澳門經濟適度多元發展統計指標體系 分析報告

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澳門經濟適度多元發展統計指標體系 分析報告

Relatório da Análise

“Sistema de Indicadores Estatísticos para o Desenvolvimento da Diversificação Adequada da Economia de Macau”

Analysis Report of

Statistical Indicator System for

Moderate Economic Diversification of Macao

2 0 1 8

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INDEX

一、前言 ... 1

I. Introdução ... 63

I. Preface ... 125

二、統計指標體系說明 II. Explanação sobre o Sistema de Indicadores Estatísticos II. About the Statistical Indicator System 2.1 編制及發佈方式 ... 3

Formas de Elaboração e Divulgação ... 65

Compilation and Dissemination of Data ... 127

2.2 經濟適度多元統計指標體系框架 ... 4

Enquadramento do Sistema de Indicadores Estatísticos para a Diversificação Adequada da Economia ... 66

Framework of Statistical Indicator System for Moderate Economic Diversification of Macao ... 128

三、結果分析 III. Análise de Resultados III. Analysis of Results 3.1 產業結構多元化 ... 8

Diversificação da Estrutura Sectorial ... 70

Diversification of Industrial Structure ... 132

3.2 博彩業務多元化 ... 12

Diversificação das Actividades do Jogo ... 74

Diversification of Gaming Activities ... 136

3.3 幸運博彩承批企業的業務多元化 ... 14

Diversificação das Actividades das Concessionárias de Exploração dos Jogos de Fortuna ou Azar ... 76

Business Diversification of Gaming Concessionaires ... 138

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Diversification of Tourism Market ... 143

3.5 主要非博彩行業的發展 ... 25

Desenvolvimento dos Principais Sectores Não Jogo ... 87

Development of Major Non-gaming Industries ... 149

3.6 新興產業多元化 ... 27

Diversificação das Indústrias Emergentes ... 89

Diversification of Emerging Industries ... 151

3.7 對外及區域合作拓展本澳企業及居民的發展空間 ... 41

Exploração do Espaço de Desenvolvimento das Empresas e dos Residentes de Macau, através da Cooperação Externa e Regional ... 103

Expanding Space for Growth of Macao Enterprises and Residents through External and Regional Cooperation... 165

3.8 就業結構多元化 ... 52

Diversificação da Estrutura do Emprego ... 114

Diversification of Employment Structure ... 176

四、詞彙解釋 ... 57

IV. Explicação de Termos ... 119

IV. Glossary ... 181

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一、前言

回歸以來,本澳社會經濟在博彩業開放的帶動下,各行業都取得了很大的發展,本地生產總值持 續增長,居民就業穩定,收入提高,財政儲備不斷增加。

但在取得上述成就的同時,澳門經濟結構單一,高度依賴博彩服務出口的特點亦令經濟增長呈現 出高波動性,這種高波動性顯示出澳門經濟抗風險能力相對不足。故此,澳門社會各界普遍認同,經 濟的可持續發展必須走經濟適度多元發展之路。

要量度一個經濟體的表現,可以透過按國際標準編制的各方面的經濟指標去加以分析,並進行國 家或地區之間的比較;但要量度一個經濟體的多元發展程度,無論學術上或實務操作上均未有較為嚴 格的定義和單一的客觀衡量標準,是否「適度」亦無法也不應以具體的數值標準去界定。

由於沒有廣被接納的客觀衡量標準,因此,本局希望透過提供多維度的統計指標,讓社會各界可 以從不同角度去觀察澳門經濟的多元發展情況,從而引起對經濟適度多元發展的策略和路徑的更多討 論及建議。

二零一五年特區政府施政報告中提出建立《新興產業統計指標體系》,鑒於新興產業的發展目的 是促進澳門經濟適度多元,因此,有關指標體系已納入於《澳門經濟適度多元發展統計指標體系》,

成為其中一個章節,以便讀者了解新興產業對澳門經濟適度多元的貢獻。

本分析報告包括以下八個方面的統計指標:

 產業結構多元化

 博彩業務多元化

 幸運博彩承批企業的業務多元化

 旅客市場多元化

 主要非博彩行業的發展

 新興產業多元化

 對外及區域合作拓展本澳企業及居民的發展空間

 就業結構多元化

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2

經濟適度多元發展的目的是維持產業結構的適度多元和均衡,培育新的支柱產業及經濟增長點,

增強澳門經濟對外圍環境變化的適應能力和對風險的抵禦能力,同時透過區域合作,拓展澳門企業及 居民的發展空間,促進澳門經濟社會的可持續發展。

構建經濟適度多元發展統計指標體系將有助:

(1) 特區政府及社會各界更好地認識和評估為促進本澳經濟適度多元發展工作而採取的政策、措 施的成效及不足。

(2) 特區政府和社會各界就促進本澳經濟適度多元發展的策略和路徑更好地形成共識。

(3) 更有針對性和更及時地根據實際情況檢討和調整相關的政策、措施,以便更有效地持續推進 本澳經濟的適度多元發展。

本報告主要介紹澳門經濟適度多元發展統計指標體系的編制和發佈方式、指標體系的框架以及對

2015-2018 年統計指標數據的分析。未來統計暨普查局將透過持續收集有關統計數據,不斷優化和

豐富有關的指標體系。

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3

二、統計指標體系說明 2.1 編制及發佈方式

根據十月十四日第 62/96/M 號法令的規定,由統計編制機關所編制之統計資料,視為官方統計 資料。統計暨普查局有權限記錄、計算、整理及發表在人口、經濟、社會及環境方面之統計資料;澳 門金融管理局有權限記錄、計算、整理及發表在財務、貨幣、匯兌及保險業務方面之統計資料 。 此 外,由獲授權統計之機關所取得之統計數據,經獲統計暨普查局預先核准後,亦視為官方統計資料。

要成為官方統計資料,必須遵循嚴格的國際標準和技術要求,而官方統計資料的發佈也有嚴格的 規範。由於社會上對經濟結構如何才算是「適度多元」仍有許多討論,統計上亦沒有較為嚴格的定義 和單一的客觀衡量標準。此外,在本報告中亦需要利用幸運博彩承批企業集團的財務報告及澳門以外 的官方機構所提供的資料,所以要完全用官方統計的方式去編制和提供有關的統計指標會存在一定的 局限。

故此,以研究報告的方式編制和發佈澳門經濟適度多元發展統計指標會較為理想,有利於提高這 套統計指標體系的時效性、靈活性和針對性。

統計暨普查局為指標體系構建的負責部門,會透過與本澳其他相關公共部門緊密合作,收集和整 理澳門內部的資料。同時,透過區域合作機制,請求廣東省統計局及鄰近城市的統計局協助提供澳門 企業和居民投資的統計資料。此外,由於部份官方統計資料由收集至公佈耗時較久,會考慮以臨時數 據的方式作為非官方統計結合到研究報告中,從而進一步改善資料的時效性問題。

《澳門經濟適度多元發展統計指標體系分析報告》每年常規性編制,並在參考年翌年的第四季內

向外公佈。

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2.2 經濟適度多元統計指標體系框架

澳門經濟適度多元統計指標體系分為八個部份,主要列出相關範疇內最主要的統計指標,以便資 料使用者能透過多方面的資料去分析澳門經濟多元化的發展情況。

第一部份:整體的產業結構狀況

這部份的統計指標包括按生產法計算的本地生產總值,產業結構及量度產業多元程度的經濟多元 化熵指數(Entropy Index of Economic Diversity),從宏觀上反映澳門經濟在核算期內各產業所生 產的貨物和服務的總值,各產業在整體經濟中的比重及產業結構的多元化程度。

主要統計指標 主要統計指標細化

以當年生產者價格按生產法計算的各行業增加值及產業結構 以當年基本價格按生產法計算各行業的增加值及產業結構 按生產法計算的經濟多元化熵指數

整體的產業結構

資料來源:統計暨普查局的《產業結構》資料及根據上述資料計算的經濟多元化熵指數

第二部份:博彩業務多元化

這部份的統計指標包括各樣主要博彩活動的收入及比重,以反映澳門博彩業務的多元化程度。

主要統計指標 主要統計指標細化

按類別統計的博彩毛收入及比重 按類別統計的幸運博彩毛收入及比重 博彩收入組成

資料來源:博彩監察協調局提供的行政資料

第三部份:幸運博彩承批企業的業務多元化

這部份的統計指標包括 (1) 幸運博彩承批企業的博彩業務和非博彩業務的收入及比重;以及

(2) 博企設施內博彩與非博彩業務使用的面積,以及博企設施內非博企經營的場所的數目及收益。上

述資料可反映博企設施內所有非博彩業務的收益狀況,從而有助了解在博企直接帶動下非博彩業務的

貢獻。

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主要統計指標 主要統計指標細化

幸運博彩承批企業來源於博彩業務和非博彩業務的收入及比重 幸運博彩承批企業各項非博彩業務的收入及比重

在幸運博彩承批企業設施中經營一般產品銷售及個人服務的非博彩企業數目及其 收益

由幸運博彩承批企業帶動下的非博彩收益 博企設施內博彩與非博彩業務使用的面積 幸運博彩承批企業收

入組成

資料來源:統計暨普查局博彩業年度調查、博彩監察協調局行政資料及幸運博彩承批企業的財務報告、

財政局提供的行政資料

第四部份:旅客市場多元化

這部份的指標主要包括按不同標準統計的入境旅客分佈,旅客的逗留時間及消費,以反映本澳入 境旅客市場的多元化情況。

主要統計指標 主要統計指標細化

按證件簽發地統計的入境旅客數量及分佈 按證件簽發地統計的留宿及不過夜旅客比重

按旅客類別及來澳主要目的統計的入境旅客人次、人均消費及總消費 按證件簽發地統計的旅客平均逗留時間

按證件簽發地統計的旅客人均消費及消費結構 入境旅客

資料來源:統計暨普查局旅遊統計資料

第五部份:主要非博彩行業的發展

這部份的統計指標主要用作量度澳門博彩業以外的其他主要非博彩行業的發展情況,以及按生產 法計算的行業增加值及其在增加值總額中的比重。這些指標將用作評估澳門博彩業以外的經濟多元化 情況。

主要統計指標 主要統計指標細化

博彩業及主要非博彩行業的收益

以當年生產者價格按生產法計算的博彩業及主要非博彩行業的增加值 主要非博彩行業指標

資料來源:統計暨普查局的行業年度調查可提供大部份行業的相關數據,而不動產及工商服務業收益為估算數字;

金融業收益透過澳門金融管理局取得。

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第六部份:新興產業多元化

這部份的統計指標主要用作量度澳門新興產業的發展情況,例如場所數目、就業人數、收益、及 業務概況等等。除於 2015 年分析報告中已包括的會議展覽、文化、中醫藥三個產業外,2016 年分 析報告加入了由澳門金融管理局提供的有關特色金融方面的統計資料。

主要統計指標 主要統計指標細化

以當年生產者價格按生產法計算的總體增加值及新興產業增加值的佔比 按活動規模統計的會展活動數目及與會者/入場觀眾人次

按活動類型和主題統計的會展活動數目及與會者/入場觀眾人次 會議展覽籌辦服務業的場所數目、在職員工數目、收益及增加值總額 會展活動在主要相關行業的增加值

按領域統計的文化產業的機構數目、在職員工數目、收益和增加值總額 中藥製造業的場所數目、在職員工數目、收益及增加值總額

中藥零售業的場所數目、在職員工數目、收益及增加值總額 中藥對外貿易指標

中醫服務場所數目、中醫生/中醫師數目及按場所類型統計的求診人次 融資租賃業務概況

財富管理業務概況 人民幣清算業務概況 新興產業的收益、增

加值及主要活動指標

資料來源:統計暨普查局及澳門金融管理局。

第七部份:對外及區域合作拓展本澳企業及居民的發展空間

這部份的統計指標主要用作量度外地企業在澳門的直接投資、澳門資金(企業及個人)對外的投資 及在《內地與澳門關於建立更緊密經貿關係的安排》框架下澳門企業的經濟活動情況,具體包括三個 方面: (1)投資指標; (2)對外商品貿易指標;以及(3)《內地與澳門關於建立更緊密經貿關係的安排》

框架下的主要指標。

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主要統計指標 主要統計指標細化

按國家/地區統計擁有外來直接投資的企業數目 按外來直接投資者所屬國家/地區統計的累計投資總額 按中國內地直接投資者所屬省市統計的累計投資總額 按指定地區直接投資者統計的累計投資總額

按直接投資所在地統計的澳門企業境外累計投資總額

按城市統計的澳門資金在廣東省的投資項目/企業數目,合同外資金額和實際使 用外資金額

澳資企業在廣東省的經濟活動統計

按股東組合及國家/地區統計之新成立公司 按省市統計來自中國內地的新成立公司 對外商品貿易主要指標

按主要目的地統計的出口貨值

按主要原產地/來源地統計的進口貨值

按貨物種類統計的《安排》零關稅貨物出口金額和豁免稅款 按行業統計的累計已發出《安排》澳門服務提供者證明書數目 投資指標

對外商品貿易指標

《 CEPA》框架下的 主要指標

資料來源:統計暨普查局資料,經濟局的行政資料及廣東省統計局提供資料。

第八部份:就業結構多元化

這部份的統計指標主要用作分析澳門就業市場的情況,包括按行業及按職業的就業人口統計。

主要統計指標 主要統計指標細化

按行業統計的就業人口數目和比重 按行業統計的就業居民數目和比重

按行業統計的就業居民的月工作收入中位數 按職業統計的就業人口數目和比重

按職業統計的就業居民數目和比重

按職業統計的就業居民的月工作收入中位數 就業多元化熵指數 按行業就業人口的多元化熵指數

按職業統計的就業人 口/就業居民

按行業統計的就業人 口/就業居民

資料來源:統計暨普查局就業調查資料。

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三、結果分析

3.1 產業結構多元化

產業結構是指一個經濟體內各產業的構成,以及各產業之間的關聯及其增加值比重,而產業的增 加值可以以生產者價格(包括產品稅)或基本價格(不包括產品稅)去計算。由於澳門的部份公用事 業及博彩業的專營稅(屬產品稅的一部份)是從行業的總收益或營業額中扣除,不以額外方式徵收,

這類稅收是通過行業的經濟活動所產生,屬於產出的一部份,因此應納入行業增加值總額的計算內。

同時,博彩業在澳門經濟處主導地位,博彩稅收龐大,將博彩稅計算為行業的產出,可更準確地反映 博彩業在澳門整體經濟結構所佔的比重,故澳門須要編制按生產者價格計算的本地生產總值。而從本 澳經濟適度多元發展的角度看,以生產者價格按生產法計算的本地生產總值在投入-產出分析方面,

較以基本價格按生產法計算的本地生產總值有更高的參考作用。

表一、以當年生產者價格按生產法計算的各行業增加值及產業結構

增加值 (百萬澳門元)

結構 (%)

增加值 (百萬澳門元)

結構 (%)

增加值 (百萬澳門元)

結構 (%)

增加值 (百萬澳門元)

結構 (%) 採礦業 - - - - - - - - 製造業 2 166 0.61 2 160 0.61 2 259 0.57 2 394 0.55 水電及氣體生產供應業 2 364 0.66 2 560 0.72 2 990 0.75 2 697 0.62 建築業 23 266 6.53 19 152 5.38 14 889 3.74 13 182 3.02 批發及零售業 19 958 5.60 18 932 5.32 22 743 5.72 25 480 5.83 酒店業 13 650 3.83 14 560 4.09 17 055 4.29 20 325 4.65 飲食業 6 186 1.74 6 488 1.82 6 887 1.73 7 128 1.63 運輸、倉儲及通訊業 9 733 2.73 10 199 2.86 10 526 2.65 11 333 2.59 銀行業 18 742 5.26 19 794 5.56 21 553 5.42 23 253 5.32 保險及退休基金 3 456 0.97 4 613 1.30 4 213 1.06 5 644 1.29 不動產業務 36 298 10.19 37 611 10.56 41 578 10.46 41 941 9.59 租賃及向企業提供的服務 14 041 3.94 16 613 4.66 18 504 4.65 20 718 4.74 公共行政 14 935 4.19 15 807 4.44 17 064 4.29 17 957 4.11 教育 6 361 1.78 6 917 1.94 7 484 1.88 8 019 1.83 醫療衛生及社會福利 4 774 1.34 5 328 1.50 5 760 1.45 6 258 1.43 博彩及博彩中介業 171 107 48.01 166 158 46.66 194 943 49.03 220 841 50.52 其他團體、社會及個人服務及

僱用傭人的家庭

9 339

2.62 9 223 2.59 9 184 2.31 9 986 2.28

增加值總額 356 378 100.00 356 115 100.00 397 633 100.00 437 155 100.00

2018

行業

2017

r

2015

r

2016

r

註:r 修訂數字 - 絕對數值為零 資料來源:統計暨普查局

不論是以當年生產者價格或基本價格按生產法計算的增加值總額中,博彩業(包括博彩中介業)

所佔的比重都是較其他行業為高。2013 年以當年生產者價格計算的博彩業增加值在本澳產業結構的 比例高達 63.1%;由於內外因素的影響,博彩業自 2014 年第 2 季開始進入了調整期,至 2015 年由 於博彩毛收入大幅下滑 34.3%,令 2014 及 2015 年博彩業在本澳的產業結構中的比重下降至 58.5%

及 48.0%;2016 年博彩業回穩,其在產業結構的比重按年輕微下降 1.4 個百分點至 46.7%;2017 年

博彩業的比重回升 2.4 個百分點至 49.0%;續後在 2018 年其比重上升 1.5 個百分點至 50.5%。

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9

建築業, 3.0%

批發及零售業, 5.8%

酒店業, 4.6%

銀行業, 5.3%

不動產業務, 9.6%

租賃及向企業提 供的服務, 4.7%

博彩及博彩中 介業, 50.5%

其他, 16.3%

圖一、2018年產業結構 (生產者價格)

建築業, 4.2%

批發及零售業, 7.9%

酒店業, 6.2%

銀行業, 7.4%

不動產業務, 12.5%

租賃及向企業提 供的服務, 6.6%

博彩及博彩中 介業, 32.6%

其他, 22.6%

圖二、2018年產業結構 (基本價格)

緊隨博彩業之後,不動產業務、建築業、批發及零售業、金融業(銀行業+保險及退休基金)、

租賃及向企業提供服務和酒店業皆是在本澳經濟中的比重處於前列的行業;由於多個大型酒店及娛樂 設施項目相繼竣工,建築業在產業結構的比重於 2018 年按年下降 0.7 個百分點至 3.0%。

2018 年所有行業的增加值總額按年增加 395.23 億澳門元,升幅為 9.9%;博彩業及非博彩業的 增加值總額分別為 2,208.41 億澳門元及 2,163.15 億澳門元,同比分別上升 13.3%及 6.7%,顯示博 彩業回穩的同時,亦帶動其他行業發展。

表二、以當年基本價格按生產法計算各行業的增加值及產業結構

增加值 (百萬澳門元)

結構 (%)

增加值 (百萬澳門元)

結構 (%)

增加值 (百萬澳門元)

結構 (%)

增加值 (百萬澳門元)

結構 (%) 採礦業 - - - - - - - - 製造業 2 166 0.82 2 160 0.81 2 259 0.78 2 394 0.76 水電及氣體生產供應業 2 295 0.87 2 487 0.94 2 916 1.01 2 621 0.83 建築業 23 266 8.84 19 152 7.23 14 889 5.15 13 182 4.20 批發及零售業 18 963 7.21 18 410 6.95 22 059 7.63 24 655 7.85 酒店業 13 042 4.96 13 916 5.25 16 314 5.64 19 465 6.20 飲食業 6 186 2.35 6 488 2.45 6 887 2.38 7 128 2.27 運輸、倉儲及通訊業 9 652 3.67 10 114 3.82 10 394 3.60 11 156 3.55 銀行業 18 742 7.13 19 794 7.47 21 553 7.46 23 253 7.41 保險及退休基金 3 456 1.31 4 613 1.74 4 213 1.46 5 644 1.80 不動產業務 34 539 13.13 35 549 13.41 38 798 13.42 39 374 12.54 租賃及向企業提供的服務 14 041 5.34 16 613 6.27 18 504 6.40 20 718 6.60 公共行政 14 935 5.68 15 807 5.96 17 064 5.90 17 957 5.72 教育 6 361 2.42 6 917 2.61 7 484 2.59 8 019 2.55 醫療衛生及社會福利 4 774 1.82 5 328 2.01 5 760 1.99 6 258 1.99 博彩及博彩中介業 81 343 30.92 78 562 29.64 90 816 31.42 102 290 32.58 其他團體、社會及個人服務及

僱用傭人的家庭

9 282

3.53 9 149 3.45 9 099 3.15 9 855 3.14

增加值總額 263 044 100.00 265 058 100.00 289 009 100.00 313 968 100.00

2017

r

2018 2015

r

2016

r

行業

註: r 修訂數字 - 絕對數值為零 資料來源:統計暨普查局

從有關統計圖表可以看到,以生產者價格按生產法計算的增加值總額及產業結構中,博彩業在整 體經濟的比重明顯高於其他行業,2013 年至 2018 年分別為 63.1%、58.5%、 48.0% 、46.7%、

49.0%及 50.5%。

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圖三、2002 年至 2018 年行業增加值

0 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 300 000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 百萬澳門元

製造業 建築業 博彩及博彩中介業 金融業 其他服務業

資料來源:統計暨普查局

圖四、對比 2002 年行業增加值的變化

-500 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

%

製造業 建築業 博彩及博彩中介業 金融業 其他服務業

資料來源:統計暨普查局

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經濟多元化熵指數

熵指數是學術界用作量度經濟多元化程度的指標之一。熵指數值越大,經濟集中程度相應越低;

熵指數值越小,經濟集中程度則相應越高。

表三列出了按各行業增加值計算的經濟多元化熵指數數列。從有關數列可以看到,實行博彩業 開放後,由 2002 年至 2013 年期間,本澳的產業的集中程度持續增加。在 2014 年則開始出現轉勢 的情況,至 2015 年由於博彩毛收入大幅下滑 34.3%,令以行業增加值計算的熵指數上升,產業的集 中程度稍為下降。2017 年及 2018 年按各行業增加值計算的熵指數分別按年微跌 0.06 及 0.03,顯示 經濟集中程度較 2016 年時均有所提高。

表三、按生產法計算的經濟多元化熵指數

行業增加值

2002 2007 2014 2015 2016 2017

r

2018

當年生產者價格 2.25 2.04 1.61 1.87 1.92 1.86 1.83

當年基本價格 2.46 2.35 2.04 2.20 2.24 2.21 2.19

註: r 修訂數字

資料來源:根據統計暨普查局資料計算

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3.2 博彩業務多元化

在澳門的各種博彩活動中,幸運博彩佔絕對主導地位,超過 99%的博彩毛收入都來自幸運博彩,

於高峰期 2013 年及 2014 年幸運博彩毛收入分別高達 3,607.5 億澳門元及 3,515.2 億澳門元;經過 2015 年至 2017 年的三年調整期後,2018 年回穩至 3,028.5 億澳門元;足球彩票、籃球彩票、賽馬、

賽狗、中式彩票及即發彩票等的收入微不足道,2018 年合共只有約 10.3 億澳門元。

表四、按類別統計的博彩毛收入及比重

博彩毛收入 比重 博彩毛收入 比重 博彩毛收入 比重 博彩毛收入 比重

(百萬澳門元) (%) (百萬澳門元) (%) (百萬澳門元) (%) (百萬澳門元) (%)

總數 231 811 100.00 224 128 100.00 266 607 100.00 303 879 100.00 幸運博彩 230 840 99.58 223 210 99.59 265 743 99.68 302 846 99.66 其他* 971 0.42 917 0.41 864 0.32 1 033 0.34

2017 2018

2015 2016

註:* 包括足球彩票、籃球彩票、賽馬、賽狗、中式彩票及即發彩票。

資料來源:博彩監察協調局

在幸運博彩中,貴賓廳業務的收入比重最大,於 2012 年至 2014 年,貴賓廳業務的收入佔整體 百分之六十以上,高峰期(2012 年)佔比更近七成。由於內外因素的變化,近年來貴賓廳業務的比 重有所下降,2016 年及 2017 年其在幸運博彩毛收入的比重為 53.6%及 56.9%,分別較 2012 年下 跌 15.9 及 12.5 個百分點;2018 年比重為 55.0%,較 2012 年下跌 14.4 個百分點。

另一方面,來自中場和角子機業務的佔博彩毛收入的比重近年有所上升,2018 年中場收入約為 1,212.3 億澳門元,角子機收入為 150.5 億澳門元,在幸運博彩毛收入中的比重分別佔 40.0%及 5.0%。

表五、按類別統計的幸運博彩毛收入及比重

幸運博彩

毛收入 比重

幸運博彩

毛收入 比重

幸運博彩

毛收入 比重

幸運博彩

毛收入 比重

(百萬澳門元) (%) (百萬澳門元) (%) (百萬澳門元) (%) (百萬澳門元) (%)

總數 230 840 100.00 223 210 100.00 265 743 100.00 302 846 100.00 貴賓廳 128 271 55.57 119 519 53.55 151 315 56.94 166 571 55.00 其中:貴賓百家樂 127 818 55.37 118 960 53.30 150 673 56.70 166 097 54.85 中場賭枱 90 815 39.34 92 307 41.35 101 264 38.11 121 227 40.03 角子機 11 754 5.09 11 384 5.10 13 164 4.95 15 048 4.97

2017 2018

2015 2016

資料來源:博彩監察協調局

(17)

13

圖五、2002 年至 2018 年幸運博彩毛收入

0 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 300 000 350 000 400 000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 百萬澳門元

總數 貴賓廳 中場 角子機

圖六、對比 2002 年幸運博彩毛收入的變化

0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

%

總數 貴賓廳 中場 角子機

(18)

14

3.3 幸運博彩承批企業的業務多元化

量度幸運博彩承批企業業務多元化成果的重要指標是它們的博彩業務收入和非博彩業務收入,

以及非博彩業務收入在總收入中的比重。

鑑於本澳的博彩承批企業的控股公司分別在香港或美國上市,因此須按照當地會計準則及其修 訂編制及發佈年度財務報告。國際會計準則理事會(IASB)於 2014 年 5 月 28 日發佈了一項針對收入 確認核算的新準則:《國際財務報告準則第 15 號 — 與客戶之間的合同產生的收入》(IFRS15),

並自 2018 年 1 月 1 日或之後開始的期間生效。香港會計師公會(HKICPA) 採納 IFRS 15,並發佈 了《香港財務報告準則》第 15 號(HKFRS 15)。

對博彩企業而言,向娛樂場客人提供的免費服務(包括客房、餐飲及其他服務)在舊準則下不 計算在收入內,相關的酒店、餐飲、零售及服務的銷售及服務成本計入經營及行政開支中,而博彩中 介人宣傳開支則計入市場推廣及宣傳開支內。

IFRS15 的主要變動是把和上述推廣有關的佣金和獎勵支出從博彩經營業務收入中扣除,成為博 彩收入淨額。而本報告所採用的博彩收益是按照《澳門特別行政區政府公報》刊登的博彩企業年度營 業帳目報告資料,因此 IFRS15 這方面的修改對本報告有關博彩收益的分析沒有影響。

至於給予博彩客戶的所有饋贈及優惠,根據 IFRS15 規定,須按市場價格/單獨售價計算入相應 項目的收入中。此等會計變動令酒店和餐飲等收入增加,同時,亦更好反映酒店和餐飲等非博彩收入 的貢獻。

本澳博彩承批企業的控股公司皆按 IFRS15 公佈了 2018 年的財務報告,並同時提供按新準則重 列的 2017 數據,以便比較。

新會計準則生效前,為了更準確評估幸運博彩承批企業的業務多元化,本局把博企免費或以優 惠折扣向客戶提供的服務(例如住宿及餐飲等),以其零售價值對非博彩業務收入進行調整;從表六 可見,2017 年非博彩業務收入數據按新會計準則重列後,與經本局調整的非博彩業務收入差異在 4%

以內,非博彩收入佔比亦維持在百分之十的範圍。

於 2018 年,六家博企的總收入為 3,353.4 億澳門元,當中 90.03%來自博彩業務的收入(3,019.1

億澳門元) ,9.97%來自非博彩業務的收入(334.3 億澳門元)。與 2017 年 (IFRS15) 比較,2018 年博

彩業務的收入按年上升 13.7%,非博彩業務的收入則增加 13.3%;非博彩業務收入在總收入中的比重

微跌 0.03 個百分點至 9.97%。

(19)

15

表六、幸運博彩承批企業來源於博彩業務和非博彩業務的收入及比重

金額 比重 金額 比重 金額 比重 金額 比重

(百萬澳門元) (%) (百萬澳門元) (%) (百萬澳門元) (%) (百萬澳門元) (%)

249 814 100.00 296 112 100.00 294 929 100.00 335 338 100.00 223 130 89.32 265 438 89.64 265 438 90.00 301 912 90.03 26 684 10.68 30 674 10.36 29 491 10.00 33 426 9.97 總收入

博彩業務收入(3)

非博彩業務收入(4)

經調整的收入(1) 按 IFRS15 準則核算的收入(2)

2016 2017 2017 2018

註:(1) 經調整的收入是指本局把幸運博彩承批企業免費或以優惠折扣向客戶提供的服務(例如住宿及餐飲等)考慮在內,

並以其零售價值對非博彩業務收入進行調整。

(2) 《國際財務報告準則第 15 號 ─ 與客戶之間的合同產生的收入》(IFRS15),自 2018 年 1 月 1 日或之後開始的期 間生效。

(3) 幸運博彩承批企業的博彩業務收入統一採用其於《澳門特別行政區公報》刊登的年度報告上列出的博彩毛收入,與 博彩監察協調局公佈的資料有輕微差異。

(4) 非博彩業務收入包括全資擁有幸運博彩承批企業的香港及美國上市控股公司年度報告中包括的澳門附屬公司及聯營 公司的資料。

資料來源:六家幸運博彩承批企業在香港及美國上市的控股公司的年報

按非博彩業務類型統計,2018 年幸運博彩承批企業的客房收入比重最大,佔 42.0%;其次是零 售及場地租賃,其收入按年持續上升,佔 24.6%;餐飲的收入亦佔 24.2%。

表七、幸運博彩承批企業各項非博彩業務的收入及比重

金額 比重 金額 比重 金額 比重 金額 比重

(百萬澳門元) (%) (百萬澳門元) (%) (百萬澳門元) (%) (百萬澳門元) (%)

26 684 100.00 30 674 100.00 29 491 100.00 33 426 100.00 10 886 40.80 12 465 40.64 11 888 40.31 14 037 42.00 6 256 23.45 7 327 23.89 7 041 23.88 8 072 24.15 6 303 23.62 7 668 25.00 7 825 26.53 8 229 24.62 1 137 4.26 918 2.99 810 2.75 877 2.62 2 102 7.88 2 297 7.49 1 926 6.53 2 212 6.62 非博彩業務收入總數

客房 餐飲

零售及場地租賃 娛樂

其他

經調整的收入(1) 按 IFRS15 準則核算的收入(2)

2016 2017 2017 2018

註: (1) 經調整的收入是指本局把幸運博彩承批企業免費或以優惠折扣向客戶提供的服務(例如住宿及餐飲等)考慮在內,

並以其零售價值對非博彩業務收入進行調整。

(2)《國際財務報告準則第 15 號 ─ 與客戶之間的合同產生的收入》(IFRS15),自 2018 年 1 月 1 日或之後開始的 期間生效。

資料來源:六家幸運博彩承批企業在香港及美國上市的控股公司的年報

(20)

16

圖七、幸運博彩承批企業非博彩業務收入比重(2018)

客房 42.0%

餐飲 24.2%

零售及場地租賃 24.6%

娛樂 2.6%

其他 6.6%

(21)

17

於博企設施內非博彩業務收益

於表六及表七所列的幸運博彩承批企業非博彩收益,僅包括由博彩企業(包括其上市控股公司、

上市控股公司的附屬及聯營公司)在澳門經營的業務所產生的收益,而並未包括其他企業在博企設施 內經營業務所產生的收益。基於各樣商業原因,幸運博彩承批企業普遍會以租賃等方式提供場地予其 他企業在博企設施內進行零售、餐飲、娛樂及其他服務等非博彩業務。為更好地反映博企設施下所有 非博彩業務的貢獻,有需要進一步分析這些企業於博企設施內所經營的業務的收益狀況。

要統計非博彩企業於博企設施內所經營的業務的收益,首先須界定“幸運博彩承批企業設施"

所指的範圍。經分析現時六間博企的營運模式,幸運博彩承批企業設施應指由幸運博彩承批企業及其 轄下附屬和聯營公司營運及管理的場地,但不包括“衞星場"所在場地。

另一方面,幸運博彩承批企業設施內場所經營的行業種類眾多,要統計有關場所的收益,須考 慮有關收益與場所所在地點的關聯性。因此,經分析各行業的特點,現將有關統計範圍劃定為一般產 品銷售及個人服務行業,當中包括零售、餐飲、娛樂、醫療保健及個人服務等;而銀行分行、車輛銷 售、貨幣兌換及博彩中介人等則不被納入。此外,為避免重複計算,由幸運博彩承批企業及其轄下附 屬和聯營公司直接營運的場所同樣不被納入統計範圍。

經整理由財政局提供的統計資料,2018 年在博企設施中經營一般產品銷售及個人服務的企業共 701 間,共開設了 1,682 間場所,當中經營的行業以零售(百貨、皮具、成衣的份額最大)及餐飲類 最多,場所總收益為 473.5 億澳門元,按年上升 22.4%,其中零售業務收益佔 446.0 億澳門元、餐飲 佔 22.0 億澳門元、娛樂佔 2.2 億澳門元、醫療/按摩佔 0.7 億澳門元。

表八、在幸運博彩承批企業設施中經營一般產品銷售及個人服務的非博彩企業數目及其收益

2015 2016 2017 2018

企業 (間) 582 647 690 701 場所 (間) 1 303 1 486 1 585 1 682 總收益 (億澳門元) 330.6 317.4 386.7 473.5 零售 311.4 293.7 360.8 446.0 餐飲 14.2 19.7 21.7 22.0 醫療/按摩 0.7 0.6 0.2 0.7 娛樂 1.6 1.6 1.7 2.2 其他 2.8 1.9 2.2 2.6

資料來源:財政局

(22)

18

連同博企及其轄下附屬和聯營公司的非博彩收益 334.3 億澳門元,2018 年在博企帶動下的總非 博彩收益達 807.8 億澳門元,按年增加 18.5%。

表九、由幸運博彩承批企業帶動下的非博彩收益

單位: 億澳門元 2015 2016 2017 2018

博企的非博彩收益(1) 239.1 266.8 294.9 334.3

在博企設施中經營一般產品銷售及個人服務的非博彩企業的收益 330.6 317.4 386.7 473.5

博企帶動下的總非博彩收益 569.7 584.2 681.6 807.8

註: (1) 2017 及 2018 年數字為按 IFRS15 準則核算的收入

資料來源:財政局、六家幸運博彩承批企業在香港及美國上市的控股公司的年報

此外,幸運博彩承批企業的非博彩元素,亦可參考博企設施內博彩與非博彩業務使用面積的比 例。於 2015 年,非博彩業務使用的面積佔博企設施總面積的 89.5%,而隨著新設施的落成,非博彩 業務使用的面積於 2018 年上升至 89.8%,比 2015 年增加了 0.3 個百分點。

表十、博企設施內博彩與非博彩業務使用的面積

面積 比重 面積 比重 面積 比重 面積 比重

(千平方尺) (%) (千平方尺) (%) (千平方尺) (%) (千平方尺) (%)

總面積 48 406 100.00 54 546 100.00 55 241 100.00 59 918 100.00 博彩業務 5 063 10.46 5 865 10.75 5 739 10.39 6 120 10.21 非博彩業務 43 343 89.54 48 681 89.25 49 502 89.61 53 798 89.79

2015 2016 2017 2018

資料來源:博彩監察協調局

(23)

19

3.4 旅客市場多元化

2018 年本澳九成以上的旅客源自中國內地、香港和台灣地區,中國內地的旅客數目的佔比最大,

佔整體旅客 70.6%。另一方面,美洲、歐洲、及大洋洲旅客的訪澳人次較 2017 年分別增加 6.4%、

3.5%及 2.7%,令其佔比在入境旅客人次屢創新高的情況下仍得以維持。

表十一、按證件簽發地統計的入境旅客數量及分佈

人次 比重(%) 人次 比重(%) 人次 比重(%) 人次 比重(%)

總數 30 714 628 100.00 30 950 336 100.00 32 610 506 100.00 35 803 663 100.00 中國內地 20 410 615 66.45 20 454 104 66.09 22 196 203 68.06 25 260 556 70.55 個人遊 9 519 317 30.99 9 579 412 30.95 10 615 471 32.55 12 267 344 34.26 香港 6 534 543 21.28 6 419 839 20.74 6 165 129 18.91 6 327 925 17.67 台灣 988 059 3.22 1 074 525 3.47 1 060 107 3.25 1 060 968 2.96 印度 167 578 0.55 165 278 0.53 148 121 0.45 147 870 0.41 印尼 163 353 0.53 182 467 0.59 197 139 0.60 173 836 0.49 日本 282 217 0.92 300 613 0.97 328 990 1.01 325 798 0.91 馬來西亞 229 102 0.75 222 809 0.72 218 301 0.67 227 854 0.64 菲律賓 276 806 0.90 287 025 0.93 307 139 0.94 312 072 0.87 韓國 554 177 1.80 662 321 2.14 874 253 2.68 812 842 2.27 新加坡 158 814 0.52 155 763 0.50 143 068 0.44 134 840 0.38 泰國 180 836 0.59 236 169 0.76 198 222 0.61 181 379 0.51 越南 16 120 0.05 11 103 0.04 6 895 0.02 6 846 0.02 亞洲其他 70 187 0.23 70 551 0.23 73 620 0.23 106 171 0.30 巴西 9 471 0.03 9 974 0.03 11 012 0.03 11 629 0.03 加拿大 70 973 0.23 75 173 0.24 74 287 0.23 74 268 0.21 美國 182 532 0.59 190 885 0.62 186 378 0.57 201 810 0.56 美洲其他 23 351 0.08 23 817 0.08 24 422 0.07 27 222 0.08 法國 40 955 0.13 42 650 0.14 40 374 0.12 38 910 0.11 德國 27 601 0.09 29 977 0.10 28 719 0.09 29 469 0.08 荷蘭 10 954 0.04 11 395 0.04 10 854 0.03 11 686 0.03 意大利 13 686 0.04 13 802 0.04 13 861 0.04 14 625 0.04 葡萄牙 15 166 0.05 15 624 0.05 16 259 0.05 15 594 0.04 俄羅斯 22 844 0.07 25 147 0.08 27 037 0.08 30 784 0.09 西班牙 9 002 0.03 9 659 0.03 9 303 0.03 10 578 0.03 瑞士 7 377 0.02 7 719 0.02 7 445 0.02 6 817 0.02 英國 59 985 0.20 61 301 0.20 57 121 0.18 58 319 0.16 歐洲其他 50 114 0.16 55 159 0.18 57 078 0.18 60 649 0.17 澳洲 92 404 0.30 93 286 0.30 88 988 0.27 90 914 0.25 新西蘭 13 572 0.04 13 731 0.04 13 707 0.04 14 381 0.04

大洋洲其他 1 337 0# 1 372 0# 1 388 0# 1 566 0#

南非 5 528 0.02 5 218 0.02 5 416 0.02 6 359 0.02 其他 25 369 0.08 21 880 0.07 19 670 0.06 19 126 0.05

2018

國家/地區

2015 2016 2017

註: 0

#

數值少於採用單位半數

資料來源:統計暨普查局

(24)

20

圖八、2008 年至 2018 年入境旅客

0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 千人次

中國內地 香港 台灣 亞洲其他 歐美 澳紐

資料來源:統計暨普查局

圖九、2018 年入境旅客結構

中國內地 70.6%

香港 17.7%

台灣 3.0%

亞洲其他 6.8% 歐美

1.7%

澳紐 0.3%

其他 0.1%

資料來源:統計暨普查局

(25)

21 受惠於旅遊設施及旅遊景點的不斷完善,留宿旅客數目於 2016 年首次超越不過夜旅客數目,佔 整體旅客 50.7%;2017 年的相關比重進一步提升至 52.9%,按年增加 2.2 個百分點。隨著港珠澳大 橋在 2018 年 10 月下旬正式通車,不過夜旅客量逐步回升,2018 年全年留宿旅客比重同比下降 1.2 個百分點至 51.7%;中國內地(52.7%)及香港(45.1%)的佔比分別下跌 1.0 個百分點及 2.6 個百分點。

表十二、按證件簽發地統計的留宿及不過夜旅客比重

%

留宿 不過夜 留宿 不過夜 留宿 不過夜 留宿 不過夜

總數 46.6 53.4 50.7 49.3 52.9 47.1 51.7 48.3

中國內地 45.2 54.8 50.1 49.9 53.7 46.3 52.7 47.3

香港 46.9 53.1 50.2 49.8 47.7 52.3 45.1 54.9

台灣 45.6 54.4 50.6 49.4 51.0 49.0 49.6 50.4

印度 82.8 17.2 83.3 16.7 83.4 16.6 78.7 21.3

印尼 67.0 33.0 66.2 33.8 63.3 36.7 61.9 38.1

日本 58.5 41.5 60.5 39.5 58.1 41.9 57.6 42.4

馬來西亞 58.7 41.3 62.3 37.7 63.8 36.2 61.3 38.7

菲律賓 56.4 43.6 54.1 45.9 50.5 49.5 50.2 49.8

韓國 50.0 50.0 52.8 47.2 61.5 38.5 62.9 37.1

新加坡 54.8 45.2 58.4 41.6 58.9 41.1 58.4 41.6

泰國 52.7 47.3 41.4 58.6 45.8 54.2 49.7 50.3

越南 94.2 5.8 92.5 7.5 89.7 10.3 87.9 12.1

亞洲其他 57.6 42.4 59.4 40.6 59.1 40.9 43.6 56.4

巴西 47.4 52.6 53.7 46.3 48.9 51.1 46.9 53.1

加拿大 51.9 48.1 52.1 47.9 52.2 47.8 52.9 47.1

美國 50.5 49.5 51.4 48.6 50.8 49.2 49.6 50.4

美洲其他 45.8 54.2 46.1 53.9 45.0 55.0 44.4 55.6

法國 45.9 54.1 48.1 51.9 48.9 51.1 47.6 52.4

德國 41.6 58.4 44.5 55.5 46.0 54.0 45.4 54.6

荷蘭 45.4 54.6 49.2 50.8 50.2 49.8 48.6 51.4

意大利 46.2 53.8 45.2 54.8 45.6 54.4 42.9 57.1

葡萄牙 77.1 22.9 78.5 21.5 78.2 21.8 75.6 24.4

俄羅斯 44.6 55.4 49.4 50.6 49.0 51.0 47.9 52.1

西班牙 42.2 57.8 42.9 57.1 44.5 55.5 41.5 58.5

瑞士 44.6 55.4 46.8 53.2 45.3 54.7 43.3 56.7

英國 53.3 46.7 53.0 47.0 52.2 47.8 50.3 49.7

歐洲其他 47.0 53.0 47.4 52.6 46.9 53.1 45.0 55.0

澳洲 53.8 46.2 54.5 45.5 54.0 46.0 52.6 47.4

新西蘭 53.8 46.2 56.1 43.9 53.9 46.1 54.0 46.0

大洋洲其他 64.8 35.2 62.5 37.5 62.5 37.5 62.7 37.3

南非 53.6 46.4 56.1 43.9 55.6 44.4 52.3 47.7

其他 28.4 71.6 31.2 68.8 31.4 68.6 33.4 66.6

2017 2018

國家/地區

2015 2016

資料來源:統計暨普查局

(26)

22

2018 年有 54.5%旅客來澳的主要目的為旅遊/度假,比例按年上升 1.2 個百分點;過境(佔 14.9%) 及購物(佔 8.9%)的旅客分別微增 0.6 個百分點及 0.9 個百分點。另外,參加會展的旅客比例與 2017 年相若,同樣為 0.9%。

按旅客來澳主要目的及人均消費分析,會展旅客的消費(3,506 澳門元)最高,同比增加 1.4%,購 物(2,618 澳門元)及來澳旅遊/度假的旅客消費(2,552 澳門元)均上升 1.8%;探親(1,288 澳門元)及業務 公幹(1,199 澳門元)則分別下跌 7.6%及 18.3%。

表十三、按旅客類別及來澳主要目的統計的入境旅客人次、人均消費及總消費

入境旅客 (人次)

總消費 (百萬 澳門元)

人均 消費 (澳門元)

入境旅客 (人次)

總消費 (百萬 澳門元)

人均 消費 (澳門元)

入境旅客 (人次)

總消費 (百萬 澳門元)

人均 消費 (澳門元) 整體旅客

總數 30 950 336 52 662 1 701 32 610 506 61 324 1 880 35 803 663 69 687 1 946 其中:

旅遊/度假 15 522 262 34 982 2 254 17 388 465 43 603 2 508 19 523 792 49 828 2 552 購物 2 969 091 7 165 2 413 2 599 743 6 684 2 571 3 170 691 8 301 2 618 博彩 2 035 856 2 349 1 154 1 776 640 1 750 985 938 286 1 115 1 188 探親 1 543 731 2 160 1 399 1 950 176 2 719 1 394 1 982 022 2 553 1 288 公幹(不包括參加會展) 1 259 921 1 992 1 581 1 456 350 2 138 1 468 1 827 466 2 191 1 199 參加會展 204 733 553 2 700 307 454 1 062 3 456 334 725 1 173 3 506 過境 5 271 942 1 656 314 4 664 470 1 372 294 5 325 601 2 381 447 留宿旅客

總數 15 703 616 42 097 2 681 17 254 838 49 753 2 883 18 492 951 56 237 3 041 其中:

旅遊/度假 10 529 364 30 722 2 918 11 944 281 38 462 3 220 13 500 908 44 291 3 281 購物 598 457 2 668 4 459 502 842 2 185 4 345 481 803 2 679 5 559 博彩 862 364 1 986 2 302 644 363 1 410 2 189 374 460 864 2 307 探親 1 092 923 1 894 1 733 1 388 791 2 420 1 743 1 090 055 2 151 1 974 公幹(不包括參加會展) 559 765 1 716 3 066 576 257 1 778 3 085 561 481 1 712 3 049 參加會展 176 954 542 3 061 267 480 1 040 3 889 286 391 1 153 4 026 過境 709 910 1 030 1 451 640 853 730 1 139 824 774 1 587 1 924 不過夜旅客

總數 15 246 720 10 564 693 15 355 668 11 571 754 17 310 712 13 450 777 其中:

旅遊/度假 4 992 898 4 260 853 5 444 183 5 141 944 6 022 884 5 537 919 購物 2 370 634 4 497 1 897 2 096 901 4 499 2 145 2 688 888 5 622 2 091 博彩 1 173 492 363 310 1 132 276 340 300 563 826 251 446 探親 450 808 266 590 561 385 298 532 891 967 401 450 公幹(不包括參加會展) 700 156 275 393 880 092 360 409 1 265 985 479 378 參加會展 27 779 11 399 39 974 22 557 48 334 20 419 過境 4 562 032 626 137 4 023 617 642 159 4 500 827 794 176

2018

旅客類別 / 來澳主要目的

2016 2017

註:不包括博彩的開支

資料來源:統計暨普查局《旅客消費調查》推算結果

(27)

23 在留澳時間方面,2018 年整體旅客的平均逗留時間維持在 1.2 日;中國內地旅客的平均逗留時 間於 2015 年至 2017 年間每年持續上升後,2018 年則維持在 2017 年 1.3 日的水平。

表十四、按證件簽發地統計的旅客平均逗留時間

日數 變化 日數 變化 日數 變化 日數 變化

合計 1.1 0.1 1.2 0.1 1.2 - 1.2 - 中國內地 1.1 0.1 1.2 0.1 1.3 0.1 1.3 - 香港 0.8 0.1 0.9 0.1 0.9 - 0.9 - 台灣 1.0 0.1 1.1 0.1 1.1 - 1.1 - 印度 1.7 0.3 1.7 - 1.7 - 1.7 - 印尼 2.7 1.3 2.7 - 2.3 (0.4) 2.5 0.2 日本 1.0 - 1.1 0.1 1.1 - 1.0 (0.1) 馬來西亞 1.3 0.2 1.4 0.1 1.4 - 1.4 - 菲律賓 3.9 2.2 4.1 0.2 3.6 (0.5) 3.6 - 韓國 1.1 0.2 1.2 0.1 1.3 0.1 1.4 0.1 新加坡 1.1 0.1 1.2 0.1 1.3 0.1 1.3 - 泰國 1.1 0.1 1.0 (0.1) 1.1 0.1 1.2 0.1 越南 6.0 3.8 8.1 2.1 5.7 (2.4) 6.0 0.3 亞洲其他 1.8 0.6 2.0 0.2 1.8 (0.2) 1.3 (0.5) 巴西 1.6 0.5 1.8 0.2 1.6 (0.2) 1.6 - 加拿大 1.2 0.1 1.3 0.1 1.3 - 1.3 - 美國 1.3 0.3 1.3 - 1.3 - 1.2 (0.1) 美洲其他 1.1 0.1 1.2 0.1 1.1 (0.1) 1.1 - 法國 1.2 0.3 1.3 0.1 1.3 - 1.3 - 德國 1.1 0.2 1.2 0.1 1.2 - 1.2 - 荷蘭 1.1 0.1 1.3 0.2 1.3 - 1.2 (0.1) 意大利 1.3 0.4 1.3 - 1.3 - 1.2 (0.1) 葡萄牙 4.6 1.8 4.8 0.2 4.4 (0.4) 4.6 0.2 俄羅斯 1.4 0.4 1.6 0.2 1.5 (0.1) 1.4 (0.1) 西班牙 1.3 0.3 1.5 0.2 1.6 0.1 1.3 (0.3) 瑞士 1.1 0.2 1.2 0.1 1.1 (0.1) 1.1 - 英國 1.5 0.4 1.5 - 1.4 (0.1) 1.4 - 歐洲其他 1.4 0.4 1.5 0.1 1.4 (0.1) 1.3 (0.1) 澳洲 1.4 0.2 1.5 0.1 1.4 (0.1) 1.4 - 新西蘭 1.4 0.2 1.6 0.2 1.4 (0.2) 1.5 0.1 大洋洲其他 1.7 0.2 1.6 (0.1) 2.0 0.4 1.6 (0.4) 南非 1.5 0.3 1.5 - 1.5 - 1.7 0.2 其他 1.4 0.7 1.8 0.4 2.0 0.2 2.3 0.3

2017 2018

國家/地區

2015 2016

註: - 絕對數值為零

資料來源:統計暨普查局

(28)

24

2018 年來澳旅客人均消費主要用於購物(佔 47.1%)、住宿(佔 25.6%)及餐飲(佔 20.0%)。中國內 地旅客的人均購物消費佔比(53.6%)遠高於其他國家/地區;內地個人遊旅客的更達 62.0%。另一方面,

日本旅客在住宿方面的消費比例(44.9%)較高,而餐飲則以香港旅客的佔比(30.7%)較高。

表十五、按證件簽發地統計的旅客人均消費及消費結構

人均消費 (澳門元)

購物 (%)

住宿 (%)

餐飲 (%)

交通 (%)

其他 (%)

人均消費 (澳門元)

購物 (%)

住宿 (%)

餐飲 (%)

交通 (%)

其他 (%) 合計 1 880 45.4 25.8 20.9 6.1 1.8 1 946 47.1 25.6 20.0 5.7 1.6 中國內地 2 203 52.3 23.4 18.7 4.1 1.5 2 242 53.6 23.3 18.1 3.7 1.3 個人遊 2 486 60.5 18.1 16.9 3.4 1.1 2 609 62.0 18.7 15.3 2.9 1.1 香港 970 17.8 28.5 33.5 18.2 2.0 1 054 18.6 30.9 30.7 17.9 1.9 台灣 1 585 25.1 39.9 24.8 4.7 5.5 1 613 24.6 40.6 25.1 4.4 5.3 日本 1 744 12.3 45.5 25.2 11.9 5.1 1 871 11.7 44.9 24.9 11.1 7.4 東南亞 1 449 24.4 38.6 23.9 11.1 2.0 1 378 24.9 35.7 24.5 12.2 2.7 馬來西亞 1 762 25.0 39.3 24.8 8.6 2.3 1 605 25.6 34.7 25.8 10.5 3.4 新加坡 1 848 22.0 42.7 25.0 8.6 1.7 1 853 25.0 39.3 25.5 8.2 2.0 泰國 1 182 26.6 37.2 24.1 10.9 1.2 1 152 26.3 33.7 25.0 12.9 2.1 東南亞其他 1 312 24.3 37.1 22.8 13.5 2.3 1 240 23.9 35.6 23.2 14.4 2.9 美洲 1 181 14.7 37.9 29.2 16.1 2.1 1 242 14.9 39.5 27.9 15.3 2.4 美國 1 236 13.6 38.6 30.3 15.7 1.8 1 318 14.5 40.9 27.3 15.0 2.3 美洲其他 1 088 16.8 36.5 27.2 16.9 2.6 1 107 15.6 36.5 29.4 16.0 2.5 歐洲 1 258 9.5 44.0 26.8 16.8 2.9 1 287 9.5 44.1 26.5 17.0 2.9 英國 1 195 11.9 40.3 28.4 16.8 2.6 1 193 10.0 42.2 26.7 18.6 2.5 歐洲其他 1 275 9.0 44.9 26.4 16.8 2.9 1 311 9.3 44.6 26.5 16.6 3.0 大洋洲 1 385 11.2 41.3 29.6 15.1 2.8 1 461 11.9 41.2 28.5 15.0 3.4 澳洲 1 429 11.4 42.0 29.3 14.6 2.7 1 508 12.2 41.9 28.2 14.6 3.1 大洋洲其他 1 127 9.9 35.6 31.8 18.6 4.1 1 193 9.5 36.2 30.6 17.7 6.0 其他 1 619 15.7 43.2 25.3 11.7 4.1 1 579 14.3 41.6 25.7 12.3 6.1

國家/地區

2017 2018

資料來源:統計暨普查局

(29)

25

3.5 主要非博彩行業的發展

從以增加值計算的澳門產業結構來看,博彩業無疑是現時本澳經濟的主導產業。但隨著博彩業 的興旺,其他主要非博彩行業近年也得到很大的發展。在本報告裡,主要非博彩行業包括:(1)建築 業;(2)酒店業;(3)批發及零售業;(4)飲食業;(5)運輸、倉儲及通訊業(包括旅行社);(6)金融業

(包括銀行、保險及退休基金);及(7)不動產及工商服務業(包括不動產業務、租賃及向企業提供 的服務)。

於 2015 年至 2018 年期間,主要非博彩行業的收益由 2015 年的 3,590.8 億澳門元,上升至 2018 年的 3,834.3 億澳門元,增長 6.8%;若只比較當中的服務行業,收益增長最大的三個非博彩行 業依次為酒店業(43.2%)、金融業(29.2%)及不動產及工商服務業(25.5%);同期博彩業的收 益則上升 30.6%。

2015 年至 2018 年博彩業與主要非博彩行業收益的比分別是 1:1.54、1:1.59、1:1.38 及 1:1.26。

表十六、博彩業及主要非博彩行業的收益

2015 2016 2017

r

2018

(百萬澳門元) (百萬澳門元) (百萬澳門元) (百萬澳門元)

博彩業 232 951 225 695 267 862 304 185 主要非博彩行業總計 359 083 358 290 370 374 383 434 建築業 90 492 78 162 62 768 51 108 酒店業 26 046 28 427 32 565 37 291 飲食業 10 039 10 633 11 053 11 829 批發及零售業 108 941 110 233 122 046 129 422 運輸、倉儲及通訊業 28 678 27 924 29 614 33 665 金融業 29 088 31 527 33 481 37 570 不動產及工商服務業 65 798 71 384 78 847 82 548

產業

註: r 修訂數字 資料來源:統計暨普查局

另一方面,從以當年生產者價格按生產法計算的增加值來看,2015 年至 2018 年主要非博彩行 業的增加值分別為 1,453.3 億、1,479.6 億、1,579.5 億及 1,690.0 億澳門元,按年分別增長 1.8%、

6.7%和 7.0%,而同期博彩業的增加值增長分別為-2.9%、17.3%及 13.3%。博彩業與主要非博彩行

業增加值的比重分別是 1:0.85、1:0.89、1:0.81 及 1:0.77。2015 年至 2018 年主要非博彩行業在本地

生產總值中的比重分別是 40.7%、41.5%、39.7%及 38.6%,三年間減少了 2.1 個百分點。

(30)

26

表十七、以當年生產者價格按生產法計算的博彩業及主要非博彩行業的增加值

2015 2016 2017

r

2018

(百萬澳門元) (百萬澳門元) (百萬澳門元) (百萬澳門元)

博彩業 171 107 166 158 194 943 220 841 主要非博彩行業總計 145 331 147 962 157 948 169 004 建築業 23 266 19 152 14 889 13 182 酒店業 13 650 14 560 17 055 20 325 飲食業 6 186 6 488 6 887 7 128 批發及零售業 19 958 18 932 22 743 25 480 運輸、倉儲及通訊業 9 733 10 199 10 526 11 333 金融業 22 198 24 407 25 766 28 896 不動產及工商服務業 50 340 54 224 60 081 62 659

產業

註: r 修訂數字 資料來源:統計暨普查局

不論從收益或增加值來看,可以清楚看到博彩業及其他主要非博彩行業都有良好的發展。近年 來,部分非博彩行業的發展速度更超過了博彩業的發展速度。

圖十、對比 2002 年博彩業及主要非博彩行業增加值的變化

-500 0 500 1 000 1 500 2 000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

%

博彩及博彩中介業 建築業 酒店業 飲食業

批發及零售業 運輸、倉儲及通訊業 金融業 不動產及工商服務業

資料來源:統計暨普查局

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