• 沒有找到結果。

本節統計數據資料來源,主要是參考文建會《2010 臺灣文化創意產業發展年 報》、財政部、經濟部的統計資料,以及學者林榮泰(2008)、黃靜沂(2012)等期 刊論文為主,選擇幾個比較重要的關鍵數據,並以此做為分析資料的參考依據,

就設計產業的發展作一個詳細的描述。根據財政部稅務行業標準分類 6 次修訂處

「中華民國稅務行業標準分類」將設計產業分為以下幾類:

30 臺灣創意設計中心(2005),產業界運用設計現況調查,臺北:臺灣創意設計中心;臺灣創意 設計中心(2006),設計服務業產業政策簡報,臺北:臺灣創意設計中心。

圖 5 :《2010 臺灣文化創意產業發展年報》對設計產業之定義 1.產品外

觀設計 2.企業識 別系統設

計 3.商業設

計 4.工業設

計 5.流行時

尚設計

(包括服 裝設計)

6.未分類 其他專門 設計服務

業。

-15-

-16- 2008 56,234,881 203,773 424,597 24,146 76,931 19,368,505 76,332,833 2009 71,770,665 163,044 488,355 32,236 130,136 16,714,553 89,298,989 2010 51,715,848 560,028 608,153 110,673 193,958 18,660,961 71,849,621 2011 43,270,702 950,585 1,001,738 205,859 262,839 20,461,774 66,153,497

圖 8 :2008-2011 年營業額 單位:新台幣千元

2011 1,513 33 165 71 94 1062 2938

單位:家數

-17-

若單以成長幅度來看,2008 到 2011 年,所有類別的家數成長都為正數,其 中又以「商業設計」、「工業設計」、「流行時尚設計」廠商家數成長幅度最為驚人。

(請參見圖 9)

資料來源:財政部統計處,本研究整理黃靜沂(2012)資料 在營業額成長幅度的部分「產品外觀設計」近兩年成長幅度為負值,成長比 重逐年衰退,由此觀之,市場呈現飽和的狀態。「企業識別系統設計」和「未分類 其他專門設計服務」在 2008-2009 年間為負成長,在 2009 以後反轉為正,「企業 識別系統設計」以 2008-2009 年和 2010-2011 年區間相比,營業額成長幅度近 5.83 倍,也成為設計產業中最有發展潛力的類別之一。(請參見圖 10)

資料來源:財政部統計處,本研究整理黃靜沂(2012)資料 圖 9 :2008-2011 家數成長率

圖 10:2008-2011 家數成長率

-50.00% 0.00% 50.00% 100.00% 150.00% 200.00% 250.00% 300.00%

2008-2009 2009-2010 2010-2011 0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00% 120.00%

產品外觀設計 企業識別系統設計 商業設計 工業設計 流行時尚設計 未分類其他專門設計服務 設計產業加總

2008-2009 2009-2010 2010-2011

單位:百分比 單位:百分比

-18-

以下表格 3 是彙整圖 6-圖 9 的資料,呈現設計產業完整的相貌。

表格 3 : 2008-2011 年設計產業家數與營業額

次行業 2008 2009 2010 2011

7409-11 產品外觀設計 家數 1,333 1,390 1,478 1,513 成長率4.28% 6.33% 2.37%

營業額 56,234,881 71,770,665 51,715,848 43,270,702 成長率 27.63% -27.94% -16.33%

7409-12 企業識別系統 設計

家數 25 26 27 33

成長率 4% 3.85% 22.22%

營業額 203,773 163,044 560,028 950,585 成長率 -19.99% 243.48% 69.74%

7409-13 商業設計 家數 40 62 88 165

成長率 55% 41.94% 87.5%

營業額 424,597 488,355 608,153 1,001,738 成長率 15.02% 24.53% 64.72%

7409-14 工業設計 家數 16 29 49 71 成長率 81.25% 68.97% 44.9%

營業額 24,146 32,236 110,673 205,859 成長率 33.5% 243.33% 86.01%

7409-15 流行時尚設計 家數 20 34 69 94 成長率 70% 102.94% 36.23%

營業額 76,931 130,136 193,958 262,839 成長率 69.16% 49.04% 35.51%

7409-99 未分類其他專 門設計服務

家數 829 877 934 1062 成長率 5.79% 6.5% 13.7%

營業額 19,368,505 16,714,553 18,660,961 20,461,774 成長率 -13.7% 11.64% 9.65%

7409 設計產業 總家數 2263 2418 2645 2938 成長率 6.85% 9.39% 11.08%

營業額 76,332,833 89,298,989 71,849,621 66,153,497 成長率 - 16.99% -19.54% -7.93%

單位:家數、新臺幣千元、百分比 資料來源:財政部統計處,本研究整理黃靜沂(2012)資料

-19-

貳、 經營年數分析—經營越久的公司平均收入越多

根據文建會《2010 臺灣文化創意產業發展年報》統計,臺灣設計產業經營年 數以 5-10 年以上的企業為主,該廠商總數為 697 家,是該產業的 26.46%。排名 第二的是經營年數 10-20 年的 395 家,佔全國的 15.00%。排名第三的是經營 1 年 以下的業者,共有 388 家,佔全國的 14.73%(如圖 11)。

單位:家數、新臺幣千元 資料來源:文建會,《2010 台灣文化創意產業發展年報》本研究整理

圖 11:經營年限與廠商家數、營業額、平均營業額之關係

1,473 697 395

69

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

家數

5年以下 5-10年 10-20年 20年以上

3,954,272 21,251,099 25,973,082 5,998,544

0 10000000 20000000 30000000 40000000 50000000 60000000 70000000

營業額

5年以下 5-10年 10-20年 20年以上

30,489

65,755

86,935

0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000 160000 180000 200000

平均營業額

5年以下 5-10年 10-20年 20年以上

2,684.5

-20-

平均營業額 2,685 30,489 65,755 86,935 0

-21-

表格 4 :設計產業年數、家數與平均營業額之間的關係

營業年數 家數 營業額 平均營業額

5 年以下 1,473 3,954,272 2,685

5-10 年 697 21,251,099 30,489 10-20 年 395 25,973,082 65,755

20 年以上 69 5,998,544 86,935

合 計 2,634 57,176,998 21,707

單位:新臺幣千元 資料來源:文建會,《2010 台灣文化創意產業發展年報》本研究整理 表格 4 是彙整圖 11 和圖 12 的家數與營業額資料,從其中可以發現,設計 公司的平均營業額,會隨著廠商的經營年限而呈現明顯的增長,5 年以下的公司 競爭激烈,廠商家數多,而且獲利能力偏低,設計公司要成長,需要產品的創新 力來迎合市場的需求。

台灣設計產業的進入門檻較低,許多設計廠商投入了創業發展31,學者黃智彥、

賴杉桂等人,在臺灣設計產業創業育成輔導資源與環境需求調查研究中,發現許 多設計廠商選擇在大型設計公司,待上幾年學習設計實務與技術,並認識不同產 業需求;少數廠商選擇自行創業者,可能在慘澹經營中度過,幸運的可以靠不斷 的承接廉價的訂單存活,多數廠商甚至在來不及了解所投入產業的設計需求之前,

便因不熟悉公司經營管理而倒閉32。另外,也有學者認為設計產業因為競爭壓力大、

變化速度快,造成設計產業的生命週期較其他產業短暫,設計產業的進入門檻也 許不高,但要永續經營卻顯得有些困難33

31 文建會,2010 台灣文化創意產業發展年報,行政院文化建設委員會文化創意產業專案辦公室,

頁 119, 2011 年 7 月。

32 同前揭註 9,頁 123 。

33 同前揭註 1,頁 55。

-22-

參、 空間分布分析—設計產業集中在北部主要市場

就臺灣設計產業的空間分布資料顯示,北部是設計產業主要的市場,東部地 區開始逐漸成長。

從廠商家數來看,排名前五名的城市分別是臺北市(751 家)、新北市(527 家)、台中市(268 家)、桃園縣(178 家)、台南市(157 家)以及台中縣(127 家)。

臺北市和新北市合計 1,278 家,佔全國比重 48.5%,近乎五成。圖 13 是設計產業 家數分布縣市最多的前 6 名。

圖 13 :2009 年設計產業家數前 6 名示意圖

單位:新臺幣千元 資料來源:文建會,《2010 台灣文化創意產業發展年報》本研究整理 台灣設計產業大多集中在北部;台北市為台灣第一大設計大城,其次是新北 市、再來才是中南部為主的城市34。以區域來看,北部地區(含基隆市、臺北市、

新北市、桃竹苗縣市等)佔 58.93%,是設計產業主要的聚集地區;南部地區(含 嘉義縣市、臺南市縣、高雄市縣、屏東縣市等)佔 16.06% 相對較低,與北部的 設計發展出現城鄉落差,這表示南部地區,設計產業尚有很好的發展空間;東部 地區(含宜蘭縣、花蓮縣及臺東縣等)僅有 1.6%,但是已經開始陸續有設計業者 進駐。35

34 同前揭註 2,頁 14。

35 同前註 29,頁 57。

-23-

以營業額來看,排名前五名的城市分別是臺北市(354.81 億元)、新竹市36

(79.42 億元)、桃園縣(37.14 億元)、新北市(34.27 億元)以及新竹縣(20.98 億元)。臺北市和新北市營業額佔全國的營收為 68.05%。37圖 14 是設計產業營業 額分布縣市最多的前 6 名。

單位:新臺幣千元 資料來源:文建會,2010 台灣文化創意產業發展年報,本研究整理 以區域來看,北部地區(含基隆市、臺北市、新北市、桃竹苗縣市等)佔 92.26%

的營業額,這反應出設計產業主要的資金和營收主要來自於北部地區;南部地區

(含嘉義縣市、臺南市縣、高雄市縣、屏東縣市等)佔 1.74%,這表示南部地區 的設計產業市場和商品化的程度相對較低;東部地區(含宜蘭縣、花蓮縣及臺東 縣等)只有 0.23%,花東部分其實還有民宿和日租房間,其室內和室外裝潢部分 因不被歸類在設計產業的部分,這部分並沒有反應在營收比例的計算上。

36 新竹因為有新竹科學園區,園區內對於工業、包裝、產品外觀設計的需求可能比較大。

37 同前揭註 31,頁 121-122。

圖 14: 2009 年設計產業營業額前 6 名示意圖

-24-

設計創意在台灣的發展是不均等的,因為不同城市人口的特性,及該都市所 擁有的豐富資訊、是否有提供創意發展的空間環境…等,都是影響設計人才能否 長期停留在該區域進行創作發展的因素之一。而更重要的是該區域消費者對設計 商品的支持度,與創作者對話的深度,也將影響該區域之設計能量展現,這也造 成城鄉發展中創意落差的問題38。表格 5 是台灣各縣市的家數與營業額的資料,

並以百分比方式呈現,顯示縣市有很大的差距。

單位:新臺幣千元 資料來源: 《2010 台灣文化創意產業發展年報》

38同前揭註 2,頁 14

表格 5 :設計產業家數與營業額-縣市別

-25-

-26-

臺灣設計產業的營業額出現集中化的現象,大公司的總營業額為新臺幣 379.97 億元,佔全國的 66.46%。相對的,營收在新臺幣 500 萬以下的公司總共 有 2,313 家,是全國總家數的 87.81%。這些公司的營收總金額為新臺幣 106.63 億元,是全國的 18.65%39,平均營收額只有新臺幣 461 萬元,競爭非常激烈。就 設計產業的資本結構來看,多係小本經營,資金投入稍感不足,請參考圖 15 與 表格 6。這些數據顯示設計產業需要再挹注更多的資金40

表格 6 :資本額結構-廠商家數與營業額

資本額 家數 營業額

1 百萬元以下 1815 6,594,179 1-5 百萬元 498 4,069,175 5-10 百萬元 157 3,466,335 10-20 百萬元 44 1,733,520 20-30 百萬元 37 910,461 30-40 百萬元 9 964,744 40-50 百萬元 14 323,137 50-60 百萬元 3 53,520 60-80 百萬元 8 135,654

80-1 億元 7 929,321 1 億元以上 42 37,996,952

總計 2634 57,176,998

單位:家∕新臺幣千元 資料來源: 《2010 台灣文化創意產業發展年報》

臺灣設計產業的營業額出現集中化的現象,資本額超過 1 億元以上大公司的 總營業額為新臺幣 379.97 億元,佔全國的 66.46%。相對的,營收在新臺幣 500 萬以下的公司總共有 2,313 家,是全國總家數的 87.81%。這些公司的營收總金 額為新臺幣 106.63 億元,是全國的 18.65%41,這些中小企業平均營收額只有新 臺幣 461 萬元,顯示競爭非常激烈。就設計產業的資本結構來看,多係小本經營,

資金投入稍感不足,請參考圖 16 與表格 7。這些數據顯示設計產業需要再挹注 更多的資金協助產業發展42

39 同前揭註 31,頁 122。

40 林榮泰、王銘顯,臺灣設計產業發展現況與願景之探討,同前揭註 1,頁 59。

41 同前揭註 31,頁 122。

42 林榮泰、王銘顯,臺灣設計產業發展現況與願景之探討,同前揭註 1,頁 59。

-27-

伍、 銷售額結構分析—設計產業市場內外銷比例約各佔五成 根據文建會《2010 台灣文化創意產業發展年報》統計,2009 年台灣外銷與內 銷比例約佔所有營業額的五成,2005 年全年營業額總共約新臺幣 502 億元,其中 內銷比重約為 60%,外銷比例約為 40%;2006 年全年營業額共新臺幣約 557 億元,

其中內銷比重為 49.2%,外銷比例為 50.8%;2007 年全年營業額共新臺幣約 771 億元,其中內銷比重為 56.2%,外銷比例為 43.8%;2008 年全年營業額共新臺幣 約 712 億元,其中內銷比重為 41.4%,外銷比例為 58.6%;2009 年全年營業額共 約新臺幣 572 億元,其中內銷比重為 50.3%,外銷比例為 49.7%,由以上資料可知,

其中內銷比重為 49.2%,外銷比例為 50.8%;2007 年全年營業額共新臺幣約 771 億元,其中內銷比重為 56.2%,外銷比例為 43.8%;2008 年全年營業額共新臺幣 約 712 億元,其中內銷比重為 41.4%,外銷比例為 58.6%;2009 年全年營業額共 約新臺幣 572 億元,其中內銷比重為 50.3%,外銷比例為 49.7%,由以上資料可知,