如何突破台灣網路監控市場行銷策略-以台資S, V兩公司為例 - 政大學術集成

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(1)國⽴立政治⼤大學經營管理碩⼠士學程⾼高階經營班. 碩⼠士論⽂文. 指導教授：巫⽴立宇博⼠士. 立立. 政治大. •‧. •‧ 國. ㈻㊫學. n. al. er. io. sit. y. Nat. 如何突破台灣網路監控市場產品⾏行銷策略 Ch. n engchi U. iv. 以台資 S , V 兩公司為例之 4Ｃ架構觀點. 研究⽣生：洪榮隆中華民國 1 百零三年五⽉月. 1.

(2) 謝辭⾸首先，由衷地感謝指導教授巫⽴立宇教授，在論⽂文寫作期間的悉⼼心指導，才能使得論⽂文順利完成。︒ ⼤大學畢業後在職場征戰多年，⼀一直都是頻藉著經驗值的累積在做⽣生意，無法⽤用⼀一個系統整理出為何有些⽣生意會成功，為何有些⽣生意會失敗。︒ 很幸運遇⾒見巫⽴立宇教授，在課堂中，才了解到原來在職場上失敗、︑再修正後的策略、︑從經驗中得到的教訓，原來都是⼀一⾨門學科，⽽而且是真正有教授、︑有同學⼀一起學習的⼀一堂課，如果能夠早⼀一點來讀碩⼠士，抑或早⼀一點就懂得巫⽴立宇教授獨創的⾏行銷策略之4C，或許就可以省下更多的時間，早⼀一點接觸到成功。︒ 回顧在EMBA就讀的這兩年，雖然總是繁忙於職場、︑課程,但也因為有同學們的勉勵，才能在忙碌的⽣生活中體會到開⼼心學習的道理。︒因此，也要感謝同學們的陪伴與扶持，才能知道雖然總是奔波於職場與課業之間，但也因為有許多互相督促的同學們，才可以開⼼心又順利地⾃自EMBA中取得碩⼠士學位。︒ 在職場多年，重新再當⼀一次學⽣生的感覺真的很不錯 ! 那也是因為夠幸運遇到亦師亦友的巫⽴立宇教授，以. 政治大. 及其他好同學。︒再來，也要感謝訊⾈舟同事及訊奇的同事，當然也要感謝公司的體諒與⽀支持，在這兩年間，立立. •‧ 國. ㈻㊫學. 雖然多分些時間給學業，公司仍能體貼地准假，且沒有減薪。︒. •‧ er. io. sit. y. Nat. 最後，要感謝⽼老婆及兩個⼩小孩的⽀支持與配合，在這兩年內可以幫忙分擔家事、︑⾃自⽴立⾃自主，讓我能事業， n. al v 家庭，學校課業三⽅方兼顧，才能空下更多時間完成論⽂文。︒ ni Ch engchi U. 總歸⽽而⾔言，感謝教授、︑同學、︑同事及家⼈人的協助!. 2.

(3) 論⽂文摘要安全監控在現代化社會已發展多時。︒我們需要鑰匙、︑認證卡才能打開⼤大⾨門，讓⾨門內⼈人事物受到保護，讓⼈人們安⼼心。︒但如果⾼高明如⼩小偷複製了鑰匙、︑翻牆躍樓，陰險如內賊，監守⾃自盜、︑從背後捅⼀一⼑刀的情況發⽣生時，監視設備就成為了最後的防線。︒因此從⼤大賣場、︑交通系統(鐵路、︑公路、︑捷運、︑⾶飛機場、︑警察局、︑ 消防)、︑公司⼤大樓、︑廠房，到數位家庭、︑餐廳收銀台，監控系統已是不可或缺的基本配備。︒ 監控市場⽬目前以傳統的CCTV(Closed Circuit Television )及數位的IP Camera 兩種為主，⽬目前市場CCTV還是主流佔⼤大約70%的市場。︒主要是因為價格低廉安裝簡易，如附件圖 1為傳統CCTV的架構。︒然⽽而隨著網路寬頻的普及化，及寬頻收費越來越趨低廉，數位網路監控的時代已經悄悄的來臨，主要是因為數位監控有着傳統CCTV無法達到的效果，就是預防監控。︒ 何謂預防監控︖？就是透過軟體來分析影像來提前警告管理員事發⽣生，⽽而不是等到事情發⽣生才來調影像再來找出事發原因，例如IVA(Intelligent Video Analysis) 數位網路監控（IP Camera），是⾛走網路線，接到Switch，連上網路，透過PC就可以在網路上及時瀏覽。︒如政治大. 立立. •‧ 國. ㈻㊫學. 附檔（圖⼆二）IP Camera 產品在⽬目前監控產業中是極具競爭⼒力的，本研究即是針對公司年營業額1億的新. n. al. er. io. sit. y. Nat. 希望可以探討出:. •‧. 創公司〈Ｓ公司〉，和公司年營業額介於30億⼀一線⼤大廠〈Ｖ公司〉各項關於產品的⾏行銷策略進⾏行探討，. 1、︑比較兩間公司之策略⾏行銷 4C。︒. Ch. n engchi U. iv. 2、︑經詳細分析後，得知 IP Camera 監控產業之現況與未來的競爭⼒力。︒ 3、︑找出兩間公司各有的優、︑缺點，並給予改善建議。︒ 本研究以比較⼀一線⼤大廠〈Ｖ公司〉，及⼆二線⼤大廠〈Ｓ公司〉為主，此兩間公司皆為我國的安全監控產業，且皆有與海外公司進⾏行貿易的商品。︒研究結果發現:先進者在產品尚未被眾⼈人所接納時，應先評估市場上的需求，以及確定產品的實⽤用性和功能性，再決定是否要投入並⽣生產此商品。︒另外，監控商品並不是靠成本低就能勝出，還要考量其背後各項內隱成本以及顧客的⼼心理因素等。︒監控產品從尚未被製造到被系統供應商購買的過程之間，每個環節都是學問，必須仔細觀察學習。︒後進者在確認產品會廣泛被眾⼈人接納後，才開始⽣生產。︒然⽽而此時在市⾯面上早已充滿了各式各樣的品牌且功⽤用相似的產品。︒要採取什麼樣的⾏行銷策略才不會讓消費者覺得本身的專屬陷入成本太⾼高，並讓消費者光顧⾃自⼰己的產品?這些都是後進公司需要注意的事項。︒. 3.

(4) 不論是先進公司或者後進公司，要吸引消費者的⽬目光不外乎就是降低成本或提⾼高IP Camera 產品使⽤用效益。︒⽽而要如何做才既能符合理論又能確實賺取利潤，則是本研究所要探討的主要內容。︒. 立立. 政治大. •‧. •‧ 國. ㈻㊫學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. n engchi U. 4. iv.

(5) ⽬目錄第⼀一章緒論. 第⼀一節. 研究背景與動機……………………………………………………………………8. 第⼆二節. ⽬目的與範圍…………………………………………………………………………10. 第三節. 研究⽅方法與流程……………………………………………………………………11. 第⼆二章. ⽂文獻探討立立 •‧ 國. ㈻㊫學. 交易成本理論………………………………………………………………………13 •‧. 第⼀一節. 政治大. er. io. sit. y. Nat. al. 第三節. 五⼒力分析……………………………………………………………………………16. 第四節. 策略⾏行銷4C分析理論………………………………………………………………19. n. 第⼆二節. v ni U i e ngch 鑽⽯石理論……………………………………………………………………………14. 第三章. Ch. 全球監控產業與競爭分析. 第⼀一節. 何謂IPCamera︖？………………………………………………………………22. 第⼆二節. 為何要研究IP Camera︖？………………………………………………………22 5.

(6) 第三節. 全球IP Camera 產業現況 ……………………………………………………23. 第四節. 全球IP Camera 晶⽚片發展情況 ………………………………………………28. 第五節. IP Camera 產業的五⼒力分析 …………………………………………………34. 第四章. 兩公司的簡介與策略⾏行銷分析問題. S 公司簡介……………………………………………………………………39. 第⼆二節. V 公司簡介 …………………………………………………………………40 政治大立立. 第三節. Ｖ公司與Ｓ公司策略⾏行銷分析較……………………………………………40 •‧. •‧ 國. ㈻㊫學. 第⼀一節. er. io. sit. y. Nat. al. n. v ni U i e ngch Ｖ公司與Ｓ公司策略⾏行銷問題析……………………………………………42. 第四節. Ch. ⼀一. 在外顯單位成本⽅方⾯面 …………………………………………………………………42 ⼆二. 在資訊搜尋成本⽅方⾯面 …………………………………………………………………45 三. 在道德危機成本⽅方⾯面 …………………………………………………………………47 四. 在專屬陷入成本⽅方⾯面 …………………………………………………………………47. 第五章. 第⼀一節. V公司，S公司策略⾏行銷4C建議. 外顯單位效益成本……………………………………………………………49. 6.

(7) 第⼆二節. 資訊搜尋成本…………………………………………………………………50. 第三節. 道德危機成本…………………………………………………………………53. 第四節. 專屬陷入成本…………………………………………………………………56. 第六章. 研究結論………………………………………………………59. 參考⽂文獻…………………………………………………………………61 附錄----專有名詞與圖……………………………………………………63 政治大. 立立. •‧. •‧ 國. ㈻㊫學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. n engchi U. 7. iv.

(8) 緒論第⼀一節研究背景與動機從政府的公共建設與警政維安，到民間企業的店⾯面、︑ ⼯工廠倉庫的的保全監控，促使安全監控產業持續成長，監控產品也逐漸數位化、︑ I P 網路化、︑ 無線化甚至雲端化，居家監控產品甚至可藉由無線以及雲端技術，讓⽤用⼾戶隨時透過⼿手機監控居家動態，甚至應⽤用於汽⾞車⾏行⾞車記錄器，進⼀一步發揮其雲端應⽤用 . . . . 安全監控無所不在 C C T V（註⼀一）由數位化 C C D （註⼆二）、︑ C M O S（註三）攝影鏡頭取代安全監控 ( S u r v e i l l a n c e ) 涵蓋影像監控、︑ ⾨門禁、︑ 紅外線感應、︑ 壓⼒力感應、︑ 溫濕度感應、︑ 光線感應等各種監控技術，尤其以影像監控是安全監控技術的主流，各種形式的攝影／監視器，在各街道、︑ 道路交叉⼜⼝口，以及建築物內外角落中隨處可⾒見，負責監控著各個角落做為影像記錄同時預防災害。︒ ⾃自 9 1 1 攻擊後，國際恐怖攻擊事件頻傳，各國政府開始正視公共領域的安全監控的議題，同時基於交通路況監控與警政維安的需求，城市內各項⼤大型公共建設、︑ 平⾯面、︑ ⽴立體⾼高架. 政治. 道路甚至⾼高速公路開始設置監控設備。︒ 伴隨著大 I C T（註四）資通訊技術的導入下，傳統. 立立. •‧ 國. ㈻㊫學. 閉路電視 C C T V 類比監控攝影系統已經式微，取⽽而代之的是數位化 C C D、︑ C M O S 影像感. •‧. 測器的攝影鏡頭，連接到純數位化的數位錄影機台 ︔； D V R （註五） ( 詳⾒見附檔：圖三 ) ， y. Nat. er. io. sit. 甚至 I P 化、︑無線化的數位攝影系統，可以區域網路、︑無線網路連線到網路錄影機 N V R ( 註 n. a i v 裝⽤用⼾戶透過雲端⽅方式在⼿手機、︑ 平板或六 ) ︔；部份產品亦可搭配雲端軟體／l 服 n安 C h務商，讓 engchi U 筆電上監控。︒同時隨著 I P C a m 的⼩小型化，安控業者也針對⼀一般⼈人推出居家監控的產品，. 結合無線／免架線以及可藉⼿手機的雲端監看⽅方式，使得居家監控的市場需求也逐年攀升。︒ 監控設備 I P 化，原類比 C C T V 可附掛升級完整的安全監控產品，涵蓋有網路攝影機、︑ 影像監控軟體、︑ 網路伺服器、︑ 影像儲存裝置四⼤大產品。︒ 台灣監控市場業者過去以⼤大量外銷類比式 C C T V 攝影機、︑ D V R 、︑ 影像壓縮處理器（註七）、︑ 影像分割處理器（註八）等監控系統為主。︒ 當安控產品邁向彩⾊色化、︑ 數位化、︑ 網通化趨勢下，也吸引了⼯工業電腦、︑ 網通設備業者等的參與，發展網路攝影機 ( I P C a m )、︑ 影像監控軟體、︑ 網路錄影機 ( N V R ) 、︑ 網路影像伺服器等監控設備與產品。︒ 在安控產品的眼線 — — 監視攝影機部份，無論是傳統長⽅方／圓筒型可伸縮鏡頭的監控攝影機，設置於隱密地點的圓頂攝影機，或減少架設線路的無線式攝影機等等，過去類比型 CCTV 監控系統，錄影內容易因線材不良或受環境、︑ 雜訊⼲干擾。︒ ⽽而數位化的監控產品，在傳輸視訊資料的完整度、︑ 對雜訊⼲干擾的耐受⼒力相對比類比訊號更穩定，又具備有網路化、︑ 容易架設／管理的優勢，可附掛於建築現有的資訊網路，或獨⽴立採專有網路進⾏行建置，甚至無須佈線，直接以無線⽅方式吊掛處理 ︔；搭配視訊內容分析軟體，能在發⽣生異常的第⼀一時間就偵測並主動警⽰示，⼤大幅減輕系統管 8.

(9) 理的⼈人⼒力負荷。︒ ⽬目前市場上主流監控攝影機，內部影像感測器 ( I m a g e S e n s o r ) 技術可分為 C C D 與 C M O S 兩⼤大類，過去 C C D 感測元件，具備同畫素下低光源靈敏度與低雜訊的優勢，且進光量遠勝於 C M O S，尤其搭配可多倍放⼤大伸縮的攝影機鏡頭。︒ 近年來 C M O S 影像感測器 ( C M O S I m a g e S e n s o r ︔； C I S ) 在製程技術上的突⾶飛猛進，以及搭配⾼高效能影像處理器晶⽚片來專職於影像處理、︑訊號降噪、︑背光寬動態ＷＤＲ（註九），在低光環境下 C M O S 的表現已經追上 C C D，且成本更為便宜，逐漸成為安全監控廠商的另⼀一選擇，尤其在低照度⾼高清ＨＤ（註⼗十）的 I P 攝影機成為主流。︒ 對於安控產品的需求，企業⽤用⼾戶主要以防盜與避免入侵為考量，數位化影像的優勢搭配 H . 2 6 4 （註⼗十⼀一）⾼高效能壓縮技術，解析度至少在 1 2 8 0 x 7 2 0 甚至 1 9 2 0 x 1 0 8 0 ⾼高清模式，能⽀支援四路、︑ 八路、︑ 九路到⼗十六路同步錄影，便於企業集中監控錄像的維運與管理。︒ 例如台灣安控廠商展出每秒 3 6 0 度旋轉、︑ 2 0 倍光學放⼤大的 2 0 0 萬畫素的球形監視攝影機，能極快速的切換各種角度與縮放視野，從新莊副都⼼心⼤大樓，拉到 2 . 4 k m 外的新北產業園區，畫⾯面仍相當清晰，且所需網路傳輸頻寬僅 3 M b p s 。︒ 同時搭配後端的攝影機智能警報系統 ( I V S ) （註⼗十⼆二）（應⽤用圖⽚片詳⾒見附檔圖⽚片 I V S ）. 政治. 大，系統會⾃自動標⽰示路⼜⼝口的停⽌止跨越線，，位於⼗十字路⼜⼝口的攝影系統，當偵測到紅燈亮起. 立立. •‧ 國. ㈻㊫學. 有⾞車輛移動時就會被拍照下來，可作為警政上取締闖紅燈，或⼀一般豪宅、︑ ⼯工廠內保全警. •‧. ⽰示的應⽤用。︒ 新⼀一代網路攝影機，不僅⽀支援 O N V I F（註⼗十三）產業規範，亦整合智慧監控 y. Nat. er. io. sit. 功能，例如移動物、︑遺留物主動感知通報，虛擬安全邊界的安全監控，環境溫濕度感測、︑ n. a v ⾞車牌⽂文字辨識等進階監控功能。︒至於 l居以中／低階低成本解決⽅方案為主， ni C h家監控市U 場，則 engchi 搭配透過固網、︑⾏行動通訊商甚至電信業者的售前安裝，或者透過⼀一般的售後安裝 D I Y 市. 場等進⾏行推廣。︒ 無線攝影機易架設成居家監控主流居家監控市場的安全監控產品，則清⼀一⾊色以 I P C a m 網路攝影機為主。︒ 這部份的設計有純 I P 網路傳輸影像，或可加裝 S D 記憶卡同步錄製的功能，⽤用⼾戶可在雲端藉由智慧⼿手機、︑ 平板電腦或筆電，隨時透過雲端來監控居家的狀態 ︔；進階產品則會提供低光源 I R 紅外線輔助照明，⼈人體溫度、︑ 動作、︑ 聲⾳音感測偵測⾃自動錄影 ︔；更進階的則同時提供雙向⽿耳機／⿆麥克風，甚至顯⽰示螢幕功能，讓居家被監控的⽼老⼈人、︑病患或寵物，也能聽到甚至看到來⾃自雲端遠端主⼈人的聲⾳音甚至影像，或者對入侵的不名⼈人⼠士予以嚇阻。︒由於 W i - F i 8 0 2 . 1 1 a / b / g / n（註⼗十四）晶⽚片⽅方案的普及，不少安控業者另外提供整合於攝影機內部，或可擴充的 Wi-Fi 附加模組，來達成無線傳輸的需求。︒ 坊間 W i - F i 無線網路攝影機⽀支援到 2 . 4 G H z 8 0 2 . 1 1 b / g ( 1 1 / 5 4 M b p s )，⾼高階產品還⽀支援到 I E E E 8 0 2 . 1 1 n ( 1 5 0 ~ 3 0 0 M b p s ) 。︒ 也有安控業者推出可應⽤用當今 3 G W C D M A / 3 . 5 G H S D P A ⾏行動通訊傳輸技術的監控⽅方案，未來也不排除會有運⽤用 4 G L T E （註⼗十五）的無線網路攝影機的安控產品出現。︒ 早期部份中低階 ( 3 0 萬畫素 ) 的 I P C a m ，仍使⽤用 M P E G - 4 壓縮技術，百萬畫素以上的 I P C a m 則 9.

(10) 採⽤用更⾼高壓縮率的 H . 2 6 4 技術，不僅影像傳輸頻寬上佔⽤用量⼩小，也比較不會有 L a g 的情況發⽣生。︒ ⽬目前居家監控的 I P C a m ， 1 0 0 ~ 1 3 0 萬畫素的產品，市⾯面上已經低於新台幣 ( 下同 ) 2 , 0 0 0 元。︒ 若升級成 W i - F i 無線等級的 I P C a m ，則⼤大約 3 , 0 0 0 ~ 4 , 0 0 0 元，且⼤大多具備 I R 紅外線照明。︒ 較為頂級的 2 0 0 萬畫素無線 I P C a m 約 8 , 0 0 0 ~ 1 0 , 0 0 0 元，不僅可雲端與 S D 卡同步儲存監視影像，以 3 6 0 度⽔水平軸 + 俯仰角的鏡頭旋轉，搭配⾼高解析度的影像畫⾯面，居家監控⼀一機搞定。︒ 未來影像監控的發展，不僅是監視器解析度與畫質的提⾼高，還會更著重在前端資料辨識處理與遠端監控。︒像是搭配未來 I T S（註⼗十六）智慧交通系統，配合 D S R C / W A V E（註⼗十七）⾞車載通訊的汽⾞車⾞車載電腦，進⼀一步完備⼈人／⾞車／路的良性互動，提⾼高整個智慧都市交通運輸的效率與安全性。︒ 下⼀一階段的居家監控產品，應具備藍牙、︑ Z i g B e e（註⼗十八）等低功耗無線傳輸技術，讓⽤用⼾戶可透過雲端⽅方式來遠端監控家中⾨門、︑ 窗、︑ 冷暖空調與家電的開閉，甚至透過穿戴式裝置取得被監護者的⽣生理資訊，協助做好居家看護／醫療的⼯工作。︒ 安全監控市場正快速成長。︒ 早期數位、︑ 類比混⽤用監控設備或是拍攝解析度表現不佳的監控設備，在監控現場應⽤用能發揮的空間有限，常碰到須回溯取得事件畫⾯面、︑ 卻畫⾯面品質. 政治. 大代的監控設備已逐步朝全數位化、︑ ⾼高解不佳導致判讀內容或作證效⽤用偏低的問題。︒ 新⼀一. 立立. •‧ 國. ㈻㊫學. 析度發展，搭配 I P 網路部署正成為新的應⽤用趨勢 … 全球安全監控應⽤用市場正快速發展，. •‧. 不管在⼯工業或是商業的安全或是⽣生產線的機器視覺應⽤用⽅方案，在攝影鏡頭的拍攝解析度 y. Nat. er. io. sit. 要求不約⽽而同都是朝向更⾼高解析度、︑ 更精細與更快的 f p s ( F r a m e s P e r S e c o n d ) 畫禎擷取速 n. al v 拍攝點對安全監控現場的記錄能⼒力，度，畫⾯面解析度提⾼高與解取畫禎增加，⽬目提n i升 Ch 的即是 U engchi 當影像記錄越細緻詳實、︑ 每秒畫禎數越⾼高，表⽰示可以解析的內容就更多、︑ 更完整，亦可. 藉此提⾼高安全監控系統的實⽤用價值。︒ 因此，本論⽂文將以策略 4C 為主，並以交易成本理論、︑五⼒力分析為輔，再搭配上需要國家政策⽀支持的鑽⽯石理論來針對身為⼀一線⼤大廠的先進者Ｖ公司，以及身為後進者Ｓ公司，探討雖同為專業網路監控廠，但在角⾊色和諸多因素差異很⼤大的情況下，究竟這兩家公司在⾏行銷策略上會各採⽤用什麼⽅方法，以及在什麼策略上可以多做更進⼀一步的考量來獲得更⼤大的利益以及成功。︒. 第⼆二節研究⽬目的與範圍根據IMS國際研究調查報告指出，全球影像監控設備⾃自2009以來，每年以11~14%成長率，逐年遞增，未⾒見趨緩之勢。︒IMS更預測，在2015年，全球影像監控設備將以15%的年成長率，來到全球年產值200億美元。︒ 其中以網路監控設備(NVR)成長最佳，平均年成長超過30%。︒本研究乃針對台資監控場如何在⼀一塊穩定持. 10.

(11) 續變⼤大的餅，產業上下游相關客⼾戶、︑供應鏈、︑價值活動所產⽣生的 Original Design/Manufacturer/Original Equipment Manufacturer (ODM/OEM)策略⾏行銷以及其 4C 價值活動作為研究範圍。︒. 第三節研究⽅方法與流程本研究聚焦於台資網路監控產業,並將透過⾏行動研究的⽅方法，進⾏行個案探討，以及更進⼀一步的搭配產業報導之資料搜集，⽤用以輔助、︑佐證研究之進⾏行。︒⽽而其研究流程⽅方向如下: ⼀一. 以本⼈人多年實務⼯工作經歷與⼼心得為出發點,確⽴立研究動機、︑⽬目的以及研究問題⽅方向。︒ ⼆二. 根據研究問題⽅方向，進⾏行產業資料搜集與⽂文獻探討，再以現⾏行實際產業資料輔助分析佐證，藉以暴露研究問題之重點與其影響策略⾏行銷活動。︒ 三. 訪談研究對象中的產業⼈人⼠士，分別為以下公司之網路監控產業廠商從業⼈人員:研華Advantech、︑宏臣 Fine、︑友訊D-Link、︑ Tcom 東訊，訊奇Smax，⽇日本Royden 等等。︒. 政治大. 四. 分析研究個案資料，包含 V 公司與立立 S 公司以及其他相關廠商之策略⾏行銷活動加以比對分析。︒. •‧ 國. ㈻㊫學 •‧. 五. 最後獲得本研究發現的結論與建議，提供對相關產業經營策略與⾏行銷計畫之參考，本研究流程如下⾴頁. n. al. er. io. sit. y. Nat. 所⽰示:. 第一章緒論. 第二章文獻探討. 第三章個案研究ー產業背景. Ch. n engchi U. iv. • 從專業網路監控廠的現行狀況與所學之行銷策略結合,進而導出本研究期望探討的策略行銷成功與失敗的因素，進而建議之。 • 以交易成本理論、鑽石理論、五力分析與策略行銷手法為基礎,以當作分析個案的工具。 • 網路監控的定義 • 全球網路監控產業與 IC 供應商現況 • 以五力分析為基礎來分析台灣廠商現況 . 11.

(12) 第四章個案研究ー . • Ｖ公司與Ｓ公司的個案研究 • 點出Ｖ公司與Ｓ公司的問題所在 . 點出問題. 第五章個案研究ー. • 以 4C 為理論，對Ｖ公司與Ｓ公司的行銷手法建議 . 提出建議. • 彙整出 A 公司與 E 公司行銷手法缺失的因素 • 以本研究者的經驗提出相關心得 . 立立. 政治大㈻㊫學 •‧. •‧ 國 io. sit. y. Nat. n. al. er. 第六章研究結論. Ch. n engchi U. 12. iv.

(13) 第⼆二章⽂文獻探討實際的交易⾏行為並不是⽤用單⼀一學理即可囊括全部清楚探討，必須整合各⽅方⾯面理論來了解會影響交易⾏行為的各個可能，因此本研究者以策略⾏行銷4C為主，以交易成本理論、︑五⼒力分析為輔，並搭配需要國家政策⽀支持的鑽⽯石理論，來探討本⽂文所需要的交易⾏行為。︒以下即為各個理論的簡介。︒. 第⼀一節交易成本理論所謂交易成本理論 (Coase, 1937)，是⽤用比較制度分析⽅方法研究經濟組織制度的理論。︒它的基本思路是:圍繞交易費⽤用節約這⼀一中⼼心,把交易作為分析單位，找出區分不同交易的特徵因素，然後分析什麼樣的交易應該⽤用什麼樣的體制組織來協調。︒但交易成本泛指所有為促成交易發⽣生⽽而形成的成本，因此很難進⾏行明確的界定與列舉,不同的交易往往就涉及不同種類的交易成本。︒ (Williamson, 1975) 簡單的將交易成本區分為以下幾項:. 立立. 政治大. •‧. •‧ 國. ㈻㊫學. 1、︑搜尋成本:商品信息與交易對象信息的搜集。︒. er. io. sit. y. Nat. 2、︑信息成本:取得交易對象信息與和交易對象進⾏行信息交換所需的成本。︒ n. al v 3、︑議價成本:針對契約、︑價格、︑質量討價還價的成本。︒ ni Ch engchi U. 4、︑決策成本:進⾏行相關決策與簽訂契約所需的內部成本。︒ 5、︑監督交易進⾏行的成本:監督交易對象是否依照契約內容進⾏行交易的成本，例如追蹤產品、︑監督、︑驗貨等。︒ 6、︑違約成本:違約時所需付出的事後成本。︒ 此外，Williamson 於 1985 年指出了引起六項交易成本的來源: 1.. 有限理性(Bounded Rationality):指交易進⾏行參與的⼈人，因為身⼼心、︑智能、︑ 情緒等限制，在追求效益極. ⼤大化時所產⽣生的限制約束。︒ 2.. 投機主義(Opportunism):指參與交易進⾏行的各⽅方，為尋求⾃自我利益⽽而採取的欺詐⼿手法，同時增加彼此. 不信任與懷疑，因⽽而導致交易過程監督成本的增加⽽而降低經濟效率。︒. 13.

(14) 3.. 不確定性與複雜性(Uncertainty and Complexity):由於環境因素中充滿不可預期性和各種變化，交易雙. ⽅方均將未來的不確定性及複雜性納入契約中，使得交易過程增加不少訂定契約時的議價成本，並使交易困難度上升。︒ 4.. 少數交易(Small Numbers):某些交易過程過於專屬性 (Proprietary)，或因為異質性(Idiosyncratic)信息與. 資源無法流通，使得交易對象減少及造成市場被少數⼈人把持，使得市場運作失靈。︒ 5. 信息不對稱(Information Asymmetric):因為環境的不確定性和⾃自利⾏行為產⽣生的機會主義，交易雙⽅方往往握有不同程度的信息，使得市場的先占者(First Mover)擁有較多的有利信息⽽而獲益，並形成少數交易。︒ 6. 氣氛(Atmosphere):指交易雙⽅方若互不信任，且又處於對⽴立⽴立場，無法營造⼀一個令⼈人滿意的交易關係，將使得交易過程過於重視形式，徒增不必要的交易困難及成本。︒ ⽽而若進⼀一步對上述產⽣生交易成本的原因繼續追根究底，可發現源⾃自於交易本身的三項特徵。︒此三項特徵形成三個構⾯面影響交易成本的⾼高低，細節如下:. 治. 政 1、︑交易商品或資產的專屬性(asset specificity):交易所投資的資產本身不具市場流通性，或者契約⼀一旦終⽌止，大立立. •‧. •‧ 國. ㈻㊫學. 投資於資產上的成本難以回收或轉換使⽤用⽤用途，稱之。︒. sit. y. Nat. 2、︑交易不確定性(uncertainty):指交易過程中各種風險的發⽣生機率。︒由於⼈人類有限理性的限制使得⾯面對未 n. er. io. 來的情況時，⼈人們無法完全事先預測。︒加上交易過程買賣雙⽅方常發⽣生交易信息不對稱的情形下。︒交易雙 al v ni Ch U i e ⽅方因此透過契約來保障⾃自身的利益。︒因此，交易不確定性的升⾼高會伴隨著監督成本、︑議價成本的提升， ngch 使交易成本增加。︒ 3、︑交易的頻率(frequency of transaction):交易的頻率越⾼高，相對的管理成本與議價成本也升⾼高。︒交易頻率的升⾼高使得企業會將該交易的經濟活動的內部化以節省企業的交易成本。︒. 第⼆二節鑽⽯石理論鑽⽯石模型 (Porter, 1990)⽤用以分析⼀一個國家的某種產業競爭⼒力，其有四⼤大要素與兩⼤大變數: ⼀一、︑ ⽣生產因素:包括⼈人⼒力資源、︑天然資源、︑知識資源、︑資本資源、︑基礎設施。︒波特將⽣生產要素劃分為初級⽣生產要素和⾼高級⽣生產要素。︒初級⽣生產要素是指天然資源、︑氣候、︑地理位置、︑非技術⼯工⼈人、︑資⾦金等。︒⾼高級⽣生產要素則是指現代通訊、︑信息、︑交通等基礎設施，受過⾼高等教育的⼈人⼒力、︑研究機構等。︒⽽而⾼高等級⽣生產要素很難從外部獲得，必須靠⾃自⼰己來投資創造。︒從另⼀一個角度來分析，⽣生產要素被分成⼀一般⽣生產要素和. 14.

(15) 專業⽣生產要素。︒⾼高級專業⼈人才、︑專業研究機構、︑專⽤用的軟、︑硬體設施等被歸入專業⽣生產要素。︒越是精緻的產業越需要專業⽣生產要素，⽽而擁有專業⽣生產要素的企業也會產⽣生更加精緻的競爭優勢。︒ 然⽽而，波特也同時指出:在實際競爭中，豐富的資源或廉價的成本因素往往造成沒有效率的資源配置，相對的，⼈人⼯工短缺、︑資源不⾜足、︑地理氣候條件惡劣等不利因素，反⽽而會形成⼀一股刺激產業創新的壓⼒力，促進企業競爭優勢的持久升級。︒ ⼀一個國家的競爭優勢其實可以從不利的⽣生產要素中形成。︒ ⼆二、︑需求條件:主要是本國市場的需求。︒國內需求市場是產業發展的動⼒力。︒國內市場與國際市場的不同之處在於企業可以及時發現國內市場的客⼾戶需求，這是國外競爭對⼿手所不及的，因此全球性的競爭並沒有減少國內市場的重要性。︒ 另外，本地客⼾戶的本質非常重要，特別是內⾏行⽽而挑剔的客⼾戶。︒假如本地客⼾戶對產品、︑服務的要求或挑剔程度在國際間數⼀一數⼆二，就會激發出該國企業的競爭優勢，這個道理很簡單，如果能滿⾜足最難纏的顧客，其它的客⼾戶要求就不在話下。︒另⼀一個重要⽅方⾯面是預期性需求。︒如果本地的顧客需求領先於其他國家，這也可以成為本地企業的⼀一種優勢，因為先進的產品需要前衛的需求來⽀支持。︒例如:德國⾼高速公路沒有限速，於是當地汽⾞車⼯工業就非常賣⼒力地滿⾜足駕駛⼈人對⾼高速的追求政治大，⽽而超過 200 公⾥里乃至 300 公⾥里的時速在其他. 立立. •‧ 國. •‧. 政策等。︒. ㈻㊫學. 國家毫無實際意義。︒因此有時國家政策會影響預期性需求，如汽⾞車的環保和安全法規、︑節能法規、︑稅費. sit. y. Nat. n. er. io. 三、︑相關產業和⽀支持產業的表現:這些產業和相關上游產業是否有國際競爭⼒力。︒對形成國家競爭優勢⽽而⾔言， al v ni Ch 相關和⽀支持性產業與優勢產業是⼀一種休戚與共的關係。︒波特的研究提醒⼈人們注意「產業集群」這種現象， engchi U 也就是說，⼀一個優勢產業並不是單獨存在的，它⼀一定是同國內相關強勢產業⼀一同崛起。︒例如，美國、︑德國、︑⽇日本汽⾞車⼯工業的競爭優勢離不開鋼鐵、︑機械、︑化⼯工、︑零部件等⾏行業的⽀支持。︒本國供應商是產業創新和升級過程中不可缺少的⼀一環，這也是它最⼤大的優點所在，因為產業要形成競爭優勢，就不能缺少世界⼀一流的供應商，也不能缺少上下游產業的密切合作關係。︒另⼀一⽅方⾯面，有競爭⼒力的本國產業通常會帶動相關產業的競爭⼒力。︒然⽽而，即使下游產業不在國際上競爭，但只要上游供應商具有國際競爭優勢，對整個產業的影響仍然是正⾯面的。︒ 四、︑企業的戰略、︑結構、︑競爭對⼿手的表現推進企業⾛走向國際化競爭的動⼒力可能來⾃自國際需求的拉⼒力，也可能來⾃自本地競爭者的壓⼒力或市場的推⼒力。︒創造與持續產業競爭優勢的最⼤大關聯因素是國內市場強有⼒力的競爭對⼿手。︒以上所述與許多傳統的觀念相⽭矛盾:⼀一般認為，國內競爭太激烈，資源會過度消耗，妨礙規模經濟的建⽴立;最佳的國內市場狀態是有兩到三家企業獨⼤大，⽤用規模經濟和外商抗衡，並促進內部運作的效率化：甚至有的觀念認為，國際型產業並不需要國內市場的對⼿手。︒. 15.

(16) 然⽽而波特指出，在研究的⼗十個國家中，強有⼒力的國內競爭對⼿手普遍存在於具有國際競爭⼒力的產業中。︒在國際競爭中，成功的產業必定先經過國內市場的搏⾾鬥，迫使其進⾏行改進和創新，海外市場則是競爭⼒力的延伸。︒⽽而在政府的保護和補貼下，放眼國內沒有競爭對⼿手的「超級明星企業」通常並不具有國際競爭能⼒力。︒ 變數⼀一、︑政府(Government):政府政策的影響是不可漠視的。︒從事產業競爭的是企業，⽽而非政府，競爭優勢的創造最終必然要反映到企業上。︒政府只有扮演好⾃自⼰己的角⾊色，才能成為擴⼤大鑽⽯石體系的⼒力量：政府可以創造新的機會和壓⼒力，並直接投入企業無法⾏行動的領域，也就是外部成本，例如發展基礎設施、︑開放資本渠道、︑培養信息整合能⼒力等。︒政府在產業發展中最重要的角⾊色莫過於保證國內市場處於活潑的競爭狀態，制定競爭規範，避免托拉斯壟斷狀態。︒ 變數⼆二、︑機會(Chance):機會是無法控制的。︒機會是可遇⽽而不可求的，機會可以影響四⼤大要素發⽣生變化。︒對企業發展⽽而⾔言，形成機會的可能情況⼤大致有幾種: 基礎科技的發明創造、︑傳統技術出現斷層、︑外因導致⽣生產成本突然提⾼高(如⽯石油危機)、︑⾦金融市場或匯率的重⼤大變化、︑市場需求的劇增、︑政府的重⼤大決策、︑戰爭等等。︒機會其實是雙向的，它往往在新的競爭者政治大. 立立. •‧ 國. •‧. n. al. er. io. sit. y. Nat. 第三節五⼒力分析. ㈻㊫學. 獲得優勢的同時，使原有的競爭者優勢喪失，只有能滿⾜足新需求的廠商才能有「發展機遇」。︒. Ch. n engchi U. iv. 五⼒力分析模型 (Porter, 1990)，對企業戰略制定產⽣生全球性的深遠影響。︒⽤用於競爭戰略的分析，可以有效的分析客⼾戶的競爭環境。︒其五⼒力分別是:供應商的討價還價能⼒力、︑購買者的討價還價能⼒力、︑潛在競爭者進入的能⼒力、︑替代品的替代能⼒力、︑⾏行業內競爭者現在的競爭能⼒力。︒ 1.供應商的議價能⼒力(Bargaining Power of Suppliers) 供應者可調⾼高售價或降低品質對產業成員施展議價能⼒力，造成供應商⼒力量強⼤大的條件，與購買者的⼒力量互成消長，有以下特性: (1)原料價格占產品售價的比例。︒ (2)供應商集中度。︒ (3)投入原料的差異化程度。︒ (4)供應商易向前整合。︒ (5)供應商的產品對購買者⽽而⾔言轉換成本極⾼高。︒. 16.

(17) (6)供應商的產品對購買者的成敗具關鍵地位。︒ (7)對供應商⽽而⾔言，購買者並非重要客⼾戶。︒ (8)對購買者⽽而⾔言，無適當替代品。︒ (9)少數供應者主宰市場。︒ 2.購買者的議價能⼒力 (Bargaining Power of Customers) 購買者主要通過其壓價與要求提供較⾼高的產品或服務質量的能⼒力,來影響⾏行業中現有企業的盈利能⼒力。︒通常能滿⾜足如下條件的購買者可能具有較強的議價能⼒力: (1)購買者群體集中，採購量⼤大。︒ (2)標準化產品。︒ (3)轉換成本極少。︒. 立立 •‧ 國. •‧. n. al. er. io. sit. y. Nat. (5)購買者的資訊充⾜足。︒. ㈻㊫學. (4)購買者易向後整合。︒. 政治大. (6)談判槓桿。︒. Ch. n engchi U. iv. (7)現存替代品。︒ (8)對價格敏感度⾼高。︒. 3.新進入者的威脅(Threat of New Entrants) 新進入者在給⾏行業帶來新⽣生產能⼒力、︑新資源的同時，將希望在已被現有企業瓜分完畢的市場中贏得⼀一席之地，這就有可能會與現有企業發⽣生原材料與市場份額的競爭，最終導致⾏行業中現有企業盈利⽔水平降低，嚴重的話還有可能危及這些企業的⽣生存。︒競爭性進入威脅的嚴重程度取決於兩⽅方⾯面的因素，這就是進入新領域的障礙⼤大⼩小與預期現有企業對於進入者的反應情況。︒. 17.

(18) 進入障礙主要包括規模經濟、︑產品差異、︑資本需要、︑轉換成本、︑銷售渠道開拓、︑政府⾏行為與政策、︑不受規模⽀支配的成本劣勢、︑⾃自然資源、︑地理環境等⽅方⾯面，這其中有些障礙是很難藉助複製或仿造的⽅方式來突破的。︒ 4.替代品的威脅(Threat of Substitute Product) 兩個處於同⾏行業或不同⾏行業中的企業，可能會由於所⽣生產的產品是互為替代品，從⽽而在它們之間產⽣生相互競爭⾏行為，這種源⾃自於替代品的競爭會以各種形式影響⾏行業中現有企業的競爭戰略。︒⽽而其替代品的威脅來⾃自於以下幾點: (1)替代品有較低的相對價格。︒ (2)替代品有較強的功能。︒ (3)購買者⾯面臨低轉換成本。︒ (4)購買者對替代品的偏好傾向。︒. 立立. •‧. •‧ 國. ㈻㊫學. (5)購買者認知的品牌差異。︒. 政治大. er. io. sit. y. Nat. n. al v ni 5.同業競爭者的競爭程度 (Competitive Rivalry C hwithin an UIndustry) engchi. ⼤大部分⾏行業中的企業，相互之間的利益都是緊密聯繫在⼀一起的，作為企業整體戰略⼀一部分的各企業競爭戰略，其⽬目標都在於使得⾃自⼰己的企業獲得相對於競爭對⼿手的優勢，所以在實施中就必然會產⽣生衝突與對抗現象，這些衝突與對抗就構成了現有企業之間的競爭。︒現有企業之間的競爭常常表現在價格、︑廣告、︑ 產品介紹、︑售後服務等⽅方⾯面，其競爭強度與許多因素有關。︒ ⼀一般來說，同業競爭強度到下列幾點因素影響: (1)產業內存在眾多或勢均⼒力敵的競爭對⼿手。︒ (2)產業成長的速度。︒ (3)⾼高固定或庫存成本。︒ (4)轉換成本⾼高或缺乏差異化。︒ (5)產能利⽤用率的邊際貢獻⾼高。︒. 18.

(19) (6)多變的競爭者。︒ (7)⾼高度的策略性風險。︒ (8)⾼高退出障礙。︒ (9)資訊的複雜度和不對秤。︒ (10)品牌權益。︒ (11)⼤大量廣告的需求。︒ 第四節策略⾏行銷 4C 分析理論策略⾏行銷分析 (邱志聖, 2010)可幫助我們更進⼀一步探討市場⾏行銷活動。︒ 1、︑4C 理論定義 (1)外顯單位效益成本:. 政治. 大外顯單位效益成本的概念是⼀一個數學除法列式〈分⼦子為效益，分母為成本，商數為顧客之回饋反映，⽽而立立 •‧ 國. ㈻㊫學. 消費者最⼤大滿意度含無形與有形。︒故從本除式中可知道，身為品牌廠商Ｖ公司為了要提升公司利潤，. n. al. er. io. sit. y. Nat. 成本極⼩小化，即是降低成本。︒. •‧. 有以下兩種做法:其⼀一為分母效益極⼤大化，分母效益⼤大化即是創造產品價，提⾼高購買者的效益;另⼀一為分⼦子. Ch. n engchi U. iv. 所謂的外顯單位效益成本是在撇開產品的品牌與公司的因素影響下，買者需付出的總成本除以買者可以從公司的產品所得到的總效益之比。︒其效益包括了「有形效益」與「無形效益」,⽽而成本包括了產品價格、︑ 運費、︑安裝費、︑服務費等等，總之，對買者⽽而⾔言，成本越低效益越⾼高是越好的。︒ ⼀一家公司如果要降低產品的外顯單位效益成本，可以從兩⽅方⾯面著⼿手: (1)降低買者所需⽀支付的費⽤用。︒ (2)增加該產品在⽬目標市場中的有形或無形效益。︒. 外顯單位效益成本＝. 買者⽀支付產品取得總成本. 在沒有品牌與公司形象影響下買者所知覺得總效益. 19.

(20) (2)資訊搜尋成本: 因為買⽅方對交換標的物不熟悉，因此需投入時間以及⾦金錢來蒐集資訊，以減少交換的資訊不對稱，也就是買者在購買產品之前確認該標的物是否符合需求。︒對買者⽽而⾔言，搜尋成本越低越好。︒ ⼀一般來說，要能有效的減少買者的資訊蒐集成本，就要讓買者能容易且低價的得之以下幾點的資訊: (1)產品的主要功能、︑特徵、︑利益，以及⽤用此產品可能會產⽣生的各種成本。︒ (2)與其他品牌的類似產品之間的差異性。︒ (3)產品所代表的⼼心裡意義或象徵意義為何。︒ (4)知道去哪裡購買以及如何購買此產品。︒ (5)產品的使⽤用⽅方式。︒ (3)道德危機成本: 買者害怕產品是否真正能達到賣家在交易之前所宣稱的功能與承諾，就算交易之前買、︑ 賣雙⽅方對交易的商品或服務都已經⼗十分清楚，但交易之後賣⽅方是否能遵守原先的承諾與功能仍然存在著風險，尤其是當有突發狀況產⽣生時，賣⽅方有可能會只顧⾃自⼰己的利益⽽而沒有站在買者的⽴立場來處理交易契治. 政. 大. 立立約上所沒有的事情。︒對於買者來說，此成本雖不會花到錢財，但仍然越低越好。︒⾯面對此種成本，主要是 •‧ 國. ㈻㊫學. 顧慮到買者對⾃自⼰己的信任度，因此要誠實且誠懇的讓買者了解交易後可能發⽣生的情況以及處理的⽅方式，. •‧. er. io. sit. y. Nat. 甚至可以讓買者感覺到⾃自⼰己已為了「最壞的情況做了最好的應對措施」來維護買者的權利。︒ n. al v (4)專屬陷入成本: 買⽅方為了保有已經投入的交換專屬資產所產⽣生的專屬陷入成本。︒買⽅方的交換專屬資產是 ni Ch engchi U 指交換關係形成後,買⽅方特別為此交換關係所投入且不能移轉到其他關係的無形或有形資產。︒如果此特定. 交換關係不存在後,此專屬的無形或有形資產的價值將消失或變得比較沒有價值。︒因此,為了保持專屬資產的價值性，買⽅方只好繼續與該特定賣⽅方維持交換關係。︒對買⽅方⽽而⾔言，此投入的專屬成本越低越好;不過，對賣⽅方⽽而⾔言，如果買⽅方投入越多的專屬資產於此關係上，越有利於維繫與此買⽅方的交換關係。︒ 2、︑策略⾏行銷 4C 之成本理論與應⽤用根據社會學家布羅的結構交換理論，交換的產⽣生源⾃自於交換雙⽅方期待該交換⾏行為對⾃自⼰己有利。︒⽽而所謂的「有利」，就是得到的利益⼤大於需要的付出。︒因為社會上可以從事交換的對象很多，當⼀一個買者追求某種效益時，所必須付出的是利益⼤大於付出的成本，買者就會有交換的意願。︒假設不牽涉其他交易成本的問題，買者應該會選擇成本除以效益最低者，也就是在付出同樣成本的情況下，交換對象是取得利益最⾼高者。︒依據策略⾏行銷 4C 分析的理論架構之中指出，將上述交換雙⽅方所考量的成本分為外顯成本與內隱交換成本兩⼤大類，其中外顯成本是指外顯單位效益成本; 內隱交換成本則是指資訊搜尋成本、︑道德危機成本、︑ 專屬陷入成本。︒. 20.

(21) 然⽽而，除了以上幾點之外，整體⼤大環境因素也會影響到外顯單位效益成本和內隱交換成本，例如:政治、︑ 法律、︑經濟、︑⽂文化、︑社會、︑科技等等。︒ 圖⼆二-⼀一,維持交換成本的模型資料來源參考: (邱志聖, 2010). 立立. 政治大. •‧. •‧ 國. ㈻㊫學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. n engchi U. 21. iv.

(22) 第三章. 全球網路監控產業與競爭分析. 第⼀一節何謂網路監控(IP Camera) IP-Camera 在 1995 年第⼀一次應⽤用於監控領域時，由於較窄的帶寬損耗了圖像的質量⽽而致使市場接受程度很低。︒直到 1998 年，網絡開始以⼈人類想像不到的速度發展起來，IP-Camera 也逐步被市場的有識之⼠士所認可。︒最近幾年隨著寬帶技術和其它相關科技的⽇日新⽉月異 IP-Camera 正在悄悄蠶食傳統模擬 CCTV 監控產品的領地。︒. IP-Camera（IP Network Camera）是可以在互聯網（Internet）及區域網絡（Local Networking）上作即時視訊或連續傳輸的產品。︒與普通攝像機相比，IP-Camera 內建 Web server 和 CCD/CMOS，從功能上說，它在內部增加了對模擬視頻進⾏行數字化處理的芯⽚片（DSP 芯⽚片），可以將數字化的視頻信號轉換成符合網絡傳輸協議（如 TCP/IP 協議）的數據流，送到網上傳輸，遠端的瀏覽者不需⽤用任何專業軟件，只要標. 政治. 大準的網絡瀏覽器（如 Microsoft IE、︑Safari、︑FireFox）可實時地監視其影像。︒. 立立. •‧. •‧ 國. ㈻㊫學. io. sit. y. Nat. 第⼆二節為何要研究 IP camera. n. er. 在各國越加重犯罪以及恐怖攻擊防範，以及受惠于新興市場近年的國家基礎建設與網路設備佈局發展快 al v ni Ch engchi U 速，安空設備需求持續增加，儘管２０１２年全球經濟疲弱，全球安控市場仍維持成長。︒２０１２年全球視訊監控市場達１２１億美元，２０１６年將成長至２０２億美元，ＧＡＧＲ達１０．８％。︒ 傳統視訊監控以類比訊號為主，借由同軸電纜連結類比攝影機，螢幕與設備，屬於封閉性的監控系統，亦無法提供遠端連線。︒然⽽而，隨著寬頻網路的普及與影像壓縮處理技術的進步，將影像傳輸至伺服器或監控中⼼心，除了可進⾏行及時遠距監控，還可以藉由視訊監控系統執⾏行物體辨識，動作偵測，即時影像分析等多元化功能。︒. ⽬目前安全監控系統安裝仍以類比攝影機為主，然因性能以及佈建成本考量，部分傳統類比攝影機產品已被 IP Camera 取代，類比攝影機產品成長速度明顯減緩。︒隨全球網路建構逐漸完善，以及消費者對⾼高畫質監控的需求漸增，全球 IP Camera 的滲透率將逐漸提升。︒. IP Camera 的滲透率雖尚未超過類比攝影機，然將較於傳統視訊監控系統，網路視訊監控系統具⾼高擴展性，易於遠端存取，影像清晰，使⽤用便利以及較低系統佈建成本等優點，提供更⾼高效益之監控平台選項，加上兩者價差逐漸縮⼩小，已逐漸成為新機安裝的選擇，預期 IP Camera 出貨可維持成長。︒ 22.

(23) 第三節全球 IP Camera 產業現況 3.1 潛在市場觀察 IP Camera 出貨地區，消費市場平均分散於網路環境佈建完善的美國，西歐與亞太地區。︒其中亞洲新興市場受惠於近年的國家基礎建設與網路佈局發展快速，對於安控設備明顯增溫。︒過去幾年，受經濟衰退影響較⼩小的⾦金磚四國為安控廠商尋求新機會的⾸首選國家。︒與⾦金磚四國相比，哥倫比亞，印尼，越南與埃及等新興市場於安控的設備的投資較少，隨著基礎設施與社會流動性增加，這些國家將成為安控產業潛⼒力發展市場。︒教育，醫療，交通與政府單位增加 IP Camera 採購需求，網路視訊監控主要作為安全應⽤用，除外，業者除也可藉由影像管理系統進⾏行客⼾戶⾏行為分析，店⾯面設計等，使⾏行銷預算能更有效率地分配與應⽤用，使網路視訊監控有更多元需求，除外，由於安防需求與ＩＴ技術的融合，使得企業願意將現有的傳統視訊監控系統，轉換為網路視訊監控系統，不僅可以降低系統配置成本，更有助於建⽴立統⼀一的資料庫，讓不同⼦子系統間整合的程度與互動性增加。︒ 網路視訊監控因各應⽤用市場特性不同，滲透率也有所差異，⽬目前滲透率最⾼高的應⽤用市場是醫療與教育市場，由於兩者固網電信資源完備度較佳，佈建視訊監控系統時可快速利⽤用既有的基礎網路完成建置，減. 政治. 大少裝配其他纜線，使此兩市場有較⾼高的滲透率。︒⽽而滲透率較低的市場則為零售業與銀⾏行業，然預期零售. 立立. •‧ 國. ㈻㊫學. 業轉換速度將明顯⾼高於銀⾏行業，由於零售業可以透過網路監控採⽤用比率將逐漸增加：銀⾏行業則對於導入. •‧. 網路傳輸的視訊監控系統，仍有機密資訊外流的考量，因此對網路視訊仍持觀望態度，不敢貿然⼤大規模 er. io. sit. y. Nat. 轉換。︒. n. al v 此外，隨著近年來各國家為了有效預防犯罪⾏行為，改善治安與改善交通運輸，紛紛於重要路段，市區各 ni Ch engchi U 要點，停⾞車場等地⽅方加強建置監視系統，使得交通運輸應⽤用成為近年網路視訊監控成長最快速的市場。︒. 除外，隨著民眾收入⽔水準不斷的提升，對於個⼈人居家的環境安全也越加重視，視訊監控市場已不再侷限於企業與公眾場所等，民眾亦開始在家中安裝視訊監控系統以保障⾃自⼰己的財產與⽣生命安全，家庭也成為監控市場中成長⼒力道強勁的應⽤用市場。︒ 3.2 產品潛⼒力 3.2.1 從技術⾯面 3.2.1.a 像素與解像度的關係（RESOLUTION）畫素(Pixels)：最基本的圖像元素，畫素愈多，代表畫質愈佳，或者同畫質下，尺⼨寸愈⼤大。︒ 解析度 dpi(dots per inch)：指每英吋包含多少點數(Pixels/inch)，點數越多，圖案越細緻。︒IP-Camera 的解像度是⼈人們購買 IP-Camera 最關⼼心的問題，也是區分 IP-Camera 質量優劣的⼀一個重要因素。︒⽽而現在 IP-Camera 的分辨率⼀一般都可以達到 640 × 480，只有極少數的 IP-Camera 的解像度在 320 × 320，所以在購買的時候⼤大家主要選擇 640 ×480 畢竟⼤大的畫⾯面可以看得更清晰。︒但假如你只是買來的只是 iPhone 或 Android ⼿手機觀看使⽤用，320 × 240 的也夠⽤用了．反⽽而⾼高⼀一級，⽀支援 HD720P 分辨率的 IP-Camera（IP CAM）未必適合家庭⽤用途，反⽽而因它的⾼高解像素較適合企業保安監控。︒ 23.

(24) 圖 3.13.1 為解析度比較表。︒. 立立. •‧. •‧ 國. 分辨率和帶寬的考慮. ㈻㊫學. 3.2.1.b. 政治大. y. Nat. er. io. sit. ⼀一般的迷思是像素越⾼高，畫⾯面越漂亮，其實並不然，當像素越⾼高代表檔案越⼤大但在網路監控上反⽽而占了 n. al v 相當⼤大的頻寬，代表在固定的頻寬下所需要的傳輸時間要較長，所以無法及時看到影像，所以在網路監 ni Ch engchi U 控上⼀一般比較著重的是在⼀一定的頻寬下，檔案傳輸要最⼩小，但重要的是清晰度，越清晰越好。︒. 要有好的觀看效果，尤其是在 iPhone/Android 等⼿手機層⾯面，客⼾戶端的網絡架構也必須考慮，具體包含了客⼾戶網絡的視頻流和網絡的優化。︒這裡主要涉及了對客⼾戶網絡的基本審查，⽤用於確定經過該網絡的低時延流量到底有多少，以及還有多少可⽤用的剩餘容量。︒IP-Camera（IP CAM）分辨率的⼀一項衡量依據是標準圖像格式（CIF）及其變更。︒每種格式的變化都會產⽣生⼀一種不同的分辨率，因此所產⽣生出來的網絡開銷也會有所不同。︒所以，在 IP-Camera（IP CAM）的分辨率選取時要考慮到企業內部網絡以及所有需要遠程觀看視頻的上游寬帶網絡連接的開銷所帶來的影響。︒上述的內容都是以 15 幀每秒的傳輸率和每幀 30% 的平均移動為基礎的，能夠給你⼀一個對帶寬和分辨率的初步了解。︒但是，這裡所指的帶寬可能會隨著所選的幀頻和圖像的移動⽽而增加。︒此外，這些數據都是針對單個個⼈人 IP-Camera（IP CAM）的，⽽而且在多 IP-Camera（IP CAM）環境下需要隨之成倍增長。︒. 3.2.1.c. 雙向通話(Two Way Audio). 舊式的 IP-Camera 以單向收⾳音為主，隨著技術的演進，現時很多 IP-Camera（IP CAM）已⽀支援雙向收⾳音 24.

(25) 功能，即⽤用家在電腦裡可以直接收聲現場聲⾳音和利⽤用 Push To Talk 與當前⼈人⼠士進⾏行對講，但這技術最⼤大考慮是頻寬，因為為如果裝置 IP-Camera 的地點所使⽤用的 ISP 頻寬不⾜足，例如 ADSL 非上下對稱寬頻，又或者⽤用家使⽤用 2G 的⼿手機服務，效果⾃自然⼤大減，甚至功能根本無法實現。︒現時雙向收⾳音的 IP-Camera 的開發環境主要集中於 IE 瀏覽器層⾯面，因為要安裝 ActiveX 的插件才能實現，所以雙向收⾳音功能⼀一般不能於 MacOS / Linux 等平台發⽣生，至於要在⼿手機平台進⾏行收聲和 Push To Talk，也只有少類 IP-Camera 才能實現。︒. 3.2.1.d 紅外線濾鏡. 立立. 政治大. •‧. •‧ 國. ㈻㊫學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. n engchi U. iv. 圖 3.2 為顏⾊色的頻譜. 很多 IP-Camera 的開發環境以室內為主，於室內使⽤用當然無問題，但當 IP-Camera 移至室外，很多時會出現偏⾊色和爆光。︒針對 IP-Camera 的開發，不少廠商都相繼加入 IR-CUT 功能。︒IR-Cut 是甚麼︖？ IR-CUT 雙濾光⽚片對於 IP-Camera（IP CAM）的作⽤用︖？決定 IR-Cut 質量好壞因素︖？IR 就是 infrared 即紅外線，CUT= 濾、︑減。︒IR-CUT 雙濾光⽚片切換器對於 IP-Camera（IP CAM）的作⽤用主要是修正⽩白天偏⾊色問題，提升夜晚亮度。︒. 25.

(26) 上圖 3.3 為 IR-CUT 濾光⽚片在夜間和⽩白天的影響. 立立. 政治大. •‧ 國. ㈻㊫學. IR-CUT 雙濾光⽚片切換器的原理是由：濾光⽚片（⼀一⽚片紅外截⽌止或吸收濾光⽚片和⼀一⽚片全透光譜濾光⽚片） + 動. •‧. ⼒力部分（可以是電磁、︑電機或其他動⼒力源）構成。︒⾃自然界存在著各種波長的光線，⼈人眼識別光線的波長 y. Nat. n. al. er. io. sit. 范圍在 320nm-760nm 之間，超過 320nm-760nm 的光線⼈人眼就無法⾒見到，比如紅外光、︑紫外線等。︒ Ch. n engchi U. iv. IP-Camera（IP CAM）的成像元器件 CCD 或 CMOS 可以看到絕⼤大部分波長的光線，由於各種光線的參與，IP-Camera（IP CAM）所還原出的顏⾊色與⾁肉眼所⾒見在⾊色彩上存在偏差，為盡⼒力解決⾊色偏問題：現⾏行⽅方案是在 CCD 前貼⼀一塊單層或多層（同時讓可⾒見光和紅外光通過）雙峰濾光⽚片。︒在⽩白天由於紅外及其他雜光進入 CCD 會⼲干擾⾊色彩還原，如綠⾊色植物變得灰⽩白，紅⾊色衣服變淡等等（有陽光室外環境尤其明顯） ; 在夜間由於雙峰濾光⽚片的過濾作⽤用，使 CCD 不能充分利⽤用所有光線，噪點及其低照性能難以令⼈人滿意。︒ IR-CUT 雙濾光⽚片切換器在⽩白天的光線充分時，紅外截⽌止濾光⽚片⼯工作，CCD 還原出真實彩⾊色，當夜間光線不⾜足時，紅外截⽌止 / 吸收濾光⽚片⾃自動移開，全透光譜濾光⽚片開始⼯工作，使 CCD 充分利⽤用到所有光線，從⽽而⼤大⼤大提⾼高了低照性能。︒ 3.2.1.e. 內置 SD. 卡儲存. 26.

(27) 圖 3.4 為現有 IP Camera 的界⾯面. 現時中檔位的 IP-Camera 都設有 SD 卡儲存，最⾼高容量⽀支援的 SD 卡可以達 32GB 或以上，⽤用家選購這類 IP-Camera 的主要原因主要有⼆二： 1。︒不想長開電腦進⾏行 IP-Camera 影像錄影，因為電腦始終有其⽤用途，且⼀一台電腦若錄超過四台政治. 大. 立立. •‧. •‧ 國. ㈻㊫學. IP-Camera 視頻，其實已佔⽤用超過差不多 100% CPU 資源。︒. sit. y. Nat. 2。︒雖然很多 IP-Camera 都已設有無線技術，例如 802。︒11b/g，但問題是如果辦公室安置的 IP-Camera 太 n. er. io. 多的話，802。︒11b 54Mbps 的頻寬未必能⾜足夠應付，因為 Video Data 與我們瀏覽網⾴頁所使⽤用的頻寬形態 al v ni C h ⾼高峰值，不同，Video Data 在寬頻使⽤用上是長期在 Peak e n g c h i U但瀏覽網⾴頁則只會如過山⾞車在由低到⾼高再到低，不會長期於頻寬⾼高峰狀態，所以使⽤用內置 SD 卡 IP-Camera 最⼤大的好處是可以將 Video 資料以本機⽅方法錄至 IP-Camera 儲存卡上，那樣便不會影響無線下觀看 IP-Camera 的效率。︒. 3.2.1.h 網路儲錄影傳統的 IP-Camera 對許多⼈人來說是⼀一個困難又神秘的系統，佈線不容易，拉線成本⾼高，同時監控與管理會受到距離的限制，且很多⽤用⼾戶都不希望長開電腦進⾏行錄影，所以 NAS/NVR 這類裝置便應運⽽而⽣生。︒ NAS/NVR ⽅方案的出現，讓我們可以遠端監控，然⽽而，同時管理多台 IP-Camera 的困難度，以及缺乏優秀錄影功能軟件的缺陷，使監控的功能無法被真正發揮。︒現在不少 NVR/NAS 已可⽀支援對網絡上的 IP-Camera 進⾏行錄影，且功能強⼤大，亦可透過 iPhone/Android 的接入⽅方法連接 NVR/NAS 系統檢查已錄影的⽚片段，但佈置的設定也相對複雜。︒另外除了錄影設備外,還需要錄影管理軟體ＣＭＳ(Central Management System)，⽤用來管理所有網路上的 IP Camera ，除了遠端管理 IP Camera 外，還能遠端更新 IP Camera 裡⾯面的軟體設定，甚至韌體的更新，在讓多台 IP Camera 顯⽰示在⼀一台或多台螢幕上⽅方便管理者監. 27.

(28) 控與管理。︒ 3.2.2 從成本⾯面表 3-1 為市⾯面上所有監控攝影機的比較表⼀一般類比攝影機. HD CCTV 攝影機. IP Camera. 攝影機本身價格. 較低. 較⾼高. 較⾼高. 佈線成本. 需要兩條線:同軸電纜. 需要兩條線:同軸電纜. 網路線較同軸電纜便. +電源線,如果要錄. +電源線,如果要錄. 宜 50% ,並可透過 PoE. 聲⾳音還需要⾳音頻線,. 聲⾳音還需要⾳音頻線,. 供電,且多具有雙向. 雖然透過轉接頭可⽤用. 但傳輸距離和⼲干擾. 語⾳音功能。︒無訊號隨. 網路線代替同軸電. 等問題較⼀一般類比攝. 傳輸距離衰減和⼲干擾. 纜，但仍有傳輸距離. 影機⼩小. 問題. 傳輸距離較⼀一般傳統. 網路線佈線較容易,甚. 和⼲干擾問題。︒ 當距離拉長，數量增. 至可⽤用無線傳輸,且. 難度和成本⼤大幅拉. 訊號未經壓縮，資料. 以 H.264 等格式壓縮. ⾼高，因此不適合⼤大規. 量過於龐⼤大，後端處. 資料流量,擴充彈性佳. 模的系統和長距離傳. 理負擔⼤大。︒. io. n. 解析度. al. y. er. Nat. 輸. •‧. •‧ 國. 立立. ㈻㊫學. 政治大類比攝影機長，但因多時，同軸電纜佈線. sit. 擴充彈性. Ch. n engchi U. 只有 480i，畫⾯面不清. iv. Full HD. 晰前端儲存錄影. 可達百萬畫素，甚至千萬畫素. 無. 無. 可透過 SD 卡進⾏行錄影. 前端智慧監控. 難. 難. 簡單. 由上表可知，雖然 IP Camera 單價比傳統類比攝影機⾼高，但整體佈建的成本，IP Camera 占有優勢，未來隨著家⽤用監控的普及及智慧性監控的⼤大量需求，IP Camera 的價格絕對會低於傳統類比攝影機。︒. 第四節. 全球 IP Camera 晶⽚片（ＩＣ）發展現況. ⽬目前主要晶⽚片廠商有分兩種，⼀一種是針對專業 IP Camera 市場，⼀一種是是針對 Home Security 市場 3.3.1 針對專業 IP Camera 市場：⽬目前市場主要使⽤用的晶⽚片有Ｔ1，HiSillcon ，NXP ， Ambarella 這幾種，這⼀一個市場主要是以專業的 28.

(29) 影像處理功能為主，在影像的⽅方⾯面例如，低照度的⽀支持，視頻編碼壓縮比的提⾼高從 H.264 到Ｈ.265，視頻編碼處理性能提⾼高例如 H.264&JPEG 多碼流對應的編碼能⼒力，智能視頻加速引擎，⽀支源動態偵測，周界防範，視頻診斷等多種智能分析⽀支持。︒強光抑制，背光補償，⾊色彩增強，⽀支持壞點校正，去燥，數位防抖動，⽀支持去霧，⽀支持圖像 90 度/轉 270 度，⽀支持鏡頭變形矯正等功能。︒. 在⾳音頻⽅方⾯面，⽀支持由軟體實現多協議語⾳音邊解碼，⽀支持Ｇ.711，ADPCM，Ｇ.726，⽀支持回波抵消功能。︒在安全編碼上，⽀支持 AES/DES/3 DES 三種加解密算法。︒ 在 Vedio input 上⽀支持與 SONY ，Aptina，OmniVision，Panasonic 等主流 COMS sensor ，⽀支持與 CCD Sensor 對接。︒基本上，上述幾種晶⽚片的功能都⼤大同⼩小異，在⼀一些⼩小地⽅方各家會有⼀一些不同的特⾊色，例如 NXP 在夜晚時雜訊比最⼩小，輸出的檔案也最⼩小最清晰，但價格偏⾼高，使⽤用的廠商也比較少，例如ＴI 屬於 DSP 架構，功能強⼤大，但開發需要⼤大量資深軟體⼯工程師的投入，可將產品做出差異化，相對的晶⽚片價格中等。︒HiSillcon 是屬於性價比⾼高的晶⽚片，價格低廉但因為晶⽚片廠商提供的開發平台可以修改的不多，亦即所謂的 Turning Key solution ，⽬目前⼤大陸市場及⼀一些中低階產品⼤大多使⽤用這個晶⽚片。︒ 雖然價格上⼤大致如上述所說，但這個市場晶⽚片廠商對系統供應商最終價格，還是取決系統廠商的量和系統廠商跟晶⽚片原廠的關係. •‧. •‧ 國. ㈻㊫學. 3.3.2 針對 Home Security 市場. 立立. 政治大. y. Nat. er. io. sit. 主要晶⽚片有 MTK，Realtek，prolfic ，Faraday n. al v 這個市場特⾊色是針對家庭⽤用⼾戶，所以安裝簡易是⾸首要條件，原則上無線傳輸是必要的功能，因為⼀一般 IP ni Ch engchi U Camera 都會裝在屋頂上或是⾼高處以⽅方便監控想看的⼈人，事，物。︒在幾年前家庭監控剛開始時是以 Prolfic. 為主，因為當時價格便宜功能又不錯的就只有 prolfic，晶⽚片主要是以影像壓縮為主，但這樣的架構必須要外加⼀一⽚片無線傳輸⽤用的模組，成本比較⾼高，後來 Faraday 又採⽤用⼀一樣的策略提供比 Prolfic 更好的規格，但價格更優惠但還是⼀一樣需要外加無線模組，近⼀一兩年，網通廠商看到 IP Camera 的龐⼤大商機後，運⽤用本身在 IT 的優勢，使⽤用 SoC 晶⽚片，其中包含了無線功能，SD 卡儲存界⾯面，再加上⼀一顆⽤用在 Web Camera 的晶⽚片來做影像縮，這樣總體的價格幾乎是⽤用 Prolfic 和 Faraday 晶⽚片架構的⼀一半。︒⽬目前這塊市場由於電信廠商也想要提供所謂家庭監控的服務，所以量是越來越⼤大，相對的價格也越來越低。︒. 29.

(30) IC#3015WN*Block*Diagram** Reset/ WPS. 12V DC. LED. Motion JPEG Only. 圖 3.5 為使⽤用 realtek 的架構圖. 政治大. 立立. Main Board y. sit. 4/8MB. n. al. GPIO. Ch. er. io. Camera. 12V/1A DC. Flash. DRAM n U e n g64MB c h iDDR2. Lens & ICR 1/4” Sensor MT9M112. LED. Nat. IR Board IR LED , Light Sensor. Reset/ WPS. •‧. •‧ 國. ㈻㊫學. IC#3030IWN(Block(Diagram((. CPU Prolific PL-1129. Audio Jack. Audio Code ALC-202A. iv. MIC 1T1R. USB 1.1. RT3070. IC Plus IP100A. ITU-R BT.656. MicroSD Slot. RJ-45. Motion JPEG/MPEG4/H.264. 圖 3.6 為 prolifc 的⽅方塊圖由上兩圖可看出，光是零件成本，⽤用 realtek 會比⽤用 prolfic 還要便宜。︒. 第五節台灣/中國/和全世界其他 IP Camera 廠商之現況 IP Camera ⼤大廠的背景以往多為類比攝影機隻⼤大廠跨⾜足網路監控市場，以⽇日系及歐美⼤大廠為主，如：Ｐelco， Panasonic，Sony，Ｂosch Security Systems 等，Axis 則為由網路通訊直接切入 IP Camera 市場獲得成功的 30.

(31) 領導廠商，以下分別論述之。︒. Pelco Pelco 為設計，開發與⽣生產監控設備的廠商，於 1957 年成⽴立于美國南加州，2007 被法國⾃自動化與電器管理公司 Schneider Electric 所併購，內入旗下建築物管理系統（Building management systems）⼦子公司 TAC 的⽕火災與安全產品部⾨門（Fire and Security Product Division）。︒ Pelco 的產品包含監控攝影機，監視陸穎姬，顯⽰示器，及多⼯工器（Ｍultiplexers）等監控設備，Pelcot 產品除了⾼高畫質外，Pelco 新產品朝 IP 化，⼩小型化，⽇日夜間寬動態，（Day /Night WDR），易於整合，彈性且快速安裝等⽅方向設計。︒⽽而市場主要是針對美國，歐洲及亞洲市場的開拓。︒. Panasonic Panasonic 之安全監控產品主要由⼆二家⼦子公司 Panasonic Communications Company (PCC)及 Panasonic System Solution (PSS)負責。︒Panasonic 提供從前端攝影機到後端儲存設備的整合，並結合其他安全防護裝置，如虹膜辨識，⾨門禁控制，傳統類比監控等，提供完整解決⽅方案。︒. 政治. 大 Panasonic 的 IP Camera ⽬目前以 I-Pro 系列為發展⽅方向，訴求⾼高畫質，⾼高效率，及穩定度。︒產品依據不同. 立立. •‧ 國. ㈻㊫學. 需求強化不同的產品功能，在提升影響品質⽅方向有幾個⽅方向：百萬像素：以 1.3M 以上的 CCD 搭載專屬 DSP 提供⾼高畫質. 2.. ⾼高動態（Super Dynamic）:使⽤用倍速 CCD 及專屬 DSP 將反差最佳化. •‧. 1.. er. io. sit. y. Nat. al v ⾼高感度：當環境太暗時，提供 Day/Night ni C hSwitching U功能⾃自動將攝影機 engchi 式，讓場景之細節變得清晰。︒. 4.. n. 3.. 由 color 模式變化為 B/W 模. 在壓縮格式⽅方⾯面由 JPEG /MPEG4 進階製 H.264 壓縮，並推出⽀支援多種壓縮格式同時傳輸的幾種。︒. Bosch Security Systems Bosch 總公司位於德國，業務主要分為三⼤大領域：⾞車⽤用技術（Automotive Technology），⼯工業技術（Industrial Technology）及消費性產品及建築物技術（Consumer Goods and Building Technology）等。︒保全系統隸屬於消費性產品及建築物技術，產品涵蓋監控攝影機，警報器，⾨門禁控制軟體，錄放影機等裝置。︒ Bosch 的 IP Camera 分為四⼤大產品包括：Dinion IP Camera，Megapixel IP Camera ，FlexiDome IP Camera 及 AutoDome 模組化攝影機。︒Dinion IP Camera 使⽤用 Bosch 專屬的 DSP 訴求可同時⽀支援數位及類比輸出，讓⽤用⼾戶得以逐步更新舊有ＣＣＴＶ系統，便於維修。︒Megapixel IP Camera 則訴求⾼高畫質影像品質，最⾼高達 3 百萬。︒FlexiDome IP Camera 採⽤用 CCD 感測器，可同時傳輸 2 個 MPEG4 壓縮的視訊及⼀一個 JPEG 壓縮的視訊，提供 5 ⼈人同時監看。︒AutoDome 模組話攝影機包含五個可以變化的模組，包含 CPU，相機模組，外殼，通訊模組，及電源模組，⽤用⼾戶可依需求調整內部不同的模組以符合別需求。︒. 31.

(32) Axis Axis 為瑞典的網路通訊公司，創⽴立於 1984 年，於 90 年代中期涉⾜足視訊領域，藉由⾃自身開發的 CPU 晶⽚片 ETRAX 系列和視訊處理晶⽚片 ARTPEC 系列，逐漸發展成為全球網路視訊監控產品之領導廠商。︒ Axis 為世界上第⼀一個推出 IP Camera 的廠商，⽬目前在不同產品分類中，包含⾼高低接機種的產品線。︒Ａxis 在 2009 年 9 ⽉月推出第⼀一款⽀支援開放網路視訊界⾯面論壇（Open Network Video Interface Fourm，ONVIF）標準的產品 P3301，此產品可簡易地整合於其他廠牌的安控設備中。︒ ONVIF 是由 Axis ，Bosch ，以及 SONY 在 2008 年 9 ⽉月合作建⽴立的全球開放性論壇，旨在開發網路視訊產品共通界⾯面標準，使不同⽣生產廠商的網路視訊產品俱有共通性。︒規格涵蓋了本地與遠端的裝置收尋，裝置管理，影像配置，媒體配置，即時影⾳音串流，事件處理，影像分析，PTZ(取景位置/頃斜/縮放)控制與安全。︒. Sony Sony Security 原屬於 Sony Electronics 部⾨門，在 2009 年 Sony 改組後，Sony Security 歸屬在 B2B & Disc Manufacturing 部⾨門，該部⾨門負責業務包含廣播，專業⽤用產品及 BD，DVD 和 CD 製造。︒. 政治. 大與 Panasonic 相似，Sony 提供⼀一站購⾜足式的安全解決⽅方案，包含：攝影機，顯⽰示器和伺服器，在攝影機. 立立. •‧ 國. ㈻㊫學. 產品⽅方⾯面，Sony 已逐漸將重⼼心由類比式的 CCTV 轉投入 IP Camera，Sony 的 IP Camera 產品發展主軸為. n. al. er. io. sit. y. Nat. 多已⽀支援 H.264 壓縮格式。︒. •‧. ⾼高影像品質，低照度⾼高敏感度，無線，智慧型分析，簡易安裝及 HD 解析度。︒在影像壓縮⽅方⾯面，新產品. ⼤大陸視頻網路監控商：. Ch. n engchi U. iv. ⼤大華⼤大華股份⾃自2001年成⽴立以來，⼀一直致⼒力於安防產品的研發、︑⽣生產、︑銷售與服務，2002年，⾸首家推出8路全即時嵌入式數位硬碟錄影機︔；2003年，⾸首家推出16路全即時嵌入式數位硬碟錄影機︔；2004年，⾸首家推出8 路D1全即時嵌入式數位硬碟錄影機，引領嵌入式數位硬碟錄影機⾏行業發展，已成為中國嵌入式硬碟錄影機第⼀一品牌︔；2006年，網路鍵盤、︑⾞車載監控、︑⾼高速球機、︑網路視頻伺服器、︑⾳音視頻編解碼卡、︑網路攝像機、︑網路智慧存儲設備、︑智慧交通和安防系列產品、︑數位⼤大屏顯⽰示系統等相關視訊產品相繼⾯面世。︒ 在公司的主營業務中，嵌入式數位硬碟錄影機（DVR）營業收入約佔6成。︒公司⾃自有品牌系列產品在業內外已享有很⾼高的品牌聲譽，同時為⼀一些世界著名品牌提供⾼高精尖科研類OEM產品。︒ 產品廣泛應⽤用於⾦金融、︑公安、︑郵政、︑電信、︑交通、︑電⼒力、︑煤礦等⾏行業，成功應⽤用於世界最⼤大⽔水電⼯工程三峽葛洲壩電廠遠端監控項⽬目、︑奧運會國家“⿃鳥巢”⼯工程、︑上海六國峰會安全⼯工程等國家重⼤大專案。︒2012 年產品營收比重為後端⾳音視頻產品 46%、︑前端⾳音視頻產品 36%、︑遠端圖像監控 13%，銷售區域比重為⼤大陸 78%、︑海外 22%。︒（財經知識庫）. 32.