產業結構

水泥製品製造業是加工製造業的一種，屬於內需型產業，其產品製造所 需的原材物料來自上游相關廠商的供應，如水泥業、鋼鐵業和砂石業等。其次，

在營運過程中有時候亦需要同業的配合，因為水泥製品的產品種類眾多，任何 一家水泥製品公司都沒法讓客戶一次購足，所以往往需要同業之間的配合。此 外，營建業、土木包工業和政府機構等是水泥製品製造業的主要客戶，是屬於 下游客戶。水泥製品製造業上中下游產業的結構關係如圖4-1 所示，其各層級 產業的關係概述如下：

1.上游主要供應商：有水泥業、鋼鐵業、砂石業、掺料業者（供應爐石粉、

飛灰等）、塑膠PVC 防蝕裡襯、中油、台塑等等。而水泥製品製造業亦對水 泥業和鋼鐵業的產品依用途有所區分，如：

I 型水泥和一般鋼鐵－適用於電信公司、電力公司的人手孔、枕木、水泥板 和隔離板等。

II 型水泥和可焊鋼鐵－適用於公共下水道工程，有污水人孔、污水陰井和污

水人孔墊座等。

2.中游主要配合業者：有相關水泥製品製造業。

3.下游主要客戶：有政府營建單位之公共工程、民間營建業之公共工程、民間 重劃區、民間土木包工業之一般中小型工程等。

上 游 中 游 下 游

公共工程

民間重劃區 民間營建業

一般中小型 工程 民間土木

包工業

政府營建單位 公共工程

水泥製品製造業

同業廠商 水泥業

掺料業者

（爐石粉、飛灰）

砂石業者 Pvc 防蝕裡襯

低硫燃料油 鋼鐵業

圖4-1 水泥製品製造業上中下游產業結構關係圖 資料來源：參考李湘駒（2003）修改而來

在實務上，水泥製品製造業與其上中下游產業之間的聯繫存在許多障礙和 溝通困難之處。

1.與上游主要供應商之間聯繫關係的困難處

現在台灣的經濟不景氣，但原物料的價格還是在上漲，尤其是鋼鐵類和燃料 油品類，議價空間都非常有限。至於水泥製造業則因開放進口的水泥，造成 其價格有往下滑之趨勢。反之，砂石業則受到過去 88 水災所帶來大量充沛 的砂石，致使砂石來源足夠價格有議價的空間。是故，水泥製品製造業與上 游主要供應商之間聯繫的困難之處，主要是原材物料的是否穩定供應？以及 成本低廉的談判能力。

2.與中游主要配合業者之間聯繫關係的困難處

水泥製品在 99 年度之供給是大於需求的狀況，因此同業之間競爭很激烈。

加諸沒有任何一家之產品種類能滿足市場需求，這造成同業之間必須有些產 品互相週轉或支援的現象。是故，中游同業之間是處於既競爭又必須合作的 生態環境之中，如何建立競合關係是水泥製品製造業的經營者所必需面對的 重要課題。

3.與下游客戶之間聯繫關係的困難處

台灣現在的營造公司眾多，政府發包的公共工程案件較少，營造公司為了生 存都是低價搶標，水泥製品製造業雖然是營造公司的上游供料產業，但完全 沒有議價的空間，這種情形壓縮了水泥製品製造業的獲利空間，也間接造成 經營上的壓力。

針對上述現象，筆者乃根據過去的經驗而推展出一些因應對策，大致說明 如下：

大部分的公司都會遇到上中下游產業沒有團結一致的關係，除非你是一 家大公司，又是獨占或寡占的市場，可透過議價的方式來處理公司中下游產業 之間的結構關係。但水泥製品製造業屬於中小企業，對上中下游廠商完全是站 在相對劣勢的地位，因為上游廠商，如台灣水泥股份有限公司、中國鋼鐵公司、

中國石油公司、台塑石化公司等都是大公司，因而幾乎沒有議價的空間。中游 合作的同業又像是上游的供應商也很難團結，至於下游因為供給過於需求，所 以彼此競爭非常激烈。

YT 公司的因應對策，主要是建立在上游廠商的客戶中是一家優良的客 戶，跟中游同業建立良好的合作關係，至於最重要的下游客戶則給予最優惠的 價格、最優良的品質、交貨迅速及建立良好的顧客關係，讓客戶對公司的產品 有信心，就如 YT 公司在 2008 年這次的全球金融海嘯襲擊，卻能建立起良好 的顧客關係，讓YT 公司在 2009 到 2010 年間公司都有持續的工程案件可承包，

工廠生產方面能繼續生產，不但維持正常營運，更能有發放員工獎金的餘力。