管理系統面

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的部份沒了。＂

(D9，女 2，17 年，台中) (四) 使用公司網站

“一個是給大眾去看的竟是我們公司的經營方向，還有 公司介紹，還有一個是 XX 人園地的，另一個是保戶 的，那客戶要有帳號跟密碼，那他可以去跟公司申請，

公司會給他密碼，那他就可以等去看。＂

(D1，男 1，10 年，新竹)

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(一) 自行外購軟體

“我們為了喔要方便我們做管理，我們有跟外面購買軟 體，啊那個很好它真的能夠幫我們提供很多訊息。＂

(D4，男 1，12 年，新竹)

“購買軟體，其實最剛開始我們是購買建議書的軟體，

因為要打建議書就要打客戶的名字、出生年月日、住 址阿電話什麼的，所以這個東西就變成客戶管理的一

個很重要的資產。＂

(D5，男 1，12 年，新竹) (二) 外購軟體的優點

“就是把各家保險能夠串聯成一整張建議書，那也就是 說這個客戶他買了一張保單，但他也可能同時買三、

四家，那他希望做整合的時候那他們的誠功軟體可以 這樣打，這樣打進去就有一個報表，那這個呢我們公

司就做不到。”

(D9，女 2，17 年，台中) (三) 外購軟體的缺點

“某方面來說誠功的系統設計是很好，只是沒辦法跟公 司連線更新，他在客戶的資料檔案裡面喔他能夠列印

出來的是比較完整。＂

(D1，男 1，10 年，新竹) 二、 系統反應

透過訪談得知業務顧問對於系統反應的看法，公司有一套顧客關係 管理系統，它可以支援桌上型電腦、筆記型電腦及 PDA，但是對系統使 用的反應，業務顧問對系統的環境還不是很熟悉，或是有些功能不習慣 使用甚至有些功能都尚未啟動。以下是歸納出的看法：:

(一) PDA 使用不普及

“PDA 我建議買啦，我們這邊用的人也不多。＂

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(D1，男 1，10 年，新竹)

“就是有需要的人就會去使用這個設備啊。＂

(D13，女 2，4 年，頭份)

(二) 系統功能不習慣

“說到簡訊系統，我倒是覺得滿慚愧的，因為我都還沒 有時間去用它，那聽說很好用，但是喔我們這些 LKK 族，很多東西都學得比較慢，像我的手機，我也只是 用來打電話，我不會發簡訊跟看簡訊，所以說目前為

止我比較少用簡訊。＂

(D5，男 1，12 年，新竹) (三) 系統環境不熟悉

“我是不怎麼常使用啦，所以系統不是說很熟悉，有去 使用的話就是去看一些系統的更新，看一下基本的資 料。＂

(D7，男 1，1 年，台中)

“平常用不到不需要找這些資料的時候，是不會去留

意，我們也不會去看，也不會去看這些功能。＂

(D13，男 1，4 個月，頭份) 三、 系統的操作

透過訪談得知業務顧問對於系統的操作看法，在操作上業務顧問對 系統的功能其認識不多，知道公司的系統功能多樣化，但因為最常使用 的功能他們都很常使用也較熟悉，所以在熟悉功能的部份，大家反應都 不錯，而在系統上的學習也是需要實際操作後才能更了解。

(一) 系統功能多樣化

“公司的軟體都越來越多樣化，甚至多到還不知道還沒 有啟動的一些功能，那沒有啟動的我也不知道有多

少，我到目前為止沒有困擾過那就好啦。＂

(D4，男 1，12 年，新竹)

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(二) 系統使用反應

“恩大致上是不差，大致都可以用得到，還可以拉，都

還可以啦。能夠用到的幾乎都可以了。＂

(D2，男 1，18 年，新竹)

“覺得每次我要的東西，他都可以給我這樣就很好了，

以目前來說的話，用到的都是那幾個阿像是我進去要

找的東西都找得到就都 OK 了啊。＂

(D10，女 2，4 年，苗栗) (三) 系統的學習

“公司它會發給我們訊息說有多增加什麼東西在哪裡，

可是事實上你還是去自己操作，那公司對我們教育課

程是很多，很多很多你學的不只有單一的。＂

(D13，男 2，2 年，頭份) 四、 系統的功能性

透過訪談得知業務顧問對於系統功能性的看法，他們常使用的系統 功能就是顧客查資料、個人績效查詢…等等，以及建議書的使用。建議 書是一套可設計一份詳細的保單的系統，讓顧客易理解的保單合約。不 過雖然公司的顧客關理系統功能多樣化，但還是有業務顧問已經習慣之 前外購的軟體或覺得兩個一起並用更是方便。以下是歸納出的看法：:

(一) 外購、公司軟體並用

“我覺得說喔真的是互補，剛剛有一點比較麻煩的地方 是說，我們要查來理賠客戶的資料喔，或是電腦裡面 查不到的地方，我們客戶理賠的資料也許是兩、三年 的客戶，如果妳們沒有一個建檔的資料喔像資料夾，

比如說有一個客戶他三年前開過刀，那公司沒讓我們

留這些資料還要繞回去公司調。＂

(D8，男 1，11 年 9 個月，台中)

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(二) 使用建議書

“SIS 的系統，這個很詳細的很好用的，當然你只要輸 入一些東西他就跑出來就是很快，畢竟出來的東西很

清楚，也省你很多麻煩。＂

(D6，女 4， 9 個月，台中)

“我覺得當然是會有幫助阿，因為懶人法嘛那你今天打 一打就出來了，那那假設你沒有帶建議書去的話，感 覺好像你今天沒有準備阿所以你都要帶嘛…我覺得建 議書系統當然是會有幫助嘛懶人法，那你打一打就出 來了。＂

(D10，女 3，5 年，苗栗)

(三) 個人績效查詢

“在來就是業績的控管部分，你可以去查像我這個月的 業績多少，我的 AGENT 現在業績多少你都可以查的 到，包括你歷年來的業績跟晉升差多少，你都可以查 到。＂

(D9，女 3，4 年，台中) (四) 系統功能方便性

“有一個我覺得很好就是那個簡訊功能，像我剛剛提到 說生日或是節日的時候會發簡訊，我有時比較健忘怕 忘記，但是他那個有預約時間的功能，我可以設定好

再發出去，而且成本上這樣也比較節省。＂

(D11，女 1，1 年，苗栗) (五) 系統的改進

“嗯嗯公司在這部分進步很多，那現在也滿人性化的，

我也很喜歡用 SIS 系統阿，就會常常去下載資料阿，

去運用它裡面的功能阿，我覺得他便利性很高阿很人 性化，因為他一直在修改，公司是一直有再進步的。＂

(D9，女 2，17 年，台中)

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“更細膩了，以前或許在剛出來的時候，是嗯比較粗操 一點。那功能來說的話那現在的嗯嗯所需要的東西不 一樣，慢慢的再增加，所以事實上公司的園地啊一些

資料庫的東西，一直一直不斷的再進步。＂

(D12，男 1， 3 年 9 個月，頭份) (六) 常使用系統功能

“我最常用的是客戶資料查詢系統，就是保單資料啊，

像保單資料。當然啦，假如是我這客戶他要辦理住址

變更，或是辦理姓名變更。＂

(D4，女 1，12 年，新竹)

“可以顧客資料管理，我可以從裡面叫出顧客的資料，

像這些都是我很常用的東西，那你可以去抓某一個特

定範圍的資料名單列出來，甚至這一個月的名單。”

(D6，男 1，2 年半，台中)