雲端服務創新營運模式分析 - 政大學術集成
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(2) 謝辭 本論文得以順利完成，最要感謝的是指導教授邱奕嘉博士的悉心指導與鼓勵， 從研究方向的討論、論文題目的訂定、研究問題與研究目的的探討，到研究方法 及研究過程、個案分析及產業分析、最後的研究結論，邱老師一路給予適當的指 導與協助，讓我在論文撰寫過程中能很順利地按照預訂的時程及進度下進行。同 時，也要感謝中原大學企業管理系胡宜中教授及中興大學企業管理系林谷合教授 等兩位口試委員給予許多寶貴的意見，讓本論文的論述更加完整。. 治 政 了許多志同道好的好朋友，讓我感到十分的幸褔快樂！這兩年來，要感謝的同學 大 立 及學長學姐們太多了，就不再一一點名了，我好珍惜這段難得的緣分與情誼，我. 在離開學校二十年後，還能重拾書本回到校園，盡情享受學生生活，又結交. ‧ 國. 學. 們是一輩子的好朋友！. ‧. 最後，我要感謝我深愛的家人。妻子彥瑜在這兩年的碩士學程中，有她的支. y. Nat. 持與鼓勵以及對家庭的付出與奉獻，才能讓我在工作及學業兩頭燒的情況下無後. sit. 顧之憂。還有要感謝我最愛的女兒譽嫺，在撰寫論文過程期間，雖然剛好碰到妻. al. n. 我愛妳們！. er. io. 子開刀住院，但是女兒獨立自主成熟懂事的表現，分擔了我好多的壓力及負擔。. Ch. engchi. i n U. v. 黃振嘉. 謹誌. 于國立政治大學商學院 中華民國一０一年七月. i.
(3) 摘要 「雲端運算」這幾年來成為全世界熱門議題，受到各個先進國家政府的高度 重視，相繼積極投入龐大經費與資源來建立雲端運算的基礎建設與協助產業發展， 更為產業界帶來了龐大商機，業者無不搭上這股時代潮流，期盼能找到創新營運 模式，來提昇公司的核心競爭力。 台灣信用合作社受到現行金融法規的規定，限制其經營業務種類、營業區域 及交易對象，造成信用合作社的營運範疇、可用的資源、事業網絡、營業額、客 戶數及市佔率等等面向都無法與一般商業銀行比較。此先天的限制，也讓信用合. 政 治 大. 作社在資訊設備的投資，資訊人員的配置上，與銀行相比也相對少很多，造成在. 立. 競爭力上處於不平等的窘境。. ‧ 國. 學. 本研究挑選金融資訊服務產業個案公司和其客戶區隔（信用合作社）做為個 案研究對象。試著透過商業模式的理論觀點，探討雲端運算提供的服務模式，分. ‧. 析個案公司 ASP 營運模式是否能成功轉型成雲端運算 SaaS 模式，並發展出一套. sit. y. Nat. 適合台灣信用合作社的雲端服務電子銀行解決方案。本研究結果除了可以提供給 台灣信用合作社建置電子銀行系統參考外，亦可以對台灣金融資訊服務業因應雲. io. n. al. er. 端運算趨勢，帶來新的商業契機。. Ch. engchi. i n U. v. 關鍵詞：雲端運算、雲端服務、營運模式、商業模式、金融資訊服務業、信用合 作社、個案研究。. ii.
(4) Abstract "Cloud computing" has become the world's most popular topics in the past few years. Each advanced countries governments have attached great importance to cloud computing, and have been actively involved in the huge funding and resources to build a cloud computing infrastructure to assist industrial development, but also for the industry to create huge business opportunities. The enterprises have to catch up with this trend, and look forward to find innovative business model to enhance the company's core competitiveness. Taiwan's credit cooperatives types of business, the business region, and trading. 政 治 大 its business region, available resources, business networks, business income, the 立 number of customers and market share, etc., cannot compare with the banks. This. customers are subject to the limitations of the financial laws and regulations. Result. ‧ 國. 學. inherent limitation caused Taiwan's credit cooperatives invest in IT equipment and IT personnel are much less than the banks, resulting in unfair competition.. ‧. In this study, we select the financial information services industry, the case. y. Nat. sit. company and its customer segmentation (Taiwan's credit cooperatives) as a case study.. er. io. This study tries to explore the cloud computing service model through the business. al. v i n model is able to successfully transform SaaS model, and tries to C h into cloud computing U i e h n c cooperatives in e-banking solutions. develop a set of cloud services for Taiwan'sgcredit n. model of theoretical perspectives to analyze the case of the company's ASP business. The results of this study can provide Taiwan's credit cooperatives to build the reference of the electronic banking system, also of Taiwan's financial information services in response to the trend of cloud computing bring new business opportunities.. Keywords：Cloud Computing, Cloud Service, Business Model, Fininacial Information Service Industy, The Credit Cooperatives, Case Study. iii.
(5) 目錄 謝辭................................................................................................................................ I 摘要............................................................................................................................... II Abstract ...................................................................................................................... III 目錄............................................................................................................................. IV 表目錄......................................................................................................................... VI 圖目錄........................................................................................................................ VII 第一章. 政 治 大. 緒論 ............................................................................................................... 1. 立. 前言 .......................................................................................................... 1. 第二節. 研究背景與動機 ...................................................................................... 2. 第三節. 研究問題與目的 ...................................................................................... 4. 第四節. 研究範圍 .................................................................................................. 5. 第五節. 研究流程 .................................................................................................. 5. ‧ 國. ‧. sit. y. Nat. 文獻探討 ....................................................................................................... 8. io. er. 第二章. 學. 第一節. al. 第一節. 雲端運算 .................................................................................................. 8. 第一節. 研究對象 ................................................................................................ 20. 第二節. 研究方法 ................................................................................................ 20. 第三節. 資料分析 ................................................................................................ 23. 第四節. 研究設計 ................................................................................................ 23. 第五節. 研究架構 ................................................................................................ 25. 第四章. n. v i n Ch 第二節 營運模式 ................................................................................................ 17 engchi U 第三章 研究方法 ..................................................................................................... 20. 產業與個案公司分析 ................................................................................. 26. 第一節. 金融資訊服務產業分析 ........................................................................ 26. 第二節. 雲端服務產業分析 ................................................................................ 40. iv.
(6) 第三節. 信用合作社產業分析 ............................................................................ 43. 第四節. 個案公司簡介 ........................................................................................ 73. 第五章. 創新營運模式分析 ..................................................................................... 84. 第一節. 雲端服務個案分析 ................................................................................ 84. 第二節. 營運模式個案分析 ................................................................................ 87. 第六章. 結論 ........................................................................................................... 100. 第一節. 研究結論與限制 .................................................................................. 100. 第二節. 研究貢獻與建議 .................................................................................. 105. 參考文獻.................................................................................................................... 108. 立. 政 治 大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. v. i n U. v.
(7) 表目錄 表 二-1 按服務類型劃分雲端運算 ......................................................................... 13 表 四-1 資訊軟體業市場區隔 ................................................................................. 28 表 四-2 資訊軟體服務分類 ..................................................................................... 29 表 四-3 行業別應用軟體分類 ................................................................................. 31 表 四-4 2009~2013 台灣雲端服務市場規模預估 .................................................. 41 表 四-5 一般銀行、商業銀行及信用合作社經營業務項目表 ............................. 52 表 四-6 信用合作社和一般銀行經營業務差異比較表 ......................................... 53. 政 治 大. 表 四-7 台灣金融機構家數消長統計表 ................................................................. 55. 立. 表 四-8 金融機構國內總存款餘額 ......................................................................... 58. ‧ 國. 學. 表 四-9 金融機構存款餘額占有率 ......................................................................... 58 表 四-10 金融機構國內總放款餘額 ....................................................................... 60. ‧. 表 四-11 金融機構放款餘額占有率........................................................................ 61 表 四-12 信用合作社資產、淨值（社員權益）及損益概況 ............................... 62. y. Nat. sit. 表 四-13 金融機構逾放比率比較表 ....................................................................... 64. n. al. er. io. 表 四-14 信用合作社排名表 ................................................................................... 67. i n U. v. 表 四-15 信用合作社資訊室員額 ........................................................................... 69. Ch. engchi. 表 四-16 信用合作社的資訊能力 ........................................................................... 71 表 五-1 個案公司雲端服務經營模式獲利能力預估 ............................................. 99. vi.
(8) 圖目錄 圖 一-1 本研究流程圖 ............................................................................................... 6 圖 二-1 雲端運算的演進 ........................................................................................... 9 圖 二-2 雲端運算產業結構中的角色 ..................................................................... 15 圖 二-3 THE BUSINESS MODEL MEDIATES BETWEEN THE TECHNICAL AND ECONOMIC DOMAINS .. 17 圖 二-4 COMPONENTS OF A BUSINESS MODEL ........................................................... 18 圖 二-5 建立商業模式的九個區塊 ......................................................................... 19 圖 三-1 本研究設計架構模型 ................................................................................. 25. 治 政 台灣金融業提供網路銀行及網路 ATM 服務比例 大 ................................... 36 立 台灣金融業提供行動銀行服務比例 ......................................................... 37. 圖 四-1 台灣金融業 2011 年資訊通訊投資規模結構............................................ 35 圖 四-2. 學. ‧ 國. 圖 四-3. 圖 四-4 台灣金融業銀行核心系統主機採用比例 ................................................. 37 圖 四-5 台灣金融業銀行核心系統 AP 採用比例 .................................................. 38. ‧. 圖 四-6 台灣金融業銀行核心系統 DB 採用比例 .................................................. 38. sit. y. Nat. 圖 四-7 台灣金融業信用卡系統採用比例 ............................................................. 39. io. er. 圖 四-8 台灣企業採用雲端服務預期效益 ............................................................. 42 圖 四-9 台灣金融機構家數消長圖 ......................................................................... 57. n. al. Ch. i n U. v. 圖 四-10 2011 年台灣金融機構存款餘額占有率................................................... 59. engchi. 圖 四-11 2011 年台灣金融機構放款餘額占有率 ................................................... 62 圖 四-12 信用合作社稅前盈餘年線圖 ................................................................... 64 圖 四-13 金融機構逾放比率比較圖 ....................................................................... 65 圖 四-14 信用合作社銀行核心系統主機採用比例 ............................................... 69 圖 四-15 信用合作社提供網路銀行、WEBATM 及行動銀行服務比例 .............. 70 圖 四-16 個案公司營業項目 ................................................................................... 74 圖 四-17 個案公司電子銀行服務及金流平台服務 ............................................... 75 圖 四-18 個案公司的組織架構圖 ........................................................................... 83 圖 五-1 個案公司的雲端服務 ................................................................................. 85 圖 五-2 創新營運模式分析 ..................................................................................... 87. vii.
(9) 第一章 緒論. 第一節. 前言. 「漫步在雲端」，這麼一個詩情畫意的詞，這幾年卻在與文學很難有聯結關 係的資訊科技業大放異彩，真的是「文化創意、科技與資通創新」巧妙又完美結 合的一個典範（這裡所說的典範是指用詞上的創意）。. 政 治 大 「松下問童子，言師採藥去。只在此山中，雲深不知處。」 （賈島，唐朝， 《尋 立. ‧ 國. 學. 隱者不遇》） ，最適合來形容一般人對「雲端運算」捉摸不定最好的情境。唐朝另 一個有名的詩人白居易所作的一首敍事長詩《長恨歌》，其中的一句「忽聞海上. ‧. 有仙山，山在虛無縹緲間。」也是最能貼切形容「雲端運算」這個名詞突然興起， 幾乎每個人都聽過，但卻沒有幾個人能把「雲端運算」講得透徹。「雲端運算」. y. Nat. sit. 到底是什麼？在哪兒？很多人的感受似乎都在「虛無縹緲間」。而武俠小說大師. al. er. io. 金庸所作《天龍八部》第三十四回回目： 「風驟急，縹緲峰頭雲亂」 ，則貼切地形. v. n. 容「雲端運算」風起雲湧、百家爭鳴，卻沒有一個被業界普遍認同的統一標準定 義與技術的現況。. Ch. engchi. i n U. 「雲端運算（cloud computing）」這個議題引起全球媒體的高度關注，儼然 將成為下一波科技主流，多篇報導中透露的訊息似乎是產業若沒跟上這波潮流， 將會在這股勢不可擋的洪流中滅亡。面對這個世界大趨勢，「雲端運算」到底真 的有那麼神通廣大嗎？還是只是刻意炒作出來的一時熱門話題而己？它真的能 為資訊服務業產業帶來什麼樣的商業契機嗎？根據拓墣產業研究所（2010）的研 究報告，預測 2013 年全球雲端運算的市場規模將達到 440 億美元，其中應用服 務就佔了 39%。然而該報告同時也指出，因為各國雲端市場的發展成熟度不一， 目前雲端服務廠商的營收仍低，未來是否能達成營收目標仍有很大的疑慮。. 1.
(10) 第二節. 研究背景與動機. 「雲端運算」這幾年來成為全世界熱門議題，受到各個先進國家政府的高度 重視，相繼積極投入龐大經費與資源來建立雲端運算的基礎建設與協助產業發展。 我國政府在 2010 年 4 月發佈「雲端運算產業發展方案」共 15 項計畫，宣佈政府 將在五年投入 240 億元經費，目標達成雲端服務應用體驗 1,000 萬人次、帶動企 業研發投資 127 億元，促成投資（含製造、服務）新台幣 1,000 億元、新增就業 人口五萬、雲端運算產值累計達一兆元（經濟部，2010）。而在學術界雲端運算 儼然成為當代顯學之一，各大學研究所無不積極投入相關的研究，開設相關的課 程培育人才，並發表相關學術論文。雲端運算更為產業界帶來了龐大商機，業者. 政 治 大. 無不搭上這股時代潮流，期盼能找到創新營運模式，來提昇公司的核心競爭力。. 立. ‧ 國. 學. 因這幾年 Apple iPad、iPhone 的熱潮帶動國內各大廠牌陸續推出各式各樣的 平板電腦及智慧型手機，促成行動裝置使用人口的大幅增加。而隨著雲端服務的. ‧. 逐漸成熟，台灣金融業投資在消費端應用服務，例如電子銀行服務、行動銀行服 務、證券交易服務等，將會逐年提高。依據資策會產業情報研究所的研究指出，. y. Nat. sit. 台灣金融業建置網路銀行系統已達 97%，尚未建置網路銀行系統的僅剩下部分基. er. io. 層金融機構（信用合作社及農漁會信用部），顯示網路銀行服務已經成熟成為基. al. n. v i n Ch 網路銀行，但仍有 89%的比率。在行動銀行部分，顯示 e n g c h i U iOS 平台及 Android 平台 本服務。而 WebATM 服務因部分外商銀行尚未提供此項服務，其採用率略低於. 為主的 APPs 應用服務未來應該仍有很大的成長空間（資策會產業情報研究所， 2011）。 雲端服務時代來臨，對台灣金融資訊服務業來說，可謂是一大商機。然而， 在提供銀行業電子銀行及金流 ASP 服務的資訊服務廠商，現階段除個案公司之 外，沒有一家提供與個案公司類似服務的競爭者。其原因是進入門檻太高，其他 訊軟體廠商很難進入此領域，而仍維持在提供銀行業系統整合（SI）服務領域。 而現階段尚未有任何一家金融資訊服務廠商提供銀行業雲端服務，因此，個案公 司要進入提供銀行業雲端服務營運模式的領域，應該有很大的機會搶得先機。. 2.
(11) 個案公司屬於金融資訊服務產業，其客戶區隔十分明確，亦即全國的金融機 構。從金融機構資訊化的情形來分析，外國銀行在臺分行的資訊中心多位在總部 或亞太地區或大中華地區分部（例如香港、新加坡等地），在台灣在地化的資訊 需求並不高，因此外國銀行在臺分行非為個案公司的目標客戶群。而農漁會信用 部多無資訊能力，所以幾乎已全部加入五大資訊共用中心。而行政院農業委員會 農業金融局於 2007 年設立「財團法人全國農漁業及金融資訊中心」 ，其目的在整 合現有農漁會五大資訊共用中心各項資源（財團法人全國農漁業及金融資訊中心， 2012）。未來政策方向應朝著整併農漁會五大資訊共用中心為一個全國農漁會金 融資訊中心，屆時全國農漁會信用部的金融資訊將全部集中在全國農漁業及金融 資訊中心一家手上，因此農漁會信用部亦非為個案公司的目標客戶群。而票券金. 政 治 大. 融公司的業務及專業知識並非個案公司專長的領域，因此，個案公司在客戶區隔. 立. 上，也放棄票券金融公司。所以，個案公司的客戶區隔，是在全國 403 家金融機. ‧. ‧ 國. 儲匯處。. 學. 構的利基市場中，再區隔出 38 家本國銀行、25 家信用合作社，及 1 家中華郵政. 而台灣信用合作社受到《信用合作社法》 、 《信用合作社非社員交易限額標準》. y. Nat. sit. 及《信用合作社業務區域辦法》等相關的法規限制，造成台灣信用合作社可以經. er. io. 營的相關銀行業務種類、可以開設分行的地區限制及家數等等，有很多的規定與. al. n. v i n Ch 率等等面向，都無法與一般商業銀行比較。此先天的限制，也讓信用合作社在資 engchi U 限制，信用合作社的營運範疇、可用的資源、事業網絡、營業額、客戶數及市佔. 訊設備的投資，資訊人員的配置上，與銀行相比也相對少很多，在面對大型金控 及銀行的競爭，在先天上已處於立足點不平等的地位。再加上 1991 年政府開放 新銀行設立、放寬外商銀行來台限制、並鼓勵信用合作社改制為商業銀行及同意 商業銀行合併信用合作社；又在 2004 年政府開始推動所謂的「二次金改」 ，政府 的政策對信用合作社的監管傾向更為嚴格的管制，並更積極鼓勵金融機構合併信 用合作社。造成當前信用合作社在金融產業中，是處於十分嚴峻的劣勢、而且是 不公平的競爭環境中。 而在網際網路蓬勃發展、寬頻及光纖網路的價格大幅下降、及智慧型手機行 動上網愈來愈普及等等趨勢引導下，台灣銀行界對電子銀行－網路銀行、行動銀 3.
(12) 行、企業銀行…等等新種電子銀行相關業務的開發不遺餘力，造成信用合作社面 臨更嚴峻的競爭挑戰。但是，台灣信用合作社的核心銀行系統因早年的投資決策， 大都以封閉式的大型主機為主，對電子銀行這類的新種業務需求大多很難配合修 改系統。再者，信用合作社在財力、物力、人力種種資源貧乏下，也很難再投資 龐大的資訊成本來改造核心銀行系統及建置電子銀行系統。 因此，台灣的信用合作社如何突破競爭困境，如何以最低的投資成本、最少 的人力，來建置更具彈性的網路銀行、行動銀行、企業銀行等新種電子銀行系統， 以創造最大的效益並足以跟一般商業銀行競爭，是一項很嚴峻的挑戰。而雲端運 算似乎是一個解決之道。然而，信用合作社的資訊能力普通較弱、e 化資訊系統. 政 治 大 作社耕耘既久且深，客戶關係良好，個案公司有較大的機會提供雲端服務的解決 立 程度較低，若要發展雲端服務，勢必要以委外方式來辦理。而個案公司在信用合. ‧ 國. 學. 方案給信用合作社使用。. 因此，本研究將以金融資訊服務產業的個案公司為例，透過個案分析，探討. ‧. 個案公司是否可以運用雲端運算，建立創新營運模式，提供服務給在金融業居於. Nat. er. io. sit. y. 競爭弱勢的台灣信用合作社群組。. a. n. 第三節. l C 研究問題與目的. hengchi. i n U. v. 本研究試著透過商業模式的理論觀點，探討雲端運算提供的服務模式，以回 答下述研究問題： 一、 應用軟體服務供應商（Application Service Provider, ASP），是否能成功轉 型成雲端運算軟體即服務（Software-as-a-Service, SaaS）的營運模式？ 二、 台灣的信用合作社面臨到什麼樣的經營問題？在面對雲端服務時代的來 臨，要如何與大型金控及銀行競爭？ 三、 金融資訊服務業的個案公司是否可以建立一個雲端服務創新營運模式提 供給台灣的信用合作社使用？信用合作社對此雲端服務創新營運模式的 接受度如何？ 4.
(13) 四、 此一雲端服務創新營運模式，是否具有獲利能力？. 希望能透過本研究，分析個案公司 ASP 營運模式是否能成功轉型成雲端運算 SaaS 模式，並發展出一套適合台灣信用合作社的雲端服務電子銀行解決方案。 目的是希望本研究的結果除了可以提供給台灣信用合作社建置電子銀行系統參 考外，亦可以對台灣金融資訊服務業因應雲端運算趨勢，帶來新的商業契機。. 第四節. 研究範圍. 政 治 大 是否可符合台灣的信用合作社的需求，因此本研究的範疇在於利用雲端運算服務 立 模式的概念，試著為金融資訊服務業提出一個創新服務營運模式，來滿足台灣信 因本研究的目的主要在探討金融資訊服務業雲端運算的創新服務營運模式. ‧ 國. 學. 用合作社的實際需求。因此，雲端運算的技術層面不是本研究的重點；而雲端運 算的資訊安全及個人資料保護等相關議題則偏重於資訊安全及個人資料保護法. ‧. 等層面，亦不在本研究探討的範圍內。. sit. n. al. er. io. 研究流程. y. Nat 第五節. Ch. 本研究的流程如圖一－1 所示：. engchi. 5. i n U. v.
(14) 研究動機 研究目的. 研究問題. 資料蒐集. 研究方法. 文獻探討. 政 治 大. 研究發現. 學. 結論與建議. ‧. 圖 一-1. ‧ 國. 立. 本研究流程圖. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. 本研究章節分為六章，各章內容概述如下：. i n U. v. 第一章 緒論 說明研究背景與動機、研究問題、研究目的、研究範圍及研究流程。 第二章 文獻探討 探討過去對雲端運算及營運模式的研究文獻。 第三章 研究方法 說明研究對象、研究方法、資料蒐集、訪談對象、資料分析、研究 設計及研究架構。 第四章 產業與個案公司分析 對金融資訊服務的產業分析、雲端服務的產業分析及信用合作社的 6.
(15) 產業分析，並介紹個案公司的概況。 第五章 創新營運模式分析 分析個案公司的雲端服務模型及分析個案公司雲端服務的營運模 式。 第六章 結論 說明資料分析所得到研究發現做出的研究結論，討論研究結果是否回 答研究問題，並說明本研究的限制。最後說明本研究在理論及管理. 實務上的意涵及具體貢獻，並對未來研究方向做出建議。. 立. 政 治 大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. 7. i n U. v.
(16) 第二章 文獻探討. 第一節. 雲端運算. 壹、 雲端運算概念與演進. 政 治 大 提出的一句口號：「the network is the computer」。根據維基百科資料顯示，此句 立. 「雲端運算」的概念最早發源自 1984 年昇陽公司（Sun Microsystems Inc.）. ‧ 國. 學. 口號是由昇陽公司的首席研究員暨科學辦公室副總裁 John Burdette Gage 所創造 （Wikipedia, 2012）。而在當時，Internet 才剛起步、World Wide Web 還不存在、. ‧. 連上 Internet 得用每秒 1200 位元的數據機（MODEM）的時代，沒有人能理解這 句口號是多麼具有遠見。. sit. y. Nat. io. er. 雲端運算嚴格說來，並不算是一項新技術，從概念的到形成發展到逐漸成型， 經過歷經了二十餘年。陳柏瑋（2010）認為「雲端運算」是「分散式運算」的新. n. al. Ch. i n U. v. 運用。而張吉君（2011）則認為「雲端運算」是從「網格運算」及「效用運算（Utility. engchi. Computing）」的觀念發展而來。劉建倫（2011）則從不同的角度認為「雲端運算」 是承襲自「分散式運算」及「網格運算」，同時他又指出「網格運算」只是「分 散式運算」的一支。陳柏瑋（2010）認為「雲端運算」有別於「網格運算」，他 指出相較於「網格運算」針對個別工作分配 IT 資源的作法， 「雲端運算」卻可運 用在各種作業上。而劉建倫（2011）卻持不同的觀點，他認為「雲端運算」與「網 格運算」並沒有顯著的不同，只有差別在「網格運算」著重在整合眾多異構平台， 而「雲端運算」是利用網路取得遠方的運算資源。而楊文誌（2010）則認為「雲 端運算」與「網格運算」在概念並無不同，兩者均可看成是「分散式平行運算 （Distributed Computing）」技術所衍生的概念。. 8.
(17) 綜合各個研究的觀點，黃正傑（2010）認為雲端運算的演進可以從服務及技 術二方面來看，較能完整闡述雲端運算的演進過程。網路服務模式源自於 Hosting、 ASP（Application Service Provider） 、再發展到公用運算（Utility Computing） ，到 Google 提出的雲端服務。另一方面從技術面來看，從分散式電腦計算（Distributed Computing）、網格運算（Grid Computing）、點對點檔案傳輸技術（Pear to Pear Technology）到虛擬化技術（Virtualization）的加持，造就了雲端運算的技術成 熟，如圖二－1 所示（黃正傑，2010）。. 立. 政 治 大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i n U. v. 圖 二-1 雲端運算的演進 資料來源：資策會 MIC 經濟部 IT IS 計畫，2010 年 8 月。. 而「雲端運算」這個名詞，一直到 2006 年才從 Google 執行長 Eric Schmidt 首次提出。Schmidt 在 2006 年 8 月 9 日的搜尋引擎策略會議（Search Engine Strategies Conference）演講中首次提到。Schmidt 在與主持人 Danny Sullivan 的 對談中，描述一個人們無法了解有多大機會的新興模式，「其前提是資料服務及 架構（data services and architecture）都應該在伺服器上，他稱之為『雲端運算（cloud 9.
(18) computing）』。這些資料與架構應該位於『雲端』某處，人們只要透過瀏覽器之 類的介面，不管是 PC、Mac、或行動電話、藍莓機、或任何新研發出來的裝置， 只要能連上網路都能存取『雲端』的服務」（Schmidt, 2006）。 2007 年 10 月，Google 宣佈與 IBM 合作建立大型資料中心，讓學生及研究 人員可以進行雲端運算的研究。同年 11 月 15 日，IBM 在上海宣布啟動「藍雲計 畫（Blue Cloud）」 。2008 年 1 月，Google 與台灣大學、清華大學等合作，啟動「雲 端運算學術計畫」，從此，炒熱了雲端運算的話題。. 貳、 雲端運算定義. 立. 政 治 大. ‧ 國. 學. 雲端運算由於過度炒作，至今已有四十多位所謂的專家從不同的角度對雲端 運算下了不同的定義（雷萬雲，2011）。其中當然也包括了致力於提供各種不同. ‧. 雲端服務的各大廠商以對其有利的角度來下定義。本研究不打算一一列舉各種不 同的定義，僅針對幾個著名的研究機構及政府機關所作較為公正客觀的定義來做. er. io. sit. y. Nat. 簡單的回顧。. 研究機構 Gartner（2009）對雲端運算的定義為「一種具有擴充性和彈性的. n. al. Ch. i n U. v. IT 支持能力的運算類型，以交付服務方式給使用網際網路技術的外部客戶。」. engchi. 這個版本稍微修訂 Gartner 在 2008 年出版的原始定義。Gartner 刪除「大規模擴 充（massively scalable）」 ，改以「可擴充性和彈性（scalable and elastic）」作為一 項指標。Gartner 認為規模化的重要特質是規模的擴充和縮減的彈性，而不僅是 大規模能力。因此，在這個定義下，雲端運算具有： 「基於服務（Service-Based）」、 「擴充性和彈性（Scalable and Elastic）」 、 「共享（Shared）」 、 「使用計量（Metered by Use）」 、及「使用 Internet 技術（Uses Internet Technologies）」等五個屬性（Gartner, 2009）。 根據美國國家技術標準局（National Institute of Standard and Technology U.S., NIST）2011 年最新的定義： 「雲端運算為了能夠實現普遍存在的、便利的、隨需. 10.
(19) 求地網路存取一個可配置的運算資源（如網路、伺服器、儲存裝置、應用系統與 服務）共享池，並可以用最少的管理工作或服務供應商互動方式來進行快速供應 和交付的模式。這個雲端模式，是由五種基本的特性、三種服務模式、及四種佈 署模式所組成」（NIST, 2011）。此一定義較為普遍出現在各文獻資料中並且被廣 泛引用。因此，本研究將從 NIST 的原典對雲端運算的定義，試著直接翻譯並在 以下幾小節中說明之。. 參、 雲端運算的基本特性. 政 治 大. 根據 NIST 的定義，雲端運算有五種基本的特性（NIST, 2011）： 隨選自助服務（On-demand self-service）. ‧ 國. 學. 一、. 立. 客戶不需要跟每個服務提供者有人員的互動，就可以單方面的依照. 廣泛網路存取（Broad network access）. sit. y. Nat. 二、. ‧. 需求自動取得運算的可用能力，例如伺器的時間、網路儲存等。. io. er. 從各種不同的客戶端平台（例如行動電話、桌上型電腦、筆記型電 腦、工作站等）透過標準機制對網路存取的可用能力。. n. al. 三、. Ch. engchi. 資源池化（Resource pooling）. i n U. v. 供應者將運算資源池化，依照客戶的需要，將不同的實體及虛擬資 源動態分配及再分配，並以多租戶模式提供服務給不同的客戶。有 一個觀念是「位置獨立」 ：客戶通常不能控制也不知道供應資源確切 的位置，但可能在較高的抽象層次上指出位置（例如國家、州、或 資料中心） 。這些資源包括儲存設備、計算處理、記憶體、及網路頻 寬等。 四、. 快速彈性（Rapid elasticity） 可用能力必須彈性地供應及釋放（在某些例子還需要自動地） ，以達. 11.
(20) 到快速地滿足對外及對內等量的各種需求。對客戶來說，供應的可 用能力通常是無限制的，且可以在任何時間使用任何的用量。 五、. 計量服務（Measured service） 雲端系統利用對各種服務類型適當的計量能力（依使用付費 pay-per-use 或依使用計價 charge-per-use） ，來自動控制及最佳化資源 的使用（例如儲存設備、計算處理、網路頻寬、和有效的使用者戶 等）。. 肆、 雲端運算的服務模式. 立. 政 治 大. ‧ 國. 一、. 學. 根據 NIST 的定義，雲端運算包括三種服務模式（NIST, 2011）： 軟體作為服務（Software as a Service, SaaS）. ‧. SaaS提供給客戶的能力是：提供客戶使用供應商執行在雲端基礎設. sit. y. Nat. 施 1上的應用軟體。這個應用軟體可以很容易地透過各種不同的用戶. io. er. 端設備來使用，不管是簡單的用戶端介面（例如瀏覽器web browser、 web-based email），或是程式介面。客戶並不管理或控制雲端底層的. n. al. Ch. i n U. v. 基礎設施，包括網路、作業系統、儲存設備、甚至個別的應用能力。. engchi. 可能的例外是：有限的使用者特定應用系統配置設定。 二、. 平台作為服務（Platform as a Service, PaaS） PaaS 提供給客戶的能力是：提供由客戶創作、或獲得供應商提供的 程式語言、函式館、服務和工具（並不排除使用其他資源的程式語 言、函式館、服務和工具）所開發出來的應用軟體，部署在雲端基. 註1：雲端基礎設施是指硬體和軟體的集合，包含了雲端運算的五個基本特性。雲端基礎 設施可以被視為同時包含物理層和抽象層。物理層包括支持雲端所提供的服務必要的 硬體資源，通常包括服務器、儲存設備和網路組件。抽象層由部署在物理層上的軟體 所組成，顯現重要的雲端特性。概念的抽象層位於物理層之上（NIST, 2011）。 12.
(21) 礎設施上。客戶並不管理或控制雲端底層的基礎設施，包括網路、 伺服器、作業系統、或儲存設備。但是可以控制所部署的應用系統， 以及可能為應用系統主機環境作系統配置設定。 三、. 基礎設施作為服務（Infrastructure as a Service, IaaS） IaaS 提供給客戶的能力是：提供儲存設備、網絡、和其他基礎的運 算資源，客戶能夠部署和運行任意軟體，可以包括作業系統和應用 軟體。客戶並不管理或控制雲端底層的基礎設施，但可以控制作業 系統、儲存設備和部署的應用系統，並可能在有限的選擇下控制網 絡組件，例如，主機、防火牆。. 政 治 大. 立. ‧ 國. 學. 另外，陳瀅、王慶波、金涬、趙陽、何樂、鄒志樂、吳玉會、楊林（2010） 則依照基礎設施雲、平台雲、應用雲等雲端運算服務類型劃分，以表二-1 來說明. ‧. 三種不同服務類型，及運用靈活性及運用的難易程度。. sit. y. Nat. n. al. er. 按服務類型劃分雲端運算. io. 表 二-1. Ch. i n U. 運用靈活性. v. 分類. 服務類型. 基礎設施雲. 接近原始的計算 儲存能力. 高. 難. 平台雲. 應用的託管環境. 中. 中. 應用雲. 特定的功能應用. 低. 易. engchi. 運用的難易程度. 資料來源：陳瀅等人（2010）。雲端策略：雲端運算與虛擬化技術（頁 25）。台 北市。天下雜誌。. 13.
(22) 伍、 雲端運算的佈署模式. 根據 NIST 的定義，雲端運算有四種佈署模式（NIST, 2011）： 一、. 私有雲（Private cloud） 雲端基礎設施僅為了供應給唯一的組織獨家使用，這個組織是由多 個使用者（例如事業單位）所組成。它可以由組織、協力廠商、或 他們的某些組合所擁有、管理及運作。它的場所可以存在也可以不 存在。. 二、. 政 治 大. 社群雲（Community cloud）. 立. 雲端基礎設施供應給不同組織間有共同關心議題（例如，任務，安. ‧ 國. 學. 全要求，政策，遵守注意事項）的特定社群使用者獨家使用。它可 以由社群中一個或多個組織、協力廠商、或他們的某些組合所擁有、. Nat. y. 公有雲（Public cloud）. sit. 三、. ‧. 管理及運作。它的場所可以存在也可以不存在。. al. er. io. 雲端基礎設施為了供應給一般大眾公開使用。它可以由企業、學術. v. n. 機構、政府組織、或他們的某些組合所擁有、管理及運作。它存在. Ch. 雲端供應者場所。 四、. engchi. i n U. 混合雲（Hybrid cloud） 雲端基礎設施是由兩個或更多的不同的雲端基礎設施（私有雲，社 群雲或公有雲）所構成。這些不同的雲仍保留獨特的實體，但是透 過標準化或專有技術結合在一起，讓資料和應用系統可攜性可行（例 如雲之間的負載平衡）。. 14.
(23) 陸、 雲端運算產業結構. 雲端運算產業結構中有幾個不同的的供應鏈角色。雲端供應商向硬體供應商 和基礎軟體供應商採購相關軟硬體設備，為雲服務供應商搭建公有雲環境，為企 業用戶搭建私有雲環境。應用供應商則從雲端服務提供者獲得所需的資源，來開 發建置雲端應用，為個人用戶及企業機構用戶提供相關的雲端服務。 （陳瀅等人， 2010） 。雲端供應商亦即 IaaS，雲服務供應商即 PaaS、而應用供應商一般就是指 SaaS。如圖二－2 所示。. 立. 政 治 大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i n U. v. 圖 二-2 雲端運算產業結構中的角色 資料來源：陳瀅等人（2010） 。雲端策略：雲端運算與虛擬化技術（頁 46）。 台北市。天下雜誌。. 15.
(24) 柒、 小結. 軟體即服務（Software-as-a-Service, SaaS）的概念與十幾年前流行的「應用 服務提供者（Application Service Provider, ASP）」十分相似。Weinhardt, Anandasivam, Blau, Borissov, Meinl, Michalk & Stößer（2009）指出：ASP 已經實 現了商業模式和定價，這和今日許多雲端運算 SaaS 在做的很類似。然而，雲端 服務因為提供更簡單的硬體架構和更多樣的服務，因此優於先前的 ASP 概念。 此外，與雲端服務不同的是，ASP 從未真正成為大規模商業，而雲端服務卻已經 建立了穩定且持續在快速成長的客戶。原因和這十幾年來傳輸技術和安全問題等. 政 治 大. 技術基礎架構的改進有關（Weinhardt et al., 2009）。. 立. 而根據鍾明男（2009 年）的研究，從企業資訊科技外包的方式、外包的策. ‧ 國. 十分相近」的論點，也和 Weinhardt 等人的研究類似。. 學. 略、提供的服務及獲利模式來分析，也提出「雲端服務與資訊科技外包在本質上. ‧. SaaS 模式最早由 Salesforce.com 創立（雷萬雲，2011），它除了提供客戶關. y. Nat. sit. 係軟體（Customer Relationship Management, CRM）之外，還有很成功的電子郵. n. al. er. io. 件服務、安全、薪資、社群等服務，成了最成功的 SaaS 典範（楊文誌，2010）。. i n U. v. 雷萬雲（2011）認為 SaaS 是 ASP 的演進；楊文誌（2010）則指出 10 幾年前的. Ch. engchi. ASP 在雲端運算時代，這些線上軟體服務廠商就被稱為 SaaS。 因此，從這些文獻回顧中，本研究得到一個觀點與假設：ASP 的營運模式 （Business Model），應該可以成功地移轉到雲端運算的 SaaS 模式。 本研究將從個案分析中，來試著驗證此觀點與假設是否成立。. 16.
(25) 第二節. 營運模式. 營運模式又稱為經營模式或商業模式（Business Model）。Chesbrough & Rosenbloom（2002）將商業模式看成是技術領域的技術投入到社會領域的經濟產 出的一連串過程，如圖二－3 所示。. 立. 政 治 大. ‧. ‧ 國. 學. n. al. er. io. sit. y. Nat. 圖 二-3 The Business Model Mediates Between the Technical and Economic Domains Notes. From “The Role of The Business Model in Capturing Value from Innovation: Evidence from Xerox Corporation’s Technology Spin-off Companies” by Chesbrough, H. and Rosenbloom, R.S., 2002, Industrial and Corporate Change, 11(3), pp. 529-555., Copyright 2002 by Oxford University Press.. Ch. engchi. i n U. v. Chesbrough & Rosenbloom（2002）認為商業模式包含以下六個功能屬性： . 闡述「價值主張（Value Proposition）」：基於該技術的提供，為用戶創 造價值。. . 確定「市場區隔（Market Segment）」 ：找出為了什麼目的而使用該技術 的客戶，而且該技術是對他們有用的。. . 定義「價值鏈（Value Chain）」 ：依企業的需求範圍內定義價值鏈結構， 去創造及散布價值貢獻。. . 評估「成本與利潤（Cost and Profit）」：評估提供產品的成本結構和潛 17.
(26) 在利潤，給特定的價值主張和價值鏈結構選擇。 . 描述「價值網路（Value Network）」：描述企業內部連接供應商和客戶 的價值網絡位置，包括確定潛在的替補者和競爭對手。. . 制定「競爭策略（Competitive Strategy）」：制定競爭戰略，創新的企業 將獲得並保持優勢戰勝對手。. Afuah（2003）認為商業模式是指企業執行（如何執行及何時執行）的一系 列活動，以提供其客戶想要的利益，並從中賺取利潤。他指出商業模式有二個主 要因素，包括產業因素（Industry Factors）及企業特殊因素（Firm Specific Factors） 。. 政 治 大 環境（Macro Environment）。企業特殊因素則包括資源（Resources）、活動 立. 產業因素包括競爭力（Competitive Forces）、合作力（Cooperative Forces）、總體. ‧ 國. 學. （Activities）、定位（Positions）。而這些因素最後都反應出企業的獲利能力 （Profitability），如圖二－4 所示。. ‧. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i n U. v. 圖 二-4 Components of a Business Model Notes. From Business Models: A Strategic Management Approach (p.10), by Afuah, A 2003, New York, NY, Copyright 2003 by McGraw-Hill/Irwin.. 18.
(27) Osterwalder & Pigneur（2010）認為商業模式是描述一個組織如何創造 （Creates）、傳遞（Delivers）及獲取（Captures）價值的基本原理。而要建立及 評估商業模式是由客戶區隔（Customer Segments） 、價值主張（Value Propositions） 、 通路（Channels） 、客戶關係（Customer Relationships） 、收入來源（Revenue Streams）、 關鍵資源（Key Resources）、關鍵活動（Key Activities）、關鍵夥伴關係（Key Partnerships） 、成本結構（Cost Structure）等九個區塊所組成。如圖二－5 所示。. 立. 政 治 大. ‧. ‧ 國. 學 sit. y. Nat. n. al. er. io. 圖 二-5 建立商業模式的九個區塊 Note. Form Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers(pp. 18-19), by Osterwalder, A and Pigneur,Y, 2010, Hoboken, New Jersey, Copyright 2010 by John Wiley & Sons Inc.. Ch. engchi. i n U. v. 劉建倫（2011）的研究指出商業模式由商業策略、價值網路、價值創造及財 務評估等四個構面和 16 個關鍵因素所組成。他也認為所有的新興行業的商業模 式都涵蓋在此四個構面，而其 16 個關鍵因素分屬四個構面之下：商業策略的關 鍵因素包括產業分析、競爭優勢、市場區隔及客戶洞察；價值網路的關鍵因素包 括目標客戶、通路、關係夥伴及重要資源；價值創造的關鍵因素包括價值主張、 創新領導、差異化及營運效率；財務評估的關鍵因素包括計價模式、成本結構、 收入來源及投資報酬。. 19.
(28) 第三章 研究方法. 第一節. 研究對象. 本研究的研究對象以個案公司為例。個案公司屬金融資訊服務產業，以信用 合作社為個案公司所要建立雲端服務創新營運模式的客戶區隔，因此研究對象包 括台灣現有的 25 家信用合作社。. ‧ 國. 研究方法. 學. 第二節. 立. 政 治 大. io. sit. y. Nat. 一、 初級資料：. ‧. 壹、 資料蒐集. n. al. er. 本研究透過訪談個案公司高階主管及個案公司客戶區隔對象（信用合作 社）取得初級資料。. Ch. engchi. i n U. v. 二、 次級資料 本研究次級資料則是透過文獻回顧、專業期刊、雜誌、產業報告、研 究報告、政府報告、法令規章、公司公開資訊及財務報表、個案公司內部 文件、新聞報導及網際網路等來蒐集。. 貳、 訪談對象. 本研究訪談分為二部分，其一是所選個案公司的經營團隊高階主管，其二是 個案公司客戶區隔對象的信用合作社的資訊部門主管。此二部分訪談的重點不同， 20.
(29) 分別說明如下。 一、個案公司的經營團隊高階主管 因個案公司規模不大、組織架構屬扁平式，故本研究在挑選個案公司的訪談 對象有限，故僅訪談個案公司黃總經理、業務發展部鄭副總經理及管理部夏經理 等三人。但因研究者本身亦在個案公司服務，擔任資訊作業部協理一職，亦屬個 案公司經營團隊高階主管之一，因此，此部分採用深入訪談方式，將訪談作為是 一種交談行動及討論過程，並以引導方式讓受訪者充分表達意見。訪談過程中研 究者並不排除提出自己的觀點與見解，故此訪談過程除了在蒐集資料之外，同時 也隱含著在設計、建立及修正個案公司雲端運算創新營運模式的過程。. 政 治 大. 立. 針對個案公司高階主管設定主要的訪談問題如下：. ‧ 國. 學. （一）個案公司打算將過去在 ASP 營運模式的成功經驗，移轉成雲端運算的營 運模式，具體的計畫構想及內容是什麼？. ‧. （二）個案公司計畫中的雲端運算的營運模式的客戶區隔，是否只鎖定在信用合. sit. y. Nat. 作社？原因是什麼？. io. er. （三）個案公司如何建立及維持客戶關係及通路？. （四）個案公司認為信用合作社對此創新的雲端運算的營運模式接受度如何？. n. al. Ch. i n U. v. （五）個案公司在建立雲端運算的營運模式的關鍵夥計、關鍵資源及關鍵活動有 哪些？. engchi. （六）個案公司對此創新的雲端運算的營運模式的成本及效益是否已有完整的 評估？ 二、信用合作社資訊部門主管 第二部分訪談信用合作社的資訊部門主管，從現有 25 家信用合作社中，挑 選 10 家。挑選原則以營業區域涵蓋城市型及鄉村型、且地理位置包括台灣北部、 中部、南部及東部兼顧為原則，以期取得足夠代表性的樣本數。訪談對象所在營 業區域包括四個直轄市（台北市、新北市、台中市、高雄市）、二個省轄市（基 隆市、新竹市） 、及二個縣轄市（彰化市、花蓮市） ；地理分佈涵蓋全台各地，包 21.
(30) 括北部五位、中部二位、南部一位及東部二位。 訪談對象包括：台北市第九信用合作社資訊室鄭主任、淡水第一信用合作社 資訊室張經理、基隆第一信用合作社資訊室游經理、新竹第一信用合作社資訊室 陳主任、新竹第三信用合作社資訊室許主任、台中市第二信用合作社資訊室蘇主 任、彰化第六信用合作社資訊室吳主任、高雄市第三信用合作社資訊室盧經理、 花蓮第一信用合作社資訊室陳主任及花蓮第二信用合作社資訊室陳經理等十位 資訊部門主管。 另外沒有安排實地訪談的基隆市第二信用合作社、彰化第十信用合作社、鹿. 政 治 大 心），則是透過電話訪問來蒐集比較簡單的初級資料，如主機廠牌機型、主機銀 立. 港信用合作社及中華民國信用合作社聯會社南區聯合資訊處理中心（簡稱南資中. 行系統程式語言、資訊室人數、程式開發人數…等。因南資中心的會員有 12 家. ‧ 國. 學. 信用合作社（包括：台北市第五信用合作社、新北市淡水信用合作社、宜蘭信用 合作社、桃園信用合作社、彰化第一信用合作社、彰化第五信用合作社、嘉義市. ‧. 第三信用合作社、嘉義市第四信用合作社、台南第三信用合作社、澎湖縣第一信. Nat. sit. y. 用合作社、澎湖第二信用合作社、金門縣信用合作社） ，而此 12 家係共用南資中. n. al. er. io. 心的主機系統，故不再另行安排訪談或電話訪問。. Ch. i n U. v. 針對信用合作社資訊部門主管設定的主要訪談問題如下：. engchi. （一）貴社的銀行主機及金融資訊系統是採用封閉式主機架構？還是開放式主 機架構？ （二）貴社資訊部門的組織架構及人員配置為何？其中負責系統開發建置或程 式設計的有幾人？ （三）貴社在金融資訊系統自行開發的能力為何？有哪些系統有能力自行開發？ 有哪些系統需委託廠商開發？ （四）貴社目前已提供了哪些 e 化的電子銀行系統給客戶使用？您認為貴社在 e 化的電子銀行系統上還需要提供哪些服務？是否已有開發建置的計畫？ （五）貴社是否有計畫利用雲端服務來提供新的服務給客戶使用？若有，請說明 計畫內容。若無，其原因是什麼？ 22.
(31) （六）若有資訊廠商建置一套雲端服務的電子銀行系統，貴社是否會考慮加入這 樣的服務？考慮的因素有哪些？若不考慮，其原因是什麼？. 第三節. 資料分析. 本研究針對信用合作社資訊部門主管訪談所得到的初級資料，目的在整理分 析出個案公司雲端運算的營運模式客戶區隔對象的資訊能力、現有資訊化程度、 資訊化的需求及所面臨的問題。以分析個案公司雲端運算營運模式能為其客戶解 決什麼樣問題及滿足什麼樣的需求。其資料分析結果，在第四章「產業與個案公. 政 治 大. 司分析」第三節「信用合作社產業分析」之第參小節「信用合作社營運現況與遇. 立. 到的問題」中詳細說明之。. ‧ 國. 學. 本研究針對個案公司高階主管訪談所得到的初級資料，目的在整理分析出個 案公司雲端運算營運模式的模型架構，並分析其經營模式。其資料分析結果，在. ‧. 第五章「創新營運模式分析」第一節「雲端服務個案分析」及第二節「營運模式. 研究設計 a l. n. 第四節. er. io. sit. y. Nat. 個案分析」中詳細說明之。. Ch. engchi. i n U. v. 本研究設計採用個案研究法，以金融資訊服務產業的個案公司為例，試著以 Osterwalder & Pigneur（2010）的商業模式來進行個案分析，並以 Afuah（2003） 的商業模式中產業因素（Industry Factors）觀點作為影響個案的外在環境變數。 因此，本研究設計將先分析個案公司所處產業的競爭力（Competitive Forces）、 合作力（Cooperative Forces）、總體環境（Macro Environment）的產業因素，接 著再分析個案公司所選擇的客戶區隔（Customer Segments）的產業現況及所面臨 的問題，以定義出個案公司能為客戶解決什麼樣問題及滿足什麼樣的需求的價值 主張（Value Propositions） 。接著分析個案公司對客戶關係（Customer Relationships） 及通路（Channels）如何建立及維持，再分析個案公司有哪些關鍵資源（Key 23.
(32) Resources）及關鍵活動（Key Activities），哪些活動要透過外包及哪些資源需要 外部支援的關鍵夥伴關係（Key Partnerships） ，再分析其成本結構（Cost Structures） 及收入來源（Revenue Streams），以驗證個案公司所建立的雲端服務創新營運模 式是否具有獲利能力（Profitability）。並分析若產業因素外在環境變數改變時， 將如何影響個案公司的獲利能力。最後，針對資料分析所得到的研究發現及研究 結果，討論研究結果是否支持研究假設及回答研究問題。再依據研究結果與相關文. 獻的一致性及差異性引出結論，再依據結論做建議。. 立. 政 治 大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. 24. i n U. v.
(33) 第五節. 研究架構. 本研究設計的架構模型如圖三－1 所示：. 立. 政 治 大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. 圖 三-1. Ch. engchi. i n U. v. 本研究設計架構模型. 資料來源：修改自 Business Models: A Strategic Management Approach (p.4 & p.10), by Afuah, A 2003, New York, NY, Copyright 2003 by McGraw-Hill/Irwin. And Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers (p. 44), by Osterwalder, A and Pigneur, Y, 2010, Hoboken, New Jersey, Copyright 2010 by John Wiley & Sons Inc.。本研究整理。. 25.
(34) 第四章. 第一節. 產業與個案公司分析. 金融資訊服務產業分析. 壹、 金融資訊服務產業概況. 政 治 大 及資訊軟體產業等四大類。而資訊軟體其實遍佈在這四大類中，但一般將附加於 立. 資訊工業大致可分為半導體產業、電腦系統與周邊設備產業、網路通訊產業. 各項硬體產品（包括電腦系統與周邊、消費性電子、半導體、網路、通訊、資訊. ‧ 國. 學. 家電等）的必備軟體，以提升硬體產品的功能的 IC 產業加值軟體及硬體設備嵌. ‧. 入式軟體（Embedded Software）歸類於硬體加值軟體類。. sit. y. Nat. 資訊軟體業又稱資訊服務業，是指專門以資訊系統或軟體從事加值服務之行. io. er. 業。依據資策會資訊市場情報中心（2001）的分類，資訊軟體業市場區隔依提供 產品與服務業務型態之不同可分為四大區隔：「產品類」係指定型化的軟體，以. n. al. Ch. i n U. v. 及定型化軟體與硬體組合；「專案類」係指提供硬體、軟體、網路與通訊之整體. engchi. 解決方案；「服務類」係指透過加值網路或網際網路，提供電子資訊或相關網路 應用服務，資料輸入、交易處理服務；「硬體加值軟體類」係指附加於硬體產品 的必備軟體，以提升硬體的功能。每個區隔又可細分為幾個子區隔。「產品類」 包括「套裝軟體」與「轉鑰系統」二個子區隔，「專案類」包括「系統整合」與 「專案服務」二個子區隔，「服務類」包括「網路服務」與「處理服務」二個子 區隔。「硬體加值軟體類」包括「IC 產業加值軟體」及「硬體設備嵌入式軟體」 二個子區隔，如表四－1 所示。前三項子區隔提供的產品與服務範圍說明如下： 1. 套裝軟體（Packaged Software）： 指定型化軟體，由軟體開發商將軟體包裝成套後出售，經直銷、經銷或與硬. 26.
(35) 體搭售等方式提供使用者，易於使用者自行安裝之軟體產品，主要分為「系 統軟體」與「應用軟體」二大類。例如作業系統、資料庫、防毒軟體、工具 軟體、文書處理、簡報繪圖、試算表、會計、進銷存、CAD/CAM 系統等。 2. 轉鑰系統（Turn-key System）： 定型化軟、硬體設備的組合，通常由「加值型經銷商（Value Added Reseller； VAR）」提供。轉鑰系統與系統整合最大的差異在於，乃整合業界標準的資 訊硬體，系統軟體與應用軟體而成的完整解決方案，而不另行開發軟體。例 如：FEDI Turn-key System。 3. 系統整合（System Integration, SI）：. 政 治 大 訊、硬體設備，加上訂製軟體（Tailor-made Software）或套裝軟體，技術顧 立 提供客戶一套完整解決方案（Total Solution）的資訊系統，乃整合網路、通. ‧ 國. 學. 問諮詢與教育訓練等。 4. 專案服務（Professional Service）：. ‧. sit. Nat. 施管理（Facility Management；FM）等。. y. 依客戶業務流程需求，重新開發或修改軟體、技術顧問諮詢與教育訓練，設. er. io. 5. 網路服務（Network Service）：. al. 泛指第二類電信加值服務之數據傳輸業務，如線上資料庫、即時電子新聞與. n. v i n Ch 股市資訊、通訊處理服務、資訊交換服務等。以及 e n g c h i U Internet 相關服務，包括 ISP（連線、網站/主機代管、網路廣告） 、ICP（會員訂閱、網路廣告、引介）、 ASP（軟體使用、維護管理、顧問諮詢）、BSP（Business 顧問資訊服務）、 CSP（Commerce 交易佣金），其他加值服務等。 6. 處理服務：（Processing Service）： 資料輸入、交易處理（租售 CPU 時間） 、資訊系統委外服務、資訊作業委化 服務等。. 27.
(36) 表 四-1 資訊軟體業市場區隔 資訊軟體業 子區隔 產品與服務範圍 市場區隔. 專案類. 套裝軟體. 作業系統、資料庫、防毒軟體、工具軟體、文書 處理、簡報繪圖、試算表、會計、進銷存、CAD/CAM 系統等。. 轉鑰系統. 例如：FEDI Turn-key System。. 系統整合. 提供客戶一套完整解決方案（Total Solution）的資 訊系統，整合網路、通訊、硬體設備，加上訂製 軟體（Tailor-made Software）或套裝軟體，技術顧 問諮詢與教育訓練等。. 專案服務. 網路服務. 例如：線上資料庫、即時電子新聞與股市資訊、 通訊處理服務、資訊交換服務，ISP（連線、網站 /主機代管、網路廣告） 、ICP（會員訂閱、網路廣 告、引介）、ASP（軟體使用、維護管理、顧問諮 詢 ）、 BSP （ Business 顧 問 資 訊 服 務 ）、 CSP （Commerce 交易佣金），其他加值服務等。. ‧. io. sit. y. Nat. n. al. 處理服務. 硬體加值軟 體類. 術 顧 問 諮 詢 與 教 育 訓 練 ， 設 施 管 理 （ Facility Management, FM）等。. 學. 服務類. ‧ 國. 立. 治 政 依客戶業務流程需求，重新開發或修改軟體、技 大. er. 產品類. i n U. v. 資料輸入、交易處理（租售 CPU 時間）、資訊系 統委外服務、資訊作業委化服務等。. Ch. engchi. IC 產業加 值軟體. IC 產業加值軟體。. 硬體設備 嵌入式軟 體. 硬體設備嵌入式軟體。. 資料來源：資策會 MIC 經濟部 ITIS 計畫，2000 年 11 月。本研究整理。. 28.
(37) 而依據中華民國資訊軟體協會（2012）的分類，資訊軟體服務共分為十大類、 近 130 種產品或服務，包括：A 系統軟體、B 工具性應用軟體、C 管理及應用軟 體、D 行業別應用軟體、E 多媒體與數位內容、F 網路應用軟體暨系統、G 特殊 軟體、H 軟體服務、I 資訊安全服務、Z 其他等十大類。如表四－2。. 表 四-2 資訊軟體服務分類 資訊軟體分類 A 系統軟體. 立. B 工具性應用軟體. 政 治 大. ‧. ‧ 國. 學. n. al. er. io. sit. y. Nat C 管理及應用軟體. D 行業別應用軟體. 產品或服務 A001 作業系統 A002 系統工具軟體 A003 程式開發軟體 A004 字型與輸入法軟體 A005 韌體暨驅動程式 A099 其他系統軟體 B001 專案管理與軟體測試系統 B002 辦公室 OA 應用軟體 B003 統計/數學程式工具軟體 B004 個人工具性應用軟體 B005 系統工具性應用軟體 B006 排版系統 B007 電腦輔助設計/製造軟體 B008 不斷電管理系統 B009 觸控導覽系統 B099 其他工具性應用軟體 C001 經營決策應用管理軟體 C002 廠商/客戶/業務管理軟體 C003 後勤/ERP 軟體 C004 知識/文件管理軟體 C005 圖書管理系統 C099 其他管理及應用軟體 DA 流通業相關軟體 DB 營造/建築業相關軟體 DC 金融、保險業相關軟體 DD 旅遊業相關軟體 DE 學校暨補教業相關軟體 DF 物流/運輸/倉儲業相關軟體 DG 製造業相關軟體 DH 汽車業相關軟體. Ch. engchi. 29. i n U. v.
(38) 資訊軟體分類. E 多媒體與數位內容. F 網路應用軟體暨系統. 立. 政 治 大. ‧ 國. 學. ‧. G 特殊軟體類. n. al. er. io. sit. y. Nat H 軟體服務. I 資訊安全服務. 產品或服務 DI 影視娛樂相關管理軟體 DJ 醫療業相關軟體 DK 地理資訊與環保相關軟體 DZ 工商服務及其他行業相關軟體 E001 電子書/電子出版品 E002 語音應用軟體 E003 影音應用軟體與服務 E004 數位學習應用軟體 E005 數位典藏系統 E006 遊戲/益智軟體 E007 數位權利/數位資產管理系統 E099 其他多媒體與數位內容軟體 F001 網路系統軟體 F002 網路應用軟體 F003 網路管理軟體 F004 資料交換與網路交易系統 F005 終端機模擬軟體 F099 其他網路應用軟體 G001 嵌入式系統 G002 後勤支援系統 G003 專家系統 G004 程序監控軟體 G005 動態摸擬軟體 G006 作業系統改進系統 G007 IC 設計 G009 其他特殊軟體 H001 顧問諮詢 H002 系統規劃與導入 H003 客製化軟體開發 H004 網站規畫與建置 H005 教育訓練與認證推廣 H006 資料處理服務 H007 雲端運算 H008 IT 管理 H009 電子商務 H010 軟體外包 H011 行動資訊 I001 安全內容與威脅管理 I002 身份認證與存取管理. Ch. engchi. 30. i n U. v.
(39) 資訊軟體分類. 產品或服務 I003 安全與弱點管理 I004 營運持續管理系統 I005 資訊安全管理系統 I006 資安訓綀與認證 I007 資安委外管理服務 I099 其他資訊安全相關軟體 Z001 其他. Z 其他. 資料來源：中華民國資訊軟體協會（2012） 。2012 會員名錄。台北市：中華民國 資訊軟體協會。本研究整理。. 政 治 大. 其中 D 行業別應用軟體類又以行業別細分為：DA 流通業相關軟體、DB 營. 立. 造/建築業相關軟體、DC 金融/保險業相關軟體、DD 旅遊業相關軟體、DE 學校. ‧ 國. 學. 暨補教業相關軟體、DF 物流/運輸/倉儲業相關軟體、DG 製造業相關軟體、DH 汽車業相關軟體、DI 影視娛樂業相關軟體、DJ 醫療業相關軟體、DK 地理資訊. ‧. 與環保業相關軟體、DZ 工商服務及其他行業相關軟體等十二子類。如表四－3。. n. DB 營造/建築業相關軟體. DC 金融、保險業相關軟體. Ch. er. io. al. sit. y. Nat. 表 四-3 行業別應用軟體分類 行業別應用軟體分類 DA 流通業相關軟體. 產品或服務 DA01 POS 管理軟體 DA02 流通業商業應用軟體 DA03 餐飲業資訊管理系統 DA04 批區零售業資訊管理系統 DB01 土木工程設計管理系統 DB02 不動產業管理系統 DB03 建材業管理系統 DB04 建築工程管理系統 DB05 裝璜設計系統 DB06 鋁窗製作管理系統 DB07 水電工程電腦輔助設計軟體 DC01 外匯業務軟體 DC02 市場徵信業管理系統 DC03 投資顧問管理系統 DC04 股票分析軟體. engchi. 31. i n U. v.
(40) 行業別應用軟體分類. DD 旅遊業相關軟體. DE 學校暨補教業相關軟體. DF 物流/運輸/倉儲業相關軟體. 立. 政 治 大. ‧. ‧ 國. 學. DG 製造業相關軟體. n. er. io. sit. y. Nat. al. DH 汽車業相關軟體. DI 影視娛樂相關管理軟體. DJ 醫療業相關軟體. 產品或服務 DC05 金融業務管理系統 DC06 保險業務管理系統 DC08 期貨業務管理系統 DC09 證券業務管理系統 DD01 旅行社管理與票務系統 DD02 旅館業及民宿管理系統 DD03 旅遊業管理應用軟體 DE01 幼教管理系統 DE02 校園行政管理系統 DE03 補習班管理系統 DE01 快遞服務業管理系統 DE02 倉儲業管理系統 DE03 航空貨運承攬業管理系統 DE04 船舶貨運承攬業管理系統 DE05 報關業管理系統 DE06 運輸業管理系統 DE08 捷運管理系統軟體 DE09 物流/運輸/倉儲業 ERP 系統 DE11 物流/運輸/倉儲業 RFID 應用系統 DG01 SCADA 軟體系統 DG02 產品製程資料庫軟體 DG03 生產控制軟體 DG04 生產測試軟體 DG05 製造業生產管理軟體 DG06 製造業物料管理軟體 DG07 製造業監控軟體 DG08 CNC 控制軟體系統 DG09 製造業 ERP 系統 DG10 製造業 RFID 應用系統 DH01 汽車修理管理系統 DH02 汽車零件管理系統 DH03 汽車業管理與 ERP 系統 DI01 娛樂、KTV 管理系統 DI02 影片及錄影帶租用管理系統 DI03 有線電視管理系統 DJ01 醫療資訊管理系統 DJ02 診所管理應用系統 DJ03 藥品管理系統 DJ04 病歷管理系統. Ch. engchi. 32. i n U. v.
(41) 行業別應用軟體分類. DK 地理資訊與環保相關軟體. DZ 工商服務及其他行業相關軟體. 產品或服務 DJ05 醫學影像資訊系統 DJ06 醫療業 RFID 應用系統 DJ07 醫療照護暨遠距照護資訊系統 DJ09 個案管理系統 DK01 地理資訊管理應用軟體 DK02 地籍圖庫管理系統 DK03 環保資訊管理系統 DK04 全球定位系統 DK05 能源管理系統 DZ01 社團會員管理系統 DZ02 洗染業管理系統 DZ03 理髮及美容管理系統 DZ04 物業暨保全服務管理系統 DZ05 印刷管理系統. 政 治 大. 立. ‧. ‧ 國. 學. 資料來源：中華民國資訊軟體協會（2012） 。2012 會員名錄。台北市：中華民國 資訊軟體協會。本研究整理。. y. Nat. 依據個案公司營業項目的屬性，歸類於 H 軟體服務類項下，包括：顧問諮. sit. 詢、系統規劃與導入、客製化軟體開發、教育訓練與認證推廣、資料處理服務、. n. al. er. io. 電子商務、軟體外包等。而本研究的個案公司雲端服務，則歸類於 H 軟體服務 類項下的雲端運算及行動資訊。. Ch. engchi. i n U. v. 若依個案公司客戶區隔的行業別來歸類，則為 D 行業別應用軟體－DC 金融 /保險業相關軟體類，業界一般稱之為「金融資訊服務業」 。而在金融資訊服務業 中，依資訊服務廠商的專長來區分，通常又分為銀行業、保險業及證券期貨業等 三個小分類，有些資訊服務廠商會只專注在其中一個產業中，例如銀行業，但也 有比較大型的資訊服務廠商的產品及服務範圍橫跨銀行、保險及證券期貨業等三 個行業。而依據個案公司的專業技術專長領域來看，個案公司只專精在銀行業相 關軟體服務上，並未跨足到保險及證券業，因此，其市場區隔十分明確且專注。 嚴宜揚（2006）將金融資訊服務產業分成四個階層，最底層稱之為基礎層， 亦即銀行核心系統主機，幾乎全都是外商的天下，如 IBM、Unysis、HP、NEC 33.
(42) 等。第二層稱之為交易層，亦即銀行核心系統（Core Banking System）的 AP， 有的銀行自行開發，也有的使用國外產品。第三層稱之為作業層，重點在改善銀 行各種作業流程或增加新的業務通路等各項業務應用系統，此部分為國內金融資 訊服務產業最競爭的一塊市場。第四層稱之為管理層，屬於銀行核心競爭力與差 異化的決策支援管理軟體，例如 BASEL II 銀行風險管理、資本適足率計算與資 本計提等專案服務及顧問服務。 個案公司在銀行的相關軟體服務，像是金融業務管理系統及金融系統整合的 競爭者有 20 餘家，比較競爭的有：金財通、承世資訊、網際威信、資拓宏宇、 凌群電腦、三商電腦、榮利科技、鼎盛資科、三竹資訊、凌網科技、普鴻資訊、. 政 治 大. 等。在線上金流服務及支付工具產品方面，主要競爭者有藍新科技、紅陽科技、. 立. 綠界科技等。. ‧ 國. 學. 研究發現：在提供銀行業電子銀行及金流 ASP 服務的資訊服務廠商，現階 段除個案公司之外，沒有一家提供與個案公司類似服務的競爭者。其原因是進入. ‧. 門檻太高，其他訊軟體廠商很難進入此領域，而仍維持在提供銀行業系統整合（SI）. Nat. sit. y. 服務領域。而現階段尚未有任何一家資訊服務廠商提供銀行業雲端服務，因此，. al. n. 機，在金融資訊服務業界可以說是創新之舉。. Ch. engchi. er. io. 個案公司要進入提供銀行業雲端服務營運模式的領域，應該有很大的機會搶得先. i n U. v. 貳、 金融資訊服務產業市場分析. 資策會產業情報研究所（2011）引述研究機構 Gartner 的調查報告指出全球 資訊服務市場規模達 8,243 億美元。而依據資策會產業情報研究所預估，在 2011 年台灣大型企業在資訊通訊投資的規模達新台幣 827.3 億元，較 2010 年小幅成 長 5%，預估 2012 年的成長率將修至 4.2%，新台幣達 862 億元。 其中在金融業方面，預估 2011 年台灣金融業資訊通訊投資規模將達新台幣 301.3 億元，占整體大型企業在資訊通訊投資的 36.4%，其中在資訊硬體投資新. 34.
(43) 台幣 145.5 億元、資訊軟體投資新台幣 60.6 億元、資訊服務投資新台幣 95.2 億 元。從投資結構來分析，顯現出 2011 年台灣金融業資訊硬體投資微幅下滑而資 訊軟體投資緩步上揚的趨勢：在資訊硬體投資雖然降至五成以下的 48.3%，但仍 然是占最大宗；而資訊軟體投資則上升至 20.1%，年投資增長率超過 17%；此外 資訊服務投資也占了 31.6%，其年投資增長率也將超過 12%，如圖四－1。顯現 台灣金融業在資訊軟體及資訊服務將是未來成長的主力（資策會產業情報研究所， 2011）。 依據資策會產業情報研究所細部分析：台灣金融業因兩岸簽署 ECFA 後吸引 金融業到大陸投資開設分行的因素，2011 年投資規模預估有新台幣 11.3 億元；. 政 治 大 億元；因會計準則第 34 號公報的實施、滿足國際會計準則 （International Financial 立. 因個人資料保護法對資訊安全需求的因素，2011 年投資規模預估有新台幣 24.7. ‧ 國. 學. Reporting Standards, IFRS）的因素，2011 年投資規模預估有新台幣 7.8 億元；因 應新巴塞爾協定對加強作業風險控管的規定，2011 年投資規模預估將有新台幣. ‧. 18.7 億元（資策會產業情報研究所，2011）。. sit. y. Nat. n. al. er. io. 資訊服務, 31.6%. Ch. engchi. i n U. v. 資訊硬體, 48.3%. 資訊軟體, 20.1% 圖 四-1 台灣金融業 2011 年資訊通訊投資規模結構 資料來源：資策會產業情報研究所經濟部技術處產業技術知識服務計畫（ITIS）。 2011 資訊服務產業年鑑。本研究整理。. 因這幾年 Apple iPad、iPhone 的熱潮帶動國內各大廠牌陸續推出各式各樣的 平板電腦及智慧型手機，促成行動裝置使用人口的大幅增加。而隨著雲端服務的 逐漸成熟，金融業投資在消費端應用服務，例如電子銀行服務、行動銀行服務、 35.
(44) 證券交易服務等，將會逐年提高。 依據資策會產業情報研究所預估，台灣金融業在營運行動化投資規模將從 2010 年的新台幣 3.1 億元，預估到 2013 年將大幅提昇至新台幣 9.4 億元的規模。 在網路銀行與 WebATM 部分，台灣金融業建置網路銀行系統已達 97%，尚未建 置網路銀行系統的僅剩下部分基層金融機構，顯示網路銀行服務已經成熟成為基 本服務。而 WebATM 服務因部分外商銀行尚未提供此項服務，其採用率略低於 網路銀行，但仍有 89%的比率，如圖四－2。在行動銀行部分，則從電信營運商 平台朝向以 iOS 平台及 Android 平台為主的 APPs 應用服務移動，如圖四－3。此 現象顯示 iOS 平台及 Android 平台為主的 APPs 應用服務未來應該仍有很大的成. 政 治 大. 長空間（資策會產業情報研究所，2011）。. 學. 97%. n. al. er. io. sit. y. ‧. 89%. Nat. 98% 96% 94% 92% 90% 88% 86% 84%. ‧ 國. 立. 網路銀行. Ch. i n U. v. WebATM. engchi. 圖 四-2 台灣金融業提供網路銀行及網路 ATM 服務比例 註：N=38 資料來源：資策會產業情報研究所經濟部技術處產業技術知識服務計畫 （ITIS）。2011 資訊服務產業年鑑。本研究整理。. 36.
(45) 60%. 55%. 50% 40%. 32%. 30%. 21%. 20%. 11%. 10% 0% 電信營運商. iPhone APPs. 網頁式. Android APPs. 圖 四-3 台灣金融業提供行動銀行服務比例 註：N=38 資料來源：資策會產業情報研究所經濟部技術處產業技術知識服務計畫 （ITIS）。2011 資訊服務產業年鑑。本研究整理。. 政 治 大. 立. ‧ 國. 學. 在銀行核心系統採用主機方面，依據資策會產業情報研究所調查發現，台灣 金融業有 54.1%的銀行採用 IBM，以超過五成的占有率位居第一，Unisys 以 18.9%. ‧. 的占有率居於第二，第三名為 HP，占了 13.5%，如圖四－4。顯現在銀行核心系 統主機採用上，仍然是外商寡占的現象（資策會產業情報研究所，2011）。. er. io. sit. y. Nat. al. n. others, 13.5%. Ch. HP, 13.5%. engchi. i n U. v. IBM, 54.1% Unisys, 18.9%. 圖 四-4 台灣金融業銀行核心系統主機採用比例 註：N=37 資料來源：資策會產業情報研究所經濟部技術處產業技術知識服務計畫（ITIS）。 2011 資訊服務產業年鑑。本研究整理。. 而在核心銀行系統的應用系統（Application, AP）採用方面，以自行開發比 例最高，占了 29.7%，其次是國內廠商開發，佔了 21.6%。兩者加起來超過了五 37.
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