退化性關節炎藥品市場情況

以上三種均為軟骨素，但其中又以硫酸鹽軟骨素(chondroitin sulfate)的療效較好，

在台灣被列於藥品類別，其他兩種均列為保健食品，不含鹽類的軟骨素以及鹽酸鹽軟骨 素兩種成分常與其他保健成分(如鹽酸鹽葡萄糖胺、膠原蛋白、鯊魚軟骨粉、MSM)混合，

以保健食品形式販售。 

硫酸鹽軟骨素(chondroitin sulfate)被應用於醫療的用途，除了口服以外，還商品化為： 

z 點眼液：多使用眼藥水潤滑眼睛之用。 

z 關節炎注射液：大部分為處方用藥，以靜脈注射劑的形式，減緩關節發炎症狀。 

z 口服營養補充品：口服營養補充品的療效目前還未有定論，但副作用也很小，一 般使用劑量是每天 800‐1200 毫克。在歐洲有許多國家列為藥品、美國則不列為 藥品。在全世界的市場中，用來治療退化性關節炎的「其他處方用藥」類別之中，

前 14 名的暢銷品牌中就有 3 種(CHONDROSULF, CONDROSULF 與  TURKADON CAS) 是硫酸鹽軟骨素，但在台灣沒有引進。 

3.4 退化性關節炎藥品市場情況  

依照寰宇公司發布的市場調查報告(IMS Taiwan Market Synopsis, 2009)，2007 年台灣 整個關節炎市場的市場大小約為新台幣 63.48 億元，市場份額為 5.8%，扣除物價指數的

(CAGR) 

新台幣 

2002 ‐  2007 

2007 ‐  2012 

ATC 

M  6342  6.9%  6348  5.8%  7243  5.6%  0.0%  2.7% 

*包含藥局零售通路及診所、醫院  資料來源：IMS (2008), Market Prognosis 2008‐2012. IMS   

在關節炎市場當中，若以藥物種類計算，可發現硫酸鹽葡萄糖胺(glucosamine sulfate) 的廠商數是最多的(如圖  9 與附錄  1)，而其中除了維骨力與佑骨康兩個品牌為國外廠商 製造，轉由國內廠商輸入銷售外，其他均為為台灣廠商自製自售。 

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  圖  9、退化性關節炎藥品市場規模概況 

一般來說，在藥品的調查中，會將上圖中的「硫酸鹽葡萄糖胺」、「硫酸鹽軟骨素」、

「關節內注射液」統一歸為「其他骨骼肌肉用產品」(All Other Musculoskeletal Products)，

而台灣市場與全球市場則有很大的差異：  (glucosamine 

free base) 鹽酸鹽葡萄

糖胺 (glucosamine 

HCI)

軟骨素 (Cho‐

ndrotin)

局部外用 口服速效 止痛劑

硫酸鹽 葡萄糖胺 (glucosami ne sulfate) 

77種

硫酸鹽 軟骨素 (chondroitin

sulfate) 11種

關節內注 射液 (Hyaluro‐

nate sodium )

5種

類固醇抗 發炎劑 COX‐2抑制

劑

共98種

市場規模 約 新台幣8.75億

市場規模 約 新台幣 54.73億

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表格  4、台灣市場「其他骨骼肌肉用產品」暢銷品牌銷售額及市佔率   

資料來源：  IMS (2009), Market Synopsis. 

3.4.2 全球市場 

同樣的市場分類－「其他骨骼肌肉用產品」下，全世界的品牌市占率與台灣市 場差異相當大，如表格 5 所示，硫酸鹽葡萄糖胺僅佔 5.8%(台灣則為 86.9%)、關節 內注射玻尿酸佔約 18.3%(台灣則為 9.5%)、硫酸鹽軟骨素佔約 7.4%。前 14 名的品 牌之中僅有 4 種台灣有引進，其中僅有維骨力 VIARTRIL‐S 屬於口服藥物，其他皆為 注射劑。 

  綜合分析台灣與全球市場的差異後，發現台灣市場成分種類較少也較集中，較 集中於硫酸鹽葡萄糖胺，在全球市場的品牌分析上，發現全球使用關節腔內注射 玻尿酸是較為普遍的方法，另外，全球市場上也存在像 PIASCLEDINE 這種大豆萃取 素的用藥，或者 OSTEO Bi‐Flex 這種結合硫酸鹽葡萄糖胺、硫酸鹽軟骨素、MSM 成 分的複方產品。顯示台灣的其他骨骼肌肉用產品仍有引進空間。 

品牌

銷售額 2007Q4~2008Q3 單位:百萬美元

市占率 2007Q4~2008Q3 單位:%

Total All Other Musculoskeletal Products 25 100

VIARTRIL‐S(維骨力硫酸鹽葡萄糖胺) 16 65.5

CONNETIVINA(關節外用貼布) 2 7

GLUSTRONG(骨永壯硫酸鹽葡萄糖胺) 1 4.1

CUINE(骨營硫酸鹽葡萄糖胺) 1 4.1

CASEAL(骨力硫酸鹽葡萄糖胺) 1 3.4

OSAMINE(復骨硫酸鹽葡萄糖胺) 1 2

ARTZ(雅節關節內注射劑) 0 1.9

PEITIL(培骨力硫酸鹽葡萄糖胺) 0 1

GLUSAN @ Taiwan(速療骨硫酸鹽葡萄糖胺) 0 1

GOLD‐OSSA @ Taiwan(金貝骨素硫酸鹽葡萄糖胺) 0 1

GLUCOSAMINE @ Taiwan(十全滋養骨硫酸鹽葡萄糖胺) 0 1

MARTRIL @ Taiwan(美善硫酸鹽葡萄糖胺) 0 0.9

HIKAMILON DISPO(大正舒關關節內注射劑) 0 0.9

CO‐GOOD @ Taiwan(固骨硫酸鹽葡萄糖胺) 0 0.9

ARTRIL‐S @ Taiwan(增骨力硫酸鹽葡萄糖胺) 0 0.7

Total Others 1 4.5

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表格  5、全球市場「其他骨骼肌肉用產品」暢銷品牌銷售額及市佔率   

  資料來源：  IMS (2009), Market Synopsis. 

銷售額 2007Q4~2008Q3 單位:百萬元美金

市占率 2007Q4~2008Q3 單位:%

Total All Other Musculoskeletal Products 2429 100

* ARTZ(雅節關節內注射劑) 240 9.9

SUVENYL @ Japan(關節內注射劑) 117 4.8

PIASCLEDINE(大豆萃取素) 113 4.7

* SYNVISC(健臻新維立關節滑液彌補物) 105 4.3

ART 105 4.3

* VIARTRIL‐S(維骨力硫酸鹽葡萄糖胺) 104 4.3

CHONDROSULF(硫酸鹽軟骨素) 95 3.9

* HYALGAN(菲迪雅膝爾康關節腔注射劑) 88 3.6

QUALAQUIN 76 3.1

STRUCTUM 66 2.7

CONDROSULF(硫酸鹽軟骨素) 48 2

TURKADON CSA(硫酸鹽軟骨素) 36 1.5

DONA(硫酸鹽葡萄糖胺) 35 1.5

OSTEO BI‐FLEX 33 1.4

Total Others 1166 48

*: 經中華民國衛生署核准進口輸入 品牌

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time

圖  10、硫酸鹽葡萄糖胺與硫酸鹽軟骨素的創新擴散分析架構