匈牙利

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匈牙利(Hungary)經貿檔

一、基本經貿資料 2022.6.23

人口 970 萬(2022)

面積 9 萬 3,030 平方公里

國內生產毛額 1,809.6 億美元(2021, 推估值)

平均國民所得 GDP 18,530 美元(2021, 推估值)

經濟成長率 7.1%(2021)、-5.1%(2020)、4.9%(2019)

工業成長率 9.6% (2021) 失業率 3.6%(2022.4)

消費者物價指數 10.7% (2022.5)

幣制 匈牙利福林(HUF),1 美元=380.25(2022.6.20) 外債 1,277.18 億美元(2021)

進口值 1,389 億美元22.5%(2021)

出口值 1,413 億美元17.7%(2021)

主要進口項目 小客車零組件、電話通訊設備、電力、天然氣、積體電路、

小客車、石油原油、藥品、資料自動處理設備、電纜等(2021)

主要出口項目 小客車、汽車零組件、蓄電池、電話通訊設備、監視器/電視 接收器、藥品、資料處理設備、引擎、電纜等(2021)

主要進口來源 德國、中國大陸、奧地利、斯洛伐克、波蘭、荷蘭、捷克、

義大利、法國、俄羅斯(臺灣排名第 24)(2021)

主要出口市場 德國、義大利、羅馬尼亞、斯洛伐克、奧地利、波蘭、法國、

捷克、荷蘭、英國(臺灣排名第 49)(2021)

資料來源:匈牙利中央統計局、IMF

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二、主要經貿情勢

經濟現況及展望 1. 經濟現況:

(1)匈牙利 2021 年 GDP 成長 7.1%:

依據匈牙利中央統計局(Hungarian Central Statistical Office)

資料,2021 年匈牙利 GDP 成長 7.1%,顯著擴張,在歐洲 國家中位居前茅。匈國財政部長 Mihaly Varga 認為,匈國經 濟成長表現亮麗主要係匈國政府經濟振興措施到位,有效重 啟經濟。若排除 2020 年 COVID-19 疫情致匈牙利經濟衰退情 形,匈牙利自 2017 年起每年 GDP 成長率均維持在 4%以上。

觀察 2021 年 GDP 各業別成長情形,工業成長 9.8%、建築業 成長 15.8%、農業減少 2.2%、服務業成長 6.2%。以次業別而 言:製造業成長 10.6%、批發零售業成長 6.8%、交通倉儲成 長 9.5%、住宿餐飲成長 14.1%、資通訊成長 13.9%、金融保 險業成長 4.9%、不動產成長 2.6%、科學研究成長 7.2%、藝 術娛樂成長 6.%。其中住宿餐飲服務活動於 2021 年第 4 季成 長 68.8%最為顯著,反映疫情緩解後,匈國觀光業已恢復動 能。

(2)出進口皆成長,惟順差減少:

匈國中央統計局統計 2021 年匈國對外貿易總額為 2,802 億美 元,較前一年成長 20.04%;出口 1,413 億美元,成長 17.7%。

進口 1,389 億美元,成長 22.5%;貿易順差 23 億美元,減少 42 億美元,衰退 64.2%。

匈國貿易順差自 COVID-19 爆發前即自高點逐漸減少。疫情 危機使進口需求及進口能源成本降低,讓 2021 年上半年維持 順差。然 2021 年下半年情勢反轉,匈牙利經濟復甦帶動進 口、能源價格上漲、供應鏈斷鏈影響出口及政府選前增加支 出推升進口需求等因素,致使貿易赤字惡化。

(3)外人投資逐步成長:

雖然 2021 年全球充斥許多負面經濟訊息,但匈牙利仍有大筆 投資。2021 年利用匈國政府提供的投資激勵計劃,廠商在匈 牙利投資達創紀錄 53 億歐元。其中有 8 項超過 1 億歐元的 投資:排名第一及第二為韓國廠商 SK 集團電動車電池廠及

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Eco Pro,第 3 名是土耳其 Sisecam,第 4 名是美國醫療科技 公司 Beckton Dickinson,第 5 名是丹麥的樂高,其次是德國 的博世(Bosch)及德國汽車零配件製造商緯湃科技(Vitesco Technologies),匈牙利肉品集團(Pick)擠進第 8 位。政府為該 等投資提供 7.66 億歐元的支持。

匈牙利政府於 2010 年啟動向東方開放的政策,吸引亞洲國家 大型廠商赴匈投資。2021 年外人投資的 60%來自東方。與 2019 年相同,韓國排名第一。同時,德國企業對匈牙利仍有 強大投資的意願,匈牙利大部分投資項目(96 項中的 24 個)

來自德國。

匈國政府認為,匈牙利勞動力始終是投資的最重要因素之 一。再加上稅負成本的下降、基礎設施的發展、高值化的高 等教育與穩定的政治環境,使匈牙利成為歐洲最具吸引力的 投資目的地之一。

(4)匈國全球競爭力改善:

瑞士洛桑管理學院(Institute for Management Development,

IMD ) 公 布 2022 世 界 競 爭 力 報 告 ( International Competitiveness Ranking),全球 63 個經濟體匈牙利排名第 39,較前一年上升 3 名。匈牙利在 IMD 的 4 個評分面向皆有 進步:經濟表現排名最佳,位居第 8;在政府效率排名第 37 位;在企業效率進步最多,排名由第 56 名上升至第 48 位;

在基礎設施排名第 36 位。IMD 將“高債務及赤字”、“低 水準的生產力”及“非常高的能源密集度”列為匈牙利 2022 年面臨的挑戰。

2. 經濟展望:

(1)新政府面臨嚴峻經濟挑戰:

匈牙利總理歐班(Viktor Orban)領導的青民盟在 2022 年 4 月 3 日國會選舉贏得三分之二多數,第 5 度執政的歐班總理於 5 月 24 日完成組閣工作。新政府將面臨嚴重的經濟挑戰,如通 貨膨脹、穩定匯率、管理財政風險及處理地緣政治問題等。

(2)國際組織下調匈國經濟成長預測:

國際貨幣基金(IMF)於 2022 年 4 月發布世界經濟展望(World

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Economic Outlook)將匈牙利 2022 年的 GDP 成長預測下調至 3.7%,而匈牙利央行預測值為 2.5-4.5%。

IMF 認為,俄烏戰爭將明顯影響匈牙利經濟成長,並延長高 物價壓力。IMF 預測匈國 2022 年平均消費者物價年增率為 10.3% , 遠 高 於 其 前 次 預 測 的 3.6% , 亦 較 匈 國 央 行 預 測 7.5%-9.8%為高。

(3)匈國須加速轉型:

匈國面臨勞動供給不足、社會老化問題、生產力低及資源使 用無效率等問題。匈國因勞動供給不足,持續推動薪資成長,

得以改善生活品質及減少貧窮,未來匈國經濟成長有賴提升 生產效率及轉型為知識型經濟。

重要經貿政策

1.

維持較低公司所得稅率,營造良好經商條件:

匈牙利公司所得稅自 2017 年起採單一稅率 9%,為歐盟會員 國最低,在歐洲僅低於瑞士 8.5%。匈國雖於 2021 年支持 OECD「防止稅基侵蝕及利潤移轉包容性架構( Inclusive Framework on BEPS)」最低企業稅率至少 15%之建議,其於 2022 年 6 月反對歐盟通過相關指令草案,認為最低企業稅率 規定將損及歐盟競爭力。

2.

降低增值稅(VAT):

自 2016 年起陸續針對特定貨品由 27%調降至 5%,例如豬 肉、豬加工品、牛奶、雞蛋、供人食用之魚類、禽類調降至 5%。網路 5%為歐洲最低。飯店及餐廳服務業 5%,並另增 課觀光發展稅 4%。匈國餐飲業實質繳納之稅額總計為 9%,

相較其他歐盟會員國僅高於盧森堡 3%,並低於 10 個歐盟會 員國 10%,可帶動觀光業發展。

3.

2021 年開始實施新稅制:

(1)由雇主支付之社會捐將由現行 15.5%降為 13%。(2)2020 年起免除重返職場就業之退休者社會捐,預計可提高所得 14%。(3) 育有子女之受雇者家庭將可免繳原就業服務稅 1.5%,稅額由 18.5%降為 17%。

4.

匈國「國家出口策略綱要」:

針對匈國產業結構缺口及需求,擬定輔導獎勵措施,2030 年前提高匈國中小企業出口 50%。

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5.

採緊縮貨幣政策因應通貨膨脹:

匈牙利中央銀行(National Bank of Hungary)於 2012 年至 2020 年間採貨幣寬鬆政策,持續調降基本利率至 0.6%。然 匈國 2021 年 4、5 月連續通貨膨脹率達 5.1%,為歐盟會員 國最高,已超過匈國央行設定穩定通膨區間 2-4%。匈國央 行自 2021 年 6 月起開始調升基本利率,由 0.6%起連續每個 月調升,至 2022 年 6 月 1 日已上調至 5.9%。匈國央行預估 2022 年匈國仍將處於高通膨率狀態,將續採升息等緊縮貨 幣政策。

6.

水電瓦斯費相對低廉:

依據匈國國家能源局(MEKH)調查資料,匈牙利首都布達 佩斯家用電、瓦斯價格為歐洲最便宜之一。布達佩斯 2022 年 3 月家戶電費含稅為 0.1041 歐元/kWh,在歐洲 33 個國家 首都中,為第 3 低,僅稍高於烏克蘭基輔及塞爾維亞首都貝 爾格勒(Belgrade)。布達佩斯家戶瓦斯價格為 0.0281 歐元 /kWh,在歐洲 28 個國家首都僅高於基輔。

洽簽自由貿易 協定概況

由歐盟統一對外洽簽(匈牙利於 2004 年 5 月 1 日加入歐盟)

三、臺匈牙利雙邊經貿關係

我國出口值 3 億 4,342 萬美元(2022 年 1~5 月↑23.31%) 7 億 2,775 萬美元(2021 年↑20.07%)

6 億 611 萬美元(2020 年↑4.67%) 5 億 7,907 萬美元(2019 年↑16.03%)

我國進口值 1 億 2,785 萬美元(2022 年 1~5 月↓20.34%) 3 億 9,705 萬美元(2021 年↑20.19%)

3 億 3,036 萬美元(2020 年↑36.25%) 2 億 4,232 萬美元(2019 年↓17%)

雙邊貿易總值 4 億 7,126 萬美元(2022 年 1~5 月↑7.35 %) 11 億 2,480 萬美元(2021 年↑20.11 %) 9 億 3,647 萬美元(2020 年↑13.99%) 8 億 2,140 萬美元(2019 年↑3.83%)

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主要出口項目 (4 位碼)

影音設備之零件、車輛零附件、通訊器具(含交換器及路由 器)、電腦及其附屬單元、積體電路、機器零附件、印刷電路、

電容器(2021) 主要進口項目

(4 位碼)

小客車、電動機(馬達)、電腦用變流器、電腦及其附屬單元、

爐用燃燒器、電晶體、鋰蓄電池(2021)

我國對匈國投資 13 億 7,186 萬美元(本部投審會統計 1952 至 2022 年 5 月)

3,102 萬美元(匈國央行統計 2001 至 2020 年)

30 億美元(駐匈經濟組估計,含經第 3 國轉投資。目前在匈 臺商約 24 家,包括富士康、巨大、信邦、國巨、微星、華碩、

樺漢等公司,主要投資業別為資通訊產品、自行車、電子零 組件、智能金融等)

匈國對我國投資 19 件,37.3 萬美元(本部投審會統計 1952 至 2022 年 5 月)

重要官方會議 局/司長級臺匈經貿對話會議:

第 1 屆於 2015 年 12 月 10 日在臺北舉行。

第 2 屆於 2018 年 1 月 29 日在匈牙利舉行。

第 3 屆持續推動。

重要民間會議 臺匈經濟合作聯席會議(2022 年 5 月舉行第 15 屆會議)

雙邊經貿協定 1. 臺匈貨品暫准通關協定(1996.08)

2. 臺匈避免所得稅雙重課稅及防杜逃稅協定(2010.04.19)

3. 臺匈公平競爭機構合作協定(2010.10.28)

4. 臺匈經濟合作發展瞭解備忘錄(2013.09.10)

5. 臺匈農業合作瞭解備忘錄(2014.09.02)

6. 臺 匈 防 制 洗 錢 金 融 情 資 交 換 合 作 瞭 解 備 忘 錄

(2017.01.31)

7. 臺匈高等教育合作備忘錄(2020.11.04)

資料來源:經濟部國際貿易局貿易統計、投審會、駐匈牙利代表處經濟組

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