第二章 背景探討
第二節 巴西電腦產業分析
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第二節 巴西電腦產業分析
巴西電腦產業結構區分為零件生產商、進口商、成品組裝廠、分銷商 及零售商，其中零售商包括大型連鎖店或本身公司之網路銷售。本研究所 提及之品牌電腦業者因應不同的商業模式考量，在巴西電腦產業結構中可 能同時扮演進口商、成品組裝廠、分銷商或零售商。從廠商的屬性來區分，
可以有下列三種：
1. 品牌電腦商–跨國企業及巴西資本大型企業自國外進口零配件組裝，由 於其產品均有正式發票，故可直接售予政府和大型企業。若出售予一 般消費者，則主要透過(1)經銷商、大型連鎖店或本身公司之網路銷售，
如 Fnac、Ma-gazine Luiza、Fast shop 及 Carrefour 等；(2)網路銷售，如 Subma-rino；(3)一般電腦專賣店如 Eletrocity、CTIS 及 Info Box 等。
2. 無品牌或自創品牌之小型電腦商–以低報成本或採用走私方式之進口 零配件，組裝電腦出售時，由於無法開立全額發票問題，只能出售予 一般消費者或小型企業。其銷售途徑主要透過報章廣告促銷。
3. 商家組裝電腦–主要是透過廣告或口語相傳或專賣店出售，其所需之零 配件主要向無品牌之生產商或聖保羅市電子街批發商購買組裝，售價 十分低廉，惟商家保證期通常只有三個月。
根據統計，2003 年巴西 70％的電腦市場屬灰色市場（gray market）7， 自 2004 年以後，巴西政府推出一連串的進口稅賦優惠與產業升級政策，例 如：針對低於 11,000 元里爾(約 6,000 美元)以下的電腦，提供工業產品稅減 免；延長電腦業者免繳員工分紅計劃存金及社會保險捐助金之實施期限；
7灰色市場：指透過未經商標擁有者授權，而銷售該品牌商品的市場渠道。灰色市場的商 品就是有品牌的真品，只不過其銷售的渠道未經該商標擁有者之授權與同意，是一種“非 正式”的渠道。
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降低進口零組件之進口關稅及加強打擊走私貨；電腦業者在該國設立據點 可依產品自製率8之規定，取得巴西科技部及工商暨旅遊部核准，及必須將 其最少 1.5％的營收投資於研發上，藉以獲取稅賦減免優惠。在這些利多刺 激下，外商在巴西設立辦公據點或成立生產線組裝產品的業者數目，由原 先的 38 家迅速增至 87 家，這些公司的設立使巴西電腦售價大幅降低，以 走私產品為主的「灰色市場」減少，市場需求大幅上升。根據巴西電子公 會資料，直到 2008 年國內電腦銷售量已達 1,200 萬台，正式品牌占市場的 比例提升到 70％，市場一片欣欣向榮。
2009 年的雷曼金融危機，巴西電腦產業亦受到影響，一向以分期付款 銷售為主的零售業，在消費者缺乏銀行信用貸款資金的挹注下，銷售量顯 得格外疲乏；此外，匯率變動亦困擾著以進口電腦零組件在巴西組裝電腦 之業者。不過隨著全球及巴西經濟逐漸的復甦，2010 年巴西電腦銷售量又 重拾成長的軌跡。
2014 年，巴西電腦產業正遭遇近十年最糟的情況，緊縮的政府財政政 策及居高不下的通貨膨脹率導致消費者信心指數持續滑落，反映在企業資 訊部門行為上是延遲或凍結更新電腦設備的時程，而反映在家庭支出行為 上則是尋找價格負擔較輕之替代性產品。如圖 2-6 所示， 2014 年巴西電腦
（包含筆記型電腦及桌上型電腦）銷售量約 1,000 萬台，較 2013 年衰退 18
％，與 2012 年的 1,370 萬台相比，大幅滑落 27％，根據巴西 IT Data9公司 預估， 2015 年巴西電腦銷售量更是下探 890 萬台。
8 產品自製率(Processo Produtivo Basico-PPB)投資獎勵計畫：巴西政府於 1991 年 12 月 31 日頒布，該計畫係以 IPI 稅減免方式，鼓勵業者提高使用巴西自製零組件產品之比率。
9 IT Data：巴西產業研究機構 http://www.itdata.com.br/
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圖 2-6：巴西電腦產業銷售量統計及預估
資料來源：IT Data Consultoria
由近年巴西電腦銷貨量來分析，其中筆記型電腦占總銷售量皆達六成 以上，這與 IDC10公司在 2013 年公布的數據相比，可以觀察出一些趨勢。
2013 年全球電腦出貨量在成熟市場的筆記型電腦占比，明顯高於新興市場 中的筆記型電腦占比，約兩成。然成熟市場占比為筆記型電腦 62％，桌上 型電腦 38％。巴西，身為新興市場一員，筆記型電腦占比已經達到成熟市 場國家之列。
探究其原因，主要係巴西政府近年推動資訊科技產業升級，提供多項 稅務優惠吸引廠商設廠投資。然調查後發現，巴西電腦市場滲透率尚低。
2007 年，巴西月收入介於 1,800 里爾至 3,299 里爾(約折合 1,000 美元至 1,833 美元)之中產社會階層消費者開始購買桌上型電腦，而月收入超過 3,299 里 爾之高資產社會階層消費者則開始熟悉筆記型電腦。2009 年巴西中產社會 階層消費者開始購買筆記型電腦，以取代原先使用的桌上型電腦，而高資 產社會階層消費者在家使用的筆記型電腦數量則有 2 台或 3 台。隨著巴西 家庭收入的普遍增加，消費者對於筆記型電腦的接受度已經高於桌上型電
10 IDC：國際數據公司（International Data Corporation，IDC）是美國一間從事市場研究、
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售商（retail）、品牌商直接銷售（direct sales）、網路購物（internet）、電話 行銷銷售（telemarketing）及一般電腦專賣店（channel partners）等。我們 可以將經銷商及一般電腦專賣店合併視為間接銷售模式或稱渠道銷售模式（indirect sales model），而可以將品牌商直接銷售及電話行銷銷售歸類為直 接銷售模式（direct sales model）。網路購物依其特性，有些是品牌商自營銷 售，也有電子商務公司經銷銷售，統計時會依屬性歸類，所以此比率低並
資料來源：IT Data Consultoria
就客戶屬性而言，如圖 2-8 所示，我們可以將家庭（home）歸為消費 Direct Sales Retail
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性市場（consumer segment），而將小型辦公室（small offices）、小型企業（small business）及中型企業（medium business）劃分為一類（SMB segment），與 大型企業（corporate）一併歸在商用性市場（commercial segment）項下。
從 2013-2014 年銷售數字分析，巴西中小型企業電腦銷售量為 22％，
遠高於大型企業的 15%。從此可以看出巴西經濟結構中，有一定比例以上 的中小型企業活躍。但整體來看消費性市場占 63％之多，還是各家品牌電 腦商的兵家並爭之地。
圖 2-8：巴西電腦銷售量統計-依客戶屬性
資料來源：IT Data Consultoria
就市場規模及競爭程度而言，巴西雖然是全球第四大電腦市場，僅次
Medium business
Small business
Small offices
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表 2-1：2014 年巴西電腦出貨統計
Vendor Units Units (%) Total Revenue (USD)
Positivo 1,658,692 16.6% $940,798,966 Dell 1,496,752 15.0% $1,350,325,913 Lenovo 1,487,659 14.9% $1,031,089,046 Vendors without PPB 1,160,920 11.6% $856,175,826 Hewlett-Packard 920,555 9.2% $764,858,243 Acer 863,808 8.7% $571,564,747 Samsung 667,126 6.7% $445,090,742 Asus 603,040 6.0% $401,425,831 Others 1,117,233 11.2% $816,096,835
Grand Total 9,975,785 100.0% $7,177,426,149
*包含桌上型電腦及筆記型電腦
資料來源：IT Data Consultoria