台灣無線寬頻接取營運商之競爭策略研究 --以威達雲端電訊為例 - 政大學術集成

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國立政治大學新聞研究所碩士論文

指導教授：劉幼琍博士

台灣無線寬頻接取營運商之競爭策略研究

--以威達雲端電訊為例

The Competitive Strategies of WBA Operators in Taiwan

-a Case Study of Vee Telecom Multimedia

研究生：卞宗瑩撰

中華民國一百年六月

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謝誌

研究所生涯在我 25 歲這一年劃下句點。記得在論文付梓之前，常常在研究室待到深夜，從研究室回到永安街的路上，外頭總是下著近乎無聲的雨，四周安靜到幾乎可以聽見自己的心跳聲。原來當研究之路將要踏上終點時，世界變得越來越安靜而簡單，除思考論文這樣的正經事外，剩下一些不須大腦的碎裂文字和虛擬網路社交生活，以及一顆從熱切轉變到固執地要完成目標的心理狀態。感謝在這三年中所遇到的一切人、事、物，增添了我研究人生的風景，以不至於像想像中的這麼百般聊賴。感謝指導教授劉幼琍老師，讓我在曾經徬徨的研究生涯中找到方向，除專業知識外，更有人生歷練的傳授，讓我學習如何成為一個有膽識、卻嚴謹而細心的人。並且感謝論文口試委員吳豐祥與張宏源老師，在百忙之中參與我的口試並給予許多意見，讓這篇論文能更臻完善。除此之外，很感謝身邊有一群朋友，和我一起創造有苦有笑的集體記憶，這包括了一些人與空間。感謝具有論文代表性的永安街以及所有的永安街之友，雖然只有短短的半年，卻陪伴我在論文寫作時很多重要的時刻。以及待了七年的政大的一切、研究室的左鄰右舍們，還有我的家人、摯友群、政大新聞所同學、政大吉他社，以及在新加坡交換生涯的朋友們，雖然你們常說一些摸不著邊際的話，有些人甚至遠在地球的另一端，對我來說，研究生活不過是一個階段，但是人生至今有你們的參與，讓我覺得踏實與快樂。感謝你們成就今天的我。

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第一章緒論………..1 第一節研究背景………..1 第二節研究動機與目的………..2 第三節研究問題………..4 第四節研究方法………..5 第五節研究流程與章節安排………..8 第二章 WiMAX 在國內外的發展與相關理論與文獻之探討論………11 第一節 WiMAX 產業發展現況………...11 第二節資源基礎理論………28 第三節競爭策略的相關概念………40 第四節 WiMAX 與相關產業研究回顧……….50 第三章威達雲端電訊概況論述………70 第一節威達雲端電訊成立背景………70 第二節威達雲端發展現況………78 第三節威達雲端提供相關服務之概述與分析………84 第四章威達雲端電訊的核心資源與資源缺口………99 第一節威達雲端電訊的核心資源探究………...99 第二節威達雲端電訊的資源缺口分析 … …… … … .… …… …1 0 8 第三節威達雲端發展 WiMAX 服務的其他困難與挑戰………115 第五章威達雲端電訊的競爭策略與競爭優勢………..134 第一節威達雲端電訊的競爭策略……….134 第二節威達雲端電訊與其他業者比較下的競爭優勢… …… … … … 1 5 1

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4 第六章研究結論與建議………..161 第一節研究結論……….161 第二節對威達雲端未來發展建議………..165 第三節對台灣 WiMAX 營運商未來發展建議……….168 第四節研究貢獻………..169 第五節研究限制………..169 第六節未來研究方向建議………..170 參考文獻………172 附錄一名詞對照表………183 附錄二威達雲端訪談大綱………….………..185

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圖目錄

圖 1.1 本研究之研究流程….………...9 圖 2.1 台灣 WiMAX 產業價值鏈……….…...23 圖 2.2 資源基礎模式………..29 圖 2.3 資源基礎觀點的分析架構……….……….35 圖 2.4 以資源為基礎的策略分析架構………..36 圖 2.5 企業核心競爭力的建立………..36 圖 2.6 企業結合的型態……….….47 圖 2.7 無線接取模式………..54 圖 2.8 資源、競爭策略與競爭優勢的關係圖………..68 圖 3.1 威達雲端資源與階段發展圖……….……….71 圖 3.2 威達雲端組織架構圖 … … … . … . … … … . 7 9 圖 3.3 公司主要產品所屬產業之上、中、下游結構圖…….………..……….84 圖 3.4 威達雲端 WiMAX 服務競爭者關係圖……….………89

表目錄

表 1.1 深度訪談受訪者資料……….7 表 2.1 IEEE 802.16 主要衍伸標準介紹………..12 表 2.2 全球主要市場 4G 產業代表性主導廠商狀況表………14 表 2.3 台灣 WiMAX 技術的發展歷程………..16 表 2.4 台灣六家 WiMAX 營運商現況及營運策略……….18 表 2.5 策略性資源的內涵………..32 表 2.6 WiMAX 行動加值服務分類………..51

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6 表 2.7 xDSL、FTTH 與與固定式 WiMAX 技術之比較……….52 表 2.8 Wi-Fi 與 WiMAX 技術的比較………...54 表 2.9 3G 與 WiMAX 技術的比較………56 表 2.10 LTE 與 WiMAX 技術之比較………...58 表 3.1 台中縣市有線電視系統業者經營區域化分與收視戶一覽表（2010 年）…73 表 3.2 威達雲端電訊發展歷程………..76 表 3.3 午陽集團旗下品牌與相關營業項目………80 表 3.4 威達雲端資產負債表（2010 年上半年）………...82 表 3.5 威達雲端各項產品服務營業收入明細表（2010 年上半年）………...82 表 3.6 威達雲端 WiMAX 服務一覽表……….89 表 3.7 WiMAX 營運商月付型吃到飽專案費用比較………….……….90 表 3.8 威達雲端 WiMAX 行動加值服務………..………...91 表 3.9 Vee TV 服務功能一覽………93 表 3.10 光纖寬頻業者訂價策略………..………...95 表 4.1 威達雲端的核心資源…………..………..130 表 4.2 威達雲端發展 WiMAX 產業時的資源缺口…………..……….131 表 5.1 各類業者基本條件比較表………..…..155 表 5.2 午陽集團多角化進入策略歸納………157 表 5.3 威達雲端的策略聯盟情形………..………..158 表 5.4 威達雲端發展 WiMAX 所帶來之競爭優勢………..………...160

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摘要

自 2007 年國家通訊傳播委員會（NCC）發放六張無線寬頻接取執照

（Wireless Broadband Access, WBA）後，至今台灣六家 WiMAX 營運商已全數開台，台灣 WiMAX 產業正式進入商轉營運階段。然而由於 WiMAX 為一新興產業，產業之遊戲規則仍待確立，加上其他 4G 等行動上網技術的競爭下，各家 WiMAX 營運商之背景與資源分部情形無法立即分出競爭勝負，還需端看營運商如何對自身資源作出適當的評估與利用，以發展合適之競爭策略，才能達到產業競爭優勢。因此本研究從資源基礎理論的角度出發，透過個案研究法，以得到南區執照的威達雲端電訊進行研究，了解威達雲端在發展 WiMAX 產業上，對資源的運用。本研究擬探討之四個問題為：(1) 威達雲端電訊當初選擇進入 WiMAX 產業的評估與原因為何？ (2) 威達雲端電訊在發展 WiMAX 上的核心資源與資源缺口各為何？ (3) 威達運端電訊在進入 WiMAX 此一新興產業時，如何針對本身資源的優劣勢發展出適當的競爭策略？(4) 威達雲端電訊相較於其他 WiMAX 營運商，有何競爭優勢？(5) LTE 與 WiMAX 陣營在未來發展上各有何資源優勢，WiMAX 營運商該如何面對 LTE 的挑戰？研究結果發現：(1) 威達雲端最大核心資源優勢為本身擁有大量內容及相關經驗、基礎顧客群，與光纖網路之布建。(2) 威達雲端主要資源缺口為資金、相關人才與電信發展經驗與技術。(3) 威達雲端有效利用具延展性之資源，將資源做延伸與強化，進行多角化發展，推出新產品組合及服務，以達到綜效與擴大整體經濟規模。(4) 威達雲端進行策略聯盟等合作方式進行資源之補足，尤其是以吸取電信相關布建經驗與技術為主。(5) 相較於其他相關業者，威達雲端以較低成本提供 WiMAX 服務，並將 WiMAX 技術與其他資源結合，推出差異化之服務為其競爭之優勢。關鍵字：WiMAX、LTE、基礎資源理論、競爭策略、競爭優勢、威達雲端電訊

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Abstract

Since the National Communications Commission released six operating licenses of Wireless Broadband Access (WBA) in 2007, the six WiMAX operators in Taiwan have all completed deployment for commercial services by the end of 2010. However, as an emerging industry, WiMAX technology and its industry have not fully matured. Meanwhile, WiMAX is facing the rival fourth generation wireless technology . Under the circumstance, in order to create competitive advantages, WiMAX operators should lie primarily in the application of the bundle of valuable resources at the firm's disposal.

Therefore, this paper, takes the Resource-Based Theory as the analysis structure, with reference to the case of licensed WiMAX operator “Vee Telecom Multimedia Co,” (or simply Vee) attempts to find out how the operator utilizes its core resource to carry out the competitive strategy. The purposes of this thesis include: (1) The reason why Vee chose to enter WiMAX industry; (2) The core resources and recourse gaps of Vee; (3) When entering the WiMAX industry, how Vee carry out the strategic deployment of its resources; (4) Compare to other WiMAX operators, what competitive advantages does Vee have; (5) What core resources do WiMAX and LTE operators have? How do WiMAX operators face the challenge of LTE technology?

The results showed that (1) The core resources of Vee are contents, customer base, and the fiber network. (2) The resource gaps of Vee are funds, talent, experiences in telecommunications. (3) With the effective use of scalable resources, Vee extends and strengthens the resources to develop new products and services portfolio, in order to achieve synergies and increase economies of scale. (4) Using strategic alliances and other cooperative approach to fill the resource gaps, especially the deployment experiences in telecommunications. (5) Compared to other operators, Vee provides WiMAX services at a lower cost and offers differentiated services to gain its competitive advantage.

Keyword: WiMAX, LTE, Resource-Based Theory, Competitive Strategy, Competitive Advantage, Vee Telecom Multimedia Co

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第一章

緒論

第一節、研究背景隨著無縫隙（seamless）時代的來臨，全球各國都在追求無所不在（ubiquitous）的網路使用環境，行動寬頻產業成為各界注重的目標。在 3G 陸續布建完成後，大頻寬的需求之下，電信產業邁向第四代行動通訊（4G）方向發展，而 WiMAX 正是近年來新興的行動寬頻技術之一。新技術代表著新機會的到來， WiMAX 主要有傳輸速率高、傳輸涵蓋距離廣等特性，被視為取代固網的最後一哩（Last Mile）的用戶端接取網路，因此受到基礎網路布線較缺乏的新興國家的熱烈歡迎，並讓新的廠商在過去受電信大廠壟斷的行動無線市場上，有重新卡位的機會。台灣為在全球下一世代行動寬頻發展上取得領先優勢，因此投入發展 WiMAX 技術，並積極投入開發相關設備與技術。台灣從 2006 年開始推動「M-Taiwan」計畫，其目標便是在創造無線的新境界，並於 2007 年完成六張 WiMAX 執照的發放，北區得標業者包含大眾電信、威邁思電信、全球一動，南區得標者則包含大同電信、威達雲端電訊、遠傳電信。自 2009 年 4 月大同電信首先正式在澎湖開台後，各家電信公司也都在 2009 年至 2010 年間陸續完成開台，可見 WiMAX 產業在台灣發展已然踏出一大步，正式邁入商業應用階段。

台灣發展 WiMAX 主要從 CPE（Customer Premise Equipment）切入，目前全球有九成的用戶端產品是來自台灣，各區域市場小型 WiMAX 營運商逐漸成為台廠主要客戶，為台灣 WiMAX 廠穩定收益來源。但根據 NCC 的統計，台灣 WiMAX 的用戶數，至 2011 年 4 月為止，用戶數約 6 萬 1 千人，離主管機關認定的自給自足規模 2 0 萬戶還有相當的努力空間。可見中上游硬體設備業者端的發展已展開，但產業仍在起步階段，對於下游應用服務，及消費客群的開展仍是需努力的目標。觀察目前取得 WiMAX 執照的六家業者中，各家電信公司發展背景不同，其擁有的資源與優劣勢也各不同，對於在 WiMAX 的營運方向上也有所差異。除了大眾電信與遠傳是以既有行動電信業者身份投入之外，其他四家營運商都是純以 WiMAX 進軍國內行動寬頻市場。對於既有行動電信業者而言，WiMAX 行動寬頻

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10 技術可以補其「最後一哩」的不足，但由於過去投資 3G 系統已付出龐大資金，導致在發展 WiMAX 產業時較為保守；對新進業者來說，WiMAX 具「全 IP 技術」與「開放架構」特性，系統成本低廉，加上沒有傳統電信包袱，因此相當受到歡迎，但新進業者沒有既有基礎建設，也沒有應用服務，每一個網路元件都要再重新建設。隨著台灣 WiMAX 產業鏈發展逐漸完備，M-Taiwan 計畫在 2010 年進行收尾動作之後，2011 年 1 月第四代行動通訊技術標準也正式底定公布，其中 WirelessMAN-Advanced 技術，即為大家熟知的 WiMAX's 802.16m 脫穎而出成為正式 4G 標準，象徵 WiMAX 技術往前邁進一大步，於全球行動通訊產業發展上具有相當重要的意義。不過同時選為 4G 標準的 LTE-Advanced（Long Term Evolution），受到各國電信商龍頭的支持，在西歐、美國、日本、中國大陸等國的領先電信業者相繼表態，將採用 LTE 作為第四代行動通訊網路主流規格後，台灣也為因應全球的趨勢走向，於 2011 年宣布轉為 WiMAX2 與 LTE 兩者雙軌並進，為台灣 WiMAX 的產業發展投下許多不確定因子。台灣 WiMAX 電信營運商仍在初期發展階段情形下，商業營運與獲利模式發展仍不甚明確，部分業者處於保守觀望狀態，營運商也必須面對網路布建以及用戶數成長緩慢的情形，加上在 LTE 以先發後至之勢的挑戰下，台灣營運商更應把握目前發展時機，掌握自身優勢，先於其他各國建立產業發展遊戲規則，以因應變化多端的行動寬頻產業。第二節、研究動機與目的由於現今科技發展瞬息萬變，因此業者必須要在產業發展起步階段，評估本身實力，找到產業最佳的戰略位置。根據楊繼斌（2006），WiMAX 技術的發展對於傳統電信產業而言，具備型塑創新性破壞的潛質。因此若是業者能開發出成功的經營模式與殺手級應用，再加上政府的適當政策，則將有可能顛覆現有的電信生態。但相對而言，WiMAX 雖然可能帶來無限想像空間，然而作為一種創新性的技術，其商業應用的雛型及具體經營模式可能仍難捉模（陳柏佑，2009）。因此，本研究便希望能了解進入商業應用階段的業者，其在 WiMAX 發展上，具體營運方向與策略為何，並是否能運用本身優勢，成功發展出能夠獲利的經營模式。

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11 在過去的研究中，與 WiMAX 產業有關的研究可歸納為以下幾種：(1)以 WiMAX 技術為發展基礎的相關行動應用服務及產品的研究，如 VoIP、行動電視等。(2)以巨觀角度對產業整體未來發展做評估，包括從技術演進角度、全球發展趨勢等視角觀察台灣 WiMAX 的發展。(3)與其他技術的競合關係，如 3G、LTE、 WiFi、固網等。(4)對於電信營運商的競爭策略或營運模式做分析與討論。以針對 WiMAX 電信營運商的研究來看，過去的研究多半是在 WiMAX 正式商轉營運前，對產業發展方向做可能的評估與建議（游子慶，2007；陳柏佑， 2009），但是在應用服務尚未正式開展，以及訂戶尚未達到一定規模前，大部分研究只能依照業者的初步規劃進行探究，較無法按照實際營運情形進行討論。但自大同電信於 2009 年第一季率先開台算起，WiMAX 在市場上正式發展已有兩年時間，在各營運商企圖爭取消費者的同時，產業鏈逐漸開始建構，業者也逐漸配合市場脈動發展出行銷策略與經營模式，因此現階段研究更可深入了解進入市場之業者的營運情形，除了對進入市場前的評估，與進入市場後的實際情形做一對照，也可以根據目前發展狀況，將其未來可能之營運方向的改變、調整與規劃做更深入的探究。新興產業的特色便是遊戲規則難以定立，加上在變化多端、技術快速淘汰的行動通訊市場中，業者必須清楚掌握自身的資源，從自身的資源強項發展適當的競爭策略。觀察目前市場狀態，新進電信業者在 WiMAX 產業上發展較為積極，且相較於傳統的行動通訊業者，其更不受其他傳統業務的牽絆，應有更明確的市場定位，但在電信產業發展上所需的資金、技術、人力、經驗等各方面都較為缺乏，所以在發展初期，除自身資源的掌握外，業者還必須藉由策略聯盟與其他等各種方式，進行資源缺口的補足。現階段來說，台灣 WiMAX 營運商主要也是合作關係多於競爭，從各家發展現況來看，業者皆有尋求策略夥伴，建立上下游產業價值鏈的情形，甚至彼此合作共同發展 WiMAX 服務，以降低投資風險，減少初期建置成本，建立完整的系統網路。除此之外，WiMAX 為行動寬頻的其中一種技術，面對其他相關技術的挑戰， WiMAX 業者必須瞭解 WiMAX 技術的優缺點，以掌握競爭優勢。目前 WiMAX 最大的挑戰便是來自 LTE 技術在全球的迅速發展，由於兩者技術有百分之八十相同，因此技術優劣並非勝負之爭的重點，而是從個別支持陣營所擁有的資源來觀察

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12 未來可能的發展，由於電信產業的發展需要龐大的資源支撐，因此從業者內部過去所累積資源來觀察，可以預見未來兩方營運商的發展方向與競爭態勢。因此本研究主要是從營運商內部的資源角度出發，希望了解營運商在發展 WiMAX 產業上，對自己本身資源的評估，在營運上是如何強化其資源，以維持其競爭優勢；並且了解營運商在發展初期的主要資源缺口有哪些，透過何種的方式獲得資源補足，透過資源的強化與補足，發展出怎樣的一套競爭策略配適，以與同業或是其他技術產業進行競爭，並最後再對未來產業走向及發展提出相關建議。因此本研究之研究目的如下： 1. 威達雲端進入 WiMAX 產業的評估與原因。 2. 探討威達雲端之核心資源與資源缺口。 3. 分析威達雲端之核心資源對其發展 WiMAX 產業上的競爭利基與對應策略。 4. 分析威達雲端如何透過適當競爭策略補足資源缺口與解決發展困境。 5. 探討威達雲端個案，並對 WiMAX 產業未來發展給與一些建議。第三節、研究問題本研究希望針對台灣 WiMAX 電信營運商進行深入研究，主要從營運商內部資源的角度切入，探討營運商在外在環境劇烈的變動之下，如何掌握自身的優勢，提出適當的營運策略，並且檢視在實際營運上，營運商是否能將資源做有效的利用；除此之外，也同時探討營運商內布的資源缺口為何，業者如何透過策略聯盟等合作來補足資源缺口不足之處。研究問題包括下列： 1. 威達雲端電訊當初選擇進入 WiMAX 產業的考量為何？ 2. 威達雲端電訊在發展 WiMAX 上的核心資源與資源缺口各為何？ 3. 威達運端電訊在進入 WiMAX 此一新興產業時，如何針對本身資源的優劣勢發展出適當的競爭策略，這些策略包括： (1) 如何將現有資源做延伸與強化？ (2) 如何做資源的補足與擴充？

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(3) 經營 WiMAX 所需要的資源為何？威達雲端電訊要如何做這些資源的擴充與建立？

4. 威達雲端電訊相較於其他 WiMAX 營運商，有何競爭優勢？

5. LTE 與 WiMAX 陣營在未來發展上各有何資源優勢，WiMAX 營運商該如何面對 LTE 的挑戰？第四節、研究方法本研究主要採用「個案研究」法，選擇台灣WiMAX電信營運商「威達雲端電訊」作為研究個案進行分析，並輔以「深度訪談法」與「文獻分析法」做為個案的主要資料來源，使分析個案時更臻完善。一、文獻分析法文獻分析法的優點主要為資料穩定可反覆檢討、無強制性（不會為了個案研究的結果而創造）、正確性（包含事件的正確名稱、參考資料與細節）等；缺點有不易接近（受到有意的阻礙及隱私等理由），及蒐集不完全造成的選擇性偏差等。本研究對於個案公司與 WiMAX 產業的相關文件蒐集上，主要分為內部文件資料與外部文件資料。內部文件包含個案公司的營運計劃書、組織架構圖、年度財務報表、公開宣傳單等；而外部文件資料則來自學術論文、學術期刊、報章雜誌及網站等相關資料。二、深度訪談法深度訪談法是由面談者使用非結構性、直接的方式與受訪者接觸，是一種單獨的、個人的互動方式，用來發覺受訪者基本的動機、信念、態度等（Malhotra， 1993）。深度訪談的優點包括可以鎖定目標，直接專注於個案的研究主題，並具洞察力，可提供知覺性的因果推論；而缺點則包括會因為訪談缺乏結構性問題而有所偏差，以及受訪者在受訪時的回答，易傾向訪問者所想要的答案等。三、個案研究法個案研究法（Case Study）乃有系統地針對特定的個人、家庭、社區、團體或公司之背景、發展、行為、概念想法等，作深入的探討分析。進一步而言，個案研

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14 究是對一個案例做縝密的研究，廣泛地蒐集個案資料，徹底的瞭解個案現況及發展歷程，予以研究分析，確定問題癥結，進而提出矯正的建議，其首重在個案發展的資料分析。個案研究是為了決定導致個人、團體，或機構之狀態或行為的因素，或諸因素之間的關係，而對此研究對象，做深入研究。根據Yin（1994），個案研究法的資料來源通常有六種，包含文件、檔案紀錄、訪談、直接觀察、參與觀察與實體作品。四、研究對象與訪談對象選取本研究是以威達雲端電訊為個案研究對象。根據 NCC 的數據調查，2010 年台灣 WiMAX 用戶總共為 4 萬 7 千多戶，其中威達雲端占 2 萬 4 千多戶，占總用戶數的一半以上，為六家營運商中最多者，雖然該人數未達經濟規模，也未達該公司損益平衡的標準，但是威達雲端開台時間在六家營運商中較晚，於 2010 年 4 月開台營運，卻能最快累積用戶數，4 個月的時間便率先突破萬人大關，在營運商中發展積極，對於 WiMAX 相關應用服務的也有確實具體的開展，可看出其發展 WIMAX 之企圖心，具有研究價值及產業代表性，因此本研究以威達雲端電訊為主要的個案研究對象。在深度訪談的對象方面，本研究主要透過立意抽樣的方式，受訪者涵括了解技術、市場與政策方面等產官學等專業人士。產業部分的訪問對象為經營無線寬頻接取營運商，個案公司的訪談對象主要是訪問威達雲端的總經理，以了解公司內部資源、營運情形與競爭策略等布局。除個案公司以外，並訪問北區營運業者威邁思電信公司總經理，該公司為威達雲端之競爭對手，同時也有多項合作關係，因此訪問威邁思電信除了解北區的營運情形，以及更深入整體產業發展外，也可以探討兩者在進行策略聯盟上的考量與細部合作情形，並且與個案公司的營運情形作一對照與補充。政府方面的受訪者，主要是訪問經濟部工業局行動台灣應用推動計畫辦公室主任，以了解 M-Taiwan 計畫從過去至今的推動情形，以及未來政府對於台灣 WiMAX 產業的相關政策規畫。除此之外，目前為 WiMAX Forum 台灣辦公室主任兼工研院資通所工程組長的受訪者，是台灣推動 WiMAX 的核心人物之一，並且對於全球 WiMAX 發展的掌控甚為了解。學界方面主要以政大資科系的教授為受

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15 訪者，其目的是從技術的角度去觀察 WiMAX 與其他技術的競合關係。受訪者的詳細資料如下：表 1.1、深度訪談受訪者資料資料來源：本研究整理除深度訪談之外，在研究期間，根據研究完整度需要，以及研究內容能跟上產業發展脈動，因此在訪談結束後，仍持續與威達雲端電訊公司做後續追蹤，威達雲端則以書面方式，提供研究所需之資料補充，這些資料主要根據資料的性質與內容，由該公司不同部門人員做回應。受訪者現職訪談原因訪談時間與地點黃彥男威達雲端電訊總經理（註 1）個案業者代表，為威達雲端在發展 WiMAX 上運籌帷幄的重要人物 2010 年 12 月 8 日威達雲端總公司黃特杕威邁思電信總經理 WiMAX 北區業者代表，與威達運端有多項合作關係 2010 年 1 月 5 日威邁思總公司王嫦瑛經濟部工業局行動台灣應用推動計畫辦公室主任官方代表，台灣推動 M-Taiwan 計畫重要單位 2010 年 1 月 7 日 M-Taiwan 計畫辦公室謝慶堂工研院資通所工程組長 WiMAX Forum 台灣辦公室主任國立交通大學兼任副教授網通國家型科技計畫國際合作組召集人研究單位代表， WiMAX 產業技術研發核心人員，推動台灣 WiMAX 登上國際舞台 2010 年 11 月 29 日資策會大樓張宏慶政大資科系教授通訊技術方面學者 2010 年 2 月 10 日政大資科系

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16 第五節、研究流程與章節安排本研究根據研究流程分為六個部分如下：第一章、緒論。主要包含研究背景、動機與研究目的，並將研究方法一併納入。第二章、 WiMAX 在國內外的發展與相關理論及文獻之探討。主要分成四部份，包括 WiMAX 技術及整體產業的簡介、資源基礎理論與競爭策略相關概念，最後再將 WiMAX 與相關產業之文獻進行回顧。第三章、威達雲端電訊概況論述。包括探討個案威達雲端的成立背景、發展現況，與威達雲端目前提供之相關服務進行概述與分析。第四章、威達雲端電訊的核心資源與資源缺口。主要根據訪談結果，分別對威達雲端的核心資源與資源缺口做探究，並探討威達雲端在發展 WiMAX 服務上的困難與挑戰為何。第五章、威達雲端電訊的競爭策略與競爭優勢。用市場選擇、進入策略、規模與範疇、地理涵蓋、聯盟與網路等面向對威達雲端之競爭策略分別進行探討，以及威達雲端與其他業者相較下的競爭優勢。第六章、提出結論，對威達雲端給予發展上之建議，並從威達雲端個案為出發點，對台灣其他 WiMAX 營運商提出建言。

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17 圖 1.1、本研究之研究流程。參考資料：本研究整理研究回顧提出緒論文獻探討 WiMAX 產業資源基礎理論競爭策略研究方法文獻分析法深度訪談法個案介紹資料之描述與分析結論與建議個案研究法

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附註

註 1：訪問黃彥男先生時其任職威達雲端總經理一職，黃彥男先生已於 2011 年 2 月離職。

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第二章 WiMAX 在國內外的發展

與相關理論及文獻之探討

本章分為四節，第一節探討 WiMAX 產業在國內外的發展，第二節則討論資源基礎理論之源起與理論發展，第三節則為競爭策略的相關概念與理論做進一步之探究，第四節針對過去 WiMAX 產業的研究做文獻回顧，並且包含與 WiMAX 類似與相關之產業文獻回顧。第一節、 WiMAX 產業發展現況壹、 WiMAX 技術簡介

WiMAX（Worldwide Interoperability for Microwave Access，全球互通微波存取）是基於 IEEE802.16 標準的寬頻無線接取都會網路（Broadband Wireless Access Metropolitan Area Network）技術，其特性為：1. 包含非直視性（Non-Line-of-Sight，NLOS）及直視性（Line-of-Sight，LOS）技術，傳輸距離長、網路涵蓋範圍廣。2. 高頻譜效率、高傳輸速率。3. 具彈性的系統容量。4. 支援語音、影像等服務之服務品質（QoS）需求。5. 支援多種工作頻段，可配合不同國家之頻譜指配等（歐吉虎，2006）。 WiMAX 行動寬頻標準是由 WiMAX 論壇（WiMAX Forum）於 2001 年 6 月提出。WiMAX 論壇是由 Intel、Nokia、Alvarion 等相關無線通訊領域業者於 2001 年創立，目前成員已超過三百五十家業者以上（見

http://zzb.bz/uYtzp），主要業者有晶片公司、設備廠商及電信系統業者。

貳、 WiMAX 發展藍圖

由於近年來無線區域網路的需求，IEEE（電機電子工程師協會，The Institute of Electronic and Electronics Engineers）制定了 802.11 的無線區域網路（WLAN） [註 1]標準，做為全球統一的標準。在 802.11 規格之後，IEEE 後續於 2001 年公佈 802.16 標準，成為第一個寬頻無線都會網路（WMAN）[註 2]的標準。同年， WiMAX Forum 成立，並以推動 IEEE 802.16 標準為其主要目的，也因此 IEEE 802.16 標準與 WiMAX 成了同義詞（楊繼斌，2005）。加上 Intel 近年來的大力推

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廣，以及國際電信聯盟（International Telecommunication Union，ITU）在 2007 年批准 WiMAX 成為 ITU 移動無線標準後，WiMAX 便成為 4G 的熱門標準之一。而為促使 WiMAX 技術在 4G 市場佔有一席之地，WiMAX 論壇和 IEEE 加快 WiMAX 技術標準的測評，並提出「WiMAX 2」概念，即 802.16m 標準，並在 ITU 認定下於 2011 年成為正式 4G 標準。表 2.1 為 IEEE 802.16 主要衍生標準介紹：

表 2.1 IEEE 802.16 主要衍伸標準介紹

資料來源：WiMAX 論壇；洪聖新（2010）；研究者整理

隨著 IEEE 802.16 規格的演進，WiMAX 論壇將 IEEE 802.16 系列標準所揭示的發展藍圖主要分為三個階段，從發展藍圖來看，WiMAX 的假想對手幾乎涵蓋目前所有主流電信接取網路（楊繼斌，2006）。其三個階段歸納如下：

一、固定無線寬頻（Fixed Broadband Wireless）：

標準 802.16 802.16a/802.16REVd 802.16e 802.16m 完成日期 2001 年 12 月 2003 年 1 月/ 2004 年第四季 2004 年第三季 2010 年年底頻譜規格 10~66GHz <11GHz <6 GHz <6 GHz 通道要求僅支援 LOS (Line-of-Sight)

支援 Non-LOS 支援 Non-LOS 支援 Non-LOS 傳輸位元率 32~134Mbps （28MHz 頻寬）最大至 75Mbps （20MHz 頻寬）最大至 15Mbps （5MHz 頻寬）行動時 100Mbps 固定時 1Gbps 調變技術 QPSK, 16QAM, 64QAM 256 子載波 OFDM QPSK, 16QAM, 64QAM 與 802.16a 同 OFDMA 行動性固定性固定性可攜式/移動式移動式通道頻寬 20，25，及 28MHz 1.25~20MHz 1.25~20MHz 5~20MHz 傳輸範圍 1~3 英里 3~5 英里（最遠 30 英里） 1~3 英里 1~3 英里用途補充有線網路難達之處具備隨時使用特形擴大現有傳輸頻寬提供多媒體整合性服務競爭技術 DSL、Cable WLAN EV-DO、

HSDPA

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固定式的 WiMAX 技術（Fixed WiMAX）採用的是 IEEE 在 2004 年 6 月通過的 802.16-2004 標準，為一具有高速傳輸、大覆蓋範圍的無線寬頻接取技術，運作時可以非視距直線（Non-LOS）的方式進行。其由於不支援同基地台網路的切換動作，加上終端產品使用時需固定不能高速動，因此以 PSTN、ADSL、Cable 等現有固定線路的最後一哩網路技術為競爭對象。此階段由於在人口密集地區，固網的布建大多非常完善，因此 WiMAX 較缺乏競爭力；而較偏遠地區則因為缺乏固網等基礎電信設施的完整鋪設，反而成為 WiMAX 服務早期的應用訴求。

二、移動無線寬頻（Portable Broadband Wireless）：

無線區域網路是透過熱點（Hot Spot）的高密度鋪設，達成特定地區都能隨時無線上網的目標，而 WiMAX 就好像是更進階的 Wi-Fi 技術，只需要幾個基地台就可以滿足地區覆蓋的需求，且涵蓋區域更加廣大（陳柏佑，2009），因此其主要是與現有無線網路如 WiFi 等技術競爭。但由於此時的 WiMAX 技術仍缺乏讓使用者在基地台間切換訊號的功能，僅具備可攜帶的特性，因此稱為可攜式 WiMAX 服務，而其服務應用主要是在可攜帶型的 modem，以及外接於筆記型電腦的網卡應用等。

三、行動無線寬頻（Mobile Broadband Wireless）

行動式 WiMAX（Mobile WiMAX）技術主要是採用 802.16e-2005 的標準，是基於 802.16-2004 標準，加強對行動性支援改進而來。根據呂文源（2005），行動式 WiMAX 標準重點有三個：耗電量及功率的調整規範、確保使用者的通訊安全、縮短與其他無線網路系統的交遞時間（Handoff）。此一階段的 WiMAX 技術不但可在不同基地台間移動，也可移動至任一 IEEE 802 系列的網路，或是從有線網路切換至無線環境，及所謂漫遊功能；並且同時 WiMAX 也可在最高速限 120 公里的移動狀態下，提供良好的服務，因此行動式 WiMAX 的技術應用主要與現有行動網路如 GSM、3G 為競爭對象，並吸引手持式裝置、個人電腦、數據網路及電信設備等四個領域的相關廠商投入。參、其他行動無線寬頻（4G）競爭技術

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觀察 WiMAX 論壇的發展藍圖與目前全球 WiMAX 產業發展情形，自 ITU 於 2010 年 11 月正式對外宣布「WirelessMAN-Advanced」與「LTE-Advanced」同為 4G 標準之後，代表著 IEEE 802.16m 標準已獲通過，象徵 WiMAX 技術往前邁進一大步，於全球行動通訊產業發展上具有相當重要的意義。以技術標準的角度來看，根據 ITU 對 4G 的基本定義：用戶高速移動狀態下，資料傳輸速率需達 100Mbps，而在低速移動或靜態下，資料傳輸速率需達 1Gbps （見 http://zzb.bz/2bu1r）。此外，第四代行動通訊必須要能支援以下項目：在小區域網路（室內或步行環境）及大區域網路（高速移動環境）間任意並無縫隙的切換、具有同時支援多種服務項目（包括電話、資料、多媒體等）、多種服務品質的彈性、有全球覆蓋率、相容性等特性（黃慶原，2009）。

相較於 WiMAX，長期演進技術（Long Term Evolution，LTE），是由 3GPP （Third Generation Partnership Project）聯盟，也就是目前 3G 的主導單位所推展的行動寬頻網路標準，意即從 GSM、GPRS、EDGE、WCDMA、HSPDA、

HSUPA、MBMS 一脈相承的技術體系（黃慶原，2009），其可以讓行動通信營運商提供超越現今 3G 無線網路效能的無線寬頻服務。LTE 技術雖然發展較晚，但 4G 生態系統中的行動電信業者和電信網路設備商多偏好 LTE，不少西歐、日本、中國大陸、美國領先電信業者都相繼表態支持 LTE（表 2.2）。以全球市場來看，目前除美國採 WiMAX 與 LTE 雙軌制外，歐洲以發展 LTE 技術為主，亞洲市場除台灣及南韓力推 WiMAX 外，大陸及香港都以 LTE 為主（李鴻裕與虞孝成， 2009）。

表 2.2、全球主要市場 4G 產業代表性主導廠商狀況表 地區市場 LTE WiMAX

美國電信業者：AT&T、Verizon 電信業者：Sprint Nextel、Clearwire 中國電信業者：中國電信、中國網通、中國聯通通訊設備廠：華為、中興日本電信業者：NTT DoCoMo 電信業者：UQ（KDDI）南韓通訊設備廠：LG 通訊設備廠：Samsung 台灣遠傳、大眾、全球一動威達雲端、大同、威邁思及多家終端設備廠商參考資料：DIGITIMES（2009. 7）；研究者整理

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23 不過就目前發展來說，WiMAX 是當前唯一已商轉的 4G 無線寬頻網路服務解決方案，WiMAX 系統成熟度及應用完整性，是目前最佳無線寬頻網路。LTE 由標準底定、設備研發、網路佈建到商業化至少還要三到五年時間，且依過去行動技術的發展經驗來看，每項新技術至少都要花上六至七年，才會達到 5,000 萬用戶的經濟規模（黃慶原，2009），因此未來 WiMAX 與 LTE 的勝負仍是未定之數，為台灣政府及相關產業必須密切注意的議題。對於 WiMAX 與 LTE 的競賽，目前仍是眾說紛紜，對 WiMAX 發展持樂觀者認為，為來此二種技術將各擅勝場，可能走向技術融合或雙模的趨勢；對於 WiMAX 發展持悲觀論調者，認為 WiMAX 終究只能佔據極小部分的利基，無法成為主流技術（顏向瑜，2010）。肆、台灣 WiMAX 產業發展現況臺灣資通訊產品的製造能力在全球市場上占有相當重要的地位，如：無線區域網路、筆記型電腦等，我國生產量與生產值都居全球之冠；此外，在行動電話普及率方面也接近 100%，亦名列全球第二（見 http://zzb.bz/fNcq1）。由於長久處於資訊業代工之產業形勢，台灣政府及業界針對 WiMAX 此一新技術寄予高度期望，希望能在行動寬頻產業中占領龍頭地位，因此在 2004 年 8 月行政院產業科技策略會議中，行政院國家資訊通信發展推動小組（National Information and

Communications Initiative, NICI）規劃行動生活產業科技發展策略，並研擬出「行動台灣計畫」（M-Taiwan）[註 3]，計畫中以 WiMAX 為行動寬頻發展的重點技術，也讓台灣成為全球最積極推動 WiMAX 的國家之一。繼 M-Taiwan 計畫後，隨著六家營運商全數開台，台灣 WiMAX 已進入商用階段，行政院經建會於 2010 年 10 月發布經濟部報告「WiMAX 產業發展行動計畫」，該計畫以追求「台灣成為全球無線寬頻服務示範島，並成為解決方案輸出國」為願景，自民國 99 至 102 年積極推動。其主要策略包括發展 WiMAX 系統整合軟實力，建立 End to End Solution 及擴大應用領域，累積

WiMAX 服務營運與互通互連經驗，預期在民國 102 年達成營造 WiMAX 應用服務環境，並整合 WiMAX 上、中、下游產業價值鏈，建立無線寬頻接取網路解決方案能量，藉此進軍國際市場，達到整體解決方案輸出（見 http://zzb.bz/ireCA）。

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24 然而，在全球 LTE 的快速發展之下，政府於 2011 年對台灣無線寬頻產業政策有重大性的轉向，宣布 LTE 與 WiMAX 雙軌並進，因此台灣的相關產業也面臨技術的抉擇與轉型。WiMAX 在台灣發展的歷程如表 2..3。表 2.3 、台灣 WiMAX 技術的發展歷程 2005 年擘畫期以政策引領 WiMAX 產業發展  行政院科技顧問組成立『台灣 WiMAX 發展藍圖』工作小組  行政院核定「台灣 WiMAX 發展藍圖」  經濟部與 Intel 簽訂合作備忘錄  『經濟部工業局行動台灣應用推動計畫辦公室』正式成立  行動台灣應用推動計畫（M-Taiwan） 2006 年建置期建立 WiMAX 台灣產業鏈  經濟部技術處補助聯發科、東訊、佳世達、遠傳、華碩等公司進行 WiMAX 技術研發 ● 經濟部工業局補助智捷、智勤、合勤、摩百、瑞銘等公司進行 WiMAX 產品開發  行動台灣應用推動計畫補助威寶、遠傳、大眾、中華電信等公司在台北縣市、桃園縣、高雄縣市、屏東縣、花蓮縣等地建置 WiMAX 網路 ● 正文、智邦、宏碁、廣達、環電、明泰、神碁、建漢、友勁等公司自行研發 WiMAX 設備 ● 行動台灣應用推動計畫(M-Taiwan)補助中視科技、惠普、台視等公司開發 eSNG、行動娛樂、高畫質電視等應用服務 2007 年~2009 年開拓期與國際接軌 2007 年 ● 行動台灣應用推動計畫(M-Taiwan)補助聯合報、世正、全球視訊等公司開發捷運行動生活、行動影音購物等應用服務

● WiMAX Forum 公布 M-Taiwan 白皮書

● Nortel、NEC、R&S 等公司與經濟部簽訂合作備忘錄 ● WiMAX Forum 成立台灣辦公室

● WiMAX Forum 宣布在台成立 2 座兼具固定與行動式的測試認證實驗室

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立

● WiMAX Forum 宣布誠信科技為在台第 1 座測試認證實驗室 ● 國家通訊傳播委員會(NCC)完成 6 張無線寬頻接取業務執照發放 ● WiMAX Forum 首次在台灣舉辦會員大會

● Motorola、Alcatel-Lucent、Nokia Siemens Networks、Sprint-Nextel、Starent 公司與經濟部簽訂合作備忘錄 2008 年 ● Alcatel-Lucent 在台設立 WiMAX 互通測試研發中心 ● WiMAX Forum 宣布程智科技與電信技術中心(TTC-CCS)為在台第 2 座測試認證實驗室 ● Intel 公司與經濟部再度簽訂 WiMAX 合作備忘錄 ● 經濟部與 Sprint 簽訂合作備忘錄 2009 年 ● 行動台灣應用推動計畫(M-Taiwan)補助巨匠及神通公司開發行動學習及行動導覽等應用服務 ● 工研院正式成為 WiMAX Forum 董事會員 ● M-Taiwan 頒發首批行動台灣標章證書 2010 年  六家營運商全數開台  行政院經建會通過經濟部報告「WiMAX 產業發展行動計畫」  M-Taiwan 計畫告一段落資料來源：行動台灣應用推動計畫辦公室，及本研究整理目前台灣已經能夠自行研製生產WiMAX晶片以及基地台，全球WiMAX用戶端產品中（如Indoor CPE、Outdoor CPE、USB Dongle及WiMAX Module），有九成來自台灣。在營運商方面，國家通訊傳播委員會（NCC）在2007年7月26日發放 2.5-2.6GHz頻段之六張WiMAX執照，北區得標者為威邁思電信、全球一動及大眾電信，南區得標者為大同電信、遠傳電信及威達雲端電訊。根據規定，業者必須在二年半之內，在單一縣市的基地台建設覆蓋率到70%，才可以申請特許營運執照，並且拿到特許執照的半年內必須開台營運。自大同電信率先在2009年4月開台後，其他四家業者也分別在2009至2010年間完成開台營運。根據NCC公佈的「行動通信業務客戶統計數」，六家WiMAX業者截至2011年4月底的用戶總數達6萬1千多戶，相較於發展5年的3G用戶已達1,951萬，2G擁有780萬以及PHS有86.4萬戶，明顯可見目前仍未達營運規模。表2.4為台灣六家營運商的發展狀況與營運策略：

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26 表 2.4、台灣六家 WiMAX 營運商現況及營運策略區域 北區（苗栗縣以北含宜蘭縣市及連江縣） 基本資料公司名稱全球一動大眾電信威邁思電信負責人何葳玲簡明仁劉兆凱實收資本額 11.27 億 45 億（內含 WiMAX 資本 11 億） 10 億股東（集團）背景首席電子商務、矽統、遠傳、潤泰創新、友訊、智邦、緯來、中華開發、邱復生等大眾控股、中興保全、新光保全、東盈投資、碩英、聯電、智原、英華達、啟碁、美商達斯康、貝龍化工威寶電信、東訊、東元電機原經營事業無 PHS、行動通信威寶：3G 行動電信東訊：電信設備製造商得標值 6.19% 12.89% 5.20% 得標頻段 25.95~26.25MHz 25.95~26.25MHz 26.60~26.90MHz 開台時間 2009/12/23 2010/09/09 2010/01/25 產業備援營運策略 1) 體育賽事、海內外遊戲、財經資訊、數位遊戲朝數位寬頻生活化 2) 走入國際市場、與國外電信業者合作併進 WiMAX 市場 3) 資源共享。計畫與目前電信業者承租或共構基地台 1) 分三階段陸續提供服務：第一階段為台北縣市與新竹縣市 2) WiMAX 與 PHS 雙模手機方案 3) 結合集團內國眾電腦通路優勢，銷售 WiMAX 服務 1) 整合威寶電信 3G 與 WiMAX 服務 2) 善用東訊對於在 WiMAX 整合技術上的優勢 3) 與威達取得相同頻段，進行策略聯盟及整合共享資源，提供南北漫遊服務應用服務多媒體影音、行動電視、隨選視訊、影音部落格、線上語音 VOIP、數位電視、行動金融、視訊會議、交通監南北漫遊無線寬頻上網

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27 遊戲、線上影片、遠距監控、遠距醫療、遠距健康照護、視訊會議控、無線寬頻上網、居家監控等電信背景否是是上、中、下游資源中游：矽統、友訊、智邦等設備廠商下游：緯來電視台、潤泰營建通路上游：聯電集團（聯發科）中游：啟碁、英華達下游：大眾電信、大眾國眾中游：東訊下游：威寶電信資金金援中華開發新光保全（新光集團）無擁有執照否 PHS WCDMA 目前可借行通路電腦或是周邊商品無有無固網業者及第四台業者無無無行動通訊（2、 3G、 PHS）無有有實體通路無有有區域 南區（北區以外地區） 基本資料公司名稱遠傳電信大同電信威達雲端電訊負責人徐旭東林郭文艷賴富源實收資本額 403.3 億（含 WiMAX 資本額在內） 11 億 18.2 億股東（集團）背景遠鼎、NTT DoCoMo、遠東商銀、亞洲投資、速大同集團（大同、華映、福華、唯冠、精英）午陽集團（山海屯、午陽建設、泰營造、威達有線電

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28 博固網等視、超及資訊網路科技、酷必得電子商務）原經營事業 GSM/3G、行動通信、WiFi、網際網路、市話電機家電 3C 設備製造商有線電視、網際網路、市話得標值 4.18% 7.25% 7.25% 得標頻段 25.95~26.25MHz 25.95~26.25MHz 25.95~26.25MHz 開台時間 2009/12/22 2009/04/27 2010/04/15 產業備援營運策略 1) 整合 2G、3G、 Wi-Fi 技術，構出無縫網路環境 2) 提供客戶語音以 GS 為主，數據以 WiMAX 為主 3) 與北區業者合作，提供消費者全省服務 1) 做出語音服務上市場差異，與目前電信業有所差異 2) 針對大同終端機設備開發與整合 4) 對於終端商品則運用大同現有通路體系操作 1) 結合寬頻上網、 IPTV、語音服務與 WMAX 成四網合一整合服務 2) 與北區威邁思聯盟，貫通南北兩地漫遊服務 3) 善用其第四台通路服務及集團旗下的電子商務網站酷必得提供農產品的無線影音網路購物服務應用服務提供長榮客運欲搭機乘客寬頻上網、航班與即時路況資訊查詢無線寬頻上網、M-CARE 行動健康照顧、行動導覽 HDTV 直播、現場即時視訊、隨選視訊、網路視訊電話、資訊查詢、互動購物、社群部落格、線上音樂、線上遊戲、股票分析電信背景是是是上、中、下游資源無中游：大同電機下游：大同經銷服務站無資金金援有有無

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29 擁有執照 GMS、WCDMA 第二類電信市內固網（台中區）目前可借行通路電腦或是周邊商品無有無固網業者及第四台業者無無有行動通訊（2、 3G、 PHS）有無無實體通路無有無參考資料：楊姿穎（2007），李正賢（2007），楊展岳（2008）伍、台灣 WiMAX 產業價值鏈台灣政府的M-Taiwan計畫目的是企圖建構完整產業價值鏈，包括關鍵IC、終端設備、基地台的開發與製造、測試認證、內容提供及營運等產業價值鏈共有324 家廠商投入（見http://zzb.bz/5DuDn），讓硬體終端、軟體整合、營運業者之間能進行異業結合，使終端、設備製造商在研發規格初期就能夠加入未來服務的需求，建立一個從服務到核心技術都在台灣生根之模式，而營運商也能加速規劃有潛力的商業營運模式。根據經濟部〈WiMAX 產業分析及投資機會〉報告中指出，以台灣 WiMAX 產業鏈發展現況而言，CPE設備為台灣廠商發展 WiMAX 之切入點，在晶片、ASN Gateway、核心網路系統整合和測試設備等方面，目前投入廠商較少，這主要是因為台灣在3G發展階段，由於技術多為國外大廠壟斷，台灣廠商主要是以終端產品代工為主，上游晶片研發能力不足。目前台灣在 WiMAX 的投資及布建上走在全球發展的前端，因此產業鏈的建構便更加重要，根據圖2.1，WiMAX 產業供應鏈在政府與業者的積極投入下，已逐漸成形：一、晶片∕元件供應商在上游的晶片部分，晶片與元件包含設計與製造，主要有基頻晶片、射頻晶片、功率放大器、天線、軟體、MCU∕DSP、記憶體等。全球主要晶片製造商有

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Intel、Fujitsu 微電子、Wavesat、Sequans 和 Beceem 等公司。國內大廠中有聯發科投入開發 WiMAX 晶片，由於聯發科的晶片向來以價格為優勢，因此國內外的設備廠商或電信大廠都期待聯發科的晶片，能成為WiMAX 降價的重要動力，進而促進WiMAX 的普及化。二、設備供應商在中游設備部分，包含終端設備與網路接取設備，主要有中繼器、用戶終端設備、基地台、SAN Gateway、CSN、測試設備等。台灣的網通業者如合勤、智邦、友勁、達威、正文等皆已投入WiMAX 技術的開發與產品的生產。基地台設備製造商海外大廠有摩托羅拉、北電、中國的中興通訊等，台灣也首次推出微型基地台的製造。而台灣在CPE 方面，在相關計畫的配合下取得發展優勢，終端可自國內採購，並且相關業者也長期與國際電信設備大廠如Motorola、SR Telecom、Alcatel、 Sprint 等合作密切。三、測試實驗室∕認證中心在中游測試部分，主要包含RCT測試、PCT測試、IOT測試、WiMAX認證等。目前全球計有七座WiMAX 驗證實驗室，其中五座位於美國、歐洲、中國、韓國及馬來西亞，另外兩座在台灣。誠信科技與誠智科技獲得WiMAX Forum 認證，可以提供固定式與移動式的WiMAX 認證服務，透過台灣WiMAX 認證實驗室就近支援，台灣廠商可縮短測試驗證的時程，加速WiMAX 技術的研發，提昇台灣廠商的競爭力。四、系統整合供應商系統整合主要提供下游業者，亦即營運服務商所需之系統解決方案，整合不同製造商所提供之設備，依據不同的商業模式（如WiFi與WiMAX雙營運模式）與應用情境，做網路之效能優化規劃與營運管理（游子慶，2007）。台灣目前有 WiMAX營運商，也擁有完整的WiMAX供應鏈，唯獨在系統整合方面的軟實力較弱，4G系統整合公司可以將台灣的WiMAX試驗基礎，連同硬體設備形成一套完整解決方案推展到國外市場，進軍全球無線寬頻市場（何佩珊， 2010）。

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31 五、營運服務商在下游的營運服務部份，主要為系統建置與商業服務等。取得營運執照的電信營運商，包括全球一動、威邁思、大眾電信、遠傳電信、大同電信及威達雲端電訊。而WiMAX作為一種行動寬頻技術，在產業逐漸發展的情形下，營運商未來將提供Web2.0 創新互動服務、個人化網路、整合通信服務、遠端資料存取、多媒體影音娛樂等服務，而更多寬頻應用相關的產業也將被納入WiMAX產業價值鏈中，包含網路電話、網路電視、照護服務、電子商務等相關內容加值產業。圖 2.1 台灣 WiMAX 產業價值鏈資料來源：楊姿穎（2007）、游子慶（2007）、工研院 IEK，及本研究整理上游晶片工研院聯發科瑞銘常翔中游設備【基地台】：合勤、東訊、台揚、正文、環隆、鴻海、明泰、華碩等【CPE】：鴻海、正文、合勤、智邦、鈺程、明泰、友勤、東訊、台揚、華碩、仁寶、達創、啟碁、智捷、環隆等【雙模手機】：宏達電、奇美通、華碩、明碁、華寶、華冠網路/系統整合慧流測試認證中心誠信程智電信技術中心耕興台灣檢驗科技互聯電信下游營運服務【北區】：威邁思電信、全球一動、大眾電信【南區】：遠傳電信、威達有線、大同電信【應用服務】中視、台視、年代、宏碁、惠普、巨匠、資拓、神通、中興保全、滾石移動

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32 陸、全球 WiMAX 產業發展現況行動寬頻技術演進代表的不僅是標準的變動，也代表另一個新機會的到來，技術的變化對通訊產業價值鏈將會帶來巨大的變化及影響。全球大多數電信領導廠商為爭奪領先地位，希望藉由採取制訂國際標準化的電信標準，來達到占有市場的目的，因此在過去電信市場幾乎都被行動電信大廠所壟斷。而 WiMAX 採取以 OFDM 及 OFDMA 技術為基礎的新標準，目前仍處於市場萌芽階段，因此讓一些新的廠商在行動無線市場上有重新卡位的機會（李宣養，2007）。根據李宣養（2008），觀察全球發展 WiMAX 市場發展策略，WiMAX 服務的發展與過去其他寬頻技術不同處，在於其它寬頻服務是由日韓、北美與西歐趨動的寬頻技術，進而帶動落後國家推行寬頻服務，而 WiMAX 則是全球各地同時發展服務。除此之外，而投入業者類型種類多變，業者各執其優勢，在建構發展 WiMAX 網路及服務時，需負擔的成本也不同，成本結構會影響業者進入 WiMAX 的服務意願，也影響後續的營運利益。依照 WiMAX Forum 的統計，至 2011 年 5 月為止，全球共有 150 個國家 583 個 WiMAX 網路布建案例，網路覆蓋人口數達到 8.23 億，預計 2011 年將超過 10 億人（見

http://0rz.tw/Ej3LZ

）。以投資金額來看 WiMAX 技術的布建局勢，美國為全球現今主要 WiMAX 佈局地區；其次分別為印度、俄羅斯、巴西等人口眾多的新興市場，這些國家著眼於 WiMAX 的建置成本低廉與效能優異，把 WiMAX 列為國家主力推動的寬頻服務，因此成為 WiMAX 發展的重要布建地區；而接續則為韓國和台灣等積極投入 WiMAX 發展的亞洲國家。以下就幾個重要發展 WiMAX 的地區做發展現況介紹：一、美國以全球 WiMAX 的布建情形來看，美國為目前發展較成熟的市場。美國在 2007 年已經開始構建 WiMAX 網路，雖然布建期間有受到一些不利因素影響，包括美國電信營運對 WiMAX 的範疇界定不統一、主推 WiMAX 應用的營運商 SprintNextel 公司網路基礎建設相對落後，以及 2009 年歷經金融風暴，減低營運商投入信心，加上電信公司 Verizon 及 AT&T 等紛紛表態支持 LTE 等，使得美國在發展初期遇到很多困難。但 2009 年以來，隨著 WiMAX 運營商經濟情況好轉以及

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33 支援終端的量產，尤其是手機產品打入市場，美國的 WiMAX 發展被預期將快速發展。至 2011 年 5 月為止，美國已有 27 個城市有布建行動 WiMAX 寬頻網路技術。在成功商轉的案例中，全美國最大的 WiMAX 營運商 Clearwire，至 2011 年第一季已有 440 萬名用戶，並預期 2011 年底用戶數會成長為現在的兩倍（見

http://0rz.tw/k6Gru

），除此之外，該公司也於同年 5 月與台灣智慧型手機製造商 HTC 合作推出首款 WiMAX 的智慧型手機。二、日本一向在全球行動通訊市場具有指標性意義的日本，在 2007 年年底發放兩張 2.5GHz 的 BWA（Broadband Wireless Access）執照，作為下一代無線寬頻之用。在兩張 BWA 的執照中，其中一張由日本電信公司 KDDI 與 Intel 的合資公司 UQ Communications 取得，為日本目前唯一一家 WiMAX 營運商。相對於台灣 WiMAX 執照營運的規定（開台條件為單一縣市人口覆蓋率達七成以上），日本政府的規定是以總人口數之覆蓋範圍為基礎，取得執照業者的網路覆蓋率必須要在開始營運後 3 年（2010 年）達總口數的 10%，而營運 5 年（2012 年）後則為 50%以上（周駿呈，2009）。 UQ Communications 公司於 2009 年 7 月正式開始營運，至 2011 年第 1 季止已有 90.2 萬名用戶，服務範圍包含咖啡廳、機場與 Narita Express 電車服務等。在基礎建設方面，UQ 通信的整體網路覆蓋規劃分為三個階段：第一階段為 2008-2009 年，將建設 4000 個基地台，覆蓋東京都、神奈川、橫濱市等重要都市區，使人口覆蓋率達到 50%；第二階段 2010-2011 年，覆蓋將延伸至全國所有主要城市，基地台數達到 14000 個，覆蓋 85%的人口；第三階段 2012-2013 年，人口覆蓋進一步拓展到 90%以上，基地台數達到 18500 個。UQ Communications 公司也於 2010 年 9 月宣布將與美國 WiMAX 服務供應商 Clearwire 合作，在美日間提供 WiMAX 交互利用服務。

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34 三、南韓南韓政府於 2004 年 9 月訂出 WiBro（Wireless Broadband）標準，WiBro 基地台可提供 30Mbps 至 50Mbps 的資料傳輸速度，涵蓋至 5 公里距離內的移動式網際網路使用。由於南韓寬頻基礎建設的普及，對韓國政府來說，WiBro 並非在創造一個新的行動服務，而是作為有線與無線之間的互補與橋梁（湯蓓蓉，2007）。南韓資訊通訊部（Ministry of Information and Communication，MIC）於 2005 年 1 月宣布由 KT、SKT、Hanaro Telecom 三家電信公司取得執照，而 KT 與 SKT 的 WiBro 服務於 2007 年 4 月後陸續營運，為全球行動寬頻服務商用化時間最早的國家。然而，至 2009 年底用戶數仍只有 25 萬，與南韓政府 WiBro 執照發放初期預測 2008 年底達到 140 萬用戶的成績大相逕庭。歸究其原因，最主要是在於基地台的網路覆蓋率不足，目前服務仍限於首爾市、京畿道以及南韓主要城市中的幾個極小區域，無法連成一大塊可連網區域，以致於難以吸引消費者的目光，並且取得執照的業者本身也同時經營 3G 業務，因此在發展 Wibro 時便有所顧慮，加上缺乏相關應用服務，因此 WiBro 上網服務的競爭力相對顯得低落（見 http://zzb.bz/UtE6x）。四、馬來西亞馬來西亞寬頻滲透率偏低，寬頻人口滲透率僅 7.5%，家戶寬頻滲透率也僅有 24.8%（翁嘉德，2009），因此馬來西亞政府立定其寬頻策略目標，2010 年馬來西亞寬頻滲透率須達 50%，因此 WiMAX 成為馬來西亞政府寬頻政策重要的一環。馬來西亞政府將 2.3GHz 之頻段開放給 WiMAX 業者申請執照，並且執照主要由國家授與，業者不需負擔執照費。馬來西亞獲得執照者有四家營運商包括 YTL e-Solutions、Asiaspace、

REDtone，以及目前發展最成功的 Packet One。Packet One 自 2008 年 8 月開始推出商用服務，為馬來西亞第一家提供 WiMAX 商用化服務的電信業者。Packet One 在 WiMAX 網路布建上，採西部沿岸之重要商業大城優先進行布建，逐漸再從東部沿岸拓展制內陸地區的方式。目前西馬來西亞 12 個州屬中，已有 9 個州屬有該公司的 WiMAX 覆蓋，覆蓋人口數達馬來西亞人口數的 30%，約達 90 萬戶（翁嘉德， 2009）。而至 2010 年第 1 季為止，Packet One 的實際用戶達 17.5 萬用戶，預計下

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半年將服務範圍延伸到馬來西亞東部（見 http://zzb.bz/dxw5s）。與國外合作方面，2010 年 6 月 Packet One 宣布與韓國 3G 業者 SKT 策略聯盟， SKT 投資美金 1 億元協助 Packet One 繼續於馬來西亞擴建 WiMAX 網路；除此之外，該公司也積極向國外拓展，未來將提供新加坡與馬來西亞兩國之間的漫遊服務。五、俄羅斯身為金磚四國之一的俄羅斯，由於地理面積廣大，人口分布不均，導致電信有線基礎建設不易，寬頻服務也多為大都會區高所得用戶的專利（施仲仙，2009）。但是自 2002 年開始，俄羅斯政府試圖以 e-Russia 專案建構一個全民共享的資訊化社會，將寬頻基礎建設列入該專案重要的一環，並同時開放 2.5GHz、3.5GHz 及 5GHz 等頻段供 WiMAX 技術使用，WiMAX 在有線網路不足以滿足俄羅斯寬頻需求下，得以穩健地在俄羅斯各地發展。

俄羅斯的 WiMAX 營運商 Yota 自 2008 年 9 月開始投入十億美元佈建 WiMAX 網路，並於 2009 年 6 月展開商用化服務，從正式營運到 2009 年底，短短 6 個月，已達 35 萬用戶，其 WiMAX 業務已達損益兩平並開始盈餘，屬於全球 WiMAX 發展中良好商轉案例之一。雖然目前 Yota 基於其所擁有的 FDD 頻譜的考慮未來將佈建 LTE 網路，此一決定非單純的技術選擇，加上 LTE 尚未商用化，因此未來也將將繼續擴大 WiMAX 市場及相關服務。六、印度印度幅員廣闊、城鄉落差距離大、電信基礎尚未完備，在網路及寬頻應用之滲透率較其他亞洲國家為低，因此印度電信部（Department of Telecom，DoT）於 2004 年推動寬頻政策，試圖提高國家資訊化水平，而 WiMAX 成為印度政府 e 化政策的重要策略（蔡玉青，2010）。根據資策會統計，至 2009 年底印度 WiMAX 用戶已超過 32 萬，較 2008 成長率約 250%，為全球 WiMAX 用戶市場成長最為迅速的國家之一。目前印度主要的 WiMAX 營運商 Reliance Communications、TATA Communications、BSNL（Bharat Sanchar Nigam Ltd.）、Aircel、Bharti Airtel、 MTNL（Mahanagar Telephone Nigam Ltd.）等合計七家，其中 Reliance、TATA、 BSNL 為前三家業者，占印度 WiMAX 用戶約八成。

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第二節、資源基礎理論

壹、資源基礎理論（Resource-Based Theory）的內涵

傳統策略理論強調的是對外部環境觀察，鮮少有人提及組織內部因素的重要，因此在 1980 年代以前的策略研究方法，主要建議企業要求從內部特性（strengths and weakness）和外部環境（opportunities and threats）中尋求一個策略配適

（strategic fit），因此相當強調企業的競爭環境（competitive environment）及競爭態勢（competitive position）（Das & Teng，2000）。如 Porter（1980）的五力分析，便是以產業競爭分析觀點所形成的策略思考方向，為由外向內型，其策略分析的基礎建構在產業結構、經營定位的基礎上，並檢視廠商本身內部的優勢及劣勢，與外在環境的機會與威脅，因此廠商必須依照外部環境變動來制訂策略因應，並尋求最有利的產業結構與經營地位。然而 1990 年代以後，在科技發展與全球化的帶動下，產業競爭環境變動劇烈且難以預測，不如過去容易掌握，企業對外在環境的分析與觀察都比過去來的更為困難，因此由外向內型的策略思考方向就難以運作。而資源基礎理論便是以不同的觀點，強調企業對自身內部的審視。Barney（1986）因而提出由內而外的思考策略，其認為企業的競爭優勢與策略，必須建構在辨識、釐清、培植組織獨特性的資源上，並透過持續性累積、運用本身企業內部的經營能力，來因應外部環境的變動。企業是由資源所組成的觀點，最早是由 Penroses（1959）所提出，其認為企業要獲取利潤，不僅要有優越的資源，更要發揮有效利用這些資源的獨特能力。而資源基礎理論則源自於 Wernerfelt（1984）於其「企業的資源基礎觀」（A Resource-Based View of the Firm）一文中首先提出「資源基礎觀點」一詞。由資源基礎觀點，企業內部不再只是有形資產、產品或功能因素的集合，而是一有形與無形資源的獨特組合，而這組資源影響企業競爭的成敗。Wernerfelt 的策略資源觀點，將企業策略的思考角度轉變為以「資源」來取代傳統「產品」觀點，便是將策略制定之基礎由外部的「產業競爭分析」，逐步移轉到內在能力的「資源基礎觀點」。 Barney（1991）延續 Wernerfelt 所提出的觀點，發展出「資源基礎模式」的理論架構（圖 2.2），來詮釋企業競爭優勢的來源。他提出兩項相對於環境模式的假設：1. 在同一產業或策略群組中，各公司所掌控的策略性資源不同，而且這些相異

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37 的資源會導致各公司間彼此的差異。2. 這些策略性資源因為不易被其他公司模仿，因此異質性可以長久存在。亦即 Barney 認為企業之所以具有持久性競爭優勢，是因為擁有異質性且不易模仿之資源，這些資源並包含稀少性、有價值、不完全模仿、不完全替代四項特性。圖 2.2、資源基礎模式。資料來源：Barney（1991） Grant（1991）連結策略與資源的論點，主張「內部審視」（Introspective）的重要性，並認為企業內部資源與能力會引導企業經營策略方向，成為企業利潤的主要來源。Grant 認為資源基礎理論的策略形成，最重要的是先釐清資源、能力、競爭優勢及企業獲利間的關係，找出企業獨特的資源能力，及維持持久性競爭優勢的機制，再擬定能充分利用企業資源能力的策略，並進一步辨識資源缺口，協調平衡新舊資源，同時發展未來策略所需的資源與能力，即所謂動態的資源調適。綜合以上所述，可知企業策略擬定的方向，與持久競爭優勢的累積，都與企業內部的資源脫不了關係，因此資源基礎理論的核心思想就是將公司視為一群資源與能力的組合（何醒邦，2003），由於每家公司所擁有的核心資源與能力不同，因此如何累積並強化獨特、差異化的資源，建立持久的競爭優勢便是企業策略發展的重心。企業異質性資源（Firm Resource Heterogeneity ）企業不可移動性資源（Firm Resource Immobility）價值（Value）稀少性（Rareness）無法完全複製（Imperfect Imitability） --歷史獨特性（History Dependent） --因果模糊性（Causal Ambiguity） --社會複雜性（Social Complexity） --不可替代性（Substitutability）持久競爭優勢（Sustained Competitive Advantage）

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38 貳、核心資源的定義與類型「資源」是資源基礎理論的核心，然而與資源基礎理論相關的概念包括資源、能力、核心技術、核心資源、核心能力、核心競爭力等類似概念性名詞相當多，學界對於這些名詞的定義仍然十分模糊且差異不大。因此研究者根據過去學者研究的說法（Barney，1991；林晉寬，1995；吳思華，2000），將核心資源定義為：造成企業競爭優勢，並使競爭者無法輕易模仿、獨特且具差異化的有形或無形資產，並能在策略作為上，有極重要地位者。 Miller 與 Shamsie（1996）則認為，多數學者對資源的分類，和資源特性並無太大相關，因此其認為基於資源對於企業績效最重要的「模仿障礙（barriers to imitability）」特性，分為不可移動、不可模仿、不可替代性三個面向，並按照資源型態的不同，將資源分成財產基礎資源和知識基礎資源： 1. 財產基礎資源（property-based resources）：這類型的資源之所以不能被模仿是因為受到財產權（property rights）的保護，競爭者無法合法奪取或模仿，例如合約、所有權、或專權；如果競爭者想要合法取得該資源，就必需支付相當於該資源外來經濟價值的現值。財產基礎資源包括組織的實體資源、人力資源、以長期合約獨占稀少的生產因素、獨享某一項具有價值的技術權利或是專享特定的通路優勢。 2. 知識基礎資源（knowledge-based resources）：這類型的資源並未受到財產權的保護，但其之所以未被模仿，是因為受到知識障礙（knowledge barriers）的保護，因為該種資源通常具有不可言傳性、模糊性等特性，競爭者往往不知從何模仿。知識基礎資源包括組織資源（例如企業文化）、科技和管理資源等。吳思華（2000）整理歷年來多位學者對核心資源與能力的說法，發現具有策略價值的核心資源其實非常多元，提出「核心資源的內涵」，其將核心資源分為「資產」與「能力」兩部分。資產指的是企業所擁有或可控制的要素存量，可區分為「有形資產」與「無形資產」兩類；能力則是指企業建構與配置資源的能力，可分為「組織能力」與「個人能力」兩類，資源內涵的詳細說明如下：

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39 1. 有形資產：包括具有固定產能特徵的實體資產，以及可以自由流通的金融性資產，這些資產在公司的財務報表通常都有清楚的顯現。 2. 無形資產：包括各種類型的智慧財產權，如專利、商標、著作權、已登記註冊的設計，以及契約、商業機密、資料庫、商譽等，這些資產在傳統的財務報表雖然未表達，但所有權仍清楚的歸企業所有，在企業買賣中亦會被清楚的算計，是企業擁有的重要資產。 3. 個人能力：指企業擁有能讓企業取得競爭優勢的關鍵性人物。個人能力分成三大類： (1) 與特定產業或產品有關的創新與專業技術能力。 (2) 管理能力，亦即統領企業的能力。 (3) 人際網路能力。 4. 組織能力：是指一種運用管理能力持續改善企業效率與效能的能力，這項能力從屬於組織，不會隨人事更迭而有太大的變動，是一項特別值得珍惜與建構的核心資源。組織能力表現於以下幾個不同的層面： (1) 業務運作能力：良好的業務運作程序，能夠將企業的產品與服務，以最精確的品質、最快速的時間，接近顧客、滿足顧客的需求。當以時間為競爭基礎的重要性越來越高時，業務運作程序的能力就會顯得越重要。 (2) 技術創新與商品化能力：因應技術進步、消費者偏好多元化的環境趨勢，企業必須不斷推出各式各樣的新產品，才能維持良好的競爭地位，新產品的開發，一方面有賴技術的創新，另一方面有賴商品化的能力。技術創新常以下列三種型式之一出現：a. 在熟悉的產品上增添一項重要的新功能；b. 開發出一種新奇的方式，執行一般人熟悉的功能；c. 利用全新的產品觀念，提供一種新的功能。而快速商品化能力，是近幾年來新產品成功推出的主要關鍵，因此組織中行銷、製造與研發三部門進行同步工程的能力，亦值得特別重視。 (3) 鼓勵創新與合作的組織文化。 (4) 組織記憶與學習過去經驗的能力：組織和個體最大不同之處，在於組織可保有過去的經驗，並有效運用這些經驗於現有的決策之中；另一方面，組織亦可以減少任務交付過程中協調、溝通與執行的交易成本，因此組織是一個極有效率的機制。但要讓組織具有這樣的功能，必須具備