第三章 中小尺寸液晶顯示器產業的發展概況
3.4 產業結構
LCD 產業鏈涉及光學、半導體、電機、化工、材料等領域，上下游所 需技術層面廣泛，所以很少有製造廠商從材料到成品全部都自製，因此各領 域分工明顯，而 LCD 面板關鍵零組件及材料，佔面板總成本的 75~80%，
所以關鍵零組件及材料的取得及成本控制，對於公司整體的競爭力影響非常 大，上游材料包含玻璃基板、ITO 導電玻璃、偏光板、彩色濾光片、背光模 組、驅動 IC、液晶、半導體製程所需光罩及印刷電路板(PCB)等。中游則利 用 ITO 導電玻璃及彩色濾光片透過光罩顯影、蝕刻等流程，再封膠灌入液 晶完成 LCD 面板製作，並進一步集合各種材料零件封裝成ㄧ個完整的 LCD 面板模組，再提供給下游廠商使用。其下游應用產品種類眾多，從各式家電、
消費電子、通訊產品、資訊電腦、工業儀表及影像產品，只要是需要顯示的 裝置，都可應用 LCD 產品，其上中下游產業結構如圖 10。
刷、大日本印刷和三菱化工手中，目前國內已有多家廠商自行開發或接受技 術轉移而開始生產，如昌益、勝華、南亞、華生、和鑫(向日本 IBM 及大日 本印刷－DNP 公司技術轉移)及展茂(向凸版印刷－TOPPAN 技術轉移)等公 司。由於液晶電視用面板面積越來越大型化，TFT 五代以上的玻璃基板搬運 成本也越來越高，再加上彩色濾光片的材料成本佔液晶面板材料總成本的 24%~30%，所以大部份液晶面板廠商為掌握濾光片技術及降低成本考量，
在購入五代設備以後，紛紛投入彩色濾光片的生產行列，逐漸提高其自製 率，使得專業彩色濾光片廠商必須採取與面板廠商整合的策略聯盟，才能繼 續發展，否則極可能面臨訂單不足的生存危機。而手機面板廠商如勝華公司 也基於成本考量及技術掌控，皆已將彩色濾光片改為廠內自製，今年五月並 再新增一條生產線。
4.偏光板(Polarizer)－大約佔液晶面板原料成本的 10~12%，亦屬於寡 占市場，由於上游的重要原料 TAC、PVA 掌握於日商 Fuji Film、Konica 及 美商 Kodak 手上，因此跨入門檻較高。日本的日東電工及三立電機分占市 場的前一、二名，而國內廠商則有力特(與三立合作)、協臻及住華(與日本 住友化學及稻香村產業合資)。
5.背光模組(Backlight)－大約佔液晶面板原料成本的 15~23%，國內投 入廠商較多，也是自給率最高的關鍵零件，其中以中光電、輔祥、瑞儀、大 億、科橋、和立聯合及華新等公司規模較大，而其主力仍在 TFT 產品。背 光板模組的功能乃在提供光源給 LCD 使用，包含三樣主要零件，分別是光 源、導光板和光學膜。光源就是燈管或 LED(手機面板使用)，導光板的作用 是將線光源霧化成面光源，光學膜的主要作用是在凝聚光線、提高亮度，其 中光學膜最昂貴!佔背光模組成本的 44%，導光板約佔 16%，燈管約佔 12%，其他如燈罩、外框等佔 28%。光學膜即是增亮膜，美國 3M 公司擁 有增亮膜多項專利，其產品約佔全球市場的 80%，其次才是日東電工，市 場佔有率約 20%。導光板市場基本上由三家日商公司所把持，這三家分別 是旭化成、三菱及 Kuraray。LCD 所使用的燈管是所謂的 CCFL(冷陰極燈 管)，目前全世界有能力製造的廠商屈指可數。
6.驅動 IC(Driver IC)－IC 佔面板原材料成本的 5~10%，由於驅動 IC 的 使用顆數並不跟面板尺寸成正比，故在成本結構中反而是隨著面板尺寸加大 而下降，其他材料包含玻璃基板、彩色濾光片、偏光板及背光模組都會跟著 面板尺寸成等級增加，國內因有 IC 設計和製造能力支援，故投入廠商甚多，
計有聯詠、華邦、淩陽、奇景、敦茂、晶門、亞全、矽創及晶宏等公司。國 外廠商則有日本電氣、三星、日立及夏普等公司。
7.液晶：仍仰賴進口，主要供應廠商有德商默克(Merck)、大日本印刷 (DIC)及窒素(Chisso)等公司。
3.4.2 中游面板及模組產業
主要可分成三大製程別，即陣列(Array)製程，其次為液晶注入(Cell)製 程，最後為模組(Module)製造。前兩項屬於前段製程，投資大技術高，後段 模組則屬於勞力密集製程，少量多樣、客製化多，紛紛移往大陸生產。面板 廠的主要業務是將購入的 ITO 玻璃基板及彩色濾光片，透過設計好的線路 光罩，以黃光顯影、蝕刻等方式，在玻璃基板 ITO 層劃出相對應的線路，
併塗上絕緣膜、配向膜及噴灑 Spacer，再將大片玻璃基板封膠，切成小片 並灌入液晶，由於產品的製造過程與半導體製程十分類似，因此必須在無塵 室中進行，而面板模組廠商的主要業務，則將 LCD 面板、驅動 IC、FPC 軟 板(軟性印刷電路板)及一些塑膠、鐵件等機構封裝成一個完整的模組，再出 貨給下游廠商組成終端產品，如 PDA、手機、計算機和儀錶等。目前終端 產品因每家公司的外型與功能設計不同，故少量多樣的消費性產品居多。因 規格種類繁多，ㄧ般而言，在下游終端客戶產品尚在研發階段時，面板模組 廠商就要配合其設計開發，目前國內面板廠大都兼營模組封裝的業務。