全球中小型 LCD 銷售量及預估

根據資策會 MIC 在全球中小型面板規模的預估報告(如表 11)中指出，

2004 年全球使用中小型面板的片數高達 19.92 億片，市場規模約為 161 億 美元，佔 LCD 總市場 30%。其中手機產業需求為 6.8 億片，即佔整體比重 的 34.3%，其次是汽車儀表、導航、影音、娛樂等相關產品，需求為 1.28 億片，佔整體比重的 6.4%，再其次是遊戲機，需求 9,520 萬片佔 4.8%，而 數位相機與攝影機，需求約 6,780 萬片佔 3.4%，排名第四。但由於數位相 機、PDA、儲存功能、MP3 等功能都可以整合在手機裡，故未來手機市場 的潛力將最具成長性，且可能成為其它消費性產品成長的殺手！

表 11 全球中小尺寸面板應用市場規模及預估 單位：1000 片 單位：k ^{2003 年 2004(e)} 2005(f) 2006(f) 2007(f) 2008(f) 手機主板 488,200 553,800 607,500 642,500 667,100 702,100 手機副板 107,720 128,950 153,570 165,700 181,800 200,710

PDA 6,259 7,178 7,622 8,077 8,408 8,625

數位相機 49,586 61,360 72,957 80,836 87,788 93,231 數位攝，錄影機 6,300 6,410 6,510 6,820 7,480 7,940 車用顯示器 6,380 7,900 9,010 10,970 11,500 13,390 車用儀表 85,200 86,900 88,800 90,700 92,800 94,800 車用音響 32,270 32,900 34,300 36,000 37,700 39,700 攜帶式DVD ^{500 550 610 670 740 810} 遊戲機 89,100 95,200 104,400 108,800 103,200 97,600 其他 832,677 1,010,995 967,757 1,004,935 1,108,217 1,064,825 總計 1,704,192 1,992,143 2,053,036 2,156,308 2,216,733 2,323,731 資料來源：富士總研、 資策會 MIC 2004/09

若扣除其他雜項類單價低、種類多的小型面板應用產品，則中小尺寸主 要應用市場的需求量仍超過總量的一半，其中,手機主、副面板的需求量 8.9 億片，佔整體市場比重的 85%，如圖 11 全球 LCD 主要應用市場規模及預估。

2004 年全球中小型尺寸面板主要應用市場的需求量將近 10 億片,比 2003 年 成長 10.5%，預估今年將比去年增加一億片，全球需求量將達 10.85 億片。

0 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000 1,200,000 1,400,000

K PCS( 千件)

攜帶式DVD 3,600 6,200 8,200 9,800 11,800 汽車導航器 7,800 9,300 10,400 11,500 12,700 PDA 10,500 9,400 8,600 7,800 7,100 數位攝影機 13,100 13,500 13,800 13,700 13,600 數位相機 46,800 60,200 72,100 80,100 85,000 手機(副面板) 201,600 283,600 311,000 339,100 362,500 手機(主面板) 541,200 605,600 661,200 683,400 710,800

2003 2004 2005 2006 2007

圖 11 全球 LCD 主要應用市場規模及預估 資料來源 ： PIDA 2005/01

若就各類產品的長期需求潛力分析，手機需求面板數量仍續居所有相關 產品之冠，根據市調機構 iSuppli 的研究，2004 年全球手機銷售 6.8 億支，

其中 68%是彩色面板，也就是有 4.6 億片的彩色小面板需求(如圖 12.全球 手機面板出貨量趨勢)；其次為數位相機，根據 PIDA 統計資料顯示，2003 年全球數位相機市場規模為 4,680 萬台，較 2002 年的 2,627 萬台大幅成長 約 78%， 2004 年需求量為 6,020 萬台，較上一年度成長了 28.5%，並預 估 2005 年的全球數位相機為 7,210 萬台，約較上一年度成長 20.0%。但由 於照相手機風行，瓜分了數位相機的市場，導致數位相機年增率趨緩，PIDA 仍預期未來數位相機市場的規模將有 8000 萬~1 億台。

單位：千片

圖 12.全球手機面板出貨量趨勢 資料來源 ： iSuppli, 2005/02

至於最有潛力的中小型彩色面板市場應屬車用顯示器，其具備兩項主要 功能，一為汽車導航系統，另一為影音娛樂系統，根據國際汽車製造協會 OICA 的資料統計，全球一年的新車銷售將近 6,000 萬台，其中轎車約佔 70%，而會加裝汽車用顯示器的大約是兩年內的新車，因此成長空間很大。

根據日本富士總研的調查報告，因為車用導航及娛樂系統的銷售持續成長，

並未受到全球經濟不景氣的影響，2002 年全球市場規模為 542 萬台，2004 年為 930 萬片，較 2003 年成長 19.2%，2005 年預估為一千萬片，預測 2007 年將成長到 1,265 萬台，而該產品所需尺寸約在 5~8 吋，消耗面積是中小

面板之首，隨著汽車配備的逐漸升級，車用顯示器將成為汽車的標準配備，

主動式中小型面板 1,281 1,476 1,758 2,036 2,146 2,229 2,407 2,180 主動式大型面板 1,220 1,265 1,495 1,530 1,801 1,777 1,760 1,322

2003

圖 14 為全球中小型液晶面板市場佔有率比較

2.產值分析

根據工研院 IEK 調查統計，2004 年台灣平面顯示器產業的產值為 7,113 億元，其中面板產值為 5,390 億元(如圖 15.台灣平面顯示器面板產值)，佔 整體光電總產值 9,200 億元的六成，已成為台灣光電產業成長的火車頭。面 板產值也較前一年成長 70%，其中大型 TFT 面板(＞10 吋)為 4,409 億元，

較前一年成長 67%，中小型 TFT 面板(＜10 吋)產值為 412 億元，較前一年 成長 140%，主要歸因於手機及影音用面板訂單遽增所致，為各型面板產業 中成長率最高者，值得關注。2004 年全球中小型 TFT 面板產值約 102 億美 元，估計台灣佔全球比重約 12%，僅次於日本的 78%，而韓國約佔 10%，

排名第三(如表 13)，手機面板由單色 MSTN 轉至彩色 CSTN，導致 CSTN 面板需求十分強勁，2004 年產值達 488 億元，成長 63%。至於有機電激發 光顯示器(OLED)產業，雖然相關應用市場剛剛興起，且 2004 年下半年大 陸手機庫存增加，出貨受挫，但全年產值仍達 30 億元，較前一年增加 68%。

估計我國 OLED 產業全球市佔率約為 20%，未來若持續努力，將具有不可 忽視的產業地位，合計上述三種中小型的面板，於 2004 年總產值為 930 億 元，比前一年成長 90%，其成長力道甚強。

圖 15 台灣平面顯示器面板產值

台灣平面顯示器面板產值

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000

2003 2004 2005(e)

單位:億元新台幣

微型顯示 有機LED PDP TN/STN 中小型TFT 大型TFT

資料來源：工研院IEK (2005/03)

表 13 2004 年台韓日三國中小型 TFT 面板產值比較表

3.5.3 手機產業與顯示面板［17］

手機是中小尺寸面板使用量最大的產品，據市場研究集團 Strategy Analytics 指出，全球手機銷售量於 2004 年共賣出 6 億 8,400 萬支，較前年 的 5 億 1,700 萬支，大幅成長了 32.3 %，創下了連續 3 年 2 位數的成長(如 圖 16 全球手機銷售量)，該研究集團預測：今年全球手機銷售量為 7 億 3,500 萬支，成長率放緩至 8%，國際電信聯盟也預測至今年年底全球將有近 1/3 的人口（32%）擁有手機，而擁有固定電話的人口比例僅有 23%（如圖 17 全球電話數量擁有率統計圖）

全球手機銷售量

0 200 400 600 800

2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年

百萬支

銷售量

年度 數量

2000 年 2001 年 2002 年 2003 年 2004 年 2005 年(F)

銷售量(百萬支) 415 390 429 517 684 735

年成長率 -6% 10% 20.5% 32.3% 7.5%

圖 16 全球手機銷售量

資料來源：Strategy Analytics 2005/02

全球電話數量擁有率統計圖

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

2004年 2005年 2006年 2007年 2008年

每百人手機擁有率 每百人固定電話擁有率

年度 2004 年 2005 年(F) 2006 年(F) 2007 年(F) 2008 年(F) 每百人手機擁有率 29.1% 32% 34.7% 37.1% 39%

每百人固定電話擁 有率

22.3% 23.3% 24.3% 25.4% 26.7%

圖 17 全球電話數量擁有率統計圖 資料來源 : 國際電信聯盟 2005/02

若以手機主要供應廠商在 2004 年全球銷售量來比較，芬蘭手機巨擘諾 基亞(Nokia)仍是全球手機業的霸主，去年共銷售 2 億 760 萬支手機，第四 季的全球市佔率為 33.1%，美國手機大廠摩扥羅拉(Motorola)去年共銷售 1 億 450 萬支手機，第四季市佔率為 15.9%，緊跟在摩扥羅拉之後的南韓電子 巨人-三星電子，去年共銷售 8,660 萬隻手機，第四季市佔率已提高至 10.6%，在全球手機銷售排行榜排名第四的是南韓 LG 電子，去年銷售 4,940 萬支手機，第四季市佔率為 7%，第五名的新力易利信去年銷售 4,440 萬支 手機，第四季市佔率為 6.3%，上述五家手機大廠的全球市佔率已接近 3/4，

可見品牌的魅力和價值。

由於 CSTN 具有省電與低價的優勢，所以在 2004 年擔任推升彩色手機 的最大因素，使得 CSTN 在手機面板的市佔率首度超過 MSTN，根據另一 市調機構 iSuppli 公司的調查，2004 年全球銷售手機中有 68%是採用彩色 螢幕面板，而 32%是採用單色面板，並預估今年彩色面板的市佔率將接近 80%，而在彩色面板方面，TFT 手機在 2004 年出貨量達 2.41 億支，已佔 全部手機市場的 35%，如果小尺寸 TFT 面板價格持續下跌，則今年 2005 年銷售量估計成長至 3.67 億支，成長率將高達 53%，可望一舉超過 CSTN 的應用比率，(參考圖 18)

圖 18 各種面板在手機主螢幕的應用比例及預估表

0%

50%

100%

2003年 2004年(E) 2005年(F) 2006年(F) 2007年(F)

各種面板在手機主螢幕的應用比例

OLED TFT CSTN MSTN

2003 年 2004 年(E) 2005 年(F) 2006 年(F) 2007 年(F) MSTN 54% 30% 23.3% 21% 17%

CSTN 28% 41% 37.8% 33% 30%

TFT 18% 29% 38.5% 45% 50%

OLED 0% 0% 1% 2% 4%

資料來源 : PIDA 2004/12

目前手機面板的尺寸大多在 1.5~2.0 吋，未來隨著智慧型 3G 手機的成 長，面板尺寸也會朝 2.4 吋發展。另外在摺疊式手機所帶動的次螢幕市場，

最近已成長到四成的市佔率，而隨著亞洲市場的盛行，加上廠商積極促銷，

因此對手機面板的需求有加成效果，由於次面板的尺寸小，所需畫質不高，

顯色能力也僅要求到 4,000 色(彩色主螢幕要求至少要具 6.5 萬色)，故去年 次面板仍以 MSTN 及 CSTN 為主，OLED 與 TFT 為輔，但未來採用 OLED 面板為次螢幕的比率也將提高，iSuppli 估計今年將提高至 33%。

若以手機的生產及銷售地區來分析，中國大陸仍高居第一名。據大陸市 調機構賽迪顧問公司的統計，大陸 2004 年手機銷售量達 7,870 萬支，比前 一年增加 6.7%，2005 年將比去年增加 5.1%而達到 8,270 萬支，2008 年將 突破 1 億支，另一方面，包含外資廠在內，中國大陸 2004 年手機產量已增 加到 2 億 2,595 萬支，佔全球手機總產量的 1/3，其中的 1 億 4,600 萬支皆 出口至國外。

3.6 未來發展趨勢

由上述全球產業概況的變化、產業結構的發展、市場規模的成長，整理 歸納中小型面板未來的發展趨勢如下：

1.國外廠商淡出 TN/MSTN 面板供應, 台灣相關業者出貨大增，單色面板市 場全球需求量在 2004 年為 20 億美元，預估今年仍有 16.4 億美元的需求。

2.彩色手機需求持續成長，因 TFT 價格不斷下滑，其使用量將超過 CSTN。

TFT 手機去年銷售量為 2.4 億支，佔手機市場的 29%，預估今年將成長 至 3.67 億支，約佔 40%，一舉超過 CSTN 的手機的銷售量！

3.金磚四國，低價彩色手機市場需求大，彩色 STN 仍有其市場優勢，CSTN 全球去年銷售額為 USD$37.2 億，今年預估將成長至 39.28 億元，故今

年繼續少量成長，明年以後則逐漸減少。

4.手機仍為中小面板使用量最多的產品，約佔主要應用市場的 80%，今年 手機銷售量估計可達 7 億 3,500 萬支，由於手機功能不斷擴充，將造成 PDA、數位相機、MP3 的銷售量逐漸萎縮。

5.車用顯示器最具市場成長潛力，今年約有 1,040 萬台的面板需求，主要 用於導航及娛樂系統，未受景氣影響持續成長。

6.為符合各種可攜式產品應用，面板的新技術著重於省電與顯示功能。

7.中小面板後段模組人工成本高，例如：2 吋手機面板的人工成本約佔總成 本 14%，故移往大陸組裝。目前，這是降低成本最好的方式。

8.主動式 OLED 的成長潛力及市場的擴展不可小覷，除了應用於手機外，

日、韓廠商紛紛加碼投資往大尺寸發展。

第四章 台灣中小型液晶顯示器產業競爭優勢分析

經過上述詳細探討中小尺寸液晶顯示器的產業概況、產業特性、產業 結構、市場規模及未來發展趨勢後，本章將從以下不同的三種策略分析模式 來探討台灣中小尺寸 LCD 產業的競爭優勢。

4.1 五力分析［

18,19,23

］

五力分析是產業分析最常用的工具之ㄧ，波特認為影響產業競爭的因素 有五項，分別是：

․現有廠商的競爭強度。

․潛在競爭者的威脅。

․上游供應商的議價能力。

․下游客戶的議價能力。

․替代者的威脅。

這五種力量的相互消長，不但影響產業獲利，而且可得知產業面臨的機 會與威脅，以進一步找出公司在產業中的定位，探討該採取何種策略來對抗

這五種力量的相互消長，不但影響產業獲利，而且可得知產業面臨的機 會與威脅，以進一步找出公司在產業中的定位，探討該採取何種策略來對抗

在文檔中 台灣中小尺寸液晶顯示器產業的經營策略分析 (頁 48-0)