台灣 LCD 產業發展概況

4.4.1 台灣 LCD 產業發展

TFT-LCD產 業 在 台 灣 快 速 的 發 展 是 最 近 四 、 五 年 來 的 事 ， 但 早 在 1976年 時 敬 業 電 子 便 與 美 商 修 斯 飛 機 公 司 合 作 建 立 了 台 灣 第 一 條TN 型 (Twisted Nematic﹐扭 轉 向 列 型 )生 產 線。而 在 1985年 時 碧 悠 電 子 則 是 和 美 商 歐 利 寶 合 作 建 立 了 台 灣 第 一 條STN 型 (Super Twisted Nematic ﹐ 超 扭 轉 向 列 型 ) 生 產 線 ， 並 且 於1990年 時 開 始 建 廠 在 1992年 3月 開 始 量 產 TN型 與 STN型 的 面 板 。 在 那 時 台 灣 生 產TN型 與 STN型 面 板 的 量 均 非 常 之 小 ， 也 僅 有 兩 家 廠 商 從 事 生 產 。 而TFT型 的 LCD， 工 研 院 電 子 所 直 至 1990年 才 研 發 出 3吋 至 6吋 TFT型 技 術 。 而 在1992年 時 聯 友 光 電 從 美 國 引 進 小 尺 寸 TFT-LCD技 術 ， 次 年 完 成 建 廠 開 始 生 產 。1993年 元 太 科 技 從 電 子 所 移 轉 小 尺 寸 TFT-LCD技 術 ， 同 樣 於 次 年 開 始 生 產 。 當 時 台 灣 僅 有 此 兩 家 廠 商 生 產 小 尺 寸 的TFT-LCD。 而 在 當 時LCD技 術 開 發 主 要 是 由 美 、 日 兩 國 所 主 導 ， 日 本 更 將 其 視 為 國 寶 不 願 隨 意 移 轉 ， 因 此 台 灣 企 業 無 法 從 日 本 取 得 任 何 相 關 的 技 術 ， 對 此 產 業 的 發

TFT-LCD產 業 的 投 資 額 ， 甚 至 取 消 原 定 的 建 廠 計 畫 。 而 此 時 的 台 灣 廠 商 卻 反 其 道 而 行 ， 認 為 正 是 投 資TFT-LCD的 大 好 時 機 ， 紛 紛 投 下 鉅 資 、 展 開 建 廠 計 畫 。 截 至1998年 為 止 短 短 的 一 年 間 ， 台 灣 廠 商 投 資 於 TFT-LCD產 業 高 達 新 台 幣1,000億 以 上 。 1999年 ， 華 映 、 達 碁 、 聯 友 、 奇 美 、 瀚 宇 彩 晶 、 廣 輝 等 六 家 廠 商 看 好 大 尺 寸TFT-LCD的 未 來 發 展 ， 均 投 入 大 量 資 金 的 進 行 建 廠 及 量 產 。

2000年我國廠商大型TFT-LCD產能陸續開出，迅速將佔有率提升至12.5%。2001年 經濟部將平面顯示器(FPD)列為重點輔導產業並且為政府策略性推動的電子產業。2002 年經濟部成立“影像顯示產業推動辦公室＂，加速推動產業成長。台 灣 在 此 時 正 式 超 越 日 本 ， 成 為 僅 次 南 韓 的 世 界 第 二 大TFT-LCD生 產 國 ， 但 南 韓 LG Philips卻 宣 布 全 球 第 一 座 五 代 廠 開 始 量 產 。2003年台灣第一大民營製造業鴻海集團宣佈轉 投資成立“群創光電＂，此時台 灣 第 一 座 也 是 友 達 第 一 座 五 代 廠 開 始 量 產 ， 而 中 國 大 陸 也 正 式 跨 入TFT-LCD 產 業 ＂ 京 東 方 ＂ 和 “ 上 海 廣 電 NEC ＂ 先 後 於2003年 初 和 年 底 正 式 成 立 ， 為 TFT-LCD後 續 的 發 展 投 下 了 變 數 。

2004年 日 本 夏 普 宣 布 全 球 第 一 座 六 代 廠 開 始 量 產 ， Sony和 三 星 也 不 甘 示 弱 直 接 跳 過 六 代 廠 宣 布 合 資 一 同 興 建 第 七 代 廠 。2004年 底 台 灣 TFT-LCD 的 全 球 市 佔 率 終 於 超 越 勁 敵 南 韓 。

而 後 續 相 關 零 組 件 之 生 產 ， 如 彩 色 濾 光 片 、 偏 光 板 、 玻 璃 基 板 、 背 光 模 組 、 驅 動IC等 也 是 投 資 者 爭 相 進 入 的 領 域 。 這 些 和 TFT-LCD相 關 之 廠 商 逐 漸 形 成 一 個 完 整 的 供 應 鏈 體 系 ， 這 樣 的 體 系 對 整 個 產 業 的 發 展 具 有 非 常 重 要 的 意 義 。 因 此TFT-LCD產 業 將 是 繼 半 導 體 產 業 之 後 ， 帶 動 台 灣 經 濟 成 長 的 明 星 產 業 下 表7則 是 整 個 台灣TFT-LCD的發展歷程：

表 7 台灣 TFT-LCD 之發展歷程 時 間 事 項

1976 敬 業 電 子 便 與 美 商 修 斯 飛 機 公 司 合 作 建 立 了 台 灣 第 一 條 TN 型 (Twisted Nematic﹐ 扭 轉 向 列 型 )生 產 線 。

1985

碧 悠 電 子 則 是 和 美 商 歐 利 寶 合 作 建 立 了 台 灣 第 一 條 STN 型 (Super TwistedNematic﹐超 扭 轉 向 列 型 )生 產 線，並 且 於 1990 年 時 開 始 建 廠 在 1992 年 3 月 開 始 量 產 TN 型 與 STN 型 的 面 板 。

1990 工 研 院 電 子 所 研 發 出 3 吋 至 6 吋 TFT 型 技 術 。

1992 聯 友 光 電 從 美 國 引 進 小 尺 寸 TFT-LCD 技 術 ， 次 年 完 成 建 廠 開 始 生 產 。

1993 元 太 科 技 從 電 子 所 移 轉 小 尺 寸 TFT-LCD 技 術 ， 同 樣 於 次 年 開 始 生 產 。

1998 華 映 、 達 碁 、 聯 友 、 奇 美 、 瀚 宇 彩 晶 、 廣 輝 等 六 家 廠 商 ， 大 舉 投 資

TFT-LCD 產 業 。

1999 台 灣 各 大 面 板 廠 商 看 好 大 尺 寸 TFT-LCD 的 未 來 發 展，再 投 入 大 量 的 資 金 進 行 建 廠 及 量 產 。

2000 我國廠商大型TFT-LCD 產能陸續開出，迅速將佔有率提升至 12.5%

2001 2001/11政府將平面顯示器(FPD)產業列為重點輔導的產業

2002 台 灣 正 式 超 越 日 本，成 為 僅 次 南 韓 的 世 界 第 二 大 TFT-LCD 生 產 國 。 南 韓 LG Philips 宣 布 全 球 第 一 座 五 代 廠 開 始 量 產 。

2003

由 鴻 海 集 團 轉 投 資 經 營 的 “ 群 創 光 電 ＂ 正 式 成 立 。 台 灣 第 一 座 也 是 友 達 第 一 座 五 代 廠 開 始 量 產 。 中 國 大 陸 正 式 跨 入 TFT-LCD 產 業 ＂ 京 東 方 ＂ 和 “ 上 海 廣 電 NEC＂ 先 後 正 式 成 立 。

2004

日 本 夏 普 宣 布 全 球 第 一 座 六 代 廠 開 始 量 產。Sony 和 三 星 宣 布 合 資 一 同 興 建 第 七 代 廠。於 年 底 台 灣 TFT-LCD 的 全 球 市 佔 率 終 於 超 越 勁 敵 南 韓 。

資 料 來 源 ： 本 研 究 整 理

近年來高科技技術在各種產品應用上的蓬勃發展，不但造福了人類的生活，也創造 了消費者的需求。近十年來國內高科技產業的發展，皆以雙位數進行成長，在經歷了2001 年全球產業的不景氣之際，高科技產業中亦發生了改朝換代的契機。根據統計，2001 年台灣高科技產業獲利萎縮之際，光電產業是少數以逆勢成長之高科技產業中的一顆新 星。光電產業不僅為高科技、高附加價值之產業，並且與其他工業技術亦有相當程度的 關聯性。

2003 年時在 TFT-LCD 面板五代廠產能大量生產的影響下，包括彩色濾光片、背光 板、偏光板及冷陰極管等重要零組件需求將出現大幅成長。TFT-LCD 零組件在 2002 年 就呈現百家爭鳴的現象，以技術層次較高及投資金額較大的CF 產業為例，台灣目前有 和鑫、展茂及劍度等三家廠商，和鑫及展茂已順利募集資金，四代CF 廠相繼在 2002 年第四季及2003 年第一季量產。2002 年各零組件產品中，背光板毛利率被壓縮情形最 為嚴重，背光板業者高達20 至 30 家。在 2003 年經過市場合併或重整的之後，只剩下 六家持續生產背光板。

台灣對於顯示器產業的發展可說是相當的蓬勃，從早期的 CRT 顯示器到目前 的平面顯示器。尤其是近幾年以來，平面顯示器由早期中小型TN／STN LCD 到 1998 年才正式跨足的大型TFT-LCD，短短的數年間投資的金額超過 3,000 億新台幣，創造就 業的機會亦不在話下。2001 年對外的貿易順差更超過了 600 億新台幣，同時也因此為台 灣資訊電子產業的國際競爭力注入不小的助益。未來還有剛剛才起步的LTPS

TFT-LCD、OLED、LCOS、PDP 等新興產品的量產以及新平面顯示技術的研發，都顯 示出光電顯示器產業亦將成為台灣甚至全球的主要發展產業之一。

文字、圖形、動畫）功能之光電裝置，它能將電子訊號轉變為光學訊號，使人透過視覺 收到訊號。早在1888 年，奧國人 Reinitzer 就發現了液晶的現象，隨後經過 Lehman 及 Friendel 等人的努力，液晶的各種特性陸續被開發及研究出來，經歸納為向列型

(Nematic)、列型(Smectic)及膽固醇型(Cholesteric)液晶。

近年來在液晶顯示快速發展，且產品具輕薄、省電與無輻射等優點下，使得TFT-LCD 之市場需求能持續擴大，除了液晶電視(LCD-TV)、液晶顯示器及筆記型電腦視為大尺 寸TFT-LCD 三大領域之外，數位相機、汽車導航系統、個人數位助理(PDA)及手機等也 需使用中小尺寸TFT-LCD。所以 TFT-LCD 產業成為繼半導體產業之後，另一備受矚目，

並且有機會能與日、韓等國並駕齊驅之明星產業。

LCD 產業結構主要分為上游材料製造、中游的 LCD 面板製造及 LCD 模組、下游 的各類型資訊及電子等應用產品。上游的原材料包括背光源模組、偏光板、玻璃基板、

ITO（氧化銦錫）導電玻璃、間隔物、彩色濾光片、液晶材料、配向膜、相位差膜、封 膠材料、驅動IC、及設備製造等。中游的 LCD 面板及 LCD 模組製造，或兩者兼營。

下游則主要可以分成六大領域，主要仍以電腦、通訊、及消費性電子應用為主。

2000 年以前，大尺寸 TFT-LCD 之產業一直以日本為獨大生產國，於 2000 年日本 仍為全球第一大TFT-LCD 面板與模組生產國，全球市場佔有率高達 49.5%，[6]當時韓 國廠商之市場佔有率為36.8%，台灣廠商僅約 13.7%；經過韓國及台灣廠商積極投入資 金設廠，而日本廠商對大尺寸TFT-LCD 產業之投資相對趨於保守，使得韓國廠商於 2001 年成為全球第一大生產國，市場佔有率達 40.5%，台灣廠商之市場佔有率也提升為 26.1%，而日本廠商之市場佔有率則退至 33.5%。在日本廠商逐步淡出大尺寸 TFT-LCD 面板產，而轉向高精細度及低耗電力的低溫多晶矽(LTPS)發展之下，於 2001 年第四季 台灣廠商之整體產能超越日本成為全球第二大生產國，台灣廠商更於2003 年之全球市 場佔有率達36.6%，與韓國之 40.6%市場佔有率，僅 4 %之差，量產能力直逼韓國，與 韓國搶佔全球第一大生產國之寶座。

4.4.2 台灣 LCD 廠商介紹

台灣五家大型面板廠商是 指 友 達 、 奇 美 、 廣 輝 、 瀚 宇 彩 晶 與 華 映 。 4.4.2.1友達光電股份有限公司

1. 發展歷程

友達光電股份有限公司(原名達碁科技股份有限公司)於民國八十五年八月十二日創 設於新竹科學工業園區，主要業務為研究、開發、生產、製造及銷售液晶顯示器及其系 統、電漿顯示器及其系統與有機發光顯示器及其系統。友達光電公司股票於民國八十九 年九月起在台灣證券交易所上市。民國九十年五月十日友達光電公司經股東會議決議與 聯友光電股份有限公司(以下簡稱聯友光電公司)合併，並以民國九十年九月一日為合併 基準日，友達光電公司為存續公司，聯友光電公司則因合併而消滅。聯友光電公司於民 國七十九年十一月十六日設立於新竹科學工業園區，民國八十三年一月一日開始主要營

業活動並產生營業收入。

2.主要產品內容

　液晶顯示器：含13.3 吋、14.1 吋、15 吋、17吋。

　電漿顯示器：42 吋。

3. 未來計劃開發之產品

因鑑於顯示器的量輕、平面化已成為未來之趨勢，所以友達投入相當人力於平面顯 示器的研究開發與其他平面顯示技術，如低溫多晶矽(LTPS)TFT-LCD 及有機發光二極 體(OLED)等先進顯示器的開發，以縮短與國外領先廠商之技術差距。

4. 主要之目標市場

友達主要是發展大尺吋TFT-LCD，但由於看好中小尺吋及PDP 市場，所以友達亦

友達主要是發展大尺吋TFT-LCD，但由於看好中小尺吋及PDP 市場，所以友達亦