第四章 3C 零售通路產業現況與經營策略
第二節、 3C 連鎖實體通路市場結構與競爭現況分析
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第二節、3C 連鎖實體通路市場結構與競爭現況分析
根據經濟部商業司2003年度針對3C產品、食品什貨、家庭用品、藥粧、
布疋衣著服飾品與文教育樂用品六大業種進行流通業產業調查 (周嫦娥、邱 方正、陳雯雅、傅楷智，2003)，結果顯示，六大產業種類中銷售商品平均毛 利率以3C產品連鎖零售業最低，藥粧店最高；由總賣場總面積看來，3C產品 多為大型連鎖賣場的經營型態，而賣場面積均大於其他業種，六大業種皆以 直接連鎖為主要經營方式；3C商品與藥粧商品連鎖零售業者皆已完成資訊 化；大部分連鎖零售業者均於未來有擴大營業據點的規劃，其中在國內部分 主要以北部精華地區增店進度最積極，至於國外部分，則以進軍中國大陸市 場為主。在對照目前的通路產業發展形態，通路商紛朝大型化、資訊化、國 際化等方向為主要發展趨勢。對照於現今3C連鎖實體通路的發展，與2003年 的調查相當，其產業結構與競爭現況分析如下。
一、3C 零售實體通路產業規模
由表 4-5 中我們可以看出，單一商品類別的銷售通路中，3C 連鎖實體店 的營業規模是第二大的，僅次於服裝類商品。但在門市數量上卻僅排名第 四，。從單一門市店面月平均額來看，其營業績效可達 421 萬，是零售業各 類通路中最高的。
由表 4-1 中，台灣 3C 實體通路整體市場規模於 2008 年已達 3,500 多億 元，在通路低價競爭激烈的情況下，3C 零售實體通路業者近年都朝向連鎖或 加盟型態發展，以擴大銷售規模及獲利能力。依據經濟部估計，2008 年 3C 連鎖加盟通路業態規模約達 675 億元，佔 3C 實體通路整體總額的 20%，約 佔零售業整體營業總額的 2.2%。
如以門市店面數規模來看，根據台灣連鎖暨加盟協會(2009)普查資料，
詳如表 4-6 及表 4-7 所示， 2008 年連鎖及加盟實體通路經營家數總計達 31 家，其中經營資訊通訊及家電產品為主的計有 17 家，總店面數為 1006 個；
專營通訊類產品為主的計有 14 家業者，總店面數為 3787 個。可見專營通訊 產品的店面林立，在數量上遠多於經營 3C 產品的店面數。
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二、3C 零售連鎖實體通路產業集中度
3C 商品零售連鎖實體通路主要競爭者有燦坤 3C、全國電子、順發 3C、
上新聯晴、法雅客、NOVA、大同 3C 等十幾家，如表 4-8 所示，其中依市佔 率排名分別為燦坤 3C(44%)、全國電子(20%)、大同 3C(14.7%)，順發 3C(8.4%) 等以直營為主的通路商為最大，產業四大主要競爭者 2008 年營業額合計達 610 億元，以 3C 連鎖通路產業總額為 675 億計，約佔連鎖產業規模的 88.9%
（參表 4-5 及表 4-8），顯見 3C 連鎖零售實體通路產業已高度集中，呈現優 勢廠商主導市場的競爭態勢。
在企業訪談中據業者表示，展店策略是 3C 連鎖通路產業的重要競爭策 略，如同便利商店佔據地利優勢與密度的重要性一般，可確保競爭優勢與獲 利能力，但展店策略使得門市密度不斷增加，市場競爭非常激烈。業者競爭 優勢的大小主要在於店數規模、店面坪數大小、產品多樣性、及商圈地理位 置而定，因此 3C 連鎖業者近年努力擴展店數以搶攻市佔率進而提升營業額 為主要競爭策略目標。
值得注意的是 NOVA 以經營加盟賣場為主，在全省 6 家營業據點中聚集 共 401 家小型零售商加盟設店，其營業額據估計一年約有 130 億元，足見小 型個別零售商加入加盟體系，有助聚集人氣提升獲利力。而法雅客屬新光三 越百貨集團經營的連鎖複合商品賣場，營業額 2008 年達 12 億元，大型財團 挾其原有百貨公司規模經濟優勢，以創新及多樣化商品策略搶攻 3C 產品消 費市場。若以 2008 年 3C 連鎖通路平均每店每坪經營績效來看(參表 4-8)，
分別是全國電子 60 萬、法雅客 26 萬、燦坤 23 萬、順發則為 19 萬，顯見全 國電子展店策略及坪效運用最佳，法雅客憑藉新光三越百貨吸引來客能力有 助於坪效的發揮，而燦坤則在展店策略下降低坪效以換取 3C 連鎖龍頭寶座。
由 以 上 可 見 ， 3C 連 鎖 實 體 通 路 產 業 的 集 中 度 已 出 現 高 度 集 中 ， CR4=88.9%，不論是總店面數、營業額都可確認前四大優勢廠商(dominant firm)的優勢地位，產業中大者恆大趨勢已無庸置疑。但在零售門市密度愈來 愈密集的情況下，業者獨佔競爭下的割喉式價格競爭可謂相當激烈，要獲取 超額利潤非常困難。
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佔連鎖通路產業 44%。燦坤利用在台灣經營成功的經驗，並跨足海外投資成 立日本燦坤與中國漳州燦坤的經營，另外，在店舖規模上，燦坤在 2008 年已 成立門市店面達 264 家。據業者表示持續擴大門市店數是燦坤重要的競爭策 略，但在市場不景氣下採取穩定成長策略，並以燦坤市場龍頭的地位以創新 的思維，經營以會員為主的產品組合與行銷方式，提供顧客購買便利性與多 樣化的選擇，並計劃投入龐大廣告預算以建立強大的連鎖 3C 通路品牌形象，
拉大與其他競爭者的差距；在實虛整通路合方面業者也認為虛擬通路成長快 速，也將是未來通路產業必要發展的趨勢，燦坤 3C 於 2007 年網路旗艦店上 線，結合一年三次的門市會員招待會活動的舉辦，並可於網站購物與取得最 新商品資訊，提供會員多元管道服務。
第二名全國電子為宏碁集團所投資年營業規模達 139 億，佔零售連鎖實 體通路 19.9%，目前店舖數已達 285 家，是店面數最多的 3C 連鎖業者。全 國電子與市場龍頭燦坤 3C 兩大零售通路商，自 2003 年以來為爭奪「台灣第 一」進行多次零售大戰，全國電子與燦坤 3C 除了內部裝潢與外觀顏色不一 樣外，所販售的商品與服務差異不大，但全國電子在市場定位訴求上以「足 感心」的大量形象廣告企圖以「本土化經營、在地化服務」引起消費者共鳴；
全國電子在虛擬通路目前尚未發展，僅推出網頁產品推介模式並結合會員產 品咨詢及售後服務。
大同3C為大同訊電公司整併過去大同家電門市，在2006年朝3C門市轉 型，目前全台灣連鎖店面達到238家，主要以都會型城市為展店布局目標展店 至350家。並且以調整通路品牌形象包裝為經營策略核心，朝更多元資訊產品 類門市通路邁進。在強化多品牌銷售及持續中大型展店策略下，企圖提高國 際品牌的銷售量及金額，拉高大同產品以外的營收，冀望促使單店營收倍增，
成為與燦坤3C、全國電子三強鼎立及營收百億元的3C通路。2008年大同3C 營收首度突破達103億元，市佔率達14.7%，目前資訊類產品佔營收已達 10~15%，大同3C擴建通路實力速度驚人。
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與宏碁集團合作後，改名為「e-life mall」全國數位生活館，提出一 系列 e 世代數位生活服務，企圖拉近 e 產品與消費者距離。
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店時將首先考量在自有資產的土地開店，因此較其他 3C 連鎖通路節 省不少租金費用。
3. 顧客滿意度評鑑制度：將顧客滿意分為售前、售中與售後，當中任一 個環節，顧客反映「還可以」或以下，相關員工獎金不但取消，還 可能倒扣。
4. 快速維修中心：目前全國共設 4 間快速維修中心門市，每處快速維修 中心都有國家級認證的技術士在場，提供全國唯一的小家電現場維 修服務，並備有顧客專屬休息室，提供茶水、書報、電視影音等設 備。
順發 3C 1. 提供消費者不同的付費機制：
(1) 消費者可以選擇較低的價格，但是必須支付受戶服務費用，或者 選擇較高成交價，而享有一定限度的免費售後服務
(2) 提供三天的滿意試用期 (3) 全面低價的配套措施
2. 走道設計寬敞：類似大潤發貨家樂福等大型量販店的感覺，設計特性 也與量販店相似
3. 品項多而便宜：整間店像一座倉庫，因此沒有多餘的倉庫，省下裝潢 的錢，在價格上回饋給消費者。
4. 具備強大的資訊系統，以精密的資料分析做商品經營，並且透過 e 化 協同作業，確保營業績效獲利水準 。
資料來源：本研究整理自黃功傑、謝瓊琪、黃柏松、王國旭、黃俊程（2003），3C 連鎖通路產業分析
(2) 產業競爭特性
台灣3C連鎖零售實體通路，在歷經50年產業發展，已經非常成熟，產業 集中度高，零售店面密集，市場價格競爭激烈，究其產業的競爭特性分析如 下：
(2.1) 取得規模經濟優勢的業者大者恆大
在實體通路產業逐漸進入成熟期之際，取得規模經濟優勢的業者 將大者恆大。通路產業的主要營運方式是向代理商或製造商進貨、再 透過物流配送到各門市進行銷售，低毛利是共通的特性。因此營運規 模的大小就成為競爭力大小的重要指標。例如燦坤 3C、全國電子、順 發 3C 等業者都是以其營運規模大，且一次進貨數量多，相較於製造商 而言擁有較大的議價能力，毛利率也可得以提高。此外在物流配送上，
因為門市數量規模大而使平均運送成本降低，也會增加獲利空間，且 門市店面裝潢設計統一，可降低裝修費用，廣告費用可由各店分攤，
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根據企業訪談與所蒐集資料顯示，通路業者除門市數量的競爭 外，也都以經營會員持續購買為主，四大 3C 連鎖實體業者的會員數皆 達 250 萬至 300 萬之眾，在彼此產品差異性不大下，業者營運效率、
行銷策略、廣告預算、及人員訓練是其經營重點，業者透過垂直整合 方式建構物流中心，或與知名品牌供應商合作共同行銷，以及水平整 合方式擴大與其他如電信業者合作的方式，以擴大規模經濟效果及降 低營運成本，並增進競爭優勢與獲利能力。
雖各連鎖業者大多以展店策略來搶攻市場，據業者表示門市人員 流動率高達 50%，且門市服務人員專業培訓不易，常造成業者在經營 上的阻力，例如燦坤就非常重視服務人員的銷售訓練，期能貫徹總公
雖各連鎖業者大多以展店策略來搶攻市場，據業者表示門市人員 流動率高達 50%，且門市服務人員專業培訓不易，常造成業者在經營 上的阻力，例如燦坤就非常重視服務人員的銷售訓練，期能貫徹總公