數位匯流下台灣第四代行動通訊發展-演化及系統思考觀點

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(1)國立高雄大學亞太工商管理學系碩士班碩士論文. 數位匯流下台灣第四代行動通訊發展 -演化及系統思考觀點 The development of Taiwan 4G wireless in digital convergence age -the perspective of evolution and system thinking. 研究生：洪聖新撰指導教授：李亭林博士陳幸雄博士. 中華民國九十九年六月.

(2) 誌謝終於到了這個時刻，碩士學習生涯即將結束，可以著手進行最後一項工作。本研究之所以能順利完成，首先感謝兩位指導老師，亞太系主任李亭林教授與工研院資通所企劃組長陳幸雄博士，感謝陳幸雄老師在資通訊產業的啟蒙指導與演化觀念的啟發，感謝李亭林老師帶領我進入系統研究之門與在研究上的字字斟酌。本篇研究能由兩位老師的專長領域指導，更是讓學生備感榮耀！更加感謝兩位口試委員：高雄大學副校長李博志教授與資管系丁一賢教授的提點與建議，讓本研究能以更加完善。本研究之所以能順利完成，更是率先歸功於四位老師的指點。. 約莫兩年前來到高雄這個海港都市，幸運的認識一群碩士班同學，特別是同門夥伴的宜欣與惠姍，感謝你們兩年來互相支持協助與大力幫忙，有你們真好！感謝光明與梓詠在生活中的相挺，謝謝你們聽我發發牢騷；感謝惠鳳與振育在學習上的互相幫忙，更為我的榜樣；感謝詩蓉與于逸一起征戰探索各地美食，讓同是外地人的我見識了各地美味；感謝沅彬與明進在方城之戰中的互相較競；感謝誼娉與晨誼在兩年碩士生涯裡的共同學習。你們將會是我美好的記憶！還有感謝學妹們莉瑛姐、淑涓與雅雯，像個大孩子般的學長我，真是勞煩你們辛苦照顧了！. 最後由衷的感謝父母一路以來的支持，您們是我心裡最重要的臂膀，是我最安心的避風港，未來我將不負父母您們的辛苦栽培與期望！. 本研究謹獻於我的雙親！聖新謹誌高雄楠梓庚寅端午.

(3) 數位匯流下台灣第四代行動通訊發展 -演化及系統思考觀點. 中文摘要. 數位匯流讓跨產業之間彼此互相競合、互相牽引，更共同演化創造出下一世代的發展。而在與使用者的最後一哩的行動通訊技術發展上，營運商與設備商的相互作用，也讓行動通訊技術發展走向共同發展、走向標準。當資訊產業提出雲端運算做為下一波產業的典範移轉，更尋求無線化的運用突破；同時行動通訊產業正朝向發展第四代行動通訊技術上，於此數位匯流的下一波前哨戰，將是資訊與通訊產業在無線通訊技術 WiMAX 與 LTE 的發展運用上，共同演化、相互競奪成為行動通訊主流標準，以利雙方產業後續的發展運用。本研究將檢視產業的演進發展，並以系統思考探討數位匯流趨勢之下在無線技術上的競奪。構築出 ICT 產業的共同演化情境。更指出當台灣 ICT 產業靠攏支持中國 TD 系列技術，勢必將影響整體資通訊產業在下一代行動通訊發展。而台灣 ICT 產業更需在此當中，適切尋找出的恰當的佈局與發展策略，讓未來台灣產業在數位匯流的環境下，擁有在第四代行動通訊發展運用的發展優勢。. 關鍵字：數位匯流、WiMAX、LTE、4G、共同演化、系統思考. i.

(4) The development of Taiwan 4G wireless in digital convergence age -the perspective of evolution and system thinking. Abstract The digital convergence was the competing and interacting in cross-industries and the next generation development of that was being created in co-evolution. The development of mobile communication technologies which was the last mile to users was that the interactions between operators and manufactures that let the mobile communication technologies to co-develop and become more standards. The IT industry makes Cloud Computing as the next pardon shift, and to seek more the breakthrough with wireless technology. While the Mobile industry is developing 4th generation mobile communication technology. The skirmish of the digital convergence was contract on the development of WiMAX and LTE between IT and Mobile industries. Both of them were to be co-evolved and competed that to become the mainstream standard of mobile communication technology, and the development would be more facilitating for both industries. This study not only reviewed the evolution and development of the industries, but used system thinking to find the fight of wireless technology development in the digital convergence trend, and to build the ICT industry co-evolution scenario. And the study showed that when Taiwan's ICT industry supports China's TD technologies, which would be affect the development of next generation mobile communications to the ICT industry. Taiwan ICT industry should be more noticed and to find the appropriate strategies that to have the advantages for the future digital convergence age and for the development of 4G. Keywords: Digital Convergence, WiMAX, LTE, 4G, Co-evolution, System Thinking. ii.

(5) 名詞對照表簡稱. 英文全文. 中文. WiMAX. World Interoperability for. 全球微波存取技術. Microwave Access. MIMO. Multi-Input Multi-Output. 多重輸入多重輸出. OFDMA. Orthogonal Frequency Division. 正交分頻多工存取. Multiple Access. FDD. Frequency-Division Duplex. 分頻雙工技術. TDD. Time-Division Duplex. 時分雙工技術. ITU. International Telecommunication. 國際電信聯盟. Union. IMT-Advanced. International Mobile. 國際電信聯盟 4G 標準. Telecommunication-Advanced. IMT-2000. International. Mobile. 國際電信聯盟 3G 標準. Telecommunication-2000. 3GPP. 3rd Generation Partnership. 第三代行動通訊組織. Project. GSM(2G). Global System for Mobile. 全球行動通訊系統. Communication. CDMA(2G). Code Division Multiple Access. 分碼多工接取. WCDMA(3G). Wideband Code Division. 寬頻分碼多工技術. Multiple Access. CDMA2000(3G). Code Division Multiple Access. 分碼多工技術. 2000. TD-SCDMA(3G) HSPA(3.5G). CDMA. 分時-同步分碼多工存取技術. High-Speed Downlink/ Uplink. 高速封包存取. Time Division-Synchronous. Packet Access. LTE. Long-Term Evolution. 長期演進技術. UMB. Ultra Mobile Broadband. 超行動寬頻. HSPA+(3.75G). High-Speed Packet Access+. 高速封包存取加強版. LTE-Advanced. Long-Term Evolution-Advanced. 長期演進技術增強版本. TD-LTE. Time-Division Long-Term. 分時-長程演進技術. Evolution. iii.

(6) 目錄中文摘要 ........................................................................................................................i Abstract..........................................................................................................................ii 名詞對照表 ................................................................................................................. iii 目錄 ..............................................................................................................................iv 圖目錄 ...........................................................................................................................v 表目錄 ..........................................................................................................................vi. 第一章緒論 ..............................................................................................1 1.1 研究動機 .........................................................................................................1 1.2 研究目的 .........................................................................................................2 1.3 研究問題 .........................................................................................................2 1.4 研究方法 .........................................................................................................3 1.5 研究流程 .........................................................................................................3. 第二章文獻探討 ......................................................................................5 2.1 資訊產業發展與無線接取技術演進歷程 .....................................................5 2.2 行動通訊產業發展與行動通訊技術演進歷程 ...........................................15 2.3 數位匯流(Digital Convergence)....................................................................35. 第三章研究方法 ....................................................................................41 3.1 共同演化理論(co-evolution theory) .............................................................41 3.2 系統思考 .......................................................................................................46. 第四章研究分析 ....................................................................................53 4.1 數位匯流演進態勢 .......................................................................................53 4.2 第四代行動通訊發展分析 ...........................................................................59 4.3 中國發展TD-SCDMA & TD-LTE對台灣ICT產業的影響..........................73. 第五章結論與建議 ................................................................................80 5.1 研究結論 .......................................................................................................80 5.2 研究建議 .......................................................................................................82 5.3 研究限制 .......................................................................................................84 5.4 未來研究建議 ...............................................................................................84. 參考文獻 ..................................................................................................86 iv.

(7) 圖目錄圖 1.1 研究流程 ............................................................................................................4 圖 2.1 行動通訊產業體系 .........................................................................................17 圖 2.2 行動通訊技術標準演化過程 .........................................................................29 圖 2.3 重疊競爭的行動寬頻市場 ..............................................................................38 圖 2.4 行動寬頻技術的可能選項與演進 ..................................................................39 圖 3.1 廠商、產業與環境的共同演化 .....................................................................44 圖 3.2 「因果鏈」與「因果回饋環」 .....................................................................47 圖 3.3「正回饋環」與「負回饋環」 .......................................................................48 圖 3.4 由口碑促進銷售狀況的反覆增強環路 .........................................................49 圖 3.5 公司現金餘額的調節環路 .............................................................................49 圖 3.6 反應遲緩的調整環路 .....................................................................................50 圖 4.1 數位匯流演進與共同演化架構 .....................................................................58 圖 4.2 WiMAX與LTE發展因果回饋圖.....................................................................64 圖 4.3 台灣ICT產業發展WiMAX與LTE因果回饋圖 .............................................69 圖 4.4 4G發展共同演化之因果回饋圖......................................................................72 圖 4.5 數位匯流下台灣 4G發展之因果回饋圖........................................................79. v.

(8) 表目錄表 2.1 802.11 各項傳輸技術標準之比較 ..................................................................10 表 2.2 WiMAX (IEEE 802.16)系列標準及服務發展演進........................................12 表 2.3 2G通訊技術比較..............................................................................................20 表 2.4 第三代行動通訊技術現況 .............................................................................24 表 2.5 行動通訊技術演進歷程 .................................................................................30 表 2.6 台灣 3G電信營運業者.....................................................................................33 表 3.1 基模種類與狀況描述 .....................................................................................51 表 4.1 中國大陸在 3G佈局及發展情況....................................................................75. vi.

(9) 第一章緒論 1.1 研究動機回顧資訊產業發展演進，從以提供運算功能的電腦時代，到數據傳輸分享的網路時代，未來發展之趨勢，將在優良的數據傳輸技術之下，運用網路平台連結，提供運算服務的雲端運算(Cloud Computing)概念。資訊科技產業發展的驅動力，在於科技技術上的突破；如：電腦運算時代的積體電路與微處理器問世，與網路電腦時代的網際網路發展應用等。而雲端運算概念的提出，加上無線技術突破運用，將可帶動更廣泛的運用；將以簡易的載具平台與優良穩定的無線技術，替代傳統對硬體的需求，這樣的演進將改變既有的營運模式，引領下一波的典範移轉 (paradigm shift)。. 以行動通訊技術世代演化為產業演進基準的行動通訊產業，各世代行動通訊系統發展演進，是歷經數次革命性的技術階段。第一代行動通訊(1G)技術如同群雄割據一般的複雜且多元化；第二代行動通訊(2G)技術之後，行動通訊技術慢慢整合，讓彼此能互通、漫遊等。行動通訊技術的發展原則，則是不斷在支援行動性的前提，往高傳輸速率的方向發展，並衍生多樣的創新應用服務予使用者，從傳統提供語音通訊，到語音與低數據、及語音、數據與多媒體應用。行動通訊技術的突破是產業演進的驅動力，第三代的行動技術(3G)所提供的語音、數據與影音服務，更創造出範疇經濟(economic of scope)效益，促使電信營運業者提供整合性多媒體服務，破除了原本壁壘分明之產業界線。. 至於台灣資訊產業的發展，從為國際大廠代工製造，慢慢與之演進到掌握了關鍵零組件、自行研發設計與自有品牌等；而部分資源相通下，通訊產業是以多 1.

(10) 角化的佈局方式，從事代工製造、設計及擁有自有品牌。1997 年台灣電信民營化之後，更促使台灣行動通訊市場蓬勃發展。於此，台灣資通訊產業，更是成為台灣經濟發展的主要核心。然而在 2008 年全球金融風暴之下，台灣資通訊 (information and communication，ICT)產業受創慘重，以生產、代工製造、為他人作嫁的企業模式，再次成為檢討重點。於此之下，下一世代的行動通訊技術與雲端運算概念及中國下鄉市場機會，是為台灣資通訊產業研究著墨之重點。然而三個未來發展重點項目之中，共通點之處，即是在於無線技術的突破與應用發展之上。產業成長演進的驅動力，不只有技術的突破，更重要的是能否把握如此機會，更是為台灣資通訊產業發展的關鍵。. 1.2 研究目的本研究主要探究的問題起點，是以資通訊產業的發展與無線技術演進為核心，針對此問題進一步思考，當面對無線技術演進促使產業疆界的模糊，台灣資通訊產業如何因應，尋求這些行為模式當中之相關連性。於此，本研究目的如下：. 1.. 瞭解資通訊產業的演進歷程及發展重點核心。. 2.. 瞭解資訊產業的無線接取技術與通訊產業的行動通訊技術的發展及演進。. 3.. 建構以系統結構，瞭解產業疆界模糊後的數位匯流態勢。. 4.. 描繪出台灣資通訊產業在無線技術與產業演進系統結構中的互動關係。試圖對未來產業發展趨勢為台灣資通訊廠商提出建議。. 1.3 研究問題本研究將以系統與演化觀點探討，資訊與通訊產業的演進歷程，及資通訊雙 2.

(11) 方無線技術的發展演進，進而探討以生產代工製造為主的台灣資通訊產業，在面對下一世代的行動通訊佈局與雲端概念之下之相關議題。本研究問題如下：. 1.. 探索數位匯流之後資通訊產業的未來發展態勢為何？. 2.. 探討資通訊產業雙方的在無線接取技術的發展關鍵？. 3.. 尋找台灣資通訊產業發展無線技術的佈局與機會為何？. 4.. 說明中國 TD 系列技術對台灣資通訊產業的發展與影響為何？. 1.4 研究方法本研究主題為探討無線技術演進下台灣資通訊產業的發展，因產業之間各自有其運作節奏、複雜性與個別的差異性，各系統流程之間也會彼此互動與回饋。本研究將採用 Senge(1990)在第五項修練一書中所提到的「系統思考」(system thinking)，系統思考是一系列模糊的方法、工具和原理，探討各種作用力之間的相互關係，並且把這種互動是為共通的流程。藉由簡單的因果回饋圖(casual diagram)或是基模(Archetype)呈現本研究所要理解之現象。而本研究將依據系統思考方法詮釋，系統結構當中背後可能的運作力量、結構，以長期、整體與動態的觀點，反覆檢視所包含的意義，並建構出因果回饋圖予以整體說明。. 1.5 研究流程本研究之研究流程如下圖所示，在確立研究動機與目的之後，展開資通訊產業及無線技術等相關文獻之資料蒐集，經由相關資料的蒐集、整理，對產業生態有初步的了解匯流後的態勢，並發現匯流的問題點。接著發展因果環路圖，以系統思考方法與系統基模，揣摩當中與研究主題相關之事件與行為趨勢，反覆檢驗 3.

(12) 產業資料與所繪之環路間之契合度與合理性，並逐步增加探討之因素與確定系統疆界，最後構成整個系統之完整因果回饋圖。最後，檢視因果回饋圖，描繪之整體系統運作，並對研究主題以及相關議題提出本研究之觀點與建議。. 圖 1.1 研究流程. 4.

(13) 第二章文獻探討 2.1 資訊產業發展與無線接取技術演進歷程資訊產業是二十世紀產業發展的重點，資訊產品涵蓋硬體設備與軟體服務等。而其發展與演進，則以電腦產品的發展為主體，並伴隨其他支援產業，故資訊產業係電腦及其周邊產業之泛稱；因此，探討資訊產業之發展，則需從電腦產業的發展與演進歷程說起。. 2.1.1 全球資訊產業的發展綜觀全球電腦產業的發展史，各型態的電腦演進都顯示著是對於機器不斷地為特定使用者需求加以改良與改善，整個發展過程中，不時有新興的重大元件出現，不僅符合原電腦使用者的需求，更不斷吸引新使用者來使用電腦，甚至引發出新型機器的發明，創造新的電腦技術領域。. Malerba 等人(2001)將電腦產業的發展分為四大時期。第一時期，主要是大型主機時代，主要是大型企業或大型科學實驗為主要的購買與使用者，用來處理大量的運算工作。而第二時期開始於積體電路的出現與微型電腦的發展。第三時期則是個人電腦時期，歸功於微電腦的發明。第四時期是為網路電腦時代，運用大量的網際網路。然而技術演進之下，2007 年雲端運算(Cloud Computing)的概念提出，更可能是為傳統電腦資訊大廠的下一波資訊產業的典範移轉。吾人將以 Malerba 之分類為基礎，加入新興資訊產業之雲端運算趨勢，將資訊產業演進歷程典範分期如下說明：. (1) 萌芽期 5.

(14) 二次大戰之後，各國政府提出發展能符合政府需求的電腦專案，進而引起歐美各國企業，在 40 年代末期與 50 年代初期投入研發電腦，這些企業希望能發展出，大規模運算需求的科學實驗室或大型企業。而在這場開發戰之中，國際大廠 IBM 最終主導全球大型電腦市場。資訊產業中元件突破有其重要的影響，積體電路的發明與發展，大幅改善大型電腦的效能，並使得進入大型電腦產業的門檻降低，引發更多的競爭者進入。此外，積體電路(integrated circuit，IC)的設計，使新款電腦運算能力更強，成本也更低，更發展出微型電腦。而微型電腦的出現，讓中型規模的實驗室、製造公司以及一些小企業能加以運用。在積體電路的運用上，微處理器的出現運用，大幅降低生產成本，電腦不僅有更新的功能，更可以低成本的型態出產，開啟了個人電腦(personal computer，PC)運用時代，更開發出市場需求。. (2). 成長期進入個人電腦紀元，個人電腦成為整個電腦產業中市場的最大部分，而產業. 的變化，也隨著個人電腦的發展而加以變遷。蘋果電腦(Apple)在一開始獨佔個人電腦市場鰲頭，推出最適合個人與初次使用者的圖形化介面，不需輸入繁瑣的指令來加以使用電腦。同時間，能與蘋果電腦抗衡是擁有大型電腦市場的 IBM，兩家公司的發展策略不同，造就兩家公司在個人電腦市場產生逆轉的情勢。蘋果電腦採用自有封閉式的軟體系統，難以與其他系統相容，是為秉持一貫從硬體到軟體全由蘋果電腦製造。然而 IBM 是以聯盟方式，採取開放式架構，以開放的介面，讓電腦中的元件，即使是不同廠商亦能相容；軟體方面更與微軟公司合作，開發出一個能夠與許多軟體業者相容的作業系統，成為共同平台。在蘋果電腦與 IBM 激烈競爭之後，IBM 以相容個人電腦成為產業中的主流，而相容性的概念並延續至今。而個人電腦技術也不斷的演進，個人電腦的各項元件不斷的精進與深造，使得個人電腦的技術日新月異。 6.

(15) (3) 成熟期 90年代末期之後，電腦運算技術逐漸成熟，與相關零組件技術上的突破，資訊產業發展重心從個人電腦產業，朝向輕量化、可隨身攜帶的方向發展，即是往筆記型電腦(notebook，NB)產品發展。筆記型電腦是在移動性上，遠優於桌上型電腦，也因產品發展需符合移動性因素，因此其購入成本，遠高於桌上型電腦；然而在科技發展的不斷突破與整體資訊產業的規模經濟(economic of scale)效益之帶動下，使筆記型電腦更低價化，且因其效能與個人桌上型電腦差異不遠，使其成長率高於桌上型電腦，並加速了取代桌上型電腦產品效應，成為資訊產業的成長主力。. 在資訊科技產業進入後 PC 時代之際，網際網路的興起，是帶動整個社會由個人電腦的運算社會，逐漸邁入以連網裝置為主體的網路世代。網際網路(Internet) 所形成的網路空間（cyber space），讓人們得以透過電腦工具及網路進行工作、溝通。透過 Internet 可使企業與企業、個人與企業、個人與個人間形成相互連結的網路系統，數位或資訊產品與服務可藉由 Internet 來傳遞給顧客。資訊數位化之後，透過跨越網路相互傳遞；這種突破時間、空間的特性，對於人類社會的互動關係將帶來相當大的衝擊，更創造出新的商業模式。. 資訊產業邁入了網路時代，使用者對於電腦不再僅是運算功能需求，更是界定成為網際網路的平台載具。傳統上網方式是以固定式接取上網，而隨著無線接取技術的進步之下，使用者可不必再侷限於使用固定線路接取上網。同時，具備移動性的筆記型電腦，正與無線上網的移動便利性概念相結合，成為網路時代之下、資訊產業中最具成長與發展之重點。網路時代的來臨，資訊產業的發展更從運算技術的追求突破，拓展到數據傳輸上的需求運用上。. 7.

(16) (4) 轉換期搜尋引擎巨擘 Google 在 2007 年 10 月宣布與 IBM 合作藍雲(Blue Cloud)全球資料中心，世人開始重視雲端運算(Cloud Computing)的提出與發展。而雲端運算是一種概念性說法，是全球資訊產業近 50 年來歷經以企業為主體的大型電腦時代，繼而以專業人士為主體的個人電腦時代，再以消費者為主體的網際網路時代等多重要的資訊業的典範移轉下，所衍化出來的產物。. 全球資訊產業發展演進趨勢，從以運算處理為主的電腦時代，與歷經以運算與數據傳輸為主的網路時代之後；接著雲端運算，是建構在優良的數據傳輸技術之下的處理平台，未來將取代傳統的運算。雲端運算簡單定義是指：透過網際網路提供虛擬化及動態運算資源給不在同一區域內的企業用戶，只要能滿足使用者的運算需求，即是為雲端運算。雲端運算簡單比喻而言是如同自來水的概念，雲端服務廠商如同自來水廠，提供用戶運算處理的需求；使用戶只需裝上「水龍頭」 (資通訊硬體的平台載具)之後，即可進行運算與數據傳輸服務。雲端運算廣義而言，以資訊技術需求的角度，雲端運算是提供一套有效的方法來動態提升企業所需的運算能力，而不需再投資新的基礎建設、訓練新進員工或是購買新的軟體。以企業用戶的角度，透過雲端運算可以節省硬體主機及軟體授權的費用。從供應商的角度，透過雲端運算則可以節省大量的應用程式維護成本。. 然而在此之下，主宰雲端產業發展的關鍵點，在於連結服務廠商與使用者之間的自來水管，即與使用者的「最後一哩」，即是上網接取技術的發展應用上；而無線化、行動化所提供的便利、靈活性，更可開拓出許多的應用模式。因此，最後一哩的無線化，無線接取技術將是雲端運算概念的發展重點核心。. 2.1.2 無線接取技術演進歷程 8.

(17) 1990 年後電腦計算技術持續進步，中後期朝向商務與娛樂等應用發展，而全球上網用戶也高速成長。在網際網路的盛行之下，整個社會逐漸由個人電腦帶動的運算社會，逐漸邁入以連網裝置為主體的網路世代，不論是有線網路亦或無線網路，均朝向寬頻架構發展，移動化、無所不在的網路社會架構正逐漸成型。. 網路的建置與使用已日趨普及，寬頻網路用戶數也逐年成長，人們在日常生活中已逐漸慣於利用資通訊產品滿足生活所需。在此趨勢下，將有助廠商發展多元的創新應用與服務。連結電腦與網路的網路接取技術，是以超過一半以上的市占率的 DSL 為主流，接著是 Cable Modem，光纖技術也逐步增加當中。寬頻技術的發展到 21 世紀的新局面，人們不再甘於被限制在固定的地點上網，同時也要求需要有高的網路品質。隨著網際網路的普及，及可攜式行動產品市場的逐漸成熟茁壯，市場對於無線寬頻應用服務的需求亦逐漸浮現。無線接取技術是拓展寬頻無線上網的基礎，以下將介紹資訊產業中的主要運用的無線接取技術：. (1) Wi-Fi 發展 WLAN(Wireless Local Area Network，無線區域網路)的出現，讓人們可在特定範圍內使用無線寬頻上網，而所使用的技術是通稱為 Wi-Fi(Wireless Fidelity) ，而一般常見產品運用則是建立於IEEE 802.11標準之上。表 2.1 將 Wi-Fi(802.11 系列)技術做一整理說明。IEEE在 1997 年開始發展IEEE 802.11 系列，使用頻率有 2.4GHz其技術標準與 5GHz其技術標準。IEEE 802.11b因使用 2.4GHz頻段，加上支援廠商多，促使價格大幅下降，並成為WLAN之主流。近來Wi-Fi無線技術發展是以在 2.4GHz的工作頻率下，不斷追求傳輸速率上的提升與拓廣傳輸距離的範圍，而最新一代Wi-Fi規格是 802.11n，可以提供高達 540M 的無線傳輸速率，傳輸範圍更達到半徑 300M內。. 9.

(18) 表 2.1 802.11 各項傳輸技術標準之比較技術標準. 工作頻率. 傳輸速率. 傳輸距離. 制定時間. 11. 2.4GHz. 2Mbps. 100M. 1997/07. 11a. 5 GHz. 54Mbps. 30M. 1999/09. 11b. 2.4GHz. 11Mbps. 100M. 1999/09. 11g. 2.4GHz. 54Mbps. 100M. 2003/07. 11n. 2.4GHz. 540Mbps. 300M. 2009/09. 資料來源：修改 MIC/ITIS(2008/05). (2) WiMAX 發展-(準 4G 技術) 21 世紀人們不再甘於被限制在固定的地點上網，同時也要求需要有高的網路品質。藉由無線寬頻技術，服務將不再如同以往僅能透過固接式的線路，在固定的地點提供，具備隨時隨地(anytime、anywhere)的行動寬頻應用服務儼然成為未來主流， IEEE 於是制定了 802.16 系列標準，通稱為 WiMAX (world interoperability for microwave access，全球微波存取技術)，提供寬頻無線接取，藉由無線方式建構都會最後一哩網路，以提高網路佈建效率，解決有線網路鋪設費問題，並進一步滿足未來無線數據需求。WiMAX 從應用來說，是像 DSL 及 Cable Modem 一樣的寬頻連線技術，只不過 WiMAX 是透過無線傳輸的方式，不需要挖管佈線，也就是「最後一哩」的無線化。. WiMAX 在 2001 年 12 月，以固定式寬頻無線網路自居，IEEE 802.16 系列一開始定義其標準為一固定式(fixed)、單點對多點(point-to-multipoint)寬頻無線接取系統。而 802.16-2004(原 802.16d)是針對先前 802.16 系列上的整合與修訂版本，於 2004 年 10 月正式發佈，是目前續存發展、支援固定式(fixed)及可攜式 (portable)通訊之標準版本，更增加了支持使用者移動性的部分功能，以便支援後 10.

(19) 來的移動式無線接取系統。然而在 2005 年之後，WiMAX Forum 甚至希望能延伸至行動寬頻無線領域。而在 2006 年 2 月公布「Mobile WiMAX-802.16e」，是 802.16-2004 的增強版本。802.16-2005(即原 802.16e)標準可同時支援固定式和移動式寬頻無線接取系統，且與 802.16d 標準相容；更採用多輸入多輸出(multi-input multi-output ，MIMO)天線技術，支援了移動性運用。802.16-2005 提出了一種既能支援高數據業務又使用戶具有移動性的寬頻無線接取方案，可支持用戶配合 NB 外插卡或是與手機結合，滿足用戶在各個服務區之間漫遊的需要。. IEEE 802.16m 是最新的 WiMax 標準規格，是延續 802.16-2005 的下一代規格，具有向下相容性，傳輸速率達 170Mbps/90Mbps。更朝向國際電信聯盟 (International Telecommunication Union，ITU)所提出的 IMT-Advanced(international mobile telecommunication-advanced)系統目標發展，希望藉由 OFDMA（orthogonal frequency division multiple access，正交分頻多工存取）和 MIMO 等核心技術，可達固定下 1Gbps、移動狀態達 100Mbps 的傳輸目標，以符合未來 4G 無線通訊技術標準。. IEEE 802.16 標準發展方向在於完善的技術與整個網路體系的契合程度，朝架構全方位行動網路社會所需的關鍵環節技術演化；而隨數據、語音與視訊的匯流趨勢推動下，WiMAX 更進一步朝向整合網路與通訊的方向發展，希望能在網路與通訊界線漸趨模糊化的時刻，進一步成為整合資通訊的關鍵要角。而在頻譜有限之下，WiMAX 是可同時支援 FDD(Frequency-division duplex，分頻雙工)與 TDD(Time-division duplex，時分雙工)模式運用。然而這樣的定位模式與通訊產業 3G 世代網路產生了衝突，換言之，在既有電信業者的 3G/3.5G 下，WiMAX 成為最大的競爭對手。2007 年 10 月 19 日，國際電信聯盟(ITU)正式將 WiMAX 802.16-2005 技術納為 ITU 第三代無線通訊(IMT-2000)之全球無線電介面標準， 11.

(20) 讓無線通訊戰局更加激烈複雜化。. 表 2.2 可說明 IEEE 802.16(WiMAX)系列標準及服務發展演進。WiMAX 的發展演進歷程，是以最後一哩的無線化為基礎概念，發展固定式無線接取，再到移動性接取技術發展，並且延續資訊產業的相容特性，每代 WiMAX 皆可向下相容。移動性 WiMAX 發展到最後，如同 Wi-Fi 技術所追求的，主要是於傳輸速率上的提升，以及傳輸距離的擴展上，更是衝擊到既有無線通訊技術及其市場。. 表 2.2 WiMAX (IEEE 802.16)系列標準及服務發展演進完成日期 802.16. 2001/12. 固定式(Fixed). 802.16-2004. 2004/6. 固定式(Fixed). 傳輸速率、. 用途與. 距離. 競爭技術. 速率：32~134Mbps. 用途：補充有線. 設備：連結 modem 搭配. 距離：2-5Km. 網路難達之處. 室外天線. 對手：DSL、. 運用：室內使用，最後一. Cable. 哩無線化. 速率：75Mbps. 用途：具備隨時. 設備：攜帶型 modem、. 距離：7-10Km. 使用特性. PCMCIA、介面網卡. 對手：WLAN. 運用：搭配移動性的裝置. 可攜式. 並可彈性應用. (Portable) 802.16-2005. 2005/12. 移動式(Mobile). 速率：16Mbps. 用途：擴大現有. 設備：外接網卡、內建晶. 距離：2-5Km. 傳輸頻寬. 片組. 區域漫遊. 對手：EV-DO、運用：移動時可保持連 HSDPA. 線、支援高速移動. 行動時：100Mbps. 用途：提供整合. 發展中. 固定時：1Gbps. 性多媒體服務. (Nomaddic) 802.16m 移動式(Mobile). 應用設備與方式. 2010 年底. 區域漫遊. 對手：LTE. (Nomaddic). 資料來源：整理修改自工研院 IEK(2008/04、06、12). 半導體巨擘 Intel 是 WiMAX 的主要推動者。自從 2003 年 Intel 以迅馳(Centrino) 平台挾帶著「Wi-Fi」功能，讓電腦可以無線上網，一舉席捲行動電腦市場。Centrino 12.

(21) 行銷的成功，是將無線通訊功能整合到移動終端，更甚至於消費性電子市場的運用上。對 Intel 而言，WiMAX 不僅是要延續 Wi-Fi 在行動運算平台的成功，同時也是進入行動通訊市場一個最好契機。Intel 在 WiMAX 晶片模組強力推廣之下，更將是列為下一世代 Intel 行動平台的內建標準，借由複製推出 Centrino 平台內建 Wi-Fi 的成功模式，使 WiMAX 能快速成長並降低成本，以成功導入終端產品。 2008 年 Intel 推出新技術平台「Montevina」，並已將 WiMAX 功能導入之。. 2.1.3 台灣資訊產業的發展演進台灣資訊產業發展適時的搭上全球資訊業浪潮。早期台灣政府全面禁止電動玩具，致使部分生產電動玩具廠商利用原機器設備，轉型生產技術原理相似的蘋果二代和 IBM 相容產品；而生產電視機的家電業者轉型生產監視器和終端機(林玉娟、劉韻僖，2007)。以製造為主的台灣業者，以降低生產成本的 OEM(original equipment manufacturer，原廠委外製造)生產模式見長，迅速累積起相當的製造經驗。1990 年代初期，當全球資訊產業衰退以及結構性轉變之時，台灣資訊產業隨即調整策略及結構，從 OEM 升級成 ODM (original design manufacturer，委外設計製造)，可進一步為國際大廠代工設計生產更高階的資訊產品以回應挑戰，成為關鍵零組件重要的供應地區(林玉娟、劉韻僖，2007)。. 台灣資訊企業大多採代工經營型態，藉由大量製造降低生產成本以達經濟規模，但由於資訊電子產業產品規格不斷演進，使得產品快速縮短其生命週期和不斷跌價的產業的特性，代工利潤與毛利率均呈現逐漸下滑現象。宏碁集團創辦人施振榮(1996)對台灣資訊產業的發展指出明確的道路：資訊產業結構不能如同以往強調製造，作為只能幫國際大廠進行代工活動的廠商，必須轉向微笑曲線的兩端，往高附加價值研發創新活動與自有品牌價值塑造上發展。微笑曲線的提出，正是台灣電子產業面對微利時代的思維變革之始，從 OEM 到 ODM 與國際大廠 13.

(22) 共同演化之下，更希望能以 OBM (own branding & manufacturing)的自有品牌製造，與世界大廠競逐於市場上。. 當資訊產業從運算處理需求擴展到網際網路的運用上，台灣資訊業仍以擅長的代工製造能力，在硬體設備、終端產品上擁有優良的表現。而在資訊產業中，網路通訊設備是連結電腦與網路的重要媒介。其最大的特色是功能演進迅速、產品世代交替週期相當短，是屬於範疇經濟生產型態，也是為台灣傳統資訊業者在策略性上佈局的重要一環。未來更可在雲端運算概念發展下，擁有關鍵性的戰略地位。台灣政府更在 2005 年推行「M-Taiwan」計畫，希望能以建置全台寬頻管道，加強固網光纖到府，整合行動上網與無線上網，建置全國雙網無縫環境，達行動台灣，應用無線，商機無限等目的。而更在 2005 年 10 月，台灣經濟部更與英特爾簽署合作佈建與推廣 WiMAX 合作協議。帶領台灣 ICT 產業與管理當局開始積極參與 WiMAX Forum 制定技術規格，試以建立一條 WiMAX 產業供應鏈，創造另一新興產業體系，促進台灣產業轉型發展。更希望帶動台灣產業從標準的跟隨者，轉進為標準的參與制定者，以降低龐大權利金之費用，強化台灣產業的競爭力等。. 14.

(23) 2.2 行動通訊產業發展與行動通訊技術演進歷程. 2.2.1 行動通訊產業介紹通訊產業不同於資訊產業在於，通訊產業必須由電信營運商提供通訊服務，終端產品才得以運作。即是行動載具需經由營運商所構建的通訊網絡才能得以進行具商業性交易(Tarasewich，2002)。行動通訊不僅可使人們自由自在與外界聯繫溝通，在現今更已是不可獲缺的必需品。行動通訊產業是建構在消費者需求上，運用科技及應用內容提供消費者通訊服務。因此，行動通訊產業的基礎可分為：通訊(communication)、科技(technology)及服務(service)。通訊基礎是以建構通訊網絡，提供使用者傳輸訊息服務；科技基礎是提供包含硬體、網絡、載具及平台等相關軟硬體的技術；服務基礎是提供應用程式、內容及支援服務與使用者。而行動通訊產業鏈可以科技(technology)、服務(Service)及網絡(network)三觀點進行區分，並受當地主管機關與技術聯盟及國際管理當局的規範(regulation)，以滿足使用者(user)需求 (Camponovo& Pigneur，2003)。. 行動通訊產業鏈可以科技、服務及網絡區分為：. 1.. 科技：載具製造商(device manufactures)、設備業者(equipment vendors) (1) 載具製造商(device manufactures)：提供手持式產品的手機、PDA，更加包含筆記型電腦等，然而主要是手持式商品為廣泛運用。主要手機國際大廠如：Nokia、RIM、Apple、HTC、Samsung 、Sony-Eriksson、Motorola。 (2) 設備業者(equipment vendors)：提供通訊網絡設備，如基地台、路由器、交換器等，並主宰著行動通訊規格世代演進，主要國際大廠如： Nokia-Siemens、Eriksson、Motorola、Alcatel-Lucent、ZTE 及華為。 15.

(24) 2.. 服務：內容提供者(content provider)及應用提供者(application providers)。 (1) 內容提供者(content provider)：透過行動網絡提供相關資料及資訊產品，主要國際大傳媒如：CNN、Yahoo 等。 (2) 應用提供者(application providers)：提供行動應用程式與平台，主要國際大廠如：Microsoft、Google、Apple 等。. 3.. 網絡(network)：行動網絡營運商(mobile network operators)及 ISPs 業者。 (1) 行動網絡營運商(mobile network operators)：為使用者提供無所不在的通訊服務，包含連結網際網路；向設備廠商購買通訊設備以建構行動網絡，運用通路及補貼消費者建立顧客基礎，是為行動通訊產業中的居中的關鍵角色。主要國際大廠如：Vodafone、NTT DoCoMo、AT&T 等。 (2) ISPs 業者：提供連結網際網路之服務。. 而行動通訊產業更受到規範(regulation)是行動產業的法令環境設定，並影響著其他利害關係人，主要關鍵角色是：國際管理當局、標準制定組織及當地主管機關，即是國際電信聯盟(ITU)， 3GPP 與 WiMax Forum，當局主管機關如台灣的國家通訊傳播委員會(National Communication Commission，NCC)等。而行動通訊產業最終由使用者(user)，即是為末端使用者包含企業用戶與消費者，將是主宰著行動產業的成與敗。圖 2.2.1 將呈現整體行動通訊產業及國際主要大廠與國際規範組織等。. 16.

(25) 圖 2.1 行動通訊產業體系資料來源：本研究整理. 圖 2.1 是行動通訊產業體系，整體行動通訊產業的核心是為提供行動網絡的電信營運商。而在當中主導著行動通訊產業發展的關鍵，在於營運商與設備商之間所使用的無線通訊技術，於是每一代的通訊技術演進，將主導著整體通訊產業的發展。行動通訊技術進步動力來自於使用者對傳輸速率、應用服務的需求，從第一套正式商業化的行動通訊系統發展至今，歷經數次革命性的技術階段。1980 年代是為第一波，源自於第一代類比式行動電話系統(1G)，開啟行動電話通訊的演進之路，主要是為語音通訊的運用；第二波於 1990 年代發展到第二代數位式行動通訊系統(2G)，並開始具有窄頻上網的功能，即是擁有語音與低數據應用。到 2000 年之後的第三代行動通訊系統(3G) 結合語音與數據應用的行動寬頻上 17.

(26) 網功能。未來第四代行動通訊系統(4G)將以更高的傳輸速率，在語音、數據及影音匯流後提供整合無線多媒體服務，更可支援雲端運算的發展等。下一小節將逐一介紹各世代行動通訊技術及其演進。. 2.2.2 全球行動通訊技術演進. 1.. 第一代行動通訊系統(1G) 第一代行動通訊主要功能是語音通訊，屬於類比式(analog)無線通訊，利用. FDMA (frequency division multiple access，分類多工擷取)，將語音資料與載波混合，以調頻(frequency modulation，FM)訊號的形式調變，經由行動電話基地台接收之後再由交換機轉接至受話端，由受話端的行動電話將語音資料與載波分離出來，重現傳送端的語音資料。主要規格包括美國 AT&T 的 AMPS 系統、英國的 TACS 系統、北歐的 NMT 系統、德國的 C-Netz 系統、法國的 RC-2000 系統與義大利的 RTM 系統。. 第一代行動通訊系統的優點為傳輸距離長、音質好、穿透性佳，沒有回音的困擾；但因為在訊號編碼時並未加密，衍生的缺點包括門號有限、擴充功能差、覆蓋範圍不全面、易受外來的無線電波的干擾、容易遭到他人竊聽通話內容及盜拷門號等。此外也無法支援網際網路所需的數據傳輸服務(顏春煌，2007)。而使用者對於 1G 容量供應不足、無法漫遊以及安全性欠缺的需求之下，思闢新的無線通訊頻段，因而統一標準的通訊協定逐漸應運而生，要求增加傳輸頻寬與訊號數位化以利提升系統容量與通訊品質，這些都成為後來促進第二代數位化行動通訊發展的重要因素(曾順成，2002)。. 2. 第二代行動通訊系統(2G) 18.

(27) 行動通訊系統的演進，從第一代類比式演進到第二代數位式系統，主要是頻寬使用效率的改善(蘇佑毅、吳顯東，2002)。也就是所傳送的資料已採用數位化訊號(digital signal)，並在容量、安全性等各方面都比類比式系統改善許多。2G 行動通訊可區分為四種技術：. (1) GSM(global system for mobile communication，全球行動通訊系統)，為由歐洲電信標準協會(European telecommunications standard institute，ETSI)主導。 (2) CDMA(code division multiple access，分碼多工接取)為由美國主導技術。 (3) TDMA(time division multiple access，分時多工接取)為由美國主導技術。 (4) PDC(personal digital cellular，個人數位蜂巢式系統)為由日本專用技術。. 在上述四種技術之中，GSM 及 CDMA 為市場兩大主流。在 GSM 與 CDMA 系統網路比較之下，在容量方面，CDMA 的容量是 GSM 的 3 倍，CDMA 的網路覆蓋範圍最遠可達 200 公里，而 GSM 的網路覆蓋範圍則不會超過 35 公里，此外 CDMA 的傳輸速率最快可達 64Kbps，遠高於 GSM 的 9.6Kbps，在內容應用方面，GSM 與 CDMA 都可以提供包括簡訊、語音、數據等服務，所差異的地方在於傳輸速率的快慢(郭倉義，2005)。採用 GSM 系統的國家及地區，有 GSM 發源地歐洲及中國與台灣等地。而採用 CDMA 系統的則有發源地美國及中南美洲，與推廣 CDMA 技術最為成功的韓國等。2G 通訊技術 GSM 與 CDMA 比較如表 2.3 所示：. 19.

(28) 表 2.3 2G 通訊技術比較 2G 技術. GSM. CDMA. 涵蓋範圍. <35km. 200km. 傳輸速率. 9.6Kbps. 64Kbps. 採用地區. 歐洲、中國、台灣. 韓國、美國、中南美洲. 資料來源：本研究整理. 3.. 第 2.5 代行動通訊系統(2.5G) GPRS(general packet radio service，整合封包無線服務) 是從 2G 當中的 GSM. 系統升級而來的，是為了進一步提高行動數據傳輸效率應運而生(Wong，2005)。 GPRS 是跨入第三代行動通訊(3G)的重要技術，它強化了 GSM 數據傳輸能力，以封包存取(packet switch)取代電路交換(circuit switch)，因資料編碼方式的改進，大幅度提升了傳輸速率，並有效應用頻譜資源(歐俊宏，2008)。GPRS 因為傳輸速率由 GSM 的 9.6Kbps 大幅提升至 384Kbps，正式開啟利用行動通訊系統進行行動上網連結接取網際網路的序曲(蘇佑毅、吳顯東，2002；鄧友清，2004)。使用者透過 GPRS 手機上網後，可連結在手機螢幕或透過手機轉接到 PDA 或筆記型電腦，借由較大的螢幕顯示來瀏覽網頁內容(左思謙，2004)。GPRS 的封包交換技術比 GSM 具有高速傳輸、隨時連線、支援各項行動上網的應用與降低成本等優勢，對行動通訊業者而言，GPRS 也代表可以開始發展出具有獲利價值的行動上網營運模式(拓墣產業研究所，2004a)。. 4.. 低功率行動通訊系統(PHS) PHS(personal handy-phone)低功率行動電話，在 2.5G 與 3G 發展之間所產生，. 是一套由日本自行研發的數位式行動通訊系統，如：日本電信龍頭營運商 NTT 20.

(29) DoCoMo 提供 PHS 的電信服務。PHS 與 GSM 的不同在於所使用的頻段，PHS 為 1900MHz，屬於發射功率較低、系統基地台涵蓋半徑較小、傳輸距離較短的低階(low-tier)電信系統。PHS 的傳輸速率達 64Kbps，比 GSM 的 9.6Kbps 要快許多，也比一般電腦撥接數據機的 56Kbps 平均上網速度要來的快。特點為使用費率較為低廉、手持裝置可在家中當無線市內電話使用，當外出時可變成行動裝置，且支援無線數據傳輸。缺點是因為發射功率較低，無法涵蓋較廣的範圍，所以適合運用在人口稠密的都會區。但也因為低功率，可運用在醫療院所，以及從事相關高精密儀器工作場所等的小眾市場。. 5.. 第三代行動通訊系統(3G) 為了實現行動通訊能進一步達到個人化、提供多媒體通訊、漫遊全球的目標. 下，國際電信聯盟(international telecommunication union，ITU)有鑒於各國及地區無線通訊標準種類繁多，並無一致的通訊協定，於 1999 年定義涵蓋全球行動通訊服務的標準，即所謂的 IMT-2000(international mobile telecommunication 2000)，通稱為第三代行動通訊系統(3G)標準。主要精神為整合行動通訊系統、無線通訊系統、無線接取系統與衛星系統等而成為單一家族式的標準(Blume & Larsson，2000)。3G 的發展有四個目標：解決資源頻率問題、提高頻譜使用效率、解決全球漫遊問題及提供多媒體服務(王英裕、蘇怡如，2003)。. 第三代行動通訊的特色在於提供最高達 2Mbps 的數據傳輸速率，一般 3G 使用者對於高數據的傳送速率有以下三點共識：(1)當使用者在高速移動的情況下，需可提供 144Kbps 的傳送速率；(2)當使用者在慢速移動中，需可提供 384Kbps 的數據傳送速率；(3)若使用者在靜止狀態下，需可提供高達 2Mbps 的數據傳輸速率。3G 可提供非對稱性的傳輸能力，支援電路交換(circuit switched)或分封交換(packet switched)的數據服務，如網際網路 IP 的流量及即時視訊服務(李宗耀， 21.

(30) 1996)。透過第三代行動通訊技術可以讓許多使用者同時使用高速上網，移動性更佳、數據傳輸能力更強的行動寬頻網路系統，但隨著所提供的服務增加，對於更高下載速率與傳輸品質的需求也相對的增加(鄭欣明等，2004；張智江等， 2005)。. 然而世界各國對於第三代行動通訊系統所使用的技術、頻譜不一，3G. 行動通訊規格標準可分為以下三種：. (1) WCDMA(wideband code division multiple access，寬頻分碼多工技術) WCDMA 是由第三代行動通訊組織(3rd generation partnership project，3GPP) 延續 GSM 系統及 GPRS(2.5G)系統發展而來。WCDMA 可在高速行進的狀態下，提供 384Kbps 的傳輸速率，在低速或是室內狀態下，則能提供高達 2Mbps 的傳輸速率。日本 NTT DoCoMo 是為 WCDMA 的領導先驅，在 1996 年 10 月首次達成 2Mbps 的無線傳輸測試，在 1998 年 6 月更進行高素影像傳輸展示，吸引更多國際廠商加入其 WCDMA 系統的標準化及測試計畫，並推向商用化(Blume & Larsson，2000)。WCDMA 除了編碼是採用 CDMA 技術外，其他如系統交換機等行動通訊系統之核心網路元件，仍採用 GSM 的架構，但是手持裝置與基地台必須更新，所以 WCDMA 被視為 GSM 的升級版(李志鵬等，2007)。. (2) CDMA2000(code division multiple access 2000，分碼多工技術) CDMA2000 是以 cdmaOne 為基礎，是窄頻系統演進而來的一種第三代行動通訊技術。CDMA2000 是由四個 CDMA 主要系統設備商 Qualcomm、Motorola、 Lucent 和 Nortel 於 1997 年提出，並是由 3GPP2(3rd Generation Partnership Project 2)所支持發展，其中美國高通(Qualcomm)公司擁有一半的 CDMA 關鍵技術。而 CDMA2000 1x EV-DO(1x Evolution Data Only)是為 CDMA 系統系列的第三代通訊規格，可提供最高達 2.4Mbps 的傳輸速率。採用此規格的主要國家地區為中南美洲以及推廣最為成功的韓國等地。 22.

(31) (3) TD-SCDMA (Time Division-Synchronous CDMA，分時-同步分碼多工存取技術) 中國大陸擁有最多人口的市場，近來更因高經濟成長之下，在世界通訊產業上佔有一席之地。中國自有 3G 通訊 TD-SCDMA 標準，是中國政府為了發展「自主知識產權」選擇的 3G 系統，並獲中國政府的大力支持。WCDMA 與 CDMA2000 是採用 FDD 技術不同於 TD-SCDMA 所利用 TDD 技術。TDD 技術的發射訊號和接收訊號採用相同頻率，適合於較小的頻譜覆蓋區，要求啟動訊息通道間的保護頻寬也較窄，於此之下是改進了頻譜利用效率，在設計上就能讓農村的 3G 通訊設備造價能更便宜。TD-SCDMA 是中國無線通訊標準組織所提出的標準規格， 2000 年時已被 ITU 接受，正式成為 ITU 第三代行動通訊系統標準 IMT-2000 家族的一員(呂懿慧，2000)。相較於 WCDMA 與 CDMA2000，TD-SCDMA 擁有頻譜利用率高的優勢。中國 3G 市場確定三分天下後，擁有最多用戶數的中國移動 (China Mobile)確定採用中國自有的 TD-SCDMA 技術後，讓該技術被中國官方視為力抗掌握在西方國家手中其他 3G 技術的利器。. 由上述可知，第三代行動通訊技術主要有三種技術規格於市場運用上。表 2.4 可說明第三代行動通訊技術現況，其中以 WCDMA 規格最為先進國家所採用，背後推動廠商多為歐系國際大廠。而 CDMA 規格多為美洲國家及韓國所採用，是為美國高通公司所推動發展之。而中國自有 3G 規格，於最大電信營運商中國移動推動下，可望搶佔中國 3G 市場。. 23.

(32) 表 2.4 第三代行動通訊技術現況規格名稱. WCDMA. CDMA2000. TD-SCDMA. 1x/EV-DO 背景. 由 GSM 發展. 由 CDMA 發展. 中國專屬規格. 通訊速度. 384Kbps. 2.4Mbps. 於其他兩種規格相較，可提升下行速度. 導入地區. 日本、歐洲、中國、韓國、美國、印中國美國等度、南美等. 晶片組供應商. Qualcomm、TI、NEC Qualcomm、VIA 等多家廠商. 基地台供應商. 華為、中興、華為、中興、大唐電信、普天、華 Ericsson、Siemens、 Ericsson 等 9 家廠為、中興 Alcatel 等 12 家廠商商. 專利持有企業. Nokia 、 Ericsson 、 Qualcomm 、大唐電信、Nokia、 Qualcomm、Siemens Nokia、Motorola、 Siemens、Qualcomm Ericsson、Lucent、. T3G、MTK 等. Siemens 資料來源：資策會 MIC(2008/08). 6. 第 3.5 代行動通訊系統(3.5G) 在 GSM 行動通訊系統的演進過程中，從支援語音、影音多媒體及視訊，不斷在基於支援行動性的前提下，逐漸往高傳輸速率的方向發展。為了能享受更豐富的多媒體影音傳輸的網路電視、高品質視訊會議等應用服務，因此通稱為 3.5G 的高速封包存取(High-Speed Downlink Packet Access，HSDPA)技術應運而生 (Rysavy，2004)。HSDPA 是以原有的 3G 網路設備進行升級，是透過技術讓 UMTS(WCDMA)數據傳輸速率與品質大幅提升，HSDPA 主要的目標是將 3G 的最大理論數據傳輸速率從 2Mbps 提升到 14.4Mbps(顏春煌，2007)。因此行動通訊業者即可利用增加的網路容量，提供客戶更多元、更豐富的多媒體服務，刺激用戶使用意願並提高客戶的滿意度，創造更大的營收。HSPA 可以讓系統業者在 24.

(33) 不斷整合的市場有效參與競爭，並透過具有更高效率和更高投資收益的方式，滿足增強服務品質以及提升頻寬業務的要求。. 對行動通訊業者而言，提供 3.5G 服務可沿用現有的設備，不需要改變現有 3G 系統網路結構，就可以大幅提高數據傳輸速率，利用最低的成本達到服務升級的目的(邱奕宏，2008)。而 HSDPA 網路服務所能呈現的將不只是到 4G 服務前的過渡技術，而是有機會成為廣受歡迎的行動上網主流技術(黃振邦，2006)。在 3.5G 高速行動上網技術支援下，只要在 3.5G 基地台訊號範圍內，就能享受 3.5G 行動寬頻網路相關服務，而且 3.5G 行動寬頻網路的服務範圍遠遠超越現有無線區域網路，已成為許多行動通訊業者的殺手級應用，被視為行動上網的明日之星 (拓墣產業研究所，2006b；吳善同等，2005)。而以使用者或潛在使用者角度而言，3.5G 行動寬頻上網服務不是一項「新的技術」，而是一項「新的服務」，使用者不見得需要了解 3.5G 行動寬頻上網技術的內容，使用者重視的是 3.5G 行動寬頻上網服務所能帶來在上網的方便性與增加上網的效能與效益(邱奕宏， 2008)。. 7.. 行動寬頻技術(LTE&UMB)- (準 4G 技術) 行動通訊服務，根據 OVUM 預估，語音(Voice)服務至 2015 年之前仍占行動. 通訊相關之大宗，約達 70%；行動營運商在 mobile data 營收部分，至 2015 年之間仍以接取服務(access)為主，內容及加值服務為輔(王英裕，2009)。而從語音滿足之後，跨足至行動上網，即是數據服務的提供；所不斷追求的是良好通訊品質，與更快的傳輸速率，正是行動通訊在追求寬頻化。在面對無線寬頻上網需求增加及其他無線寬頻技術的競爭之下，3GPP 於 2004 年規劃了延續 3G 服務的長期演進(long-term evolution，LTE)版本，作為第四代行動通訊技術規格；更在其他技術(如：WiMax)的競爭壓力下，3GPP 也加快 LTE 標準的開發制定及相關商用化 25.

(34) 網路設備及終端產品等。. 同樣的 3GPP2 的技術演化中有UMB (ultra mobile broadband，超行動寬頻）是CDMA技術的下一代演進標準，與WCDMA技術的下一代標準LTE及WiMAX 都是4G高速行動寬頻的重要技術之一。但卻在 2008 年 11 月 13 日，Qualcomm的執行長Paul Jacobs宣佈該公司結束發展UMB技術，轉而支持其他的 4G技術。因此，延續 3G行動通訊發展，與技術基礎和WiMax相互重疊的LTE技術，運用 OFDMA透過MIMO等多天線訊號處理，提升頻譜使用效率，是成為許多行動營運業者所偏愛與支持的下一代 4G通訊規格。. 傳統電信業者若採行 LTE 做為第四代行動通訊技術之下，其傳輸速率更可達 100Mbps，可用來提高無線網路的傳輸容量和傳輸速率，以支援更強大的服務和互動視訊等新型多媒體應用，進而滿足未來的無線通訊的需求。LTE 不僅具有彈性調整的優點，還能使用配對(FDD)和未配對(TDD)的頻譜配置方式，LTE 系統能隨著可用頻譜的不同，而採用不同的頻譜；如：3GPP 陣營所採用的是配對頻譜 FDD 方式，FDD 以頻率區分傳送資料，必須具備 2 組頻帶，分別提上傳及下載使用，最高更可在 550km/h 下運行；而中國自有的 TD 系列技術是未配對頻譜 TDD，TDD 是可運行在單一頻帶中，以時間軸區分傳送的資料的內容，但因都普勒效應(Doppler effect)之下，最高僅可在 120km/h 下運行。因而在此之下，允許業者更有彈性地推出各種 LTE 系統。在此同時，更獲得多數電信營運業者的支持，如：Verizon、Vodafone 及 NTT DoCoMo 等。然而 LTE 核心技術中之 MIMO 及 OFDMA 雖已列入標準，但是在技術理論的實現上仍還有許多瓶頸待克服(楊瑞臨，2009)，於是正式完整商業化運用的時間仍還在發展中。. 因此，在技術演化上，HSPA(3.5G)被視為是 3GPP 中的 WCDMA 規格演化 26.

(35) 至 4G-LTE 之前的過渡技術。目前 LTE 技術發展狀況雖因多數營運商普遍採用 HSPA+(3.75G)，且在 LTE 晶片發展上是以支援網路技術為主，大多並不具語音傳遞功能，仍還是以數據傳輸為主的情況，可能導致 LTE 技術大規模應用時程可能延後發酵。且 LTE 在發展上並未達 IMT-Advanced 要求，因此是積極發展延續 LTE 技術，推出 LTE-Advanced 是為 LTE 的加強版本以滿足 IMT-Advanced。 LTE 在邁向 4G 世代，雖將成為行動寬頻技術面的主導力量，但 2015 年之前在市場面仍非主流服務；到 2015 年的行動寬頻市場主流將是以 HSPA(3.5G)為主要驅動力(楊瑞臨，2009)。GSMA(GSM Association)預估，在 2015 年時，全球行動寬頻用戶數將達到 20 億戶，其中 HSPA 家族可達到 11 億戶，達到一半以上(楊瑞臨，2009)。而在第四代行動通訊技術(4G)上，美國電信營運業者 Clearwire 發表，未來不排除同時採用 LTE 與 WiMax 技術，因此未來行動寬頻產業技術主流，仍還處於競爭激烈複雜的不確定狀態。. 8. 行動通訊技術的共同標準演化過程通訊產業的行動通訊技術規格，是為該產業的主要核心，牽動整體產業的發展與演進歷程。而通訊產業中的營運商與設備商之間的互動，更是關係著整體產業的發展，更是決定著行動通訊技術的發展關鍵。兩大主要角力業者之一的營運商，所直接面對的是一般大眾消費者。營運商是以提供服務平台予消費者，所必須面臨的是消費者的多樣且不確定之需求；另一業者是設備商，擁有行動通訊技術專利與終端設備及產品的製造能力，必須面對的是營運商在通訊技術上的採用、以及終端產品銷售通路的佈局拓展。學者 Funk(2009)以生物學上的共同演化關係說明：從第一代行動通訊到第三代行動通訊演進歷程間，營運商與設備商彼此互相影響以及後續發展。. 第一代行動通訊技術(1G)起始於 1981 年北歐所發展的 NMT 規格，AT&T 在 27.

(36) 1983 年發展出 AMPS，其中並存著先進國家中各自發展專有規格，如日本的 PDC 技術；直至 1986 年，世界上 80%通訊市場是由 NMT 與 AMPS 技術所主導。歐洲通訊廠商基於追求規模經濟，希望能與美、日兩大市場抗衡，更有高通 (Qualcomm)的 CDMA 通訊規格的進逼。在此之下，歐洲設備商(Ericsson、Nokia) 之間達合作協議，共同發展第二代行動通訊技術(2G)，並以專利及標準化設定，希望能向全球推動屬於西歐的通訊技術 GSM 規格。. 全球化浪潮之下，身為第二大經濟體的日本其通訊產業，因為是特有通訊技術 PDC(1G、2G)規格，不利於國際企業進入當地市場，更不利於日本營運商與其他國家漫遊運用。於此，日本政府要求最大營運商 NTT DoCoMo 必須採用共通的第三代行動通訊技術(3G)。而西歐設備商與 NTT DoCoMo 達成協議，支援 PDC 過渡到 WCDMA 的技術，更讓 NTT DoCoMo 率先試行 WCDMA 技術營運，達成日本市場佈局與通訊技術標準化運用，並以此 3G 營運模式拓展到以 GSM 運用的國家地區之中。而另一體系的 CDMA 規格，也發展推廣到中南美洲國家及韓國等地，而其 3G 規格技術 CDMA2000 與 WCDMA 是為共存的 3G 主流技術。上述學者 Funk(2009)通訊技術標準演化過程如圖 2.2 所示：. 28.

(37) 圖 2.2 行動通訊技術標準演化過程資料來源：Funk(2009). 回顧通訊技術演進歷程上，多元的 1G 技術規格，在歐洲營運與設備商互動整合下，發展成為以 GSM 為主的 2G 通訊規格。國際化潮流之下，日本營運商與國際通訊設備大廠共同整合之下，以共通的 3G 通訊規格 WCDMA，並推廣到全球市場上。因此，通訊技術的標準化設定，設備商與營運商的共同發展、共同成長之下，是可以創造出更大的經濟效益。而營運商與設備商彼此之間的相互作用、其中的過程、演進是為共同演化，決定出通訊技術主流，更是為主導行動通訊產業發展的重要關鍵。. 在邁入第四代(4G)行動通訊世代，Funk(2009)的共同演化觀點，仍還持續進行當中，在高通(Qualcomm)宣布放棄發展下一代行動通訊技術之後，及中國大陸宣布支持 LTE 的發展下，來自 3GPP 的 LTE(Long-Term Evolution，長程演進 29.

(38) 規格)技術，將可望成為未來行動通訊技術的主流。回顧 3GPP 行動通訊技術的世代演進，從西歐 2G(GSM)技術整合開始發展，歷經 2.5G 的 GPRS、3G 的 WCDMA，及 3.5G 的 HSPA，在厚實的世代演進基礎之下，4G 候選規格的 LTE 技術更將可整合 CDMA 體系與中國的 TD-SCDMA 技術體系。但卻必須面對來自資訊產業的 WiMAX 技術的競爭。因此，未來 4G 技術可能如同 3G 技術 WCDMA 及 CDMA 2000 處於一種並存狀況，LTE 與 WiMAX 也可望並存的狀態。. 表 2.5 將上述各小節當中，各世代行動通訊技術演進歷程及相關內容做一彙總說明如下：. 表 2.5 行動通訊技術演進歷程主流規格. 行動通. 商業化. 傳輸. 訊世代. 時間. 歐洲. 日本. 美國. 1G. 1981. NMT. PDC. AMPS. <300bps. 語音. 2G. 1991. GSM. PDC. cdmaOne. 9.6Kbps. 語音. 中國. 資訊業者. 功能. 速度. 簡訊 2.5G. 2000. GPRS. 2.75G. 2003. EDGE. CDMA2000. 144Kbps. 語音. ~384Kbps. 低數據. 1xRTT 3G. 3.5G. 2001. 2004. WCDMA. HSDPA/HSUPA. CDMA2000. TD-. 802.16-. 384Kbps. 語音. 1xEV-DO. SCDMA. 2005. ~2Mbps. 數據. ~14Mbps. 影音. 1xEV-DO Rev A. 3.75G. 2008. HSPA+. 3.9G. 2009. LTE. 4G. 2010/10. 42Mbps UMB LTE-Advanced. 100Mbps. 802.16m. 資料來源：整理修改自工研院 IEK(2008/12). 30. 行動時：. 語音. 100Mbps. 數據. 固定時：. 影音. 1Gbps. 雲端.

(39) 2.2.3 台灣行動通訊產業發展通訊產業的發展是攸關國家安全，更在電信營運端方面，是受到政府單位所管制；台灣電信產業於 1997 年進行民營化、開放市場競爭，讓台灣電信產業蓬勃發展。而在通訊硬體及終端產品製造端方面，90 年代後台灣資訊廠商，沿襲既有優勢、營業模式，以多角化策略佈局，包括垂直與水平整合以及相關事業多角化，進入通訊產業代工製造，以 OEM 及 ODM 的製造能力，成為電信產業推動普及化的強大助力。. 台灣行動通訊技術運用發展，始於 1983 年由中華電信首先推出 1G 服務，使用的是 AMPS 系統(advanced mobile phone system，進階行動電話服務)類比式行動通訊技術，並在 2001 年 11 月 30 日正式關閉。1997 年電信民營化之後，電信營運商開始提供 2G 服務，目前仍擁有 2G 執照的營運業者包括中華電信、台灣大哥大與遠傳電信等三家。三家電信營運業者，由於既有 2G 設備已經攤提折舊多年，用戶數又穩定，貢獻出很大的每股盈餘，因此 2G 營運項目，更是三間電信業者獲利的主要來源。而台灣當局主管機關則預計於 2012 年收回 2G 執照，預期 2010 年將會決定 2G 執照後續的新政策。. 2002 年台灣開啟 3G 電信服務，發放五張 3G 執照於五家電信營運商，除了原本電信三雄，即中華電、台哥大與遠傳之外，加入金仁寶集團旗下的威寶電信與亞太電信等兩間營運商。而在行動通訊技術採用上，除了亞太電信採用 CDMA2000 做為 3G 規格之外，其餘四家營運商皆採用 WCDMA 做為 3G 營運技術規格。電信營運商所扮演著關鍵角色是，連結終端消費者與資通訊製造業者之間的橋樑、平台更是一種通路，以及終端設備上的採購商機等。即是在既有電信客戶基礎之下，擁有對資通訊業者強勢的採購議價能力。因此，電信營運商是為通訊產業中，最重要的關鍵角色，主導整體產業的演進。台灣五家 3G 電信營 31.

(40) 運商簡介如下：. (1) 中華電信：中華電信前身為電信局，擁有過去國營企業獨佔資源，網路骨幹遍佈全台，及國際海纜的優勢。業務營收來自固網、行動及數據。在面臨電信業務飽和，營收成長困難及同業激烈競爭的大挑戰之下，近來走向國際，與歐洲電信巨擘伏得風 (Vodafone)合作，加入其通信聯盟；並跨入海外市場靠開發新市場、新業務以提升營收。. (2) 台灣大哥大：台灣大哥大經營權更換後，不斷整合與多角化發展，逐步併購東信、泛亞電信，一度成為行動通訊市場領導龍頭。近來併購凱擘有線電視後，走向數位匯流的新局面，積極整合地區固網與有線電視，全面搶佔最後一哩，經營模式是以追求固定收益作為穩定獲益之模式。. (3) 遠傳電信：由遠東集團與 AT&T 合資成立，以特殊計價方式及服務品質，領導台灣行動通訊業發展。並以併購和信電訊整合規模，併購全虹整合通路，與中華電信及台灣大哥大，在 2G 市場上形成三雄鼎立之姿。擁有台灣唯一整合 GSM、WCDMA、WiMAX、Wi-Fi 以及 TD-SCDMA 之多網技術實驗網路，並積極與中國移動(China Mobile)策略合作，希望能率先提供低價兩岸漫遊服務，佈局中國大陸市場。. (4) 威寶電信：威寶電信隸屬於金仁寶集團。集團旗下關係企業自上游至中游具大量研發 32.

(41) 製造電腦、手機能力的仁寶、華寶、金寶與泰金寶，以及下游提供電信服務與數位影音內容的宏遠、台亞及數位影音家庭等。金仁寶集團具有垂直整合、最具完整資源，可提供全方位通訊服務能力，硬體載具、服務以及內容可一次到位的能力。. (5) 亞太電信：亞太電信是唯一採用 CDMA2000 的服務營運商，整合有線電視、固網與行動通訊，提供全方位服務。更首創推出網內互打免費行銷策略，在電信三雄既有優勢包夾之下，殺出一條血路，搶佔、擁有特定語音市場。. 表 2.6 將對台灣五家 3G 電信營運業者進行介紹，包含公司資本額、所採用的 3G 技術與 3G 得標金額，並分析五家電信營運業者的定位及營運特色。. 表 2.6 台灣 3G 電信營運業者 3G 營運商. 中華電信. 台灣大哥大. 遠傳電信. 威寶電信. 亞太電信. 資本額. 969.68 億元. 380.1 億元. 325.85 億元. 195.3 億元. 328.4 億元. 3G 技術. WCDMA. WCDMA. WCDMA. WCDMA. CDMA2000. 77 億元. 105.7 億元. 得標金額. 101.79 億元 102.81 億元 101.69 億元. 定位. 全面消費者全方位提供. 特色. 充分掌握最後一哩. 通訊品質. 差異化顧客優質服務. 結合有線電優勢服務及視與固網 WiMax. 3G 視訊. 語音滿足. 金仁寶集團資源. 首創網內互打免費. 資料來源：本研究整理. 而在數位匯流的趨勢下，面對來自資通產業的 WiMAX 技術進逼，台灣既 33.

(42) 有 3G 營運商，延續行動通訊技術上的升級發展，台灣電信業者在 2006 年已推出 3.5G(HSPA)無線上網服務，積極搶攻行動上網用戶，同時搭配新興的 Netbook 風潮與智慧型手機等終端產品。在滿足消費者語音服務之後，開拓起行動上網的需求，更希望能進一步進入行動寬頻上網市場。因此，台灣傳統電信業者於無線通訊技術的採用，預期主要是以 3GPP 陣營模式為主發展、演進。. 34.

(43) 2.3 數位匯流(Digital Convergence). 2.3.1 數位匯流的定義 Nicholas Negroponte 在 1978 年提出匯流的概念，認為數位化技術的發展，會導致印刷、廣播與電腦之間的差異逐漸縮小，各產業之間的範圍也將重複。然而現今資訊電子產品可歸類為：電腦(Computer)、通訊產品(Communication)與消費性電子產品(Consumer Electronics)，總稱為 3C 產品。3C 產品不僅追求性能突破，更追求做為服務平台載具的產品之間能互通，產生了匯流現象；勢必不同以往對於匯流的定義。歐盟在 1997 年針對匯流做出定義，即是可讓同樣的數位內容或服務，得以在不同之載具、系統平台上傳輸。Greenstein(1997)則認為匯流是產品之間的競爭性替代現象，或是產品之間一種因為互補關係而合併發展的一種形式；上述皆可為 3C 電子產品的匯流現象作為更明顯的定義說明。. 數位匯流實為一種因網路數位化技術的發展，進而影響各種不同產業服務產生融合整合，導致產業疆界趨向模糊之概念(陳威志，2009)。傳統技術上，由於載具以及傳輸科技之限制，為在訊息內容之數位化以及相關傳輸科技之全面升級之後，均可利用既有平台同時提供語音、數據以及影音服務。數位匯流更能使範疇經濟效益增加，遂促使業者提供整合性多媒體服務，原本壁壘分明之產業生態逐漸被整合性之多合一服務(Triple-Play Service)所取代。而「Triple Play」是指： Voice(語音；包括固網與行動語音)、Data(數據；如上網服務)、Video(影音；如電視節目)三種電信服務的匯流現象，亦即現有的語音電信服務業者、網路接取服務業者(Internet Service Provider)、電視系統業者之間正在發生的競爭現象(楊繼斌，2006)。. 35.

(44) 學者 Wirtz(2001)指出電信市場匯流的驅動力有三： 1. 科技驅動：包括數位化、智慧型網路結構的發展和媒體平台之科技匯流等科技的發展與成熟，讓電信市場的匯流在技術上更容易達成。 2. 政策驅動：各國政府自 1980 年代陸續開始的電信和媒體產業民營化、自由化的過程，改變產業的環境，形成跨產業的競爭和整合。 3. 需求驅動：來自消費者的需求，包括個人化和系統性解決方案，其中個人化是指個人的資訊與媒體設備的使用率增加，因而讓強調個人化的媒體設備紛紛出現；而系統性解決方案是指消費者轉向偏好整合型的產品。. 數位匯流邁向多元化、互動化與寬頻化，更進而產生跨領域的服務範圍，可從三個層面深度探討之(王培任，2007)：. 一、. 科技層面：科技的突破使得媒介跨領域的情形不斷發生，原本逕渭分明的產業界線漸漸模糊，數位化更使得單一載具不限傳輸單一服務，可以同時傳輸語音、影像與數據訊號，進而匯流成各項新的服務，載具儼然已經成為一個服務平台，在此平台上可以同時提供數據、影像與語音服務。. (一). 資訊網路電信化：網際網路、無線區域網路、公眾無線區域迴路等. 都可以經營語音傳輸服務。 (二). 廣電網路雙向化：數位電視、數位廣播、有線電視可以提供特定的. 用戶隨選與雙向多媒體服務。 36.

(45) (三). 電信網路多媒體化：需要有足夠的寬頻網路，才能提供大量的頻. 寬，用戶才能使用業者提供的影音多媒體服務。. 二、. 市場層面：科技匯流的影響，使得跨產業的整合與經營變得更為容易，同時形成各種新型服務型態，帶來更多的商業機會。. 三、. 法規層面：世界各國因數位匯流時代之科技創新與解除管制的趨勢，陸續推動相關管制機構的架構調整，並對數位匯流所引發的相關議題進行法規的檢討與改革，以求建立更有效率的獨立監理機構，促進有效率之競爭，以推動電信服務自由化、降低電信服務價格、推動創新電信服務與保障消費者權益。. 2.3.2 數位匯流下的資通訊產業重點數位匯流之下，產業之間的界線也趨於模糊。而產業發展關鍵是在於，作為橋樑連結平台載具與服務提供的連接技術，特別是可多元運用的無線技術，包含來自資訊產業的以數據傳輸為主的無線接取技術，與來自通訊產業的以語音通訊為主的行動通訊技術。在網際網路蓬勃發展與使用者需求改變之下，使用者在寬頻上網的開啟移動性需求；以及在行動通訊上不僅是語音傳輸的滿足，更要求影像甚至是數據的傳輸；即是在寬頻追求行動化與行動追求寬頻化之下，因而資通訊產業雙方在各自技術的演進歷程中，面對著市場的重疊，突破以往的產業界線。. 現今用戶使用 3G/3.5G 或 WiMax 連結上網是為行動寬頻市場。行動寬頻的運用，更將逐步替代傳統連接上網方式，更預計行動寬頻用戶在 2015 年將超過 20 億用戶，其中以亞洲市場的用戶量最大，約達 9 億人口(楊瑞臨，2009)，可見 37.

(46) 市場成長潛力龐大。圖 2.3.1 是資通訊雙方無線技術演進歷程及產業技術疆界與重疊市場情況。來自資訊產業的無線接取技術，在 Wi-Fi 的成功發展之下，延續推出範圍更廣的 WiMax 技術系列，與行動通訊技術產生的交集；而行動通訊技術則是延續世代演進。國際電信聯盟(ITU)已於 2009 年 10 月完成 4G 候選技術提案徵集工作，並已明確定義 4G 技術要求，在高速移動時需達到 100Mbps，在低速移動時需達 1Gbps，國際電信聯盟更預計將於 2010 年 10 月確定 4G 國際標準；而兩大技術(WiMax & LTE)可能同時獲選(楊瑞臨，2009)。上述即是予以資通訊雙方無線技術發展機會，可共同競逐於行動寬頻市場上，共同追尋頻寬極大化、移動高速化與接取多元化的發展運用。. 圖 2.3 重疊競爭的行動寬頻市場資料來源：本研究整理. 圖 2.4 將說明無線通訊技術的演進與未來營運商採用過程，在各國經濟發展 38.