第四章 產業與個案資料分析
第一節 玻璃產業現況
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第四章 產業與個案資料分析
這些年來，傳統產業在經營成本的考量下；紛紛外移大陸或東南亞國 家，而台灣的經濟成長也因政治影响經濟而停滯，目前留在台灣的傳統業 者，在大陸業者低成本競爭下；經營十分辛苦，還是有一些廠商願意根留 台灣，面對傳統產業的轉型必須考量那些事項?而以本研究作為參考依據。
本章則以傳統產業之個案為研究主體，先分析其產業現況，依焦點公 司之經營情況來了解其發展沿革、經營理念、組織與現有規模與個案現況 規模，分析群聚策略所帶來的效益與提昇競爭力等作一一說明。
第一節 玻璃產業現況
4.1.1 全球玻璃產業
全球玻璃產值預估將由 2003 年的 408 億美元躍升至 2008 年的 530 億美 元左右，預估 2013 年亦將達到 675 億美元左右。玻璃技術與應用的提 昇造就了全球玻璃產業的持續成長，因此玻璃產業之發展確實有加以研 究的價值。
玻璃是一種主要成分為石英(二氧化矽)的物料。由於玻璃透明、硬度高、
不透氣、不溶於水，且在日常環境中呈化學惰性，不會與生物起作用，
因此玻璃在日常生活中的應用非常廣，從最常見的建築材料、玻璃器皿、
鏡片、藝術品、甚至是光導纖維(光纖)中都可以看到玻璃的存在。與玻 璃相關之產業亦非常多樣，根據行政院主計處編定之「中華民國行業標 準分類」，玻璃及玻璃製品製造、科學及工業用玻璃器皿及玻璃熟料之 製造歸類於「玻璃及其製品製造業」，而玻璃纖維布疋織造歸入「玻璃 纖維梭織布業」，光學玻璃製品製造歸入「其他光學儀器及設備製造業」、
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料來源：行政院主計處(2007)。
4.1.2 玻璃產業結構
玻璃的加工是將如石灰等相關材料燒結成為平板玻璃、容器玻璃、玻璃 纖維等初步成品，再銷售給下游的玻璃加工廠進行上色，雕刻等加工後 製成最終商品。
玻璃產業之產業結構可以由整體的產業比重以及各細項分別的市場需 求來進行分析。本產業細項產業主要包含平板玻璃及其製品製造業、玻 璃纖維製造業、其他玻璃及其製品製造業三大區塊。其他玻璃製造業佔 市場比例最高，達 62%之譜(如表 4-1-2)，玻璃纖維佔約 24%，平板玻 璃約 14%，其中以玻璃纖維產值增幅最大，增幅高達 60%，也相對壓縮 其他兩產業之比例，因此雖然平板玻璃及其他玻璃製造業產值亦持續增 加，比例卻在相對下跌。
表 4-1-2：玻璃及其製品製造業中各細項產業比重(單位:%) 資料來源：台灣經濟研究院(2011)。
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在細項產業市場需求面上，平板玻璃產業產品主要供營造業使用，整體 營造業所佔比重高達五成以上，除營造業外第二大應用為加工製造玻璃 製品(如汽車、傢俱等)，所佔比重為三成以上，照明設備業亦是平板玻 璃產業之重要下游產業。
玻璃產業的上下游呈金字塔型。上游玻璃製造商在過去 20 年的整併之 後，目前由日本 NSG/Pillkington、日本 Asahi、法國、Saint-Gobain 及 美國 Guardian 四大平板玻璃製造廠負責生產全世界約 67%的平板玻璃，
而其總產能共占全球產能的 68.5%。
台玻則是目前台灣最大的上游廠商;相較於上游的集中，玻璃產業的下 游則是各階段的加工廠，因為多數玻璃製品的加工技術不複雜，因此造 成玻璃加工廠進入的障礙不高，其下游加工廠林立。
平板玻璃是一個需要高度資本密集才能製的產品。一個平板玻璃廠的建 造規模、地點、生產複雜度等約要 9,000 萬-19,000 萬美金投入才能設 廠，所以其必須達到有效生產的規模經濟。在高產能利用率下持續生產 才能獲得利潤。因此平板玻璃廠通常會透過各種行銷來影響下游加工廠 玻璃的需求，例如：上下游關係的經營，產品種類多元化。
4.1.3 台灣玻璃產業概況
台灣玻璃產業 2002-2004 年受惠於國內不動產景氣呈現逐步回溫，部分 建案陸續進入內、外裝階段，加上近來建築設計偏向大面積採光的設計，
對平板玻璃需求量大，且汽車產業景氣亦逐步轉佳，進而使國內平板玻 璃及其製品的產銷規模持續擴增。
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2005-2006 年由於國內不動產成長走緩，平板玻璃銷售值年增率明顯較 2004 年為低；另一方面下游應用需求未如預期，使得彎曲玻璃、雙層 玻璃、鏡板玻璃、反射玻璃、烤漆印刷玻璃製造等產品之銷售也呈衰退 狀態。2007-2008 年靠著外銷市場拉動，平板玻璃及其製品製造業順利 擺脫衰退走勢，其中以外銷至韓國、義大利等國為主力。
另有鑑於國內玻璃及其製品製造業者的本土市場成長動能面臨瓶頸窘 境，廠商紛紛加碼投資中國市場以搶占營運商機，以台玻為例，台玻 2010 年以來已開始朝集團垂直整合，上游投資原料廠實聯化工，下游 積極發展節能產品(如 Low-E 低輻射鍍膜節能玻璃)，未來也將在四川 成都、江蘇太倉、天津、廣東東莞各增一條 Low-E 鍍膜玻璃生產線。
同時也跨足中國汽車玻璃市場，與江蘇悅達集團合資成立台玻悅達汽車 玻璃，顯見台玻集團的營運重心轉移至中國的態勢相當顯著。
4.1.4 中國玻璃產業概況
中國為全球最大平板玻璃生產國，全球市佔率 48%，外銷比重 25%。中 國平板玻璃產業集中度低（前五大市佔率僅 30%），景氣好轉時，常出 現產能過剩壓力，尤於玻璃深加工率不足 30%，因此國際競爭能力不足。
大陸玻璃產業的三大引擎可分為：房地產業、汽車業、出口市場。
2008~2009 年受金融風暴衝擊，整體大陸平板玻璃產量 5.5 億重量箱、
5.7 億重量箱，相較於 2002~2007 年 15%的年複和成長率，2008~2009 年為平板玻璃調整期。金融海嘯過後，在房市、車市及出口市場改善情 勢下， 2010 年大陸平板玻璃產量擴充到 6.36 億噸，年增率 11.6%。
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4.1.5 台灣玻璃的產業結構 4.1.5.1 台灣平板玻璃的結構
玻璃產業中的平板玻璃工業乃台灣主要製造工業之一，由民國四十五年 三月「新竹玻璃製造廠股份有限公司」第一廠正式開工生產平板玻璃以 來，即開始蓬勃發展，成長迅速，生產量年有增加，不但供應國內市場 有餘，且可大量外銷。五十五年底「東亞玻璃廠股份有限公司」加入生 產行列，五十六年二月又有「台灣玻璃公司」建廠完成，開工生產，於 是產量更形大增，至民國六十一年台灣平板玻璃的生產量已達二百一十 八萬七千餘標準箱，銷售量二百一十一萬四千餘標準箱約空前記錄。
最近數年來，不僅平板玻璃的國內需求，因缺乏市場開拓，似已臻飽和；
即在佔總銷量三分之二的外銷方面，亦由於原為我國外銷市場之東南亞 地區國家，如泰國、韓國、菲律賓等均已自行設廠，其生產量不但足供 自給，且有餘裕輸出，加上日本、意大利、比利時、西德、英國等與我 國在美、加市場的激烈競爭，及美國保護主義的抬頭，而迭遭困難，因 此供過於求的現象於焉產生。
就生產者的市場結構觀之，東亞玻璃公司與台灣玻璃公司的加入 ，打 破了新竹玻璃公司壟斷市場十年的局面，市場結構由「獨占」轉變成「寡 占」狀態，同業競爭，乃在所難免。至於中間商的市場結構，則或為寡 占或為純粹競爭，視其種類與地域而別，咸信在最近的將來，此等市場 型態不致有太大的改變。於此種市場結構之下，台灣平板玻璃業界產生 了三方面的問題：即競爭問題、生產問題、行銷問題。針對此三項問題 作說明(王玉章 1974)
(1)競爭問題方面，台灣平板玻璃不但在國際上遭遇強烈的競爭，在國 內市場更因市場狹小而尤為激烈。
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(2)生產問題方面，雖然台灣生產平板玻璃的天然條件極為有利，但是 由於生產者市場寡占競爭，廠商易趨妥協，阻礙了生產者求進步的決心 與行動。致生產方面呈現如下的特徵：技術落後、品質低劣、生產成本 偏高。
(3)行銷問題方面，生產者所實施的是一種「生產導向」的管理，不注 重行銷，於是分配通路之選擇、定價政策之訂立、市場之開拓、產品之 發展等行銷策略多半付諸闕如或一成不變，隨之而起的是經營效率的不 如理想。
至於中間商所實行的，則為一種得過且過，盲目無方的經營。總之無論 那一階層的經營者均缺乏遠大的眼光，所孜孜矻矻以求的是獲得短期利 潤，但實際能獲得者卻屬有限。
4.1.5.2 各產品製造產製過程
玻璃產業最上游產業為玻璃製造業，玻璃製造廠將原物料(矽砂、純鹼、
硬硼酸鈣、高嶺土、白雲石、石灰石)粉碎調和成生料，燃燒融解形成 玻璃膏，再透過製板、壓花、製瓶機成形、製杯機成形、抽絲、捲取等 手續分別製成平板玻璃、玻璃纖維、玻璃器皿等。
玻璃的中游產業為玻璃加工業，依據下游不同的需求將上游的原型平板 玻璃加工，其下游則應用於建築、汽車、家具、裝潢、電子等市場。而 玻璃纖維涵蓋範圍廣，橫跨印刷電路板、運輸器材、建築、運動器材等 市場，其中應用於印刷電路板市場的主要為電子級玻纖布，提供印刷電 路板之硬板主要補強及絕緣的材料，玻纖紗因具備優良的絕緣性、尺寸 安定、高抗張強度、無污染、原料來源充裕以及價格成本相對低廉等特 性，而廣泛被應用於電子工業基材，成為電子產品不可或缺之主要原料。
玻璃器皿的中游則為器皿加工，終端應用市場包括製酒、食品、藥品、
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乳品、家電等。圖 4-1-1 為平板玻璃製造過程。
圖:4-1-1.平板玻璃製造過程
玻璃膏 製版 徐冷 裁切 夾紙 色板或
明版
各類製程
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