TFT-LCD 產業介紹

TFT-LCD 製程可分為三個部分，TFT 電路Array 工程、上下板Cell 工程及模組工程。

1. TFT 陣列基板段(Array 段)

陣列基板電路製程與半導體製程極為類似，首先須先清洗無鹼 玻璃基板，再進行多層薄膜成膜工程(Thin Film Process)製作薄膜電 晶體和透明電極層，而後再經光阻塗佈、曝光、顯像、蝕刻及光阻 剝離等程序，反覆多次即可逐層堆疊出所需之線路與元件，形成薄 膜電晶體TFT(Thin Film Transistor)之陣列基板。

目前由於台灣 TFT-LCD 產業之薄膜製程相關人才大都來自於 半導體產業，經驗相當豐富且技術成熟，故一般而言，製程良率皆 能達到95%以上。

2.面板組裝段(Cell 段)

TFT-LCD 之面板組裝流程，首先將洗淨後的彩色濾光片基板與 TFT 陣列基板塗佈上配向膜塗液，並摩擦定向。然後在TFT 陣列基 板四周塗上框膠(Seal)，並散佈5~10μm 大小之間隔物(Spacer)於其

上作支撐點，再將陣列基板與彩色濾光片基板組合，以框膠封合形 成空的Cell。接下之液晶注入工程有兩種製作方式，可先將此空的 Cell 之基板裁切斷裂片，取最終顯示器產品所需尺寸大小，經檢查 工程後，再將液晶材料以真空方式注入並加以封合；或者先灌入液 晶，進行裁切斷片工程後再封合。這兩種方式所需之製作時間不 同，不但會影響總良率也會造成Through-put 不同。最後於外層貼上 位相差板及偏光板後，即完成TFT-LCD 面板之組裝。

面板組裝段工主要是將面板驅動IC、軟板、背光、框架組裝起 來，形成一個可與其他裝置搭載的面板模組。

彩色濾光片 配向層形成 研 Seal 印刷

磨

機板 壓合

TFT 陣列基板 配向層形成 Spacer 灑佈

圖3 LCD 面板製造流程圖

燒成 切割 注入液晶 封孔

面板清洗 貼偏光片 LCD 面板

構裝 TAB/COG

驅動 IC

LCD 模組

LCD MODULE 製造流程

3.模組組裝(Module 段)

最後將組裝完成的TFT-LCD 面板與驅動IC(Drive IC)、印刷電路板 (PCB)連接，並裝上背光源(Backlight Module)及固定框架(Frame)即完成液 晶顯示器模組組裝。模組組裝(Module)段為目前TFT-LCD 廠人力需求最 多的部分，雖製程並不困難，但因無法自動化作業，必須用人工加工完 成，所須人事成本較高，因此也有公司採外包作業，或轉至人力成本較 低之大陸設廠，一般而言，總體良率已幾乎可達99%。

(二)TFT-LCD 產業結構

TFT-LCD產業結構主要分為上游材料製造、中游的LCD面板製造及LCD 模組、下游的各類型資訊及電子等應用產品。上游的原材料包括背光源模 組、偏光板、玻璃基板、ITO（氧化銦錫）導電玻璃、間隔物、彩色濾光片、

液晶材料、配向膜、相位差膜、封膠材料、驅動IC、及設備製造等。中游 的LCD面板及LCD模組製造，或兩者兼營。

下游則主要可以分成六大領域，主要仍以電腦、通訊、及消費性電子應 用為主。如電腦產業、通訊、消費性電子產品… 等，如下圖3.2所示。相較 於韓國TFT-LCD產業屬集團視垂直化經營模式，我國在政府推動『兩兆雙星』

產業發展計畫下，以及產業從下游終端產品廠商延伸至上游零組件供應

商，形成上、下游垂直分工體系所產生的群聚效應，其價值鏈已漸成型，

ITO Glass/Spacer Color Filter

消費性電子 組裝零件

背光板 驅動IC TAB/COG

便加緊建立關鍵材料與元件生產製造的能力，以期能夠就近供貨台灣TN / STN / TFT-LCD面板製造廠商生產製造所需，搶佔全球市場商機。同時國外 液晶顯示器上游材料與元件廠商可能透過技術移轉、合資或以獨資的方 式，持續加碼台灣液晶顯示器上游材料/設備/元件的投資。

2009年第4季雖適逢淡季，但由於友達在2009年8月發生零組件供給短期 失調現象，部分國際大廠手機及數位相機(DSC)用面板訂單遞延至第4季，

加上山寨機面板淡季需求下滑幅度低於往年，DIGITIMES預估台廠中小尺寸 TFT LCD第4季出貨量將僅較2009年第3季衰退13.6%，低於預期且低於2008 年同期(衰退22.3%)；且由於整體經濟環境已較2008年改善，年成長率將達 39.3%。

台灣二線面板廠勝華及凌巨，均積極打入數位相機用面板市場，尤其是 統寶與群創的合併基準日訂於2010年5月，鴻海以外的數位相機代工廠將轉 向友達及二線面板廠，部分轉單效應甚至將於2009年第4季提前發酵。

DIGITIMES預估，2009年第4季因淡季效應，山寨機用面板及低階中尺寸 面板出貨衰退幅度將高於國際大廠手機用及數位相機用面板，使手機、數 位相框及可攜式DVD用面板佔台廠整體出貨比重將略為下滑0.3~0.8個百分 點，數位相機用面板出貨比重則相對地將增加1.1個百分點，前2大廠(友達、

統寶)佔台廠整體中小尺寸TFT LCD出貨量比重將較2009年第3季提升2.2個 百分點。

(資料來源 DIGITIMES Research「景氣復甦加上訂單遞延效應 4Q＇09台灣 中小尺寸TFT LCD 淡季出貨量衰退幅度將低於預期」)

(三)2010年全球中小尺寸TFT LCD產業展望

2 0 1 0 年 隨 著 全 球 經 濟 情 勢 逐 漸 復 甦 ， 小 尺 寸 ( 5 吋 ( 不 含 ) 以 下 ) T F T L C D 各 項 終 端 產 品 應 用 需 求 多 數 將 恢 復 成 長 ； 而 中 尺 寸 ( 5 ~ 1 0 吋 ) T F T L C D 則 因 N e t b o o k 主 流 尺 寸 於 2 0 0 9 年 第 2 ~ 3 季 已 擴 大 至 1 0 . 1 吋 ( 含 ) 以 上 ， 已 非 中 小 尺 寸 面 板 範 圍 ， 故 將 缺 乏 成 長 動 力 。

( 資 料 來 源 ： D I G I T I M E S R e s e a r c h , 2010 年全球中小尺寸 TFT LCD 產業展望, Nov 18, 2009)

2 0 0 9 年 金 融 海 嘯 期 間 ， 因 國 際 大 廠 削 減 零 組 件 支 出 ， 加 上 台 廠 具 備 以 較 低 廉 的 a - S i T F T L C D 生 產 高 解 析 度 手 機 及 數 位 相 機 用 面 板 能 力 ， 陸 續 打 入 大 廠 供 應 鏈 ， 全 球 產 業 地 位 不 減 反 增。2 0 1 0 年 市 場 需 求 雖 回 升，但 因 台 廠 滲 透 國 際 大 廠 能 力 將 不 及 2 0 0 9 年，出 貨 量 成 長 幅 度 反 將 不 及 2 0 0 9 年。中 尺 寸 T F T L C D

較 高 ， 漸 遭 可 攜 式 導 航 器 取 代 ， 出 貨 量 亦 將 衰 退 ， 台 廠 中 尺 寸 面 板 仍 將 以 供 應 消 費 性 電 子 產 品 如 可 攜 式 D V D 播 放 器 及 數 位 相 框 為 主 ， 但 2 者 均 已 進 入 市 場 成 熟 期 ， 成 長 有 限 。

2 0 0 9 年 全 球 中 小 尺 寸 T F T L C D 供 給 方 面 ， 除 日 韓 廠 商 持 續 降 低 競 爭 力 不 足 的 舊 世 代 產 線 ， 主 攻 高 階 L T P S T F T L C D 及 A M O L E D 等 新 興 顯 示 器 產 線 外 ， 台 廠 統 寶 將 於 2 0 1 0 年 5 月 納 入 群 創 體 系 ， 由 於 其 具 備 充 足 L T P S T F T L C D 產 能 ， 配 合 鴻 海 集 團 垂 直 整 合 能 力 及 與 國 際 大 廠 合 作 關 係，也 將 對 小 尺 寸 T F T L C D 產 業 版 圖 造 成 影 響 。

綜 合 前 述 因 素 影 響，台 廠 2 0 1 0 年 中 小 尺 寸 T F T L C D 出 貨 量 成 長 率 預 估 將 為 5 . 9 % ， 佔 全 球 出 貨 量 比 例 將 為 4 6 . 3 % 。

圖 5 2006~2010 年台廠中小尺寸 TFT LCD 出貨量及全球佔有率預測 資料來源：DIGITIMES，2009/11

■ 2 0 1 0 年 小 尺 寸 T F T L C D 主 要 應 用 市 場 趨 勢

2 0 1 0 年 小 尺 寸 T F T L C D 市 場 成 長 主 要 動 力 仍 在 手 機 應 用 ， 其 中 又 可 分 為 高 階 手 機 及 低 階 手 機 2 個 層 面 。

儘 管 經 濟 大 環 境 逐 漸 復 甦，但 由 於 消 費 者 仍 將 傾 向 採 購 性 能 價 格 比 ( C / P 值 ) 較 高 的 產 品 ， 因 此 大 尺 寸 、 多 功 能 、 配 備 觸 控 面 板 的 高 階 手 機 ， 仍 將 是 成 熟 市 場 上 銷 量 較 高 的 產 品 ， 另 外 ， 在 大 陸 盛 行 已 久 的 山 寨 機 則 已 逐 漸 跨 出 大 陸 市 場，在 新 興 市 場 中 漸 成 氣 候 。

● 高 階 手 機 持 續 向 配 備 3 吋 以 上 觸 控 面 板 推 進

2 0 0 9 年 初 ， P a l m 宣 布 將 在 其 新 智 慧 型 手 機 P a l m P r e 上 ， 導 入 原 僅 i P h o n e 使 用 的 多 點 觸 控 功 能 ， 當 初 曾 引 起 蘋 果 ( A p p l e ) 強 烈 反 彈 ， 甚 至 表 示 如 果 P a l m P r e 正 式 上 市 ， 將 對 P a l m 提 出 侵 權 告 訴 。 不 過 ， 在 P a l m P r e 上 市 前 ， 台 廠 義 隆 電 卻 挾 2 0 0 8 年 對 美 國 觸 控 I C 大 廠 新 思 ( S y n a p t i c s ) 侵 權 告 訴 勝 訴 餘 威，於 2 0 0 9 年 4 月 對 蘋 果 提 出 侵 權 訴 訟。如 此 一 來 ， 不 僅 使 P a l m P r e 順 利 上 市 ， 支 援 多 點 觸 控 的 G o o g l e A n d r o i d 作 業 系 統 也 隨 之 推 出 具 備 多 點 觸 控 功 能 的 智 慧 型 手 機 － 宏 達 電 ( H T C ) H e r o， 並 在 市 場 引 發 強 烈 迴 響 。 因 此 ， 2 0 0 9 年 下 半 至 2 0 1 0 年 初，各 手 機 大 廠 均 將 陸 續 推 出 A n d r o i d 手 機，且 多 數 將 配 備 投 射 式 電 容 觸 控 面 板，可 見 具 備 多 點 觸 控 功 能 的 投 射 式 電 容 觸 控 面 板 ， 將 成 為 高 階 手 機 的 發 展 趨 勢 。

圖 6 2009 年下半 Android 手機陸續上市且多數配備投射式電容觸控面板 資料來源：各廠商，2009/11

● 山 寨 機 跨 出 大 陸 市 場 出 貨 量 持 續 成 長

過 去 ， 山 寨 機 均 侷 限 於 大 陸 市 場 ， 但 從 2 0 0 8 年 起 ， 有 鑑 於 大 陸 內 需 市 場 穩 定 度 不 足 ， 加 上 地 方 政 府 時 而 採 取 打 壓 動 作，山 寨 機 廠 商 開 始 積 極 向 其 他 新 興 市 場 進 軍。目 前 ， 包 括 東 南 亞 、 俄 羅 斯 、 印 度 及 非 洲 ， 均 大 量 發 現 山 寨 機 蹤 跡 ， 即 使 印 度 於 2 0 0 9 年 6 月 針 對 沒 有 認 證 碼 的 山 寨 機 加 以 政 策 打 壓 ， 但 山 寨 機 廠 商 隨 即 申 請 認 證 碼 ， 使 政 策 打 壓 未 能 奏 效 。

山 寨 機 主 要 面 板 均 由 台 廠 供 應 ， 即 使 近 期 大 陸 本 土 T F T L C D 廠 商 增 加 可 生 產 中 小 尺 寸 T F T L C D 的 產 線 ( 如 上 海 天 馬 4 . 5 代 廠 ) ， 仍 無 法 威 脅 台 廠 的 優 勢 地 位 。 究 其 原 因 ， 除 台 廠 面 板 畫 質 及 生 產 良 率 仍 優 於 大 陸 廠 商 外 ， 台 廠 在 大 陸 長 期 布 局 ， 供 應 鏈 完 整 ， 也 是 主 要 原 因 。

● 山 寨 數 位 相 機 出 貨 量 未 如 預 期 數 位 相 機 大 廠 持 續 採 購 a - S i 面 板

2 0 0 8 年 底 ， 大 陸 山 寨 業 者 開 始 生 產 山 寨 數 位 相 機 ， 企 圖 複 製 山 寨 機 成 功 經 驗 ， 而 台 灣 數 位 相 機 大 廠 鴻 海 亦 代 工 生 產 售 價 僅 5 9 美 元，採 用 C M O S 感 光 元 件 及 採 用 a - S i T F T L C D 面 板 的 極 低 階 數 位 相 機 ， 並 於 美 國 市 場 引 起 強 烈 迴 響 。 不 過 ， 隨 著 經 濟 大 環 境 逐 漸 復 甦 ， 品 牌 能 力 較 弱 廠 商 其 產 品 熱 銷 狀 況 並 未 持 續 。

金 融 海 嘯 期 間 ， 國 際 大 廠 除 積 極 清 除 庫 存 外 ， 對 新 產 品 成 本 管 控 相 當 嚴 格 ， 尤 其 採 用 成 本 較 低 的 a - S i T F T L C D 比 重 大 幅 增 加 。 然 而 隨 著 經 濟 大 環 境 逐 漸 改 善 ， 國 際 大 廠 數 位 相 機 出 貨 量 亦 逐 漸 恢 復 ， 不 過 ， 由 於 消 費 者 對 價 格 仍 十 分 挑 剔 ， 國 際 大 廠 對 成 本 管 控 仍 未 放 鬆 ， 因 此 ， 不 僅 國 際 大 廠 向 台 灣 代 工 廠 商 釋 單 比 重 持 續 提 升 ， 採 a - S i T F T L C D 面 板 比 例 預 估 將 不 會 下 滑 。

其 中 ， 統 寶 納 入 群 創 系 統 ， 對 台 灣 數 位 相 機 用 面 板 也 將 造 成 相 當 影 響 。 由 於 群 創 亦 屬 鴻 海 集 團 成 員 ， 加 上 統 寶 擁 有 充 足 的 L T P S T F T L C D 產 能，未 來 鴻 海 採 用 群 創 面 板 比 重

將 大 幅 增 加 。 相 對 地 ， 其 他 幾 家 台 灣 數 位 相 機 代 工 廠 則 將 降 低 對 鴻 海 面 板 的 依 賴 ， 轉 向 其 他 台 灣 面 板 廠 ， 其 中 ， 凌 巨 及 勝 華 這 2 家 由 S T N L C D 轉 型 的 廠 商 ， 近 年 積 極 研 發 數 位 相 機 用 a - S i T F T L C D ， 目 前 也 已 獲 得 多 家 台 灣 數 位 相 機

將 大 幅 增 加 。 相 對 地 ， 其 他 幾 家 台 灣 數 位 相 機 代 工 廠 則 將 降 低 對 鴻 海 面 板 的 依 賴 ， 轉 向 其 他 台 灣 面 板 廠 ， 其 中 ， 凌 巨 及 勝 華 這 2 家 由 S T N L C D 轉 型 的 廠 商 ， 近 年 積 極 研 發 數 位 相 機 用 a - S i T F T L C D ， 目 前 也 已 獲 得 多 家 台 灣 數 位 相 機