中國市場進入策略與佈局之個案分析 - 政大學術集成

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(1)國立立政治大學企業管理理研究所碩士學位論論文. 中國市場進入策略略與佈局之個案分析 A Case Study on 政 the Entry 治 and Configuration. 大. 立 of Mainland China Strategies. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i n U. v. 指導教授：邱奕嘉博士鄭至甫博士研究生：顏睿甫撰中華民國一百零零四年年六六月.

(2) 摘要本研究以個案公司切切入中國市場，採取個案研究法討論論個案公司如何配合產業的特性進行行策略略轉換，進一步達到擴張階段布局的效果；並討論論 B2B 軟體產業如何應付價格與價值的兩兩難，切切入新興市場，並且享受高門檻軟體產品所帶來來的套牢牢(Lock-in)效果。以期待能夠複製此種模式至其他開發中國家，或提供不不同產業策略略啟發之用。研究了了解除巨觀的進入策略略外，必須同時透過細部交易易分析考量量微觀的交易易. 政治大在各種不不同的進入模式中，挑到合適的選項。但必須更更深入考慮，不不論論是採行行獨立成本。在面對國際市場的進入策略略選擇時，通常會藉由進入策略略的分析，期待能. 資、合資、授權等方式，對客戶而言產業所獨有的交易易模式與在地企業沒有兩兩樣。. ‧ 國. 學. 因此必須要針對交易易本身進行行深入的分析，即使是採取獨資設立立子公司的方式，. ‧. 也必須考慮與客戶進行行交易易的模式，才是完整的進入策略略。. y. Nat. 而針對交易易模式的特性，必須分階段破解交易易成本的限制，當中又以專屬資. er. io. sit. 產最是重要。既有大型系統軟體可利利用模組分割，採取近似免費增殖（Freemium）的作法分階段獲利利。在銷售前期以基礎功能模組的方式，降降低使用者的採購成本. al. n. v i n 以換取快速的市場佔有率率率，並且可以藉此建立立使用者的專屬資產，有利利後續再銷 Ch engchi U 售的獲利利模式。而在進行行模組分割的同時，除藉此降降低前期銷售的單價外，必須考慮如何降降低再銷售時所衍生的系統擴充成本。因此遠端試用及軟體授權開通的設計，就對中國市場幅員遼遼闊差旅旅費用高的困難，有很大的幫助。且除了了銷售與再銷售的系統設計外，藉由系統整合建立立與經銷商和使用者間. 的專屬資產，則是確保經銷商在較長時間的採購頻率率率中，仍會選擇同一企業作為優先合作的對象，以達到策略略目標中的獲得再銷售收益益的效果。. 【關鍵字】進入模式、折衷理理論論、交易易成本、 III.

(3) 目錄錄博碩士論論文上網授權書.................................................................................................I 學位考試委員會審議通過書(簽名頁) ........................................................................ II 摘要.............................................................................................................................. III 目錄錄..............................................................................................................................IV 圖目錄錄........................................................................................................................... V 表目錄錄..........................................................................................................................VI 第一章緒論論.................................................................................................................. 1 第一節研究背景與動機...................................................................................... 1 第二節研究問題與目的...................................................................................... 3 第二章文獻探討.......................................................................................................... 4 第一節國際化與市場進入策略略.......................................................................... 4 第二節交易易成本理理論論.......................................................................................... 6 第三節折衷架構.................................................................................................. 9 第三章研究方法........................................................................................................ 11 第一節研究架構................................................................................................ 11 第二節研究流流程................................................................................................ 12 第三節研究對象................................................................................................ 13 第四節資料料收集方式........................................................................................ 13 第四章產業分析........................................................................................................ 14. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. sit. y. Nat. n. al. er. io. 第一節中國總體環境分析................................................................................ 14 第二節醫療療影像系統 PACS 產業概況............................................................ 22 第三節醫療療影像系統 PACS 產業特性............................................................ 25 第四節個案公司背景........................................................................................ 26 第五章個案分析........................................................................................................ 31 第一節折衷理理論論分析........................................................................................ 31 第二節交易易成本分析........................................................................................ 37 第三節交易易模式布局分析................................................................................ 42 第六六章結論論與建議.................................................................................................... 45 第一節研究結論論與建議.................................................................................... 45. Ch. engchi. i n U. v. 第二節研究限制................................................................................................ 48 參參考文獻...................................................................................................................... 49. IV.

(4) 圖目錄錄圖 2-1 圖 2-2 圖 3-1 圖 3-2 圖 4-1 圖 4-2 圖 4-3 圖 4-4. 交易易成本進入模式控制變數數 ....................................................................... 8 折衷理理論論進入模式控制變數數 ..................................................................... 10 研究架構圖 ................................................................................................. 11 研究流流程圖 ................................................................................................. 12 2014 年年按收入來來源分的全國居民人均可支配收入及佔比 .................. 16 2010-2014 年年城鎮新增就業人數數 ............................................................. 18 中國整體經濟走勢 ...................................................................................... 19 醫療療影像系統產品線 ................................................................................. 27. 圖 4-5 圖 5-1 圖 5-2 圖 5-3 圖 5-4 圖 5-5 圖 5-6 圖 6-2 圖 6-3 圖 6-3. 組織架構圖 ................................................................................................. 30 分析架構圖 ................................................................................................. 31 商之器研發歷歷程圖 ..................................................................................... 33 商之器業務歷歷程圖 ..................................................................................... 36 商之器經銷商關係圖 ................................................................................. 41 商之器獲利利路路徑圖 ..................................................................................... 42 商之器經銷商關係轉變圖 ......................................................................... 43 個案分析總覽圖 ......................................................................................... 45 商之器業務階段配合主導圖 ..................................................................... 46 商之器中國使用家數數成長結果 ................................................................. 47. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. V. i n U. v.

(5) 表目錄錄表 2-1 進入策略略比較表 ........................................................................................... 5 表 2-2 交易易成本比較表 ........................................................................................... 6 表 3-1 訪談資料料來來源 ............................................................................................. 13 表 4-1 2014 年年年年底人口數數及其構成 ..................................................................... 15 表 4-2 2014 年年居民消費價格比去年年漲跌幅度度 ..................................................... 17 表 4-3 中國整體經濟走勢 ..................................................................................... 20 表 4-4 商之器大事記 ............................................................................................. 29 表 5-1 以折衷理理論論為基礎之海外投資策略略 ......................................................... 32 表 5-2 醫療療影像系統 PACS 廠商比較表 ............................................................. 32 表 5-3 專屬資產分類類表 .......................................................................................... 37. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. VI. i n U. v.

(6) 第一章緒論論台灣放射科從傳統的 X 光洗片，轉換到現今數數位化的 X 光機，並且搭配醫療療影像系統 PACS 進行行判讀讀，已發展近 10 年年以上的時間。近年年來來，隨著中國經濟起飛，為快速提昇醫療療品質接軌國際，並且解決醫療療資源分配不不均的問題，中國政府將大量量經費投入醫療療基礎建設，期待能透過設備來來拉拉近不不同區域之間的醫療療品質；並且利利用數數位化後的成果，結合遠距醫療療的架構，讓醫療療資源不不足的地區可以得到支援。. 政治大牌迷思中，漸漸轉向為實用主義及專科化。因此我們可以了了解到，不不同國家之間立而中國的醫療療影像系統發展也跟從台灣過去的腳步，從強烈烈的價格導向及品. 的發展歷歷程，會反覆的依循類類似的脈絡推展。而在企業國際化的過程當中，如何. ‧ 國. 學. 評估不不同國家所處在的產品生命週期階段，進一步考慮產品的開發及導入策略略，. sit. io. n. al. er. Nat. 第一節研究背景與動機. y. ‧. 並且搭配整體通路路的設計，就是國際市場進入策略略的設計主軸。. i n U. v. 根據 Frost & Sullivan 估計，中國的整體健康照護資訊系統市場，預計在 2016. Ch. engchi. 年年達到 8.564 億美元，複合成長率率率為 14.4%。統計中國大陸陸國家食品藥品監督管理理總局（ CFDA）官方公告，截至 2013 年年 11 月止，與醫學影像相關的軟體許可證共有 699 件，所申請的許可證中件數數最多仍以醫療療影像系統 PACS 為主，約占 40.5%。中國生物醫學工程學會理理事長樊瑜波教授也提到，在數數位化診療療設備、高端醫學影像產品等項目，都都將做為十三五計畫的重點。因此在以醫療療影像為主體的醫療療影像系統 PACS 發展上，過去在沿海地區所建立立的基礎，也會搭配設備的升級，在系統的採購上反應出來來。而其他醫療療資源相較沿海匱乏的地區，則會持續投入預算，進行行快速的數數位化基礎建設。過去的中國進入策略略研究囿於產業特性的限制，無法完整呈現醫療療產業的高 1.

(7) 進入障礙，以及軟體產業產品可分割的特殊性。另外進入策略略均著重於早期策略略，也就是如何切切入市場，並未針對切切入市場後的擴張階段進行行較詳盡的討論論。因此本研究特以個案公司切切入中國市場後，如何配合產業的特性進行行策略略轉換，進一步達到為擴張階段布局的效果為分析個案；並討論論 B2B 軟體產業如何應付價格與價值的兩兩難，切切入新興市場，並且享受高門檻軟體產品所帶來來的套牢牢(Lock-in) 效果。以期待能夠複製此種模式至其他開發中國家，或提供不不同產業策略略啟發之用。. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. 2. i n U. v.

(8) 第二節研究問題與目的透過本研究希望能夠了了解以下兩兩個問題: 1.. 以個案公司為例例，探討公司在面對高進入障礙下，如何成功切切入市場？. 2.. 面對價值跟價格的兩兩難，個案公司如何利利用軟體可分割性來來分階段獲利利？本研究期待能有意投入中國軟體產業的企業，能夠利利用相似的策略略概念念，針. 對不不同的產業設計進入策略略。打破現行行軟體產業欠缺品牌效益益，僅能作為客製化代工服務輸出的困境。台灣本身資訊人力力培育充足，且整體薪資相對便便宜，加上. 政治大行行徵才，且範圍不不僅限於台成清交等頂尖大學，中段及前段私立立學校也相當受到立勞勞動環境有利利資方。因此近年年來來亞洲各國企業著眼資訊人力力，大舉在台灣設點進. 歡迎。台灣本身軟體產業徵才勢必受到排擠，另囿於本身母國市場規模有限，在. ‧ 國. 學. 軟體生產的變動成本低的條件下，國際化來來擴大市場範圍是必要路路徑。. ‧. 因此投入中國及東南亞等開發中國家市場，就是企業必要面對的課題，期待. y. Nat. 本研究所提供的市場階段進入策略略，能善用軟體產業的優勢，並且以高進入障礙. er. io. sit. 的醫療療產業作為樣板市場，讓不不同產業能夠進行行類類推及模擬，期待能為台灣的 B2B 軟體產業，走出高度度專業化及國際化的策略略路路徑。. n. al. Ch. engchi. 3. i n U. v.

(9) 第二章文獻探討本章擬就「國際化與市場進入策略略」、「交易易成本理理論論」、「折衷理理論論」三大主軸來來進行行相關文獻的探討。. 第一節國際化與市場進入策略略在國際商業的領領域當中，針對國際市場進入策略略的問題，向來來吸引許多研究者的注意。其中有幾個主要的原因，除了了進入策略略的選擇向來來是國際化的重點之外，研究也顯示在進入外國市場時，正確的進入策略略是最關鍵的決策(Wind &. 政治大. Perlmutter, 1977) 。同時也因為相關的研究及理理論論架構，已經有較為完整的發展。. 立. 因此本研究選擇專注於現有的理理論論模式，以實證案例例的導入，嘗試比對理理論論架構. ‧ 國. 學. 的適用性，並提出專屬於此產業的進入策略略建議。. 早期多數數的研究者多將國際化視為企業的營運向海外移動(Turnbull, 1987)，. ‧. 但是學者之間對這個說說說法沒有一致的定義。也有認為國際化是一個針對在態度度跟. y. Nat. sit. 傾向上，連連續且持續進化的策略略改變。這包含連連續且有次序的增加國際參參與程度度，. n. al. er. io. 並且調整組織的形態(Wind & Douglas, 1973)。更更廣義的來來說說說，國際化是國際營運. i n U. v. 逐漸增加的過程，不不論論是在組織資源或策略略上，逐漸去適應國際化的環境，而且. Ch. engchi. 包含內部及外部雙邊(Welch & Luostarinen, 1988)。(Beamish, Morrison, & Rosenzweig, 1997)則定義國際化為”＂企業提高自身在未來來國際活動影響力力的意識識，並建立立及進行行與他國企業交易易的過程。國際化常被視為多數數企業長遠發展策略略中的重要部分 (Melin, 1992)。國際化與一般策略略最大的不不同，包含以下兩兩點。第一，企業的產品、服務或各樣的資源必須跨越國界，這代表企業必須選擇交易易的對象國家。第二，企業必須選擇進行行國際間交易易的模式，也就是所謂的國際市場進入策略略。因此國際市場的選擇與市場進入策略略的選擇，就成為企業國際化策略略的關鍵決策 (Bradley, 2002)。因此總和上述兩兩點，國際化可以被重新定義為”＂把特定交易易模式導入目 4.

(10) 標國際市場的過程”＂。這個定義包含國際市場的選擇與進入策略略二者，而本研究則著重於進入策略略部分。進入策略略則主要聚焦在，企業如何組織和拓拓展國際交易易的制度度設計，例例如：合資、策略略聯聯盟等(Root, 1987)。不不同的進入模式是企業衡量量自身表現與環境變數數後，從交易易條件中做出模式選擇，許多跨國企業會藉由進入模式的調整，幫助企業維持競爭優勢。而進入模式的選擇上，也跟企業對自身的角色期待有關(Hill, Hwang, & Kim, 1990)。廣泛而言，進入模式可包含將公司的產品、工業技術、人員技能、管理理、或是其他資源移轉到國外市場時，所採取的機構性安排(Sharma &. 政治大而進入策略略的理理論論基礎，主要可以分為以下四種理理論論：包含漸進模式/建立立立. Johanson, 1987)。. 鏈、交易易成本分析、折衷架構、組織能力力觀點等。以下進行行適用範圍的整體比較. ‧ 國. 學. (Andersen, 1997)。本研究將採用折衷架構涵蓋企業的整體環境，並搭配交易易成本. ‧. 理理論論深入分析策略略布局前後的交易易特性轉變。. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i n U. 表 2-1 進入策略略比較表資料料來來源：(Andersen, 1997). 5. v.

(11) 第二節交易易成本理理論論廠商與市場是兩兩種相對的治理理方式，採取不不同治理理方式的原因取決於哪一種方式的交易易成本相對較低。這個成本包含事前成本（如資訊蒐集、契契約協商和簽訂）和事後成本(監督契契約執行行之成本),這些統稱為交易易成本(Coase, 1937)。交易易成本包括管理理關係的直接成本和作次級治理理決策的可能機會成本。而市場與廠商是完成交易易的方法之一，選擇哪一種治理理模式視交易易成本的高低而定。當適應、績效評估和防衛成本不不存在或很低，則經濟行行為人將偏好市場治理理。若若這些成本. 政治大 (Williamson, 1975; Williamson, 1981)。立. 高於市場生產成本利利益益，代表有市場失靈靈的傾向，廠商將偏好內部組織. ‧. ‧ 國. 學 er. io. sit. y. Nat. n. a l 表 2-2 交易易成本比較表 i v n Ch U 資料料來來源：(Rindfleisch & Heide, 1997) engchi. 交易易成本的對行行為的假設包含以下二者，包含有限理理性、投機主義(Williamson, 1985)： 1.. 有限理理性是指人對處理理資訊的能力力有限，原因來來自外在環境及交易易行行為的不不確定性。在環境的不不可預測及複雜度度下，對於契契約簽訂過程中的協商、訊息傳遞等反應環境變化的成本，就成為事前的契契約成本。而簽約後則因契契約無法涵蓋所有可能情況，並且監督對方執行行交易易的過程有其困難，進而產生事後的績效評估成本。 6.

(12) 2.. 投機主義則是指人會透過各種非正當手段，來來追求自身利利益益極大化。雖非所有的行行為人都都會有投機行行為的出現，但事前需要付出成本來來確認投機行行為是否會產生，而事後察覺投機行行為則會遭受損失。投機主義也與資產專屬性相關，資產專屬性特指該資產具備特定用途，無法任意移轉至其他交易易，因此該資產的擁有者可能受到交易易對象的剝削。在此情況下，會產生防範對方投機的防衛成本。. 交易易成本可透過交易易特質的分析進行行衡量量，當中可包含資產專屬性、交易易頻率率率與不不確定性(Williamson, 1979)： 1.. 政治大. 資產專屬性（Specificity of assets）：指的是為了了特定的交易易或交易易對象，必須投入的特殊投資。. 立. 交易易頻率率率（Frequency）：指交易易在一定時間內發生的次數數。. 3.. 不不確定性（Uncertainty）：在有限理理性的前提下，造成無法對未來來做出毫無. ‧ 國. 學. 2.. ‧. 遺漏漏的規劃。. y. Nat. 而以交易易成本為基礎，進入模式可以透過「控制」與「資源投入」作為條件轉換，. er. io. sit. 控制程度度則由以下四個變數數決定，在不不同情境下使用不不同控制程度度的進入模式，最終達到長期效率率率的結果(Anderson & Gatignon, 1986)。. al. n. v i n 交易易專屬性資產（Transaction-specific assets）：特別針對單一或少數數使用者 Ch engchi U. 1.. 的資產投資，包含實體實體資本及資本及人力力資本。 2.. 外部不不確定性（External uncertainty）：進入者所面對外部環境中的不不可預. 測性。 3.. 內部不不確定性（Internal uncertainty）：進入者沒有能力力透過觀察產出的方法，. 以確保其代理理人的表現。 4.. 坐享其成的可能性（Free-riding potential）：代理理人不不用付出相關的代價即. 可獲益益。. 7.

(13) 圖 2-1 交易易成本進入模式控制變數數資料料來來源：(Anderson & Gatignon, 1986). 政治大入模式；相反當資產專屬性低時，則傾向使用低控制程度度的進入模式。上述的連連立另外在資產的專屬性上，當資產專屬性高時，企業傾向使用高控制程度度的進. 結會受到五個中介變數數的影響，包含資本密集度度、不不可分離離性、文化差距、國家. ‧ 國. 學. 風險、企業規模(Erramilli & Rao, 1993)。. ‧. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. 8. i n U. v.

(14) 第三節折衷架構在希望建構更更完整的進入模式理理論論的前提下，折衷理理論論整合國際貿易易理理論論、資源基礎理理論論及交易易成本理理論論。認為企業必須要透過所有權優勢、區位優勢及內部化優勢的評估，才能選擇適合自己的進入策略略(Dunning, 1981)。 1.. 所有權優勢（Owner advantage）：指企業所擁有的特殊性資產，可分為從無形所帶來來的資產優勢，例例如：管理理能力力、獨特研發技術等。另一個則是交易易優勢，特指因國際化所帶來來的規模經濟，不不論論是共同採購、共同研發、產能. 政治大區位優勢（Location advantage）：主要指所選定之進入國所會帶來來的獨有好立調配等。. 2.. 處，包含靠近原料料產地、當地消費市場或是政府法規鼓勵勵等。. ‧ 國. 學. 3.. 內部化優勢（Internalization Advantage）：重點在是否要將整個交易易流流程進. ‧. 因此折衷理理論論的重點在於，透過這三個優勢的分析，可以決定國際營運的進. y. Nat. 入策略略。若若企業僅存在所有權優勢時，則傾向採用出口貿易易的作法，以善用自身. er. io. sit. 的優點，避免區位優勢及內部化優勢不不足的缺點。而當企業能夠在三個優勢上同時具備時，則可考慮直接對外投資。. n. al. Ch. engchi. i n U. v. 在折衷理理論論的架構上，各樣優勢的變數數分析也可以進一步進行行細分。所有權優勢包含：企業規模、國際化經驗、差異異化產品能力力，此三者涵蓋企業本身的規模是否足以因應國際化的經營，並且過去有無成功的國際化經驗可以複製，最後則是在產品本身的競爭力力上，與國際競爭者相比有無獨到之處；區位優勢包含：市場潛量量、投資風險。此二者則以機會與風險的平衡作為命題的主軸，選擇市場時會被市場的規模及潛力力所吸引，但同時也必須考量量該市場獨特的風險，以作為決策的平衡；而內部化優勢則以契契約風險作為討論論的主軸(Agarwal & Ramaswami, 1992)。 9.

(15) 政治大. 圖 2-2 折衷理理論論進入模式控制變數數. 立. 資料料來來源：(Agarwal & Ramaswami, 1992). ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. 10. i n U. v.

(16) 第三章研究方法本研究以質性研究為主，透過個案研究法（Case Study）進行行，採取單一個案探索索（Single Case Exploratory Inquiring）。本研究以中國醫療療影像系統產業為外部環境，針對產業的環境進行行次級資料料收集，並以台灣某家醫療療軟體工作，作為單一個案進行行個案進行行研究。目標在探討個案公司如何依照其資源與能耐，提出中國市場進入策略略和布局。. 第一節研究架構. 政治大本研究以中國醫療療影像系統產業為主要對象，針對產業的特性與結構進行行分立. ‧ 國. 學. 析，並以台灣某家醫療療資訊軟體公司為個案研究，探討該公司如何依其背景與能耐，提出中國市場進入策略略和布局。並深入分析策略略行行動的實施過程中，帶來來的. ‧. io. sit. y. Nat. n. al. er. 變化與成效。. Ch. engchi. i n U. 圖 3-1 研究架構圖資料料來來源：本研究整理理. 11. v.

(17) 第二節研究流流程本研究於第一章說說說明選擇中國市場及醫療療影像系統產業的研究背景與動機，提出研究問題與目的。第二章以文獻探討方式將國際化、進入策略略等相關文獻與理理論論進行行收集與整理理。第三章針對本研究之方法與架構進行行說說說明。第四章針對醫療療影像系統產業特性與外部環境進行行分析。第五章以個案研究法針對公司發展背景與現場交易易環境的變化進行行分析。第六六章則針對分析結果進行行探討並提出建議。. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i n U. 圖 3-2 研究流流程圖資料料來來源：本研究整理理. 12. v.

(18) 第三節研究對象本研究選擇以台灣的醫療療影像系統業者作為個案公司，利利用公開發行行公司資訊透明的特點，並且取得個案公司意願，以利利進行行內部訪談了了解策略略布局。選擇中國作為進入模式的探討市場，原因在於台灣公司進入中國市場的機會遠高於其他市場，整體進入時間也較其他新興市場更更長，具備有足夠的資訊作為策略略布局後續作為的效益益評估。. 第四節資料料收集方式治. 立. 政. 大. 主要採取半結構訪談搭配次級資料料法。環境資料料來來源主要來來自外部報導及產. ‧ 國. 學. 業研究的次級資料料，以及個案公司所提供的內部次級資料料。個案資料料來來源則以個. ‧. 案公司內部訪談為主，採取兩兩階段式的訪談。最後配合文獻探討的進入模式等理理. y. Nat. 論論，針對醫療療影像系統產業的特性進行行分析，並以個案公司進行行個案研究，了了解. n. al. 表 3-1 訪談資料料來來源. Ch. engchi. i n U. 資料料來來源：本研究整理理. 13. er. io. sit. 其進入模式布局特點。. v.

(19) 第四章產業分析本章主要分為四節，第一節描述中國總體環境情況，第二、三節分別說說說明醫療療影像系統的產業概況以及產業特性，第四節則為個案公司之簡介。. 第一節中國總體環境分析一、. 人口構成. 以人口數數量量、人口素質、人口結構及人口分布等構面，中國大陸陸人口構成情形大致如下。 1.. 立. 人口數數量量. 政治大. ‧ 國. 學. 根據中國國家統計局《2014 年年國民經濟與社會發展統計公報》，年年末全國大陸陸總人口為 13 億 6,782 萬人，比上年年末增加 710 萬人，其中城鎮常住人口為. ‧. 74,916 萬人，佔總人口比重為 54.77%。全年年出生人口 1,687 萬人，出生率率率為 12.37. er. 人口素質. io. al. v i n Ch 根據中國衛生部《中國出生缺陷防治报告（2012）》，以年年出生數數 1,600 萬 engchi U n. 2.. sit. Nat. 人口為 2.98 億人，其中流流動人口為 2.53 億人。. y. ‰；死亡人口 977 萬人，死亡率率率為 7.16‰；自然增長率率率為 5.21‰。全國人戶分離離的. 計算，每年年新增出生缺陷約 90 萬例例，其中出生時臨臨床明顯可見見的出生缺陷約 25 萬例例。根據世界衛生組織估計，全球低收入國家的出生缺陷發生率率率 6.42%，中等. 收入國家為 5.57%，高收入國家為 4.72%。中國出生缺陷發生率率率與世界中等收入國家的平均水平接近，但由于人口基數數大，每年年新增出生缺陷病例例總數數龐大。 3.. 人口結構在人口年年齡結構部分，2014 年年底中國大陸陸 0-15 歲人口為 2 億 3,957 萬人,. 占總人口 17.5%，16-59 歲人口為 9 億 1,583 萬人，占 67.0%；60 歲（含）以上人口為 2 億 2,342 萬人，占 15.5%,其中 65 歲（含）以上人口為 1 億 3755 萬人，占 10.1%。從人口性別結構分析，2014 年年底男性人口 7 億 79 萬人，占 51.2%； 14.

(20) 女女性人口 6 億 6,703 萬人，占 48.8%，男女女比例例呈現失衡狀狀態。2014 年年中國大陸陸人口數數及構成情形如下表所示。中國勞勞動年年齡人口提供充足的勞勞動力力資源，支持經濟的整體發展。而中國 60 歲以上老老年年人口比例例已高達 15%，高齡化對未來來社會撫養比、儲蓄率率率、消費結構及醫療療資源的需求等將產生重大變化。表 4-1 2014 年年年年底人口數數及其構成. 立. sit. y. ‧. ‧ 國. 學. 人口分布. 資料料來來源：中國國家統計局. Nat. 4.. 政治大. er. io. 從城鄉角度度討論論，20014 年年底全國城鎮人口達到 7 億 4,916 萬人，占總人口. al. 的 54.77%；鄉村人口為 6 億 1,866 萬人，占 45.23%。全國人戶分離離的人口為 2.98. n. v i n Ch 億人，其中流流動人口為 2.53 億人。中國整體人口仍然向城鎮流流動，多數數仍為勞勞 engchi U. 動目的而離離鄉。大量量農村勞勞動力力進城，為城市發展提供充裕的勞勞動力力，同時亦改善農村的經濟狀狀況；但流流動遷移人口亦對城市基礎設施和公共服務構成壓力力。二、. 社會發展. 以下針對居民收入、居民消費、社會保障、勞勞動就業等構面，簡要說說說明中國大陸陸社會發展概況。 1.. 居民收入根據中國國家統計局《2014 年年國民經濟與社會發展統計公報》，全年年全國. 居民人均可支配收入 20,167 元，比去年年增加 10.1%。全國居民人均消費支出 14,491 15.

(21) 元，比去年年增加 9.6%。按常住地分，城鎮居民人均可支配收入 28,844 元，比去年年增長 9.0%，城鎮居民人均可支配收入中位數數為 26,635 元，增長 10.3%。城鎮居民人均消費支出 19,968 元，比去年年增加 8.0%。農村居民人均可支配收入 10,489 元，比去年年增長 11.2%。農村居民人均可支配中位數數為 9,497 元，增長 12.7%。農村居民人均消費支出 8,383 元，比去年年增加 10.0%。. 立. ‧ 國. ‧. sit. y. 資料料來來源：中國國家統計局. n. al. er. io. 居民消費. 2014 年年按收入來來源分的全國居民人均可支配收入及佔比. Nat. 2.. 學. 圖 4-1. 政治大. i n U. v. 中國國家統計局公佈的居民消費價格指數數（Consumer Price Index）是反映一. Ch. engchi. 定時期內城鄉居民所購買的生活消費品價格和服務專案價格變動趨勢和程度度的相對數數，是對城市居民消費價格指數數和農村居民消費價格指數數進行行綜合匯總計算的結果。利利用居民消費價格指數數，可以觀察和分析消費品的零零售價格和服務價格變動對城鄉居民實際生活費支出的影響程度度。通常作為觀察通貨膨脹水準及購買趨勢的重要指標。2014 年年整體價格水平漲幅較低，全年年居民消費價格比去年年上漲 2.0%，其中食品價格上漲 3.1%。固定資產投資價格上漲 0.5%。工業生產者出廠價格下降降 1.9%。工業生產者購買價格下降降 2.2%。農產品生產者價格下降降 0.2%。在醫療療保健與個人用品部分，則有 1.3%的增幅。. 16.

(22) 表 4-2 2014 年年居民消費價格比去年年漲跌幅度度. 政治大立資料料來來源：中國國家統計局. ‧ 國. 社會保障. 學. 3.. 社會保障建設取得新進展。年年底全國參參加城鎮職工基本養老老保險人數數 34,115. ‧. 萬人，比去年年底增加 1,897 萬人。參參加城鄉居民基本養老老保險人數數 50,107 萬人，. sit. y. Nat. 增加 357 萬人。參參加基本醫療療保險人數數 59,774 萬人，增加 2,702 萬人。其中，參參. io. er. 加職工基本醫療療保險人數數 28,325 萬人，增加 882 萬人；參參加居民基本醫療療保險人數數 31,449 萬人，增加 1,820 萬人。參參加失業保險人數數 17,043 萬人，增加 626. al. n. v i n 萬人。年年末全國領領取失業保險金金人數數 20,621 萬人， C h 207 萬人。參參加工傷保險人數數 engchi U 增加 703 萬人，其中參參加工傷保險的農民工 7,362 萬人，增加 98 萬人。參參加生育保險人數數 17,035 萬人，增加 643 萬人。按照年年人均收入 2,300 元的農村扶貧標準計算，2014 年年農村貧困人口為 7,017 萬人，比上年年減少 1,232 萬人。. 17.

(23) 政治大立資料料來來源：中國國家統計局. 圖 4-2. ‧ 國. 勞勞動就業. 學. 4.. 2010-2014 年年城鎮新增就業人數數. 就業繼續增加。2014 年年底全國就業人員 77253 萬人，其中城鎮就業人員 39310. ‧. 萬人。全年年城鎮新增就業 1322 萬人。年年底城鎮登記失業率率率為 4.09%。全國農民. sit. y. Nat. 工總量量為 27395 萬人，比上年年增長 1.9%。其中，外出農民工 16821 萬人，增長. io. 員勞勞動生產率率率為 72313 元/人，比上年年提高 7.0%。. n. al. 三、 1.. 經濟發展. Ch. engchi. er. 1.3%；本地農民工 10574 萬人，增長 2.8%。勞勞動生產率率率穩步提高。全年年國家全. i n U. v. 生產總值參參考東亞經貿投資季刊 2013 年年第 3 季分析，2013 年年中國大陸陸第 3 季經濟成. 長率率率為 7.8%，扭轉了了前 2 個季度度持續下滑滑的態勢，較第 1、2 季回升 0.1 個和 0.3 個百分點。剔除季節因素的影響，與上一季比較，第 3 季增加 2.2%，與第 1、2 季各增加 1.5%、1.9%相比，明顯有所加快。顯示中國大陸陸積極採取宏觀經濟政策，加快推進轉型升級，加上國際大環境改善的雙重作用下，中國經濟出現「穩中有升、穩中向好」的發展態勢。. 18.

(24) 圖 4-3 中國整體經濟走勢. 政治大. 資料料來來源：東亞經貿投資季刊. 立. 生產總值. 學. ‧ 國. 2.. 2013 年年前 3 季中國大陸陸國內生產毛額規模達 386,762 億元人民幣，成長 7.7%，. ‧. 與第 1 季的 7.7%持平，高於第 2 季的 7.5%，顯示中國大陸陸當局政府著力力深化改革開放，經濟呈現穩定成長。其中第一、二、三產業之產值分別為 35,669 億元、. Nat. sit. y. 175,118 億元、175,975 億元，成長率率率分別為 3.4%、7.8%與 8.4%，與上年年同期比. er. io. 較，除第三產業增加 0.5 個百分點外，第一、二產業均各減少 0.8 個、0.1 個百分. al. 點，且以第一產業之衰退為最。第一、二、三產業產值占 GDP 比重分別為 9.2%、. n. v i n C h 0.2、1.5 百分點及增加 45.3%和 45.5%，分別較上年年減少 e n g c h i U 1.6 個百分點，象徵服務業的第三產業占比僅增加最多，第二產業的成長率率率增幅衰退最多，顯示經濟結構調整速度度緩步，經濟成長動力力仍較依賴投資。. 19.

(25) 表 4-3 中國整體經濟走勢. 立. ‧ 國. 資料料來來源：東亞經貿投資季刊. ‧. 固定投資. 學. 3.. 政治大. sit. y. Nat. 在固定資產投資方面，2013 年年前 3 季仍持續高成長，中西部投資增速仍明顯快於東部，房地產投資增幅略略有下滑滑。中國大陸陸城鎮固定資產投資 309,208 億. io. n. al. er. 元，成長 20.2%（扣除價格因素後之實質成長為 20.2%），增速比上半年年加快 0.1. Ch. i n U. v. 個百分點，比 1~8 月份下滑滑 0.1 個百分點；其中，國有及國有控股投資 99,001. engchi. 億元，成長 17.6%；民間投資 196,611 億元，成長 23.3%。另 9 月份城鎮固定資產投資較上月成長 1.28%。若若以項目隸隸屬關係來來看，中央項目投資為 15,020 億元，較上年年同期成長 10.4%，增速較 1~8 月份減少 0.4 個百分點；地方項目投資為 294,188 億元，成長 20.7%，增速減少 0.1 個百分點。在登記註冊類類型中，內資企業投資 291,686 億元，成長 21%，增速比 1~8 月份減少 0.4 個百分點；港澳臺商投資 7,995 億元，成長 9.3%，增速加快 0.3 個百分點；外商投資 8,061 億元，成長 5.2%，增速減少 0.1 個百分點。 4.. 對外貿易易 20.

(26) 2013 年年第 3 季中國大陸陸的對外貿易易情形，由於國際市場暖意漸濃，對外貿易易漸見見起色，進口增速略略有加快，出口增速儘管略略微下滑滑，但連連續 3 個月加快， 7-9 月分別成長 2.5%、3.5%和 5.9%。中國大陸陸進出口貿易易總額為 10,629 億美元；其中出口為 5,622 億美元，成長 3.9%，增速比上年年同期低 0.5 個百分點；進口為 5,007 億美元，成長 8.4%，增速比上年年同期高 7 個百分點。至於前 3 季中國大陸陸進出口貿易易總額為 30,604 億美元，成長 7.7%，增速比上半年年下滑滑 0.9 個百分點；其中出口為 16,149 億美元，成長 8.0%，增速比上年年同期低 2.4 個百分點；進口為 14,455 億美元，成長 7.3%，增速比上年年同期高 0.6 個百分點，進出口相抵，貿易易順差 1,694 億美元。9 月份出口總值 3,561 億美元，成長 3.3 %；其中出口 1, 856 億美元，下降降 0.3 %；進口 1, 704 億美元，成長 7.4 %。. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. 21. i n U. v.

(27) 第二節醫療療影像系統 PACS 產業概況一、. 醫療療影像系統 PACS 簡介. 醫院資訊系統可依照目的分為兩兩大部分，首先是以醫院管理理流流程為核心的管理理資訊系統，再來來則是臨臨床醫療療需求使用的臨臨床資訊系統。管理理資訊系統包含門診掛號、門診收費、住院登記、住院收費、設備管理理、醫務統計、保險申報、輔助決策支援等。臨臨床資訊系統則包含醫療療影像系統、臨臨床報告系統、臨臨床檢驗系統、護理理記錄錄系統、給藥系統、手術麻醉系統等。. 治政用於數數位醫療療影像之資訊系統，包含儲存、傳輸、管理理等功能。最早用於醫院放大立射科之無片化，將傳統需透過藥水顯影底片的 X 光檢查，轉換為以數數位 X 光儀醫療療影像系統 PACS（Picture Archiving and Communication System）泛指可. ‧ 國. 學. 器為主體，採用高階醫療療。影像螢幕顯示。具有降降低沖洗成本、節省省實體片庫空間等效益益。 PACS 所採用的由於醫療療影像標準 DICOM(Digital Image and. ‧. Communication in Medicine)規格在 1990 年年代已臻至成熟，並受到國際醫療療儀器. sit. y. Nat. 廠商們廣泛的支持，因此如今已成為醫院資訊系統中，必備的主要系統。完整的醫療療影像儲傳系統可以由不不同的醫學影像器材取得影像，如：超音波影像、核磁. io. er. 共振、正子斷層掃描、電腦斷層掃描、乳房攝影與 X 光攝影等器材。. al. n. v i n 醫療療影像通訊標 DICOM C 3.0h在 1993 年年由 ACR-NEMA 所訂定，並逐年年依照 engchi U. 不不同專業領領域進行行擴增。DICOM 的資料料結構採用 Patient、Study、Series、Image. 的四層結構，並且針對儀器與系統之間的通訊進行行定義。在國際醫療療影像儀器大廠普遍支援的情況下，醫療療影像系統系統可以藉由 DICOM 標準的擴大支援，來來達到介接跨廠牌跨種類類儀器的效果。常見見的影像學檢查儀器包含：X 光、電腦斷層（CT）、核磁共振（PET）、磁振造影（PET）、超音波（US）、內視鏡等。而小規模的醫療療影像系統則是由特定臨臨床單位的醫療療影像器材取得影像，通常這樣的系統會叫做科室級 PACS。全院級 PACS 則會依不不同檢查單位的要求，並且以院方的實際需求進行行規劃，包含檢查量量大小、儀器種類類級數數量量、門診使用者數數量量等，作為影像的最終保存系統，並設計影像系統的備援機制與影像資料料的 22.

(28) 本地及異異地備份。在系統整合上則會搭配院內其他資訊系統使用，如醫療療資訊系統、放射科報告系統、臨臨床檢驗系統等，以增加醫師判讀讀時的資訊來來源。最後則是透過院內各處設置的影像工作站，或是採用網頁化的影像瀏覽介面，提供門診、住院及急診等臨臨床工作者，除閱讀讀病歷歷報告外，也能同時觀看該名病患的影像。 PACS 除取代傳統洗片的方式外，它可使不不同的醫療療人員可以在不不同的地點調閱同一份醫療療影像，這帶來來會診及遠距判讀讀的可能性。並且由於數數位儲存的成本降降低，同時也可以減少傳統以相片儲存醫學影像，所需花費的大量量成本與儲存空間。大量量數數位化的影像，更更可以搭配硬碟、光碟或磁帶等方式，進行行本地及異異地的資料料備份，降降低資料料遺失及毀損的風險。影像也可利利用資料料庫的方式進行行管理理，對於影像資料料的搜尋及遞送，不不再需要透過人工介入，節省省人力力的支出。再. 政治大. 加上電腦快速的執行行速度度與數數位影像技術的成熟，將可有效地減少作業時間，並. 立. 幫助醫師量量測或處理理影像中感興趣的部分，增進診斷的效率率率和準確性。. ‧ 國. 產業上下游結構. ‧. 上游：. 系統硬體供應商：提供包含伺服器主機、電腦主機、醫療療用螢幕等，安裝軟. sit. y. Nat. 1.. 學. 二、. io. er. 體執行行環境所需之硬體。包含 IBM、惠普（HP）、戴爾（Dell）等. al. v i n Ch 需之軟體。包含微軟（Microsoft）、甲骨文（Oracle）、思愛普（SAP）等 engchi U. 系統軟體供應商：提供包含作業系統、資料料庫等，建立立應用軟體執行行環境所. 3.. 開發軟體供應商：提供各類類軟體開發工具或整合模組。. n. 2.. 下游 1.. 醫療療資訊系統商：利利用醫療療影像系統 PACS 與自身開發的醫療療資訊系統 HIS 進行行整合，提供醫療療院所全院型的解決方案。. 2.. 醫療療影像設備商：利利用醫療療影像系統 PACS 與代理理或自主研發的醫療療影像設備進行行搭配銷售，提供特定醫療療檢查科室使用。. 3.. 醫療療院所：直接採用醫療療影像系統，可能是全院採用或特定檢查科室採用。. 23.

(29) 三、. 中國醫療療影像系統市場概述. 在中國市場方面，過去一直以來來，大型醫院需求較為突出，大型醫院在前期的資訊化建設中打下了了較為堅實的基礎，隨著內部資訊化的發展，臨臨床支援日益益成為重點，因此對於經濟基礎和訊息化基礎均較好的大醫院來來說說說，PACS 的應用是勢在必行行的，內在需求和外部動力力的推展使得大醫院成為 PACS 的最主要使用者。但是此情況，隨著 2009 年年中國正式宣布新的醫療療改革政策，而有了了巨大的改變，新醫改的三大要點包括建立立居民健康資訊檔案、醫療療資訊共用平臺以及區域醫療療體系等，將給醫院資訊化建設帶來來巨大推動作用，其中關鍵之一，就是. 治政大一。社區、農村將是目前實施基本醫療療的主體，也是新醫改的重點。利利用資訊技立術實現“小病在社區、大病進醫院、康復復回社區”＂的居民就診就醫模式，減輕大帶動各級醫院的資料料中心建設。比如，社區、農村醫療療單位 IT 建設將是熱點之. ‧ 國. 學. 醫院的就診壓力力，解決“看病難”＂問題。. ‧. 根據 Marketsandmarkets(Medical Devices Market Research Report)的預測，全球 PACS 市場從 2009 年年至 2014 年年的複合年年成長率率率為 13.9%，產值從 2009 年年的. Nat. sit. y. 4,363.9 百萬美元到 2014 年年的 8,377 百萬美元。而亞洲地區的 PACS 產值是繼北北. al. er. io. 美、歐洲以外的世界第三大市場，從 2009 年年至 2014 年年的複合年年成長率率率為 10.5%，. v. n. 產值從 2009 年年的 411.4 百萬美元到 2014 年年的 677.5 百萬美元。. Ch. engchi. i n U. 除了了上述 PACS 市場持續成長外，十二五計畫衍生龐大醫療療信息化商機，將深化醫改需要也加速推進基本醫療療保障制度度、基本藥物制度度、基層醫療療衛生服務體系、基本公共衛生服務、公立立醫院改革五項重點改革，醫療療 IT 正是推動這五項重點政策的重要基石。其中包括雲端 PACS、區域醫療療、EMR&EHR，以及遠距醫療療等醫療療雲相關應用將會快速成長。. 24.

(30) 第三節醫療療影像系統 PACS 產業特性一、. 資訊不不對稱程度度高. 對於中國國內醫療療相關產品的認知，在醫院對於系統功能的差異異、整合性及穩定性無法輕易易評估的情況下，多數數以品牌作為首選，歐美知名影像儀器及其代理理商較具有優勢。資訊化程度度較低的醫院，則依賴自身醫療療資訊系統 HIS 的廠商協助挑選與評估。近年年則透過醫療療整合標準 IHE-CH 連連測的通過項目，作為醫療療影像系統的選擇要素之一。對於一般醫院而言，獨立立評估醫療療影像系統 PACS 的效果有其困難，在短期實地展示試用有局限性及成本的情況下，醫院採購仰賴品. 政治大. 牌、口碑及其他第三方推薦作為決策要素。. 立. 法規要求進入障礙高. 學. ‧ 國. 二、. 在中國境內銷售、使用的醫療療器械均應當按照中國國家食品藥品監督管理理局. ‧. (China Food and Drug Administration，以下簡稱 CFDA)的《醫療療器械註冊管理理辦法》以及相關規定申請註冊，未獲准註冊的醫療療器械，不不得銷售、使用。而醫療療. Nat. sit. y. 器械註冊證書有效期限為 5 年年。CFDA 對醫療療器械管理理模式採取區分管理理，對於. er. io. 第一類類的醫療療器械實行行產品備案管理理，對於第二類類、第三類類的醫療療器械實行行產品. al. 註冊管理理。醫療療影像系統 PACS 在 CFDA 所規定的管理理類類別為第二類類醫療療器械；. n. v i n Ch 分類類編號為 6870-04；分類類名稱為影像檔案傳輸、處理理系統軟件。 engchi U. CFDA 在 2014 年年的七月於國家食品藥品監督管理理總局令令第 4 號發布了了最新版的《醫療療器械註冊管理理辦法》，而該辦法亦在同年年十月開始施行行。依據 CFDA 的規範，首先須依照產品特性並配合相關的國家、行行業或個別醫療療器械標準編寫產品技術要求，而後再將產品連連同技術要求進行行軟體驗證審查，此一過程大約需要三個月時間，檢測完成後會取得產品檢驗報告；再來來廠商須依照 CFDA 所頒布的《醫療療器械註冊申報資料料要求》編寫註冊申報資料料，醫療療影像系統 PACS 為醫療療器械軟件，尚須編寫「軟件描述文檔」，爾後連連同檢驗報告一併送交到 CFDA 進行行審評。CFDA 的審評大約需要 90 個工作天，換算下來來應預備 10 個月的時間給 CFDA 審評。 25.

(31) 三、. 互補性產品的必須程度度高. 醫療療影像系統 PACS 在使用上，必須搭配數數位化的醫療療影像儀器，作為影像的來來源。因此醫院若若以儀器採購的角度度出發，會將醫療療影像系統 PACS 視為儀器的附屬互補品，採購時通常搭配儀器代理理商或原廠一併評估採購。另外則是在工作流流程上，醫療療影像系統 PACS 為完成醫師判讀讀工作，因此必須與醫療療資訊系統 HIS 或醫療療影像報告系統進行行整合，才能與醫院的作業流流程銜接。因此醫院在建置醫療療影像系統 PACS 時，仰賴醫療療資訊系統 HIS 廠商進行行協助，需配合醫院的資料料結構及工作型態進行行整合作業，並且會有額外的整合費用發生。. 第四節個案公司背景治. 立. 一、公司簡介. 政. 大. ‧ 國. 學. 商之器科技成立立於 1988 年年，總部位於台北北市內湖科學園區，願景為「以科. ‧. 技完善醫療療」，目標是成為亞洲地區最具代表性的醫療療資訊公司。主要的產品以醫療療影像系統 PACS、電子病歷歷系統、醫療療雲及行行動醫療療相關應用為主。. y. Nat. io. sit. 商之器的醫療療影像系統 PACS 從全院無片化作為核心，提供包含醫療療影像伺. n. al. er. 服器、醫療療影像判讀讀工作站、醫療療影像 Web 瀏覽軟體等，可依照醫院規模進行行. i n U. v. 規劃及授權使用。因為具備診斷相關的功能，因此需接受醫療療器材法規的規範，. Ch. engchi. 也是外銷的主力力產品線。除以放射科為主的放射學影像檢查外，也包含內科系所使用的超音波及內視鏡影像，透過影像擷取閘道器及報告系統，提供給腸胃科、婦產科、神神經科、心臟科等科室使用。以及心臟科的心電圖、眼科的眼底攝影、角膜地形圖、胸腔科的肺功能檢查、睡眠檢查儀、泌泌尿尿科的尿尿路路動力力學等。近年年更更結合雲端及行行動化的技術，提供行行動醫療療影像系統作為新一代的醫療療影像系統產品，支援包含 iOS、Android、Windows 等多種行行動平台。. 26.

(32) 立. 政治大. 資料料來來源：本研究整理理. ‧. io. sit. y. Nat. 確立立方向. 學. 二、發展歷歷程. ‧ 國. 圖 4-4 醫療療影像系統產品線. n. al. er. 商之器創立立初期從事企業管理理軟體的研發，以客製化軟體為業務重心。公司. i n U. v. 成立立的前五年年，持續尋求正確的市場定位，早期所研發的洗衣店管理理系統，台灣. Ch. engchi. 市場市佔率率率一度度超過 90%。總經理理兼董事長盤龍龍，意識識到台灣市場的局限性，必須尋求可以外銷的產品，才能確保公司的成長與發展。而當時的醫院，仍然使用傳統洗片的方式來來進行行 X 光影像的判讀讀，除洗片的成本高外，也不不易易進行行傳遞及保存，很多醫院都都在評估如何將影像進行行數數位化。當時正是 DICOM 醫療療影像標準剛起步的時期，在透過台中榮民總醫院的一位教授拿到 DICOM 規格後，公司就全力力的投入醫療療影像系統的研發。借鑑日本市場從 1993 年年到 1996 年年，盤及研發團隊利利用網路路上為數數不不多的開源資料料，從底層技術、通訊、影像處理理做起，開發出第一個可以顯示電腦斷層影像的 Prototype， 27.

(33) 概念念接近現行行的醫療療影像工作站。在醫院展示後雖然沒有引發強烈烈的興趣，但至少得醫生的肯定與鼓勵勵。“這個軟體雖然小得不不值得一提，但我們仍然覺得非常興奮。因為我們看到全世界這樣的訊息越來來越多，更更加鼓勵勵了了我們再這個方向繼續走下去的決心。”＂盤龍龍表示。而在一個偶然的機會中，接觸了了日本專業的超音波儀器廠商 ALOKA，ALOKA 在 1996 年年時推出一台支援 DICOM 標準的影像設備。利利用在泰國的產品發表機會，利利用軟體跟機器與超音波影像設備進行行介接測試，軟體除了了能完美的顯示影像外，部分的功能也吸引在場觀眾的濃厚興趣。從這次機會起，開始與 ALOKA 公司技術部門長達三年年的合作研發。正式進軍中國. 政治大公司。雖然進入大陸陸市場只有 5 年年時間，但盤龍龍對大陸陸的 PACS 市場並不不陌生。立商之器在 2007 年年進入大陸陸，並在北北京設立立全資子公司北北京億彼恩科技有限. “商之器的產品從 1999 年年開始就已經在上海瑞金金醫院和北北京宣武醫院等許多大. ‧ 國. 學. 型醫院中使用了了，那時候我們通過與大陸陸夥伴合作的方式推廣，可以說說說我看到了了中國 PACS 市場的整個發展歷歷程。大陸陸 PACS 市場與臺灣、日本市場同樣很重視. ‧. 國際標準，同樣存在激烈烈的競爭。”＂. y. Nat. sit. 但與此不不同的是，臺灣與日本市場都都很重視系統的高可用性，會定期審查. n. al. er. io. PACS 伺服器的系統報表，例例如有多少患者、剩餘儲存空間、記憶體用量量等等，. i n U. v. 或者是伺服器是否曾經發生過不不預期的錯誤、應用程式已經正常執行行多少天等等。. Ch. engchi. 反觀中國的醫院，明顯沒有體會到這些指標的重要性。醫療療資訊化市場的成長與政府的投入有很大關係。政府在基層的投入吸引了了不不少廠商來來爭奪市場，一時間基層市場也有如高階市場一樣繁榮。但政府總不不會無限度度地持續投入，屆時基層醫院的先期建設是否達到預期效果，系統是否還能正常運作，將都都是問題。除非基層醫院從 IT 上真正得到了了相應的利利益益和收益益，否則系統被閒置的機會很大。”＂策略略專注從 2007 年年開始，商之器就確定了了自己專注於技術提供者的角色，這麼多年年來來，其始終堅持與夥伴共同合作，以自己的技術推動其發展。為了了做好這個專業的角色，商之器在 2009 年年、2010 年年、2011 年年分別與合作夥伴進行行了了長時間的整合、技術轉移、產品二次開發和協同銷售。盤龍龍與大多數數企業家不不同的地方在於， 28.

(34) 他不不認為將自己的產品推到市場的前端是多麼值得高興的事，相反，他認為憑藉專業呈現出自己的價值，與合作夥伴共同成長才是讓他最高興。至於終端使用者的價格，商之器從不不干涉，“這是由市場來來決定的，不不是我們的事。”＂對於未來來的發展策略略，將來來會以 EBM Inside 的方向來來規劃自身的發展。“目前國內使用 EBM PACS 的醫院已經達到了了 400 多家，我們預期將來來能有 2000 家醫院使用 EBM Inside 技術。相信在 EBM 的技術不不斷精精進的同時，終究能讓市場接受 EBM Inside 的品質，進而擴大市場規模。”＂盤龍龍說說說，“同時，我們也會加大在設備上的軟體發展，營造一個無所不不在的醫療療環境，這是我想像中的比較有用的區域醫療療模式。”＂. 政治大成立立商之器實業有限公司，資本額 100 萬立表 4-4 商之器大事記. 1988 年年 01 月 1993 年年 03 月. 學. ‧ 國. 開始進行行儀器供應商委託代工(OEM). 開始對日本超音波廠商 ALOKA 出貨. 1999 年年 09 月. 建置完成全國第一家全院無片化醫院–高雄市立立小港醫院. 2001 年年 04 月. 國內首家獲得美國食品藥物管理理局(FDA)認證之 PACS 廠商. 2004 年年 12 月. 國內首家通過醫療療器材 GMP 評鑑之 PACS 廠商. ‧. 1996 年年 11 月. Nat. 國內首家取得醫療療器材查驗登記 TFDA 之 PACS 廠商. 2006 年年 01 月. 參參與芝加哥、日本 IHE 連連測. 2007 年年 02 月 2007 年年 07 月. sit er. UniGate™獲第五屆藥物科技研究發展金金質獎. al. v i n Ch U 通過 CE、ISO13485、9001 e n g c h i 國際認證 n. 2006 年年 10 月. io. 2006 年年 07 月. y. 2005 年年 04 月. UniSight™ for Mammography 獲美國 FDA 上市審查 UniWeb™獲美國 FDA 上市審查. 2009 年年 06 月. 參參與北北京 IHE-C 連連測並通過所有申請測試項目. 2010 年年 01 月. 參參與美國 IHE-NA 連連測並通過所有申請測試項目. 2010 年年 04 月. 登錄錄興櫃. 2011 年年 01 月. 承接衛生署全國電子病歷歷交換中心(EEC). 2013 年年 01 月. iDO Viewer™等產品通過美國 FDA 上市審查. 2013 年年 03 月. iDO Viewer™等產品通過 CE 國際認證. 2013 年年 11 月. 掛牌上櫃資料料來來源：本研究整理理. 29.

(35) 政治大. 圖 4-5 組織架構圖. 立資料料來來源：本研究整理理. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. 30. i n U. v.

(36) 第五章個案分析本章主要分為三節，第一節以折衷理理論論進行行分析，討論論進入模式選擇之依據；第二節則針對交易易成本來來進行行交易易模式之分析；第三節則將個案公司所採取的交易易模式布局進行行分析。. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學圖 5-1 分析架構圖. er. io. sit. y. Nat. 資料料來來源：本研究整理理. n. al. i n 第一節 C h 折衷理理論論分析 engchi U. v. 本節以折衷理理論論為基礎，探討個案公司對中國市場選擇進入模式之依據。依據折衷理理論論的角度度，廠商會先評估自身所擁有的所有權（Ownership）優勢，所有權優勢一是來來自由於獨占無形資產所產生的優勢，另一是企業規模經濟所產生的優勢。並且藉由此尋找具有區位（Location）優勢之地主國進行行投資，最後則是搭配內部化（internal）優勢，來來決定不不同的進入模式。Dunning(1981) 認為折衷理理論論可以解釋各種型態的國際營運活動，如下表所示，當廠商僅擁有所有權優勢時，適合契契約授權；同時擁有所有權優勢、內部化優勢、區位優勢時則傾向採用直接投資。. 31.

(37) 表 5-1 以折衷理理論論為基礎之海外投資策略略. 資料料來來源：本研究整理理一、. 所有權優勢（Ownership advantage）. 即寡占理理論論中的企業特殊優勢，具備此優勢較適合對外投資並與地主國企業競爭。通常所有權優勢可以從兩兩個角度度區分，分為企業擁有的財產權或無形資產、. 政治大. 經由營運管理理取得的優勢等兩兩種。 1.. 立. 企業規模. ‧ 國. 學. 與同在醫療療影像系統 PACS 產業之競爭者相比，商之器本身規模介於中等，在母國公司人力力約在 100 人左右，以研發、業務、系統服務及行行政為主。. ‧. 但已擁有超過 1,000 家的醫療療院所客戶，可作為產品開發成本分攤之對象。. y. Nat. 相對於國際儀器大廠如：美國 GE、日本 FUJI 等，母國公司均為大型企業集. sit. 團，產品採母國研發，國際標準化型態。而中國本地競爭者則十分兩兩極化，. n. al. er. io. 少數數大型軟體開發商，如：東軟、天健、華海等，對醫院及各類類客戶都都採統. i n U. v. 包及大量量客製化方式；其他多數數則為在地小型軟體開發商，由於多利利用在地. Ch. engchi. 關係進行行業務拓拓展，因此醫療療影像系統 PACS 並非其銷售主力力，多採向外採購或開源軟體整合的低成本作法。表 5-2 醫療療影像系統 PACS 廠商比較表. 32.

(38) 資料料來來源：本研究整理理 2.. 國際化經驗在國際化經驗上，由於商之器企業發跡於日本再轉入台灣市場的緣故，. 已經具備海外市場的銷售及服務實績，日本擁有 800 家客戶、泰國則有將近 50％之市場佔有率率率。並且在 2007 年年正式進入中國市場以前，已經由個案銷售方式，協助北北京、上海等地三甲級醫院建置醫療療影像 PACS 系統。因此對國際化銷售經驗已經有成功模式，更更對中國市場有實地的參參與及了了解。 3.. 發展差異異化產品能力力. 治政大模組，或跟特定軟體模組著墨。相較於其他競爭者多採用開源式的 DICOM 立供應商進行行採購整合。擁有自主研發的 DICOM 函式庫，在開發各種醫療療影. 商之器過去產品的發展，長期建築於本身對於醫療療影像標準 DICOM 的. ‧ 國. 學. 像系統的相關產品時，便便不不需仰賴外部的技術支援，並且在面對其他儀器透過 DICOM 標準整合時，更更有能力力發展各種檢測工具，提供內部人員使用，. ‧. 加快與儀器整合的過程及困難。. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i n U. 圖 5-2 商之器研發歷歷程圖 33. v.

(39) 資料料來來源：本研究整理理. 另外則是在診斷功能的部份，由於主力力市場台灣、日本的醫療療水準接近已開發國家，因此在影像診斷功能要求的完整性遠高於中國市場，各種進階功能更更有往次專科發展的趨勢，包含：乳房攝影、骨科模組等次專科功能，均為台灣、日本市場所提出之進階需求。二、. 內部化優勢（Internal advantage）. 當外在交易易成本極大或廠商無法完全掌握無形資產的外部利利益益時，直接對外投資可使企業無形資產價值極大化。亦即企業擁有特殊優勢時,將會考慮至國外生產，期以充分發揮效益益。. 立. 具備國際標準經驗. 學. ‧ 國. 1.. 政治大. 商之器因從 2006 年年起持續參參與醫療療整合標準 IHE 連連測，累累積大量量認證. ‧. 與連連測實際經驗，而此國際標準經驗可以透過輔導合作廠商參參加的方式進行行. sit. y. Nat. 轉移。中國在醫院醫療療資訊成熟不不高的情況下，極度度仰賴醫療療整合標準. er. io. IHE-CH 連連測作為廠商挑選的參參考。而商之器透過輔導合作廠商參參與醫療療整. al. v i n Ch 因此若若合作廠商不不採商之器的合作模式，就無法符合醫療療整合標準 IHE-CH engchi U n. 合標準 IHE-CH 連連測的方式，並且同時利利用系統整合將雙方系統做深度度連連結，. 連連測的標準。 2.. 擁有台灣醫療療經驗在台灣過去的醫療療管理理的成熟度度上，遠高於中國市場的客戶，因此在諸諸. 多流流程設計、制度度規劃的方法上，商之器可以透過過去在台灣的經驗，提供中國市場客戶的類類推，近年年更更與中國國家衛生和計劃生育委員會合作，以院長交流流團及高階管理理幹部交流流團的形式，至台灣進行行醫療療管理理的交流流，並且了了解中國醫院在制度度設計上容易易面臨臨的困難及盲點，提供合理理的規劃方式作為參參考。 34.

(40) 三、. 區位優勢（Location advantage） 1.. 市場潛力力根據「2013 年年我國衛生和計劃生育事業發展統計公報」，中國醫療療機. 構統計如下：醫院 24709 所，與上年年相比醫院增加 1539 所，其中公立立醫院 13396 所，民營醫院 11313 所。依等級區分，醫療療資訊化程度度高，會優先作為潛在客戶對象的，以三級醫院 1787 所（三級甲等佔 1079 所），及二級醫院 6709 所，佔總醫院家數數的 34.%。相比於台灣市場的規模，過去商之器在台灣採直接銷售模式，穩定客戶數數量量約 150 家左右，佔台灣市場近 30%。每. 政治大去慣例例採純軟體銷售模式，以日本及泰國市場經驗，醫院的單價相對低，但立. 年年可穩定貢獻 1 億元左右的營收，並且維持 50%以上的毛利利。國際市場依過. ‧ 國. 2.. 學. 毛利利可維持在 90%以上。投資風險. ‧. 在醫療療法規上，中國採取自身 CFDA 所訂定的「醫療療器械註冊管理理辦. y. Nat. sit. 法」作標準，而非如同泰國採取接受美國 FDA 標準的參參照，或是歐盟採取. n. al. er. io. CE 的一體適用。因此必須要針對中國的醫療療法規進行行醫療療影像系統 PACS. i n U. v. 的審核及註冊，若若有新產品的發佈也須配合做規格的修改與登記。可能會造. Ch. 成產品上市時的時間延宕。. engchi. 另外則是醫療療採購封閉的特性，同樣也在中國出現。醫療療產業本身採取年年度度預算制的慣例例，內部預算從編列列到實際執行行約需 2 年年左右的時間，造成需求產生會有延遲的現象，當中決策又集中於科室主管或醫院高層，因此在地化的關係影響採購決策甚鉅。除內部預算外，中型醫院的推動又與政府計劃預算有關，可能會因政府計劃的方向調整，帶來來暴暴起暴暴落落的需求量量變化，另外因為現場人力力素質欠缺的原因，因政府計劃導入的系統，缺乏使用的誘因，常會採購驗收後長時間未使用，無法達到系統預期的效益益。. 35.

(41) 圖 5-3 商之器業務歷歷程圖資料料來來源：本研究整理理因此綜合上述評估後，商之器在擁有過去所累累積的所有權優勢下，具備完整的產品及客戶版圖，同時在國際市場上有成功運作的經驗。並且著眼與台灣對中國的. 政治大. 區位優勢，面對不不可或缺的市場潛力力拉拉力力下，採取自行行投入資源面對法規的限制. 立. 及採購的封閉性，因此最終決定採取設立立獨資子公司的方式，在 2007 年年成立立，. ‧ 國. 學. 以便便能完全引入自身所擁有的內部化優勢。. ‧. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. 36. i n U. v.

(42) 第二節交易易成本分析本節以交易易成本理理論論為基礎，鎖定資產專屬性、環境不不確定性及行行為不不確定性，探討個案公司切切入中國市場後，交易易模式及交易易成本的內涵。並且以面對經銷商及面對醫院的兩兩不不同角度度出發，了了解在已設立立銷售子公司的情況下，交易易模式的細部特性。一、. 資產專屬性（Specificity of assets）本研究參參考邱志聖（2006）的分類類，將專屬性資產定為指買、賣雙方因為買. 賣過程中，所產生無形或有形的特有資產，此資產唯有買、賣雙方繼續交易易行行為. 政治大. 時才會具有價值，當任何一方結束交易易行行為時，此無形或有形資產的價值便便會消. 立. 學. ‧ 國. 失。. 表 5-3 專屬資產分類類表. ‧. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i n U. v. 資料料來來源：邱志聖（2006） 1.. 特有的使用知識識的專屬資產：因為使用某個產品，所以漸漸瞭解如何更更有效率率率地來來使用這個產品，久而久之，買方就與產品產生了了特有的使用知識識的專屬資產。對醫院而言，醫療療影像系統 PACS 具備高度度的使用知識識專屬資產，醫師在更更換系統時的學習障礙相當高，更更換或新建系統的過程中，工作的生產力力會受到大幅度度的減損。甚至有部分醫師在跳槽至其他醫院時， 37.

(43) 會傾向建議新的醫院也採購同樣的系統，以便便立立即符合醫師的操作習慣。對經銷商而言，開發人員必須了了解醫療療影像系統 PACS 獨特的整合方式，同時必須學習醫療療影像系統的操作方法，當中包含許多醫療療專業的用途，必須有一定的醫療療背景才能快速理理解。 2.. 實體設備的專屬資產：當買方購買了了某個實體設備，而且想再擴充其功能時，就必須要選擇與原先的實體設備在功能上可以相容之產品，如此才能有效、順利利地擴充產品功能。對醫院而言，醫療療影像系統 PACS 本身其實減少醫院在儀器設備上. 政治大來來說說說則可以擺脫過去常常受到儀器商單一品牌綁架的困擾。不不必搭配特立的專屬資產，因為醫療療影像系統均採行行醫療療影像標準 DICOM，對醫院. 定廠牌的儀器及特定廠牌的系統，才能達到完美的使用效果，而可以在. ‧ 國. 學. 各家醫療療儀器中做選擇，從中獲取最大的利利益益。站在經銷商的角度度，由. ‧. 於醫療療影像系統本身具備高度度的固定成本投資，因此在系統建置後不不易易. y. Nat. 短期進行行汰換，加上系統移轉的成本很高，在醫院長時間使用後，醫療療. er. io. sit. 影像的儲存空間動輒以兆位元組（Terabyte，TB）計算，需要花費長時間的搬移才能移轉至新硬體設備運作，並且同時還要維持原有的設備運. n. al. Ch. 作，並且維護系統間的差異異性。 3.. engchi. i n U. v. 無形的專屬資產：買、賣雙方可能因為在交換的過程之中，雙方的人員互相了了解，因此在溝通上更更加地有效率率率，或是因為人與人之間關係的建立立，而使得雙方的溝通效率率率提高許多，此種資產稱之為「無形的專屬資產」。對醫院及經銷商，由於此系統的採購過程複雜，多數數的採購窗口都都不不具備有完整的醫療療影像系統 PACS 的評估知識識，因此常需要依賴醫療療影像系統廠商進行行資訊提供、系統展示、實際測試等，因此容易易與承辦人員產生深度度的互動關係，而且在系統使用的過程當中，需要定期及不不定期的技術支援及維護服務，雙方容易易建立立頻繁互動的溝通默契契。 38.

(44) 4.. 心理理層面的認同專屬資產：創造買者對特殊品牌的認同效果，造成買者使用該品牌時，心理理產生特殊品牌意義，此特殊意義無法由其他品牌取代，因而形成買者與品牌之間的心理理專屬資產”＂對醫院及經銷商而言，醫療療影像系統 PACS 屬於工作上所需要的工具，通常此類類 B2B 產品不不具備有心理理認同，在選用時會因資訊不不對稱而有特定的品牌偏好，但不不容易易產生買者對品牌的認同效果，只要能夠滿足使用者的需求即可。. 5.. 特有無形社會壓力力的專屬資產：建立立影響意見見領領袖或整個群體意見見，再. 政治大. 透過意見見領領袖或整個群體意見見，來來促使每個群體成員必須遵守這個群體規範。. 立. 經銷商通常不不受意見見領領袖或群體意見見所影響。醫院則會觀望特定有. ‧ 國. 學. 名望的醫師或是大型的三甲級醫院是否使用此系統作為參參考，在系統的. ‧. 適用性上，若若能提出領領袖型的醫師或大型醫院的採用經驗，就容易易獲得. y. Nat. 醫院的接受。另外由於醫院醫師的背景，會依照其訓練練體系的不不同，常. er. io. sit. 透過私人管道尋求同訓練練背景的醫師提供使用者意見見。（例例如：同樣是北北大醫學院畢業、或是曾在同一間醫院受訓。）另外則是部分醫院本身. al. n. v i n 有體系的特性，分院通常會參參照總院或其他分院的使用習慣，當中的原 Ch engchi U 因包含但不不僅限於系統一致性帶來來的好處。二、. 環境不不確定性（Environmental uncertainty）人受到有限理理性的限制，因此面對環境的不不確定性下，無法做出無所遺漏漏的. 了了解以及判斷。事前的資訊搜尋成本與合約簽訂時的溝通協調成本，就會是面對環境不不確定性的首要課題。 1.. 資訊搜尋成本對醫院而言，對於醫療療影像系統 PACS 的資訊搜尋成本相對高昂。此類類 B2B 系統不不會有常設型態展示區域，能夠同時獲得多家廠商的資訊並且進行行比較的場域，僅有在年年度度的大型展會上，但此類類展會多在國外舉行行，如放射 39.

(45) 科最大的展會北北美放射科醫學會 RSNA、醫療療資訊展 HIMMS 等，對醫院來來說說說不不是主要採購資訊蒐集的場合。在醫院採購通常透過過去的經驗，或是相關人士的推薦，例例如：院內既有廠商或醫師。 2.. 合約協商成本（軟體功能）在合約協商上，因為醫療療影像系統 PACS 並非標準品，加上軟體本身的變化度度高，同樣的功能描述不不同廠商可能會用不不同的方式達成。因此在醫院公開採購的特性上，常常是綜合各家廠商的規格，取其最小的交集作為主要的開標規格，最終仍是由價格或其他人為判斷因素（ex：使用者偏好、過去. 政治大製化，是軟體產業常見見的現象，也因此常出現在系統建置期間，廠商所開發立. 經驗）作為採購標的的依循。至於合約內所提到依照使用者特殊需求進行行客. 的功能與使用者期待不不符，以致於影響驗收的情況。. ‧ 國. 學. 3.. 合約協商成本（保固維護）. ‧. 另外則是因為醫療療影像系統 PACS 的生命週期長，同一套系統的使用時. y. Nat. 間通常至少 5 年年以上，因此在系統保固 3 年年，維護合約簽訂 2 年年的過程中，. er. io. sit. 醫院如何去訂定保固維護服務的內容，並且和廠商進行行溝通，就會影響系統使用的品質。特別在醫療療影像系統 PACS 對系統中斷的容忍度度低，若若無法有. al. n. v i n 即時性的支援，則會大幅影響使用者的觀感及服務的品質。 Ch engchi U 三、行行為不不確定性（Behavior uncertainty）. 應對行行為不不確定性時，當中所衍生的交易易成本主要包含事後監督道德風險的成本。 1.. 道德風險成本醫療療影像系統的功能及穩定性，需要兩兩方的驗證，包含醫療療端的功能以及資訊端的穩定性。醫療療端的功能多半需要透過醫師才能判斷，而醫師若若沒有過去使用的經驗，則僅能依賴短時間的實機展示做評估。而資訊端的穩定性則依賴資訊單位決策，但由於穩定性本身無法短時間驗證，因此會參參考其他指標型客戶，或以品牌的印象作為判斷的依據。且在運作的過程中，資訊 40.