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第一章 緒論 第 一節 研究 背景
1990 年 代 以 來，珠 江 三 角 洲、長 江 三 角 洲 是 台 商 赴 大 陸 投 資 設 廠 中 最 為 密 集 的 地 區 。 從 早 期 的 勞 力 密 集 型 到 現 今 的 資 本 ／ 技 術 密 集 型 ， 臺 商 對 大 陸 的 投 資 規 模 、 投 資 據 點 至 今 仍 逐 漸 擴 張 ， 顯 示 出 中 國 大 陸 各 項 生 產 要 素 對 台 灣 產 業 發 展 的 重 要 性 。 在 往 後 的 發 展 上 ， 大 陸 逐 漸 成 為 台 商 進 軍 全 球 供 應 鏈 的 重 要 生 產 基 地 。 2008 年 ， 全 球 「 金 融 海 嘯 」 爆 發 ， 使 的 中 國 在 經 濟 戰 略 上 做 出 了 重 大 的 調 整 ， 由 出 口 導 向 轉 型 為 內 需 － 出 口 並 重，希 望 能 夠 藉 由 13 億 人 口 潛 在 消 費 力 量 去 拉 抬 經 濟 的 提 升。該 年 12 月 中 國 財 政 部 發 布 了 「 家 電 下 鄉 」 政 策 ， 以 擴 大 內 需 代 替 外 銷 缺 口 ， 希 望 能 夠 暫 緩 消 費 性 電 子 產 品 外 銷 訂 單 減 少 的 危 機 。 這 個 時 期 ， 中 國 山 寨 手 機 逐 漸 興 起 ， 在 中 國 的 市 佔 率 由 2004 年 的 5.3%大 幅 成 長 至 2008 年 的 40%， 山 寨 手 機 的 崛 起 更 是 讓 位 處 中 上 游 的 台 系 供 應 鏈 因 而 受 惠 ， 例 如：聯 發 科 的 IC 設 計、晶 科 的 手 機 照 相 鏡 頭 等 …。山 寨 手 機 是 中 國 手 機 製 造 業 發 展 的 重 要 階 段 ， 使 的 中 國 民 企 意 識 到 在 未 來 自 創 品 牌 的 可 能 性 。 隨 著 智 慧 型 手 機 時 代 的 來 臨 ， 越 來 越 多 的 中 國 企 業 願 意 投 入 到 手 機 終 端 的 生 產 ， 華 人 手 機 品 牌 廠 如 雨 後 春 筍 般 的 冒 出 。 綜 觀 兩 岸 在 手 機 產 業 的 發 展 上 ， 大 致 可 分 為 三 個 主 要 時 期 ：
（ 一 ） 1999 年 － 2003 年 （ 兩 岸 分 工 － 台 資 進 入 階 段 ）：
台 資 企 業 跟 隨 摩 托 羅 拉 和 諾 基 亞 等 跨 國 企 業，將 生 產 基 地 遷 移 至 中 國 。 此 階 段 台 商 雖 然 大 量 運 用 中 國 廉 價 的 生 產 要 素 ， 但 雙 方 在 技 術 和 產 品 的 合 作 上 毫 無 交 集 。 不 論 是 台 灣 或 是 中 國 都 沒 有 技 術 與 能 力 打 造 自 有 品 牌 ， 該 階 段 兩 岸 在 手 機 產 業 的 主 宰 力 有 限 ， 僅 是 全 球 手 機 分 工 的 小 分 子 。
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（ 二 ） 2004 年 － 2008 年 （ 兩 岸 合 作 － 山 寨 手 機 階 段 ）：
大 陸 民 企 開 始 大 量 生 產 仿 冒 手 機，由 台 商 提 供 高 階 手 機 晶 片 與 零 組 件 ， 使 的 民 企 突 破 技 術 上 的 限 制 ， 推 出 價 格 合 宜 和 款 式 多 變 的 手 機 ， 讓 位 處 於 農 村 和 三 四 線 城 市 的 居 民 也 買 得 起 手 機 。 頓 時 ， 山 寨 手 機 在 中 國 刮 起 一 股 旋 風 。
（ 三 ） 2009 年 － 目 前 （ 兩 岸 起 飛 － 自 創 品 牌 階 段 ）：
手 機 產 業 逐 步 由 代 工 轉 為 品 牌 發 展，中 國 手 機 品 牌 廠 開 始 向 全 球 供 應 鏈 採 購 零 組 件 與 關 鍵 技 術 ， 打 造 自 有 品 牌 手 機 。 中 國 手 機 品 牌 廠 數 量 快 速 增 長，僅 在 2012 年，就 有 377 家 中 國 生 產 智 慧 型 手 機 的 企 業 獲 得 政 府 批 准 。
事 實 上 ， 不 論 是 早 期 的 家 用 電 腦 代 工 到 筆 記 型 電 腦 ， 再 到 智 慧 型 手 機 或 平 板 電 腦 ， 兩 岸 在 全 球 消 費 性 電 子 產 品 的 合 作 是 相 當 緊 密 的 。 然 而 ， 兩 岸 在 產 業 發 展 上 重 視 的 是 製 造 成 本 與 價 格 ， 這 是 一 種 追 求 低 成 本 、 低 毛 利 的 規 模 經 濟 商 業 模 式 ， 已 使 的 產 業 附 加 價 值 與 毛 利 率 逐 年 下 降 。 近 年 來 ， 兩 岸 的 企 業 開 始 轉 型 ， 許 多 代 工 廠 試 圖 擺 脫 過 去 舊 有 的 商 業 模 式 ， 由 OEM、 ODM 轉 型 為 OBM， 主 打 品 牌 設 計 。 例 如 ： 宏 達 電 原 本 只 是 消 費 性 電 子 產 品 的 代 工 廠 ， 在 2006 年 轉 型 為 品 牌 廠 ， 更 在 2011 年 成 為 全 球 智 慧 型 手 機 前 十 大 品 牌 ， 是 近 年 來 主 打 自 有 品 牌 的 典 範 企 業 之 一 。 隨 著 兩 岸 手 機 品 牌 場 崛 起 ， 全 球 手 機 市 場 排 名 大 洗 牌 ， 使 的 國 際 品 牌 大 廠 意 識 到 華 人 企 業 對 於 品 牌 自 主 的 決 心 。 本 論 文 選 定 了 小 米 、 華 為 、 宏 達 電 這 三 間 企 業 作 為 個 案 研 究 。
小 米 科 技 以 互 聯 網 起 家，運 用 網 路 行 銷 的 方 式，在 微 博、小 米 之 家、
米 聊 建 立 起 一 票 粉 絲 ， 任 何 顧 客 都 可 以 在 這 些 社 群 網 站 上 提 出 建 議 和 需 求 。 日 後 小 米 不 管 是 發 行 新 手 機 或 是 軟 體 更 新 時 ， 都 會 參 考 網 路 上 米 粉 們 的 意 見 ， 做 出 最 精 確 的 改 善 。 小 米 的 商 業 模 式 和 產 業 生 態 鏈 不 同 於 其 它 同 業 ， 有 自 己 的 一 套 獨 特 的 商 業 模 式 ， 被 稱 做 「 互 聯 網 行 銷 術 」。
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華 為 是 以 電 信 設 備 起 家 ， 主 要 的 收 入 來 源 在 於 電 信 設 備 業 務 。 然 而 ， 販 售 電 信 設 備 的 成 長 有 限 ， 必 須 要 增 加 新 的 事 業 部 門 ， 才 能 讓 公 司 有 繼 續 成 長 的 可 能。手 機 在 當 時 是 很 有 前 景 的 產 業， 2003 年 華 為 投 入 到 手 機 終 端 的 生 產 ， 2009 年 華 為 正 式 進 入 到 智 慧 型 手 機 業 務 主 打 自 有 品 牌 。
宏 達 電 是 以 代 工 消 費 性 電 子 產 品 起 家 。 2006 年 以 前 ， 宏 達 電 的 主 要 業 務 在 於 替 國 外 品 牌 代 工 筆 電 、 手 機 ， 但 代 工 最 大 的 缺 點 在 於 毛 利 低 廉 ， 主 要 的 利 潤 都 被 品 牌 廠 賺 取 ， 且 在 經 濟 不 景 氣 下 ， 訂 單 容 易 減 少 ， 在 固 定 成 本 不 變 的 情 況 下，代 工 廠 的 利 潤 只 會 下 滑。2006 年，宏 達 電 決 定 放 手 一 搏 ， 從 代 工 廠 升 級 為 品 牌 廠 ， 開 始 自 創 品 牌 銷 售 自 家 產 品 。 這 三 間 公 司 的 立 足 點 不 一 樣，發 展 過 程 與 專 長 各 不 相 同。最 後，都 不 約 而 同 進 入 到 智 慧 型 手 機 的 業 務 ， 試 圖 去 打 造 自 有 品 牌 ， 這 是 兩 岸 手 機 產 業 發 展 中 相 當 重 要 的 一 個 環 節 ， 讓 世 界 知 道 華 人 不 是 只 有 代 工 ， 也 有 能 力 在 品 牌 和 市 場 行 銷 做 出 令 人 印 象 深 刻 的 成 績 。
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第二節 研究問題
兩 岸 在 手 機 產 業 的 發 展 已 經 超 過 二 十 年，過 程 曲 折 多 變。歷 經 了 中 國 大 陸 政 府 手 機 牌 照 政 策 轉 變 、 山 寨 手 機 的 興 衰 、 手 機 通 訊 系 統 從 1G 升 級 到 4G 等 多 階 段 的 挑 戰 。 最 後 ， 在 智 慧 型 手 機 時 代 來 臨 後 ， 華 人 手 機 品 牌 絕 地 重 生 進 入 到 了 世 界 的 舞 台 。 本 論 文 主 要 的 研 究 問 題 可 分 為 四 個 部 份 ： 第 一 、 中 國 大 陸 政 府 手 機 牌 照 政 策 對 市 場 的 影 響 ； 第 二 、 山 寨 手 機 是 如 何 崛 起 的 ？ 又 是 如 何 沒 落 的 ？ ； 第 三 、 近 年 來 興 起 的 華 人 手 機 品 牌 及 全 球 市 佔 率 的 表 現 ； 第 四 、 三 間 個 案 公 司 的 分 析 。 關 於 本 論 文 的 研 究 問 題 詳 述 如 下 ：
（ 一 ） 1999 年，中國國務院頒布了（五號檔），也稱作『手機牌照審批制』，
對於新牌照的發放進行管控，目的在於爭取內銷配額，以扶植民族工業。該 項政策對台資企業進軍中國產生了哪些影響？中國大陸的民企是否因為這項 政策而得到了相較於其他國家在中國市場上的優勢？此外，手機牌照制度從
「審批制」轉變為「核准制」，再到了後來的手機牌照廢除，這些政策的轉變對 手機市場造成了什麼影響？
（ 二 ）2005 年 以 後，山 寨 機 逐 漸 在 中 國 刮 起 一 旋 風， 席 捲 了 中 國 三 四 線 城 市 。 什 麼 因 素 導 致 了 民 營 企 業 得 以 跨 越 過 技 術 門 檻 ， 擁 有 生 產 手 機 能 力 ？ 2008 年 金 融 海 嘯 爆 發 後 ， 中 國 政 府 推 行 了 「 家 電 下 鄉 政 策 」， 使 的 山 寨 手 機 得 以 將 觸 角 擴 散 到 農 村 和 三 線 城 市 。 山 寨 手 機 儼 然 成 為 中 國 手 機 市 場 的 主 流 ， 當 時 ， 許 多 的 專 家 學 者 認 為 山 寨 手 機 的 風 潮 會 持 續 下 去 ！ 但 在 智 慧 型 手 機 時 代 來 臨 後 ， 山 寨 機 漸 漸 在 中 國 消 失 ， 造 成 山 寨 機 沒 落 的 關 鍵 因 素 為 何 ？
（ 三 ）90 年 代 以 來，兩 岸 曾 經 試 圖 在 手 機 產 業 上 自 創 品 牌，然 而 成 效 有 限 ， 始 終 無 法 與 國 際 品 牌 抗 衡 。 直 到 智 慧 型 手 機 時 代 來 臨 ， 華 人 手 機 才 在 全 球 市 場 站 穩 腳 跟 。 目 前 市 場 上 有 哪 些 華 人 手 機 品 牌 廠 崛 起 ？ 這 些 品
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牌 廠 的 市 佔 率 和 銷 售 量 為 何 ？ 又 有 哪 些 科 技 公 司 因 為 智 慧 型 手 機 的 風 潮 受 到 波 及 ， 在 全 球 手 機 市 場 慘 遭 淘 汰 ， 並 且 面 臨 被 併 購 的 命 運 ？
（ 四 ）本 論 文 選 定 了 小 米、華 為、宏 達 電 這 三 間 企 業 作 為 個 岸 研 究 對 象 ， 宏 達 電 是 最 早 進 入 到 智 慧 型 手 終 端 業 務 的 公 司 ， 華 為 、 小 米 雖 然 進 入 的 時 間 晚 ， 但 都 是 後 起 之 秀 ， 2014 年 同 時 進 入 到 全 球 前 十 大 手 機 品 牌 廠 。 這 三 間 個 案 公 司 代 表 了 三 種 不 同 的 發 展 模 式 。 本 論 文 首 先 會 去 了 解 個 案 公 司 的 發 展 歷 程 ， 接 著 ， 再 對 個 案 公 司 進 行 競 爭 策 略 和 商 業 模 式 分 析 ， 主 要 目 的 在 於 了 解 小 米 、 華 為 、 宏 達 電 如 何 在 競 爭 激 烈 的 全 球 手 機 市 場 中 生 存 下 來 ？ 最 後 對 這 三 間 個 案 企 業 進 行 小 結 。
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第三節 研究途徑和研究方法
本 論 文 焦 距 的 重 點 在 於 政 府 政 策 對 產 業 影 響 及 個 案 企 業 發 展 策 略 分 析 。 因 此 ， 在 研 究 途 徑 上 採 用 文 獻 分 析 途 徑 ， 參 考 了 大 量 的 網 路 新 聞 和 雜 誌 。 接 著 ， 運 用 個 案 分 析 法 將 所 蒐 集 來 的 資 料 進 行 深 入 研 究 ， 以 了 解 個 案 企 業 小 米 、 華 為 、 宏 達 電 的 競 爭 策 略 及 商 業 模 式 。 詳 述 如 下 ：
（ 一 ） 研 究 途 徑 ： 文 獻 分 析 研 究 途 徑
文 獻 研 究 途 徑 的 特 點 在 於 收 集 與 主 題 相 關 的 資 料，並 且 從 理 論 與 實 務 的 角 度 去 做 深 度 探 討 ， 以 有 系 統 且 客 觀 的 方 式 去 了 解 事 情 的 背 景 、 意 義 、 原 因 、 經 過 、 影 響 。 本 論 文 以 研 究 華 人 手 機 產 業 及 品 牌 發 展 為 主 ， 資 料 來 源 以 國 內 外 的 學 術 論 文 、 期 刊 、 新 聞 、 雜 誌 、 報 紙 文 章 、 各 類 相 關 統 計 數 據 。 由 於 文 獻 分 析 研 究 途 徑 所 蒐 集 的 皆 為 二 手 資 料 。 因 此 ， 為 了 增 加 客 觀 性 及 真 實 性 ， 在 取 材 方 面 蒐 集 了 許 多 不 同 報 社 的 網 路 新 聞 ， 並 且 將 所 收 集 的 資 料 歸 納 分 析 ， 以 降 低 主 觀 因 素 所 造 成 的 質 性 偏 誤 。 文 獻 研 究 途 徑 有 兩 個 主 要 目 的 ： 第 一 、 了 解 兩 岸 手 機 產 從 分 工 合 作 到 品 牌 發 展 的 歷 程 ； 第 二 、 了 解 與 個 案 企 業 相 關 的 新 聞 資 訊 及 多 方 評 論 ，
（ 二 ） 研 究 方 法 ： 個 案 分 析 法
個 案 研 究 法 是 以 有 系 統 的 方 式，針 對 特 定 的 對 象、組 織、單 位 進 行 深 入 詳 細 的 分 析 。 陳 李 綢 （ 1996） 認 為 個 案 研 究 可 分 狹 義 與 廣 義 兩 種 。 狹 義 ： 對 某 些 特 定 的 人 、 事 、 物 所 作 的 描 述 、 分 析 及 報 告 。 廣 義 ： 採 用 各 種 方 法 ， 收 集 有 效 的 完 整 資 料 ， 對 一 個 人 或 一 個 有 組 織 的 單 位 ， 作 縝 密 而 深 入 的 研 究 歷 程 。 本 論 文 採 用 廣 義 的 方 式 ， 以 小 米 科 技 、 華 為 技 術 有 限 公 司 、 宏 達 國 際 電 子 股 份 有 限 公 司 作 為 個 案 研 究 對 象 。 資 料 來 源 以 公 司 新 聞 稿 、 訪 談 資 料 及 產 品 發 布 訊 息 進 行 綜 合 分 析 。 主 要 目 的 在 於 了 解 導 致 個 案 企 業 能 夠 在 全 球 手 機 市 場 生 存 下 去 的 關 鍵 因 素 及 面 臨 危 機 時 所 採 取 的 策 略 及 成 效 為 何 ？