第三章 指標測量
第三節 量測結果分析
一 依進出口額分析
全球文化創意產品及服務出口額 1996 年 2,274.51 億美元，發展至 2005 年 出口額達 4,244.27 億美元，平均年成長率 6.44%。創意產品出口部分占全球產 品出口總額的 3.21%；創意服務出口則占全球服務出口總額 3.5%，略高於創意 產品比例。成長率分別為文化創意產品 6%，服務成長則為 8.8%（表 3-4 ）。
由於服務分類資訊蒐集問題，因此以下將僅針對產品部分做進一步分析。
圖3-1 1996-2005 年全球文化創意產品出口走勢圖 資料來源：2008 創意經濟報告, UNCTAD, 本研究整理
0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 400000
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
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表3-4 2005 年全球創意產業出口額比例分析
單位：佰萬美元 出口額 占創意產業% 占全球總額% 年成長率%
其他文化服務 3,448 0.77 0.14 12.9 視聽及相關服務 17,518 3.93 0.7 10.7 建築業及相關服務 27,722 6.23 1.11 10.9 廣告及相關服務 15,703 3.53 0.63 12.1
研發服務 17,990 4.04 0.72 3
個人、文化與娛樂服務 27,364 6.15 1.1 10.5 所有創意服務合計 88,933 20.95 3.5 8.8
藝品 23,244 5.48 0.22 4.3
視覺藝術 22,149 5.22 0.21 7.9 音樂 14,924 3.52 0.14 13.5 出版與印刷 44,304 10.44 0.42 3.4
視聽產品 664 0.16 0.01 7.6
新媒體 12,035 2.84 0.12 6.5 設計 218,173 51.4 2.09 6.2 所有創意產品合計 335,494 79.05 3.21 6
總計 424,427 100 6.44
資料來源 (基於聯合國日用品貿易資料庫)聯合國貿易發展會議秘書處統計
全球產品出口 2000 年 2,286.95 億美元，2005 年出口額達 3,354.94 億美元，
成長 46.70％，走勢一路攀高（圖 3-1 ）。依產業分類 2000-2005 年出口額如表 3-5 所示，音樂產業成長 110.93％最高，視聽產品出口成長 77.42％居次，成 長較少的為藝品、出版及視覺藝術產業，但比例均高於三成，所有分類出口額 成長比例見諸圖 3-2 。
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表3-5 2000 -2005 年全球創意產品出口金額
單位：佰萬美元 2000 2001 2002 2003 2004 2005 全球共計 228695 227634 239487 268061 305408 335494 藝品 17707 16604 17527 19969 21151 23244 視聽產品 374 382 476 573 666 664 設計 146725 144555 150983 171538 198335 218173 音樂 7076 7936 9930 12058 13423 14924 新媒體 6936 7655 10714 9137 9796 12035 出版與印刷 33378 34251 33828 37634 41934 44304 視覺藝術 16501 16252 16030 17151 20103 22149 資料來源： 2008 創意經濟報告, UNCTAD 及本研究整理
圖3-2 全球 2000-2005 年文化創意產品出口成長率
資料來源： 2008 創意經濟報告, UNCTAD 及本研究整理
31.27%
77.42%
48.70%
110.93%
73.52%
32.74% 34.23%
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%
120.00%
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59
60
承上頁 「2005 年台灣文化創意產品進出口額及比例分析」
產 業 出口（佰萬美元） 進口（佰萬美元） 台灣 /全球 台灣 全球 台灣 全球 出口 進口 書籍 31.59 12881.05 108.97 13835.93 0.25% 0.79%
報紙 12.35 15323.61 262.29 17081.18 0.08% 1.54%
視覺藝術 180.88 22149.46 270.26 21110.59 0.82% 1.28%
古董 2535.81 1.87 2616.84 0.00% 0.07%
視覺其他 2.04 11087.15 13.19 10166.19 0.02% 0.13%
繪畫 11.65 954.64 5.13 962.67 1.22% 0.53%
攝影 122.06 1493.97 214.79 1673.73 8.17% 12.83%
雕塑 45.13 6077.89 35.29 5691.16 0.74% 0.62%
資料來源： 2008 創意經濟報告, UNCTAD 及本研究整理
由表 3-7 所見，我國 2000 年-2005 年出口成長率為-5.79%，與全球文化創 意產品出口成長近 8%走勢對比，出口呈衰退走勢，韓國亦以-3.86%緊跟在後，
香港 0.19%表現差強人意。中國大陸年平均出口成長率高達 16.6%，此外澳洲、
英國、紐西蘭表現亦佳，文化創意產品出口成長率分別為 10.24%，9.06%及 8.94%，超越全球成長率。整體分析台灣僅出口狀況表現不佳(圖 3-5 )，進口則 為與全球一致的成長(圖 3-6 )。而透過圖 3-7 至圖 3-12， 2000 年-2005 年各國 出口成長率比較，可以瞭解各國均依不同產業表現不一，其中並沒有一致性的 相同走勢。
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表3-7 2000-2005 年文化創意產品進出口成長率
國家 進出口 成長率
全球 進口 7.65%
出口 7.97%
台灣 進口 3.72%
出口
-5.79%
中國 進口 10.39%
出口 16.60%
香港 進口 1.67%
出口 0.19%
澳洲 進口 8.49%
出口 10.24%
紐西蘭 進口 12.62%
出口 8.94%
韓國 進口 15.96%
出口
-3.86%
美國 進口 5.43%
出口 4.29%
英國 進口 10.24%
出口 9.06%
資料來源： 2008 創意經濟報告, UNCTAD 及本研究整理
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圖3-5 台灣 2000-2005 年文化創意產品出口成長率
資料來源： 2008 創意經濟報告, UNCTAD 及本研究整理
圖3-6 台灣 2000-2005 年文化創意產品進口成長率
資料來源： 2008 創意經濟報告, UNCTAD 及本研究整理
-10.00%
-5.00%
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
-30.00%
-20.00%
-10.00%
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
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圖3-7 英國 2000-2005 年文化創意產品出口成長率 資料來源：2008 創意經濟報告, UNCTAD 及本研究整理
圖3-8 美國 2000-2005 年文化創意產品出口成長率 資料來源：2008 創意經濟報告, UNCTAD 及本研究整理
-10.00%
-5.00%
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
-6.00%
-4.00%
-2.00%
0.00%
2.00%
4.00%
6.00%
8.00%
10.00%
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圖3-9 中國 2000-2005 年文化創意產品出口成長率 資料來源：2008 創意經濟報告, UNCTAD 及本研究整理
圖3-10 香港 2000-2005 年文化創意產品出口成長率 資料來源： 2008 創意經濟報告, UNCTAD 及本研究整理
-80.00%
-60.00%
-40.00%
-20.00%
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
-10.00%
-5.00%
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
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圖3-11 韓國 2000-2005 年文化創意產品出口成長率 資料來源： 2008 創意經濟報告, UNCTAD 及本研究整理
圖3-12 澳洲 2000-2005 年文化創意產品出口成長率 資料來源： 2008 創意經濟報告, UNCTAD 及本研究整理
-25.00%
-20.00%
-15.00%
-10.00%
-5.00%
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
-15.00%
-10.00%
-5.00%
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
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圖3-13 紐西蘭 2000-2005 年文化創意產品出口成長率 資料來源： 2008 創意經濟報告, UNCTAD 及本研究整理
二 依產品分類分析
藝品
子項產業類別：地毯、節日慶典用品、紙製品、藤製品、紡織品、其他藝 品等
藝品類全球總成長達 37%，英國、美國、澳洲、紐西蘭、中國大陸等國 2000 年至 2005 年呈成長趨勢。藝品類貿易指數比較結果顯示，較具競爭優勢 集中在亞洲的中國大陸與香港兩地。
-30.00%
-20.00%
-10.00%
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
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圖3-14 1996-2005 年全球藝品類產品進出口額走勢 資料來源： 2008 創意經濟報告, UNCTAD 及本研究整理
圖3-15 2000-2005 年藝品類產品 NTB 指數
資料來源： 2008 創意經濟報告, UNCTAD 及本研究整理
出口
進口
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圖3-16 2000-2005 年藝品類產品 RCA 指數
資料來源： 2008 創意經濟報告, UNCTAD 及本研究整理
圖3-17 2000-2005 年台灣藝品類產品 RCA 指數走勢圖 資料來源： 2008 創意經濟報告, UNCTAD 及本研究整理
0.0000 0.1000 0.2000 0.3000 0.4000 0.5000 0.6000
2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年
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圖3-18 2000-2005 年藝品類產品 CA 指數
資料來源： 2008 創意經濟報告, UNCTAD 及本研究整理
視聽產品
子項產業類別：電影、電視與廣播等
由於台灣未依照聯合國要求申報視聽產業服務貿易額，因此僅能針對視聽 產品出口之 6.64 億美元計算指數後比較剖析，競爭優勢在英國、澳洲、紐西 蘭等國，台灣產品競爭表現較差。
視聽產品是一種複雜、政治敏感度高，同時又是創意經濟動力引擎的一種 產品。UNCTAD 報告中顯示全球電影業產值估計有 750 億美元，DVD 生產及 銷售額即占 550 億美元。電影的製作、發行、放映事業美國好萊塢掌控 85%，
收入主要來自國內外票房、音樂版權、電視與衛星轉播權、數位播放與網路版 權與買賣權及 VCD/DVD 的租賃與拷貝權。亞洲地區日本電影製作地位有被中 國取代的趨勢，韓國電影近年來快速崛起，頗受世人矚目。
70
2000 年電視與廣播全球營收達 1950 億美金，可說是創意產業中最發達的 項目。視聽產業貿易市場保守估計為 182 億美元，1996-2006 年增長兩倍，出 口 67 億增長至 182 億美元，平均年平均成長率 10.5%。視聽產業貿易主要以 服務為主，2005 年達美金 175 億，視聽產品僅 6.64 億美元，以美國出口超過 70 億美元的已開發國家為主，占全世界出口 90%。
指數判別結果則顯示英國、澳洲及紐西蘭具競爭優勢
圖3-19 1996-2005 年全球視聽類產品進出口額走勢 資料來源： 2008 創意經濟報告, UNCTAD 及本研究整理
0 100 200 300 400 500 600 700
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
出口
進口
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圖3-20 2000-2005 年視聽類產品 NTB 指數
資料來源: 2008 創意經濟報告, UNCTAD 及本研究整理
圖3-21 2000-2005 年視聽類產品 RCA 指數
資料來源: 2008 創意經濟報告, UNCTAD 及本研究整理
0 2 4 6 8 10 12
2005年 2004年 2003年 2002年 2001年 2000年
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圖3-22 2000-2005 年視聽類產品 CA 指數
資料來源: 2008 創意經濟報告, UNCTAD 及本研究整理
設計
子項產業類別： 建築裝潢、時尚產品、玻璃製品、傢俱家飾、珠寶、玩 具等
設計是一種生產過程的輸入，其關注的是產品構造與外型創新，產品優劣 建立在概念與想法上，需具備一般水準以上審美觀。設計被歸類於功能性創意，
建立在經濟基礎上，橫跨藝術、生產與服務的價值鍊並與科技相互作用，可說 是創意產品、文化價值與目標市場產品製造的綜合呈現。
設計類產品是營業額最大的項目，產品出口額占全部文化創意產品的一半 以上，1996 年全球出口 1197 億美元，2005 年成長至 2181 億美元，年平均成 長率 6.3%，其中中國大陸及義大利占領著主導地位。
已開發國家出口額 1996 年為 767 億，2005 年成長至 1126 億，但占有率
73
由 64%下降到 52%，其中的差額移轉至開發中國家。主導開發中國家設計產品 出口的是中國大陸，生產數量多、生產效率高，其中以時尚用品、室內裝潢、
玩具和珠寶類產品最有競爭優勢。
指數比較結果顯示與藝品類產品相同，香港及中國大陸表現最有競爭力。
圖3-23 2000-2005 年設計類產品 NTB 指數
資料來源: 2008 創意經濟報告, UNCTAD 及本研究整理
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圖3-24 2000-2005 年設計類產品 RCA 指數
資料來源: 2008 創意經濟報告, UNCTAD 及本研究整理
圖3-25 2000-2005 年設計類產品 CA 指數
資料來源: 2008 創意經濟報告, UNCTAD 及本研究整理
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音樂
子項產業類別： 音樂印刷、音樂錄製
音樂具有低「文化隔閡」的特性，流行音樂產業在整個世界文化中佔有很 重要的地位。1996 年-2005 年音樂產品出口成長高達 192％，居所有文化創意 產品出口之首。由 NTB 指數中可觀察到台灣地區音樂產業發展較具競爭力，
而加入顯示性比較優勢及顯示性競爭優勢後依舊維持相對強勢。音樂類產品除 了台灣以外，美國及英國亦具競爭優勢。
圖3-26 2000-2005 年音樂類產品 NTB 指數
資料來源: 2008 創意經濟報告, UNCTAD 及本研究整理
-6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3
2005年 2004年 2003年 2002年 2001年 2000年
76
77
圖3-29 2000-2005 年台灣美國英國音樂類產品 RCA 指數走勢比較 資料來源： 2008 創意經濟報告, UNCTAD 及本研究整理
新媒體
子項產業類別：電子遊戲、數位媒體
新媒體自 2000 年開始大幅成長，產品出口由 1996 年 68 億美元成長至 2005 年 120 億，占全部文化創意產品出口 3.5%，年平均成長率 6.5%，其中增長最 多的是 TV GAME 的出 口，由 1996 年 42 億美元成長至 2005 年出口達 97 億美 元。
新媒體是已開發與開發中國家競爭最激烈的領域，開發中國家尤其是亞洲 有絕對優勢。1996 年至 2005 年出口，美國由 22 億美元萎縮至 18 億美元，呈 現較大幅度的衰退-24%。亞洲開發中國家市占率由 16% 大幅上升至 54%，其 中中國大陸產品出口由 1996 年的 2.3 億美元成長至 2005 年 39.4 億，高達 94.08%的年平均成長率，成長幅度相當驚人。
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3
2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年
台灣RCA MUSIC 美國RCA MUSIC 英國RCA MUSIC
78
貿易指數分析結果顯示中國大陸、香港、英國及韓國在新媒體類有競爭優 勢，中國大陸競爭優勢明顯，韓國亦有表現但仍有一段距離，台灣產品則相對 無競爭優勢。
圖3-30 2000-2005 年新媒體類產品 NTB 指數
資料來源: 2008 創意經濟報告, UNCTAD 及本研究整理
-6 -4 -2 0 2 4 6
2005年 2004年 2003年 2002年 2001年 2000年
79
80
出版與印刷
子項產業類別： 書籍、報刊及其他出版物等
出版與印刷全球貿易出口額 1996 年為 321 億，2005 年成長至 443 億，年 平均成長率 6.3%，2005 年占全文化創意產品出口貿易額達 13%。其中紙張報 紙 2005 年全球出口額達 153 億，年平均成長率 3%；全球圖書總出口額 2005 年達 128 億，較 2000 年成長了 30%，由此可知紙本印刷書籍基本上與電子書 是可以共存的。而報紙類則因不同地區習性呈現結果不同，歐洲人較關注全球
出版與印刷全球貿易出口額 1996 年為 321 億，2005 年成長至 443 億，年 平均成長率 6.3%，2005 年占全文化創意產品出口貿易額達 13%。其中紙張報 紙 2005 年全球出口額達 153 億，年平均成長率 3%；全球圖書總出口額 2005 年達 128 億，較 2000 年成長了 30%，由此可知紙本印刷書籍基本上與電子書 是可以共存的。而報紙類則因不同地區習性呈現結果不同，歐洲人較關注全球