第四章 個案分析
第一節 產業環境概況
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第四章 個案分析
本章節為個案分析，將探討生技產業的產業概況、介紹個案公司的產品與業 務，營運狀況，進而利用 4C 架構分析個案公司的競爭策略。
第一節 產業環境概況
由於生技產業係需要高度研發投入之知識與技術密集型產業，生技產業的價 值鏈長、專業分工精細，因此需要大量資金挹注。生技產業的發展需要有橫向、
縱向的整合與串連。台灣政府於 1995 年推動「加強生物技術產業推動方案」，建 構生技產業發展所需要的研發設備及國際化，商業化所需要的資源及人力。
2000-2008 年政府在中央政府科技發展計畫投入生技領域的經費高達 1157 億元，約占全國科技總計畫預算之 20%。最近幾年，台灣的生技公司投資重點，
已經由研發投資，延伸到量產的產能，大型投資案例也大幅增加。2011 年底國 內上市、上櫃生技公司已經多達 58 家，其中有 20 家為上市公司，38 家是上櫃 公司。另外，有 37 家生技公司登錄於興櫃市場，接受上市、上櫃的輔導。2011 年上市、上櫃生技公司總營收為新台幣 771 億元，淨利達新台幣 93.47 億元，
研發經費總支出為新台幣 41.36 億元，占總營收的 5.62%。興櫃市場的 37 家生 技公司總營業額為新台幣 150.94 億元，淨利為新台幣 2.34 億元。研發經費合計 為新台幣 16.48 億元，占營收比例高達 10.91%。
2011 年，台灣共有 59 所育成中心將生技領域列入培育的重點，共同培育 393 家生技廠商，基隆市、台北市及新北市之育成中心內生技公司的進駐家數最多，
共有 129 家。其次為台中市的 58 家，以及高雄市的 36 家。行政院核定「台灣生 技起飛鑽石行動方案」之整合型育成機制。
一、 三大產業：
台灣生物技術產業主要涵蓋(1)製藥產業、(2)醫療器材產業及(3)新興生技 產業三大領域。其中新興生技產業涵蓋生技/醫藥服務業、特化生技、食品生技、
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農業生技、環保生技等，營業額約新台幣 671 億元，廠商約 402 家；製藥產業營 業額約新台幣 739 億元，廠商約 400 家；醫療器材產業營業額約新台幣 993 億元，
廠商約 626 家。
整個生技醫藥產業從業人員約為 60,457 人，其中新興生技產業 10,875 人，
製藥產業 19,332 人，醫療器材產業 30,250 人。
根據 MoneyDJ 財經知識庫的資料顯示，2009 年我國生技產業總營業額為新 台幣 2105 億元，各領域中以醫療器材產業營業額最高，達到新台幣 825 億元，
製藥產業營業額亦達新台幣 700 億元，新興生技產業營業額則為新台幣 580 億 元。此外，2009 年生技產業營業額約較 2008 年成長 5%，又以新興生技產業的 營業額成長幅度為最高，約比 2008 年成長 9%，而醫療器材產業與製藥產業的成 長率則分別為 4%與 1%。整體而言，台灣生技產業的營業額成長已略有趨緩。2009 年台灣生技產業總家數達到 1300 家，從業人員約 5 萬人，出口值為新台幣 717 億元，進口值亦達新台幣 1483 億元，國內市場需求高達新台幣 2871 億元。2011 年總營業額約新台幣 2,403 億元，與 2010 年的新台幣 2,286 億元相比，成長 5%。
在生技醫療產業結構方面，主要可分成三類：(1)製藥產業、(2)醫療器材產業及 (3)新興生技產業。簡單說明如下：
(一)製藥產業：
年產值高達 700 億元，台灣目前有 153 家通過 CGMP 規範的西藥廠，從 事學名藥的生產，產品以國內市場為主。目前也有 23 家通過 GMP 之原料藥 廠，原料藥內外銷比例為 60:40，台灣神隆、永信、等藥廠之技術和品質已 經受到國際的肯定。
(二)新興生技產業：
產值約 580 億元，以生產食品生技、醫用檢測者為最多，產業屬於萌芽 期，包含：農業生技、環保生技、生技服務、生技醫療、再生醫療、醫用檢
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圖 4 新興生技產業產值比率
資料來源：工研院,2011 年生技產業白皮書
(三)醫療器材產業：
醫療器材產業產值約 825 億元，以生產居家用消費型產品為最多，醫院 用大型儀器類偏低，僅佔 0.7%。其產業比率如下圖所示。
圖 5 醫療器材產業產值比率
資料來源：工研院,2011 年生技產業白皮書
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表 3 2010～2011 年 我國生技產業現況
金額單位：新台幣億
產 業 別 新 興 生 技 產 業 製 藥 產 業 醫 療 器 材 產 業 合 計
年 份 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011
營 業 額 633 671 725 739 928 993 2,286 2,403
廠 商 家 數（ 家 ） 405 402 370 400 580 626 1,355 1,428
從 業 人 員（ 人 ）10,250 10,875 18,500 19,332 25,800 32,250 54,550 60,457
出 口 值 268 270 153 159 402 410 823 839
進 口 值 280 342 795 857 535 550 1,610 1,749
內 銷 ： 外 銷 58:42 60:40 79:21 78:22 57:43 59:41 64:36 65:35
國 內 市 場 需 求 645 743 1,367 1,437 1,061 1,133 3,073 3,313
資料來源：財團法人醫藥工業技術發展中心，財團法人工業技術研究院產業經濟 與趨勢研究中心，經濟部生技醫藥產業發展推動小組，2012
二、 產業範疇：
生技醫藥產業涵蓋的技術領域及產品範圍極廣(如下圖)，在技術領域方面，
生物技術可應用到遺傳工程、細胞融合、細胞培養、組織培養、胚胎及細胞核移 植等技術；在產品方面，目前主要應用以藥品、醫療保健、農業、食品、環境、
能源等工業經濟領域。
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圖 6 台灣生物科技產業分類
資料來源：2011,行政院第二十二次科技顧問會議
台灣生技起飛鑽石行動方案，推動的核心概念，包含：形狀像鑽石四角的四 大策略，由國科會、國發基金、經濟部、衛生署等相關單位共同推動：
(1) 強化產業化研發能量，承接上游累積的成果：由經濟部主導推動，強化 法人研究機構在藥品轉譯研究與醫材雛型品開發的能量，同時配合生技相關 的國家型計畫和醫療器材跨部會發展方案的推動，加速將上游研發成果轉換 為實質的生技醫療產品或產出。
(2) 成立生技創投基金(Biotechnology Venture Capital)，吸引民間資金投入：
由國發基金主導，吸引國內外資金挹注，並推動政府與民間資金合作，分階 段引進市場力量，導入創投營運精神及分攤風險的概念。
(3) 推動整合型育成機制，提供整體服務平台：由國科會主導推動，成立整合型 育成專業團隊，提供產業發展各階段所需要的資金、法務、智財、技術及營 運等服務協助。同時，推動生技產業聚落成型，促進以製藥研發為主的南港
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「國家生技研究園區」及以醫療器材研發為主的「新竹生物醫學園區」行成 聚落，並結合當地產學研究機構的研發能量，帶動周邊產業發展。
(4) 成立食品藥物管理局，建置銜接國際的法規環境：由衛生署負責推動立法成 立食品藥物管理局，建立一元化與透明的藥物審查流程，強化藥物審查效 率，推動區域法規協合化，藉由健全的醫療產品管理制度，促進相關產業的 發展。
圖 7 2009 年行政院「台灣生技起飛鑽石行動方案」
資料來源：2009,行政院第二十二次科技顧問會議
過去 8 年來，政府投入生技領域發展之經費已逾 1 千多億元，陸續也有一些 成效，為了讓這些成效能加以整合並進一步發展，政府協調相關部會提出 「台 灣生技起飛計畫」，非常重要，希望將之前的研發成果，加速學研機構研發成果 的商品化，以擴大整體產業的產值。用接力的方式繼續發展下去，並導入創投營
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經濟部、衛生署及經建會等部會，核實編列所需經費並共同努力。由於生技產業 的領域很廣，未來農業或食品 產業方面涉及生技領域的，也可納入本計畫推動。
為了吸引民間資金投入生技產業，這項方案規劃將成立具規模的生技創投基 金(Biotechnology Venture Capital, BVC)由政府與民間資金共同合作組成，以 達到分階段、分攤風險的功能。生技創投基金的規模預計先以募集 100 億元出 發，未來將視執行績效逐漸加碼，由行 政院國發基金出資 40%、民間投入 60％，
基金要導入創投營運精神，組織專業團隊，投資國內外高獲利潛力的案源。
圖 8 台灣生技起飛鑽石行動流程
資料來源：行政院第二十二次科技顧問會議 台灣擁有發展生技產業的基礎，更具備優良的臨床研究，健全的醫療體系，
絕佳的研發及生產環境。