第四章 電信產業-產業競爭分析及個案公司介紹
第一節 全球電信產業發展概況及產業結構分析
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第四章 電信產業-產業競爭分析及個案公司介紹
本研究主要以電信產業為主要的研究主體，並從產業中選出一家歷經成長 及國際化的焦點廠商為本研究主要的個案標的公司-華為。以下分別探討全球電 信產業發展概況及介紹個案公司。
第一節 全球電信產業發展概況及產業結構分析
一、電信產業發展概況
(一)電信產業發展概況(產業價值鏈分佈) 1.電信產業價值鏈分佈
電信事業屬於高科技的服務事業，同時又是國家的基礎建設，電信服務是 促進人際溝通與增進工作效率最有利之工具，電信公司已成為人們高度依賴的 生活與工作夥伴。
全球通訊產業結構主要可劃分為設備商、服務提供商、通訊營運商、下游 市場，由終端設備、局端設備、服務及內容提供商和應用程式商店提供服務給 通訊營運商，然後通訊營運商再把相關服務賣給企業、大眾和垂直應用市場。
其中在終端設備方面，目前以美國 Apple、芬蘭 Nokia、南韓 Samsung 和 LG、中國大陸中興和華為的手機市占率為前幾名，然而 Motorola Mobility 和 Sony 的市場地位則逐漸低落。在局端設備方面，過去多由美國 Cisco、Motorola Solution、瑞典 Ericsson、法國 Alcatel Lucent 占有該市場，但這幾年中國大陸中 興、華為和南韓 Samsung 也開始急起直追。
服務提供商主要分為服務/內容提供商和應用程式商店，服務/內容供應商以 提供給 App Store、Android Market、Windows Market 的開發商居多，而應用程 式商店以 Apple、Google、Microsoft 為前三大，其次為 Nokia、Samsung、
RIM。
通常通訊營運商在全球領導地位的決定因素，主要取決於廠商所服務之本 地市場的營運規模，尤其是美國、中國大陸、日本內需市場大，使得這些市場 的本地通訊營運商 Verizon Wireless、AT&T、Sprint-Nextel、中國移動、NTT
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務市場的 Vodafone、Telefonica 也因服務市場規模遍及全球各大市場，而讓其 得以位居全球領導地位的通訊營運商。
最下游的行動服務內容主要以提供服務給企業、社會大眾及垂直應用市場 為主，企業市場則是以提供企業內部安全的網路連接，大眾市場則是以一般消 費者為主，垂直應用市場則以專線的形式，提供客戶進行資料傳輸的服務。
圖 4. 1 全球通訊服務產業價值鏈分佈 資料來源:工研院 IEK(2012/04)；IT IS 產業評析(2012/11) 2.電信產業營運概況
電信產業依不同的應用技術又可區分為有線通信服務及無線通信服務。其 中，有線通信服務業乃係指凡應用於有線電、光學系統或其他電磁系統、經由 通訊網路從事電話、數據、符號、文字、影像、聲音之收發等通信服務等行業 均屬之。有線電信業者必須架設有線通信網路，提供固網語音或數據業務供通 訊使用，通常位居整體電信服務業的中游，上游組成主要係由電信設備廠商所 組成之通訊工業市場，其中華為即位居上游的電信設備，但近年來已開始往中
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整體而言，2012 年全球電信服務市場產值為 1 兆 6,547 億美元，較 2011 年 小幅衰退。主要係歐債影響歐洲地區的消費意願，導致歐洲當地電信服務營收 呈現滑落，加上中國、印度等新興國家用戶數成長呈現趨緩，不利全球電信市 場產值成長；此外，全球固網及行動服務語音服務營收也同步衰退，而原先快 速成長的行動通信及寬頻服務主要國家用戶數趨於飽和而導致服務用戶數營收 成長趨緩，導致全球電信服務市場產值成長受限。
3.中國大陸市場
截至 2012 年 8 月，中國大陸 3G 用戶已達 1.92 億戶，較去年增加 6,413 萬 戶；其中，中國移動的 TD-SCDMA 用戶數於 2012 年 8 月底達到 7,214 萬戶，
而中國聯通的 WCDMA 用戶與中國電信的 CDMA2000 用戶分別為 6,368 萬與 5,644 萬戶。從比例來看，仍以中國移動佔有最高市占率達 38%，但已較去年 9 月 42%下降，反觀中國聯通已由 29%成長至 33%。
中國大陸移動通訊市場已邁入 3G 世代，自 2009 年執照發放以來，滲透率 已超過 10%，是全球用戶數成長最快的市場之一。不僅運營商市場競爭者眾，
在支援的終端設備也呈現功能及款式都越來越多元的態勢，市場已進入大者恆 大階段。為了降低 3G 用戶進入門檻，近兩年三大運營商加快 3G 終端補貼方案 的推出，同時為提升用戶粘著度及提高數據服務營收，三大業者推出應用商 店，並著手於行動應用服務商店的開發及創新。
在中國大陸移動通訊市場發展趨勢方面，千元智慧型手機扮演驅動用戶使 用數據服務更重要的角色，而隨著千元智慧手機的普及，也帶動 2G 及 3G 功能 型手機比重漸次下降，尤其是在高端用戶及一、二線城市，3G 智慧型手機取代 2G 手機的效應將越來越明顯。2012 年上半年 Motorola、HTC、三星等品牌相繼 投入。隨著中低階智慧型手機扮演著中國大陸移動通信終端市場的焦點，再加 上晶片技術的進步、終端價格的降低，以及業者對於開放式應用系統的掌握度 漸次提升，中國大陸移動通訊服務市場整體市場將顯得更為活躍，2013 年將是 中國大陸國產手機品牌廠商突顯的機會。
在中國大陸的固網寬頻服務市場發展方面，截至 2012 年 9 月為止，中國大 陸固網寬頻用戶數合計達 1.68 億戶，其中中國聯通用戶約達萬 6,198 萬戶，中 國電信達到 8,576 萬戶。中國移動雖將鐵通併入，但由於鐵通並非以經營大眾
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用戶寬頻市場為主，因此，目前主要的固網寬頻用戶仍由中國電信與中國聯通 分食。
2012 年 10 月中國移動以自身品牌，推出光纖接入服務，除了光纖固網服 務推出外，中國移動也制定個人客戶 10M、家庭客戶 100M、集團客戶 1000M 的頻寬升級目標，持續帶動網路設備採購需求。回溯 2009 年開始，中國移動已 連續四次大規模採購固網寬頻設備，2012 年在網路傳輸網路建設採購達 1,319 億元人民幣，其中寬頻網路之比重最高達 26%。
以過去中國移動在光通訊設備採購結果之歷史經驗而言，大多是以中國大 陸廠商擔任供應商。觀察 2012 年中國大陸光通訊品牌商對台釋單腳步，若中國 移動在 2013 年正式獲得固網經營資格，將讓中國大陸既有的固網市場競爭更為 激烈，但同時也將加速相關設備的採購，有助於相關光零組件、光通訊設備等 廠商未來業績的成長。
(二)電信設備業發展概況
電信設備業依照用途之不同，可進一步區分為有線通訊設備及無線通訊設 備。以下針對這兩大類通訊設備的發展狀況逐一說明。
1.有線通訊設備
首先在有線通訊設備，在全球網路基礎建設佈建概況方面，由於光纖具有 傳輸速率快、抗電磁干擾與傳輸安全性高等優勢，加上近期中國大陸智慧城市 概念的興起，因此具備高速傳輸之光纖通訊已成為先進國家寬頻基礎建設之首 選。
至於在中國光纖佈建進程上，中國為延續發展下一代互聯網、物聯網和雲 計算等網路設施及提升整體通信網路承載能力，持續推動「光進銅退」之政 策，且為實現三網融合政策之發展，中國多數新設政府機構、醫療衛生機構、
科技園區、商務大樓、學校等公共場所之寬頻建設多以光纖為優先考量。
根據中國電信表示，目前對於光纖需求較高城市區域的被動式光纖網路設 備(PON)採購多以超高速被動光纖網路(GPON)為主，至於針對光纖需求較低的 地區，基於成本考量，選擇使用乙太被動光纖網路(EPON)設備為主要採購類 型；整體而言，根據中國工信部數據顯示，2012 年中國光纖到樓和光纖到戶之
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合計用戶數(FTTH/FTTB)達 4,183 萬戶，較 2011 年成長 50%，預估 2014 年該比 重將超越 xDSL，成為中國寬頻主流技術。
2.無線通訊設備
全球無線通訊產業主要細項產業包含手機 (Mobile Phone)、無線區域網 (WLAN)、個人導航設備(PND)和 4G 接取產品等四大產業，其中又以手機產值 比重最大，2011 年比重達 96.14%，不過由於 2012 年前三季受到歐債危機蔓延 影響，加上美國經濟復甦力道緩慢，以致影響全球手機消費市場買氣趨緩，根 據國際研究機構 Gartner 的統計資料顯示，2012 年前三季全球手機出貨量僅 12.66 億支，較 2011 年同期衰退 2.48%。
在全球 4G 接取產品表現，隨美國電信業者 Verizon 和日本電信營運商 NTT DOCOMO 於 2010 年底啟動長期演進技術(LTE)之商用服務後，2012 年全球 4G 商用服務進入快速發展階段，因此帶動全球相關 4G 接取產品產值表現，2012 年全球 4G 接取產品產值將較 2011 年成長 90.37%，4G 接取產品亦是 2012 年本 產業產值成長力最顯著之細項產業。
至於在全球 WLAN 和 PND 產值表現概況方面，則表現相對弱勢，其中 WLAN 產值受到全球 NB 銷售不振影響，2012 年全球 WLAN 產值較 2011 年衰 退 3.41%；而 PND 銷售雖多已轉型至行車紀錄器和運動休閒產品方向發展，產 品銷售持續受到智慧型手機平價趨勢和免費導航軟體影響，PND 導航功能性已 漸被取代，2012 年全球 PND 產值仍較 2011 年衰退 26.01%。
在本產業細項產業發展概況上，手機仍為本產業銷售比重最高之產品，
2013 年全球手機市場競爭仍相當激烈。WLAN 方面，隨智慧型手機和平板電腦 滲透率提升，加上家庭聯網裝置市場發展，智慧電視內建 WLAN 需求增加，帶 動 WLAN 模組/Sip 銷售成長。至於零售端 WLAN AP/Router 則是以中國市場成 長較為快速，由於中國為平價智慧型手機主要生產基地，隨智慧型手機價格下 滑，將提升民眾對於智慧型手機 的需求，目前中國消費者連網方式仍多以 WLAN 為主，帶動民眾在居家環境安裝 WLAN AP/Router 的需求。
至於在 4G 接取產品方面，將延續 2012 年之成長動能，主要原因來自各種 可攜式聯網產品的增加，帶動網路資訊流量快速提升，而為提供更好的網路瀏 覽品質，使得全球電信業者 LTE 商用服務持續發展，帶動 4G 接取產品需求提
至於在 4G 接取產品方面，將延續 2012 年之成長動能，主要原因來自各種 可攜式聯網產品的增加，帶動網路資訊流量快速提升，而為提供更好的網路瀏 覽品質，使得全球電信業者 LTE 商用服務持續發展，帶動 4G 接取產品需求提