台灣=10 年前的日本?
借鏡日本,避免重蹈覆轍 作者:李欣岳
出處:e 天下 第 054 期 2005/06/01 出刊
太過迷信製造優勢,讓日本科技業在 90 年代吃盡苦頭,後來朝「特色產品」、
「研發升級」方向轉型,在數位家庭帶動的消費性電子產品上再度領先。台灣科 技業這幾年陷入殺價競爭導致的低毛利困境,處境與 10 年前的日本相似,台灣 企業如何以日本經驗為鏡,進行調整與轉型,以避免重蹈覆轍?
歷經 PC 產業大成長的黃金歲月後,台灣科技產業這幾年,逐漸陷入殺價競爭 導致的低毛利困境。如何調整與轉型,絕對是台灣能否繼續成為「科技之島」的 關鍵。
「PC 產品已經變成 commodity(大宗商品),現階段,台灣科技產業找不到太 多樂觀的理由,」花旗美邦亞洲科技研究部硬體首席分析師楊應超指出:「檢視 台灣科技廠商的指標,除了本業創造的 EPS 外,我現在首重毛利率。」
「日本科技產業的發展,就是台灣最好的一面鏡子,」明基董事長李焜耀觀察,
「台灣現在的處境,與 10 年前的日本相似。」他指出,過去 10 年來,日本除了 網路與軟體產業之外,科技產業完全沒有全新崛起的明星;台灣未來 10 年會不 會如此,讓人擔心。
80 年代,日本靠著成功引進美國生產管理大師戴明(Edwards Deming)的「全 面品管」(TQM)理論,製造能力與品質大幅提升,結合低廉的製造成本,讓日 本躍居全球科技製造大國,從美國承接科技製造的能量,甚至一度超越美國,成 為全球最大半導體王國。「製造優勢」成為日本科技產業與歐美同業競爭時,最 重要的競爭優勢。
但是,太過迷信製造優勢,讓日本在 90 年代吃盡苦頭。
迷信製造優勢,日本飽嚐擴張產能苦果
挾著優異的製造能力,日本在 90 年代大幅擴張產能,但在台灣與南韓科技製 造能力大幅提升後,歐美等國際大廠,開始將製造以及零組件訂單,委外到台灣 或南韓。空有龐大製造產能,但生產成本較高,已逐漸不具生產效率的日本科技 大廠,在 90 年代一個個掉入大幅虧損的困境中,從 1991 到 2003 年,日本科技 產業進入長達 13 年的低迷期。
「複製別人的成功不容易,但要避免重蹈別人的覆轍,卻比較簡單,」李焜耀 指出。
台灣過去引以為傲的製造優勢,近年正逐漸被中國取代,如何避免走上 90 年 代的日本後路,近來在科技產業界引起熱烈討論。
五月中,IBM 東京基礎研究所部長森本典繁應邀來台,針對日本從製造朝研發 轉型的經驗與觀察,舉辦一場封閉式的座談會,吸引了超過 40 家台灣一線科技 大廠的高階研發主管出席。「如何從日本的經驗學到啟示」,是其中討論最熱烈 的議題。
強調特色產品與研發升級
製造神話破滅後,日本開始朝「特色產品」、「研發升級」的方向轉型,並在 這波數位家庭帶動的消費性電子產品趨勢上,再度居於領先。佳能(Canon)的 數位相機、松下(Matsushita)的 DVD 錄影機以及電漿電視、夏普的液晶電視,
目前都居於龍頭地位;數位相機、DVD 錄影機、薄型電視(包括液晶與電漿電 視),更被日本科技界譽為重返昔日榮光的「數位三神器」。
過去幾年日本科技產業的調整,最主要的特色便在於改變過往「包山包海」式 的生產佈局。保德信投信日韓基金經理人張靜宜指出:「過去日本每家科技廠商 從產品線來看,幾乎一模一樣,都有半導體、面板、PC 或其他硬體。」這一波 調整中,日本科技大廠開始將資源與注意力,集中在能問鼎全球第一的產品,並 在近兩年逐漸展現成果。
「不能做到台灣第一大、全球前三大的產品,都不應該存在,」光寶科技執行 長林行憲指出,光寶這幾年產品線的佈局上,不具備全球一級競爭力的產品,都 已經開始進行處分與分割,讓資源分配更有效率。
「台灣科技廠商過去 5 年來,在中國的新產能規劃,動輒以 3 倍、5 倍於台灣 的規模擴張,現在開始自食惡果,」財訊文化執行長謝金河指出。過度擴張產能 的結果,使得台灣廠商原本具備高度競爭力的資訊產業,呈現產能供過於求的情 形;為了搶單維持日常營運,自然面臨不斷殺價搶單的競爭。根據資策會 MIC 估計,每年全球筆記型電腦的市場規模,約 3,600 萬台左右,但台灣這 3 年在中 國規劃開出的新產能,卻超過 6,000 萬台,供需嚴重失衡。
「在消費性電子市場中,日本廠商這幾年的優異表現,與調整研發機制高度相 關,」IBM 森本典繁觀察。過去,奉行「終身僱用」制度的日本企業,即使在研 發上,仍以「年資主義」為主,由年資高低來決定研發方向、進度與薪資報酬。
但近年來,在原本的制度之外,日本大廠也開始加入「績效主義」,讓更年輕、
更有創意的研發工程師出頭,來共同參與研發專案的開發,讓產品能更準確抓到 市場的需要。
規劃新產能回流日本國內
針對消費性電子變化快速的特色,日本科技大廠從去年下半年開始,興起規劃 新產能回日本生產的趨勢。過去,日本科技廠商產能佈局的重心,在中國或東南 亞國家,但現在,重心則在日本國內。
例如,佳能在別府灣正在興建 2.9 萬平方公尺的數位相機工廠;東芝(Toshiba)
在九州推動為期 5 年、金額達 18 億美元的半導體產能擴張計畫;夏普在三重縣 龜山持續擴張液晶電視工廠產能;松下與化學製造商 Toray 則合資 8.6 億美元,
在兵庫縣成立工廠生產電漿面板;佳能也與東芝合資在神奈川縣成立薄型電視工 廠。根據日本財務省統計,去年,日本廠商在國內投資在工廠與設備的金額成長 12.9%,是過去 13 年以來,首度出現的兩位數成長。
「開始回日本生產,是日本廠商為了因應變化快速,需要少量多樣生產的消費 性電子產品市場,」美國《商業週刊》指出。由於科技產品的生命週期,從過往 PC 時代的兩年以上,大幅縮短到現在消費性電子產品的半年左右,看準市場機 會,快速將產品做出來推廣到市場上,往往才是致勝關鍵。為了縮短技術研究、
產品開發設計、零件供應、生產組裝的溝通時間,各部門間得要進行更有效率的 合作。
整合才是王道
在這波日本大廠回日本設廠的風潮中,最積極的莫過於佳能。去年,在佳能規 模 72 億美元的擴廠預算中,有 8 成用在日本境內的新產能擴充,「有了完善的 工廠自動化及生產技術,在日本,一樣可以擁有低廉的生產成本,」佳能執行長 御手洗富士夫指出。
在生產技術創新上,佳能的「細胞式生產系統」(cell production system),將 過往量產製造流水線的生產方式,改為每一到 6 人為一個生產小組,每組在一個 小工作室將上萬個零件獨立完成組裝。6 位員工的生產力,等同於流水生產線的 30 名員工,讓佳能減少雇用一萬名員工,等同於 5 個工廠的人力,生產力成長 了三成。因為,每位員工對生產產品的掌握度提高,也能對市場變化快速進行產 品調整。佳能登上數位相機龍頭寶座,創新的生產方式功不可沒。
「資訊產業成功的 ODM 模式,在消費性電子市場未必有效,整合才是王道,」
廣達執行長王震華指出。廣達在筆記型電腦獨到的 ODM 成功模式,反而不利近 年在其他消費性電子產品的拓展,王震華指出,過去在手機市場上,因市場變化 太快,與客戶往返後,等產品推出市場機會也差不多結束了。因此,剛完成組織 重整的廣達,藉由廣達研究中心的成立,採取廣達、廣明、廣輝研發整合的集團 式研發,快速整合所需技術,並在消費性電子產品上,採用品牌與 ODM 兼顧的 方式,讓產品創意能快速推動到市場,不再堅持 ODM 與 OEM 可以從產業鏈中 獨立切割的發展思維。
「科技產業的遊戲規則正在轉變,已發生典範轉移,」資策會 MIC 主任詹文 男提醒。過去,科技產業是「買硬體送軟體及服務」,但現在已經逐漸改變,朝
「買服務送硬體及軟體」的方向發展,集中在硬體製造的台灣科技產業,不加速 調整,將會愈來愈不利。
過去近 20 年來,歷經製造能力起飛帶動成長,卻因過度迷信製造優勢而挫敗,
再藉由改善體質,重新登上數位家庭、消費性電子產品龍頭的日本,是台灣科技 產業最好的參考教材。