第三章 手機 ODM 產業分析
第三節 手機 ODM 產業現況分析
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圖三-2 美國手機及智慧型手機使用比重變化
資料來源：The Nielsen Company，台灣經濟研究院產經資料庫整理推估(2010 年 4 月)
第三節 手機 ODM 產業現況分析
一、手機 ODM 產業定義
本文主要以手機 ODM 廠商為研究對象。本文中對「手機 ODM 廠商」的定義，是 同時具備完整手機研發與製造能力，但以提供其他廠商「研發與製造服務」為主，本身 不擁有品牌，也不直接對消費者進行銷售的廠商，如表三-3 所示。
表三-3 『手機 ODM 廠商』的定義
手機研發能力
手機製造能力 手機品牌
手機直接銷售
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基於上列定義，我們主要歸類為手機 ODM 廠商的公司有：華寶、華冠、富士康、
比亞迪(手機部門)、和碩，及佳士達等六家台灣與中國的公司。
其中富士康及比亞迪(手機部門)之業務雖以手機 EMS 及零組件(機構件，配件，電 池…)為主，但因該二公司已經建立完整手機研發能力，也有 ODM 出貨實績，所以我們 在此將其列入 ODM 產業主要競爭者來研究。至於其他的 EMS 廠商，雖然也有嘗詴進 入手機 ODM 業務，但因未具完整能力或缺乏出貨實績，我們僅將其列入潛在的競爭者 來分析。
另外為了分析手機產業生態，我們也將整個產業各種不同的廠商的業務性質大致說 明如下：
1.
手機品牌廠商具備手機品牌，具有產品規劃設計能力及銷售能力的廠商，例如 Apple, RIM, Nokia、
Motorola、韓國的 Samsung、LG 、Sony Ericsson、日本的 Sharp、Kyocera、中國的中 興通訊、華為、廈新等。
2.
「山寨機」廠商泛指以中國 GSM 市場為主，供應具備各式功能「雜牌」手機的廠商。以模仿知名 品牌手機為主，部分廠商亦具優異的創新能力。
3.
手機 EMS 廠商指以承接手機品牌廠商製造訂單，提供製造及全球運籌服務的廠商。大部分 EMS
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廠商亦同時提供部分零組件。主要 EMS 廠包括鴻海集團的富士康（FIH）、新加坡業者 偉創力（Flextronics）、美商捷普（Jabil）、芬蘭業者 Elcoteq、大陸業者比亞迪（BYD），
以及泰金寶。
4.
手機設計公司(Design House)指以承接手機軟硬體設計業務為主的廠商。本身不具製造能力。例如德信無線與中 電賽龍。
5.
手機系統晶片廠商指提供手機系統晶片(尤其是基頻晶片)的 IC 廠商，例如 TI，Qualcomm，ST Ericsson，
及聯發科。大部分廠商均提供相關的軟體，甚至有廠商部分提供完整的軟體 total solutions。
6.
手機軟體廠商指提供手機系統軟體(如 Microsoft，Google)或應用軟體(如 Myriad，ACCESS，
Teleca…)以收取權利金或授權費用的廠商。
7.
零組件廠商指提供手機各類零組件(射頻晶片，LCM，機殼，鍵盤…)的廠商
8.
電信公司(運營商)指提供手機通訊服務的廠商。在許多國家也是手機最主要的採購者與行銷通路。例 如 Vodafone，China Mobile，NTT DoCoMo，Verizon。
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二、手機 ODM 產業主要廠商分析
如前一部分所述，我們主要歸類為手機 ODM 廠商的公司有：華寶、華冠、富士康、
比亞迪(手機部門)、及佳士達等五家台灣與中國的公司。
1.
華寶通訊華寶為我國最大手機代工業者，1999 年成立，為仁寶電腦的子公司，實收資本額約 新台幣 60 億元，公司總部設於台北內湖，並於中國南京設有製造工廠。主要客戶為摩 托羅拉、諾基亞、LG 等國際手機大廠。在 2006 年曾經創下 6,900 萬支手機的出貨紀錄；
2008 年隨著摩托羅拉手機銷售持續不振，導致虧損擴大、大幅裁員、縮減新產品上市數 量的壓力下，該年華寶手機代工的數量持續出現大幅衰退的態勢，也使得華寶的營收即 獲利狀況持續惡化；2009 年華寶的手機出貨共 1,600 萬支，營收為新台幣 248 億元，盈 餘為 7.9 億元。
2.
華冠通訊華冠通訊為我國第二大手機代工業者，亦於 1999 年成立，為華孙集團成員之ㄧ，
實收資本額約新台幣 37 億元，公司總部設於台北縣中和市，並於中國吳江設有製造工 廠。主要客戶為 Sony Ericsson 及 LG 等國際手機大廠。在索尼易立信的手機代工訂單穩 定出貨及 LG 手機銷售熱絡帶來的新機種代工訂單挹注下，近年的出貨量及營收皆呈現 成長態勢，2009 年華冠的手機的出貨共 1,164 萬支， 營收為新台幣 146.7 億元，盈餘為 2,100 萬元。
3.
富士康國際富士康國際是鴻海集團旗下的手機專業垂直整合製造服務供應商，就手機的生產為
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其客戶提供全面的設計及製造服務。2005 年於香港上市，公司總部設於香港，並於中國 深圳設有製造總部。富士康國際的手機代工的客戶包括諾基亞、摩托羅拉、蘋果公司、
三星、樂金集團（LG）、索尼愛立信、中興通訊，以及其他大量中國大陸的本土手機企 業。於 2007 年時曾達到 107 億美金的營業額，盈餘為美金 7.2 億，但由於全球原設備品 牌及甚至白牌手機等的市場競爭激烈，產業持續波動，產品價格下降。手機 2009 年營 收降為美金 72.1 億元(約為新台幣 2,300 億元)，盈餘亦僅為美金 3850 萬元(約為新台幣 12 億元)，且在 2010 上半年開始出現虧損(美金 1.42 億元)。
4.
比亞迪電子比亞迪電子是比亞迪的子公司，主要從事手機元件及模組製造商，以及提供手機組 裝服務。公司主要客戶是手機生產商，包括諾基亞以及其他大量中國大陸的本土手機企 業。比亞迪在 2007 年於香港交易所以紅籌股形式上市。公司總部位於中國深圳。手機 2009 年營收降為人民幣 112 億元(約為新台幣 525 億元)，盈餘為人民幣 6.08 億元(約為 新台幣 28 億元)。
5.
和碩聯合科技和碩聯合科技隸屬華碩集團。華碩電腦於 2008 年將公司切割為「品牌」和「代工」
兩個集團後，由和碩聯合科技（Pegatron）負責電腦及通訊產品相關代工。和碩手機代 工原以華碩為主，但於 2010 年開始獲得蘋果公司 iPhone 手機訂單，也獲得一些部分 Android 智慧型手機代工訂單，在手機代工方面也成為主要廠商之一。
6.
佳士達佳士達科技最早的前身，是 1984 年成立的明碁電腦，為宏碁(acer)集團旗下公司。
2005 年 6 月，明基併購德國西門子手機部門，但因此導致大量虧損。停止投資後，明基
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更名為佳世達科技，專注代工事業。佳士達為國內最早投資手機技術研發的公司，也是 第一家手機代工業者，但目前手機代工的營收比重並不高。
三、手機 ODM 產業競爭概況
將手機 ODM 產業的產業結構以五力分析呈現，如表三-5：
表三-5 手機 ODM 產業結構五力分析
五力 強度 分析
新進入者的威脅 中
手機 ODM 的潛在競爭者包含手機設計公司及 手機 EMS 廠商。其中手機設計公司因不具製造 能力，不易轉型成 ODM；手機 EMS 廠商則因 缺乏關鍵技術而無法提供設計服務。可行的模 式為 EMS 廠商併購或挖角手機設計公司的團 隊。
供應商的議價能力 中
某些關鍵零組件由少數供應者主宰市場，但因 手機 ODM 產業通常具有相當的經濟規模，所以 通常可以拿到不錯的價格。在某些特定情況 下，也可透過強勢的品牌客戶來對供應商施壓 來拿到更好的價錢。
購買者的議價能力
高 大客戶少
手機 ODM 產業的客戶數量極少。各家廠商實際 出貨的手機客戶頂多只有 3~5 家。因為客戶集 中，而且資訊充足，所以客戶的議價能力高。
唯一的優勢是客戶的轉換成本相當高，使得客
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戶無法於專案進行過程中轉換供應商。
替代品或服務的威脅 高
手機 ODM 的替代品只要有(1)客戶內部的研發 團隊，可提供更好的產品及專用軟體; 及(2)手機 系統 IC 或軟體公司提供的 Total Solution，可以 取代掉 ODM 的專業服務。目前兩者的威脅都以 發生，例如 Apple 及 RIM 自己的內製專用軟 體，及聯發科提供給山寨機的 total solutions。
現有廠商的競爭程度 中
目前產業內存在眾多且勢均力敵的競爭對手，
但客戶的轉換成本高，ODM 廠本身的研發能量 也有限。產業內部競爭強度不算太高。
經由上述分析，我們可以發現產業結構有兩個最大的弱點：第一個是客戶的數量過 少，造成 ODM 廠商的價格壓力大；另一個則是替代品(手機廠本身的研發團隊及手機系 統晶片商提供的 total solutions)的威脅，造成 ODM 廠商的營運模式備受質疑。