西文期刊出版的現況

一、西文期刊出版業的屬性

西文期刊出版業所服務的對象以學術社群為主，在經濟學的範疇中，屬於「知識經 濟」的一環。

1996 年，OECD（經濟合作暨發展組織）（OECD, 1996）發表了《知識經濟報告》，

認為以知識為本位的經濟即將改變全球經濟發展型態，知識已成為生產力提升與經濟成 長的主要動力，隨著資訊通訊科技的快速發展與高度應用，世界各國的產出、就業、及 投資將明顯轉向知識密集型產業，關於「知識」的定義，Zack（1999）認為透過經驗、

溝通和推論，被相信且重視的有意義、有系統累積的資訊就是知識，而Davenport（1998）

則從組織的觀點認為知識是一種流動性質的綜合體，包括結構化的經驗，價值及經過文 字化的資訊，同時，也包括專家獨特的見解，在「知識經濟」方面，OECD 將「知識經 濟」定義為：「以知識資源的擁有、配置、產生和使用為最重要生產因素的經濟型態，

其中知識包括人類迄今為止創造的所有知識，而科學技術、經營管理和行為科學的知識 是最重要的部分，其具體形式則表現在人力資源和科技」（楊國樑，民94），著名經濟 學者Lester C. Thurow 則認為，所謂的知識經濟是「直接建立在知識與資訊的激發、擴 散、及應用之上的經濟，創造知識和應用知識的能力與效率，凌駕於土地、體力勞動、

及資本等傳統生產要素之上，成為支持經濟不斷發展的動力」（齊思賢，2000）。

吳思華（2002）表示，知識經濟下的產業可分為三個類型：第一類是知識型產業、

第二類是知識產業化、第三類是產業知識化，其中第二類的「知識產業化」，是指各行 各業將其知識轉為可交易的商品，其知識性的商品包括著作如文章，書籍等，因此在此 分類架構下，西文期刊出版業應屬於第二類的知識產業化。

二、美國期刊出版社的歷史發展

長久以來，大學出版社和科學團體（學會、協會）都把出版學術和科學雜誌當成重 要職責，而商業出版社對出版科技雜誌的興趣也越來越大，美國Bowker 公司的雜誌、

叢刊資料庫，1977-1979 年增加四千一百種，達到九萬兩千六百種，當時大多數的編輯 都聲稱，待發表的論文相當多，大大超過現有刊物可以容納的能力，而為什麼當時的科 學期刊會不斷地繁榮和膨脹呢?首先美國是科技大國，有重視科學和科學刊物的傳統，

再加上很多基金會資助科研項目和公共及學術圖書館購買期刊的經費，數以千計的的學 會、協會，把出版學術刊物作為會務的重要內容，且當時的學術圖書館有把購買專著轉 向購買期刊的趨勢，另外一項重要因素是經濟的驅動，美國出版學術期刊大多數不賠 錢，而且有利可圖，因為期刊主要透過預訂才發行，大約四分之三的訂閱費收入都歸出 版社，比圖書的折扣小，甚至不給折扣，而且訂閱費都在一年前收訂單時預付，為出版 社提供了足夠的流動資金，出版社的收入除了訂閱費之外，廣告的收入以及出售過期期

刊也都是收入來源之一，當時的科學期刊或雜誌，一般在一到三年內便可獲得利潤（魏 龍泉，民90）。

三、期刊出版業的現況與未來趨勢

（一）期刊出版業的現況

根據Electronic Publishing Services 公司（2006）爲英國貿易與產業部（Department of Trade & Industry）所做的研究指出，在 STM（Science, Technology & Medicine）的領域，

由學術期刊所創造的全球總營業額，MarketMonitor 公司預估在 2004 有 42 億英鎊、2005 有47 億英鎊、2006 有 49 億英鎊，若從客戶的型態來看，在 2004 年，約有 49%的收益 來自學術市場單位（Academic），同年有 9%的收益是來自亞洲，若是從期刊的形式來 區分，來自AAP/PSP 的 2004 年資料（涵蓋 6,047 本期刊）指出期刊的銷售，紙本約佔 22%，電子版約為 21%，紙本加電子版則為 57%，同年出版社的營收來源，有 77%是來 自訂購者、1%來自作者、3%來自單篇期刊的銷售、12%來自廣告、7%來自再版，而該 年的期刊總營收（涵蓋6,047 本期刊）預估為 35 億英鎊。

而英國Mark Ware Consulting 公司（2006）在 2006 年的研究報告則指出，全球英語 系的STM 期刊市場約為 50 億英鎊，共有約 2,000 間出版社（包含大學、學會、商業出 版社等），出版約23,000 本學術期刊，一年約產出 140 萬篇文章，而且每年約以 3%-3.5%

的速度成長，該產業在全球共雇用了9 萬名員工，且由於電子期刊的發展，目前有 90%

的STM 期刊均有線上版，在過去五年來，由於新的商業模式如 Open access 的出現以及 自我典藏的權利（self-archiving）被重視，競爭也日趨增加，出版社也害怕日益增加且 廣泛、系統化的作者自我典藏將會對期刊訂購造成嚴重的衝擊，因為已經有研究指出，

使用者從作者自我典藏處所取得的文章，會減少出版社網站同篇全文的下載量，且成為 館員刪訂期刊的考量之一。

另根據Datamonitor 公司（2007）的資料，目前 Datamonitor 共收錄有五間大型商 業出版社的資料，茲選擇含有列出SWOT 分析的出版社，分述如下：

1. Reed Elsevier

（1）年營業額：

根據Reed Elsevier 網頁的資料，其 2006 與 2007 年的集團營業額如下表 2-8。

表2-8：Reed Elsevier 2006-2007 年營業額

年代\公司名 Reed Elsevier 集團 Reed Elsevier PLC Reed Elsevier NV 2006 4,509 百萬英鎊 421 百萬英鎊 585 百萬英鎊 2007 4,584 百萬英鎊 451 百萬英鎊 622 百萬英鎊

資料來源：A Reed Elsevier Annual Reports and Financial Statements 2007, 2008, Reed Elsevier, Retrieved May 31, 2007,

from:http://www.investis.com/reports/reed_ar_2007_en/report.php?type=1

（2）簡介：

Reed Elsevier 由英國的 Reed International PLC 和荷蘭的 Elsevier NV 合併 組成，並投資設立了Reed Elsevier Group PLC 和 Elsevier Reed Finance BV 兩家 公司。2002 年，上述兩間公司各分別易名為 Reed Elsevier PLC 和 Reed Elsevier NV。前者在英國倫敦證交所（LSE）掛牌，代碼 REL，另外也在美國紐約證交 所（NYSE）掛牌，代碼 RUK, ENL；後者在歐洲證交所（Euronext）掛牌，代 碼REN。Reed Elsevier 現有三大部門，分別為 Science and Medical, Legal 和 Business，現有員工數約 32,000 名（Reed Elsevier plc Company Profile, Jum 2007）。劉佳吟表示，Elsevier 為目前最大的出版社，全球營收超過十億美金，

它的競爭優勢和焦點放在生命科學、醫學、化學和物理學。但之前幾年的計價 策略，其實沒有給Elsevier 帶來太多營收上的成長，所以 Elsevier 近幾年來想 要開始改變競爭策略，試圖積極提高期刊使用率計劃，再由使用率來提高計費 模式。

（3）SWOT 分析：

表2-9：Reed Elsevier SWOT 分析

優勢 劣勢

z 市場領導品牌 z 強健的營運表現 z 高收益

z 缺乏規模

z 地理位置的集中

機會 威脅

z 併購

z 亞太地區的擴張 z 線上解決方案

z 教育經費及教育支出的改變 z 過於依賴廣告及舉辦展覽的收益

資料來源：Reed Elsevier plc Company Profile, Jum 2007, Datamonitor, Retrieved Nov 27, 2007, from database (BSP) on: http://search.ebscohost.com/

從以上分析可看出，Reed Elsevier，目前仍是強勢品牌，公司利潤也高，

但在劣勢方面，由於Reed Elsevier 營收相較於 Thompson Corporation 仍有一段 差距，因此在規模上，還無法達到完全領先的地位，而其公司主要業務及營收 仍集中在北美及英國，亞太地區的表現則相對較弱，而各國教育經費的增減，

也會直接影響到該公司的營收。

（4）主要競爭對手：

z Pearson plc z Reuters Group Plc

z McGraw-Hill Companies, Inc., The z Thomson Corporation, The

z Wolters Kluwer nv z PRIMEDIA, Inc.

z Dow Jones & Company Inc z John Wiley & Sons Inc

2. Wolters Kluwer NV

（1）年營業額：

根據Wolters Kluwer NV 集團網頁的資料，整理其 2005 到 2007 年的集團 營業額如下表2-10。

表 2-10：Wolters Kluwer NV 2005-2007 年營業額

金額 \ 年代 2005 2006 2007

年營業額 3,065 百萬歐元 3,377 百萬歐元 3,413 百萬歐元 資料來源：Wolters Kluwer NV. 2007 Financial Results, 2008, Wolters Kluwer, Retrieved May

31, 2007, from:http://www.wolterskluwer.com/2007annualreport/content/

（2）簡介：

Wolters Kluwer 總公司位於荷蘭，主要業務範圍在歐洲、美國及亞太地區，

是一間針對健康、稅務、會計、法律，企業、財務服務等提供資訊、工具、和解 決方案的領導廠商，產品內容包含書、光碟、資料庫、期刊出版品及客制化的網 路服務等，該公司目前共有五大事業部門，其五大事業部門在2006 所佔的營收 比例分別為：legal, tax and regulatory Europe（36.3%）; health（22.3%）; tax, accounting and legal（18.4%）; corporate and financial services（14.5%）and education

（8.6%），然而在 2007 年 education 部門被賣出，目前只剩四大部門。

Wolters Kluwer 是在 1987 年由 Wolters Samson 和 Kluwer 合併而成，當初 合併的原因是為了避免Reed Elsevier 併購 Kluwer。

根據Hoover's Company Information（n.d.）的資料，Wolters Kluwer NV 的 子公司及關係企業如下：

‹ Aspen Publishers, Inc.

‹ CCH INCORPORATED

z Universal Tax Systems, Inc.

‹ CT Corporation

z CT TyMetrix, Inc.

‹ Lippincott Williams & Wilkins

‹ Ovid Technologies, Inc.

（3）SWOT 分析：

表2-11：Wolters Kluwer NV SWOT 分析

優勢 劣勢

資料來源：Wolters Kluwer nv, n.d., Retrieved May 8, 2008, from Hoover's Company Records database,（Document ID: 168271631）.

從以上分析可看出，Wolters Kluwer 的獲利持續增加，2006 年的股價較前 年成長26.9%，高於同年業界平均值 13.6%，該年的投資報酬率為 13.3%，也較 業界的平均值8.6%還高，2004-2006 的毛利與淨利均有成長，然而由於 Wolters Kluwer 的主要市場所在歐洲與美國均遭遇經濟成長趨緩的衝擊，因此對其業績 也會有一定程度的影響。

（4）主要競爭對手：

z Reed Elsevier plc

z Thomson Corporation, The z Bloomberg LP

z McGraw-Hill Companies, Inc., The

全球非營利出版者協會（The Association of Learned and Professional Society

Publishers）為瞭解學術期刊出版社的線上出版（Online Publishing）政策與現況，於 2005 年委託John Cox 對全球 400 家營利與非營利學術期刊出版社進行問卷調查，並對回收

z 58.6%的出版社有提供投稿與同儕審查的網上作業系統，不過，期刊發行種數在 25 種以下的小型出版社則尚不普遍。

z 2003 年至 2005 年間，提供計次付費（Pay-per-view）功能的出版社有增加趨勢。

z 20%的出版社有嘗試提供開放取用期刊（Open access journals）。

z 42%的出版社對所發行的期刊訂有長久保存政策（多數作法是與該國國家圖書 館合作）。

z 2003 年時有 83%的出版社會要求原作者把版權讓渡給出版社，不過，2005 年時，

提出此要求的出版社已降至61%。

z 出版社對圖書館的使用權限有放寬趨勢，例如期刊文獻可作為教材或供館際互 借。

註：有效樣本中，25%為營利出版社，75%為非營利出版社。40%位於英國、39%

位於美國、10%位於歐洲其他國家、11%為其他國家。79%是發行種數小於 25 的小型出版社，10%是發行種數介於 26-50 的中型出版社，11% 是發行種數高 於51 的大型出版社。

（二）期刊出版的未來趨勢

Honour（2007）整理 SWETS 公司在 2006 年 4 月對期刊出版社的調查，提出期刊 出版5 年內的發展預測，有下列 6 項發現。

1. 強烈的趨向純電子化（e-only）：到了 2011 年時，出版社的產品將有 45%是屬 於純電子化（e-only），紙本加電子（P+E）的產品將從 2006 的 25%降到 2011

1. 強烈的趨向純電子化（e-only）：到了 2011 年時，出版社的產品將有 45%是屬 於純電子化（e-only），紙本加電子（P+E）的產品將從 2006 的 25%降到 2011