家庭理財整合系統 系所:資訊管理系 教師姓名:何順全； 賴勇達； 王姵媖； 郭靜蓉； 陳斯倫 中華民國 97 年 12 月 摘要 隨著經濟活動的擴大、物質生活的提升及資訊科技的應用，使得人類在基本溫飽 後，有了更多追求的目標，因此如何規劃自己的財務狀況，更成為現代人必備的 知能。理財的開始必須先了解自己的理財目標，並且做好資產配置，用以平衡現 在與未來的需求。現今的投資方案種類相當多，如何選擇正確的投資組合成了獲 得高投資報酬率的關鍵。本專題選擇以「家庭理財整合」為主軸，建置一套以家 庭理財為中心的整合系統。系統整合了家庭財務狀況分析、投資風險評估、理財 目標設定及投資組合與財務狀況模擬等四部分，讓使用者了解自己的投資性格， 在分析過理財目標之後，再輔以財務狀況模擬的方式讓使用者計算投資報酬率， 使計畫更具系統性與實用性，進而達成家庭理財規劃與執行的目標 關鍵字:理財目標、資產配置、投資風險、投資報酬率、投資組合
家庭理財整合系統
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