個人理財

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1031學期課程基本資料/Course Information 系所

系所 / 年級年級財金系進修學士班 3年級課號課號 / 班別班別 88B00016 / A 學分數

學分數 3學分選選 / 必修必修選修

科目中文名稱

科目中文名稱個人理財科目英文名稱科目英文名稱 Personal Finance 主要授課老師

主要授課老師黃新宗開課期間開課期間一學年之上學期

人數上限

人數上限 40 人已選人數已選人數 32人

起始週 / 結束週 / 上課地點 / 上課時間第1週 / 第18週 / L001 / 星期4第10節第1週 / 第18週 / L001 / 星期4第11節第1週 / 第18週 / L001 / 星期4第12節請各位同學遵守智慧財產權觀念；請勿非法影印。

Please observe Intellectual Property Rights (IPR), not to make illegal copies.

教學綱要/syllabus

第一部分/Part I(※依課程委員會審議之內容決議填入)

一、教學目標所一、教學目標所要達成之能力培要達成之能力培養項目養項目: [依據課程委員會依據課程委員會審議通過之課程審議通過之課程與基本素養與基本素養/核心核心能力關聯表填寫能力關聯表填寫]

Item 基本素養/核心能力 Core Literacy/Core Competencies 相關性 Relevance 高度相關中度相關

1 專業能力 .

2 溝通能力 .

3 分析與問題解決能力 .

4 倫理觀 . .

5 國際觀 . .

二、教學目標二、教學目標 (Objective)

1.認知面：[使學生理解、應用、分析、綜合、比較、推論、評估本課程之理論與概念]：

教授有關家庭與個人理財觀念以滿足各項人生重要目標:購屋、購車、子女教育、退休規劃；將介紹如何將人生成長與歷練做規範，引申出家庭與個人資產負債與收支表，並介紹各項人生重要目標規劃重點事項。

2.技能面[使學生能獲得運用與實做本課程理論與概念之技巧]：

財務計算與試算表運用

3.情意面[能引發學生對本課程之興趣，激發學生學習動機，增加觸類旁通與自主學習]：

生活實例運用與三、符合教學目

三、符合教學目標之課程內容設標之課程內容設計

計

緒論、理財規劃流程、個人財務報表與預算編制、存款與流動資產管理、購屋、購車支出規劃，信用管理、投資管理

，退休與資產移轉規劃

四、先修科目四、先修科目 (Pre Course)

無

第二部分/Part II 一、多元教學方

一、多元教學方法

法 (Teaching Method)

由學生自訂學習目標與抱負水準案例或故事討論講述

學生課後書面報告

小組討論學生上台報告腦力激盪

學生實作角色演練習題練習影片欣賞與

討論

採訪 e化教學審議式民主觀察與資料

收集

一分鐘回饋磨課師課程翻轉教學其他

企業參訪與課程有關之實務學習

見習實習

協同教學服務學習課程其他系課程委員會核定之實務學習項目

二、多元教學方二、多元教學方法與教育目標的法與教育目標的連結

連結

您所勾選之教學方法與何種基本素養/核心能力有關?

1 2 3 1.案例或故事討論

2.講述

3.影片欣賞與討論

4.e化教學

三、參考書目三、參考書目 (Reference) [符合教學目標之符合教學目標之

個人理財一典通：成為理財達人的30堂課上旗出版基礎理財規劃，金融研訓院教材

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[符合教學目標之符合教學目標之參考書目參考書目]

理財規劃實務，金融研訓院教材

四、教學進度四、教學進度 (Syllabi) [符合教學目標之符合教學目標之教學進度教學進度]

教學進度與何種基本素養/核心能力有關?

1 2 3

2014/9/25 理財規劃目的與利益理財規劃架構黃新宗 2014/10/2 理財規劃步驟評估客戶財務狀態與風險屬性黃新宗

2014/10/9 家庭生命週期與生涯規畫黃新宗

2014/10/16 家庭收支儲蓄編制與分析個人財務診斷要領黃新宗 2014/10/23 家庭收支儲蓄編制與分析個人財務診斷要領黃新宗

2014/10/30 個人現金流量管理黃新宗

2014/11/6 利率與時間在個人理財應用黃新宗 2014/11/13 投資報酬率計算與投資風險評估黃新宗

2014/11/20 居住規劃介紹黃新宗

2014/11/27 居住規劃介紹黃新宗

2014/12/4 購屋規劃與換屋考量黃新宗

2014/12/11 房屋貸款規劃與財務分析黃新宗 2014/12/18 教育金規劃必要性與應有額度黃新宗 2014/12/25 教育金規劃必要性與應有額度黃新宗

2015/1/1 教育金規劃與實例黃新宗

2015/1/8 退休理財規劃的重要性需求金分析黃新宗 2015/1/15 現行退休金來源分析與專題探討黃新宗

2015/1/22 期末評量黃新宗

五、多元評量方五、多元評量方法

法 (Evaluation) [所勾選評量方法所勾選評量方法之評分加總之評分加總為為100分分]

評量方式分數評量方式分數

實作測驗 0 期中筆試 30

隨堂筆試測驗 0 期末筆試 40

小組作業 0 期中報告 0

服務日誌 0 期末報告 0

口試 0 專題報告 0

個人上台報告 0 實作作品與反思 0

小組上台報告 0 前後測比較進步與成長 0

出席狀況 30 課堂參與與表現 0

心得與反思報告 0 其他 0

六、多元評量方六、多元評量方法與教育目標的法與教育目標的連結

連結

您所勾選之評量方法與何種基本素養/核心能力有關?

1 2 3 1.期中筆試

2.期末筆試

3.出席狀況

七、講義位七、講義位址址(http://)

http://elearn.asia.edu.tw/icanxp

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