第四章 個案說明
第一節 產業分析
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第四章 個案說明
第一節 產業分析
在本個案公司所處為國內資訊產品通路產業，除了國內雙 A (ASUS、Acer)大廠 品牌以外，還有像 HP、IBM、Apple、Dell 等國外知名品牌，甚至大陸品牌聯想(Lenovo) 等品牌廠商，都有在台灣銷售，另外還包括有網通產品(Cisco、D-Lind)、零組件產 品(創見、羅技)、儲存設備(Netapp、Synology)及消費性電子產品(Garmin)等等。
在產品屬性方面可分為商用及家用兩方面，商用部分有伺服器、網路設備、儲存 設備、個人電腦(桌上型 DT 跟膝上型 NB)及周邊、液晶螢幕、印表機及耗材、繪圖機、
投影機等；家用部分則有個人電腦(桌上型 DT 跟膝上型 NB)及周邊、液晶螢幕、平板 電腦、印表機及耗材、網路設備、PC DIY 產品以及音樂播放器等，近一兩年也擴展 到穿戴裝置之個人用消費性電子產品。
資訊通路產業的規模，根據市場研究機構 Gartner 的研究指出，2015 年全球裝 置出貨量(包括 PC、平板、Ultramobile 和手機)預計達到 25 億台/支，較 2014 年 成長 2.8%，到 2016 年將達到 26 億台/支。傳統 PC 部分 2015 年全球出貨量預計將 達 2.53 億台，較 2014 年的 2.77 億台下滑 8.7%，到 2016 年出貨量預計將再下降 到 2.44 億台，較 2015 年下滑 3.6%。PC 轉換至平板的情況，將會持續減少，但隨 著 PC 生產廠商面臨生存競爭，消費者和企業在平板及 PC 產品做選擇時，將以適合 的裝置結合適當的使用模式，因此非純平板的 Ultramobile 產品(混合式與翻蓋式筆 電)成為市場上新興起的一股流行趨勢。
2015 年及 2016 年全球 Ultramobile 出貨量預計將達到 2.9 億台及 3.32 億台，
較上年度增加 9.8%及 14.5%，歷經快速成長後，目前消費性平板的裝機量(installed base)已邁入與筆記型電腦差不多的成熟階段。平板不只在成熟市場逐漸逼近飽和階 段，混合式裝置(hybrid)與手機平板(phablets)加入戰局後，也在新興市場與平板的 產品做正面交鋒。
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另外，Ultramobil 根據 Gartner 的研究顯示，2014 年台灣 Ultramobile 總出貨 量為 208 萬台，較 2013 年大幅成長 31.7%，預估 2015 年出貨量為 249 萬台，成長 19.7%，
2016 年出貨量為 271 萬台，成長 9.0%。
表：4-3 台灣 Ultramobile 出貨量 2014 年～2016 年(預估)
隨著愈來愈多的消費者喜歡較小的平板電腦，Gartner 表示，7 吋的高價平板價 格將會持續下調。
資訊通路產業的通路型態歸納如下(Philip Kotler,2014)：(1)零階通路：又稱 為直接行銷通路，製造供應商直接將商品銷售到消費者的通路模式。(2)一階通路：
Ultramobile* 264 290 9.8 332 14.5
手機 1,879 1,944 3.5 2,018 3.8
合計 2,420 2,487 2.8 2,594 4.3
* Ultramobile 係指所有Ultramobile Basic 及Utility 裝置
2015(預估) 2016(預估)
台灣傳統PC 2014
萬台/美金百萬 成長率(%) 萬台/美金百萬 成長率(%) 萬台/美金百萬成長率(%)
出貨量 253 3.6 253 -0.2 243 -0.4
金額 1,623 1.7 1,582 -2.5 1,488 -5.9
* 資料來源：Gartner Dataquest
2015(預估) 2016(預估)
台灣Ultramobile 2014
萬台/美金百萬 成長率(%) 萬台/美金百萬 成長率(%) 萬台/美金百萬成長率(%)
出貨量 208 31.7 249 19.7 271 9.0
金額 610 -3.0 762 24.9 796 4.5
* 資料來源：Gartner Dataquest
2015(預估) 2016(預估)
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資料來源：(Philip Kotler 2014)
依上圖顯示，國內資訊產品通路商多屬批發商的位階，向上游須面對產品製造商 或品牌供應商，如 HP、Apple、Epson、IBM、Dell、ASUS、Acer 等，但供應商在國內 並不會給你獨家代理，多半會同時提供給多家批發商代理，讓批發商之間同時存在著
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消費性產品市場主要是經由店面(個別門市、連鎖門市)銷售，產品屬個人/家庭 使用之產品為主；機構性產品市場主要為高附加價值產品，經銷商(如：系統整合商 SI、產品加值經銷商 VAR)需要有專業的服務能力、可不需店面，多屬技術層次較高，
部分也屬較高單價之產品。另外還有跨足家電產品之連鎖門市如燦坤、全國、大同等，
也同時銷售個人/家庭使用之資訊訊產品，甚至當其銷售之規模量大時，亦有機會跨 過通路商自行跟供應商下單進貨。
在前七大通路商中聯強、展碁、捷元、建達的銷售比重，比較偏向「消費性產品 市場」，群環、聚碩則較偏「機構性產品市場」，精技電腦則約 6：4 或 5：5 比。另有 大型的系統整合商如：國眾、大同、凌群、精誠、敦陽等，多以投取政府或製造業大 廠(如台積電、聯電、台塑等)標案為主，本身提供軟體整合服務，硬體部分則是再透 過通路商出貨。
表：4-4 國內七大資訊通路商銷售額
資料來源：上市櫃公司公開資訊網 (本研究整理)
2014 年聯強銷售額約 210 億元(純國內資訊產品)穩坐第一，市佔率 26.5%，精技 135 億元，市佔率 17.0%，群環 115 億元，市佔率 14.5%，展碁約 95 億元(未上市，
田野調查)，市佔率 12.0%，聚碩 84 億元，市佔率 10.6%，建達 80 億元，市佔率 10.1%，
捷元 75 億元，市佔率 9.5%，以上資訊通路商排名前七大廠商，共計約 800 億元。
該產業目前處於兩極化現象，大者愈大，小者愈小。大型配銷商由於採購量大、
議價能力強、進貨成本低，在物流方面都達到經濟規模使費用比率下降，即使業績再 成長其所需增加投入的成本也有限，因此大型配銷商具競爭力。小型配銷商由於專精 於某一特殊應用的產品領域，能提供顧客客製化的服務，因此也能獲取足夠的利潤。
中型配銷商的存活空間將日益縮小，預期將退出市場。本公司在科技、資訊產品產業 中定位為中游通路經營商，由於已達規模門檻，具有相當之競爭優勢。
單位：仟元;%
公司 2,011 2,012 2,013 2,014 2014占比 2347 聯強 23,989,272 22,894,097 21,859,000 21,080,000 26.5%
2414 精技 13,497,425 13,512,507 12,538,716 13,506,027 17.0%
3074 群環 10,641,970 10,493,330 10,400,903 11,505,084 14.5%
展碁國際 9,515,139 12.0%
6112 聚碩 5,136,898 6,785,557 7,515,719 8,415,139 10.6%
6118 建達 8,909,845 9,006,860 8,689,420 8,040,961 10.1%
5384 捷元 6,471,154 7,057,590 6,955,277 7,529,653 9.5%
總計 68,646,564 69,749,941 67,959,035 79,592,003 100%
(未上市，田野調查)
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l C h engchi U ni ve rs it y 第二節 個案公司介紹
精技電腦目前主要事業為科技產品通路經營，另投資子公司精聯電子為資料收集 產品之研發製造與行銷。在科技產品通路經營方面，先後代理許多國內外知名品牌，
主要有華碩、宏碁、優派、創見、宇瞻、羅技、HP、IBM、Apple、Dell、BenQ、Canon、
Kingstone、D-Link、ATEN、PQI 等，產品則包括電腦主機及周邊相關，如：網路伺 服器、網路設備、儲存設備、各式桌上型電腦、筆記型電腦、顯示器、掃描器、投影 機、印表機、繪圖機、機卡碟 (PC DIY)等，及相關周邊跟耗材等多樣化產品。
目前總公司位於台北市內湖區，透過全省五家分公司(中壢、新竹、台中、台南、
高雄)，以及在桃園龜山和高雄岡山設有兩個物流中心，建構行銷網絡，以「消費性 產品市場」及「機構性產品市場」為主要目標，同時近年亦積極拓展網路平台的經銷 商。2014 年 12 月底公司之員工人數為 370 人，資本額為新台幣 16.1 億元，營業額 為 135 億元。
一、發展歷史
公司成立於 1979 年，資本額新台幣 100 萬元，由現任董事長葉國筌先生領軍，
以應用微處理器提供顧客自動化系統為主要業務，三十幾年來一直持續專注於「提供 能提昇客戶生產力的資訊產品及服務」。1980 年完成「民航局飛航服務總台雷達圖形 產生器」第一個案件，之後陸續完成許多自動化設計成果。在 1986 年代理美商惠普 公司的繪圖機後，公司慢慢轉型為代理國內外知名品牌資訊產品之代理商。
1998 年公司股票正式於證券櫃檯買賣中心掛牌交易，2000 年後由上櫃轉上市掛 牌，翌年在林口的物流中心正式啟用，公司也由代理商轉型為資訊產品通路商。在 2003 年公司年度營收突破新台幣 100 億元，隔年更全面更新公司的資訊系統導入 Oracle ERP 系統，由於物流與資訊系統的建置，更增加了供應商的信心，所以逐年 增加的品牌也越來越多，目前已有國內外十幾家知名品牌的產品，配銷到全國。
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1986 代理美商惠普公司(HP)繪圖機。
1987 成立台中、高雄分公司。
1989 開發完成「出版家」桌上排版系列產品。
1993 代理COMPAQ筆記型電腦。
1995 代理美商蘋果電腦公司產品。
2004 Oracle ERP 系統正式上線。
2005 代理IBM伺服器產品。
代理宏碁商用電腦系列。
代理IBM System P Unix主機。
1979
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Execeed 4000、日本 MURATEC 自動倉庫設備一座，同時大量引用自製無線式資料收集 器 PDA 手持裝置及作業全面條碼化管理，以提昇作業效率。建立標準作業流程 ( SOP)Synology NAS(伺服器)及NVR(網路監控系統)。
代理GARMIN全系列產品。
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l C h engchi U ni ve rs it y 第三節 個案公司物流模式分析
精技電腦(股)公司的林口物流中心於 2001 年完工開始營運，設於桃園龜山的華 亞科學園區，佔地 1,500 坪，倉儲面積為 4,600 坪，總倉儲容量為 235,000 材（「材」
是物流業常用的容積單位，有時也稱為「材積」，計算公式為「立方公分／27,826」），
配有 20 輛 3.5 噸箱型貨車。目前每年大約處理 130 億元的科技產品配銷。
另外，在 2006 年為了提供中南區客戶一天 2~3 次的配送服務，精技電腦在高雄 岡山設立了第二個物流中心，岡山物流中心於 2006 年底完工開始營運，地點設立於 岡山本洲工業區，佔地 1,100 坪，倉儲面積為 1,400 坪，總倉儲容量為 110,000 材，
配送區域涵蓋台中到屏東，貨運委外提供每日 2~3 次配送服務。
精技電腦將其產品配送的目的地分為北、中、南、東四大區。北區的範圍包括大 台北地區、桃竹苗、以及宜蘭地區，出貨量大約佔全部之 58.3%，除小部份數量較少 或偏遠地區的貨品委外運輸之外，主要由公司自有車隊配送。中、南部及東部的貨品，
則委外由四家協力貨運公司運輸配送，中南部配送量佔全部之 39.6%，東部佔 2.1%。
公司自有車隊的運輸配送作業，每天分為四個梯次。第一梯次在早上 11:30 截單
（累積從前一天晚上到當天上午十一點半前的訂單），下午 13:00 出車，17:00 前送 達；第二梯次 14:00 截單，下午 15:00 出車，18:00 前送達（此第二梯次是針對台北 市光華商場、館前路商圈等 3C 賣場集中的區域所特別設立的）；第三梯次在 16:30 截單，17:30 出車，21:30 前送達；第四梯次在 18:00 截單，北區自車部份於隔天 08：
00 出車，其他委外運輸部分則於晚上 22:00 交給委外大車，透過夜間長轉運，隔日 交由區域站所出車，於隔日 12:00 前送達。
一、倉儲作業管理
(一)進貨驗收作業
1、 進貨預約─當產品經理跟供應商確定了採購的商品、型號、數量以及交貨時 間後，就由採購助理到進貨預約系統上，預約交貨的時間，以便物流中心安 排人力、進貨碼頭、設備等事項，助理在預約的同時須註記收貨時效，如一 般件為非當天出貨、急件為當日上午進下午出之貨品、特急件則為上午進上
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午出之貨品。
2、 資訊傳輸─上游供應商之出貨通知(Advanced Shipping Notice, ASN)資訊 透過 EC （ Electric Communication ）經 ERP 轉拋至 倉儲管理系統接收，
物流中心根據出貨通知產生進貨驗收單、棧板標籤等待收貨。
3、 到貨對單─供應商進貨至物流中心進貨碼頭(具有升降平台) 後，將物流中 心之進貨驗收單與供應商之出貨單比對，若內容有不符時，則通知供應商處 置，通常由供應商或物流中心主管判定是否退貨或要求客戶補貨。
4、 下棧點驗─若進貨驗收單與出貨單內容符合，則請司機將貨品先搬運至指定 棧板後，通知倉管人員對點及檢驗。倉管人員將棧板上商品之項目、數量、
品質等與進貨驗收單相比對(可視貨量採全檢、抽檢等方式進行)。若不符合 者即通知供應商，再依客戶或物流中心主管之判定，決定是否將商品退貨或 要求供應商補貨。
5、 收貨簽收─進貨項目、數量、品質皆符合者，則將該批品項逐項貼棧板標籤，
5、 收貨簽收─進貨項目、數量、品質皆符合者，則將該批品項逐項貼棧板標籤，