第四章 塑膠機械產業介紹
第四節 塑膠機械產業的國際環境分析
國
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Na tiona
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疊的現象，使得在原本已經是非常狹小的市場中的激烈情況更形競爭；所以，透過產 業界本身內部的整合以期形成共識，建立業者彼此之間的產品差異化，以做為產品目 標市場的區隔，可以因此減少業界廠家之間在市場中的殺價競爭型態，以創造塑膠機 械產業獲得共贏的國際競爭優勢。
我國的塑膠機械的年產值約佔一般機械類的 7.5～8 %，是僅次於工具機產業的第 二位機械產業，在全球的國際市場中，其規模亦曾位居第五位，近年來對於國內塑膠 機械設備需求的下游塑膠製品加工產業逐漸外移，以及中國等新興國家的興起，帶動 整個產業結構的改變；塑膠機械產業業者一方面由於貼近需求市場的考量，另方面為 了降低生產成本、容易取得所需原物料及擴充產能等提升企業競爭力的策略考量，紛 紛在對岸的中國大陸設立大規模的生產基地，整個塑膠機械產業逐漸走向國際化，而 生產重心呈現外移的現象。
國內塑膠機械產業業者，基於對於市場機會的掌握以及企業本身競爭優勢等的營 運考量，在生產條件方面，對於原物料資源的獲取，勞動、土地等生產成本降低，以 及提供的廠房、租稅減免等的投資誘因驅使，而前往中國大陸投資設廠；就市場面而 言，中國大陸的經濟改革開放政策，成為具有甚大吸引力的市場，眾多的外國企業紛 紛湧入這個市場，而中國大陸這個市場兼具生產、需求的機能，所以塑膠機械產業業 者投資這個市場，不僅僅可以掌握此新市場以擴大企業的營業額，而且可以透過此市 場的進入而增加產量，運用在台灣以往的開發設計、生產管理及國際行銷等所累積的 經驗，在中國大陸市場獲得經濟規模綜效，發揮其綜效以降低企業營運成本。
第四節 塑膠機械產業的國際環境分析
全球的塑膠機械設備年產值約為 200 億美元，主要的製造國家以就價量而言以歐 盟、日本、美國、中國大陸以及台灣等國為最具有代表性，所佔比例關係如下圖所示；
而美國則主要是以零組件、以及其北美區域內的銷售為主。前述的代表性國家，基本 上仍然是以全球的外銷市場為主，所以彼此間存在有高度競爭的情形：
‧ 國
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台灣6.5%
德國24.4%
中國大陸12.4%
義大利12.7%
美國9.4%
其他25.5%
日本9.1%
圖 4-1 主要塑膠機械設備製造國比例關係圖 資料來源：本研究整理
一、 歐盟
在歐洲有所謂的「EUROMAP」，即是由奧地利、法國、德國、義大利、盧森堡、
荷蘭、西班牙、瑞士、英國，以及在 2008 年加入的土耳其等合計 10 個國家的橡塑膠 協會所組合而成的「歐洲委員會（Europe' s Association for plastics and rubber machinery manufacturers.）」；在歐洲，相關的塑膠機械設備製造廠商超過 3,600 家，年總產值超 過 173 億歐元（2007 年），如表 4-7 所示；而在其區域內的產值超過全球塑膠機械總 產值的 50%，區域內的出口值約為 122 億歐元，如表 4-8 所示，進口值約為 49 億歐 元，區域內的需求則約為 100 億歐元；在「EUROMAP」中又以德國的生產居各國的 首位，德國的年產值約占「EUROMAP」總產值的 46%（超過 80 億歐元，2007 年），
而出口值高達 50 億歐元，如表 4-9 所示；義大利則是居第二位，其年產值約為
「EUROMAP」年總產值的將近 25%（超過 41.9 億歐元，2007 年），而出口值也高達 30 億歐元，如表 4-10 所示，追隨在後的則是法國、奧地利、與瑞士。
‧
Core Machinery
（Pre-processing, Processing, Post-processing）
Unit : mill. €
17,348 32,855
302 9,994 2,691
Work
Force TotalProduction
528 4,329 1,600 41 2,165
Moulds and Dies
10,891 649
Number of Compaines
Auxiliary and Peripheral Equipment
Flexographic Printing Machines for Plastic Films Total
54,788
3,683 99,802
資料來源：歐洲橡塑膠委員會（EUROMAP），塑橡膠機械生產統計（2009）
本研究整理
表 4-8 EUROMAP 塑橡膠機械產業年產值與出口統計
Unit : mill. € 2005 2006 2007 2005 2006 2007 2005 2006 2007 Core Machinery
（Pre-processing, Processing, Post-processing 9,957 10,891 6,581
Production Export
77.21%
9,198
3,895 4,092 4,329
7,198
Moulds and Dies 57.14% 53.06%
477
1,214 1,471 1,600
543 528 410 472 455
Export Rate %
71.55% 72.29%
8,409 2,131 2,338 2,297 Auxiliary and Peripheral Equipment
Flexographic Printing Machines for Plastic Films 86.17%
14,784 16,063 17,348 9,836 10,992 12,241 Total
714 984 1,080 54.71%
66.53% 68.43% 70.56%
58.81% 66.89% 67.50%
85.95% 86.92%
資料來源：歐洲橡塑膠委員會（EUROMAP），塑橡膠機械生產統計（2009）
本研究整理
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2006 2007 2007/2006 2006 2007 2007/2006 2006 2007 Core Machinery（Pre-processing, Processing, Post-processing
183 153 Production Export
312 360 15.38%
-2.22%
Total
-16.39%
6.45%
815 684 -16.07%
3,815
4,894 5,012 2.41%
4,876 1,847
180
624 698 11.86%
176
7,527 8,007 6.38%
5,240 7.47% 3,584 1,893 2.49%
73.50% 72.81%
65.02% 62.60%
Moulds and Dies
Auxiliary and Peripheral Equipment
Flexographic Printing Machines for Plastic Films
Export Rate
50.00% 51.58%
101.67% 86.93%
44.13% 36.13%
資料來源：歐洲橡塑膠委員會（EUROMAP），塑橡膠機械生產統計（2009）
本研究整理
表 4-10 義大利塑橡膠機械產業年產值與出口統計表
Unit : mill. € 2006 2007 2007/2006 2006 2007 2007/2006 2006 2007 Core Machinery
（Pre-processing, Processing, Post-processing
Total
2,430 Moulds and Dies
Auxiliary and Peripheral Equipment
Flexographic Printing Machines for Plastic Films 550
180 600
3,760
Production Export
2,690 10.70% 1,112
90.97%
Export Rate
45.76% 69.81%
107.27%
600 0.00% 425 425 0.00% 70.83%
1,878
4,190 11.44%
123 180 0.00%
2,250 720 30.91%
59.84% 73.44%
3,077 36.76%
70.83%
68.33% 66.11%
119 -3.25%
68.88%
590 655 11.02%
資料來源：歐洲橡塑膠委員會（EUROMAP），塑橡膠機械生產統計（2009）
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二、 日本
日本塑膠機械的年生產值約佔全球塑膠機械總產值的將近十分之ㄧ，在國際的塑 膠機械市場上也是一個生產與輸出的大國，根據日本 JETRO（Japan External Trade Organization, 日本貿易振興機構）的統計資料顯示，日本塑膠機械的年生產值均超過 2,000 億日圓（2008 年），外銷的金額更高達 1630 億日圓（2008 年），顯示日本塑膠 機械的外銷比重遠遠超過 80%（2008 年）以上，如表 4-11 所示；近年來由於日本企 業的生產基地，積極且大量地向外擴充，由於其國內的需求相對地減少，使得日本塑 膠機械廠家更形積極國際市場的拓展；而根據日本 JETRO 的統計資料顯示，日本各 類的塑膠機械中以射出成型機（ゴム・プラスチック用射出成形機）為大宗，其生產 總值與出口值占年總值的比重均超過七成以上，其次是押出機（ゴム・プラスチック 用押出成形機）比重超過一成以上，如表 4-12、表 4-13 所示；而且日本各類的塑膠 機械主要的外銷市場為東亞地區及美國，如表 4-14 所示，而日本對我國的塑膠機械 產業而言，是亞洲地區的塑膠機械市場最主要的供應與競爭對手之一。
表 4-11 日本塑膠機械年産值與出口統計
Unit : mill ￥
年度 生産值 出口值
2003 237,356 196,024 2004 248,931 197,191 2005 238,942 177,346 2006 252,450 191,877 2007 238,217 187,550 2008 200,063 163,420
76.01%
78.73%
81.68%
出口值/生産值%
82.59%
79.22%
74.22%
資料來源：日本貿易振興機構（JETRO），塑橡膠機械生產統計（2009）
本研究整理
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2003 195,462 153,938 15,531 22,251 11,407 10,243 14,956 9,592 237,356 196,024 2004 200,794 153,548 22,108 19,759 13,040 9,796 12,989 14,088 248,931 197,191 2005 193,138 139,952 20,838 18,095 12,379 8,774 12,587 10,525 238,942 177,346 2006 204,853 145,816 21,145 22,441 12,846 11,219 13,606 12,401 252,450 191,877 2007 176,624 142,610 32,171 26,686 14,436 12,925 14,986 5,329 238,217 187,550 2008 149,277 120,791 23,685 23,886 12,764 12,841 14,337 5,902 200,063 163,420Total Injection molding
Machinery
Extrusion Machinery
Blow Molding Machinery
Thermoforing &
Vacuum
資料來源：日本貿易振興機構（JETRO），塑橡膠機械生產統計（2009）
本研究整理
表 4-13 日本塑膠機械分類出口統計
Unit : 1,000USD
2003 1,331,167 66.01% 191,202 9.48% 87,968 4.36% 83,356 4.13% 39,767 1.97% 283,217 14.04% 2,016,677 2004 1,417,125 63.27% 181,575 8.11% 90,310 4.03% 129,918 5.80% 93,181 4.16% 327,673 14.63% 2,239,782 2005 1,274,314 64.05% 164,898 8.29% 79,924 4.02% 94,903 4.77% 109,104 5.48% 266,500 13.39% 1,989,643 2006 1,255,514 63.68% 192,806 9.78% 96,488 4.89% 106,739 5.41% 97,350 4.94% 222,637 11.29% 1,971,534 2007 1,211,100 62.85% 226,729 11.77% 110,050 5.71% 44,981 2.33% 114,184 5.93% 219,791 11.41% 1,926,835 2008 1,155,999 58.09% 230,817 11.60% 122,462 6.15% 56,240 2.83% 124,123 6.24% 300,417 15.10% 1,990,058
年度 出口值
Total Other molding
Machinery 出口值
Other Machinery 出口值 出口/
出口值 出口/ 總出 總出
出口/
總出 Thermoforing &
Vacuum Blow Molding
Machinery 出口值 出口/
出口值 出口值 出口/總 總出 出口%
Injection molding Machinery
Extrusion Machinery 出口/總
出口%
資料來源：日本貿易振興機構（JETRO），塑橡膠機械生產統計（2009）
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Unit : 1,000USD Export Top
10
Total Plactics Processing Machinery
Rate % 2008 378,939 67,011 25,352 19,717 27,100 104,931 623,050 31.31%
2007 359,489 62,139 14,118 12,399 26,676 78,992 553,813 28.74%
2006 408,292 67,399 11,710 25,553 25,476 64,606 603,036 30.59%
2008 163,866 11,760 10,713 9,402 17,013 21,495 234,249 11.77%
2007 162,434 7,322 15,584 3,508 16,520 21,386 226,754 11.77%
2006 209,463 7,750 17,792 4,159 8,812 17,139 265,115 13.45%
2008 119,011 3,442 2,881 3,161 193 7,514 136,202 6.84%
2007 158,260 1,133 2,108 6,189 609 8,127 176,426 9.16%
2006 147,163 770 885 6,353 696 6,669 162,536 8.24%
2008 102,759 23,042 9,459 6,473 12,923 28,209 182,865 9.19%
2007 103,392 17,006 11,145 3,085 5,534 11,713 151,875 7.88%
2006 114,005 23,573 6,098 10,448 12,291 25,394 191,809 9.73%
2008 57,339 15,656 6,730 2,874 2,983 32,623 118,205 5.94%
2007 62,897 20,319 8,694 3,874 2,886 20,833 119,503 6.20%
2006 99,943 10,457 7,256 5,917 6,186 26,086 155,845 7.90%
2008 45,140 10,814 256 1,612 780 7,046 65,648 3.30%
2007 29,676 5,310 961 184 1,561 4,786 42,478 2.20%
2006 25,596 2,020 358 235 1,140 3,670 33,019 1.67%
2008 34,851 14,490 4,063 2,268 12,249 13,866 81,787 4.11%
2007 22,172 2,791 1,653 292 3,362 7,710 37,980 1.97%
2006 16,228 2,453 3,341 65 2,232 6,113 30,432 1.54%
2008 29,957 15,591 5,994 8,877 60,419 3.04%
2007 32,697 955 423 242 609 2,134 37,060 1.92%
2006 20,226 5,225 712 373 5,257 1,846 33,639 1.71%
2008 30,029 11,930 1,420 1,163 5,252 15,309 65,103 3.27%
2007 42,445 3,542 2,826 5,633 5,529 10,758 70,733 3.67%
2006 41,808 13,748 3,531 25,261 4,368 20,191 108,907 5.52%
2008 27,779 2,191 3,286 2,054 2,376 6,987 44,673 2.24%
2007 29,302 5,192 1,951 2,435 725 3,485 43,090 2.24%
2006 24,976 2,273 677 12,763 338 4,052 45,079 2.29%
2008 166,329 54,890 58,302 7,516 37,260 53,560 377,857 18.99%
2007 208,336 101,020 50,587 7,140 50,173 49,867 467,123 24.24%
2006 147,814 57,138 44,128 15,612 30,554 46,871 342,117 17.35%
2008 1,155,999 230,817 122,462 56,240 124,123 300,417 1,990,058 100.00%
2007 1,211,100 226,729 110,050 44,981 114,184 219,791 1,926,835 100.00%
2006 1,255,514 192,806 96,488 106,739 97,350 222,637 1,971,534 100.00%
台灣
資料來源：日本貿易振興機構（JETRO），塑橡膠機械生產統計（2009）
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Unit : 1,000USD
2003 493,664 50.10% 74,659 7.58% 181,034 18.37% 35,715 3.62% 37,637 3.82% 162,613 16.50% 985,322 2004 532,449 53.22% 88,891 8.88% 125,543 12.55% 30,070 3.01% 38,333 3.83% 185,180 18.51% 1,000,466 2005 574,551 48.56% 131,732 11.13% 158,637 13.41% 45,364 3.83% 45,831 3.87% 227,058 19.19% 1,183,173 2006 507,536 45.02% 108,172 9.60% 202,142 17.93% 59,029 5.24% 50,894 4.51% 199,585 17.70% 1,127,358 2007 454,335 42.27% 127,734 11.88% 179,314 16.68% 42,890 3.99% 56,156 5.22% 214,407 19.95% 1,074,836 2008 384,623 38.66% 114,399 11.50% 155,882 15.67% 36,159 3.63% 45,656 4.59% 258,050 25.94% 994,769
年 進口值
Total Other molding
Machinery 進口值進口/
總進
Other Machinery 進口值 進口/
進口值 進口/總 總進
進口% 進口值 進口/總 進口%
Injection molding Machinery
Extrusion Machinery
Blow Molding Machinery
Thermoforing &
Vacuum 進口/總
進口值 進口% 進口值 進口/總 進口%
資料來源：日本貿易振興機構（JETRO），塑橡膠機械生產統計（2009）
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Unit : 1,000USD
2003 159,092 31.27% 81,267 15.97% 34,139 6.71% 21,116 4.15% 64,594 12.69% 148,611 29.21% 508,819 2004 162,382 29.50% 79,236 14.39% 31,029 5.64% 21,018 3.82% 101,496 18.44% 155,360 28.22% 550,521 2005 179,192 29.45% 69,687 11.45% 43,625 7.17% 28,625 4.70% 96,041 15.78% 191,293 31.44% 608,463 2006 179,156 29.98% 93,411 15.63% 51,763 8.66% 23,711 3.97% 93,911 15.72% 155,556 26.03% 597,508 2007 145,497 23.42% 88,077 14.18% 40,687 6.55% 40,234 6.48% 81,990 13.20% 224,867 36.19% 621,352 2008 155,638 23.78% 96,550 14.75% 30,327 4.63% 32,773 5.01% 76,170 11.64% 262,960 40.18% 654,418 年度
Other Machinery Injection molding
Machinery
Extrusion Machinery
Blow Molding Machinery
Thermoforing &
Vacuum
Other molding Machinery
出口值 出口/
總出 出口值
資料來源：日本貿易振興機構（JETRO），塑橡膠機械生產統計（2009）
本研究整理
表 4-17 美國塑膠機械進口主要國家統計
Unit : 1,000USD Import Top
10 2008 152,780 10,949 15,645 2,541 3,054 48,560 233,529 23.48%
2007 174,879 6,561 15,238 1,299 4,420 58,463 260,860 24.27%
2006 220,394 8,193 18,217 2,829 1,409 36,444 287,486 25.50%
2008 93,101 64,395 41,968 17,359 10,520 104,411 331,754 33.35%
2007 109,745 73,311 53,071 23,429 11,864 54,157 325,577 30.29%
2006 106,905 55,648 59,623 30,225 10,944 65,175 328,520 29.14%
2008 47,816 4,307 1,032 3,338 5,665 36,340 98,498 9.90%
2007 79,302 2,311 1,899 5,839 3,940 36,281 129,572 12.06%
2006 70,251 5,146 4,791 5,322 4,173 41,989 131,672 11.68%
2008 30,345 10,350 631 2,583 8,341 52,250 5.25%
2007 15,965 12,210 326 1,193 3,247 6,492 39,433 3.67%
2006 31,212 10,393 1,324 6,824 3,152 7,869 60,774 5.39%
2008 18,140 3,940 8,479 2,769 73 3,841 37,242 3.74%
2007 17,666 2,900 14,959 7,238 4,887 47,650 4.43%
2006 14,507 1,049 15,625 1,413 2,278 6,890 41,762 3.70%
2008 9,464 1,214 79 2,398 287 3,868 17,310 1.74%
2007 4,839 213 1,181 186 950 2,002 9,371 0.87%
2006 6,866 261 101 51 927 513 8,719 0.77%
2008 8,878 8,738 15,510 2,602 16,019 22,471 74,218 7.46%
2007 14,581 17,333 18,567 2,533 12,325 19,439 84,778 7.89%
2006 22,037 12,439 13,473 4,291 13,183 14,696 80,119 7.11%
瑞士
‧
2008 8,831 2,870 2,448 355 1,195 6,754 22,453 2.26%
2007 6,371 2,670 1,798 350 2,105 4,249 17,543 1.63%
2006 3,626 5,116 1,645 2,111 252 3,385 16,135 1.43%
2008 4,133 2,028 5,303 870 825 4,672 17,831 1.79%
2007 10,407 2,913 3,622 960 2,456 6,204 26,562 2.47%
2006 5,520 1,730 2,029 3,104 902 5,249 18,534 1.64%
2008 3,870 360 57,999 95 251 2,471 65,046 6.54%
2007 6,626 1,207 64,406 190 4,437 2,807 79,673 7.41%
2006 5,267 270 71,555 16 1,102 3,915 82,125 7.28%
2008 7,265 5,248 7,419 3,201 5,184 16,321 44,638 4.49%
2007 13,954 6,105 4,247 6,911 3,174 19,426 53,817 5.01%
2006 20,951 7,927 13,759 2,843 12,572 13,460 71,512 6.34%
2008 384,623 114,399 155,882 36,159 45,656 258,050 994,769 2007 454,335 127,734 179,314 42,890 56,156 214,407 1,074,836 2006 507,536 108,172 202,142 59,029 50,894 199,585 1,127,358 台灣
法國
其他
合計 中國
資料來源：日本貿易振興機構（JETRO），塑橡膠機械生產統計（2009）
本研究整理
‧ 國
立 政 治 大 學
‧
Na tiona
l Ch engchi University
膠機械總產值的 80%以上，其中注塑機產值在中國大陸塑膠機械產業中位居第一，注 塑機又佔以上三大類品種總產值的 50%以上，而且中國大陸注塑機的年生產總量位居 世界第一，在 2006 年，世界注塑機的年產量為 91480 台，而中國大陸的注塑產量為 57600 台，佔世界注塑機年產量的 62.97%，其中，中國寧波地區的注塑機年產量約為 世界年產量的三分之一，是世界上最大的注塑機生產基地。在產值方面，中國大陸的 注塑機年總產值位居世界第三，位居第一的是歐洲，位居第二的是日本。在 2006 年，
中國大陸注塑機出口額為塑膠機械出口總額的 54%，是塑膠機械出口的主要項目。
‧ 國
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‧
Na tiona
l Ch engchi University