第四章 相機模組產業與個案簡介
第一節 產業概況
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第四章 相機模組產業與個案簡介
本章目的即如故事開場的鋪陳，以便對於故事的情境能有初步了解與體會，
先從大環境的角度，簡介個案公司所處之CMOS 影像感光元件相機模組（camera module）產業，並對產業發展與動態進行說明；以及簡介個案公司之發展歷程與 基本資料，同時敘述其進入 CMOS 感光元件相機模組產業之策略背景與脈絡，
以為後續進行個案公司脈絡分析時之依歸。
第一節 產業概況
猶記得 1980 年代的眼鏡鏡片仍以玻璃為主，玻璃材質易於破裂與磨損的特 性，往往對於眼睛與視力造成潛在性的危險與危害，曾幾何時目前的眼鏡鏡片則 多以塑膠鏡片為主，科技的日新月異著實改善了人類的生活，也帶來許多的便利 性。相機模組亦是一個隨者科技進步而演進的產業，隨著 CMOS 影像感光元件 技術的成熟，其具有低成本與低耗電，便於生產製造，以及可以與影像處理電路 同處於一個晶片上的特性；同時，塑膠光學鏡片質輕，且可以射出成形方式製成 非球面鏡片，較玻璃光學鏡片，具有可大量生產並降低生產成本的優勢，因而促 進了相機模組產業的蓬勃發展。
壹、 關鍵零組件
Sharp 在 2000 年推出了第一支具有內建相機功能的行動電話，開啟了相機 模組產業的濫觴，技術上整合了光學、機械與電子，因此也形成此一產業較其他 的產業複雜，相機模組的簡易結構如圖4-1 所示。關鍵零組件包含有 IC（CMOS 影像感光元件、DSP（digital signal processor）/ISP（image signal processor））、鏡
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片（lens）、音圈馬達（voice coil motor ; VCM）、與 PCB（printed circuit board）
/FPCB（flexible printed circuits board）等，上游材料供應商包含大立光（Largan）、 先進光（AOET）等（鏡片廠）；Omnivision、Sony、與瑞昱等（IC 廠商）；TDK 等（音圈馬達廠商），以及PCB/FPCB 廠商。
圖
4-1
相機模組簡易結構圖
資料來源：個案公司
關鍵零組件供應商技術互有領先，產品區隔與策略亦有所不同，同時因為進 入障礙亦形成寡占的狀況，以感光元件sensor 供應商為例，日本大廠 Sony 長期 耕耘影像處理技術，因此其產品主要以高解析度與高階市場為主，另一大廠 OmniVision 則因產品技術開發不若 Sony，因而以中高階市場為主，廠商市占率 如圖4-2 所示；類似的情形亦可在鏡片供應商的競爭上發現，以國內鏡片廠商而 言，大立光因為具有良好的生產技術與新產品開發能力，即是以中高階市場為主，
而其他國內廠商則以中低階市場為主。
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4-2
感光元件（sensor）廠商市占率
資料來源：Yole Developpement（2014/1）
關鍵零組件Lens、Sensor、DSP、VCM、與載板（PCB/FPCB），約占總材料 成本的 80%（如圖 4-3 所示）。由於相機模組廠扮演最終生產整合者的角色，因 此如何取得強勢供應商有力的支持，並具有良好的成本優勢，則為相機模組廠商 日夜思考的課題。
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4-3
相機模組材料成本比重
資料來源：Macquarie Research（2013/5）
貳、 市場概況與客戶
隨著網路頻寬的普及與改善，以及社群網路的興起，採用視訊型態的溝通模 式，以及使用者拍照與自拍的需求提升，使得筆記型（NB）或平板（Tablet）電 腦，與行動電話的視訊及照相功能逐漸受到重視；另一方面，屬於消費性電子的 行動電話市場競爭日益激烈，各品牌廠紛紛追求相機模組畫素的提升，以及拍照 畫質的改善，以突破日益明顯的同質化現象，雖然相機模組的市場不乏如安防監 控、空拍機與車用等其他應用，市場需求仍以行動電話、筆記型或平板電腦為主，
行動電話品牌廠商，如Apple、hTC、ASUS、與 HUAWAI 等，而筆記型或平板 電腦品牌則如DELL、HP、Lenovo、Acer、與 ASUS 等。更由於相機畫素、拍照 功能和照片結果呈現，與使用者體驗息息相關，當消費者在選購時，相機功能仍 是消費者選購行動電話的關鍵因素，雖然相機模組廠仍然需要將模組成品出貨至 行動電話、筆記型或平板電腦ODM（Original Design Manufacturer）廠（如廣達、
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緯創、富士康、仁寶與華冠等），由其負責最終成品的組裝，然而由於各品牌廠 為追求差異化，無不直接涉入相機模組的設計與關鍵零組件的選擇，更有甚者甚 至採取EMS（Electronic Manufacturing Services）的生產方式，對相機模組廠的生 產方式與良率深度涉入，故而相機模組多為客製化。
依據日本市場調研機構TSR（Techno Systems Research Co., Ltd）所做的調查 報告推估，至2020 年全球預估將有超過 21 億支的行動電話具有相機的功能（如 圖 4-4 所示），而具有相機功能的行動電話一般來說會擁有最少一顆採用 CMOS 影像感光元件的相機模組，由此亦可以推知至2020 年全球 CMOS 影像感光元件 相機模組市場的需求規模最少在 21 億顆以上，而這部分尚不包含筆記型或平板 電腦以及其他應用的市場規模，致使許多企業競相投入此一市場，市場因而益形 競爭，因此相機模組廠如何與客戶維繫良好的關係，以確保有效的產能利用率，
亦為相機模組廠經營策略的重要思考方向。
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4-4
行動電話內建相機功能市場趨勢
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資料來源：TSR（2015/12），本論文整理 參、 競爭態勢
由上述可知，在 CMOS 影像感光元件相機模組產業鏈上，上游材料供應商 因為技術專精有所不同，採取差異化的產品區隔與策略，同時因為進入障礙而形 成寡占的狀況；下游客戶由於考量使用者拍照體驗與差異化等因素，以客製化策 略，採行深度涉入相機模組設計與製造，相機模組廠商必須扮演兼顧上下游廠商 利益的角色，同時亦要維持自身的利益。因此相機模組產業的競爭態勢與程度，
以及優劣勢的分布情況，依據Porter 的五力分析模型所做的分析（如圖 4-5 所示）
可以得知，上游關鍵零組件供應商因處於寡占的狀況屬於賣方市場，使得相機模 組廠對於供應商的議價能力較弱；而下游客戶多為知名品牌客戶，客製化的設計 與製造要求下，且相機模組廠商多為確保有效的產能利用率，因此品牌客戶擁有 較強的議價能力而處於買方市場；在新進入者的威脅上，由於相機模組製造的競 爭就如同軍備競賽一般，屬於技術需求高、資本與勞力密集產業，新興進入者若 能克服技術、資本與勞力問題即可進入（如中國企業的相繼投入），因而也形成 現有市場的競爭益形激烈；然而在替代品的威脅上，目前在技術的發展上仍未有 一個明顯而有效的產品可以取代相機的功能。
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4-5
相機模組產業五力分析
資料來源：本論文整理