第四章 塑膠機械產業介紹
第一節 塑膠機械產業的定義及範圍
機械設備製造業（2927），而這塑膠機械（29270）產業又予以區分為塑膠射出成型機
（2927010）、塑膠中空成型機（2927020）、塑膠押出機（2927030）、塑膠袋製造機
（2927040）、其他塑膠機械（2927090）等五大類，其定義及範圍侞表 4-1 所示。
表 4-1 塑膠機械定義及範圍 injection moulding machine
一 部 機 器 具 備 有 最 基 本 兩 個 單
‧
moulding machine
一部機器具有塑化單元、模具及吹
2927030 塑膠押出機 Plastic
extruders
將塑膠原料利用螺桿加熱經過模 頭連續押出成型其後冷卻固化之 機械。
2927040 塑膠袋製造 機 Plastics bag
manufacturing machine
塑膠袋製造機應含有擠製機，具圓
2927090 其他塑膠機 械 Other plastic moulding machines
塑膠粒以電熱溶解成液態，利用機
‧
Plastic injection moulding machines塑膠製品加工，例如文具、玩具、家具、日用品等；家電類， Plastic blow moulding machines
中空容器，例如包裝容器箱、桶、瓶，醫療品、美容品容器包 裝等器材
塑膠押出機 Plastic extruders machines
建築材料，如塑膠皮、塑膠板、塑膠管材、塑膠製門窗等；包 裝材料，如包裝容器、包裝薄膜等；汽車內裝組件、日用品等 塑膠壓製品
塑膠袋製造機 Plastics bag manufacturing machines
塑膠膜袋，例如購物袋、贈品袋、環保袋、保冷袋等各式收納 袋
其他塑膠機械
Other plastic moulding machines
混料機、粉粹機、供料機、加熱器等塑膠產品生產線上所使用
‧ 國
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‧
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複雜變化，甚至是需要具有不同材質的嵌入件等的塑膠材質物品予以成型，而且能夠 快速地、重複地自動連續生產出相同的物件。
第三節 塑膠機械的產業內部環境分析
我國是以出口為導向的國家，在塑膠機械產業也是不例外的，在 2008 年我國塑 膠機械產業的整體總產值已經超過 415 億新台幣，如表 4-3 所示，又根據海關進出口 的統計資料出口值達 339.5 億新台幣，塑膠機械的出口比例高達 81.8%，如表 4-4 所 示；在整個機械產業中僅次於工具機的 1167.8 億新台幣，與特殊功能機械的 394.8 億 新台幣於伯仲之間，是為重要的出口機械商品，占整體出口機械商品的 6.5%，如表 4-5 所示；而塑膠機械的前 10 大主要出口市場依序為中國大陸（包括香港）、越南、
泰國、印尼、印度、日本、馬來西亞、土耳其、巴西、美國等國家，如表 4-6_所示。
表 4-3 塑橡膠機械年産值
單位：百萬NT$
橡塑膠機械ㄧ般機械 橡塑膠機械ㄧ般機械
1999 22,500 410,000 5.49%
2000 27,000 470,000 20.0% 14.6% 5.74%
2001 26,300 447,500 -2.6% -4.8% 5.88%
2002 29,100 502,390 10.6% 12.3% 5.79%
2003 31,500 542,000 8.2% 7.9% 5.81%
2004 37,600 636,100 19.4% 17.4% 5.91%
2005 37,200 648,700 -1.1% 2.0% 5.73%
2006 37,300 752,000 0.3% 15.9% 4.96%
2007 40,200 870,000 7.8% 15.7% 4.62%
2008 41,500 910,000 3.2% 4.6% 4.56%
橡塑膠/ㄧ 般機械
年産值 産值年成長率%
年度
資料來源：台灣區機器工業同業公會（TAMI），台灣塑橡膠機械生產統計（2009）
本研究整理
‧
1999 22,500 410,000 17,683 265,972 78.59% 64.87% 5.49% 6.65%
2000 27,000 470,000 22,003 314,341 81.49% 66.88% 5.74% 7.00%
2001 26,300 447,500 22,327 295,386 84.89% 66.01% 5.88% 7.56%
2002 29,100 502,390 24,710 326,554 84.91% 65.00% 5.79% 7.57%
2003 31,500 542,000 26,393 352,309 83.79% 65.00% 5.81% 7.49%
2004 37,600 636,100 30,834 413,469 82.01% 65.00% 5.91% 7.46%
2005 37,200 648,700 30,448 421,671 81.85% 65.00% 5.73% 7.22%
2006 37,300 752,000 30,528 450,764 81.84% 59.94% 4.96% 6.77%
2007 40,200 870,000 32,910 505,782 81.87% 58.14% 4.62% 6.51%
2008 41,500 910,000 33,950 521,940 81.81% 57.36% 4.56% 6.50%
年度 生産值
產值比例% 出口比例%
出口比例%
出口值
資料來源：台灣區機器工業同業公會（TAMI），台灣塑橡膠機械生產統計（2009）
本研究整理
表 4-5 ㄧ般機械出口統計
單位：百萬NT$
產品名稱 排名
2008 2008 2007 2006 2008 2007 2006 2008 2007 工具機 1 116,777 113,783 96,330 22.37% 22.50% 21.37% 2.63% 18.12%
特殊功能機械 2 39,484 32,302 29,552 7.56% 6.39% 6.56% 22.23% 9.31%
塑橡膠機械 3 33,946 32,910 30,528 6.50% 6.51% 6.77% 3.15% 7.80%
閥類 4 30,145 30,765 27,965 5.78% 6.08% 6.20% -2.02% 10.01%
泵、送風機、壓縮機 5 28,372 30,079 27,151 5.44% 5.95% 6.02% -5.68% 10.78%
軸、軸承、齒輪 6 22,351 20,050 17,393 4.28% 3.96% 3.86% 11.48% 15.28%
工具機零件組 7 21,648 20,908 17,643 4.15% 4.13% 3.91% 3.54% 18.51%
木工機械 8 18,871 22,423 20,512 3.62% 4.43% 4.55% -15.84% 9.32%
造紙、紙品、及印刷機械 9 17,279 18,886 16,683 3.31% 3.73% 3.70% -8.51% 13.21%
模具 10 16,878 16,613 18,324 3.23% 3.28% 4.07% 1.60% -9.34%
紡織機械（不含縫紉機） 11 15,103 21,116 19,891 2.89% 4.17% 4.41% -28.48% 6.16%
食品及包裝機械 12 11,471 11,701 10,339 2.20% 2.31% 2.29% -1.97% 13.17%
縫紉機 13 11,330 12,655 14,292 2.17% 2.50% 3.17% -10.47% -11.45%
皮革及製鞋機械 14 2,644 2,640 2,814 0.51% 0.52% 0.62% 0.15% -6.18%
其他 135,641 118,951 101,347 25.99% 23.52% 22.48% 14.03% 17.37%
合計 521,940 505,782 450,764 100.00% 100.00% 100.00% 3.19% 12.21%
出口額 佔出口比率(%) 年成長率(%)
資料來源：台灣區機器工業同業公會（TAMI），台灣塑橡膠機械生產統計（2009）
本研究整理
‧
Unit : 1,000USD 排名
2008 2008 2007 2006 2008 2007 2006 2008 2007 中國大陸（包括香港） 1 339,993 391,321 402,862 31.43% 37.42% 42.89% -13.12% -2.86%
越南 2 80,197 68,550 36,876 7.41% 6.55% 3.93% 16.99% 85.89%
泰國 3 70,767 57,335 56,051 6.54% 5.48% 5.97% 23.43% 2.29%
印尼 4 55,641 39,279 26,782 5.14% 3.76% 2.85% 41.66% 46.66%
印度 5 41,937 34,878 26,708 3.88% 3.33% 2.84% 20.24% 30.59%
日本 6 41,412 43,617 32,016 3.83% 4.17% 3.41% -5.06% 36.24%
馬來西亞 7 40,911 41,485 34,837 3.78% 3.97% 3.71% -1.38% 19.08%
土耳其 8 26,474 28,748 20,323 2.45% 2.75% 2.16% -7.91% 41.46%
巴西 9 25,878 15,824 9,156 2.39% 1.51% 0.97% 63.54% 72.83%
美國 10 19,801 28,074 23,674 1.83% 2.68% 2.52% -29.47% 18.59%
其他 338,816 296,763 269,951 31.32% 28.37% 28.74% 14.17% 9.93%
合計 1,081,827 1,045,874 939,236 100.00% 100.00% 100.00% 3.44% 11.35%
出口額 佔出口比率(%) 年成長率(%) 出口地區與國家
資料來源：台灣區機器工業同業公會（TAMI），台灣塑橡膠機械生產統計（2009）
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疊的現象，使得在原本已經是非常狹小的市場中的激烈情況更形競爭；所以，透過產 業界本身內部的整合以期形成共識，建立業者彼此之間的產品差異化，以做為產品目 標市場的區隔，可以因此減少業界廠家之間在市場中的殺價競爭型態，以創造塑膠機 械產業獲得共贏的國際競爭優勢。
我國的塑膠機械的年產值約佔一般機械類的 7.5～8 %，是僅次於工具機產業的第 二位機械產業，在全球的國際市場中，其規模亦曾位居第五位，近年來對於國內塑膠 機械設備需求的下游塑膠製品加工產業逐漸外移，以及中國等新興國家的興起，帶動 整個產業結構的改變；塑膠機械產業業者一方面由於貼近需求市場的考量，另方面為 了降低生產成本、容易取得所需原物料及擴充產能等提升企業競爭力的策略考量，紛 紛在對岸的中國大陸設立大規模的生產基地，整個塑膠機械產業逐漸走向國際化，而 生產重心呈現外移的現象。
國內塑膠機械產業業者，基於對於市場機會的掌握以及企業本身競爭優勢等的營 運考量，在生產條件方面，對於原物料資源的獲取，勞動、土地等生產成本降低，以 及提供的廠房、租稅減免等的投資誘因驅使，而前往中國大陸投資設廠；就市場面而 言，中國大陸的經濟改革開放政策，成為具有甚大吸引力的市場，眾多的外國企業紛 紛湧入這個市場，而中國大陸這個市場兼具生產、需求的機能，所以塑膠機械產業業 者投資這個市場，不僅僅可以掌握此新市場以擴大企業的營業額，而且可以透過此市 場的進入而增加產量，運用在台灣以往的開發設計、生產管理及國際行銷等所累積的 經驗，在中國大陸市場獲得經濟規模綜效，發揮其綜效以降低企業營運成本。
第四節 塑膠機械產業的國際環境分析
全球的塑膠機械設備年產值約為 200 億美元，主要的製造國家以就價量而言以歐 盟、日本、美國、中國大陸以及台灣等國為最具有代表性，所佔比例關係如下圖所示；
而美國則主要是以零組件、以及其北美區域內的銷售為主。前述的代表性國家，基本 上仍然是以全球的外銷市場為主，所以彼此間存在有高度競爭的情形：
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台灣6.5%
德國24.4%
中國大陸12.4%
義大利12.7%
美國9.4%
其他25.5%
日本9.1%
圖 4-1 主要塑膠機械設備製造國比例關係圖 資料來源：本研究整理
一、 歐盟
在歐洲有所謂的「EUROMAP」，即是由奧地利、法國、德國、義大利、盧森堡、
荷蘭、西班牙、瑞士、英國，以及在 2008 年加入的土耳其等合計 10 個國家的橡塑膠 協會所組合而成的「歐洲委員會（Europe' s Association for plastics and rubber machinery manufacturers.）」；在歐洲，相關的塑膠機械設備製造廠商超過 3,600 家，年總產值超 過 173 億歐元（2007 年），如表 4-7 所示；而在其區域內的產值超過全球塑膠機械總 產值的 50%，區域內的出口值約為 122 億歐元，如表 4-8 所示，進口值約為 49 億歐 元，區域內的需求則約為 100 億歐元；在「EUROMAP」中又以德國的生產居各國的 首位，德國的年產值約占「EUROMAP」總產值的 46%（超過 80 億歐元，2007 年），
而出口值高達 50 億歐元，如表 4-9 所示；義大利則是居第二位，其年產值約為
「EUROMAP」年總產值的將近 25%（超過 41.9 億歐元，2007 年），而出口值也高達 30 億歐元，如表 4-10 所示，追隨在後的則是法國、奧地利、與瑞士。
‧
Core Machinery
（Pre-processing, Processing, Post-processing）
Unit : mill. €
17,348 32,855
302 9,994 2,691
Work
Force TotalProduction
528 4,329 1,600 41 2,165
Moulds and Dies
10,891 649
Number of Compaines
Auxiliary and Peripheral Equipment
Flexographic Printing Machines for Plastic Films Total
54,788
3,683 99,802
資料來源：歐洲橡塑膠委員會（EUROMAP），塑橡膠機械生產統計（2009）
本研究整理
表 4-8 EUROMAP 塑橡膠機械產業年產值與出口統計
Unit : mill. € 2005 2006 2007 2005 2006 2007 2005 2006 2007 Core Machinery
（Pre-processing, Processing, Post-processing 9,957 10,891 6,581
Production Export
77.21%
9,198
3,895 4,092 4,329
7,198
Moulds and Dies 57.14% 53.06%
477
1,214 1,471 1,600
543 528 410 472 455
Export Rate %
71.55% 72.29%
8,409 2,131 2,338 2,297 Auxiliary and Peripheral Equipment
Flexographic Printing Machines for Plastic Films 86.17%
14,784 16,063 17,348 9,836 10,992 12,241 Total
714 984 1,080 54.71%
66.53% 68.43% 70.56%
58.81% 66.89% 67.50%
85.95% 86.92%
資料來源：歐洲橡塑膠委員會（EUROMAP），塑橡膠機械生產統計（2009）
本研究整理
‧
2006 2007 2007/2006 2006 2007 2007/2006 2006 2007 Core Machinery（Pre-processing, Processing, Post-processing
183 153 Production Export
312 360 15.38%
-2.22%
Total
-16.39%
6.45%
815 684 -16.07%
3,815
4,894 5,012 2.41%
4,876 1,847
180
624 698 11.86%
176
7,527 8,007 6.38%
5,240 7.47% 3,584 1,893 2.49%
73.50% 72.81%
65.02% 62.60%
Moulds and Dies
Auxiliary and Peripheral Equipment
Flexographic Printing Machines for Plastic Films
Export Rate
50.00% 51.58%
101.67% 86.93%
44.13% 36.13%
資料來源：歐洲橡塑膠委員會（EUROMAP），塑橡膠機械生產統計（2009）
本研究整理
表 4-10 義大利塑橡膠機械產業年產值與出口統計表
Unit : mill. € 2006 2007 2007/2006 2006 2007 2007/2006 2006 2007 Core Machinery
（Pre-processing, Processing, Post-processing
Total
2,430 Moulds and Dies
Auxiliary and Peripheral Equipment
Flexographic Printing Machines for Plastic Films 550
180 600
3,760
Production Export
2,690 10.70% 1,112
90.97%
Export Rate
45.76% 69.81%
107.27%
600 0.00% 425 425 0.00% 70.83%
1,878
4,190 11.44%
123 180 0.00%
2,250 720 30.91%
59.84% 73.44%
3,077 36.76%
70.83%
68.33% 66.11%
119 -3.25%
68.88%
590 655 11.02%
資料來源：歐洲橡塑膠委員會（EUROMAP），塑橡膠機械生產統計（2009）
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二、 日本
日本塑膠機械的年生產值約佔全球塑膠機械總產值的將近十分之ㄧ，在國際的塑 膠機械市場上也是一個生產與輸出的大國，根據日本 JETRO（Japan External Trade Organization, 日本貿易振興機構）的統計資料顯示，日本塑膠機械的年生產值均超過 2,000 億日圓（2008 年），外銷的金額更高達 1630 億日圓（2008 年），顯示日本塑膠 機械的外銷比重遠遠超過 80%（2008 年）以上，如表 4-11 所示；近年來由於日本企 業的生產基地，積極且大量地向外擴充，由於其國內的需求相對地減少，使得日本塑 膠機械廠家更形積極國際市場的拓展；而根據日本 JETRO 的統計資料顯示，日本各 類的塑膠機械中以射出成型機（ゴム・プラスチック用射出成形機）為大宗，其生產 總值與出口值占年總值的比重均超過七成以上，其次是押出機（ゴム・プラスチック 用押出成形機）比重超過一成以上，如表 4-12、表 4-13 所示；而且日本各類的塑膠 機械主要的外銷市場為東亞地區及美國，如表 4-14 所示，而日本對我國的塑膠機械 產業而言，是亞洲地區的塑膠機械市場最主要的供應與競爭對手之一。
表 4-11 日本塑膠機械年産值與出口統計
Unit : mill ￥
年度 生産值 出口值
2003 237,356 196,024 2004 248,931 197,191 2005 238,942 177,346 2006 252,450 191,877 2007 238,217 187,550 2008 200,063 163,420
76.01%
78.73%
81.68%
出口值/生産值%
82.59%
79.22%
74.22%
資料來源：日本貿易振興機構（JETRO），塑橡膠機械生產統計（2009）
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‧
2003 195,462 153,938 15,531 22,251 11,407 10,243 14,956 9,592 237,356 196,024 2004 200,794 153,548 22,108 19,759 13,040 9,796 12,989 14,088 248,931 197,191 2005 193,138 139,952 20,838 18,095 12,379 8,774 12,587 10,525 238,942 177,346 2006 204,853 145,816 21,145 22,441 12,846 11,219 13,606 12,401 252,450 191,877 2007 176,624 142,610 32,171 26,686 14,436 12,925 14,986 5,329 238,217 187,550 2008 149,277 120,791 23,685 23,886 12,764 12,841 14,337 5,902 200,063 163,420Total Injection molding
Machinery
Extrusion Machinery
Blow Molding Machinery
Thermoforing &
Vacuum
資料來源：日本貿易振興機構（JETRO），塑橡膠機械生產統計（2009）
本研究整理
表 4-13 日本塑膠機械分類出口統計
Unit : 1,000USD
2003 1,331,167 66.01% 191,202 9.48% 87,968 4.36% 83,356 4.13% 39,767 1.97% 283,217 14.04% 2,016,677 2004 1,417,125 63.27% 181,575 8.11% 90,310 4.03% 129,918 5.80% 93,181 4.16% 327,673 14.63% 2,239,782 2005 1,274,314 64.05% 164,898 8.29% 79,924 4.02% 94,903 4.77% 109,104 5.48% 266,500 13.39% 1,989,643 2006 1,255,514 63.68% 192,806 9.78% 96,488 4.89% 106,739 5.41% 97,350 4.94% 222,637 11.29% 1,971,534 2007 1,211,100 62.85% 226,729 11.77% 110,050 5.71% 44,981 2.33% 114,184 5.93% 219,791 11.41% 1,926,835 2008 1,155,999 58.09% 230,817 11.60% 122,462 6.15% 56,240 2.83% 124,123 6.24% 300,417 15.10% 1,990,058
年度 出口值
Total Other molding
Machinery 出口值
Other Machinery 出口值 出口/
出口值 出口/ 總出 總出
出口/
總出 Thermoforing &
Vacuum Blow Molding
Machinery 出口值 出口/
出口值 出口值 出口/總 總出 出口%
Injection molding Machinery
Extrusion Machinery 出口/總
出口%
資料來源：日本貿易振興機構（JETRO），塑橡膠機械生產統計（2009）
本研究整理
‧
Unit : 1,000USD Export Top
10
Total Plactics Processing Machinery
Rate % 2008 378,939 67,011 25,352 19,717 27,100 104,931 623,050 31.31%
2007 359,489 62,139 14,118 12,399 26,676 78,992 553,813 28.74%
2006 408,292 67,399 11,710 25,553 25,476 64,606 603,036 30.59%
2008 163,866 11,760 10,713 9,402 17,013 21,495 234,249 11.77%
2007 162,434 7,322 15,584 3,508 16,520 21,386 226,754 11.77%
2006 209,463 7,750 17,792 4,159 8,812 17,139 265,115 13.45%
2008 119,011 3,442 2,881 3,161 193 7,514 136,202 6.84%
2007 158,260 1,133 2,108 6,189 609 8,127 176,426 9.16%
2006 147,163 770 885 6,353 696 6,669 162,536 8.24%
2008 102,759 23,042 9,459 6,473 12,923 28,209 182,865 9.19%
2007 103,392 17,006 11,145 3,085 5,534 11,713 151,875 7.88%
2006 114,005 23,573 6,098 10,448 12,291 25,394 191,809 9.73%
2008 57,339 15,656 6,730 2,874 2,983 32,623 118,205 5.94%
2007 62,897 20,319 8,694 3,874 2,886 20,833 119,503 6.20%
2006 99,943 10,457 7,256 5,917 6,186 26,086 155,845 7.90%
2008 45,140 10,814 256 1,612 780 7,046 65,648 3.30%
2007 29,676 5,310 961 184 1,561 4,786 42,478 2.20%
2006 25,596 2,020 358 235 1,140 3,670 33,019 1.67%
2008 34,851 14,490 4,063 2,268 12,249 13,866 81,787 4.11%
2007 22,172 2,791 1,653 292 3,362 7,710 37,980 1.97%
2006 16,228 2,453 3,341 65 2,232 6,113 30,432 1.54%
2008 29,957 15,591 5,994 8,877 60,419 3.04%
2007 32,697 955 423 242 609 2,134 37,060 1.92%
2006 20,226 5,225 712 373 5,257 1,846 33,639 1.71%
2008 30,029 11,930 1,420 1,163 5,252 15,309 65,103 3.27%
2007 42,445 3,542 2,826 5,633 5,529 10,758 70,733 3.67%
2006 41,808 13,748 3,531 25,261 4,368 20,191 108,907 5.52%
2008 27,779 2,191 3,286 2,054 2,376 6,987 44,673 2.24%
2007 29,302 5,192 1,951 2,435 725 3,485 43,090 2.24%
2006 24,976 2,273 677 12,763 338 4,052 45,079 2.29%
2008 166,329 54,890 58,302 7,516 37,260 53,560 377,857 18.99%
2007 208,336 101,020 50,587 7,140 50,173 49,867 467,123 24.24%
2006 147,814 57,138 44,128 15,612 30,554 46,871 342,117 17.35%
2008 1,155,999 230,817 122,462 56,240 124,123 300,417 1,990,058 100.00%
2007 1,211,100 226,729 110,050 44,981 114,184 219,791 1,926,835 100.00%
2006 1,255,514 192,806 96,488 106,739 97,350 222,637 1,971,534 100.00%
台灣
資料來源：日本貿易振興機構（JETRO），塑橡膠機械生產統計（2009）
本研究整理
‧
Unit : 1,000USD
2003 493,664 50.10% 74,659 7.58% 181,034 18.37% 35,715 3.62% 37,637 3.82% 162,613 16.50% 985,322 2004 532,449 53.22% 88,891 8.88% 125,543 12.55% 30,070 3.01% 38,333 3.83% 185,180 18.51% 1,000,466 2005 574,551 48.56% 131,732 11.13% 158,637 13.41% 45,364 3.83% 45,831 3.87% 227,058 19.19% 1,183,173 2006 507,536 45.02% 108,172 9.60% 202,142 17.93% 59,029 5.24% 50,894 4.51% 199,585 17.70% 1,127,358 2007 454,335 42.27% 127,734 11.88% 179,314 16.68% 42,890 3.99% 56,156 5.22% 214,407 19.95% 1,074,836 2008 384,623 38.66% 114,399 11.50% 155,882 15.67% 36,159 3.63% 45,656 4.59% 258,050 25.94% 994,769
年 進口值
Total Other molding
Machinery 進口值進口/
總進
Other Machinery 進口值 進口/
進口值 進口/總 總進
進口% 進口值 進口/總 進口%
Injection molding Machinery
Extrusion Machinery
Blow Molding Machinery
Thermoforing &
Vacuum 進口/總
進口值 進口% 進口值 進口/總 進口%
資料來源：日本貿易振興機構（JETRO），塑橡膠機械生產統計（2009）
資料來源：日本貿易振興機構（JETRO），塑橡膠機械生產統計（2009）