業界應用及案例分析

根據 Ptolemus 諮詢集團的統計和預測，2012 年，全球約有 54 個車聯網保險 項目，涉及約 300 萬保戶；預計到 2020 年，將有超過 1.4 億的車聯網保險用戶，

並將實現 800 億美元的保費收入。美國、英國、義大利和法國是 UBI 車險最普及 的國家。

1.4.1 Progressive--Snapshot

Progressive 公司是美國第四大汽車保險公司，成立於 1937 年，自成立以來，

一直是美國汽車保險業的創新力量。Snapshot 產品為較早問世的車聯網保險產品 之一。自從 1998 年首次啟動 Snapshot 試點以來，Progressive 公司一直致力於對個 人駕駛行為的監測。當時，該公司說服休斯頓的 600 名客戶將 OBD 設備 Snapshot 安裝進車載診斷系統，並通過對駕駛行為資料的收集和分析，逐漸總結出各種駕 駛行為的危險性。但是由於產品體積龐大，所以不得不請專業人員將其安裝在汽 車內部；並且由於該專案成本非常高，以至於難以大範圍實施。

2004 年，Progressive 保險公司生產出了體積更小的 OBD 設備。它不僅可以 安裝在儀錶盤介面處，而且能夠收集汽車此後六個月的駕駛資料。資料週期結束 前，駕駛員利用 Progressive 保險公司提供的資料線將 Snapshot 儀器連接到電腦處 理系統，然後將這些資料發送給保險公司。儘管操作流程十分簡單，但是很多顧 客經常遇到資料線丟失的情況。Snapshot 產品規劃專案總經理大衛·普拉特（David Pratt）說：“Snapshot 改進型產品的實際表現並沒有達到我們預期的水準。”

Progressive 保險公司最終還是成功解決了上述難題。2011 年 3 月，該公司開 始利用廣告宣傳的方式在全國範圍內推廣 Snapshot 資料跟蹤設備。截至 2014 年，

Progressive 保險公司在汽車保險業務領域的客戶總量高達 900 萬人，其中有 150 萬人採用了 Snapshot 資料跟蹤儀器。該產品在一年內可為 Progressive 保險公司帶 來大約 15 億美元的經營收入。

根據 Progressive 公司官方網站對 Snapshot 的介紹，使用者要將一個設備插入 車輛中的 OBD-Ⅱ插口，大部分的現代車輛中都有這樣的插口，設備由公司免費 提供。用戶在試駕 30 天后，會計算出一個初始折扣，6 個月後計算續保折扣。

每當車輛啟動，Snapshot 設備就會開始運行，會有燈亮起以及提示音響起。每次 駕駛車輛時，Snapshot 會記錄駕駛資料，例如時間、行駛里程、半夜至淩晨四點 行車次數、急刹車次數等。在急刹車時，Snapshot 設備會發出聲音提示。

（圖片來源：Progressive 公司官網 Snapshot 產品介紹網站）

Snapshot 設備隨之將獲取到的駕駛行為資料傳送到 Progressive 公司，駕駛人 可以隨時網上查詢自己新的費率，並且可以在網上獲取這些駕駛行為的回饋，不 斷規範駕駛行為，成為更安全的駕駛人。

如果 Snapshot 資料跟蹤儀器顯示被保險人在 30 天試駕期間（或前一保險期 間）午夜至淩晨四點之間沒有駕車出行記錄，而且也不存在緊急刹車記錄，那麼 該被保險人就可以享受 30%的初始折扣（或續保折扣）。因為從資料統計上而言，

這段時間往往最容易發生車禍，風險係數最高。Snapshot 資料跟蹤設備還可以決 定刹車等級，因為它能夠隨時記錄汽車每一秒的行駛速度。普拉特說：“如果你 的汽車每秒減速超過了 7 英里，那就意味著你在進行急刹車。即時跟蹤資料會告 訴我們一切。”

根據 Progressive 公司統計，使用 Snapshot 設備的駕駛人大都能夠享受到 10%

至 15%的折扣，平均每年可以節省 150 美元的保費，而駕駛行為良好的駕駛人則 會節省更多。該公司並沒與在這些客戶中得到很多利潤，普拉特說，“我們給了 他們很大的折扣，抵消了我們靠較低賠付成本掙到的錢。”但這也使得公司能夠 留住更多的保戶，並且擁有最安全可靠和最具盈利能力的駕駛人。Bernstein 公司 的 Sterling 說：“如果 Snapshot 資料跟蹤設備進行大面積推廣，那麼 Progressive 保險公司就能夠從 Travelers 保險公司和 Chubb 保險公司那裡爭取到更多的客戶群 體。如果真是這樣的話，那麼後兩者就只剩下那些利潤率較低且經營成本更高的 客戶。”然而，在 Progressive 保險公司進行技術創新的同時，競爭對手們也在迅 速跟進。Travelers 保險公司就建立了類似的產品規劃，並在八個州的市場推廣自 己的智慧駕駛系統產品（IntelliDriver），而且它的折扣幅度高達 30%。

目前 Progressive 公司仍然沒有停下腳步，其致力於開發使用更加方便、並且 能夠向駕駛人提供更多回饋的設備或應用。

表 1.4-1 Progressive-Snapshot 項目之總結

項目名稱 Snapshot

1.4.2 State Farm--Drive safe & Save (DSS)

State Farm 是美國最大的互助保險公司，1922 年成立以來，個人車險一直是 其主營業務，投保覆蓋全美國超過 1/5 的車輛。2011 年，State Farm 公司與車聯 網廠商 Hughes Telematics 合作，推出 Drive safe & Save (DSS)車險保費折扣模式。

還可通過 APP 或網路提供可供選擇的增值服務，基礎方案提供的服務主要包括

告單和預計折扣。保險公司承諾，所獲取的駕駛資料只用於計算保費折扣率，而 不會引起保費比加入 DSS 專案前更高。

公司在推出 DSS 項目後，承保賠付率持續下降，淨利潤穩定上升。官方資 料顯示，從 2011 年起，公司的承保賠付率在三年內降低了 6.4 個百分点，淨利潤 复合增長率達 24.5%（數據來自 State Farm 官方網站）。

表 1.4-2 State Farm--Drive safe & Save (DSS)之項目總結 項目名稱 Drive safe & Save (DSS)

數據資料 刹車次數、急加速次數、左右轉彎、何時開車、車速超過 80 英里 /小時等

收集媒介

初期：內置 TSP（前裝）、 In-Drive 設備（後裝）、

手機 APP、自行上報

後期：淘汰 In-Drive 設備（後裝）

保費折扣

首次加入自動獲得 5%的保費減免

後續每隔六個月，公司會根據過去 18 個月的駕駛里程數和駕駛人 的駕駛行為資料調整保費水準，最高折扣可達 50%

附加服務 基礎方案：預計折扣查詢、盜搶車輛定位、車輛行駛報告等

高端方案：額外提供道路救援、車輛即時監控等服務