波士尼亞與赫塞哥維納（Bosnia and Herzegovina）經貿檔
2022.06.23
一、基本經貿資料
人口 約 348 萬人 面積 51,197 平方公里
國內生產毛額 193 億歐元（2021，預估值），175 億歐元(2020) 平均國民所得 5,040 歐元（2020）
經濟成長率 7.5%（2021 第 4 季預估）、-2.95%（2020）
工業成長率 7.2% (2021) 失業率 17.4%（2021）
消費者物價指數 13.2%（2022.4）
幣制 波赫馬克 Bosnian Convertible Mark (BAM) 1EURO=1.95 BAM（對歐元採固定匯率制）
外債 142 億 635 萬美元
進口值 108 億 9,000 萬歐元26.1%（2021）
出口值 71 億 3,500 萬歐元32.5%（2021）
主要進口項目 基礎金屬、機械設備、礦產品、化學品、食品、橡塑膠
主要出口項目 基礎金屬、機械設備、礦產品、化學品、木製品、鞋靴、紡織品 主要進口來源 歐盟(59.8%)、塞爾維亞(11.3%)、中國(8.5%)、土耳其(5.5%)、俄
羅斯(3.3%)、美國(2.1%)、巴西(1%)、英國(0.7%)、印度(0.7%)、
瑞士(0.6%)(2021)
主要出口市場 歐盟 (74.7%)、塞爾維亞(11.8%、蒙特內哥羅(2.8%)、土耳其 (2.2%)、瑞士(2.2%)、美國(1%)、英國(0.7%)、俄羅斯(0.3%)、阿 爾巴尼亞(0.3%)、阿拉伯聯合大公國(0.3%)(2021)
資料來源：波赫統計局 https://bhas.gov.ba/?lang=en、波赫投資促進局
http://www.fipa.gov.ba/informacije/statistike/pokazatelji/default.aspx?id=206&langTag=en-US https://webgate.ec.europa.eu/isdb_results/factsheets/
二、主要經貿情勢
經濟現況及展望 1. 經濟現況：
波 赫 於 1992年 公 投 脫 離 南 斯 拉 夫 獨 立 ， 之 後 境 內 塞 爾 維 亞 裔 擬 分 裂 而 與 波 士 尼 亞 裔 及 克 羅 埃 西 亞 裔 等 發 生 種 族 內 戰 數 年 ， 死 傷 慘 重 。 經 國 際 調 停 於 1995年 簽 署 Dayton和 平 協 議 ， 於 既 有 國 界 內 成 立 一 多 種 族 聯 合 民 主 政 府 負 責 外 交 及 財 政，另 於 境 內 成 立 2個 面 積 相 當 的 政 治 實 體 負 責 其 他 政 府 事 務 ， 即 由 波 士 尼 亞 裔 及 克 羅 埃 西 亞 裔 共 同 組 成 波 赫 聯 邦 （ Federation of Bosnia and Herzegovina）， 以 及 由 塞 爾 維 亞 裔 組 成 塞 爾 維 亞 共 和 邦 （ Republika Srpska）， 東 北 部 有 一 小 自 治 區 Brcko District。目 前 歐 盟 維 和 部 隊 仍 有 600人 駐 在 波 赫 。
2003至 2008年 每 年 GDP平 均 成 長 5%， 2009年 受 到 全 球 經 濟 危 機 影 響 使 GDP 下 降 至 3% 而 後 停 滯 直 至 2013 年 才 轉 正 ， 惟 2020年 受 COVID-19疫 情 影 響 經 濟 衰 退 2.95%。 世 界 銀 行 評 估，2021年 波 赫 經 濟 在 自 COVID-19經 濟 危 機 中 強 勁 反 彈 ， 出 口 增 長 及 民 間 消 費 帶 動 GDP可 能 成 長 7.1%。
波 赫 農 業、工 業 及 服 務 業 占 GDP比 例 分 別 為：7%、30%
及 63%。 波 赫 銀 行 業 由 來 自 奧 地 利 及 義 大 利 之 外 銀 控 制 ； 1998年 建 立 之 貨 幣 制 度 Convertible Mark（ BAM）釘 住 歐 元
，約 1歐 元 兌 換 1.95BAM，人 民 對 貨 幣 及 銀 行 之 信 任 度 持 續 增 加 。
波 赫 經 濟 高 度 依 賴 金 屬 出 口 ， 以 及 在 外 國 工 作 僑 民 匯 回 之 安 家 款 及 外 國 援 助 。 上 述 由 各 大 族 裔 組 成 之 分 權 政 府
， 阻 礙 經 濟 政 策 之 協 調 與 改 革 ， 各 邦 不 同 之 官 僚 行 政 體 系 及 過 於 區 隔 之 市 場 使 外 人 投 資 卻 步 。
根據波赫投資統計局網站，2007 年為波赫外人投資高峰，吸 引 13 億外資，主要是參與大型國營企業民營化。隨後波赫外人投 資起伏，2017 年及 2018 年分別成長 4.36 億歐元、4.93 億歐元後，
受 COVID-19 疫情影響微幅衰退，2019 年 3.05 億歐元、2020 年 3.47 億歐元。依央行公布初步數據，2021 年淨金融負債為 4.448 億歐 元，較 2020 年成長 22.1%，預期 2021 年 FDI 維持成長態勢。自 1994 年至 2020 年波赫 FDI 存量為 77.11 億歐元，主要投資來源國為：
利、英國、俄羅斯、瑞士。歐洲國家仍為其最重要的投資者，其中 64%來自歐盟 27 個會員國。外資主要投資於製造業 35%、金融銀 行業 24%、貿易 14%及通訊業 12% 。參考網址：http://www.fipa.gov.ba/Language.aspx、
FDI Position and Performance
國企民營化進展緩慢。高失業率仍是波赫目前最嚴重之經濟問 題，政府公布 2021 年失業率約 17.4%，實際失業率更高(可能逾 30%)，因許多失業人口從事地下經濟。此外，每年進口遠大於出口，
經常帳赤字嚴重，自 2007 年以來每年均超過 30 億歐元，2021 年 貿易赤字 37.45 億歐元。
根據 IMF 報告，波赫是巴爾幹地區人口外流排名第 2 最嚴重 的國家，排名第 1 為北馬其頓。另外，波赫人民所得差距，相較於 歐盟會員國東歐國家最大的，此現象已經持續 15 年無法改善。自 2008 年全球金融風暴後，波赫經濟持續低迷，無法從谷底攀升，
主要原因為製造業因缺工，導致地方產業無從發展，勞動市場供給 不足，嚴重打擊波赫經濟發展。
波赫人口嚴重外流主因為低薪。留在國內勞動人口所獲得的工 資，無法支付生活必須開銷，導致年輕人持續向外尋求更好的工作 機會。另外，具專業、技術或年輕人外移，更導致國內新生兒出生 率達到歷史新低。波赫政府研議提高最低薪資，以改善人口外流問 題。
2. 經濟展望：
由於俄烏戰爭擾亂貿易並加劇能源與食品價格上漲，預計 2022 年的經濟成長將放緩至 2.7%。世界銀行並建議波赫加快結構改革 與審慎財政的必要性，以減輕日益增加的風險，並為人民創造經濟 機會。
目前波赫面臨之優先經濟課題包括：加速整合加入歐盟，強化 財政體系，公部門行政改革，加入 WTO，以及促進私人企業部門 之競爭以帶動經濟成長。
波赫進行的之經濟改革計畫（ERP）亦受 COVID-19 疫情影響，
導致效果削減，另該國主要之風險為政治僵持問題，恐拖累改革及 投資意願。
重要經貿政策 1. 2016 年正式提出申請加入歐盟。
2. 歐洲復興開發銀行(EBRD)在波赫進行範圍廣泛的專案計畫，以 支持當地民營部門的重組及擴張，協助與地區市場建立更緊密的 聯繫，並促進更有效及持續性利用資源。歐洲復興開發銀行已在 該國的 193 個項目投資 27.8 億歐元。
3. 2006 年成功施行加值稅（VAT）17%制度，使政府有可預期之稅 收及打擊地下經濟。免 VAT 項目：郵務服務、醫療、社會安全、
教育、體育、保險、再保險、長期租賃、金融服務、印花稅、海 運、空運等。
4. 參與中國一帶一路政策：中國大陸目前在波赫執行合作項目共 4 項 ， Stanari 發 電 廠 、 Tuzla 及 Zenica 發 電 廠 ， 及 Banja Luka-Mliniste-Split 高速公路。另據媒體 Balkan Insight 刊載，中 遠海運 COSCO 國營運輸公司於波赫 Sarajevo 設立營業據點。該 航點連結中國、南亞歐洲及北非等地。COSCO 公司往返斯洛維 尼亞 Kopar 港口、克羅埃西亞 Rijeka 港口、塞爾維亞 Belgrade、
希臘 Piraeus 及 Sarajevo 間。
主要產業概況及 未來發展策略
1. 汽車業：波赫擁有汽車製造及組裝之工業基礎及技術人力，德國 Volkswagen 曾在該國生產小客車及商用車，Kosmos 及 Soko 2 廠牌業者則生產巴士。目前波赫汽車業者可生產廣泛之汽車零組 件，包括：引擎及齒輪、精密金屬配件、煞車及離合器、汽車電 子零件、塑膠成型零件、鋼圈等，90%出口至 30 餘國。
2. 金融業：波赫金融業為最穩定產業之一，占 GDP 投資之第 2 大 投資產業近年來平均為 25%。外資投資占金融業之 85%，聘僱超 過 10 萬名員工。
3. 建築業：波赫以生產高階建築材料聞名，並於建築設計、結構工 程，建築結構及民間工程享有市場高評價。波赫盛產木材、石材、
金屬、砂石及水泥等建築材料。主要市場為中東、北非、俄羅斯 及亞洲等。
4. 資通訊業（ICT）：波赫政府近年極力提升之產業，並培養 35 歲 以下之年輕資通訊從事人員。根據 TEC 局 IT 產業近 5 年來總成 長率 72%，據波赫投資署估計，資通訊產業之 GDP 約 7,500 萬
司共 423 家，大型 9 家，中型 28 家，386 家為小型企業。根據 BIT 聯盟，波赫軟體工程師約 2,500 至 3,500 人，平均年薪 4 至 6 萬歐元，占勞動力總市值之 60~70%，平均水準超過歐洲國家。
近年來營收成長 200%至 1400%，新聘僱人員成長 600%。
5. 觀光業：波赫適合喜歡發掘新旅遊景點之觀光客，有滑雪、泛舟、
打獵、賞鳥、溫泉，也有羅馬帝國及史前古蹟可供遊客選擇，該 國已將觀光業列為國家經濟發展優先項目之ㄧ。
6. 紡織業：波赫之成衣業及製鞋業，擁有技術勞力且已引進現代化 生產設備，長期以來是德國及義大利紡織業者之供應商。
7. 木製品業:波赫擁有 53%森林覆蓋率達 270 萬公頃，木材種類多 可供應該國木製品及家具業所需及生產木削等副產品，另樹葉根 莖果實供醫療薰香使用。2009 年以來之全球經濟不景氣嚴重影響 該產業出口。
8. 金屬業:波赫有鐵、鋁、鉛、鋅、銅等礦產，因而發展出手工藝品 及基礎金屬之鍛製造業，有 2 家著名公司 Mitall Steel Zenica 及 Aluminium Mostar。
9. 能源業：波赫擁有煤礦蘊藏可供發電，風力、地熱及太陽能也有 發展潛力，木材剩料約 150 萬立方公尺亦可供作能源使用，岸外 據初步估計有 5,000 萬噸石油天然氣蘊藏可開採。
洽簽自由貿易 協定概況
1. 2002 年與土耳其簽署自由貿易協定，2019 年更新納入服務貿易。
2. 2007 年 9 月加入 CEFTA。
3. 2013 年與 EFTA 簽署自由貿易協定。
4. 在穩定及合作協定(Stabilisation and Association Agreement，SAA) 架構下，產品出口至 EU 國家免關稅。
3.近 3,500 項產品出口至美國享有 GSP 免關稅優惠。
三、臺波赫雙邊經貿關係
資料來源：國際貿易局貿易統計、投審會
我國出口值 162 萬美元(2022 年 1~5 月↓17.77%) 640 萬美元(2021 年↑65.51%)
387 萬美元(2020 年↓25.13%) 517 萬美元(2019 年↑29.43%)
我國進口值 114 萬美元(2022 年 1~5 月↑6.78%) 261 萬美元(2021 年↑32.66%)
197 萬美元(2020 年↓29.87%) 281 萬美元(2019 年↓19.06%)
雙邊貿易總值 276 萬美元(2022 年 1~5 月↓9.14%) 901 萬美元(2021 年↑54.44%)
584 萬美元(2020 年↓26.80%) 797 萬美元(2019 年↑6.90%) 主要出口項目
(4 位碼)
不銹鋼扁軋製品、手工具、通訊設備、腳踏車或機動車輛用組件、
電腦儲存裝置、機器零附件、電腦及其附屬單元、醫療用儀器、
油墨(2021) 主要進口項目
(4 位碼)
女用大衣及外套、座物、家具及其零件、木材、電路開關、離心 分離機、鞋靴、家用電動用具、男用大衣及外套(2021)
我國對波赫投資 無
波赫對我國投資 1 件，6,000 美元（本部投審會統計 1952 至 2022 年 5 月）
重要官方會議 無
重要民間會議 中華民國國際經濟合作協會於 103 年 6 月與波赫外貿商會（Foreign Trade Chamber of Bosnia and Herzegovina）簽署合作瞭解備忘錄 雙邊經貿協定 無
