墨西哥國家檔 一、基本經貿資料

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墨西哥國家檔

一、基本經貿資料

人口 約 1 億 2,601 萬人

面積 1,964,375 平方公里(約臺灣 54.6 倍大) 國內生產毛額 約 1 兆 717 億美元(2020)

每人 GDP 約 8,504 美元(2020)

經濟成長率 2.0%(2018)、-0.1%(2019)、-8.2(2020) 通貨膨脹率 3.54% (2021.1.1)

工業成長率 -10.0% (2020) 失業率 4.5% (2021.1)

外匯存底 1,952.70 億美元(2021.2.26) 幣值匯率 US$1＝20.6903 墨幣(2021.3.2)

進口值 4,642 億 7,659 萬美元(2018) (↑10.44%) 4,552 億 9,529 萬美元(2019) (↓1.94%) 3,831 億 9,385 萬美元(2020)(↓15.84%) 出口值 4,505 億 7,216 萬美元(2018) (↑10.06%)

4,611 億 1,560 萬美元(2019) (↑2.31%) 4,176 億 7,030 萬美元(2020)(↓9.34%)

主要進口項目 機動車輛零附件、積體電路、原油以外之石油及瀝青礦物油類製品、電 話電報機、資料處理機

主要出口項目 小客車、資料處理機、機動車輛零附件、載貨用機動車輛、原油

主要進口來源 美國、中國、韓國、日本、德國、馬來西亞、臺灣、加拿大、越南、巴西

主要出口市場 美國、加拿大、中國、德國、韓國、日本、西班牙、巴西、英國、印度

二、主要經貿情勢

經濟現況及展望 1. 墨西哥經濟潛力雄厚，礦產及天然資源豐富，內需市場龐大，經濟 市場自由開放，並為中南美最大貿易國。惟治安問題為墨國之投資、

經濟活動及國家整體發展之重要課題。

2. 墨西哥持續經濟開放政策、積極參與國際組織，並已陸續完成稅制、

能源法案及電信法規改革，期再創經濟續成長高峰。惟墨國進出口 及經濟發展深受美國及國際經貿牽動，未來墨國經濟是否持續成 長，深受美墨加協定(USMCA)之影響。

3. 2020 年墨西哥經濟衰退 8.2%。貿易方面，2020 年墨國貿易總額為 8,009 億美元，其中出口額為 4,177 億美元，進口額 3,832 億美元，

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出口及進口較 2019 年分別衰退 9.34%及 15.84%。

4. 根據墨西哥國家地理統計局(INEGI)數據指出，考量新冠肺炎疫情發 展之風險及不確定性，墨西哥 2020 年 GDP 衰退 8.2%，國際貨幣基 金(IMF)2021 年 1 月世界經濟展望(WEO)預測墨西哥 2021 年經濟將 跌深反彈 4.3%，逐步復甦，然而社會及經濟可能持續付出巨大的代 價。

5. 美墨加三國業於 2018 年 9 月 30 日就 NAFTA 2.0 談判達成協議，並 更 名 為 美 墨 加 協 定 (United States-Mexico-Canada Agreement, USMCA)，三國於 2018 年 11 月 30 日阿根廷 G20 峰會期間簽署協定，

共計 32 個部門章節，較重要者包括農產品貿易、原產地規則、動植 物檢疫規定、智慧財產權、投資保護、金融服務及電信等。與現行 NAFTA 較明顯不同者包括反貪、勞工議題、環保及能源。另值得注 意者為新協定維持三國匯率應由市場決定，不得介入操作之規範。

另在加拿大堅持下，仍保留爭端解決機制。墨西哥、美國及加拿大 分別於 2019 年 12 月 12 日、2020 年 1 月 16 日及 3 月 13 日批准通過 美墨加協定修正條文議定書，業於 2020 年 7 月 1 日生效實施。

6. 墨西哥等 CPTPP11 成員國於 2018 年 3 月 8 日在智利聖地牙哥簽署 協定，其中墨西哥、日本、新加坡、紐西蘭、加拿大及澳洲等 6 國 於 2018 年 12 月 30 日生效，另越南則於 2019 年 1 月 14 日生效。

7. 墨西哥與歐盟於 2020 年 4 月 28 日宣布完成墨西哥歐盟自由貿易協 定更新談判。

重要經貿政策 一、 墨國 2019-2024 國家發展計畫：

1. 強化生產力及提升有效率 2. 推動更具包容性金融體系 3. 創造就業機會

4. 推動產業創新，提高產業價值鏈整合。

二、 工業發展政策

1. 運用自由貿易協定，增加產業供應鏈，擴大其國內生產及製造能量。

2. 創造友善經商環境：推動聯邦、州、市三級政府完善法律規範，吸引 投資。

3. 強化製造業數位化能力，推動墨國工業 4.0，提升人力資源訓練，以 促使勞工更具科技能力。

4. 加強墨財政部、經濟部及其他聯邦政府相關單位的協調合作，以增加 墨國發展銀行(例如墨西哥外貿銀行)對相關產業發展計畫的融資貸款 協助。

5. 對在墨西哥經濟發展落後區域產業投資計畫提供更多的優惠措施。

重要經貿措施 1. 能源部分：(1)投資改善現有 6 座煉油廠設施，另將於墨南部 Tabasco

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州興建一座新煉油廠。(2)打擊汽油竊盜集團，減少國庫損失(2018 年損失達 31.58 億美元)。(3)汽油、柴油、瓦斯及電費依通膨係數調 整，避免不合理價格飆漲。(4)擴大公共投資，以儘速增加石油、瓦 斯及電力生產，以便因應國內生產不足導致價格持續上漲危機。

2. 基礎建設：(1)興建瑪雅鐵路(Tren Maya)，俾利以更快速的方式，連 接墨南部 Chiapas、Tabasco、Campeche、Yucatán 及 Quintana Roo 等 五大州居民及觀光客。(2)在墨南部 Oaxaca 州 Tehuantepec 地峽設立 經貿走廊，連結亞洲及美國東岸，興建運輸貨櫃之專用鐵路、拓寬 公路及改善 Salina Cruz 及 Coatzacoalcos 兩大港口設施，以善加運用 南部豐富的石油、瓦斯、水、風力及電力等天然資產，鼓勵設立組 裝及製造工廠，政府將配合提供租稅獎勵措施，以促進投資及創造 就業。(3)北部邊境自由區計畫。(4) Felipe Á ngeles 將軍機場、墨京 機場系統計畫。(5)墨京-墨西哥州首府 Toluca 電車線。(6)Guadalajara 電車線。(7)網際網路普及計畫。

3. 社會福利、教育及勞工措施：(1)老人年金起領年齡從 65 歲提高為 68 歲，金額則從 700 墨幣(約 35 美金)增加為 1,274 墨幣(約 64 美元)。

(2)提供 230 萬青年於企業培訓(一年)計畫，每月並可領取 3,600 墨幣 (約 180 美元)。(3)新政府將提供各級公立學校總數達 1,000 萬個學生 獎學金，其中包括每月提供給 30 萬位低收入大學生的 2,400 墨幣(120 美元)的獎助金。(4)於全國設立 100 所大學。(5)身心障礙人士補助 金。(6)「為生活播種」(Sembrando Vida)計畫。(7)幼童補助計畫。(8)

「基礎教育改革計畫」(La escuela es nuestra)。(9)「改善民生小額創 業貸款計畫」(Tandas para el Bienestar)。(10)社福銀行。(11)醫療服務 及免費藥品。(12)與社福相關之生產。(13)農產品價格保證。(14)肥 料分配。(15)漁民援助。

主要產業概況 1.墨國各級產業佔 GDP 比例：第一級產業僅佔 3.5%，第二級產業佔 30.1%，第三級產業則佔 66.4%。

2.重要產業：

(1) 墨西哥保稅加工出口區(Maquiladora)自 1965 年起成立，以電子、紡 織、汽車三大行業為主軸，以美國為主要外銷市場。自 2006 年 11 月 13 日起將 Maquiladora 廠商之保稅加工出口計畫(Maquila)及暫時 加工出口計畫(PITEX)合併為單一獎勵計畫，名為加工出口製造業 獎勵計畫(IMMEX)。

(2) 汽車工業：墨西哥為美洲汽車生產重鎮，2019 年汽車生產量為 398 萬 6,794 輛，較 2018 年之 410 萬 525 輛，減少 2.8%。目前墨國為 全球第 6 大汽車生產國，全球第 4 大汽車出口國及美國汽車市場第 1 大供應國。

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(3) 能源工業：墨國目前係全球第 13 大產油國，原油收入是墨西哥的 經濟命脈之一，墨西哥已修改憲法規定，開放外資投資原油、天然 氣探勘與提煉業。墨西哥石油公司(Pemex)目前僅有 6 座煉油廠，無 法滿足國內燃料需求，須從美國等地進口汽油以補足國內需求。

(4) 鋼鐵業：墨西哥是全球第 15 大、中南美洲第 2 大鋼鐵生產國，僅 次於巴西，2019 年墨國粗鋼產量 1,860 萬公噸。

(5) 電子及家電業：墨國電子、家電、電機、機器類產品出口金額占墨 國出口總額 34.86%，為墨國重要出口項目之一；全球 90%之電子產 品製造服務廠(EMS)如 Flextronics、Foxconn、Jabil、IBM、HP、LG、

Samsung、Toshiba 及 Intel 等國際知名大廠均在墨國設有生產據點。

墨國亦為全球家電出口國，其中冰箱為全球第 2 大出口國，洗衣機、

空調設備、壓縮機冰箱、瓦斯爐及電熱水器等產品，墨國亦均位居 全球主要出口國。

(6) 製鞋業：製鞋工業是墨西哥最重要的傳統產業之一，2019 年產量達 2.51 億雙鞋，為全球第 9 大生產國，出口量約 2,207 萬雙，主要出 口市場為美國，其次為新加坡、瓜地馬拉、新加坡、巴拿馬、哥斯 大黎加、中南美洲等全球 60 餘個國家。

3.服務業：

(1) 金融保險服務業：截至 2020 年墨國外人投資總額為 883 億 703 萬 美元，較 2019 年成長 8.27%。

(2) 電信業：墨西哥目前有 América(TELCEL 及 TELMAX 等公司) 、 Telefónica (Movistar)、AT&T 等業者提供固網、網路、手機等服務。

累計外人投資及 主要外資來源國

1. 依據墨國經濟部資料，1999 年至 2020 年墨國外人投資累計金額為 6,075.61 億美元。

2. 主要投資來源國家依序為：美國 2,840.36 億美元、西班牙 734.26 億 美元、加拿大 449.57 億美元、日本 277.95 億美元、德國 269.20 億美 元、荷蘭 213.35 億美元、比利時 210.25 億美元、英國 152.21 億美元、

法國 95.78 億美元及阿根廷 93.10 億美元。

3. 臺灣則為墨國外人投資第 25 位，金額為 10.88 億美元(約佔墨國外資 之 0.18％)。亞洲國家日本排名第 4，金額為 277.95 億美元，韓國排 名第 13，金額為 73.53 億美元；中國大陸則排名第 22，金額為 14.17 億美元，新加坡排名第 27，金額為 9.18 億美元。

洽簽自由貿易協 定概況

已生效：

1. FTA：(1)美墨加協定(USMCA)、(2)哥倫比亞、(3)智利、(4)以色列、

(5)歐盟、(6)歐洲自由貿易聯盟、(7)烏拉圭、(8)日本、(9)秘魯、(10) 中美洲 5 國與墨國 FTA(哥斯大黎加、薩爾瓦多、瓜地馬拉、宏都拉 斯及尼加拉瓜)、(11)巴拿馬、(12)太平洋聯盟架構協定、(13) CPTPP。

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2. 局部性協定：在拉丁美洲整合協會(ALADI)架構下與 7 個國家簽署 9 個 局 部 性 協 定 ( 包 括 經 濟 互 補 協 定 及 部 分 自 由 貿 易 協 定 ) ： 古 巴 (ECA)、南方共同市場(ECA)、巴西(ECA)、阿根廷(ECA、汽車業經 濟互補協定)、烏拉圭(ECA)、厄瓜多(PSA)、巴拉圭(PSA)、玻利維亞 (ECA)及與阿根廷、巴西、古巴、厄瓜多、巴拉圭及烏拉圭共同簽署 PSA。

3. 墨西哥並與 33 個國家簽署 32 個投資促進暨保護協定(墨與比利時、

盧森堡為共同簽署)。

已簽署、尚未生效：無。

談判中：巴西、阿根廷、土耳其、約旦、複邊服務貿易協定(TiSA)、多 明尼加(部分優惠協定)、厄瓜多。

三、臺墨雙邊經貿關係

我國出口值 24.84 億美元(2018) (↑8.74%) 28.46 億美元(2019) (↑14.62%) 26.96 億美元(2020 年) (↓5.26%) 我國進口值 7.92 億美元(2018) (↑16.48%)

9.17 億美元(2019) (↑15.79%) 10.74 億美元(2020 年) (↑17.13%) 臺墨貿易總值 32.76 億美元(2018) (↑10.53%)

37.63 億美元(2019) (↑14.87%) 37.70 億美元(2020 年) (↑0.20%)

主要出口項目 辦公室用機器零附件、通訊視聽器具零件、自動資料處理機、積體電路、

電話機、機動車輛零件及附件、印刷電路、金屬扣件、無線電廣播接收 器具零件、自動資料處理機及其附屬單元、其他寬度 600 公厘以上合金 鋼之扁軋製品、寬度 600 公厘以上不銹鋼扁軋製品等。

主要進口項目 積體電路、小客車、電話機、自動資料處理機及其附屬單元、半導體及 平面顯示器機器及器具、醫療用儀器及用具、機動車輛零附件、鹽、接 收轉換器、儲存裝置、銅礦石及其精砂等。

我對墨投資 依據墨西哥經濟部資料顯示，臺商在墨國投資計 292 家，1999 至 2020 年投資金額累計為 10 億 8,825 萬美元，居所有環太平洋亞洲國家投資 墨國第 4 位，僅次於日本、韓國及中國大陸。由於臺商甚多已國際化，

據悉赴墨投資之資金並非全部直接來自臺灣，因此，實際臺商投資金額 應該大於墨經濟部統計之金額，估計赴墨投資臺商已超過 300 家。主要 臺商有鴻海(Foxconn)、英業達(Inventec)、緯創(Wistron)、和碩

(Pegatron)、華碩(ASUS)、大同(Tatung)、達達(Mytek)、技嘉(Gigabyte)、

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寶成(Pochen)、毅嘉、台達電(Delta)、年興紡織(NienHsing)、南緯紡織 (Tex Ray)、加州紡織、東元電機、環隆電氣(USI)、冠捷(TPV)、華旭環 能(Arima)、泰金寶、光寶電子、皇田工業、六方精機等。

依據我國投審會資料，截至 2019 年 12 月我對墨投資計 41 件，累計投 資金額達 4.2 億美元。

主要投資類別 製造商：工業用 server、電腦、LED 電視組裝、汽車零配件、塑膠射出、

紡織成衣、馬達、家具、電扇、玩具等。

進出口商：電腦及週邊設備、文具、鞋材、皮包材料、禮品、雜貨、手 錶、手工藝品、汽車零配件及玩具等。

墨對我投資 22 件 66.9 萬美元(1952-2019 年 12 月我投審會統計資料) 重要官方會議 無

重要民間會議 我全國工業總會(CNFI)與墨西哥全國工業總會(CONCAMIN)於 2020 年 2 月 及 10 月 28 日分別以實地及視訊方式共同舉辦臺墨第一次及第二次 CEO 論 壇。

雙邊經貿協定 1. 無雙邊官方經貿協定。

2. 我外貿協會與墨國投資貿易局(ProMéxico)於 2012 年 5 月 21 日簽署 瞭解備忘錄。(註：ProMéxico 業已於 2019 年遭墨新政府裁撤，該瞭 解備忘錄亦隨之失效。)