UBI車險介紹與其在中國大陸車險市場發展情況之探究

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東吳大學財務工程與精算數學系碩士論文

指導教授：魏長賢博士詹芳書博士

UBI 車險介紹與其在中國大陸車險市場發展情況之探究

The Introduction of UBI Insurance and the Investigation of UBI's Development in China

研究生：侯識遠撰

中華民國一〇六年七月

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摘要

車聯網保險又可稱為 UBI（usage-based insurance）車險，它是車聯網（telematics）

和車險共同發展并結合的產物。與目前大陸車險之「從車因素」的定價方式不同，

UBI 車險以行駛里程為風險曝露數，并以駕駛員之駕駛行為作為風險因素，實現更加細緻的風險等級分類。本研究首先介紹中國大陸的保險環境及科技背景，列舉分析國外典型 UBI 車險案例，并分別從保險公司、消費者、社會等三種角度進行分析，探討 UBI 車險在中國大陸之機遇與瓶頸。

文章中部列舉 UBI 車險在中國大陸之精準銷售模式之建議和討論，得出建議：UBI 車險在產品模式上更具靈活性，因此銷售模式應從傳統通路向網路通路過渡，如移動客戶端 App、官方網站、微信公眾號平台等，以方便消費者自行了解與選擇。

研究最後部分列舉筆者對保險公司實施 UBI 車險之建議，旨在為打算在中國大陸推行 UBI 車險之保險公司提供適當參考。並在尾部採用調查問卷形式，

旨在分析中國大陸消費者對 UBI 車險之了解情況與接受意願，并分析消費者對新型車險產品模式的需求情況。

關鍵字：UBI、車聯網、案例分析、銷售模式、調查問卷

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Abstract

Telematics insurance in also called UBI (usage-based insurance), which is an outcome of the combination of telematics and car insurance. Unlike China’s

“car-based” pricing method, UBI insurance uses VMT (vehicle-miles traveled) as exposure base and driving behavior as rating variables, which ensures a much more detailed risk classification. This research first introduces the background of insurance and technology in China, and enumerates two cases of typical UBI insurance abroad.

Than we discuss the opportunities and bottlenecks for UBI in China.

In the middle part of this research gives some suggestions and discussions of UBI marketing modes in China, which draws a conclusion that UBI shows more flexibility in its product feature so that its marketing mode should be changed to internet channel from traditional channels.

The last part of this research gives some detailed suggestions for companies intend to carry out UBI. In the end of this paper, we collect questionnaires from consumers to analyze their understanding of auto insurance and their willingness to accept UBI.

Key word: UBI, telematics, case analyze, marketing mode, questionnaire

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第一章背景概述

1.1 市場背景

1.1.1 大陸車險介紹

大陸車險分為交強險和商業險兩大種類，交強險全稱為機動交通事故責任強制保險，为強制性車險；商業險则包括車輛損失險、第三者責任險、車上人員險、

劃痕險等。

大陸汽車保險於 20 世紀 80 年代開始全面恢復業務，在業務恢復初期，即 1980 年，車險市場份額仅佔財產保險業務的 2%。但是大陸改革開放的發展也帶動著機動車保險業務的發展。由於 2016 年之數據資料獲取難度較大，這裡以 2006-2015 年近 10 年之數據為例。本文分別獲取了大陸 2006-2015 年之財產保險保費收入及車險保費收入，並繪製出財產保險保費收入變化及增速變化圖（圖 1.1-1）、車險保費收入變化及增速變化圖（圖 1.1-2）、車險保費收入占財產保險保費收入的百分比變化圖（圖 1.1-3）。

圖 1.1-1 財產保險保費收入變化及增速變化圖

0%

10%

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40%

0.00 2000.00 4000.00 6000.00 8000.00 10000.00

2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年

財產保險保費收入（億元) 財產保險保費收入之增速

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圖 1.1-2 車險保費收入變化及增速變化圖

圖 1.1-3 車險保費收入占財產保險保費收入的百分比變化圖

（數據來源：中國保險年鑒及作者計算）

圖 1.1-1、圖 1.1-2 表明：2006-2015 年的財產保險保費收入與車險保費收入均呈現逐年上升趨勢，且增速保持在 10%以上，可見大陸市場對財產保險認可度在提高。圖 1.1-3 表明：2006-2015 年車險保費收入占產險保費收入之比例达到 70%

以上且呈現不斷提高之趨勢，可見車險經營狀況對產險公司的發展起著非常重要之作用。所以如何精準地進行車險定價應當引起足夠重視。

0%

5%

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0.00 1000.00 2000.00 3000.00 4000.00 5000.00 6000.00 7000.00

2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年

車險保費收入（億元）車險保費之增速

69.00%

70.00%

71.00%

72.00%

73.00%

74.00%

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76.00%

77.00%

78.00%

2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年

車險保費收入占財產保險保費收入之百分比

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1.1.2 大陸車險費率發展

2003 年，大陸開始實行車險費率制度改革，雖已經取得初步成效，但是仍然存在費率不合理、準備金不足、車險產品單一、費率條款精細度不夠等問題，

這些問題不僅對產險公司之發展产生巨大影響，車險費率之不合理性也會削弱消費者之購買意願，且會導致逆選擇。若想解決這些問題，首先應該對大陸車險費率發展有一定瞭解，因此回顧和梳理車險費率市場化改革過程尤為重要。

大陸車險費率發展可歸納為四個階段：試點階段、推廣階段、調整階段，和浮動階段。下文将分別介紹四個階段——

試點階段

2001 年 7 月，保監會批准深圳市場試行費率浮動制度，同年 10 月，廣州試點車險費率市場化改革。車險費率開始由保險公司自主制訂，再交由監管部門審查備案。但是由於當時車險費率的制訂技術非常稚嫩，並且由於各保險公司可以自主制訂車險費率，導致保險公司之間出現惡性競爭。程菁、丁偉鵬、車輝（2014）

于《中國車險費率發展軌跡及效果分析》一文中提到，“這一階段的試點結果並不理想，費率改革變為降價大戰，車險費率顯著下降”。

推廣階段

2003 年 1 月 1 日起，沿用多年的車險統一費率不復存在，車險費率全面市場化，即車險費率由各保險公司自主開發和釐定。其核心是實現車險產品的市場化和建立以償付能力監管制度為主的新型車險監管體制。程菁、丁偉鵬、車輝（2014）

同样于《中國車險費率發展軌跡及效果分析》一文中提到，“由於前期試點階段的競爭較為激烈，因此這一階段與試點階段相比，車險費率下滑速度有所放緩”。

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調整階段

2006 年開始，保監會加大了車險市場的監管力度，同年，國務院出臺了《關於保險業改革發展的若干意見》，隨後保監會啟動新一輪的車險條款費率改革，

並推出了機動車事故強制保險，即交強險。新一輪條款費率改革主要是由全國保險協會統一制定 ABC 三類基本條款和費率，要求各保險公司擇一執行，並且附加條款和費率允許由保險公司自主制訂。

2007 年，保監會又出臺了“限折令”，規定車險保單最低折扣不能低於七折。

以上這些政策對車險費率市場化改革及時進行了調整，有利於抑制車險市場惡性價格競爭，促進產險公司提高盈利能力。但是，雖然市場價格惡性競爭得以一定程度上的抑制，這樣的改革卻也同時限制了各保險公司對車險費率的探究之路。

浮動階段

2012 年，保監會發佈新政策，表明在一定條件下，商業車險可以選擇中國保險行業協會條款和費率，也可以在參考協會條款費率的基礎上，自主修訂商業車險的條款和費率，這樣一來，經營狀況良好的保險公司又掌握了車險自主定價權。

2015 年 2 月，保監會正式發佈了《關於深化商業車險條款費率管理制度改革的意見》，文中提出未來保險的改革方向為鼓勵自主定價，鼓勵競爭，其中的重點就是 UBI 車險，這將激發保險公司對 UBI 車險的大規模創新，這些保險公司可以在如何更加精準的對車險進行定價的道路上探索。

車險費率經歷了以上四個階段，雖經歷過挫折和失敗，總體看來正從萌芽期一步步向成熟期邁進，而 UBI 車險作為一種新型車險定價方式，可以使車險定價更加精準化，並且改變傳統車險的經營模式，這無疑將成為大陸車險前進之一大步。

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1.2 車險定價制度之探討

1.2.1 風險曝露數之比較

傳統車險以車價或保險金額作為風險曝露數，以及近年來以里程作為車險定價的風險曝露數均存在優缺點。關於判定風險曝露數優劣之標準，不同學者均發表過不同見解。這裡將根據 McClenhan 提出的四項評判標準進行探討：合理性

（ Reasonableness ）、易獲取性 (Ease of determination) 、對變化具有響應能力 (Responsiveness to change)、歷史實踐性(Historical Practice)。這四項標準之重要性逐項遞減，其中以第一項“合理性”最為重要。

合理性（Reasonableness）即為所選擇的的風險曝露數應與損失潛力直接相關，

即具線性關係。以車輛價值或保額为风险曝露数雖與損失潛力具有一定聯繫，（例如，車輛價值者之車輛維修所需金額也可能較高，保額較高者之理賠金額也可能較高。）但二者並非與損失潛力存在線性關係。例如，一輛價值 20 萬人民幣的車與一輛價值 40 萬人民幣的車在發生事故后，所產生的費用並不一定是 2 倍關係。相比之下，里程則與損失潛力具有一定線性關係。行駛里程越多，則發生事故幾率越大；而不常開車的駕駛人所面臨的風險也較低。

易獲取性(Ease of determination)有三點解釋：易於量化、易於核實、難以操作篡改。車輛價值及保額顯然符合。在過去，由於技術限制，里程是比較難以獲取的，並且駕駛人可能自行篡改。隨著科技發展，獲取行駛里程變得更加容易。通過車內系統，車輛之行駛里程可以直接傳送給保險公司，也使得駕駛人難以自行篡改。

對變化具有響應能力(Responsiveness to change)主要目的在於面對通貨膨脹，

保費具有自動變化的能力。單就這一項標準來看，只有將保險金額作為風險曝露數才符合標準。

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歷史實踐性(Historical Practice)即為已經在使用中或能夠獲取歷史資料。車輛價值和保險金額是車險定價中一直在使用的風險曝露數，而目前大陸車險市場尚不存在將里程作為風險曝露數的車險產品，也很難獲取歷史數據資料。

表 1.2-1 四項判定標準之總結（“高”與“低”表示各項標準之符合程度）：

風險曝露數

判定標準車價或保險金額里程

Reasonableness 低高

Ease of determination 高過去較低，目前提高 Responsiveness to change 車價（低），

保險金額（高）低

Historical Practice 高低

綜合以上四項談論，結合各項評判標準之重要性，可知隨著科技的發展，將里程作為風險曝露數為最優選擇。

1.2.2 風險因素之比較

風險因素之選擇包括“從車因素”與“從人因素”兩類。“從車因素”即主要以車輛之基本情況為風險因素，例如：汽車購置價、排量、座位數、購車年數等。“從人因素”則為與駕駛人自身情況相關之因素，例如：投保人的年齡、婚姻狀況、駕齡、駕駛記錄、家庭成員、擁有車輛數、受教育程度、職業、居住地、

車輛使用性質等。

以“從車因素”為風險因素可以較準確地衡量損失幅度，但是在損失頻率方面卻無法準確反映。其原因為大陸車型狀況相似、車險定價模式單調，以至於每個被保險人的車險保費相差不多，然而這些被保險人卻因駕駛習慣的巨大差異帶有不同的損失潛質。並且該方法導致同一風險類別中異質性極高，從而導致逆選

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擇現象之發生。

駕駛人之駕駛行為則可以較準確地反映損失頻率。但由於科技限制，無法獲取相應的駕駛行為數據，因此通過“從人因素”來側面反映及推測駕駛行為。例如，對於婚姻狀況這一因素，已婚者因為背負著其他家庭成員的責任，所以可能會更加注重自身的安全，因此駕車時會比較謹慎，而未婚者沒有其他家庭成員的顧慮和叮囑，駕車行為會比較隨意；再比如，對於受教育程度和職業者兩項因素，

可以認為受教育程度高、職業更加高級和專業的人在駕車時更加注重規範自身的駕駛行為；對於車輛的使用性質這一因素，用於每天上下班、用於家庭農業和用於長途旅行，就又會影響事故發生的幾率和損失幅度。

因此在車險定價中，應結合“從車因素”與“從人因素”，以便同時精確反映出損失幅度與損失頻率。

1.2.3 車險定價之階段發展

表 1.2-2 車險定價之三個發展階段階段

項目階段一階段二階段三

風險曝露數車價或保額車價或保額里程

風險因素從車因素從車因素+

间接從人因素

從車因素+

直接從人因素（駕駛行為）

表 1.2-2 總結了車險定價之三個發展階段。目前大陸之車險定價制度仍處於階段一，而台灣及很多其他國家之車險定價制度已處於階段二，可見大陸之車險定價制度較為落後。階段三即為 UBI 車險之定價制度，也是本文所探討的定價制度。

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1.3 車聯網技術

1.3.1 車聯網基本介紹

UBI 車險需要在車聯網技術下生存和發展，或可称 UBI 車險为車聯網保險之一种，所以先来介紹車聯網之概念，車聯網是指公路車輛通過無線通信技術、衛星導航系統、網絡通信技術和車載電腦實現之車輛聯網服務系統或技術。主要技術組成有：無線通信技術（Wi-Fi、GSM、GPRS）、地理位置定位技術（GPS、LSB）、汽車傳感器技術（汽車總線 CAN-bus）、行車記錄儀技術。這幾種技術在 UBI 車險中都可以發揮各自作用。

短距離的無線通信技術可用於智慧手機與車內設備的數據傳送，保險公司可以開發出 UBI 車險之配套 APP，駕駛人可通過 APP 獲取實時的保費、車況、路況、危險駕駛行為等反饋。保戶既可享受更加豐富的車險附加服務，也可根據以上反饋來及時調整駕駛行為，提高駕駛安全性。長距離的無線通信技術可以用於保險公司不斷地收集所有被保險車輛之資訊，包括車輛位置資訊、急剎車急轉彎資訊、行駛里程資訊等，方便保險公司對車輛進行監控和遠程診斷，以及經驗數據的採集與整理。在責任險中，車輛數據和駕駛員駕駛行為數據可以幫助保險公司更準確地判斷責任歸屬，避免詐欺行為的發生。

地理位置定位技術可用於保險公司及時獲取車輛的位置資訊，一旦發生交通事故，方便駕駛人員進行報案，保險公司也可以更快速地到達事故地點，大大降低時間成本、財務成本。這種技術在盜搶險中可以發揮非常大的作用，一旦車輛遭到盜竊，車主和保險公司可以進行車輛定位，更快速地找回失竊車輛。

車輛傳感器技術之應用包括溫度傳感器、速度傳感器、剎車感應器、里程表傳感器、碰撞傳感器等，這種技術更多的是幫助獲取車況資訊，提高駕駛安全性。

對於保險公司而言，里程傳感器所反映的里程資訊是車險定價的重要依據，速度

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傳感器和剎車傳感器反映的資訊也是車險保費高低的依據。在責任險中，車輛數據和駕駛員駕駛行為數據可以幫助保險公司更準確地判斷責任歸屬，避免詐欺行為的發生。碰撞傳感器可以使保險公司得知事故發生的時間，方便理賠人員進行事故判定。

行車記錄儀技術是對車輛行駛速度、時間、里程、位置以及有關車輛行駛的其他狀態資訊進行記錄、存儲並可通過資料通信實現資料輸出。通過行車記錄儀，

可以獲取交通事故重播，協助理賠作業。

表 1.3-1 車聯網收集資訊分類匯總

基本資訊車牌號、品牌、車型、車主資料等

擴展信息購買資訊、保險資訊、違章資訊等

綁定信息綁定的車機終端識別號

GPS 信息緯度、經度、高度、角度、定位時間、定位基站資訊等車輛軌跡分段信息、GPS 歷史記錄、行駛記錄統計等

車況信息

轉速、時速、耗油量、行駛里程、剩餘油量、百公里油耗、

電壓、水溫、大氣壓力、進氣溫度、空氣流量、故障數量、

油門位置等

車況歷史車況評分、OBD 歷史記錄、平均油耗、行駛統計數據等

車輛三急急加速、急減速、急轉彎等

故障碼當前故障碼、歷史故障碼

事件資訊點火熄火、低電壓、碰撞、拖吊、怠速、超速、插入拔出

（數據來源：迪納科技、國金證券研究所）

車聯網市場分為前裝市場與後裝市場兩大類，前裝市場以汽車廠商為主導，

是在新車出廠時就已經安裝在車上；而後裝市場主要以車載終端為主導，是後期通過車內介面實現與汽車的連接。下面就這兩類市場分別做介紹，並比較其優缺

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點。

1.3.2 車聯網前裝市場

車聯網技術和大數據技術相互促進，將加快車聯網的發展，根據美國市場研究機構 IHS iSuppli 的預測，至 2018 年，美國 80%和全球 46%的新車將直接安裝車聯網系統。

車輛網前裝設備具有數據準確度高，行駛資訊更為完整，由於其硬體在汽車出廠之前就經過嚴格的整車測試，因此在後期使用時，可靠性也更高，不會出現不相容、不穩定等問題。可以為 UBI 產品的開發工作提供更加可靠的定價依據以及更加豐富的風險因素選擇。並且，這種前裝系統，用戶一般難以自主停止設備工作，這就確保了保險公司對駕駛人及駕駛車輛進行隨時和不間斷的監測，避免欺瞞問題的發生。

然而，車聯網前裝設備的缺點也很明顯。首先，裝有前裝車聯網系統的車輛售價均較高，並且不同汽車廠商的前裝系統均為近幾年陸續推出，雖然這類車輛有向低價車過渡的趨勢，且前裝市場發展還算迅速，但是要想等到前裝市場的普及還需相當一段時間。第二點，由於整車廠的強勢地位及封閉態度，數據資訊的獲取難度和成本較高，同時受制於車載系統的技術標準和相容問題，不同廠牌、

車型、車輛配置的數據結構統一度也很低，這就增加了保險公司收集和處理數據的成本和複雜度。

1.3.3 車聯網後裝市場

車聯網後裝設備包括以藍牙為傳輸介質的產品、以 MirrorLink 為技術流的產品、OBD、車載終端黑盒子等，其中具代表性的為 OBD 產品。通過 OBD 介面，

可以獲取包括發動機故障、胎壓、駕駛員駕駛行為在內的近 50 種數據，再通過

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小型的車載通訊設備（如 GPS 導航儀、無線通信等）將機動車輛的基本資訊、

所在位置、故障碼自動上傳到管理平臺。

後裝 OBD 設備的優勢在於資料可定制，可以收集到不同車型不同車牌的結構一致的資料，保險公司收集和處理數據更加方便快捷，並且可以根據需求只保留有用的數據，忽略其他繁瑣的無用數據，減輕了數據儲存篩選的困擾。其次，

雖然 OBD 設備成本並不低，市場上數據讀取能力充分且運行可靠的終端價格在 100 元人民幣到上千元人民幣不等，但是與前裝設備相比，還算是價廉物美。

同樣，後裝 OBD 也存在不足。一是 OBD 設備所能夠獲取的數據廣度和精度不如前裝，OBD 設備僅能在車廠開放的協議範圍內讀取數據，並且運行期間需要保證車內網絡的穩定性，否則將影響 OBD 設備與車身的交流，導致數據穩定性受到影響。二是用戶對基於 OBD 的增值服務的認知度和認同感不夠，保險公司和供應商能夠提供的安裝補貼有限，如何提高設備安裝率是一項難題。三是用戶數據隱私保護問題，目前還沒有相應的法規來規範數據採集標準和保護措施，

使得消費者對於數據收集的行為還持有懷疑的態度。四是由於後裝 OBD 設備具有可插拔的特點，使用者可以隨時拔出設備，如果駕駛者在駕駛行為不良或車況不良的路段拔出設備，惡意降低保費，則會損害保險公司的利益。

還有一種後裝設備就是智慧手機。相對於其他設備，手機 APP 更能得到用戶的認可，並且成本低廉，使用方便。但是其僅能通過 GPS、重力陀螺儀以及加速儀間接採集到基本的加速度、轉彎、水準位移等數據，作為車險精準定價的依據顯然不足；此外，智慧手機 APP 還存在容易受到環境幹擾的問題，數據收集和傳輸穩定性必然不高；而且很難判斷使用者的身份，無法確定手機是否正在被其他人使用。因此基於定價精準度的考慮，智慧手機一定不是合適和長久的選擇。

綜合上面幾種車聯網設備的優缺點，再結合目前的科技和市場狀況來看，採

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用後裝 OBD 設備比較適合。雖然 OBD 設備存在很多缺點，但均相對較容易解決。

例如數據隱私性的問題，如果 UBI 產品成為市場趨勢，相關部門就要出臺相應法律法規，規範 UBI 保險數據的採集標準、使用範圍和保護措施，增強用戶對數據隱私性的信心。針對用戶在駕駛過程中拔出 OBD 設備而導致的問題，可以計算出一項相對較高且合理的價格，與保戶簽訂協議，一旦設備被拔出，在拔出期間均按照該標準收取保費。如此一來，可以有效防止駕駛人惡意拔出設備之行為。保險公司還可以與 OBD 設備的生產廠商簽訂合作協議，以較低的價格獲得設備，同時 OBD 設備的銷量也得到提高，從而達到雙贏的目的。

隨著今後科技的進步，前裝車聯網設備的缺點會得到逐一解決，那麼出於精準定價的考量，在將來可能採用前裝設備是比較好的選擇。

1.4 業界應用及案例分析

根據 Ptolemus 諮詢集團的統計和預測，2012 年，全球約有 54 個車聯網保險項目，涉及約 300 萬保戶；預計到 2020 年，將有超過 1.4 億的車聯網保險用戶，

並將實現 800 億美元的保費收入。美國、英國、義大利和法國是 UBI 車險最普及的國家。

1.4.1 Progressive--Snapshot

Progressive 公司是美國第四大汽車保險公司，成立於 1937 年，自成立以來，

一直是美國汽車保險業的創新力量。Snapshot 產品為較早問世的車聯網保險產品之一。自從 1998 年首次啟動 Snapshot 試點以來，Progressive 公司一直致力於對個人駕駛行為的監測。當時，該公司說服休斯頓的 600 名客戶將 OBD 設備 Snapshot 安裝進車載診斷系統，並通過對駕駛行為資料的收集和分析，逐漸總結出各種駕駛行為的危險性。但是由於產品體積龐大，所以不得不請專業人員將其安裝在汽車內部；並且由於該專案成本非常高，以至於難以大範圍實施。

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2004 年，Progressive 保險公司生產出了體積更小的 OBD 設備。它不僅可以安裝在儀錶盤介面處，而且能夠收集汽車此後六個月的駕駛資料。資料週期結束前，駕駛員利用 Progressive 保險公司提供的資料線將 Snapshot 儀器連接到電腦處理系統，然後將這些資料發送給保險公司。儘管操作流程十分簡單，但是很多顧客經常遇到資料線丟失的情況。Snapshot 產品規劃專案總經理大衛·普拉特（David Pratt）說：“Snapshot 改進型產品的實際表現並沒有達到我們預期的水準。”

Progressive 保險公司最終還是成功解決了上述難題。2011 年 3 月，該公司開始利用廣告宣傳的方式在全國範圍內推廣 Snapshot 資料跟蹤設備。截至 2014 年，

Progressive 保險公司在汽車保險業務領域的客戶總量高達 900 萬人，其中有 150 萬人採用了 Snapshot 資料跟蹤儀器。該產品在一年內可為 Progressive 保險公司帶來大約 15 億美元的經營收入。

根據 Progressive 公司官方網站對 Snapshot 的介紹，使用者要將一個設備插入車輛中的 OBD-Ⅱ插口，大部分的現代車輛中都有這樣的插口，設備由公司免費提供。用戶在試駕 30 天后，會計算出一個初始折扣，6 個月後計算續保折扣。

每當車輛啟動，Snapshot 設備就會開始運行，會有燈亮起以及提示音響起。每次駕駛車輛時，Snapshot 會記錄駕駛資料，例如時間、行駛里程、半夜至淩晨四點行車次數、急刹車次數等。在急刹車時，Snapshot 設備會發出聲音提示。

（圖片來源：Progressive 公司官網 Snapshot 產品介紹網站）

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Snapshot 設備隨之將獲取到的駕駛行為資料傳送到 Progressive 公司，駕駛人可以隨時網上查詢自己新的費率，並且可以在網上獲取這些駕駛行為的回饋，不斷規範駕駛行為，成為更安全的駕駛人。

如果 Snapshot 資料跟蹤儀器顯示被保險人在 30 天試駕期間（或前一保險期間）午夜至淩晨四點之間沒有駕車出行記錄，而且也不存在緊急刹車記錄，那麼該被保險人就可以享受 30%的初始折扣（或續保折扣）。因為從資料統計上而言，

這段時間往往最容易發生車禍，風險係數最高。Snapshot 資料跟蹤設備還可以決定刹車等級，因為它能夠隨時記錄汽車每一秒的行駛速度。普拉特說：“如果你的汽車每秒減速超過了 7 英里，那就意味著你在進行急刹車。即時跟蹤資料會告訴我們一切。”

根據 Progressive 公司統計，使用 Snapshot 設備的駕駛人大都能夠享受到 10%

至 15%的折扣，平均每年可以節省 150 美元的保費，而駕駛行為良好的駕駛人則會節省更多。該公司並沒與在這些客戶中得到很多利潤，普拉特說，“我們給了他們很大的折扣，抵消了我們靠較低賠付成本掙到的錢。”但這也使得公司能夠留住更多的保戶，並且擁有最安全可靠和最具盈利能力的駕駛人。Bernstein 公司的 Sterling 說：“如果 Snapshot 資料跟蹤設備進行大面積推廣，那麼 Progressive 保險公司就能夠從 Travelers 保險公司和 Chubb 保險公司那裡爭取到更多的客戶群體。如果真是這樣的話，那麼後兩者就只剩下那些利潤率較低且經營成本更高的客戶。”然而，在 Progressive 保險公司進行技術創新的同時，競爭對手們也在迅速跟進。Travelers 保險公司就建立了類似的產品規劃，並在八個州的市場推廣自己的智慧駕駛系統產品（IntelliDriver），而且它的折扣幅度高達 30%。

目前 Progressive 公司仍然沒有停下腳步，其致力於開發使用更加方便、並且能夠向駕駛人提供更多回饋的設備或應用。

表 1.4-1 Progressive-Snapshot 項目之總結

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項目名稱 Snapshot

數據資料時間、行駛里程、半夜至淩晨四點行車次數、急刹車次數等收集媒介 Snapshot（後裝 OBD-Ⅱ），由公司免費提供

保費折扣試駕 30 天后，計算初始折扣，6 個月後計算續保折扣平均 10%~15%折扣，每年節省 150 美元保費

附加服務駕駛人可以隨時網上查詢自己新的保費，並且可以在網上獲取駕駛行為的回饋

1.4.2 State Farm--Drive safe & Save (DSS)

State Farm 是美國最大的互助保險公司，1922 年成立以來，個人車險一直是其主營業務，投保覆蓋全美國超過 1/5 的車輛。2011 年，State Farm 公司與車聯網廠商 Hughes Telematics 合作，推出 Drive safe & Save (DSS)車險保費折扣模式。

還可通過 APP 或網路提供可供選擇的增值服務，基礎方案提供的服務主要包括保費折扣、盜搶車輛定位、車輛行駛報告等；高端方案還額外提供道路救援、車輛即時監控等服務。

DSS 車險項目主要基於行駛里程評估保費，並通過內置前裝車聯網系統或外置后裝 OBD 設備 In-Drive 來長期監控駕駛行為，收集資料包括刹車次數、急加速次數、左右轉彎、何時開車、車速超過 80 英里/小時等。推行初期，對於車輛缺少內置 OnStar 或 SYNC 的車主，保險公司會提供首年免費的 In-Drive 設備，也可選擇通過下載手機 APP 或自行上報行駛里程（只對加州使用者有效）的方式參與到 DSS 車險項目中，而目前 In-Drive 設備已經被淘汰。駕駛資料獲取技術從最初的前裝+後裝+APP，變為如今的前裝+APP，這種演變使得駕駛資料更為精確，

也節省了後裝 OBD 設備的使用成本。

首次加入的用戶將自動獲得 5%的保費減免。後續每隔六個月，公司會根據過去 18 個月的駕駛里程數和駕駛人的駕駛行為資料調整保費水準，最高折扣可達 50%，保戶可以登錄公司網站的 DSS 專案頁面過通過手機 APP 查閱自己的報

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告單和預計折扣。保險公司承諾，所獲取的駕駛資料只用於計算保費折扣率，而不會引起保費比加入 DSS 專案前更高。

公司在推出 DSS 項目後，承保賠付率持續下降，淨利潤穩定上升。官方資料顯示，從 2011 年起，公司的承保賠付率在三年內降低了 6.4 個百分点，淨利潤复合增長率達 24.5%（數據來自 State Farm 官方網站）。

表 1.4-2 State Farm--Drive safe & Save (DSS)之項目總結項目名稱 Drive safe & Save (DSS)

數據資料刹車次數、急加速次數、左右轉彎、何時開車、車速超過 80 英里 /小時等

收集媒介

初期：內置 TSP（前裝）、 In-Drive 設備（後裝）、

手機 APP、自行上報

後期：淘汰 In-Drive 設備（後裝）

保費折扣

首次加入自動獲得 5%的保費減免

後續每隔六個月，公司會根據過去 18 個月的駕駛里程數和駕駛人的駕駛行為資料調整保費水準，最高折扣可達 50%

附加服務基礎方案：預計折扣查詢、盜搶車輛定位、車輛行駛報告等

高端方案：額外提供道路救援、車輛即時監控等服務

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第二章 UBI 車險機遇與瓶頸

2.1 UBI 車險機遇

UBI 車險的問世將會帶來眾多機遇，下文將就保險公司機遇、消費者機遇及社會機遇三方面進行論述。

2.1.1 保險公司

風險分級更精細，減少逆向選擇

精算職業標準委員會（ASB）發佈的職業精算標準（ASOP）第 12 號檔中寫道，“如果在同一風險等級中的預期結果相差太大的話，那麼逆向選擇就有可能發生。”如果風險等級劃分過於粗糙，同一分組中異質性較高。在進行費率計算時，每一風險等級的費率卻是根據整體的預期來決定的，包括了風險較低和較高的保戶。而在同一風險等級中，選擇投保的大多是風險相對大一些的保戶，這樣一來，所收取的費率將會過低，保險公司很難獲利。舉例說明，例如一組被保險人之風險平均分佈在 1~100 之間，則該組費率決定為 50；而實際投保時，多數為風險大於 50 之被保險人，風險低於 50 之被保險人則較難傾向於投保；由此導致所收取保費過低。

目前大陸車險只是根據車輛價格、座位數、購車年數等進行風險分類，顯然過於粗糙，而“從人因素”也只是對駕駛行為的間接推測。UBI 車險通過車聯網技術和大數據技術獲取駕駛數據，這些數據直接影響著風險的大小，勢必會使風險分級更加細緻和準確。而駕駛人的駕駛行為直接決定了費率的高低，所以理論上也不存在逆選擇的可能性。

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定價更公平合理，吸引優質客戶

保險公司可以根據收集到的駕駛行為數據資料，以及對駕駛人駕駛行為的監測，瞭解事故發生原因，總結不同駕駛方式所造成的事故風險，幫助保險公司制定出精準的保費定價公式。大陸車險之無賠款優待系統只與過去發生事故情況相關，而並未反映過去駕駛行為的變化。事故的發生具偶然性，駕駛行為之變化才能預測未來之風險，使保費更合理。

如今在車險購買時，為了少交保費，不乏有人以費率較低的家庭成員的名義購買，而實際卻是其他人在使用，這樣一來，所繳交的保費與實際風險大小必定不一致，導致保險公司面臨更大了風險。而 UBI 車險是一駕駛人實際的駕駛行為為定價依據的，這就很好地避免了這樣的現象為保險公司可能帶來的損失。

UBI 車險之定價模式能夠使得駕駛行為良好的駕駛員享受到更大的折扣和優惠，從而吸引優質客戶摒棄傳統車險而選擇 UBI 車險。根於 Lauszus 和 SchmidtGailas（2004）的研究，保險公司在確保利潤不變的前提下，車險保費每下降 5%，將會帶來 25%的客戶擴張。精算諮詢公司韜睿惠悅調查發現，安全水準最優的 10%和最差的 10%的駕駛員之間的車險賠付率相差超過 10 倍。這無疑為 UBI 車險的優質客戶帶來巨大的降價空間。

UBI 車險將不斷吸引優質低風險客戶前來投保。而高風險駕駛員由於不良駕駛習慣，並不能通過 UBI 車險獲取保費折扣，甚至會導致保費增加，因此這群人則傾向於選擇未實施 UBI 之商品。尚未推出 UBI 車險的保險公司面對兩種選擇——提高傳統車險保費或同樣推出 UBI 車險產品。而提高傳統車險保費只會繼續縮減產品市場，顯然不是明智選擇。因此，優先推出 UBI 車險產品的公司會帶動其他公司紛紛推出 UBI 車險產品。

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降低理賠成本

UBI 車險降低理賠成本主要分為事故前的預防及事故後的處理兩方面。對於事故前的預防，車聯網保險可以對駕駛員進行主動的風險管理和幹預，促使駕駛員改善駕駛方式，減少風險和事故發生的幾率、降低損失程度。2004 年，GMAC

（General Motors Acceptance Corporation Insurance Company）為其在車內安裝 OnStar

（一車聯網前裝系統品牌）的保戶提供保費折扣。結果發現，由於 OnStar 掌握著這些保戶的駕駛行為資料，以及保戶可以獲取道路救援、應急回應、被盜車輛定位等服務，這些安裝了 OnStar 設備的保戶所產生的事故頻率和損失程度都有所降低。State Farm 和 AAA（Automobile Association of America Insurance Company）

保險公司也都聲稱了同樣的效果。

而在事故發生後，UBI 車險同樣可以起到減輕事故損失的作用。通過即時跟蹤監測車輛駕駛軌跡和行為，幫助保險公司確定事故責任和損失，一旦事故發生，

事故的發生地點、車輛損失部位及損失程度等資訊均可第一時間傳輸給保險公司，

説明保險公司確定需要維修或更換的零件和費用，從而降低現場勘查費用。其次，

如果收集到例如安全氣囊啟動、緊急刹車等資訊，保險公司可以提供應急響應，

這一服務在發生人員傷亡、通訊工具毀損而導致無法主動報案時尤其重要。根據 Diamond Management & Technology Consultants 的統計，報案時間超過一點所造成的理賠費用比報案時間在一天之內的理賠費用高出 20%。

另外，由於保險公司擁有事故相關資料，可以避免不必要的理賠糾紛以及減少詐欺行為的發生。Jim Weiss 和 Jared Smollik（2012）提到，40%的體傷理賠和平均每起理賠事故的 20%的理賠金額都是由於詐欺行為所造成的。

政府扶持

車聯網保險是對傳統車險的創新，將會得到政府對物聯網、車聯網產業的扶

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持和優惠政策。2012 年，國家工業和資訊化部發佈了《物聯網“十二五”發展規劃》，2013 年國務院又發佈了《“十二五”國家自主創新能力建設規劃》，其中鼓勵加強公共技術創新平臺建設，開發和推廣應用新技術。目前車輛網已經成為我國物聯網產業規劃中的重要融合推廣和示範應用平臺。

相信政府將會出臺更多的法令規定，扶持車聯網產業的發展。例如對首先推出 UBI 車險的保險公司給予一定的優惠政策、關於管控車聯網資料隱私性的條款、以及放鬆對創新型車聯網保險產品的審批和監管力度，從而鼓勵保險公司開發更多具有自身特色的車險產品，同時消除消費者的顧慮，吸引更多人瞭解和購買新型車險產品。

2.1.2 消費者

車險定價更加公平化

風險曝露數由車輛價值或保險金額向行駛里程的轉變使得車險定價更具公平性。且 UBI 車險在一定程度上實現了由消費者自己控制保費的高低，消費者可以適當地調整駕駛習慣和駕駛里程來調整保費。

大陸現行車險向駕駛習慣良好不易發生事故之駕駛人和駕駛行為惡劣容易發生事故之駕駛人徵收相同保費。雖然在續保時，保費的差別有所體現，但這種差別並不明顯。並且每位駕駛員每一年之駕駛習慣和對車輛的使用多少並非一成不變，更何況詐欺行為存在。因此現行之做法顯然有失公平，UBI 車險之定價模式從根本上解決了公平性的問題。

並且，將原有之定價因素轉化為實際之駕駛行為因素（例如，將駕駛員年齡、

受教育程度替換為實際的刹車次數、急轉彎次數），使得定價過程對於保戶來說更具說服力和透明度。被保險人可以真正意識到哪些行為會導致保費的變化，而

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非如同購買現行車險時，自身情況就決定了保費之高低，保戶卻無能為力。

更低的保費

鬱佳敏于《車聯網大資料時代汽車保險業的機遇和挑戰》中指出，“車險投保人中僅有 17.5%的車主頻發事故，而其餘 82.5%的安全駕駛的車主卻要承擔高額保費來為他人買單。”如果這 82.5%的人購買了 UBI 車險，那麼由於良好的駕駛行為，他們可以省下很多的費用。根據 Williams（2014）的統計，參與了 UBI 車險項目的駕駛人平均可以節省 20~50%的保費。這進而鼓勵了更多的駕駛人改善自身的駕駛行為和減少駕駛里程，從而形成一個“駕駛行為良好-保費降低-優化駕駛行為”的良性循環。

很多家庭擁有兩輛以上的車輛，這就造成了很多的閒置，而這些家庭仍然需要為閒置的車輛花費一大筆保費。UBI 車險的出現很好地解決了這一問題，根據行駛里程數，閒置的車輛所需繳交的保費會降低很多。

理賠服務更加方便

類似保險公司的機遇，通過即時監測駕駛人行為，在幫助保險公司降低現場勘查費用、確定事故責任和損失的同時，縮減了駕駛人報案等待的時間。車內安裝的設備可以檢測出車速的突然改變、車輛碰撞的跡象，這種功能成為“FNOL”，

即“first notice of loss”，通過這一項技術，保險公司可以儘快趕往現場。在事故重大、駕駛人無法主動進行報案的時候，車內的 OBD 設備若提供自動報案的功能，就可以很大程度地降低一系列附加損失，例如及時救助受傷人員、加快現場清理時間，避免交通擁堵及連環事故的發生。

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改善駕駛行為，安全駕駛

UBI 車險的另一價值在於，它可以逐漸改善駕駛員的不良駕駛行為，增加駕駛過程安全性，從而避免交通事故的發生。如前文對國外主要 UBI 車險案例的介紹中所列，在駕駛員的駕駛過程中，由於其駕駛行為被即時監控，當記錄到車速或方向突然變化時，駕駛人可以獲得及時的提醒，使得駕駛員可以終止或修正錯誤的駕駛行為。通過車聯網技術，駕駛人的駕駛行為資料被即時收集，這些資料在經過處理後，會轉化為更加直觀的資訊（如駕駛行為評分、急刹車次數統計、

急轉彎次數統計等）回饋給駕駛人，供駕駛員進行階段的自我反省和總結。

這一價值所帶來的好處在年輕人群體中表現得更為明顯，在國外有很多類似的案例。例如，美國 Safeco 保險公司在 2008 年創立了“Teen Safe Driver Discount”

項目，為青少年駕駛員的父母提供每週一次的關於其駕駛行為的報告，鼓勵家長與其子女共同閱覽，並且對具有良好駕駛習慣的表現給予一定的折扣。

IRC 保險研究委員會曾對超過 1000 位車內安裝了車聯網設備的駕駛人進行追蹤調查，結果顯示，超過 1/3 的駕駛人的駕駛行為發生了小程度的改變，而將近 1/5 的車主的駕駛行為在使用了車聯網設備後發生極大的修正。調查結果還顯示，超過 4/5 的車主接收過保險公司對其駕駛行為的回饋報告，其中 81%的車主會進行閱讀，在這些人中，90%的人覺得這些報告對改善駕駛行為很有幫助。

更豐富的服務專案

通過購買和選擇合適的 UBI 車險，保戶可以享受到豐富的服務專案。保險公司也可以提前做好市場調查，找出最受消費者歡迎之服務專案，設計出更多具有特色和市場競爭力的車險產品。

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2.1.3 社會

UBI 車險的出現不僅對保險公司和被保險人有眾多益處，對整個社會環境和自然環境也有積極的影響。

提升道路安全

保險公司和第三方服務商所收集到的理賠資料、GPS 資料可以被用來評定道路的安全等級，這個過程稱為資料的再利用。對於擁堵路段和交通事故頻發路段，

交通部門可以通過增設信號燈和指示牌、增加車道數量等措施來使交通更加通暢穩定。其次，如同前文對 UBI 車險改善駕駛行為部分之闡述，駕駛行為的改善也必定會減少交通事故的發生，從而提高道路安全。

Brookings 機構針對美國擁有 UBI 車險的州進行資料調查，發現將保費與行駛里程直接關聯會縮減大約 8%的車輛行駛里程（VMT）。調查還發現，參加了 UBI 車險專案的保戶期望通過尋求其他可替代的交通工具或放棄一些行程來達到目降低保費之目的。這縮減的 8%的車輛行駛里程可以為社會創造 500 億至 600 億美元的利益，大部分來自於隨之減少的交通事故和道路擁堵。

改善環境，減少污染

駕駛人有意識地減少車輛駕駛不僅可以改善交通環境，還可以通過減少尾氣排放和減少汽油使用量來改善自然環境。Brookings 機構的調查還發現，這 8%的車輛行駛里程數縮減使得汽油使用量縮減了 8%，同時減少了 126 噸的碳排放。

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2.2 UBI 車險瓶頸

2.2.1 OBD 設備的選取問題

保險公司若想採用後裝 OBD 設備的方式收集駕駛人的駕駛行為資訊，則需找出可靠穩定的 OBD 設備，否則將導致資料傳輸不穩定，影響資料資訊的即時接受。第二，並不是所有車輛都具備某一種特定 OBD 設備的適配能力，這就無形中縮小了車險產品的客戶範圍。三是由於後裝 OBD 設備具有可插拔特點，使用者可以隨時拔出設備，如果駕駛者在駕駛行為不良或車況不良路段拔出設備，

導致資料傳輸中斷，惡意降低保費，則會損害保險公司的利益。四是所獲取之資料精度和廣度較低，可能無法達到更精准之車險定價要求。

2.2.2 基礎數據和模型建立

定價模型的建立主要有兩種途徑：一是由保險公司精算人員自行設計，二是向協力廠商服務商購買服務。兩種途徑均有各自的缺點。

若保險公司選擇自行設計，則需要大量的歷史資料和理賠記錄，這對於未推出過同類車險產品的保險公司來說是非常困難的。並且缺少過去的經驗會導致費率厘定不準確等問題，費率過高，產品缺少競爭力，費率過低，則無法保障保險公司的收益。

目前市場中存在很多成熟的協力廠商服務商，這些服務商經過長期的資料收集，已經具有一套相對完善的車險定價系統，並且可以提供駕駛員行為的評分服務。但同這些服務商長期合作需要大量的資金消耗，對於迫切需要通過 UBI 車險產生盈利的中小型保險公司來說壓力較大。而且一般的協力廠商服務商只為保險公司提供費率模型和評分模型的最終結果，保險公司仍然無法獲取具體的駕駛

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行為資料，難以進行 UBI 車險產品的開發。

2.2.3 長期的數據加工存儲及平臺維護

首先，車聯網可以收集到的數據種類繁多，瑣碎且數量巨大，這就帶來了海量數據智慧化處理和分析技術難題。保險公司需要建立一個大資料平臺，用於長期資料收集、計算、挖掘和存儲。這將產生非常專業的人才需求和大量平臺創建和維護之資金投入。

2.2.4 隱私保護問題

如今的科技發展也帶來了一些負面影響，網路駭客現象使得人們的隱私資料大量洩漏，不法分子有機可乘。保險公司收集大量的駕駛人行為資料和 GPS 資料，這些資料若產生洩漏，其後果將十分嚴重。

2.2.5 公眾接受度問題

多年以來，消費者已經習慣傳統車險模式，除非消費者認為新型車險具有非常大的優勢，否則不會輕易放棄原有車險項目。保險公司如何推廣新型的車險產品，向消費者解釋 UBI 定價模式，提高公眾的接受度，決定了新型車險能否在市場中佔有一席之地。

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第三章 UBI 車險營銷模式及產品構想

3.1 UBI 銷售模式之探討

3.1.1 車險銷售模式綜述

車險的銷售是整個車險產品行銷的過程中至關重要的環節，保險公司需要採取科學有效地行銷策略，將消費者之潛在意願轉化為實際購買力。傳統車險銷售模式已經無法完全滿足和適應新型車險的要求，因此，總結傳統銷售模式之不足、

探求新型銷售模式對於新型車險之推廣至關重要。

傳統車險銷售模式包括：直接銷售、客戶上門投保、代理銷售、電話銷售等。

而新型銷售模式為保險公司利用互聯網對車險產品進行推廣和銷售。推廣媒介主要包含即時通訊軟體、網路電商以及保險公司官方網站。互聯網具有傳播迅速、

宣傳範圍大、使用便捷等優質特點，可以很好地適應新型車險之產品形態，加大推廣力度。

3.1.2 傳統銷售模式的不足

成本高，服務品質差

新型車險的附加服務專案對保險公司的服務水準提出了更高的要求，而各地銷售人員素質水準參差不齊，難以實現統一的服務標準，這將會導致客戶的滿意度下降。隨著新型車險樣式的增多和車險市場規模的擴大，同一銷售人員難以兼顧眾多產品，這需要保險公司更多的人員投入，成本巨大。而銷售人員和保險代理人的增多會導致無序競爭，影響服務品質。

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靈活性差，宣傳力度小

由於 UBI 車險定價模式和產品形態有極大的靈活性需求，即使保險公司對銷售人員進行大量的培訓，也很難滿足車險差別化定價的要求。傳統紙質保單內容死板，而新型車險產品則需要更多元之投保選擇。眾多新型車險產品需要充分的推廣宣傳，而傳統銷售模式難以達到要求。

3.1.3 新型銷售模式之建議

隨著互聯網、大資料和雲計算等技術的發展，保險公司可以通過收集和深入挖掘分析搜尋引擎中的搜索記錄和網路社交平臺中發佈的消息來分析消費者喜好和行為習慣，從而實現客戶的精准定位和更細緻的分類，並且找到潛在消費群體，探索消費者感興趣的車險產品和形式。

新型的車險定價模式使得為消費者量身定制個性化的保險方案成為可能。通過互聯網，實現車險產品之宣傳，消費者也可以足不出戶完成業務諮詢和投保流程。只需按照網上的流程提示完成線上車險業務諮詢、投保確認、資料上傳、保費計算和支付、列印保單等一系列動作，整個流程更加便捷透明和規範化，同時為保險公司節約成本，確保雙方利益最大化。以下為關於新型銷售模式的幾點構思。

建立微信公眾號

自 2011 年微信上市以來，用戶數量飛速增長，騰訊公佈的 2016 年年度業績報告中表明，微信和 WeChat 合併月活躍用戶數達 8.89 億，25%的微信用戶每天打開微信超過 30 次，55.2%的微信用戶每天打開微信超過 10 次。消費能力方面，

其中 80%的中國高資產淨值人群在使用微信，騰訊移動支付的月活躍帳戶及日均支付交易筆數均超過 6 億。在年齡方面，微信用戶的平均年齡為 26 歲，97.7%的

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用戶在 50 歲以下，86.2%的用戶在 18-36 歲之間。這一年輕群體具有十分活躍的消費和微信使用習慣，並且是車險未來市場的購買主力。

很多保險公司紛紛建立了自己的微信公眾號，進行產品的宣傳推廣和行銷。

保險公司可以在微信公眾號中隨時發佈車險公告，利用微信平臺實現用戶的地域控制和分組，方便識別目標客戶；選擇關注了公眾號的用戶組成了對新型車險的瞭解意願或購買意願相對較高的群體，更增強了保險公司宣傳的效果。保險公司也可以開展微信投保業務，保戶只需輸入個人基本資訊登陸投保平臺，保險公司便可調用該使用者現存的車險資訊和駕駛行為資訊，為使用者定制個性化的投保方案，進行保費的計算；保戶在投保之後亦可以通過微信平臺查看即時的保費變化、獲取服務、進行報案、查詢理賠進度等。

開發移動用戶端 APP

保險公司可以開發自己公司的移動用戶端，同微信公眾號類似，車險移動用戶端也可以具備宣傳和線上投保的作用。與微信公眾號相比，其宣傳效果較弱。

首先，微信用戶獲取微信公眾號可以通過朋友分享、掃描二維碼、搖一搖等功能，

關注之後可隨時接受公眾號的消息更新，宣傳產品更加方便快捷，但是下載手機移動用戶端 APP 則比關注微信公眾號下更大的“決心”，即需要使用者更強的主動性，使用者一般情況下只有在認為其比較需要或是非常感興趣時才會選擇下載。因此，移動用戶端比較適合面向為保險公司的黏性客戶提供新產品資訊和服務，而微信公眾號則更適合廣泛的宣傳和吸引年輕消費群體。

移動用戶端具備如下幾點優勢：（1）保險公司可以自己設計使用者介面，宣傳自己的產品，而不需同微信公眾號一樣耗費心思在從眾多各類推送消息中脫穎而出。（2）保險公司可以通過時刻收集來自用戶端使用者的資訊，及時獲取回饋，

方便對用戶進行管理。（3）可以開展更豐富的服務專案，如駕駛員行為評分、路況提醒、保單續保、語音瀏覽、歷史出險記錄查詢、一鍵報案等功能；亦可根據

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老客戶的歷史駕駛狀況、出險記錄和個人偏好向其推薦個性化保險產品。

綜合微信公眾號和移動用戶端的優缺點，建議採取二者結合的方式。前者用來挖掘潛在客戶群體，後者用來提供更系統的後續服務和管理，增強客戶黏性。

與網路電商合作，增設官方旗艦店

互聯網消費迅速普及，目前大陸存在著幾家電商巨頭，擁有數量龐大的忠實消費群體。因此保險公司與這些電商合作，可以利用這些現存資源，達到廣泛宣傳之目的。

然而這種方式在對使用者管理上難度較大，並且較難取得消費者的信任，消費者可能會存在關於後續理賠等問題的顧慮。另外，可能會有不法分子趁虛而入，

開設虛假網店，騙取消費者保費，因此保險公司應做好官方旗艦店的防偽措施及對於虛假網店的清理工作，以免自身信譽和消費者權益受到影響。

3.2 UBI 車險之構想

結合上文之探討，現總結筆者關於 UBI 車險產品之構想，其表格總結如表 3.2-1，並在表格之後附上具體解釋。

表 3.2-1 UBI 車險產品構想

車聯網設備選取後裝 OBD，收集數據為行駛里程、車輛三急等

定價模式以里程為風險曝露數，“從車因素”+車輛三急為風險因素

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半年繳，採取保費折扣形式

目標市場年輕駕駛人群體（特別針對初次購買車險之駕駛人）

銷售與推廣微信公眾號推廣，保險公司官方網站線上銷售

產品模式增設特色附加服務等

車聯網設備之選取：根據前文對車聯網前裝、後裝及手機 APP 市場之調查與利弊分析，得知目前采後裝 OBD 之方式為最佳選擇；加之目前大陸車聯網市場之後裝 OBD 產品正逐漸走向成熟，種類也愈加繁多，保險公司不難尋得符合自身 UBI 車險產品需求之 OBD 設備。而至於對資料精准度要求較低或經濟能力較差之保險公司，則可考慮使用手機 APP 之方式取得駕駛資料，待 UBI 產品成熟、保戶數量達到一定規模後，結合當時市場情況，再向後裝車聯網產品或直接向前裝車輛網產品轉換。

定價模式：以里程為風險曝露數。該商品為新型商品，無歷史資料或其他保險公司之定價制度為參考。出於避免過度繁瑣之慮，并參考國外 UBI 車險所收集駕駛行為數據類別，建議于實施初期只收集車輛三急（急加速、急減速、急轉彎）數據作為風險因素。為鼓勵消費者購買，保險公司可為首次購買之消費者提供少量（如 5%或 300 元）之保費自動減免。由於駕駛行為資料具時效性，且為盡量避免長期下駕駛人駕駛習慣之重大改變，建議增加繳費頻率（例如每半年繳費）。半年后續保折扣根據上一保險期間（半年）之駕駛行為數據及行駛里程計算。在保費收取上，采取保费折扣形式，即設定一基準保費，並於被保險人續保

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時告知其可獲得之折扣，使得保户可以直观感受到保费的降低，从而达到吸引消费者之目的。

目標市場：由於 UBI 之定價模式具有一定創新型，年輕駕駛人群體將更易接受；而已經長時間購買現行車險之駕駛人群體則可能更不樂於接受改變。因此在推廣初期，建議將主要目標市場鎖定在年輕駕駛人群體，尤其針對首次購買車險之駕駛人，可能會達到較理想之推廣效果。

銷售模式：鑒於微信在大陸之普及，建議保險公司建立 UBI 車險專屬微信公眾號，用於 UBI 車險產品之推廣。並於保險公司官方網站上進行銷售，方便保戶進行不同產品的瞭解及保費估算。

產品模式：UBI 車險不應拘泥于傳統車險產品之模式，而應衍生出更加新穎之產品模式，下面將筆者對 UBI 車險產品模式之想法與建議進行逐一闡述。

添加特色服務專案，吸引保戶

利用車聯網技術，UBI 車險可以開展很多具有特色的服務專案，與其他車險產品增大差異性，避免激烈競爭。服務專案包括：駕駛行為評分、一鍵報案、路況提醒、危險駕駛行為提醒、道路救援、被盜車輛尋回等。

“里程包”的銷售模式

手機使用者進行移動網路的使用，可以購買“流量包”，在使用過程中可以

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累加購買，也可在流量使用完畢後再次購買。保險公司可以推出類似的“里程包”

產品，而非局限於傳統車險的模式。例如，消費者可以選擇購買固定里程數的“里程包”，在三個月內有效，在三個月的駕駛期間，若里程數使用完畢則可累加購買。

這種產品模式使得車險形式更加靈活，駕駛人可以根據自身對車輛的使用情況選擇不同的流量數和有效時間。

保戶分組，增強溝通

保險公司在收集到駕駛人的駕駛行為資訊之後，可以對所有駕駛人進行風險等級劃分，再結合他們的地理位置資訊，將購買這些駕駛人劃分為以幾十人為單位的討論小組，在小組中，駕駛人可以進行良好駕駛習慣的相互學習、駕駛心得和車險購買心得的交流、個人駕駛行為分數的比拼、以及車險產品的相互推薦等等。保險公司亦可對每一小組中階段性駕駛行為分數最高的成員給予一定的獎勵，

增強競爭性和趣味性，促使駕駛人為了取得更高的評分而改善自身的駕駛行為。

這種分組交流的方式還會增加保戶的歸屬感，從而增強客戶黏性。

將 UBI 設為預設選項

行為經濟學中說，當消費者面臨複雜商品的選擇時，他們會抗拒做出選擇，

並且往往會傾向於接受預設選項，即便非預設選項看起來反而更好。因此，保險公司在進行保單選項的設計時，可以把 UBI 車險或所希望消費者選擇的承保選項設為預設選項，即缺省狀態下的選項，這可以起到一定的誘導作用，有效地增加選擇人數，已説明保險公司達到推廣特定產品的目的。

自訂保險期間

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傳統車險多為一年期，在保險期間的選擇上非常局限。然而，現實生活中卻存在很多需要在特定的時間段內進行投保的情況。例如駕車旅遊或出差時，由於駕駛人對所到環境較為陌生，而道路環境也可能發生很大的改變，因此即使在駕駛人的駕駛習慣不發生改變的情況下，其面臨的風險也必然會大於在熟悉的生活環境和道路環境中所面臨的風險，而這種風險的增大是無法在駕駛里程和駕駛行為中體現出來的。

並且，由於日常駕駛過程中，駕駛人對周圍環境瞭若指掌，極難發生交通事故，因此對車險和承包範圍的需求很小；而在需要前往陌生地點時，由於對當地環境的不確定性，便對車險及其承保範圍有了更大的需求。

類似旅遊意外保險，保險公司也可以推出旅遊車險，保險期間由旅遊天數決定，在進行費率厘定時將駕駛人對道路環境的陌生性納入考量，適當地升高費率，

以便與風險更好地匹配。更可增添一些特色服務專案，例如在旅行開始前為駕駛人提供路線推薦和兩地之間的道路狀況、在旅行期間對於當地道路情況和環境情況的每日推送，類似的服務專案不會花費過多的成本，並且可以使產品更顯人性化。

然而，這樣一款車險產品的推出具有一定的困難性。第一，設計這樣一款車險產品需要保險公司進行額外的人力、時間和資金投入。第二，考慮到這種車險產品的新穎性，怎樣被消費者知曉和接受是其面臨的問題。建議在推廣初期同旅遊公司、各大旅行網站合作，幫助推廣。第三，有類似車險購買需求的人多為風險較高的駕駛人，所以可能會出現逆選擇的問題。

(39)

第四章調查問卷

該調查問卷主要針對目前中國大陸的消費者對 UBI 車險的瞭解和接受程度進行調查，問題包括答題人基本情況、認知情況及意願程度共 11 題。

4.1 問卷來源分析

問卷全部採用網路發放方式，使用網路問卷工具：問卷星，並且將問卷網址通過論壇、微信等媒介發佈。本次調查共回收問卷數 1152 份，由於網路填寫問卷不可跳題，所以所有問卷均為完整填寫，可作為有效問卷。由於採取網路問卷形式，調查群體多為網路使用者，可能導致題目中與互聯網相關的選項之選擇人數相對較多，但考慮到網路的普及性，所得結果應與實際情況相差不大，因此無礙於最終結論。

本次調查之不足在於為設置受調查者所在地域之問題，無法在結果中體現不同地域之消費者是否具有相同的消費心理。若今後另有調查之機會，將會加入不同地域之調查項目。

4.2 受調查者之基本情況分析

本調查將年齡層次分為 18-25、26-35、36-45 及 46 歲以上四個部分。如圖 4.2-1，

被調查者年齡層次以 36-45 歲居首，所佔比重達 40%，基於自身上下班、平日出行之需求及其家庭成員之出行需求（例如子女接送、家庭出遊等），此年齡層次對車輛使用最為頻繁。26-35 歲及 46 歲以上兩年齡層次為其次；而 18-25 歲之受調查者只占 8%，其原因可能在於該年齡層次以在校學生為主，擁有車輛人數較少。

(40)

表 4.2-1 年齡次數分配表

選項次數比例

18-25 96 8.33%

26-35 333 28.91%

36-45 460 39.93%

46 歲及以上 263 22.83%

有效填寫人次 1152 100%

圖 4.2-1 年齡分佈圖

被調查者之男女性別比例大約為 2:1，與實際生活中男性駕駛員居多的情況相符，確保了本次調查結果之精準性。

表 4.2-2 性別次數分配表

選項次數比例

男 752 65.28%

18-25歲 8.33%

26-35歲 28.91%

36-45歲 39.93%

46歲及以上 22.83%

(41)

女 400 34.72%

有效填寫人次 1152 100%

圖 4.2-2 性別分佈圖

本次受調查車主大部分駕齡為 5 年以上，該人群對傳統車險之購買有一定經驗及心得，可能已對傳統車險產生一定依賴心理而拒絕做出改變；而駕齡較低之車主由於對傳統車險接觸較少，依賴性較弱，反而可能會對 UBI 車險更有興趣。

表 4.2-3 駕齡次數分配表

選項次數比例

少於 2 年 157 13.63%

2 年-5 年 242 21.01%

5 年-10 年 439 38.11%

10 年以上 314 27.26%

有效填寫人次 1152 100%

男 65.28%

女 34.72%

(42)

圖 4.2-3 駕齡分佈圖

4.3 車險消費者之心理分析

如圖 4.3-1，超過 60%之被調查者認為目前車險價格較高，而只有極少數人

（0.69%）認為目前車險價格較低。若保險公司推出 UBI 車險項目，其價格優勢將會首先吸引認為目前車險價格較高之消費群體。

表 4.3-1 消費者對車險價格高低之感受次數分配表

選項次數比例

較低 8 0.69%

適中 443 38.45%

較高 701 60.85%

有效填寫人次 1152 100%

少於2年 13.63%

2年-5年 21.01%

5年-10年 38.11%

10年以上 27.26%

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圖 4.3-1 消費者對車險價格高低之感受

就車險消費者在購買車險時之關注點而言，消費者在購買車險時最注重的是價格（79.25%）和理賠速度（64.76%），這兩項恰好均為新型車險之優勢。其次為購買是否方便和是否提供附加服務。而新型車險的附加服務對於消費者來說較為陌生，因此選擇人數相對較少。但是若保險公司做好宣傳工作，並且在消費者產生切身體會後，相信有特色的附加服務會提高新型車險產品的競爭力。

表 4.3-2 消費者在購買車險時之關注點次數分配表

選項次數比例

價格 913 79.25%

購買是否方便 442 38.37%

理賠速度 746 64.76%

是否有附加服務 323 28.04%

有效填寫人次 1152 100%

較低 0.69%

適中 38.45%

較高 60.85%

(44)

圖 4.3-2 消費者在購買車險時之關注點

因影響 UBI 車險保費之因素為駕駛里程與駕駛行為兩項，故就消費者對該二項之改變意願進行調查。如圖 4.3-3，就“駕駛行為”因素來看，被調查者中有近 90%的人表示願意通過規範自身駕駛行為來降低保費。其中 36%的人聲稱自己的駕駛行為很規範，若該人群購買了 UBI 車險，將因此享受到一定的價格折扣；而 53%的人表示會更加注重駕駛安全，這無疑降低了保險公司面臨的風險，

達到了 UBI 車險之機遇效果。如圖 4.3-4，就“駕駛里程”因素來看，88%的人表示願意通過減少駕駛里程來降低保費，其中 41%的人一直以來駕車較少，如果該人群購買了基於駕駛里程定價的車險，將會享受保費折扣；而 47%的人表示，如果可以減少保費，他們願意有意識地少開車，這對改善交通環境和減少污染很有幫助。

表 4.3-3 是否願意通過改善駕駛行為來降低保費之次數分配表

選項小計比例

願意，我的駕駛行為一直以來都很

規範 413 35.85%

價格 37.67%

購買是否方便 18.23%

理賠速度 30.78%

是否有附加服務 13.33%

(45)

願意，相信我會更加注重駕駛安全 614 53.3%

不願意，我有自己的駕駛習慣，雖

然不夠規範 125 10.85%

有效填寫人次 1152 100%

圖 4.3-3 是否願意通過改善駕駛行為來降低保費

表 4.3-4 是否願意通過減少行駛里程來降低保費之次數分配表

選項次數比例

願意，我一直以來車開得都不多 470 40.8%

願意，如果是這樣我願意有意識地

少開車 546 47.4%

不願意，開車很方便，多交一些保

費也可以接受 136 11.81%

有效填寫人次 1152 100%

願意，我的駕駛行為一直以來都很規範

35.85%

願意，相信我會更加注重駕

駛安全 53.30%

不願意，我有自己的駕駛習慣，雖然不夠

規範 10.85%

(46)

圖 4.3-4 是否願意通過減少行駛里程來降低保費

如圖 4.3-5，消費者對駕駛資料隱私問題之關注度情況為：18.23%的被調查者持十分積極之態度，認為這些資料有利於保險公司制定合理價格，並且自身也可從中受益；41.58%被調查者相信保險公司可以做好隱私保護，表示願意配合保險公司進行收集；而 36%的人則持懷疑態度，只有 4%的被調查者堅決拒絕。總體來看調查結果相對樂觀，保險公司應更加規範資料隱私保護程序，消除消費者內心之顧慮。

表 4.3-5 消費者對駕駛行為數據隱私性之看法次數分配表

選項次數比例

清楚收集數據有利於保險公司制定更加合

理的價格，且認為可以獲得有價值的反饋 210 18.23%

願意配合收集，相信保險公司能夠保護這

些資料的隱私 479 41.58%

理解保險公司的需要，但是質疑保險公司

能否保證隱私安 415 36.02%

拒絕提供數據，認為侵犯隱私 48 4.17%

願意，我一直以來車開得都不多

40.80%

願意，如果是這樣我願意有意識