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台灣醫材產業發展契機與方向
文：張慈映 2009 年全球醫療器材市場規模為 2,241 億美元， 2009~2014 年醫材市場之年複合成 長率達7.3%，在歐美金融風暴襲擊下，屬於 民生必需產品的醫材產業仍呈現穩定成長的 態勢。不過，各區域市場表現仍有差異，北 美地區整體成長略為趨緩，年複合成長率僅 為3.4%。反觀亞太地區等新興市場，隨著經 濟好轉，政府積極建設與健全醫療環境，醫 材採購需求動能大，年複合成長率高達 8. 5% ，也吸引許多國際大廠積極佈局。本文 將從新興市場的需求變化談產業的發展方 向，並藉著探討跨國大廠在新興市場的思維 與策略佈局，提供台灣廠商作為擬定佈局新 興市場策略的參考。一、剖析中國醫材市場概況，以瞭
解新興國家的需求方向
2009年中國大陸及美國提出醫療改革方 案，希望提升醫療保險覆蓋率以照顧弱勢族 群，並專注在降低醫療成本，以及提升醫療 體制運作效率。短期而言，基礎醫療建設所 需的影像診斷產品市場將快速成長，而因應 全球朝向以預防、健康管理與遠距照護等方 向發展，也將增加資通訊技術在健康照護產 業的應用機會，電子病歷與個人健康紀錄將 迅速發展。 中國大陸新醫改政策明確提出要加強基 層醫療衛生機構的建設，以及改善城鎮醫療 系統，因此帶動各級醫療院所對於中、低階 醫療器材，及高階影像診斷醫材設備的兩極 化需求。如此需求變化，也影響全球醫療器 材產業的發展。依據 Espicom 的研究顯示， 2009 年全球影像診斷產品市場已從 2008 年 的 82.31 億美元，快速攀升至 2009 年 110.18 億美元，成長幅度高達34%，以往，影像診 斷類產品的主要採購地區是歐美市場，受到 此波中國大陸醫改需求影響，亞太地區的需 求與採購量大幅提升。 此外，可促進醫療資訊共享、結合健康 管理服務策略的醫療資訊系統，也是中國大 陸醫療建設重點。依據Frost & Sullivan的研究 顯示，2009年中國大陸醫療資訊系統市場為 1.6 億美元，預估將以 14.6% 的年複合成長 率，成長至2015年的4.41億美元，產品發展 重點也將從電子病歷記錄，發展至以臨床系 統與病患自我管理系統為主；預期2020年將 可建構出一個高度整合的健康照護服務系 統，醫療體系將轉型至以預防為主，透過健 康促進和健康教育，來協助構築新的健康照 護產業樣態。 近年來，其他亞洲新興國家也積極推動從國際大廠在新興市場的佈局概況
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醫療改革政策，如印度積極推動國家農村健 康計畫，規劃 2005~2010 年的醫療建設支 出，將從占 GDP 的 0.9% 增加到 2-3%；越南 政府也預期將於 2009-2013 年期間投資 45.2 兆元(約合 25 億美元)，用於建設或提升位於 山區和其他貧困地區的專科醫院和部分省級 綜合醫院。預期將帶動未來醫材市場持續成 長。國際醫療器材大廠嗅到此波新興市場的 商機，也積極展開佈局。二、標竿跨國大廠創新思維
以往大廠在新興市場的布局，多採用 " 全球在地化 " 的思維，以修改現有產品規 格、降低製造成本的方式，來符合新興市場 的低價需求。不過，隨著新興市場經濟成長 動能增強，市場呈現跳躍性成長，其需求與 發展樣態似乎已不能以過往經驗來推導，醫 材創新研發方向已產生質變。 1.和當地廠商合作與整合，供應鏈逐步在地 化 第一代跨國公司佈局於制度法規成熟的 市場，企業跟著產業環境發展即可，由於新 興市場相關產業標準相當缺乏，反而需要跨 國企業協助產業標準與環境的發展，也形成 不同的第二代跨國公司策略。第一代跨國廠 企業多由企業總部決定戰略，以切入當地市 場為主軸，因此與該地市場的其他企業競爭 相當激烈；由於第二代跨國企業需兼顧在地 化與全球化策略，因此會由熟悉當地市場的 圖 1 ：標竿跨國大廠的佈局策略 資料來源：工研院 IEK(2010/06)Oct. 2010 8 3
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分公司決定戰略，加上以獲取全球利益為前 提下，和當地企業的合作策略便更為重要。 此外，在產品發展策略上，第一代跨國 企業多仰賴企業總部提供技術奧援，因此多 採取將現有產品降階以降低價格的策略；但 第二代跨國企業為因應當地需求重新研發低 成本的產品，因此相當仰賴和在地企業合作 發展低成本的新技術，也會將供應鏈逐步在 地化。 2.因應當地需求研發具成本競爭力的產品 最顯著的實例即是採取逆向創新(Reverse innovation)思維的GE公司，因應新興市場農 村醫療需求與型態的特殊性，採取為該市場 量身訂作產品的研發策略，以期更能貼近市 場而提高被採購的機率。 GE 公司考量農村 醫療資源不均，可攜式產品將有利於巡迴式 的醫療行為，且在醫師人力與專業性不足的 情況下，方便操作與協助決策軟體的重要性 也遽增，因此已於印度與中國大陸分別研發 出價格 1,000 美元的手持式心電圖計，以及 15,000 美元的可攜式超音波。 此兩產品並非僅是將原來成熟產品加以 微幅修正，而是採取重新設計、研發與應用 新技術來設計產品架構。如超音波研發重點 在於採用標準化 PC ，以軟體強化方式帶動 產品效能，和原有高值產品專注在硬體技術 的方向不盡相同。隨著美國頒布新醫療改革 計畫，擴大現有醫保涵蓋率及涵蓋的醫療項 目，在醫療支出仍持續攀升，而低收入之納 保人數增加的情況下，將湧現出與現有高值 醫材市場有所區隔的新產品需求，而此新興 市場研發出的新產品，有望可以成為此區隔 產品的解決方案。對國際大廠而言，原本因 應新興市場需求而研發的相關產品，也能夠 藉由回銷美國市場，提供優質平價的解決方 案，藉以創造雙贏的局面。三、IEK View
1. 掌握醫療電子產業供應鏈移至亞洲的商機 因應中國大陸醫改所帶動的平價醫療產 品需求湧現，未來醫療器材發展重點將朝向 低成本、低耗能、操作性簡易、高精確度、 高可靠度的方向發展；有鑑於中國大陸醫材 產品價格敏感的需求湧現，國際大廠紛紛在 中國大陸設立研發中心，並將就近採購相關 零組件，供應鏈也順勢在亞洲形成，預期亞 洲將成為醫療電子產業的製造基地。 近期已有數家跨國醫電廠商來台洽詢與 採購相關零組件的機會與實例。我國擁有電 子、電機、材料、機械等優勢產業基礎，應 把握此波成為大廠醫電零組件供應商的機 會，從切入醫療電子供應鏈著手，開發或提 供具競爭力的零組件，成為國際大廠的供應 商，藉由提供大廠零組件，學習整合次系 統，並熟悉產業人脈與中國大陸市場佈局。 並進一步學習開發整機產品，將研發出的高 性價比產品，銷往其他新興市場或歐美國 家。 2.掌握新興市場需求，作為研發與行銷的參 考依據 從國際大廠佈局策略可發現，新興市場 與既有歐美地區的生活形態與需求不盡相 同，因此深度的市場需求情報蒐集是相當重 要的，乃至於從技術研發、產品開發、產品 製造到最終的市場行銷都需要環繞著需求，alumni-voive.nctu.edu.tw 交大友聲442 期 8 4
