群聯電子

一、公司簡介

群聯電子成立於民國89 年 11 月 8 日，創業團隊為五位交大控制工程學系（所）

86、87 級的同學，因彼此理念、成長背景相同，再加上所學的專長皆為控制器 IC 的 設計，在機緣巧合下集資成立提供flash memory total solution 的專業 ic 設計公司。創 業初期公司辦公室就設在工研院創業育成中心的地下室-全育成中心房租最便宜的地 方，以這裡為基地開發出讓公司一砲而紅並且是現在最流行的資訊產品”姆指碟”（其 它產品線包括了FLASH 記憶體控制器、讀卡機控制器、多媒體視訊器、袖針型 MP3 控制器等）。初期公司資本額三千萬元，在進駐工研院兩年多後，91 年 12 月帶著豐 碩戰果自育成中心畢業，到 92 年四月已成長為資本額一億七千萬元，員工人數 75 人的中型design house。

公司歷始沿革：

89 年11 月‧群聯電子股份有限公司設立於工研院創業育成中心，實收資本額為新台 幣30,000,000 元。

90 年02 月‧成功開發USB Controller PS1001/PS1011。

90 年05 月‧推出Pen Drive 利基產品。

‧開發完成SD/SM/MMC/CF/Micro Drive 5 in 1 CardReader 產品。

90 年06 月‧成功開發Compact Media Controller PS3001。

‧開發完成Driverless (Win ME、Win XP、Linux) 5 in 1Card Reader 產品。

‧通過經濟部鼓勵中小企業開發新技術計畫補助「多媒體視訊MMV產品 市場及技術 行性先期研究」。

90 年07 月‧推出多媒體播放器MMV-80 產品。

‧通過經濟部鼓勵中小企業開發新技術計畫補助「多介面多媒體記憶卡控 制器市場及技術可行性先期研究」。

90 年08 月‧成功開發PCMCIA to SD/MMC adapter 產品。

90 年09 月‧領先推出容量達1G 之Pen Drive 產品。

‧推出Secure Pen Drive 產品。

‧推出加Hard Disk 之多媒體播放器MMV-80H 產品。

90 年10 月‧開發完成PCMCIA to MS adapter 產品。

‧成功開發SD/SM/MMC/CF/Micro Drive/MS 6 in 1 CardReader 產品。

90 年11 月‧推出加TFT Monitor 之多媒體播放器VMP3 產品。

91 年05 月‧開發完成USB-Media 6in1 Solution Controller 。

‧開發完成Pen Drive + MP3 產品。

‧推出USB/Flash Memory Solution Controller PS1006。

91 年06 月‧推出Twin Magic:USB SD/MS Card R/W + Flash。

M

‧ -Systems 及Toshiba 選任本公司董事

91 年07 月‧成功開發All Single & Multi-Slot USB 2.0 Readers。

‧推出Pen Drive + MP3 產品。

‧推出CF 4in1 Adapter。

‧推出Pen DrivePlus 2.0。

‧成功開發Genius Drive。

91 年09 月‧通過經濟部鼓勵中小企業開發新技術計畫補助「多媒體視訊MMV產品

‧成功開發SOC-USB2.0 Pen Drvie Controller。

92 年04 月‧實收資本增資至新台幣173,290,550 元。

二、產品簡介

1.筆式矽碟機(Pen Drive;PD)系統產品：包括USB1.1 介面PD、USB2.0 介面PD 、 Secure PenDrive 、PenDrivePlus MP3 、PDPlusSD/MS 等。

主要用途：筆式矽碟機為一可隨身攜帶之儲存裝置，內附快閃記憶體方便資料之 重覆讀取。

2.快閃記憶體控制晶片：包括USB1.1 筆式矽碟機控制晶片、USB2.0 筆式矽碟機控 制晶片及多合一USB 讀卡機控制晶片等。

主要用途：作為一般系統產品硬體I/O 介面，負責記憶卡韌體命令集及快閃記憶 體等之間之中樞控制及整合，使系統產品與記憶體可以進行命令轉 譯及資料交換工作。

3.其他：包括多媒體視訊器、袖珍型MP3 控制晶片、多合一Card讀卡機、轉接卡及 Genius Drive 等

表5-5

主要產品佔公司營業額比重 單位：新台幣仟元

九 十 一 年 度 項 目

金額 比例

筆式矽碟機 464,355 55.61%

快閃記憶體控制晶片 245,624 29.42%

其他 125,043 14.97%

合計 835,002 100.00%

資料來源：群聯電子

三、行銷策略

消費性產品只要有賺頭，後面的廠商就會一家一家的跟進來，就像狼群瘋狂的啃 食獵物一樣，瞬間地把獵物啃食乾淨，然後再找下一個獵物，因此潘總經理表示：「做 大量的產品都會很辛苦，在價格競爭的狀況下，公司無法靠單一產品紅太久，因此公 司的應變能力在這個產業就相形重要，而群聯除了需應付業界價格戰外，主要的行銷 策略就是靠公司的應變能力與技術來吸引客戶」。

群聯電子成功的以PenDrive 打響市場知名度，並在這個領域得到領先的地位（在 成本及品質上，群聯將改採0.13 微米製程，並利用 Mask Rom Type 的低成本特性，

創造出高品質、穩定效能且成本最低廉的完美USB2.0 筆式矽碟機單晶片，使群聯在 這一個市場穩居領導地位），挾其產品在市場上的超人氣，要賣產品不難、要找到合 作的對象也不難，但是以現今產品供不應求的態勢，對群聯而言最重要的反而是客戶

的遴選而不是市場的開發，對此總經理表示，群聯在行銷上不盲目追求與一線大廠建 立業務關系，而是以群聯本身的技術能力協助具通路、生產實力的廠商進入矽碟機市 場，例如：友旺、威剛等。

群聯的核心競爭力是提供Flash Memory 的 total solution 包括控制 IC 的設計、協 助解決客戶產品製造時所遇到的一切困難，因此什麼是該做的業務，什麼是不可以碰 的業務，在現階段而言群聯是分得很清楚的。在策略上力守核心能力的群聯電子將一 切非核心任務外包，例如：在 Flash 記憶體控制器的 IC 開發上與華邦電子合作，共 同開發出多顆 IC，並委託其晶圓製造的部份；在系統產品的生產製造方面，主要是 與友旺科技策略聯盟，當然銷售產品的任務得讓系統製造商去安排就好了，這樣群聯 電子得以專心的開發軔體、驅動程式及完整解決方案的核心能力，據以吸引更多優質 的客戶。

目前公司的產品主要是銷往歐、美、日等已開發國家，因為這些國家對先的產品 接受度較高，未來應將吸引如中國大陸的新興潛力市場的龐大商機，在與廠商的合作 方面，總經理並不會因為競爭性質而排斥與他人的合作，只要是對公司長遠發展有利 的，並且能夠有互補的地方，就不排除合作的可能，例如：今年6 月群聯與揚智合作 的產品USB 讀卡機控制單晶片就要上市了，對此總經理表示，揚智有很好的 IP 及 IC 設計團隊，而群聯則在系統設計及應用上有經驗，透過兩家公司的合作會是一種雙贏 的局面。

表5-6

主要產品銷售地區 單位：新台幣仟元

90 年度 91 年度 年度

銷售區域 銷售淨額 % 銷售淨額 %

亞洲 5,632 3.88 71,151 8.52 美洲 13,402 9.23 92,438 11.07 歐洲 30,980 21.33 101,225 12.12 外銷

小計 50,014 34.44 264,814 31.71 內銷 95,195 65.56 570,188 68.29 合計 145,209 100.00 835,002 100.00

資料來源：群聯電子

四、公司競爭力分析 1.五力分析

進入障礙：快閃記憶體目前由美日等廠商把持，因此國內廠商想分一杯羹並不容易；

控制晶片的部份，雖然技術進入障礙較高，但國內IC設計廠商也慢慢的投入到這個領 域來；矽碟機及讀卡機的部份，則由於偏向製造領域，因此較無進入障礙可言。

消費者的議價能力：大量的消費性產品，只要有利可圖必定引起廠商競相加入，最後 流為價格競爭的局面，因此消費者的議價空間一定有。群聯電子主要銷售對象為通路 商與品牌商，並擁有領先市場的技術及產品穩定度，因此還能享有不錯的毛利。

供應商的議價能力：與一般的Design House相同，最大的成本仍來自晶圓廠的投片成 本，在兩千年以前景氣大好，在這方面IC設計商根本無議價空間可言，現在景氣較之 前為差，廠商尚有轉寰的空間。以群聯電子來說，初期是與華邦合作，後來因成本考 量漸漸轉單至聯電。

替代品的競爭：市面上的儲存設備種類非常繁多，從最早的磁碟片、MO、硬碟、光 碟片等現在的矽碟機、小型記憶卡等，有變輕薄短小及記憶容量大的趨勢。以磁片來 說，雖然成本低簾，但記憶容量實在太小，對現今資料儲存而言已不敷使用；以硬碟 機來說，雖然成本與容量皆為一時之選，以及其可重覆讀寫特性，仍然是儲存裝置的 主流，但在可攜性上較無競爭力，不過現在很流行兩吋半的行動式硬碟，未來應可成 為市場主流，以之與矽碟機相較，行動式硬碟做為大筆資料的儲存較為適當，矽碟機 做為一般文件、簡報用最為適合，因此可以之做為市場的區隔；光碟片雖然成本低廉，

但重複讀寫性不便，只適合作多媒體或永久性檔案的儲存。

同業競爭者：目前國內從事控制晶片研發廠商有鑫創、太和及慧榮等，另外創惟、矽 成、旺玖等公司亦相繼投入；在矽碟機及讀卡機的部份投入廠商較多，有萬國、精威、

友旺、宇瞻、麗台、昆盈、勁永及創見等，因相關消費性應用產品快速成長，以致於 投入競爭者眾。

表 5-7 群聯 SWOT 分析

■我國半導體工業分工完整，有利於Design House專心投入研發

■快閃記憶體相關應用廠品不斷推陳出新

Compact Flash Card（CF）

IC 設計 Smart Media Card（SM） 桌上型電腦 矽晶圓 Secure Digital Memory Card（SD） 筆記型電腦 塑膠材料 Multi-Media Card（MMC） 印表機

Memory Stick（MS） PDA

XD 數位相機

五、營運概況

公司主要業務範圍：

1.快閃記憶體儲存裝置控制晶片之研發設計、製造及銷售；

2.快閃記憶體儲存裝置週邊系統產品之研發設計、製造及銷售；

3.USB 介面快閃記憶體控制晶片之研發設計、製造及銷售；

4.快閃記憶卡控制晶片之研發設計、製造及銷售；

5.快閃記憶卡週邊系統產品之研發設計、製造及銷售；

6.多媒體影像處理控制晶片及系統產品之研發設計、製造及銷售；

7.語音處理控制晶片及系統產品之研發設計、製造及銷售；

8.電子零件之買賣。

產銷統計

由90及91兩年度銷貨資料做比較各項產品內外銷之銷量與銷值皆大幅成長，其中 筆式矽碟機91年度較90年度銷量成長391.71％，銷值成長629.57％；快閃記憶體控制 晶片91 年度較90 年度銷量成長1,200.30％，銷值成長655.16％

表5-8

近兩年內外銷銷售量值表 單位：新台幣仟元

90 年 度 91 年 度

內銷 外銷 內銷 外銷

年 度 銷 售 浪 值 主 要

產品 量 值 量 值 量 值 量 值

筆 式 矽 碟 機

33,230 23,747 52,523 39,898 252,585 266,539 169,068 197,796

快 閃 記 憶 體 控 制 晶 片

131,736 27,776 41,363 4,750 1,848,772 200,353 402,027 45,271

其他 1,743,338 43,672 16,912 5,366 4,922,501 103,296 583,406 21,747 合計 1,908,304 95,195 110,798 50,014 7,023,858 570,188 1,154,501 264,814 資料來源：群聯電子

六、技術發展概況

群聯電子為專業的IC設計公司，自成立以來即相當重視研發人員之投資，除了加 強既有人員的教育訓練之外，更加緊對外招募人材的腳步。除了重視研發人材之外，

群聯電子對專利也非常重視，因此一開始整個團隊都將重心放在專利研發與申請上 面，目前已有十多項專利（正在申請的也多達五十幾項）。91年11月群聯榮獲經濟部 國家新創事業公開賽的金質獎，更是對其營運及技術上的肯定，總經理並期望公司在 93年，能成為世界前三大快閃記憶體控制晶片的完整技術開發者及提供者，研發具創

群聯電子對專利也非常重視，因此一開始整個團隊都將重心放在專利研發與申請上 面，目前已有十多項專利（正在申請的也多達五十幾項）。91年11月群聯榮獲經濟部 國家新創事業公開賽的金質獎，更是對其營運及技術上的肯定，總經理並期望公司在 93年，能成為世界前三大快閃記憶體控制晶片的完整技術開發者及提供者，研發具創

在文檔中 台灣新創IC設計公司之成功因素研究 (頁 64-75)