信息收集与处理——定量分析基础 - 万水书苑-出版资源网

第 3 章 行业经济数据信息的收集

前面学习了如何收集企业经济数据，对企业的经营情况有了较为合理的纵向评价依据。 然而，企业经营情况的优劣还需要进行横向比较，这就是对行业（产业）的经营状况进行分 析，用以决策企业发展的长效机制、机遇、优势与改革目标等等问题。

3.1 行业概述

3.1.1  关于行业（产业）  1．行业概念 在我国的行业分类体系中采用的是按经济活动的同质性原则划分国民经济行业。即每一 个行业类别都按照同一种经济活动的性质划分，而不是依据编制、会计制度或部门管理等划 分。因此，一个行业（或产业）可以表述为：从事国民经济中同性质的生产或其他经济社会 的经营单位或者个体的组织结构体系，如林业、汽车业、银行业、房地产业等。 行业的发展是有其规律性的，即行业的发展必然遵循由低级的自然资源掠夺性开采利用 和低级的人工劳务输出，逐步向规模经济、科技密集型、金融密集型、人才密集型、知识经 济型，从输出自然资源，逐步转向输出工业产品、知识产权、高科技人才等。  2．行业分类的基本单位 根据联合国《全部经济活动的国际标准产业分类》的划分原则，行业分类最理想的基本 单位是产业活动单位。但由于统计目的和核算对象的不同，行业分类的基本单位也可以采用 法人单位。 当采用产业活动单位作为行业分类的基本单位时，应注意以下两种情况： （1）一个单位从事一种经济活动的法人单位，其本身就是一个产业活动单位。 （2）从事多种经济活动，下设多个活动场所，各有相对独立的组织形式并提供相应的收 入和支出等核算资料的法人单位，应进一步按经济活动划分产业活动单位。  3．单位行业归属的确定 本标准按照主要活动确定单位的行业。 （1）一个单位从事一种经济活动，即按照该活动确定单位的行业。 （2）一个单位从事两种以上的经济活动，则按照主要活动确定单位的行业。 如果无法用增加值确定该单位的主要活动，可依据销售收入、营业收入或从业人员确定 主要活动。  3.1.2  我国国民经济行业分类结构（GB/T 4754－2002） 如表 3­1 所示。

表 3­1  门类 大类 中类 小类  A  农、林、牧、渔业  5  18  38  B  采矿业  6  15  33  C  制造业  30  169  482  D  电力、燃气及水的生产和供应业  3  7  10  E  建筑业  4  7  11  F  交通运输、仓储和邮政业  9  24  37  G  信息传输、计算机服务和软件业  3  10  14  H  批发和零售业  2  18  93  I  住宿和餐饮业  2  7  7  J  金融业  4  16  16  K  房地产业  1  4  4  L  租赁和商务服务业  2  11  27  M  科学研究、技术服务和地质勘查业  4  19  23  N  水利、环境和公共设施管理业  3  8  18  O  居民服务和其他服务业  2  12  16  P  教育  1  5  13  Q  卫生、社会保障和社会福利业  3  11  17  R  文化、体育和娱乐业  5  22  29  S  公共管理和社会组织  5  12  24  T  国际组织  1  1  1  （合计） 门类  20  95  396  913

3.2 行业信息收集的基本问题

以下通过图示 3­1 说明行业信息收集之相关问题。 图 3­1  企业产品特性与竞争优势 行业市场规模与增长速度 行业生产规模与变化趋势 行业生命周期 行业优势

3.2.1  行业优势  1．行业的优势来自于国家政策导向、相关行业与国际大环境 一个行业的发展离不开国家政策导向、相关行业的发展，也离不开国际大环境，特别是 国家政策上的调控。举例来看，无论是 4  万亿的投资，还是医疗卫生行业的改革，从不久前 国家出台的重点扶持十大行业的消息，到区域经济、新兴产业、医药、节能环保等国家的产 业政策、区域政策等，都让不少企业看到了新的机会，这些都告诉我们把握行业市场新动向 的重要性。 此外 2009 年的全球经济危机对中国的影响，可以类比为亚洲金融风暴对美国的影响，仅 伤及皮毛而不动筋骨。相反，危机刺激了中国经济结构的加速调整。经济增长方式与结构的 调整构成了当今中国经济发展转型的一项重大方针，更是政府长期追求的一个目标。历史将 证明，这场百年不遇的经济危机对中国的影响是积极而正面的。  2．从 GDP 占比看行业 案例 1  2006 年内蒙古自治区是全国 GDP 增速状元。 按照内蒙古自治区人大会通过的报 告，该区去年生产总值达 4790 亿元，增长 18%，远远高于 10.7%的国内增长速度。不仅如此， 数据显示，内蒙古已连续几年  GDP  增速位居全国前列。2003  年，内蒙古创造了国内生产总 值、规模以上工业产值、固定资产投资 3 个增速全国第一的奇迹。然而 GDP 状元却几乎没有 给内蒙古带来什么好运。这一年，内蒙古新丰电厂违规案发。这个工程总投资  28.88  亿元的 庞大项目因没有获得国家发改委核准而受到批评。8 月 16 日，温家宝总理主持召开国务院常 务会议，对新丰电厂项目违规建设（包括发生重大施工事故）作出严肃处理。自治区主席和 两名副主席书面检查，全区违规项目停工。此事被看作国家扭转粗放生产方式、不盲目追求  GDP 增速的断然措施，引发内蒙古乃至全国对新上项目进行整顿。 那么问题出在哪儿？内蒙古拥有丰富的煤炭等资源，所以，真正支撑内蒙古 GDP 的是煤 化工。该自治区“十一五”期间重点发展的也是煤化工。只要看看投资分别都达到上百个亿 的国内首个煤制油项目和国内首个煤制烯烃项目，就知道内蒙古搞煤化工的气魄了。据报道， 该自治区计划到 2010 年， 规模以上重化学工业实现销售收入 700 亿元， 工业增加值 256 亿元， 年均增长速度分别达到 34.3%和 33.7%。仅 2007 年内蒙古全年新开工煤化工总规模将达 500  万吨。如果这些项目不受新丰电厂项目的影响，这  500  万吨煤化工新项目肯定会使内蒙古的  GDP 保持全国领先地位。 案例 2  2009 年我国电力行业的产能似乎是有点过剩，但从长期看，随着 GDP 的增长， 经济发展对电力的需求也会相应增长。 电力行业的问题在于集中度较低，为此可以依托几大国有大型电力集团，打破条块分割， 整合电力资源，进行技术改造和升级，并对火电及风电、水电、太阳能利用等新能源作出全 局规划，规划期可以以五年为一个周期，与各地区的国民经济五年规划相衔接，以尽量减少 电网跨区调电造成的线路损耗，避免浪费才能进一步提高整个行业的净资产收益率。  3.2.2  行业生命周期  1．对行业周期的了解，有利于把握市场的关键时机 除了受政策影响，行业发展的波动更多地是受到自身景气周期的影响。尤其当宏观政策

稳定时，周期性行业将在自身规律的作用下出现波动。在行业的投资策略上，既要注重宏观 经济走向，毕竟经济周期是决定行业景气周期的重要因素，也要关注具体行业的景气度。 一个行业的景气周期实质是反映了产品供给与需求关系的变化。在市场竞争充分的情况 下，当产品需求上升或下降时，市场的供给方必定会马上调整产能，增加或减少产品供给， 使之与需求相匹配平衡。在大多数时候，需求与供给是在平衡与不平衡中不断调整，这就造 成了行业景气的周期性波动。最典型的周期性行业有煤炭、石油、钢铁、有色金属、水泥、 化工、机械等。 与成熟市场国家相比，中国的周期性行业波动性更强。这是因为中国大多数周期性行业 的集中度较低，进入门槛不高，加上其中占据主流地位的国企具有很强的扩张冲动，在行业 景气度高时往往过度投资，一旦行业景气度下降，过剩的产能加大了行业调整压力，使波动 性加剧。比如，汽车行业、家电行业、汽车行业、钢铁行业、水泥行业、平板玻璃行业、煤 化工行业、多晶硅行业和风电设备行业等 21 个行业的产能都已过剩。  2．与行业生命周期相关的信息内涵 行业的生命周期指行业从出现到完全退出社会经济活动所经历的时间。行业的生命发展 周期主要包括四个发展阶段：幼稚期、成长期、成熟期、衰退期，如图 3­2 所示。 图 3­2  行业的生命周期曲线忽略了具体的产品型号、质量、规格等差异，仅仅从整个行业的角 度考虑问题。行业生命周期可以从成熟期划为成熟前期和成熟后期。在成熟前期，几乎所有 行业都具有类似 S 形的生长曲线，而在成熟后期则大致分为两种类型：第一种类型是行业长 期处于成熟期，从而形成稳定型的行业，如图中右上方的曲线  1；第二种类型是行业较快的 进入衰退期，从而形成迅速衰退的行业，如图中的曲线 2。行业生命周期是一种定性的理论， 行业生命周期曲线是一条近似的假设曲线。 识别行业生命周期所处阶段的主要指标有：市场增长率、需求增长率、产品品种、竞争 者数量、进入壁垒及退出壁垒、技术变革、用户购买行为等。下面分别介绍生命周期各阶段 的特征： （1）幼稚期。这一时期的市场增长率较高，需求增长较快，技术变动较大，行业中的用 户主要致力于开辟新用户、占领市场，但此时技术上有很大的不确定性，在产品、市场、服 务等策略上有很大的余地，对行业特点、行业竞争状况、用户特点等方面的信息掌握不多， 企业进入壁垒较低。 （2）成长期。这一时期的市场增长率很高，需求高速增长，技术渐趋定型，行业特点、

行业竞争状况及用户特点已比较明朗，企业进入壁垒提高，产品品种及竞争者数量增多。 （3）成熟期。这一时期的市场增长率不高，需求增长率不高，技术上已经成熟，行业特 点、行业竞争状况及用户特点非常清楚和稳定，买方市场形成，行业盈利能力下降，新产品 和产品的新用途开发更为困难，行业进入壁垒很高。 （4）衰退期。这一时期的市场增长率下降，需求下降，产品品种及竞争者数目减少。从 衰退的原因来看，可能有四种类型的衰退，它们分别是：  1）资源型衰退，即由于生产所依赖的资源的枯竭所导致的衰退。  2）效率型衰退，即由于效率低下的比较劣势而引起的行业衰退。  3）收入低弹性衰退，即因需求－收入弹性较低而衰退的行业。  4）聚集过度性衰退，即因经济过度聚集的弊端所引起的行业衰退。 行业生命周期在运用上有一定的局限性，因为生命周期曲线是一条经过抽象化了的典型 曲线，各行业按照实际销售量绘制出来的曲线远不是这样光滑规则，因此，有时要确定行业 发展处于哪一阶段是困难的，识别不当，容易导致战略上的失误。而影响销售量变化的因素 很多，关系复杂，整个经济中的周期性变化与某个行业的演变也不易区分开来，再者，有些 行业的演变是由集中到分散，有的行业由分散到集中，无法用一个战略模式与之对应，因此， 应将行业生命周期分析法与其他方法结合起来使用，才不至于陷入分析的片面性。  3.2.3  行业生产规模与变化趋势  1．行业生产规模与变化趋势概述 行业生产规模与变化趋势反映的是比如产业集群、行业产量变化趋势、上游行业市场集 中度、上游行业发展趋势、替代品对行业的影响，互补品对行业的影响等。  2．行业产量变化趋势浅析 行业产量变化势必影响该行业的发展。比如中国近几年的商品房市场的火爆，极大刺激 了房地产行业的飞速发展；家庭购买汽车能力的增强，引发了我国汽车产业的如火如荼等。  3．产业集群浅析 产业集群理论是  20  世纪  20  年代出现的一种西方经济理论。产业集群理论是在  20  世纪  90 年代由美国哈佛商学院的竞争战略和国际竞争领域研究权威学者麦克尔·波特创立的。其 涵义是：在一个特定区域的一个特别领域，集聚着一组相互关联的公司、供应商、关联产业 和专门化的制度和协会，通过这种区域集聚形成有效的市场竞争，构建出专业化生产要素优 化集聚洼地，使企业共享区域公共设施、市场环境和外部经济，降低信息交流和物流成本， 形成区域集聚效应、规模效应、外部效应和区域竞争力。 案例 产业集群已经成为广东经济增长的重要支柱，广东部分产业集群生产的产品不仅 出口国外，而且不少占有国内市场的半壁江山，如古镇的灯饰和阳江市的五金刀具均占国内 行业市场的 60%，后者的出口量占全国 80%以上。  3.2.4  行业市场规模与增长速度  1．行业市场规模与增长速度概述 行业市场规模与增长速度反映的是比如市场集中度、我国出口量及增长情况、我国进口 量及增长情况等。

2．市场集中度浅析 市场集中度是指市场上的少数企业的生产量、销售量、资产总额等方面对某一行业的支 配程度，它一般是用这几家企业的某一指标（大多数情况下用销售指标）占该行业总量的百 分比来表示。一个企业的市场集中度如何，表明它在市场上的地位高低和对市场支配能力的 强弱，是企业形象的重要标志。比如说到石化行业，我们就经常提到的两油就是这个意思。 说到银行，自然会想到工、中、建、交、农五大银行等。 市场集中度（Market Concentration Rate）是对整个行业的市场结构集中程度的测量指标， 它用来衡量企业的数目和相对规模的差异，是市场势力的重要量化指标。 市场集中度是决定市场结构最基本、最重要的因素，集中体现了市场的竞争和垄断程度， 经常使用的集中度（CRn）计量指标有：行业集中率、赫尔芬达尔—赫希曼指数（HHI，简称 赫希曼指数）、洛仑兹曲线、基尼系数、逆指数和熵指数等，其中集中率与赫希曼指数两个指 标被经常运用在反垄断经济分析之中。  3．行业出口量、进口量 行业出口量与进口量也在影响着行业的发展与衰退，作为行业分析员这一指标也是相当 重要的。  3.2.5  企业产品特性与竞争优势 企业产品市场定位的关键是企业要设法在自己的产品上找出比竞争者更具有竞争优势的 特性。 1．价格与成本 企业产品竞争优势一般有两种基本类型： 一是价格竞争优势，就是在同样的条件下比竞争者定出更低的价格。这就要求企业采取 一切努力来降低单位成本。 二是偏好竞争优势，即能提供确定的特色来满足顾客的特定偏好。这就要求企业采取一 切努力在产品特色上下工夫。 因此，作为分析者有必要回答以下三个问题：一是竞争对手产品定位如何？二是目标市 场上顾客欲望满足程度如何以及确实还需要什么？三是针对竞争者的市场定位和潜在顾客的 真正需要的利益要求企业应该及能够做什么?  2．企业资金、技术与管理 企业产品竞争优势表明企业能够胜过竞争对手的能力。具体表现在通过分析、比较企业 与竞争者在经营管理、技术开发、采购、生产、市场营销、财务和产品等七个方面强弱，借 此确定本企业的优势内涵。

3.3 煤炭行业信息收集举例

3.3.1  煤炭行业概述 （一）煤炭行业概述 煤炭产业指的是建国后，我国投资建设了相当规模的煤矿、煤矿配套工程项目和煤矿装

备项目，形成了煤炭资源勘探、煤矿生产与购销、煤矿建设、煤炭设备制造、煤炭科研、煤 炭教育、检测鉴定等比较完整的体系。煤炭产业是我国重要的传统产业，国民经济重要的基 础产业和全面建设小康社会时期的国家重点支持的支柱产业。 中国煤炭资源丰富，除上海以外其他各省区均有分布，但分布极不均衡。在中国北方的 大兴安岭太行山、 贺兰山之间的地区， 地理范围包括煤炭资源量大于 1000 亿吨以上的内蒙古、 山西、陕西、宁夏、甘肃、河南  6  省区的全部或大部，是中国煤炭资源集中分布的地区，其 资源量占全国煤炭资源量的  50%左右。在中国南方，煤炭资源量主要集中于贵州、云南、四 川三省，这三省煤炭资源量之和占中国南方煤炭资源量的  90%以上；其探明的煤炭保有资源 量也占中国南方探明保有资源量的 90%以上。 2007 年度中国已经查证的煤炭储量达到 7241.16  亿吨，其中生产和在建已占用储量为 1868.22 亿吨，尚未利用储量达 4538.96 亿吨。 （二）煤炭产品分类  1．褐煤 它是煤化程度最低的煤。其特点是水分高、比重小、挥发分高、不粘结、化学反应性强、 热稳定性差、发热量低，含有不同数量的腐殖酸。多被用作燃料、气化或低温干馏的原料， 也可用来提取褐煤蜡、腐殖酸，制造磺化煤或活性炭。一号褐煤还可以作农田、果园的有机 肥料。 2．长焰煤 它的挥发分含量很高，没有或只有很小的粘结性，胶质层厚度不超过 5mm，易燃烧，燃 烧时有很长的火焰，故得名长焰煤。可作为气化和低温干馏的原料，也可作民用和动力燃料。  3．不粘煤 它水分大，没有粘结性，加热时基本上不产生胶质体，燃烧时发热量较小，含有一定的 次生腐殖酸。主要用作制造煤气和民用或动力燃料。  4．弱粘煤 水分大，粘结性较弱，挥发分较高，加热时能产生较少的胶质体，能单独结焦，但结成 的焦块小而易碎，粉焦率高。这种煤主要用作气化原料和动力燃料。  5．1/2 中粘煤 它具有中等粘结性和中高挥发分。可以作为配煤炼焦的原料，也可以作为气化用煤和动 力燃料。  6．气煤 挥发分高，胶质层较厚，热稳定性差。能单独结焦，但炼出的焦炭细长易碎，收缩率大， 且纵裂纹多，抗碎和耐磨性较差。故只能用作配煤炼焦，还可用来炼油、制造煤气、生产氮 肥或作动力燃料。  7．气肥煤 它的挥发分和粘结性都很高，结焦性介于气煤和肥煤之间，单独炼焦时能产生大量的气 体和液体化学物质。最适合高温干馏制造煤气，更是配煤炼焦的好原料。  8．肥煤 具有很好的粘结性和中等及中高等挥发分， 加热时能产生大量的胶质体， 形成大于 25mm  的胶质层，结焦性最强。用这种煤来炼焦，可以炼出熔融性和耐磨性都很好的焦炭，但这种

焦炭横裂纹多，且焦根部分常有蜂焦，易碎成小块。由于粘结性强，因此，它是配煤炼焦中 的主要成分。  9．1/3 焦煤 它是介于焦煤、肥煤和气煤之间的过渡煤，具有很强的粘结性和中高等挥发分，单独用 来炼焦时，可以形成熔融性良好、强度较大的焦炭。因此，它是良好的配煤炼焦的基础煤。  10．焦煤 具有中低等挥发分和中高等粘结性，加热时可形成稳定性很好的胶质体，单独用来炼焦， 能形成结构致密、块度大、强度高、耐磨性好、裂纹少、不易破碎的焦炭。但因其膨胀压力 大，易造成推焦困难，损坏炉体，故一般都作为炼焦配煤使用。  11．瘦煤 具有较低挥发性和中等粘结性。单独炼焦时，能形成块度大、裂纹少、抗碎强度较好， 但耐磨性较差的焦炭。用它加入配煤炼焦，可以增加焦炭的块度和强度。  12．贫瘦煤 挥发分低，粘结性较弱，结焦性较差。单独炼焦时，生成的焦粉很多。但它能起到瘦化 剂的作用。故可作炼焦配煤使用，同时，也是民用和动力的好燃料。  13．贫煤 具有一定的挥发分，加热时不产生胶质体，没有粘结性或只有微弱的粘结性，燃烧火焰 短，炼焦时不结焦，主要用于动力和民用燃料。在缺乏瘦料的地区，也可充当配煤炼焦的瘦 化剂。 14．无烟煤 它是煤化程度最高的煤。挥发分低、比重大、硬度高、燃烧时烟少火苗短、火力强。通 常作民用和动力燃料。质量好的无烟煤可作气化原料、高炉喷吹和烧结铁矿石的燃料，以及 制造电石、电极和炭素材料等。 （三）煤炭在国民经济中的地位  1．煤炭是重要的基础能源 煤炭隶属于一次能源，煤炭、石油和天然气是千百万年前埋在地底下的动植物经过漫长 的地质年代形成的，又称为化石能源，它们是当今世界中一次能源的三大支柱，构成了全球 能源结构的基本框架。从国际能源消费结构看，非再生能源中石油、天然气、煤炭仍然是能 源的主要品种，如表 3­2 所示。 表 3­2  美国 英国 中欧 日本市场 煤炭  53%  32%  25%  天然气  15%  38%  6%  62%  核能  21%  23%  50%  28%  风能  7%  —— —— 水电 ——  3%  15%  10%  其他  4%  4%  4%  ——

从表中可以看到，主要发达国家的电力能源结构也是建立在煤炭基础上。 当前世界每年人均能源消费是 1.6  吨标准煤，其中发达国家则高达  4  吨标准煤。国际相 同热值的能源价格比例是煤炭：石油：天然气：电力=57:67:100；而我国的价格比例为电煤： 石油：天然气：电力=51:67:100；煤炭是全球最经济的能源产品，在我国尤其显著。  2．煤炭产业的安全直接制约多行业的健康发展 能源是我国经济活动的动力基础，石油构成化工、运输产业的能源基础，而煤炭则协同 核能、水利和天然气成为电力产业、乃至整个国民经济的能源基础。以 2004 年为例，我国煤 炭产量超过 19 亿吨，同比增长了 15%。目前我国工业用煤占煤炭消费总量的 90%以上，其中 电力、冶金、建材、石油加工及炼焦业和化工五大行业煤炭消费量占全部煤炭消费量的比重 超过 75%。 此外，从政府扩内需、保增长措施看，对煤炭行业的影响是积极的。从宏观经济角度看，  4 万亿的政府投资以及带动的全社会 12 万亿的总投资，大大减缓宏观经济下行的趋势。而从 产业链角度来看，大规模的基础设施建设，启动内需的措施，及时扭转电力、钢铁、建材和 化工行业增速快速下滑的趋势，使煤炭产业链下游行业保持平稳的增长，促进煤炭行业保持 平稳增长，从而维持较高的景气度。  3．煤炭产业已构成山西等省 GDP 的主要支柱 据  2010  年山西省煤炭工业会议上，山西省煤炭工业厅公布的数据显示，2009  年山西省 煤炭行业完成销售收入 3766 亿元，同比增加 266 亿元，占 2009 年山西省 GDP 一半以上。也 就是说，煤炭产业已形成了山西省的主要支柱产业。 （四）煤炭行业生命周期 随着中国市场经济的快速发展和煤炭产业改革的深入，我国煤炭行业得到了快速成长， 煤炭企业规模不断扩大，实力不断增强，市场集中度在不断提升，煤炭类上市公司进入生命 周期中快速成长期向成熟期过渡。 各煤炭类上市公司与金融市场结合，通过技术创新和升级以及兼并收购等整合措施，进 行内涵式和外延式并重的企业扩张，进行产业链整合。企业所需资金因此也不断增加，各企 业纷纷进入资本和金融市场多渠道融资。但由于不同企业进入资本市场的时机以及企业自身 的成长模式和成长状况不同，影响到市场对企业未来成长的预期，从而不同企业股权融资资 本溢价不同，不同企业的资本成本有很大差异。  3.3.2  煤炭行业数据的收集与整理 （一）煤炭行业数据的收集 提示：煤炭行业数据包含年度数据与季度数据，甚至是月数据，以及总量数据与增长率 数据。 比如，2009 年，我国煤炭经济运行从全年来看基本保持了平稳运行态势。全国原煤产量 累计完成 296477.3 万吨，同比增加 33409.6 万吨，增长 12.7%。 又如内蒙古自治区通过整合与技改， 原煤产量由 2005 年的 2.6 亿吨增加至 2010 年的 7.87  亿吨。到 2013 年，内蒙古将形成 1 至 2 户亿吨级、5 至 6 户五千万吨级、15 至 16 户千万吨 级的大型煤炭企业。这些数据是如何采集而得？ （1）搜集煤炭行业数据，可以登录中国国家统计局网站查找相关数据。

1）进入中国国家统计局网站，如图 3­3 所示。

图 3­3 

2）点击统计数据窗口，在输入检索词栏目输入煤炭行业，点击检索，弹出数据内容如图  3­4 和图 3­5 所示。

图 3­5 

（2）搜集煤炭行业数据，我们也可以登录百度、谷歌、雅虎等搜索引擎，在文本框中键

入相关关键词，如在百度网中键入“2010 中国煤炭行业” ，如图 3­6 所示。

图 3­6 

图 3­8 所示，直接进入新浪财经，据此获取相应的数据信息。

图 3­7 

图 3­8 

（4）搜集煤炭行业数据，还可以直接进入国家或地方的煤炭行业的各门户网站，如图  3­9 至图 3­12 所示，进入中国煤炭资源网，据此获取相应的数据信息。

图 3­9  图 3­10  （5）搜集煤炭行业数据，我们也可以直接进入煤炭行业的各门户网站，如图  3­13  所示 为国家煤炭工业网，图 3­14 所示为山西煤炭销售网，据此获取相应的数据信息。 （二）煤炭行业数据的整理 通过以上方法，在收集了所需的煤炭行业数据后，如何将采集的数据进行有效地保存与 管理？

图 3­11 

图 3­12 

事实上，数据的保存与管理方法很多，有用 Word 软件见长的，本书主要介绍的是 Excel  软件的应用。

图 3­13  图 3­14  1．行业年度总量数据与增长率数据的整理 比如通过《中国统计公报》获得了以下数据，见表 3­3 和表 3­4。 表 3­3  单位：亿吨 年份  2005 年  2006 年  2007 年  2008 年  2009 年 产销量  21.1  23.25  25.36  27.16  29.6

表 3­4  年份  2005 年  2006 年  2007 年  2008 年  2009 年 增长率  8%  8.1%  9.1%  7.65%  12.7%  行业年度总量数据与增长率数据的 Excel 整理步骤： （1）建立行业年度总量数据与增长率数据存储的 Excel 工作表，然后将所采集的行业年 度总量数据与增长率数据存入其中，如图 3­15 所示。 图 3­15  （2）对煤炭行业数据进行作图显示，如图 3­16 所示。 图 3­16

2．煤炭行业集中度数据的整理 比如我们通过以上方法，获得了 2008 煤炭企业营业收入前十名的销售数据，以及其他企 业的销售数据，见表 3­5。 表 3­5  2008 煤炭企业营业收入前十名 名次 企业名称 （万元）  1  神华集团有限责任公司  14402329  2  山西煤炭运销集团有限公司  9023941  3  河南煤业化工集团有限责任公司  8211530  4  山西焦煤集团有限责任公司  7179795  5  中国中煤能源集团有限公司  7125265  6  中国平煤神马能源化工集团有限责任公司  6813417  7  山西大同煤矿集团有限责任公司  5132418  8  山东兖矿集团有限公司  4679232  9  山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司  4455018  10  河北冀中能源集团有限责任公司  4100284  其他企业  186334943  煤炭行业年度营业收入前十名数据的 Excel 整理步骤： （1）建立煤炭行业年度年度营业收入前十名数据存储的 Excel 工作表，然后将所采集的 煤炭行业年度年度营业收入前十名数据存入其中，如图 3­17 所示。 图 3­17  （2）对煤炭行业年度年度营业收入前十名数据进行作图显示，如图 3­18 所示。

中国中煤能源 3% 山西大同煤矿 2% 其他企业 71% 山西焦煤 3% 山西晋城无烟煤矿业 2% 河北冀中能源 2% 神华集团 5% 山西煤炭运销 4% 河南煤业化工 3% 中国平煤神马 3% 山东兖矿 2% 图 3­18  3．煤炭行业财务指标数据的整理 比如通过网络获得了 2008 煤炭企业平均财务指标的数据，见表 3­6。我们可以将其保存 在 Excel 文档中以备用。 表 3­6  2008 年 1～8 月煤工业规模以上企业财务指标 指标名称 单位 本月累计 去年同期 增长率%  主要财务指标 亏损企业个数 个  432  5.63  ­23.27  亏损面（补贴后）  %  12.64  16.47  ­3.83  应收财款净额 亿元  105.52  108.59  0.75  资产合计 亿元  6283.07  应交增值税 亿元  175.81  116.54  50.86  负债合计 亿元  3705.54  2870.9  29.07  产品销售收入 亿元  2262.08  1493.6  51.45  产品销售成本 亿元  1524.4  1029.68  48.05  产品销售费用 亿元  134.89  106.01  27.24  管理费用 亿元  338.85  227.46  48.27  财务费用 亿元  43.66  36.06  21.09  其中：利息支出 亿元  39.98  34.17  16.98  利润总额 （补贴后） 亿元  185.58  80.43  130.72  其中：盈利总额 亿元  191.02  87.91  117.29  其中：亏损总额 亿元  5.44  7.47  ­27.23  2008 煤炭企业平均财务指标数据的 Excel 整理步骤如以上所述。值得注意的是本财务指 标的建立在于与本企业的相对应指标进行对比，可以初步评价本企业效益与效率情况。

煤炭行业财务指标数据的 Excel 整理步骤： 建立煤炭行业年度营业收入前十名数据存储的  Excel  工作表，然后将所采集的煤炭行业 年度年度营业收入前十名数据存入其中，如图 3­19 所示。 图 3­19  3.3.3  关于煤炭行业的市场规模与增长速度 （一）煤炭行业生产规模及其规划 自 2009 年开始，我国煤炭行业开始出现大规模的兼并重组，一时间行业资源整合行动迅 速展开。目前，国内最大的产煤省份之一，山西省已经基本完成煤炭资源整合工作，紧随其 后的河南省的煤炭行业整合工作也进入尾声，其他省份煤炭资源整合工作也正蓄势待发。 （1）中投顾问煤炭行业研究员宋智晨指出，随着我国对经济增长方式的逐渐重视，国内 煤炭行业在接下来几年的发展中，将会呈现出以下几大发展趋势。 第一，煤炭行业的集中度将会进一步提高。无论是国家相关领导在许多场合的发言，还 是相关部门制定的有关煤炭行业的发展规划，以及目前正在制定的国家“十二五”发展规划 中，都提出要进一步促进煤炭行业的资源整合工作，提高行业的集中度。我国煤炭产业未来 发展方向将以整合为主、新建为辅，鼓励大型煤炭企业加快整合重组。 第二，煤炭行业的投资主体呈现出多元化、复杂化的局面；在目前正在进行的煤炭行业 的资源整合工作中，主要是以区域性的国有企业为整合主体，兼并重组一些中小型的民营煤 炭企业。但是已经有多种迹象表明，国家将出台相关产业政策，加快促进煤炭行业跨区域、 跨所有制的合作。同时，近两年来与煤炭行业相关的企业特别是火电企业，纷纷进入煤炭开 采行业，加剧了煤炭行业内的竞争。另外，国家也鼓励煤炭企业走出国门，参与到国际煤炭 资源开发中去。

第三，煤炭行业将呈现出一体化和高科技化的发展趋势。随着低碳经济和循环经济观念 的逐步推广，以及国家节能减排的要求，煤炭行业将会提高科技投入，实现生产的清洁化。 未来我国煤炭行业将会更加注重煤炭清洁开采、加工以及利用技术的推广，更加注重行业的 环保工作。同时也会进一步深化产业链，进军到煤炭的深加工行业，加快发展精细煤化工等 下游产业，不断地提高煤炭资源的利用效率，以达到清洁、高效利用煤炭资源的目的。 （2）2009 年源自山西的“煤炭整合风暴”在 2010 年刮向全国，在河南、陕西、山东等 地，一批“大煤炭”集团纷纷浮出水面，以“跨地区、跨行业、跨所有制兼并重组”为标志 的第二轮煤炭整合正式启动，围绕“资源型经济转型”的“新特区”翻开了改革新的一页。  2010 年 10 月 21 日，国务院办公厅转发国家发改委《加快推进煤矿企业兼并重组的若干 意见》。 《意见》指出，要通过兼并重组，形成一批年产 5000 万吨以上的特大型煤矿企业集团， 并提出“鼓励煤、电、运一体化经营” 、 “鼓励电力、冶金、化工等行业企业参与兼并重组” ， “支持符合条件的国有和民营煤矿企业成为兼并重组主体” 。以“跨地区、跨行业、跨所有制 兼并重组”为标志的第二轮煤炭整合正式启动。 《意见》表明，未来我国大型的煤炭企业，将以“煤—电联营” 、 “煤—化结合” 、 “煤— 运一体化”等方式出现；煤炭企业与上下游相关产业的相互渗透将是大势所趋，含煤炭业务 的产业链一体化经营方式将是未来大型能源公司的重要特征。  2010 年 11 月 9 日至 10 日，全国煤炭工作会议在北京召开。这次会议是国家能源局成立 以来召开的第一次全国性煤炭工作会议。会议敲定了国家煤炭工业“十二五”总体发展目标， 提出要着重点抓好七个方面重点工作。其中，限产能、加快整合成为此次会议两大热门“关 键词” 。 政府在会上首次公开表示， “十二五”期间我国煤炭产量的年产上限为 37 亿吨。2006 年 到 2009 年， 全国煤炭产量以每年近 2 亿吨的速度增加， 2009 年全国煤炭产量达到 29.73 亿吨，  2010  年煤炭产量预计达到  32  亿吨左右。这意味着未来五年内国内煤炭企业将只有  5  亿吨的 增长空间。 “十二五”煤炭工业总体发展目标显示，未来我国的煤炭生产将以大型煤炭企业、大型 煤炭基地和大型现代化煤矿为主，到 2015 年，除形成 5000 万到 1 亿吨级产量的 20 个特大型 煤炭企业之外，还将形成 60 个千万吨级煤矿。而目前，我国年产煤炭 5000 万吨以上的煤炭 企业不足 10 家，这意味着未来 5 年煤炭行业将进入新一轮整合高潮期，大型煤炭企业将迎来 发展的黄金时期。 如果能打破地方保护主义，推动真正意义上的跨区域、跨行业、跨所有制重组，将形成 一批强势的大型煤炭企业集团，有助于增强我国煤炭行业的国际竞争力，也有利于民族企业 海外投资。 随着煤炭价格不断上涨，下游企业成本压力明显加大，特别是电力、化工、冶金等煤炭 需求较大的企业，进入煤炭行业的意愿强烈。目前已有部分电力公司和中铝实施跨行业兼并 的案例，随着《意见》和相关配套政策出台，多行业进军煤炭行业“圈地”的竞争即将展开。 （二）煤炭行业数据对企业经营活动的影响分析  1．市场集中度 煤炭是中国的基础能源，在一次能源构成中占 70%左右。 “十一五”规划建议中进一步确

立了“煤为基础、多元发展”的基本方略，为中国煤炭行业的兴旺发展奠定了基础。在国资 委、地方政府对煤炭行业资源整合的大环境下，煤炭企业将逐渐形成较为集中的市场态势， 煤炭市场竞争格局也将得到根本改变。 以下是 2007 年我国煤炭企业集中度分布情况，如表 3­7 所示。 表 3­7  我国煤炭产业集中趋势分布 企业集合 产量合计（亿吨） 占全国总产量比重%  产量排名前 33 家  7.01  36.9  产量排名前 22 家  6.02  31.7  产量排名前 10 家  3.86  20.3  产量排名前 4 家  2.4  12.6  从单位煤矿生产规模看，由于地方国有煤矿与乡镇煤矿数量众多，所有单位产量不高。 国有重点煤矿平均产量 602 万吨左右， 是地方国有煤矿的 36 倍左右、 乡镇煤矿的 443 倍左右。 从总产量来看，国有重点煤矿的总产量是地方国有煤矿综产量的 2.68 倍，是乡镇煤矿的 1.73  倍，地方国有煤矿的产量仅是乡镇煤矿的 65%。 因此，大型、特大型煤炭企业集团的发展成为必需，并必须有资源保障，使煤炭资源向 大型煤炭企业集团集中，为大型煤炭集团的发展留有充足的后备资源。可以预见的是，今后 几年开采将集中在集中度较强的国有重点煤矿，而非地方国有煤矿和乡镇煤矿。  2．市场平均效率 就目前而言，我国煤炭企业的财务指标相当好，但对煤炭资源维护的力度、对生态安全 保护的力度、对安全生产促进的力度过小。原因在于我国现行的煤炭产业经济政策，不太适 应中国煤炭资源状况的实际。2005 年国土资源部组织的矿产资源可供性论证工作组根据要素 分配理论，采用现值收益法，建立煤炭资源可供性评价模型，对中国保有的煤炭资源的最新 评价研究成果显示：我国现被利用的煤炭资源仅有 355 亿吨储量是可供的（可经济开采的）， 仅占已被占用的煤炭储量 1140.85 亿吨的 31%；尚未利用煤炭储量可供的仅有 98.49 亿吨，占 尚未利用煤炭储量 638.64 亿吨的 15.42%。 现行的经济政策使三分之二以上的已被利用的煤炭 资源不能经济开采，使六分之五以上的尚未利用煤炭资源不能经济开采，脱离了中国经济发 展对煤炭依赖性大的国情。 为此，有必要进一步优化煤炭产业经济结构，以追求煤炭产业结构的科学和合理是煤炭 产业政策的重要目标。具体可以表述为： （1）鼓励和支持煤炭企业进行战略性重组。通过市场和国家政策的引导，以大型、特大 型煤炭企业为主体，组建跨地区、跨行业的具有国际竞争力的超大型煤炭企业集团。 （2）鼓励和支持组建以煤炭、电力、铁路、港口、海运等煤炭产业链相联接的大型、特 大型企业集团。实现在各种煤炭企业之间，煤炭企业与相关非煤企业之间发展多种形式的联 合。按照专业化分工协作和规模经济的原则，国家鼓励和支持组建一批立足煤炭、面向社会， 拥有自主知识产权、核心竞争力强的以煤矿装备制造企业为主的大型装备制造企业集团。通 过技术引进、技术改造和自主创新，增强重大装备的开发能力，加速提高重大装备国产化水 平，为煤炭工业走新型工业化道路提供先进和成套的技术装备。

（3）支持大型煤炭基地建设。对国有煤炭企业通过重组、联合兼并形成的骨干企业，在 基地内新建、改建、扩建大中型煤炭项目，可以适当提高补助比例。对基地内勘探程度较低 的煤矿建设项目，国家给予勘探资金补助等。  3．对进口的依赖度 近年来，由于国际煤价与国内煤价的价差，导致我国煤炭进口大幅度增加，煤炭出口急 剧萎缩，出口量大幅度下滑，致使我国煤炭出口量远远低于煤炭进口量，我国不仅将由传统 的煤炭净出口国转变为煤炭净进口国，而且进口量很大，成为名副其实的煤炭进口大国。由 于  2009  年四季度以来，煤炭供应呈持续紧张，煤炭价格呈大幅度攀升的态势，煤炭进口量 呈继续上涨的态势。 而煤炭出口大幅度下降， 2009  年  1～12  月份， 全国煤炭出口共完成  1999  万吨，同比减少了  2558  万吨，下降  56.1%  。预计  2010  年煤炭市场在平稳为主的基础上， 将可能出现煤炭进口进一步增加的情况。 数据显示，2011 年前四个月，我国的煤炭进口量明显下降。据海关总署日前公布的相关 统计数据显示， 2011 年 1～4 月， 全国累计进口煤炭大约为 4347 万吨， 较去年同期下降 24.95%， 国际煤价的高企为进口煤的大幅减少的根本原因。

3.4 钢铁行业信息收集举例

3.4.1  钢铁行业概述 （一）钢铁行业概述 钢铁行业是以从事黑色金属矿物采选和黑色金属冶炼加工等工业生产活动为主的工业行 业，包括金属铁、铬、锰等的矿物采选业、炼铁业、炼钢业、钢加工业、铁合金冶炼业、钢 丝及其制品业等细分行业，是国家重要的原材料工业之一。此外，由于钢铁生产还涉及非金 属矿物采选和制品等其他一些工业门类，如焦化、耐火材料、炭素制品等，因此通常将这些 工业门类也纳入钢铁工业范围中。 钢铁生产的主要原材料包括铁矿石、锰矿石、铬矿石、石灰石、耐火黏土、白云石、菱 铁矿等矿物的原矿及其成品矿、人造块矿、铁合金，洗煤、焦炭、煤气及煤化工产品，耐火 材料制品，炭素制品等。 （二）钢铁产品分类 钢铁产品是以铁元素（Fe）为基础组成成分的金属产品的统称，日常形态包括铁、粗钢、 钢材、铁合金等。由于铁合金在钢铁工业生产过程中主要用做炼钢时的脱氧剂和合金添加剂， 在管理和统计上通常将铁合金归入钢铁生产主要原材料而非钢铁产品。此外，钢丝、钢丝绳、 钢绞线、铁丝、铁钉等钢丝及其制品属于钢铁产品的再加工产品，不属于金属基础产品。所 以在统计上，钢铁产品仅包括生铁、粗钢、钢材三大类产品。 铁是钢铁产品的“初级产品” ，经过进一步冶炼就可得到钢，二者主要根据铁基产品中含 碳量多少来区别。铁经冶炼直接得到的产品为粗钢（固体状态称钢坯或钢锭），粗钢通过铸、 轧、锻、挤等方法处理加工后成为钢材。 钢材是钢铁工业为社会生产和生活提供的最终产品的主要形式。由于钢材产品品种、规 格复杂多样，为了适应统计、生产、营销、库存等多方面管理的需要，国际上通常将钢材分

为长材（也称“型材” ）、扁平材（也称“板带材”或“钢板” ）、钢管（也称“管材” ）和其他 等四大类。  1．长材 （1）铁道用钢材：是指主要供铁道部门生产和建设用的钢材，主要包括轻轨、重轨、工 业升降机用导轨、起重机用轨、导电轨、道岔轨等钢轨、钢轨配件；每米重量大于 30 公斤的 钢轨为重轨，30 公斤及以下的为轻轨。 （2）钢板桩：是指用于护岸工程、采掘工程、建筑的基础工程等的钢材，主要包括薄板 桩、组合支撑桩和管状支承桩等。 （3）大型型钢：是指高度不小于 80 毫米的 I 型钢（工字钢） 、H 型钢、U 型钢（槽钢）、 角钢、Z 字钢、丁字钢、T 型钢等。 （4）中小型型钢：是指高度小于 80 毫米的 I 型钢（工字钢） 、H 型钢、U 型钢（槽钢）、 角钢、T 型钢以及球扁钢、窗框钢等。 （5）冷弯型钢：是指用钢板或带钢在冷状态下弯曲成的各种断面形状的成品钢材，主要 用于金属结构、金属家具、运输机械、农业机械以及管道等。 （6）棒材：是指产品断面形状为圆形、方形、扁形、六角形、八角形等简单断面，并以 直条交货的钢材（混凝土用钢筋除外）。 （7）盘条（线材）：是指热轧后成盘状交货的产品，又称线材，其横截面通常为圆形、 椭圆形、方形、矩形、六角形、八角形、半圆形等。在产量统计中，还包括企业自用于拔制 钢丝的线材，但切断的直条列入型钢。 （8）钢筋：是指钢筋混凝土用钢材和预应力钢筋混凝土用钢材，横截面为圆形，有时为 带有圆角的方形，包括光圆钢筋、带肋钢筋、扭转钢筋等。  2．扁平材 扁平材是指厚度与宽度、长度比相差较大的平板钢材，一般用“厚×宽×长”表示产品 规格；按生产方法可分为热轧钢板、冷轧钢板。 （1）厚钢板：是指厚度大于 3 毫米的钢板，其中厚度 50 毫米及以上的为特厚钢板，主 要用于造船、锅炉、桥梁和高压容器壳体等；厚度 3～50 毫米的为中厚钢板，主要用于造船、 锅炉、桥梁、装甲和高压容器壳体等。 （2） 薄钢板： 是指厚度不大于 3 毫米的钢板， 按轧制工艺分为热轧薄钢板和冷轧薄钢板， 主要用于汽车、电器设备、车辆、农机具、容器、钢制家具等。 （3）钢带（带钢） ：是一种宽度一定呈长带状的钢材，大多卷成卷状，也称带钢。宽度  600 毫米及以上的为宽钢带，宽度小于 600 毫米的为窄钢带。 （4）镀锡板：俗称“马口铁” ，是指表面镀有一薄层金属锡的钢板，具有良好的抗腐蚀 性能，有一定的强度和硬度，成型性好，易焊接；锡层无毒无味，表面光亮，可以印制图画。 主要用作食品罐头工业、化工油漆、油类、医药等的包装材料，能防止铁溶进被包装物。 （5）镀锌板：是指表面镀有一层锌的钢板，钢板镀锌是一种普遍采用的经济而有效的防 腐方法。按生产工艺可分为热镀锌板和电镀锌板，前者锌层厚度较厚，用于抗蚀性强的部件； 后者锌层厚度较薄且均匀，多用于涂漆或室内用品。 （6）有机涂层钢板：是指以镀锌板、镀铝板、镀锌铝合金板、冷轧板等作为基体材料， 表面涂上一或两层有机涂料（如环氧酯、聚酯、丙烯酸脂、塑料溶胶等）或者覆上一层塑料

薄膜而得到的产品，可以制成不同的颜色或压出花纹，也叫彩色钢板，广泛用于建筑、交通 运输、容器、轻工、电器、家具及仪表等行业。 （7）电工钢板：又称“硅钢片”或“矽钢片” ，是指一种含碳量极低的硅铁软磁合金。 一般硅含量为 0.5%～4.5%；主要用来制造各种变压器、电动机和发电机的铁芯。按晶粒有无 取向，电工钢板分为取向电工钢板和无取向电工钢板两大类，前者轧向磁性能明显优于横向， 主要用于变压器；后者轧向和横向磁性大致相同，主要用于电机。  3．钢管 钢管是指两端开口并具有中空断面、长度与周边之比较大的钢材，规格用外形尺寸（如 外径或边长）及壁厚表示，可用于管道、热工设备、机械工业、石油地质勘探、容器、化学 工业和特殊用途。 （1）无缝钢管。是指由整块金属制成的表面上没有接缝的钢管，按生产方法可分为热轧 管、冷轧管、冷拔管、挤压管，按断面形状可分为圆形和异形两种，按壁厚不同可分为厚壁 管和薄壁管。无缝管的最大直径达  650  毫米（扩径管），最小直径为 0.3  毫米（毛细管），主 要用作石油地质勘探管、石油化工用裂化管、锅炉管、轴承管以及汽车、航空用高精度结构 钢管等。 （2）焊接钢管。是指用钢带或钢板弯曲变形为圆形、方形等形状后焊接形成的、表面有 接缝的钢管。按焊接方法不同可分为电弧焊管、高频或低频电阻焊管、气焊管、炉焊管、邦 迪管等，按焊缝形状可分为直缝焊管和螺旋焊管。电焊钢管用于石油钻采和机械制造业等， 炉焊管可用作水、煤气管等，大口径直缝焊管用于高压油气输送等；螺旋焊管用于油气输送、 管桩、桥墩等。焊接钢管比无缝钢管成本低、生产效率高。 （三）钢铁在国民经济中的作用与整合规划 钢铁工业是国民经济的重要基础产业，是国家的命脉，是国家生存和发展的物质保障。 （1）我国钢铁工业为保证国民经济快速发展做出了巨大贡献。近 30 年，我国钢铁工业 快速发展（从 2003 的净进口 3462 万吨的钢坯材到 2006 年净出口 3317 万吨的钢坯材），已使 我国彻底告别了钢材短缺年代，目前我国钢材生产数量足以满足我国实现城市化和工业化的 要求。 钢铁工业的快速发展，产品品种优化和质量提高，也为下游行业提供了优质价廉的钢材， 大大降低了相关行业的制造成本，为机械、运输、家电产品能够大量出口创造了良好条件。 为我国我国汽车工业，房地产等等相关行业的发展都起到了基础作用。同时钢铁工业本身为 国民经济基础产业。 总的来讲，我国钢铁工业较好地解决了国民经济快速发展过程中国内市场钢材市场供不 应求的矛盾，为经济发展提供了强有利支持。 （2）我国钢铁工业已具有较强的国际竞争力。我国钢铁工业生产能力和装备水平大幅度 提高，初步实现了装备大型化和现代化。特别是十一五期间建设了一大批中厚板轧机、热连 轧、冷连轧、不锈钢冷轧、镀锌机组、镀锡机组和无缝钢管。经过技术改造，我国大型钢铁 企业工艺装备普遍达到世界先进水平，尤其是轧钢工艺装备  90%以上达到国内外先进水平。 先进工艺装备的优势逐步转化为持续的竞争优势，初步形成了以宝钢、鞍钢、武钢、河北钢 铁等为代表的，综合实力居于世界前列的大型钢铁企业集团。

（3）十二五我国钢铁行业的整合佳期。 《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》 提出，钢铁业发展重点方向是：重点发展高速铁路用钢、高牌号无取向硅钢、高磁感取向硅 钢、高强度机械用钢等关键钢材品种。 有市场分析人士认为：中国钢铁业“十二五”规划可能关注的焦点，将主要围绕三个方 面展开，即加快钢铁行业结构调整和产业升级，实现中国钢铁工业由大变强；加强行业的兼 并和联合重组，提高产业集中度，优化行业管理结构；进一步加大淘汰落后产能和节能减排 力度。也有权威知情人士透露，钢铁行业“十二五”规划仍将着重于两大主线：鼓励兼并重 组和优化产业布局，以及淘汰落后产能和节能减排。在联合重组方面， “十二五”期内将形成 若干个 5000 万至 6000 万吨级以上的特大型钢铁企业， 国内排名前 10 位钢铁企业的产能占全 国产能比例达 60%以上；而淘汰落后产能和节能减排的要求则变得更加严格，标准有所提高。 我们相信钢铁行业的兼并重组与技术创新注定是十二五最为给力的。 由国家十二五发展规划与中国钢铁业“十二五”规划的涉及因素可见，我国十二五钢铁 行业机遇与风险并存。原因在于： 第一是全行业总体产能过剩，低水平的产量比重过高。据中国钢铁工业协会的年报统计，  2009 年底， 我国全行业的炼钢产能是 7.18 亿吨， 炼铁产能是 6.36 亿吨， 轧钢产能是 8.5 亿吨， 固定资产投资和新增产能过快矛盾突出。 第二个存在的矛盾是全行业企业规模小、较分散、产业集中度低。2008 年底全国的钢铁 企业，包括矿山多达 8012 家，从事钢铁产品经销商多达 10 万家以上。总体来看，我国钢铁 行业的企业属于高度分散的状态， 我国产钢量最多的 10 家大型钢铁企业生产的粗钢， 到 2009  年占生产总量比重提高到 43.49%，但同全球钢铁工业发展呈现现代化、自动化、大型化的发 展趋势还有很大差距。 第三个存在的矛盾是全行业的产业布局不合理，矛盾突出。 不管最终中国钢铁业“十二五”规划着力点定于何处，作为企业能不能先于规划而动， 较好地把握时机都是相当重要而迫切的。 （四）钢铁行业生命周期  1．中国到底需要多少钢 自 2001 年起，中国钢铁产量以两位数的速度增长，增长的势头之迅猛，令业内人士不断 自问，中国到底需要多少钢？近年来一些专家学者纷纷做出预测：2002 年周传典认为中国钢 铁生产已接近饱和，应严格控制产能在 1.5 亿吨；2003 年单尚华认为中国的产能可达到 3 亿 吨；2003 年周平用钢铁总量平衡关系推算，中国钢铁产能将在 2014 年达到 4 亿吨。 从 2008 年看，以上的预测都偏于保守，经济的发展和钢铁行业产能的增长不以个人的意 志为转移。中国钢铁产能在 2005 年突破 3 亿吨，2006 年突破 4 亿吨，2008 年突破 5 亿吨，  2008­2010 年各钢厂投资的产能将陆续达产，其中大的项目如首钢的曹妃甸基地、鞍钢的鮁鱼 圈基地、宝钢的湛江基地、武钢的防城港基地等，减去陆续淘汰的落后产能，排除不可预测 的经济通货膨胀因素，国内的钢铁产能将长期保持在 7 亿吨左右。  2．钢铁产业生命周期 结合英法美日四国已经完成的工业化进程，他们的钢铁产能在 20 世纪 70 年代左右达到 峰值后，从成长期进入成熟期，产能逐步减少并伴随一定程度的衰退。 中国钢铁工业由于历史的原因，从 2001 年出现明显的拐点，从增长缓慢的投入期进入快

速发展的成长期，成长期内年均增长率达到  20%。那么我国的钢铁成长期会持续多久，成熟 期何时到来？考虑到我国目前钢铁产业产能业已超饱和的特点，根据发达国家经验，对比一 些重要的相关指标。比如从人均钢产量来看，中国已与发达国家差距不大，按峰值产量  6.5  亿吨算，中国人均产量接近  500  公斤；若考虑中国人口多、密度较大的因素，中国人均钢产 量可能会低于发达国家峰值水平。从人均积蓄量看，每年的新增积蓄量会达到 400­500 公斤， 每两年新增约 1 吨，近几年之内会超过发达国家水平。从第二产业比重看，随着经济的发展， 工业化的逐步实现， 第二产业占 GDP 的比重会逐渐下降， 同时， 中国重工业的比重超过 64%， 大大高于发达国家，这一指标也将出现逐步下降的趋势。再此从城镇人口比重看，我国的城 镇化进程才刚起步，有比较大的发展空间，同时我国各地经济发展不均衡，中西部地区的快 速发展仍将是推动我国钢铁产业发展的主要需求。 可以这样说，中国钢铁产业业已进入成熟期。这是对钢铁产业后期走势的总体判断。  3.4.2  钢铁行业数据的收集与整理 （一）钢铁行业数据的收集 提示：钢铁行业数据包含年度数据与季度数据，以及总量数据与增长率数据。 比如，2009 年 1～6 月，全国产钢 26658.29 万吨，同比增长 1.23%；生铁 25879.90 万吨， 同比增长 5.56%； 连铸坯 25874.69 万吨， 同比增长 1.57%； 钢材 34648.24 万吨， 同比增长 5.67%； 焦炭 15846.45 万吨， 同比增长­4.85%； 铁矿石 37991.93 万吨， 同比增长­4.82%； 铁合金 924.03  万吨，同比增长­0.99%。  2009  年  1～6  月，钢协汇总的  65 家企业共生产钢材 17461.09  万吨，销售钢材  17490.56  万吨，钢材实物产销率 100.17%，近年来首次超过 100%。  2009 年 1～6 月，全国出口钢材 934.56 万吨，同比下降 65.27%；进口钢材 813.07 万吨， 同比下降 1.53%；同比减少进口钢材 12.63 万吨；累计净出口钢材 121.50 万吨。截至 6 月末， 钢协汇总的 65 家企业钢材库存 615.71 万吨，比期初库存增加 63.39 万吨。  2009 年 1～6 月， 纳入统计的 71 户大中型钢铁生产企业实现主营业务销售收入 9550.3 亿 元，同比下降 28.07%；实现利税 366.29 亿元，同比下降 77.74%；实现利润 17.25 亿元，同比 下降 98.32%。2009 年 1～4 月实现利润为亏损 56.07 亿元，以上数据是如何采集得到的？以 下是一些采集钢铁数据的基本方法。 （1）搜集钢铁行业数据，我们可以登录中国国家统计局网站查找相关数据。比如：进入 中国国家统计局网站，并点击统计数据窗口，在输入检索词栏目输入钢铁行业，点击检索， 弹出数据内容（图 3­20）；然后进入合适的栏目采集。 （2）搜集钢铁行业数据，我们也可以登录百度、谷歌、雅虎等搜索引擎，在文本框中键 入相关关键词，如在百度网中键入“2010 中国钢铁行业” ，见图 3­21。 （3）搜集钢铁行业数据，我们也可以直接进入如新浪、网易、搜狐等门户网站，如图  3­22 和图 3­23 所示，直接进入新浪财经，据此获取相应的数据信息。 （4）搜集钢铁行业数据，我们也可以直接进入钢铁行业的各门户网站，如图 3­24 所示， 进入中国钢铁网，据此获取相应的数据信息。

图 3­20 

图 3­21 

（5）搜集钢铁行业数据，我们也可以直接进入钢铁行业的各门户网站，如图 3­25 所示， 进入中国钢铁网，据此获取相应的数据信息。

图 3­22 

图 3­23 

（二）钢铁行业数据的整理

通过以上方法，在我们收集了所需的钢铁行业数据后，如何将采集的数据进行有效的保 存与管理？

图 3­24  3­25  1．行业年度总量数据与增长率数据的整理  1949 年，中国钢产量占世界钢总产量比不到 0.1%，居 26 位。而到 1996 年，已超过日本 升至第 1，占比也升至 13.4%。此外，1952 年时，我国没有一家企业年钢产量超过 100 万吨， 产量最高的鞍钢也只有 78.9 万吨：1978 年，钢产量超过 100 万吨的钢铁企业已有了鞍钢、武 钢、首钢等 3 家企业。到 2008 年，钢产量超过 1000 万吨的钢铁企业已有了宝钢、河北钢铁、

武钢、沙钢、鞍钢、山东钢铁、首钢、马钢、华菱集团等  9  家企业，其中宝钢和河北钢铁集 团年产量超过了 3000 万吨。 比如我们通过凤凰网可以获得以下数据，见图 3­26 和表 3­8。 图 3­26  表 3­8  单位：万吨 年代 产量 同比增长率 年代 产量 同比增长率  1950  61  280%  1980  3712  7.70%  1951  90  47.50%  1981  3560  ­4.10%  1952  135  50.00%  1982  3716  4.40%  1953  177  31.10%  1983  4002  7.70%  1954  223  26.00%  1984  4347  8.60%  1955  285  27.80%  1985  4679  7.60%  1956  447  56.80%  1986  5220  11.60%  1957  535  19.70%  1987  5628  7.80%  1958  800  49.50%  1988  5943  5.60%  1959  1387  73.40%  1989  6159  3.60%  1960  1866  34.50%  1990  6355  7.70%  1961  870  ­53.40%  1991  7100  7.70%  1962  667  ­23.30%  1992  8094  14.00%  1963  762  14.20%  1993  8956  10.60%  1964  964  26.50%  1994  9261  3.40%  1965  1223  26.90%  1995  9536  3.00%  1966  1532  25.30%  1996  10124  6.20%  1967  1029  ­32.80%  1997  10894  7.60%  1968  904  ­12.10%  1998  11559  6.10%  1969  1333  47.50%  1999  12426  7.50%  1970  1779  33.50%  2000  12850  3.40%

续表 年代 产量 同比增长率 年代 产量 同比增长率  1971  2132  19.80%  2001  15163  18.00%  1972  2388  9.70%  2002  18237  20.30%  1973  2512  7.90%  2003  22234  21.90%  1974  2112  ­16.30%  2004  22234  21.90%  1975  2390  13.20%  2005  35310  24.80%  1976  2046  ­14.40%  2006  42266  19.70%  1977  2374  16.00%  2007  48966  15.90%  1978  3178  33.90%  2008  50049  1.11%  行业年度总量数据与增长率数据的 Excel 整理步骤： （1）建立行业年度总量数据与增长率数据存储的 Excel 工作表，尔后将所采集的行业年 度总量数据与增长率数据存入其中，如图 3­27 所示。 图 3­27  （2）对钢铁行业数据进行作图显示，如图 3­28 所示。  2．钢铁行业集中度数据的整理 比如通过以上介绍的方法，获得了 2009 年钢铁企业营业收入前十名的销售数据，以及其 他企业的销售数据，见表 3­9。 钢铁行业年度营业收入前十名数据的 Excel 整理步骤： （1）建立钢铁行业年度营收前十名数据的 Excel 工作表，如图 3­29 所示。

图 3­28  表 3­9  名次 企业名称 营业收入（亿元）  1  宝钢集团有限公司  2468.39  2  中国中钢集团公司  1683.60  3  河北钢铁集团有限公司  1670.33  4  江苏沙钢集团有限公司  1452.32  5  首钢总公司  1320.00  6  武汉钢铁（集团）公司  1237.03  7  山东钢铁集团有限公司  1205.05  8  太原钢铁（集团）  1009.31  9  鞍山钢铁集团公司  959.58  10  马钢（集团）控股有限公司  746.37  （2）对钢铁行业年度年度营业收入前十名数据进行作图显示，如图 3­30 所示。  3．钢铁行业上下游 钢铁行业上游主要行业有铁矿石行业、焦炭行业、煤炭行业以及电力行业等，而其下 游的行业有汽车行业、造船业行业、集装箱行业、机械工业行业、家电行业与房地产等。 从钢铁上下游行业可见，我国十二五规划中如何建立钢铁行业的长效机制在国民经济中十 分重要。

图 3­29  图 3­30

3.5 汽车行业信息收集举例

3.5.1  汽车行业概述  1．汽车行业概述 汽车行业为所有生产和销售各类汽车如乘用车、商用车及其零部件等汽车产品的企业总

和。汽车行业产生一百多年来，一直被当成工业发达国家的经济指标，在国家实力成长中发 挥着极为重要的作用。汽车工业是综合性工业，反映了一个国家的综合工业水平。 自 1949 年 10 月中央重工业部机器工业局筹备组开始着手筹建汽车工业开始，中国汽车 工业的发展已历经 50 多年的历史。 中国汽车工业的真正诞生始于大规模工业建设的第一个五 年计划时期。1953 年 7 月第一汽车制造厂（以下简称一汽）在长春动工兴建。1956 年 7 月一 汽建成投产，第一个批量产品是解放牌 CA10 型 4 吨载重卡车。其后地方稍有实力的附件厂 或者配件厂都开始尝试进行整车制造，比如南京制配厂、北京第一汽车附件厂、济南汽车制 造厂都先后试制成功，为世人所熟知的红旗牌轿车和上海的凤凰牌轿车（后来改称上海牌  SH760 型轿车）等产品也都是在这一时期出现的。 党的十一届三中全会以后，随着汽车合资潮与技术转让形式的扩散。天津汽车工业公司、 北京汽车制造厂、上海大众和广州标致也成为轿车产业的合资先驱。受合资形式成功运作的 影响，一汽和二汽也在 20 世纪 90 年代初期分别选择与德国大众和法国雪铁龙成立了合资企 业。到了上个世纪 90 年代末，广州本田、天津汽车工业集团与北京现代、长安汽车、原有的 三大汽车企业（一汽、东风、上汽）、北方奔驰、江苏亚星、郑州宇通、济南华沃、华晨、哈 飞、吉利和奇瑞等组成了我国汽车军团。  2．汽车产品分类 从 2005 年开始，中国汽车工业协会在汽车行业实行了新的车型统计分类。 （1）乘用车（Passenger Car） ：在其设计和技术特征上主要用于载运乘客及其随身行李和  /或临时物品的汽车，包括驾驶员座位在内最多不超过 9 个座位，它也可以牵引一辆挂车。 乘用车下细分为基本型乘用车、多功能车（MPV）、运动型多用途车（SUV）和交叉型乘 用车四类，它是根据现阶段我国汽车工业发展的特点进行区别划分的。 （2）基本型乘用车：它的概念等同于旧标准中的轿车，但在统计范围上又不同于轿车， 这种区别主要表现在将旧标准轿车中的部分非轿车品种如  GL8、奥德塞、切诺基排除在基本 型乘用车外，而原属于轻型客车中的“准轿车”列入了基本型乘用车统计，由于这些特殊的 车型产销数量不是很大，对于分析基本型乘用车的市场发展趋势影响不大。 （3）多功能车（MPV） ：与后面提到的运动型多用途车（SUV）一样，都属于近年来行 业引进的外来称谓，英文名称为 Mulitypurpose Vehicle，它是集轿车、旅行车和厢式货车的功 能于一身，车内每个座椅都可以调整，并有多种组合方式，前排座椅可以 180 度旋转的车型。 近年来我国汽车工业发展迅速，该车型已有较多的企业生产，如上海通用的  GL8、东风柳州 的风行和江淮的瑞风，而一些企业生产的类似产品在实际统计中可能也列入多功能车统计。 该车型在旧标准中部分列入轿车统计，部分列入了轻型客车统计。

（4）运动型多用途车（SUV） ：英文名称为 Sport Utility Vehicle，该车型起源于美国，这 类车既可载人，又可载货，行驶范围广泛，驱动方式应为四轮驱动。近几年我国轻型越野车 和在皮卡基础上改装的运动型多用途车发展较快，但在驱动方式上不一定是四轮驱动，行业 在分析市场时一般将这几类产品放到一起，本次分类改革我们也将这几类车型统一归为运动 型多用途车（SUV）类，因此我国的此类产品范围要广于国外。同时为了方便了解我国汽车 的发展状况，我们在运动型多用途车（SUV）下又按照驱动方式不同分为四驱运动型和二驱

运动型多用途车。该类车型主要有长丰猎豹、北京吉普切诺基、长城赛佛、郑州日产的帕拉 丁等。在旧分类中除了部分切诺基列入轿车中外，其他均列入了轻型客车中。 （5）交叉型乘用车：是指不能列入上述三类外的其他乘用车，这部分车型主要指的是旧 分类中的微型客车，今后新推出的不属于上述三类的车型也列入交叉型乘用车统计范畴。 商用车（Commercial Vehicle）在设计和技术特征上用于运送人员和货物的汽车，并且可 以牵引挂车。商用车分为客车、货车、半挂牵引车、客车非完整车辆和货车非完整车辆。 （6）客车：在设计和技术特征上用于载运乘客及其随身行李的商用车辆，包括驾驶员座 位在内座位数超过 9 座。 （7）货车：一种主要为载运货物而设计和装备的商用车辆，它能否牵引一挂车均可。货 车的细分是按照总质量、用途和燃料类型来细分的。 （8）半挂牵引车：装备有特殊装置用于牵引半挂车的商用车辆。对于半挂牵引车，车辆 分类依据的质量是处于行驶状态中的半挂牵引车的质量，加上半挂车传递到牵引车上最大垂 直静载荷，和牵引车自身最大设计装载质量（如果有的话）的和。 （9）客车非完整车辆和货车非完整车辆：分别指客车底盘和货车底盘，客车非完整车辆 按照长度进行细分，货车非完整车辆按照总质量细分。  3．汽车在国民经济中的地位 汽车行业是我国经济发展的支柱产业，它能够带动钢铁、机械、化工等上百个相关产业 的发展。根据美、日、韩经验，当经济发展进入工业化后期并向后工业化过渡阶段，经济的 重心将由生产向消费端转移，整个社会将迎来“高额群众消费时代” ，重要特征即是以汽车为 代表的耐用消费品大规模进入普通大众的家庭。汽车能在“高额大众消费时代”扮演重要推 动角色，除汽车产品价值相对居民家庭收入较高外，其使家庭的出行便利性和范围大大提高， 间接拉动家庭对购物、娱乐、旅游、郊区住宅等的消费需求，相关消费习惯的形成和扩散将 逐渐改变社会大众的福利偏好，即从工作储蓄型向消费借贷型转变，而这些是社会最终进入 “高额群众消费时代”的重要条件。我国已有的汽车消费轨迹都表明，中国目前所处的发展 阶段正是汽车消费加速普及的阶段，且对宏观经济非常敏感的中期时段。 汽车是由几千个零部件组成的复杂产品，作为全球汽车产量居第四位、消费量居第三位 的国家，汽车产业已成为我国最具成长性的产业。进入 2010 年以来，我国汽车零部件及配件 制造行业销售收入及利润总额呈现高速增长态势，行业景气度大幅高涨，行业效益大幅回升。  2010 年 1～5 月，我国汽车零部件及配件制造行业实现累计产品销售收入 628,312,571 千元， 比上年同期增长了 60.55%；实现累计利润总额 51,192,500 千元，比上年同期增长了 133.29%。 事实证明，国内已经出现了一批以零部件出口为主的外向型企业。我国巨大的汽车消费需求 将对汽车零部件行业的发展产生巨大的带动作用，优良的投资环境将为汽车零部件行业的发 展带来良好的发展前景。中国已逐步成为全球汽车整车和零部件巨头布局的重点，这将为我 国汽车零部件行业的发展带来持续、良好的发展机会。  4．汽车行业生命周期 影响汽车工业发展的因素众多，技术因素是所有经营战略的突破口。中国的汽车工业经 过改革开放 30 多年的积累，已经积累了一定的技术研发实力，并且形成了比较完善的制造业

发展环境。近年来，通过自我开发、委托设计、联合开发等多种方式，我国汽车行业开展自 主创新能力建设，一大批自主品牌产品开始陆续投放市场。目前我国自主的发动机排量已经 从当年的 0.8～1.3 升为主流逐渐上移到 1.6～2.0 升，部分超过 2.0 升的发动机也进入批量投 产阶段，这将有利于我国汽车行业竞争力的提升。 我国汽车工业长期以来处于“市场换技术”的局面，根据 2006 年全国产销数据，全国汽 车产销量突破  720  万辆，跻身世界十大产销国前列。然而，与日益庞大的市场规模相比，汽 车“技术空心化”已经成为不争的事实。目前中国汽车产业发展的基本能力并不是内生的， 主要依靠别人的资本、技术、管理和品牌转移。在此过程中，核心能力绝不会自然地转移过 来。国家发展汽车产业的思路已经很鲜明，第一步是国产化，第二步是合资企业建立自主研 发，第三步才是真正的自主品牌。一位不愿意透露姓名的专家认为，眼下中国汽车工业正站 在第二步的转折点上。如今合资企业开展自主研发已经成为拯救“市场换技术”纲领最后的 防线。在汽车合资公司提升国产化率的第一步已经基本成型之后， “市场换技术”到了关键的 第二步：合资公司自主研发。而在第二阶段，各汽车合资公司的自主研发规划都纷纷与自主 品牌挂钩。合资公司自主品牌将成为“市场换技术”纲领的实体和有力证明， “市场换技术” 能否成功在此一举。 十一五期间我国汽车产业结构得到了进一步的调整，按照传统的分类方法就是客车、 货车、轿车占的比例，2000 年的时候是 34:37:29，到 2005 年就是 26:26:48，轿车的比重越 来越高，今年应该突破  50%。同时，提高自主研发能力和管理水平，在行业内受到了高度 重视，汽车产品的自主研发和技术创新能力开始逐步提高，据统计目前在商用车领域已经 具备了一定的自主研发能力，自主品牌市场占有率超过了  90%，在轿车领域国内企业也已 经具备初步的开发和改进能力，国内市场占有率到去年年底自主品牌  23%，今年上半年又 有改变，升到将近百分之二十七八，而且处在稳中有升的发展趋势，现在自主品牌的车发 展速度非常快。 我国汽车业“十二五”规划中，新能源汽车的发展重点将以汽车电动化和动力混合化两 大技术结合为标志，进行产品换代与产业升级。5  年后，知识技术密集、物质资源消耗少的 战略性新兴产业增加值将占到 GDP 比重的 8%。 中国未来 10 年将投入超过 1000 亿元的资金， 用于扶持新能源汽车生产，使中国成为全球最大的新能源汽车生产国。 为实现我国自主品牌汽车企业整体的竞争力，我国汽车行业正在加快兼并重组，提高单 个企业集团的生产规模，扩大集约化、规模化生产，降低成本，并提高行业的生产集中度， 减少重复产能的低水平扩张。正在加快汽车产品的结构升级，提高技术含量，自主品牌的汽 车逐步向高端迈进。可以这样认为，我国汽车行业正处于由成长期向成熟期过渡。  3.5.2  汽车行业数据的收集与整理  1．汽车行业数据的收集途径 （1）搜集汽车行业数据，可以登录中国国家统计局网站查找相关数据。比如：进入中国 国家统计局网站，并点击统计数据窗口，在输入检索词栏目输入钢铁行业，点击检索，弹出 数据内容；然后进入合适的栏目采集，如图 3­31 所示。