TFT-LCD TV 企業族群與支援產業分析

(1)液晶顯示器原材料族群: 可再分為玻璃基板、ITO 導電玻璃、彩色濾光片、偏光膜、

液晶及背光源模組等次族群。在台灣，這些次族群的代表廠商如圖十五所示。

液晶面板製作 與模組組裝 液晶顯示器

原材料

消費者 液晶顯示

產品製作 品牌與通路

台灣康寧 中晶光電 碧悠 正達

劍度 錸德 勝華 默克光電

達虹 台灣凸版

住友化學 日東電工

台灣默克

輔祥 瑞儀

盛美 寰宇

聯詠 聯電

展茂 玻璃基板 台灣板保

ITO 導電玻璃

和鑫 奇美 勝華

彩色濾光片

偏光膜 汎納克 協臻 力特

液晶

背光源模組 先益 大億 元津 福華

威立盟 中強光電

控制與驅動 IC 奇景光電 華邦 茂矽

圖 十五: TFT-LCD TV 上游企業族群

(2)液晶面板製作與模組組裝族群: 在台灣的 TFT-LCD TV 中，這些次族群的代表廠商如 圖十六所示。在這些廠商中，中華映管公司不僅投資TFT-LCD 的產品開發，也投入 另一種平面電視的技術—電漿電視技術(PDP)。

液晶面板製作 與模組組裝

消費者 品牌與通路

液晶顯示 產品製作 液晶顯示器

原材料

圖 十六: TFT-LCD TV 中游企業族群

(3)液晶顯示器產品族群: 液晶顯示器產品除了液晶電視外，尚有筆記型電腦、液晶監視 器、液晶投影機等產品。台灣廠商生產液晶電視廠商的有友達、奇美、瀚宇彩晶、中 華映管及廣輝電子等廠商(如圖十七所示)。這些廠商大都替國際電視大廠代工，但也 都同時少量生產自有品牌的液晶電視。

液晶顯示

產品製作 品牌與通路

消費者

筆記型電腦

液晶電視機 液晶投影機 液晶面板製作

與模組組裝 TFT-LCD 友達

PDP

奇美 瀚宇彩晶 中華映管 廣輝電子

中華映管

瀚宇彩晶 中華映管 廣輝電子 奇美

液晶顯示器 原材料

友達

液晶監視器

圖 十七: TFT-LCD TV 下游企業族群

(4)液晶電視品牌與通路族群:在全球液晶電視品牌與通路廠商，大都是具有高品牌知名 度的電視大廠，例如Sharp、SONY、Toshiba、Panasonic、LG-Philips LCD(LPL)等。

而韓國Samsung 公司則以整體企業集團的品牌形象，協助其液晶電視的銷售。美國 PC 知名大廠 Dell 則以其在個人電腦的高知名度，推展其液晶電視的品牌形象及建立 自有的行銷通路。台灣廠商中，以個人電腦品牌形象進入液晶電視市場的有華碩、宏 碁、神達、華宇等公司(如圖十八所示)。此外，台灣電視廠商投入液晶電視市場的有 大同、聲寶、東元等公司。

液晶顯示 產品製作 液晶面板製作

與模組組裝 液晶顯示器

原材料

消費者 品牌與通路

View Sonic 瀚斯寶麗 顯示器廠 友達 奇美

華碩 神達 宏碁 PC 硬體廠 華宇 Dell

Toshiba Panasonic LG-Philips Sharp SONY TV 廠 大同 聲寶 東元

Samsung

圖 十八: TFT-LCD TV 市場銷售族群

(5) LCD TV 上、下游供應鍊關係:目前 LCD TV 的市場主要由 Sharp、Sony、LG-Philips、

Samsung、Toshiba 及 Panasonic 幾個電視知名廠商所掌握(如圖十九所示)。從這些廠商 的上、下游供應鍊關係(如表三十五所示)，可以發現，韓國廠商，例如 Samsung 或 LG-Philips 都是採取上、中、下游供應鍊一體的運作模式。日本廠商，例如 Sharp、

SONY、Panasonic、Toshiba 的上游的供應大都透過台灣及日本的 TFT-LCD 廠商協助 完成。

Sharp 33%

SONY Panasonic 15%

9%

Toshiba 6%

Samsung 18%

Philips 7%

LG 12%

圖 十九: 2004 LCD-TV 各品牌廠商市佔率

表 三十五: LCD-TV 前六大品牌廠商上、下游供應鍊

品牌與通路廠商 市佔率( %) 液晶面板製作廠商 液晶顯示產品製作廠商

Sharp 33 友達 友達

瑞軒 LG- Philips 19 LG- Philips LG- Philips

Samsung 18 Samsung Samsung SONY 15 LG- Philips LG- Philips

Panasonic 9 奇美 廣輝電子

奇美 廣達 Toshiba 6 奇美

友達

奇美 緯創 資料來源:本研究整理

若分析LCD TV 面板及 LCT-TV 的廠商的上、中、下游供應關係(如表三十六所示)，可 以發現幾種不同的供應鏈型態。不同的供應鏈型態代表著不同的經營型態、不同的策略 模式及將來所會面臨的不同風險 。

第一種型態是以代工為主的分散供應鍊型態，友達與奇美是這種型態的代表公司。友達 與奇美的供應鍊型態類似，都分別供應LCD TV 面板及 LCT-TV 給日本及台灣的電視品 牌公司。友達主要的供應對像是Sharp、Toshiba、Sanyo、Thomson、明基、歌林、普騰 等公司；奇美主要的供應對像是SONY、Panasonic、Toshiba、JVC、Thomson、HP、東 元、聲寶、大同等公司。

第二種型態是以代工與自有LCD-TV 品牌並重的平行供應鍊型態。例如，中華映管公司 透過大同公司供應LCD TV 面板及 LCT-TV 給 HP 及 JVC 等公司及自有品牌的大同公司。

第三種型態是以為國際資訊大廠代工的供應鍊型態。例如，廣輝電子則透過廣達公司供 應LCD TV 面板及 LCT-TV 給 Dell、Viewsonic、Gateway、Panasonic 等資訊產品的知名 公司。

第四種型態是以供應自有LCD-TV 品牌的供應鍊型態。例如，瀚宇彩晶則供應 LCD TV 面板及LCT-TV 給自有 LCD-TV 品牌的瀚斯寶麗公司。

表 三十六: 台灣 LCD-TV 廠商上、下游供應鍊

液晶面板製作廠商 液晶顯示產品製作廠商 品牌與通路廠商

Sharp Toshiba

明基 Sanyo

明基 Thomson

明基 明基

歌林 友達

普騰

SONY Panasonic Toshiba

大同 JVC

Thomson

大同 HP

東元 東元

聲寶 奇美

大同

大同 大同

大同 HP

中華映管

大同 JVC

廣達 Dell

廣達 Viewsonic 廣達 Gateway 廣輝電子

廣達 Panasonic

瀚宇彩晶 瀚宇彩晶 瀚斯寶麗

資料來源: 本研究整理