LCD 產業介紹

台灣之平面顯示器產業經歷1976-1986 年的萌芽期及 1987-1997 年的育成期，至 1998 年始邁入成長期的發展，在政府積極獎勵措施與台灣各廠商積極投入的結果，大型TFT LCD 產業已成為台灣重點發展產業。

而大型TFT LCD 產業是屬於資本密集、技術密集、產品生命週期短、生產線技術 更替速度快、專利地雷多、國際化分工現象普遍，且價格處於波動不定之非穩定性平衡 狀態的產業。

故在資本密集與技術密集，且具有進入與退出障礙的情況下，大尺寸TFT LCD 產 業的廠商唯有增加投資、持續擴充產能、加強研發與精進技術，善用既有的優勢與外部 機會削減外部威脅與內部劣勢，方能維持在此產業的競爭力。且其相關之上游原材料產 業已逐漸建立，可望發展如同積體電路產業般健全之產業結構，進而成為繼半導體產業 之後，另一支撐我國經濟成長的明星產業。

4.1.1 LCD 定義

液晶顯示器（Liquid Crystal Display）是一種平面顯示裝置, 具有輕便、節能的 特性，常見於筆記型電腦和平板電腦TFT-LCD 全名叫做「薄膜電晶體液晶顯示器」（Thin Film Transistor Liquid Crystal Display）。在兩片薄薄的導電玻璃上，運用半導體的顯影蝕 刻技術，布滿薄膜般的「非晶矽」（a-Si）電晶體群，再在這兩片刻著垂直凹槽玻璃間灌 注畫素（pixel）液晶；當電流通過電晶體，就會驅動液晶顆粒「扭曲」成一條捲毛巾般 的螺旋狀，露出空隙讓背後光源發出的光線通過，當這些或多或少的光線再經由彩色濾 光片、偏光板，我們肉眼便可由螢幕上看出紅、藍、綠三原色組成的深、淺彩色畫面。

TFT 的技術除了擁有輕薄、低輻射、低耗電的優點外，還滿足了影像處理上的需求，這 使得TFT 成了平面顯示器業相當受關注的技術。TFT-LCD 的每一代，指的是一整片玻 璃基板的尺寸大小，在新一代與舊一代間，每一片玻璃基板原則上可切割出多一倍的液 晶螢幕面板。

4.1.2 LCD 發展歷史

「液晶」這種物質，自從在1888 年一位奧地利的植物學家 Friedrich Reinitzer

（1857-1927）在一次研究中偶然發現開始，科學家們在隨後的研究中發現這種有機化 合物具有很好的透光性，在特定的溫度範圍內，它既具有液體的流動性、形變等特徵，

又具有晶體的熱效應、光電效應等物理特徵。當給「液晶」加上電壓時，「液晶」便會 改變它的方向，「液晶顯示器」的原理便是利用「液晶」的這種給液晶加電時光線通過，

不加電時可以阻止光線通過的物理特性，轉而在螢幕上顯示出黑白的圖像和文字，若在 液晶材料與光源之間加入RGB（紅、綠、藍）三色濾光片就成為了彩色液晶顯示器了。

在1991 年日本投入液晶顯示器（LCD）產業後，1995 年韓國也投入 LCD 研發之列，台 灣於1999 年也開始發展，以下就全球 LCD 發展概況簡述：

4.1.2.1 1888 年奧地利的植物學家 Friedrich Reinitzer 在一次偶然的實驗中做有關有 機物的熔點實驗時，發現某些有機物（膽甾醇的苯甲酸脂和醋酸脂）熔化後 會產生一個不透明的呈白色渾濁液體狀態，並發出多彩而美麗的珍珠光澤，

若繼續加熱到某一溫度會變成透明清亮的液體。第二年，德國物理學家萊曼

（O.Lehmann)使用他親自設計，在當時作為最新式的附有加熱裝置的偏光顯 微鏡對這些脂類化合物進行了觀察。他發現，這類白而渾濁的液體外觀上雖 然屬於液體，但卻顯示出各向異性晶體特有的雙折射性。於是萊曼將其命名 為「液態晶體」，這就是「液晶」的由來。

4.1.2.2 1963 年，RCA 公司的威利阿姆斯發現了用電刺激液晶時，其透光方式會改變。

4.1.2.3 1968 年，RCA 公司的哈伊盧馬以亞小組，發展出應用上述性質的顯示裝置。

這就是液晶顯示幕（Liquid Crystal Display）的始祖。

4.1.2.4 1973 年，英國哈爾大學的格雷教授發現穩定的液晶材料（聯苯系）。

4.1.2.5 1976 年，由 SHARP 公司在世界上首次，將其應用於計算器（EL-8025）的顯 示幕中，此材料目前已成為LCD 材料的基礎。

4.1.2.6 1984 年發明了 STN-LCD 和 TFT-LCD。

4.1.2.7 2000 年以後將進入 LCD 與 CRT 爭奪顯示器主流市場的時代。

4.1.2.8 2004 年 LCD 出貨率首度超越傳統 CRT 出貨率，全球顯示器正式進入 LCD 為 主流之世代。

4.1.3 LCD 應用範疇

在 台 灣 的 平 面 顯 示 器 產 業 中 ， 薄 膜 電 晶 體 液 晶 顯 示 器(Thin Film

業 的 第 一 大，其 產 品 的 應 用 非 常 廣 泛 但 主 要 是 以 液 晶 監 視 器、筆 記 型 電 腦 、 液 晶 電 視 等 為 出 貨 主 流 ；TFT-LCD 產 值 占 超 過 八 成 以 上 為 最 主 要 平 面 顯 示 器 技 術 。 表 4 為 2004 年 之 供 給 和 需 求 量 ：

表4 全球 TFT-LCD 面板供需預估 單位：千片

年度 2003 2004 2005(F)

產能(供給) 97,079 147,690 211,264

年增率 38.29% 52.13% 43.05%

NB(含 Portable PC)

38,591 46,481 56,056

LCD Monitor +

LCD PC 53,733 73,929 100,132

LCD TV 5,006 11,097 18,112

其他 2,514 4,477 6,436

總需求 99,844 135,984 180,736

年增率 45.46% 36.20% 32.91%

供給－需求 2,765 11,706 30,528

供給／需求 2.77% 8.61% 16.89%

資料來源：華南投顧研究部整理，2004/9

支 持 此 成 長 率 的 力 道 至 少 有 三 個 以 上 年 出 貨 量 超 過 一 億 台 的 應 用 市 場 所 支 持 ：

1.LCD Monitor

LCD Monitor 取 代 CRT 速 度 高 於 預 期 。 根 據 資 策 會 MIC 統 計 資 料 顯 示 ，2004 年 全 球 液 晶 監 視 器 出 貨 量 為 6,741.5 萬 台，而 台 灣 監 視 器 產 業 出 貨 量 為 4,569.3 萬 台，市 場 佔 有 率 達 67.8%。預 估 2005 年 全 球 液 晶 監 視 器 出 貨 量 約 9,801.6 萬 台，而 台 灣 監 視 器 產 業 出 貨 量 則 成 長 至 6,915.9 萬 台，

佔 有 率 可 望 達 到 70.6%。

另 外 根 據 Digitimes 報 導 ， 台 灣 液 晶 監 視 器 2005 年 第 一 季 的 出 貨 量 延 續 前 一 季 持 續 成 長 ， 已 達 到 12.5%的 2 位 數 季 成 長 ， 較 2004 年 同 期 成 長 33.7%， 總 出 貨 量 約 達 1,380.2 萬 台 。 再 依 照 市 場 研 究 機 構 資 策 會 MIC 統 計 ，2005 年 第 一 季 台 灣 液 晶 監 視 器 出 貨 量 達 1,610.6 萬 台 ， 比 起 2004

年 第 四 季 的 1,417.5 萬 台，還 要 成 長 了 13.6%，更 比 2004 年 第 一 季 的 1,039 萬 台 ， 還 要 成 長 了 55%． 可 見 得 隨 著 台 灣 液 晶 面 板 產 業 的 發 達 ， 台 灣 液 晶 監 視 器 產 業 出 貨 量 持 續 攀 向 新 高 ．

2.LCD TV

在 新 產 能 及 技 術 的 大 量 投 注 下，PDP TV 市 場 以 近 乎 每 年 71%的 高 成 長 速 度 成 長 ， 而 LCD TV 市 場 亦 以 每 年 92%的 速 度 成 長 。 即 使 如 此 ， 在 2007 年 的 全 球 TV 市 場 預 估 中，PDP TV 加 LCD TV 只 佔 22%，仍 有 廣 大 成 長 空 間 。 下 表 5 為 近 年 來 液 晶 電 視 之 出 貨 量 和 成 長 率 ：

表 5 液 晶 電 視 出 貨 量 和 成 長 率 單 位 ： 萬 台

年 度 2001 2002 2003 2004 2005(F) 出 貨 台

數

75.2 萬 145.5 萬 401.9 萬 806 萬 1600~1800 萬 (F)

成 長 率 93.5% 176.2% 100.5% 100%

資 料 來 源 ： 德 信 綜 合 證 券

3.手 機 與 PDA 的 彩 色 化

雖 然 全 球 手 機 年 平 均 成 長 率 僅 達 3%， 彩 色 手 機 與 PDA 的 成 長 率 卻 高 達 46%。

4.其 他 新 應 用 市 場 的 興 起

如 數 位 像 機 、 視 訊 電 話 、 車 用 、 公 共 運 輸 系 統 、 遊 戲 機 、 航 空 、 公 共 設 施 、 軍 用 等 等 。 檢 視 其 他 資 訊 產 業 未 來 成 長 性 ， 便 可 發 現 到 似 乎 很 難 找 到 一 個 產 業 同 時 有 三 個 年 出 貨 量 超 過 億 級 的 應 用 市 場 可 供 發 展 ，FPD 產 業 或 更 精 準 來 說 TFT-LCD 產 業 在 未 來 的 十 年 仍 將 是 準 明 星 產 業 。