第二章 台灣系統整合製造產業的五力分析
第三節 五力分析
國
立 政 治 大 學
‧
Na tiona
l Ch engchi University
即使產品組合策略奏效，SI 投入龐大人力、物力及策略規劃為何獲利無法增長，
本研究下一章節，將運用波特五力分析工具，針對 SI 產業結構做分析，探究同業 競爭、供應商、客戶、替代品及新進入者之交互關係，所產生的作用力，希望找出 影響獲利的因素，也期待能對台灣 SI 有所助益。
第三節 五力分析
圖 2-5 產業競爭五力分析圖
一. 同業的競爭強度分析：
（一）競爭廠商的數目影響競爭態勢~廠商多競爭強度高。
當廠商的數目比較少時候，彼此可以互約束，有一定的默契，競爭的狀況比較 不激烈，類似寡佔的市場；但當廠商越來越多時，成員越來越無法約束對方，競爭 日漸激烈，競爭者多競爭激烈，而朝向完全競爭的市場，探究五力的交互關係，同 業的競爭強度大，獲利相對會減少，也會使產業所投入的人才、生產技術、新產品、
（資料來源:Harvard Business Review）
‧ 國
立 政 治 大 學
‧
Na tiona
l Ch engchi University
及客戶服務的價值被低估，另一方面也是因為競爭成本提高，而消耗原有的價值。
如表 2-5，每一項產品有 5-6 家代工廠競爭訂單。
表 2-5 台灣主要代工廠商代工產品品項
利潤=價格-成本（所有用於競爭的資源越大，利潤就低），探究五力的交互關係 作用力影響表 2-6，新進入者將抑制產品的售價或增加競爭所帶來的成本增加，如 促銷活動、廣告等而使獲利下降。供應商力量大時，買方的議價空縮小，使材料成 本無法下降而影響獲利。顧客的力量大，願付價格低也將使獲利縮水。替代品的威 脅影響購買力，而使銷售不利影響收益。
在每個產業裡競爭五力的相對強弱及配置，直接影響到售價與成本。售價反映 客戶認為產業所提供的產品或服務的價值。
表 2-6 五力之作用力與影響
‧
‧
‧ 國
立 政 治 大 學
‧
Na tiona
l Ch engchi University
表 2-7 2012-2013 年全球 PC 廠商排行
三.供應商議價能力
在重要關鍵零組件上，電腦代工業者較無主導權，又原材料成本約佔總製造成 本 92%以上，在此條件限制下，電腦代工業者多半是偏重技術移轉的發展或應用科 學的開發，關鍵零組件大多由品牌業者，根據產品架構，指定主要的軟硬體規格，
如中央處理器 CPU INTEL、AMD 、Nvidia 或作業系統微軟等，就資源供給面如 降價、促銷活動、贊助方案，關鍵零件供應商目標為品牌商業者，供應商與品牌商 直接議價，量產時再交貨到被指定的代工廠，這是現在經常性的交易模式，攻進品 牌商的供應鏈或稱 PSL（Prefer Supplier List）成為一種籌碼。如表 2-6 供應商的作 用力或關注不在直接交易的代工廠，其結果獲利下降。然而代工製造商可自主管理 規格的材料約 20% 或少於 20%，視開案協議的合約而定。筆記型電腦的人工成本 只佔總成本的 3%、製造費用佔 5%，而原料成本佔 92%以上的總成本，含關鍵重要 零組件及其它零件，因此如何在其他的地方生產製造，力求壓低成本，是廠商唯一 的生存之道，近年台廠從華東遷習徙西部，猶如游牧民族，逐水草而居。
本研究列出影響供應商議價能力的相關面向為基礎，歸納七項關鍵零組件對於 供應商議價力影響的討論分析，如表 2-8 所示：
1. 供應商對標準制定的影響力
‧ 國
立 政 治 大 學
‧
Na tiona
l Ch engchi University
中央處理器（CPU）與作業系統（OS)，為重要制定軟硬體架構的標準制定者，
也同時也是賣方，掌握在少數廠商，CPU 有 Intel、AMD、nVidia，作業系統有 Microsoft、手機有 IOS、Android，供應商對於產業標準建立之影響，如 Intel 左右 PC 產業標準，享有獨特的地位具有主導規格的優勢下，定價力高過買方議價力高。
2. 供應商壟斷程度被少數廠商所壟如 CPU、電池、晶片組
電池是筆記型電腦、行動裝置重要的關鍵零件之一，影響產品的續航力及容量 可攜的方便性，鋰電池是目前電池的大宗，由少數幾家公司壟斷，電池芯關鍵技術 被日、韓廠商把持，電池芯廠商供貨給電池模組廠如新普，電池模組廠再根據客戶 要求，提供電池設計整合方案（Battery Pack），幾經整併呈現大者恆大的現象。因 此供應商在談判時對於價格、品質、交易條件的議價力相對買方議價力高。
晶片組供應商的晶片組（Chipset）是搭配 CPU 所設計的。Intel 挾著在 CPU 的 垂直整合優勢，以及其架構領導者與規格制訂者的地位，在推出系統晶片組時有相 對優勢，因此，顧客只好同時向 Intel 購買 Chipset，跟上產業未來之標準。所以 Intel 在 Chipset 也享「配套銷售」，相較其他品牌具有優勢，以往筆記型電腦的系統晶片 組大廠有 UMC、VIA、ACC、SIS、OPTI，供應家數還算多，但是自從 Intel 推出 IMM 模組化設計的概念後，把系統晶片整合在 CPU 的子卡上，垂直整合整套出 貨，而其他系統廠商並無生產 CPU 的優勢，在模組化的概念擴大下，現今大部分 CPU 將晶片組功能內含，成為整合型方案，更加劇普及化之下，系統晶片的供應商 會逐漸由 Intel 所獨大，因此其供應商定價力會增強。
‧ 國
立 政 治 大 學
‧
Na tiona
l Ch engchi University
表 2-8 影響供應商議價的七項因素
3. 供應商間產品差異性與電腦代工業～轉換成本的建立
供應者間產品差異性的大小，會影響到消費者的轉換成本，如果有別的替代品，
供應商也會有所顧忌，而削弱其議價力。如果供應商所提供的產品之差異性不大，
購買者有其他替代品可以購買，極有可能引爆價格戰爭。產品本身的標準化程度越 高，產品的差異性越小，供應商彼此之間就會淪為價格競爭以爭取顧客，此時顧客 的議價能力相對上是比較強的。
差異化大如 CPU 是產品平台的根基，轉換成本高牽一髮動全身。Intel 面對低 價、白牌平板處理器的新進入品牌高通（Qualcomm）、聯發科（MTK）、瑞芯微
（RockChip）、全志（Allwinner），以補貼方案讓利的思維與客戶共生，迎向低價平 板電腦的挑戰。
LCD 轉換成本，本身產品的替代程度高轉換成本低，LCD 的連接器接頭有差異 但容易更換，便可以換其他 LCD 的供應商，因此會降低供應商的議價力。LCD 產 品形式較標準轉換成本較小；但 LCD 常面臨的問題是過剩的產能或供不應求，就 長期配合而言，顧客如果貿然轉換供應商，這樣彼此合作關係就會產生依存危機，
一旦缺貨時，就可能面臨原料短缺之現象。
4. 供應商具有較高的集中度：
‧
‧
‧
動上網普及化的誘因，帶動低價與新創的產品成為市場的聚焦，Notedbook 產品被 平板部分取代，手機又部分功能取代平板，電子書又取代部分平板，如 iPad mini、Nexus 7、Kindel Fire HD、Nook HD 等高性價比產品及超低價白牌平板陸續推出。
穿戴科技的 i-watch 將部份取代手機通訊功能 ，產品的創新、差異化的設計與功能 再造，使產品變化多元，「手機+平板」變形組合成為筆記型電腦，更新的變化如通 話平板或尋求更高付加價值利基型平板。科技產品的創新，日新月異，不因為經濟 因素而停滯，消費者的選擇多了，更加深消費性產品市況的不確定性。2009 年 Apple 平板問世以來，非蘋陣營積極開發平板，需求仍在成長中，業內估計 2012 年平板