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法國電子製造產業之生態簡介及競爭力分析

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Academic year: 2022

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法國電子製造產業之生態簡介及競爭力分析

駐法國代表處經濟組 109 年 11 月 6 日

 參考資料:法國財經部企業總局 2019 年 6 月電子製造產業分析報告

 報告架構:

一、 法國電子製造生態系統

(一) 需求面 P.1

1. 大型系統整合商 P.1

2. 電子製造服務商(EMS) P.2

(二) 供給面 P.3

1. 通路商 P.3

2. 主動元件(半導體) P.3

3. 連接器 P.5

4. 被動元件 P.5

5. 印刷電路板(PCB) P.6

二、 法國電子製造業之競爭力分析及未來發展

(一) 競爭力分析 P.7

(二) 未來發展 P.9

三、 結語 P.12

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一、 法國電子製造生態系統

法國有超過 1,100 家電子製造業者,提供約 70,000 個直接工作機會,2017 年創造近 46 億歐元產值及 4 億歐元淨利潤。整體產業生態的供給需求面組成,包括:研究機構(93 家)、零件製造商(187 家)、EMS 組裝廠(518 家)、通路商(36 家)、設備量測材料 商(160 家),其中以零組件製造及 EMS 代工經濟活動可創造最多工作機會。另一方面,

航太、汽車、機電專業領域不同規模與類型的電子系統整合商,係提供電子製造訂單 之主要採購者。

針對法國電子製造生態中的重要行為者,詳細介紹如下:

(一) 需求面:系統整合商、EMS

法國近年來對電子零件有採購需求者,數目持續成長,從小型新創公司、EMS 組裝廠、

到國際級的大型系統整合集團,各自性質及營業型態大不相同,估計總數達 1,500 至 3,000 家。

大型系統整合商

法國電子製造業自 2000 年後出現大幅外移海外生產的現象,但仍有部分電子組裝或系 統設備商選擇保留其在法國的製造活動,並主要依賴嵌入式系統及工業應用市場,如:

航太、軍事、鐵路、汽車、低壓設備。具代表性的法商有:

1. Thales Microelectronics:

隸屬泰雷茲集團,專門從事電子硬體的研發、設計、製造、組裝等垂直整合業務,

以提供集團橫跨航太、國防、運輸、資安等工業領域之需求。總部位於法國西部 雷恩(Rennes)近郊,約 550 名員工、年營業額達 8,000 萬歐元,擁有超過 6,000 平方公尺的實驗室與設備廠房。

2. Actia Group:

汽車電子設備商,專注在嵌入式汽車電子與通訊應用市場,總部在南法航太重鎮 土魯斯(Toulouse),全球據點分布 15 國、約 3,000 名員工,年營收達 4.4 億歐元,

其中營收 80%來自歐洲;依營業活動項目,營收超過 7 成來自 OEM 代工,15%

為售後服務,11%為製造設計服務。集團在法國有 750 名員工、營收 2.5 億歐元,

共 3 座工廠專門供應晶片卡、中小型汽車用的嵌入電子系統與偵測系統。

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電子製造服務商(EMS)

法國共計 518 家 EMS 業者,提供 2.5 萬個工作機會,2017 年產值達 41 億歐元,其中 35%來自出口,淨利 6,000 萬歐元。法國業者占歐洲同業產能達 30%,有 4 家法商名列 全球前 50 大 EMS 廠商。

EMS 電子製造業聚落集中法國西部,例如布列塔尼(Bretagne)、羅亞爾河區(Pays de la Loire)和諾曼第(Normandie),在巴黎為中心的法蘭西島(Ile-de-France)、里昂為 中心的奧維涅-隆河(Auvergne-Rhône-Alpes)兩大區亦有部分業者分布。

不同於大眾消費性電子的代工製造已多外移亞洲,留下來的法國 EMS 業者大多專注於 供應工業市場的專業領域需求。具代表性的法商如下:

1. Asteelflash Group:

全球第 23 大 EMS 製造商,應用市場橫跨工業、資料處理、航太國防、能源及醫 療領域,總部設於巴黎近郊 Neuilly-Plaisance,全球有 18 個生產據點、5,000 名 員工,2017 年營收約 8 億歐元;在法國有 6 座工廠,雇用 900 名員工,國內營業 額約 1 億歐元,主要受惠於法國 Linky 智慧電表生產訂單。法商向海外積極擴張 產能,採少量多樣之生產策略,透過在突尼西亞、英國、美國等海外市場併購擴 廠,就近供應在地客戶,追求採購及生產達經濟規模的目標。

2. Eolane:

全球第 39 大 EMS,總部在法國西部昂傑(Angers),全球共 19 個生產據點、3,200 名員工,2017 年營收約 3.6 億歐元,法國營業額占 2/3,法國境內生產為主,另 於德國、愛沙尼亞、摩洛哥及中國亦有設廠。過去長期以來為家族經營,2017 年因財務困難獲法國投資公司 Hivest Capital Partners 注資並推動轉型,現以醫療、

運輸、安全、能源、環境、教育及資通訊領域的物聯網產品為核心。

3. Lacroix Electronics:

全球第 46 大 EMS,全球有 6 座工廠、4,000 名員工,其中半數員工在法國,營 業額約 3 億歐元。相較前述 2 家法商,Lacroix 採取相對溫和的海外擴展策略,

以德國和美國為主,另於墨西哥、突尼西亞和波蘭有少量生產據點。產品應用領 域為航太國防、汽車、智慧家庭、工業、醫療。集團迄今執行 Symbiose 工業 4.0 計畫,與 Orange 電信合作導入 5G 應用,致力發展製程現代化與數位化,

4. All Circuit:

全球第 44 大 EMS,具 1 座研發中心及 4 座工廠(含突尼西亞 1 廠),共 1,600 名 員工,營業額 3.2 億歐元,自 2015 年與中國企業結盟並被盧森堡商 IEE 併購。

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(二) 供給面:電子零件製造商、通路商

電子零件通路商

法國有 36 家電子零件通路商,提供 1,948 個工作機會,2017 年創造約 13 億歐元產值 及 3,200 萬歐元淨利,其中 13%來自外銷出口。事實上,通路商本身性質多為跨國集團,

在法國的通路業者多為國際企業子公司,如 Avnet、TTI、Rutronik、Arrow、Acal、Farnell、

Mouser 等。最大規模者為英商子公司 RS Electrocomponents,聘雇 500 多名員工。

從通路商經銷的電子零件別分析,以主動元件(如半導體)為最大宗,2017 年銷售 6.5 億歐元,超過半數在法國經銷的電子零件;被動元件次之,第三為連接器及電纜線,

銷售額分別約達 2 億歐元。

除透過經銷商採購,電子零件製造商亦可能直接售予最終客戶,如設備商或 EMS 業者,

中間不透過通路商經銷。舉例來說,屬主動元件的半導體元件在歐洲市場銷售達 360 億歐元,其中僅約 25%透過通路商。另外,電子零件製造商將其產品 40%至 50%直接 銷售給 EMS 或 ODM 代工廠,其餘產量才透過通路商經銷。

電子零件製造商

法國總計有 187 家電子零件製造商,提供 3.2 萬個工作機會,2017 年創造約 65 億歐元 產值及 2.8 億歐元淨利潤。以產品附加價值占比來看,主動元件占過半數的 56%,連接 器 25%,電機元件 8%,被動元件 6%,印刷電路板 5%。以下就主要產品別介紹:

主動元件(半導體)

法國有 54 家主動元件製造商,占製造商數近 1/3,提供 1.8 萬個工作機會,2017 年創 造約 42 億歐元產值及 1.8 億歐元淨利;其中 21 家法商規模大於 250 名員工,17 家則 少於 10 人。最具代表的法商為意法半導體(STMicroelectronics),係歐洲最大、全球前 10 大半導體製造商,營收占該類產值 57%,80%銷售來自出口,為法國產業扮演鞏固 科技經濟自主權的關鍵角色。

法國擁有完整且具吸引力的半導體產研生態,整體產值在歐洲僅次於德國,吸引外國 許多半導體設計、製造、設備的相關業者赴法投資設廠,如德國 X-FAB、荷蘭 NXP、

美國 MicroChip、Intel、韓國三星等集團。

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法商除龍頭意法半導體外,亦有不少在半導體領域具有專精技術的業者,簡介如下:

1. STMicroelectronics:

1987 年由義大利商 SGS 及法商 Thomson 電子零件事業群合併成立,年營收超過 95 億歐元、4.5 萬名員工,全球有 12 座工廠及 80 多個銷售據點,係歐洲最大、

全球第 10 大半導體製造商。產品主要分 3 大類:(1)類比產品、微機電系統(MEMS)

與感測器,(2)微控制器、電子消費性產品與特定應用積體電路(ASICS)晶片,

(3)車用及離散零件相關產品。該集團自 2012 年策略定位在物聯網及車用電子 兩大應用領域,採垂直整合的半導體營運模式,橫跨供應鏈前端的設計與製造,

並延伸至後端的封裝測試,旗下封測工廠大多集中在亞洲及北非。

2. Soitec:

該法商自知名半導體產研機構 CEA-Leti 技轉成立,總部於 Grenoble 近郊並在新 加坡設點,約 1,000 名員工,專注製造微電子產業所需的精密基板(substrate),

採用自原本實驗室研發的全耗盡型絕緣上覆矽(FD-SOI)技術,以達節能效果,

主要應用在智慧手機等嵌入式電子產品。

3. UMS:

Thales 集團與空中巴士的合資公司,位於大巴黎近郊 Essonne 並在德國設點,年 營業額約 8,000 萬歐元、150 名員工,專注生產國防安全用的無線電頻率毫米波 積體電路元件(RF MMIC),運用砷化鎵半導體(gallium arsenide,GaAS)基板,

為歐洲該領域之領導廠商之一。

4. OMMIC:

年營業額約 1,400 萬歐元的中小企業,前身為 Philips 在法國電子製造事業,總部 於大巴黎近郊 Essonne,專注生產三五族(III-V)半導體材料與電子元件,2017 年啟動全歐洲第一條氮化鎵(gallium nitride,GaN)150mm 製程晶片產線,發展 聚焦 5G 通訊及國防領域應用。

5. Sofradir:

隸屬兩大集團 Safran 與 Thales 的合資子公司,在大巴黎近郊 Palaiseau 及 Grenoble 近郊設廠,年營業額約 2 億歐元、850 名員工,專注發展航太、工業及國防領域 應用的紅外線感測器(infrared sensor)。

6. Tronics:

營業額約 530 萬歐元、80 名員工的中小企業,位於 Grenoble,專向 Thales 及 TDK 等航太集團供應微機電系統(MEMS)感測器。

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7. Kalray:

該法商獲法國公共投資銀行(Bpifrance)投資支持,研發同時提高效能且節能的

「大規模並行處理器陣列」(MPPA,Massively Parallel Processor Array)新技術,

以滿足近年來採用單晶片系統(SoC)搭配場域可編程邏輯閘陣列(FPGA)的 新型處理器架構,尋求在智慧無人車及國防無人機等新興應用。

8. 3D-Plus:

約 100 名員工,開發運用 3D 先進封裝技術(System in Package,SiP)以提升產 品密度與效能,主要應用在影像擷取及衛星用嵌入式影像觀測器。

 電子連接器

法國有 53 家連接器製造商,占製造商數近 1/3,在歐洲產業規模僅次德國,提供 8,000 個工作機會,2017 年創造約 15 億歐元產值及 1.2 億歐元淨利,其中有 2 家法 商列入全球前 30 大連接器業者,分別為 Radiall 及 Souriau;其餘的製造商規模皆 屬中小企業,各家約有 1 至 2 座工廠,專供應工業、運輸、航太、國防等利基市場,

具鄰近在地客戶、產品技術、認證規範等競爭優勢,屬此類型的中小型法商有 Alpes Connectiques Services、Antelec、ATI-Interco、Axon Câbles、FCI 等。

法國產業吸引不少外國連接器業者投資設廠,以歐美廠商為主,如瑞士 Tyco Electronics Connectivity、美商 Amphenol、愛爾蘭商 Aptiv 等。

 被動元件

法國有 14 家被動元件製造商,法國境內共 17 座工廠生產,提供 1,800 個工作機會,

2017 年創造約 3 億歐元產值及 800 萬歐元淨利,與前述的主動元件及連接器產業 相比規模相對較小,供應量不及全球 1%。代表性法商有:專攻航太國防利基市場 的 Exxelia、生產陶瓷電容(MLCC)的 SRT-Microcéramique、以 3D 技術生產汽車 醫療用電容器的 IPDiA 等。

法國被動元件產值約一半來自外商在法國的子公司所貢獻,整體的被動零件市場需 求高度倚賴外商,尤以日商扮演要角。代表性外商業者如:日商 TDK 及 Murata、

美商 Vishay、德商 Wurth Electronics、紐西蘭商 Rakon 等。

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印刷電路板(PCB)

法國有 16 家 PCB 製造商,法國境內共 24 座工廠生產,提供 1,800 個工作機會,

2017 年創造約 1.6 億歐元產值及 800 萬歐元淨利,產值占全歐洲 10%,僅次德國與 義大利;20%為出口外銷,其中 1 家法商 Elvia PCB 為歐洲前 5 大供應商。

法國 PCB 產業在 1990 至 2010 年期間受到製造活動移往海外的衝擊,產值大幅萎 縮 75%,企業數驟減 80%。在 1988 年,法國約有 200 座生產工廠,至 2000 年剩 100 座工廠、營業額 6 億歐元,2002 年再減為 60 多座、營業額減半至 3 億歐元,

到 2018 年法國僅存 16 家,相較最初消失近 2/3 工作機會。

法國 PCB 產值在過去 2 年已停止衰退,並可觀察到微幅成長之趨勢,需求端主要 受航太及國防市場帶動,法商逐漸找到市場定位:今日多數 PCB 法商為中小企業,

營業額約 500 至 600 萬歐元,能提供多種組合的產品,以滿足國防航太等高端要求。

PCB 主要法商簡介如下:

1. Elvia PCB:歐洲第 5 大 PCB 製造商,過去隸屬 Alcatel 集團,營業額約 7,000 萬 歐元、約 600 名員工,生產航太國防需求的 PCB 產品為主。

2. Cimulec:營業額約 2,100 萬歐元、160 名員工,法國有 3 座工廠,2014 年併購另 一家法商 Systronic 強化其在航太國防市場布局。

3. GTID:集團旗下子公司 Proctecno 專門生產 PCB 產品,約 115 名員工。

然而,法國需求端的系統廠和 EMS 業者對海外 PCB 的供應鏈,依舊存有高度依賴:

法國採購 6.5 億歐元的 PCB 中,高達 5 億歐元來自國外進口,超過 75%的供應量,

主要來自中國、德國、臺灣及波蘭;法國境內的製造商僅貢獻 1.5 億歐元。由此可 解讀:航太國防領域客戶為高度專業、高附加價值的市場,法國 PCB 業者技術並 非具有完全差異性,且訂單過度集中小眾市場,以致需求面較為脆弱。另一方面,

法國產業受過去 20 年衰退所苦,大幅削減對新技術研發、設備及人力資源的長期 投資,使法商在面對全球競爭上處於劣勢。

儘管如此,為達到機敏性資訊系統及國防安全自給自足的戰略目標,法國今日的 PCB 產業規模仍可確保法國自身在短期的供應鏈安全,同時作為中長期戰略供應 鏈的發展基礎。

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二、 法國電子製造業之競爭力分析與未來發展

(一) 競爭力分析

整體而言,法國電子製造業今日在許多應用市場具有足夠的競爭力

電子供應鏈在今日已成為高度全球化、由眾多不同類型廠商所建構的複雜生態系統,

因此各廠商面對的情境與問題,可能非常不同。在當今全球供應鏈重新調整的趨勢下,

法國針對專業市場的需求,仍能夠在國內保有幾乎完整的價值供應鏈。

法國有不少大集團及系統整合商在境內保留所有或一部分的電子製造活動,如 Thales 或 Valeo,或在專業領域具國際領先技術的業者,如 STMicroelectronics、Souriau、Radial。

另有全球前 50 大的電子晶片與 EMS 製造商,如 Asteelflash、Eolane、Lacroix Electronics、

All Circuit。最後,許多中小企業及微型企業亦具專精技術,滿足利基市場需求。

今日法國電子製造產業由超過 1,000 家廠商組成,創造 150 億歐元營收,並提供 7.5 萬 個直接工作機會及 15 萬個間接工作機會。法國同時擁有頂尖的研究機構生態體系,如 CEA-Leti、LASS-CNRS、IEMN 等,超過 1 萬人就業,有能力透過技轉成立標竿企業,

如 Soitec、Sofradir、Tronics、Kalray 及相關技術中心。

電子產品市場的演變為法國產業帶來新商機

整體而言,法國電子製造業依不同活動項目,在過去數年來呈現 3%至 5%的年成長。

國際電子產品市場產值從 2008 年 1.1 兆歐元,至 2017 年已增至 1.5 兆歐元,法國國內 需求亦受到國際市場刺激而同步成長。

對電子零件和微電子技術有大量需求的大眾電子產品及資通訊產品,上至下游供應鏈 主要仍由亞洲廠商主導。反之,在汽車、航太、工業、醫療等專業領域的電子市場,

法國及歐洲供應商仍作為專業客戶的長期合作夥伴。此外,當前市場對物聯網(IoT)

產品的需求快速成長,將為法國業者帶來新一波商機,特別是針對 EMS 業者。事實上,

今日法國電子供應商的優點,如少量多樣、市場反應快速、高度客製化等,正可符合 物聯網產品的特性。

對於中小數量需求的訂單,倘進一步估算向國外業者外包生產電子產品衍生的成本,

如:海運交貨至少 6 週、保險通關文件翻譯及港口服務等雜費、在地運輸、品管物流

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問題造成的額外處理費用及訴訟費等,在法國本地的整體製造成本,其實不比移往亞 洲生產高出許多,風險卻可大幅降低,並提高呈現終端客戶的產品品質。如今已有許 多製造業者基於以上考量,決定選擇在地製造,或將海外生產據點遷回法國。

應用市場演變以及非電子業者的新市場客戶出現,為法國 EMS 業者帶來多元複雜 的需求

客戶需求差異大:現今社會在數位轉型及電子產品高度使用的環境下,業者已注意到 由數位新創公司及製造業中小企業等新興客群所帶動的新成長。EMS 業者約在 20 年前 每家平均約有 15 家客戶,如今客戶數目則成長將近 3 倍。

生產數量與需求面的高度多樣性緊密相關:大量的客製化生產,除來自客戶數目成長 外,亦與個別產品的零組件趨向複雜化有關。為因應新需求,不但供應鏈生產設備須 與時俱進,生產的組織模式亦須調整,以縮短時程並降低切換成本。在技術面以外,

市場面應須更快反應,更快評估報價,並提供「做中學」(test and learn)方案。

加速創新步調:客戶期望產品將更快導入市場及縮短生命週期。在機械或塑料加工的 非電子背景客戶,對於電子產品交期較長往往無法理解。電子晶片交期過去約需 16 週 交期,現在可縮短至 8 週,拉近供需端預期落差。為達成從設計端到製造端系統性地 縮短開發期程,研發創新扮演必要角色。

成本壓力高:電子製造業在全球化競爭下,客戶尋求經濟規模最適化,電子製造成本 競爭愈趨激烈。

 法國電子業在不同層面缺乏能見度

缺乏政策的能見度:法國政府過往在制訂產業政策,常偏重法國強項的數位產業發展,

例如「法國科技」(la French Tech)創新創業政策。惟近年來政府逐步重視並支持具戰 略性質的製造業,如推動「法國工廠」(French Tech Fab)政策,發展工業 4.0 標竿計畫,

以及在國家工業委員會下推動工業現代化,皆展現出政治支持意願。

缺乏青年就業培訓的能見度:法國電子業企業領導人逾半數超過 60 歲,出現接班隱憂,

且在第一線生產線出現工程師和操作員人力資源短缺的問題。在學校,學生缺乏參加 電子技能培訓或實習就業的機會,學校對提供產品設計打樣到工業量產的教學課程亦 顯不足。在企業,公司缺乏讓年輕學子實習培訓的機會或正式職缺,導致經驗豐富的 技師退休後,讓專業技能難以傳承。

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缺乏大眾與部分客戶認知的能見度:法國電子製造業位處整體工業供應鏈的上游,且 組成結構複雜,以致法國民眾對電子製造業所知不多,進一步影響對電子零件有需求 的新市場客戶(如新創公司)難以瞭解法國本身的供應鏈情形,因而系統性地轉向較 為人熟知的國外供應鏈尋求硬體方案。為扭轉法國電子製造形象,在法國西部的昂傑

(Angers)電子產業聚落積極投入宣傳教育,提高專業客戶、學校和大眾對法國製造轉 型的認知,瞭解電子製造交期與成本因素,以拉近不同領域客戶的理解落差。

(二) 未來發展

 電子製造各領域不同的轉型創新進程

1. PCB:

法國電子製造業自 2000 年以降受到生產外移陷入困境,尤其對 PCB 業者的衝擊最顯著,

使法商大幅削減對創新技術及設備工具的投資,致競爭力出現落差。為提高生產規模,

法商曾於 2012 年發起 MEREDIT 計畫,成立類似合作社的組織,整合占國內產量 70%

的 4 家主要供應商,共同擴大產能、強化產品組合及改善需求預測管理,回應航太國 防及汽車領域買主之需求,可視為組織型態的創新。

2. 半導體:

雖然法商開發出如全耗盡型絕緣上覆矽(FD-SOI)的專精技術,但在「深度摩爾」(More Moore)及微型化(miniaturization)的全球競賽中並未取得優勢,半導體高資本支出的 特性,使法商在投資規模上難與其他大廠抗衡。同時,半導體市場追逐微型化的專業 分工趨勢,有助強化晶圓代工廠的地位,反而不利於 STMicroelectronics 設計製造封測 的整合模式。法商致力專精差異化的特殊技術,如前述 FD-SOI,並期待對晶片有高度 需求的資通訊及汽車應用產品,未來將採用更多此類的先進蝕刻製程技術。

整體來說,該領域的多數法商考量投資成本及經濟規模,選擇不以追求極致微型化、

或以「超越摩爾」(More than Moore)為目標,因此沿用上一代產製設備。在生產設備 未大幅改變的情況下,法商策略性聚焦高附加價值工業的利基市場,研發添加新功能 以維持中長期競爭力,而未投入追逐微型化的競賽行列。法國電子零件在微機電系統

(MEMS)、無線電頻率(RF)整合模組、影像擷取、先進封測系統等領域表現出色,

特別應用在汽車、物聯網、能源、照明、醫療及航太國防等市場。

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3. 電子製造服務(EMS):

法國 EMS 業者現有的生產工具,整體來說尚可滿足傳統專業電子客戶的需求。然而,

EMS 業者長期以來採取彈性、生產規模最適化的策略考量,對於投資研發「工業 4.0」

技術導入生產製程,則未有充分的轉型規劃,致使大部分的生產過程仍依賴人工操作。

例如,少數 EMS 工廠產線上配有自動光學檢測(AOI)或錫膏檢測儀(SPI),或導入 協作機器人(collaborative robot)參與產線周圍的搬運、裝箱、卸載、基準測試等作業,

或在產線外使用自動導引車(AVG)提高自動化流程。

面對電子零件組裝複雜化的市場需求變化,倘能提高產線自動化及標準化程度,有助 減少生產過程中的變異,同時有利整合不同零件供應商的活動,如採購數量、交期、

存貨、付款期限等。法國 EMS 約僅有 20 多家可自行生產達經濟規模,其他小型業者 宜尋求同盟共享工廠資源的模式,以利達成產能目標。

電子製造業者轉為強化跨領域合作

面對愈趨多元的新領域客戶、少量多樣訂單需求、產品零組件複雜化、產品生命循環 週期縮短等市場變化,法國電子製造商過去各行其是的作風,已無法符合客戶期待。

相反的,迅速彈性的產製能力、加速創新及可製造性設計,將成為未來電子製造業者 的競爭力關鍵。

法國電子製造業者在跨領域合作不足之處,可歸類以下幾種情形:

1. 解決方案無法被非電子專業的中小企業客戶理解

電子產品從設計、測試、打樣到生產,製造者通常會與技術工程公司合作,進行「可 製造性設計」(design for manufacturability)或「可測試性設計」(design for test),確保 產品在規格、設備到製程可用最簡易且減少差異風險的方式生產。然而,現今市場的 新興客戶對電子製造並不熟悉,以物聯網市場為例,客戶恐過度側重產品功能設計,

反而忽視製造的可行性與成本,或對零組件所需交期偏長無法理解,造成客戶與製造 商之間的認知差距。

為彌補此落差,最好方法是及早在產品的設計階段,即展開客戶及製造者之間的溝通:

一來新興客戶需對生產過程及規模經濟有所理解,二來製造者或技術工程公司在產品 概念性驗證(proof of concept)的階段即提供技術建議,有助雙方對製造可行性及成本 達成共識。如何強化與新市場客戶溝通,將成為製造商能否掌握產業成長動能的關鍵。

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2. 缺乏協調電子零件供應短缺的能力

電子零組件供應充足,對電子製造及系統組裝至關重要,惟全球電子供應鏈牽涉複雜,

導致部分零組件供應不時出現緊繃或短缺現象,使法國業者暴露在斷鏈風險中。

法國 EMS 業者多為中小企業,零組件採購通常直接向國際的電子零件通路商或供應商 下單,惟因採購數量較小,一旦全球供應鏈出現供不應求或斷鏈風險,往往無法優先 獲得供貨,尤其是僅限特定地區國家生產的部分關鍵零組件;另一種情形,像是陶瓷 電容(MLCC)供應商在市場供不應求時,常選擇優先滿足小型電箱的訂單增加出貨,

相對排擠到大型電箱的需求,大型電箱的使用者往往來自航太、國防、核能、工業或 鐵路等法國大型系統整合業者。

同時,法國電子製造業者之間亦常缺乏協調整合:業者習慣自行其是,欠缺聯合採購、

整合庫存或管理過剩庫存等集體策略行為。電子零件業者亦反映,EMS 客戶無法預先 提供訂單的能見度及透明度,以致供應商無法規劃產能及庫存水準。

為降低電子供應鏈短缺風險,法國產業更加重視供應商與客戶間建立永續的生態夥伴 關係,提升供需兩端的能見度,以鞏固法國境內的供應鏈安全。業界建議具體作法有:

協助加速流通剩餘庫存、向零件供應商告知預測需求量、打造共享的供應鏈資訊平台、

拉近預測和實際需求量的落差、同步安全庫存資訊以利預備存貨等。

3. 持續強化跨領域合作

在今日汽車、航太、軌道、能源及醫療不同產業的跨領域合作趨勢下,客戶對上游原 料供應商的需求,如化學、金屬、機械、塑膠及光學原料,勢必要求整合程度更高的 方案,以符合客戶設計軟體和生產製程所需。

因此,客戶、技術顧問公司、EMS 業者和原料供應商的溝通將從產品設計階段即開始,

確保以最適成本設計出可製造的方案。最後,對於鄰近地理位置的電子供應商和系統 廠客戶,建議透過更緊密的生態夥伴關係,建立安全供應鏈,減低市場斷鏈風險。

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三、 結語

臺法產業各有所長

綜觀法國財經部的電子製造業報告,法國業者在歐洲市場仍具高度競爭力:擅長供應 航太、國防、汽車、鐵路、能源應用領域的專業客戶,目標高附加價值的利基市場,

並在半導體、紅外線、無線電頻、影像擷取或衛星領域具先進技術製程;但像是被動 元件等部分電子零件,法國系統整合客戶仍高度依賴國外供應鏈;另外 PCB 產業過去 受生產外移影響削減投資,以致技術和設備與其他競爭者出現差距。

我國電子製造業扮演全球電子供應鏈的重要角色:在全球消費性電子產品的強勁需求 帶動下,我國半導體發展出晶圓設計、製造和封裝測試供應鏈的專業分工,電子製造 組裝則有世界級 OEM/ ODM 廠商。除大眾市場外,我國電子業者亦積極投入物聯網、

智慧製造、再生能源及運輸系統等工業應用領域,深耕全球市場佈局。

國際經貿局勢與安全供應鏈

臺法電子供應鏈在目標市場定位及應用領域上各有所長。然而,法國電子產業 2020 年 受到美中貿易戰升溫及 Covid-19 疫情衝擊,相關影響及因應如下:

1. 法國製造業此次受疫情嚴重衝擊,尤其以對電子零件有高度需求的航太及汽車產業 首當其衝,同時暴露醫療物品及藥物對國外供應鏈過度依賴的弱點。法國航太汽車 及相關製造業衰退,連帶衝擊到上游的電子製造供應鏈。

2. 為振興經濟,法國政府 2020 上半年針對汽車業及航太業分別提出 80 億和 150 億歐 元的支持方案,下半年續公布 1,000 億歐元、兩年期的整體振興計畫:(一)300 億 歐元發展「綠色經濟」,投入生態轉型、鐵路長程貨運及去碳化,(二)350 億歐元 致力「產業競爭力及工業化」,協助製造業回流及發展重點產業,(三)350 億歐元 支持社會與地方均衡發展。政府同時針對「醫療藥品」、「食品加工」、「電子產品」、

「工業原料」重點製造業,徵求企業投資計畫提供補助,其中電子產品項目包括:

鋰電池、半導體製造封測、印刷電路板、感測器、系統組裝、3D 列印打樣、5G 等。

3. 法國意識到供應鏈的地緣政治風險及經濟安全自主的重要性,一方面逐步推動重點 製造回流,盼吸引具頂尖技術的本土與國外業者強化在法國投資;另方面積極尋求 信賴的國際夥伴共組安全供應鏈。由此來看,具電子製造優勢、產業長期相互交流 的臺灣,將會是法國探尋新合作的優先對象之一。

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臺法電子製造生態系互補對接的機會

整體而言,我國電子產業在生產規模和製程技術相較法國具有較多優勢,如在半導體 朝向「超越摩爾」及極度微型化的先進製程邁進,全球晶圓前 10 大設計、製造和封測 大廠皆有我國多家企業入列;我國 PCB 供應鏈在全球市占長年居首,業者持續投入新 技術研發及製程設備現代化。我國電子人才的專業培訓及產學合作,加上相關領域的 多家產研機構及研發中心,建構完整的產學研生態體系,至為關鍵。

法國產業優勢在於具有 Airbus、Thales、Safran、Dassault、Alstom、Valeo、Faurecia、

Schneider、Air Liquide 等國際級的航太、汽車、軌道和能源系統大廠,在地電子製造商 長期就近供應工業用電子產品設備,研發專精技術,並充分掌控歐洲市場通路。

近年我國工具機業者為切入歐洲航太和汽車的高附加價值市場,透過併購、合資或策 略結盟方式,臺法業者既可互補產品組合,亦藉歐洲品牌打入在地供應鏈,值得借鏡。

我國電子製造業長期較難切入歐洲工業供應鏈,當前疫情對法國航太汽車電子供應鏈 造成衝擊,不失為我國業者構思策略合作的時機。雖然法國政府提倡「法國製造」,恐 不容易以併購方式進行,臺法業者倘能以產品組合互補、創新技術共同研發、或市場 通路互惠的基礎上,洽談策略合作與投資計畫,跨入新應用市場,或將成為雙贏局面。

另一方面,法國在電子製造密集地區具有完整的產業聚落及產研中心體系,與歐盟創 新網絡和補助計畫緊密連結,如 CEA Leti、LASS-CNRS、IEMN 為國際知名半導體暨 電子技術產研機構。無論在跨領域設計製造、產研機構育成、產業聚落整合生態圈、

人才培訓交流等層面,皆可能成為臺法生態系對接互惠的機會。

為開發雙方電子製造合作互補的機會,本組建議可於臺法現有的官方對話平台或產研 單位國際網絡項下,舉辦多場半導體和電子領域的工作坊或研討會,邀集產官研專家、

產業聚落及代表性業者,深度進行主題式討論,當有助於發掘雙方潛在的合作機會。

參考文獻

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