第三章 韓國流行音樂文化產業政策
第一節 韓國音樂產業的現況
根據韓國內容振興院的定義，音樂產業可以產品「類型」劃分為三種類 別：「離線（off line）音樂產業」、「數位（Digital）音樂產業」與「表演產業」。
「離線音樂產業」主要是指傳統唱片產業與賣場音樂產業；「數位音樂產業」
則包括音源的下載（Downloading）與串流（streaming）、電話鈴聲等無實體 的音樂產品；「音樂表演產業」主要是指演唱會、音樂劇等與表演相關的產業。
43此外，又依行業別區分出不同音樂行業。
一、音樂產業整體狀況
韓國音樂產業的規模近年持續增加，2007 年的總銷售額為 2 兆 3,577 億 韓元，2008 年增加為 2 兆 6,020 億韓元，2009 年再增加為 2 兆 7,407 億韓元，
2010 年持續上升至 2 兆 9,591 億韓元。然而，音樂產業市場規模雖持續擴大，
但音樂產業占整體內容產業的比重卻相對偏低，以 2011 年為例，音樂產業比 重僅占 4.6%（參考表 3-1-1）。
43 韓國內容振興院，《2011 音樂產業白皮書》（首爾：韓國內容振興院，2011），頁 68。
表 3-1-1 韓國各內容產業銷售額 (單位：億韓元，%) 產業 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 年平均 增加率 出版 193,922 198,793 215,955 210,529 206,091 212,437 212,446 1.5 漫畫 4,362 7,301 7,616 7,232 7,390 7,419 7,517 9.5 音樂 17,899 23,013 23,577 26,021 27,407 29,591 38,174 13.5 遊戲 86,798 74,489 51,436 56,047 65,806 74,311 88,047 0.2 電影 32,948 36,836 32,046 28,855 33,066 34,328 37,732 2.4 動畫 2,339 2,886 3,112 3,112 4,185 5,143 5,285 14.6 廣電傳
播
86,352 97,199 105,344 105,344 106,811 119,135 127,525 6.7 廣告 84,178 91,180 94,346 93,116 91,868 103,321 121,727 6.3 角色產
品
20,759 45,509 51,156 50,987 53,582 58,968 72,096 23.1 知識情
報
30,408 34,677 42,973 47,773 52,551 62,041 90,457 19.9 contents
solution
12,750 15,417 16,798 18,661 20,363 21,962 28,671 14.5 合計 572,588 627,689 644,147 636,817 661,164 721,201 829,677 6.4 資料來源：韓國文化體育觀光部、韓國內容振興院，《2011 內容產業統計》(首爾：文化體育
觀光部，2012)，頁 50-51；韓國文化體育觀光部、韓國內容振興院，《2012 內容 產業統計》(首爾：文化體育觀光部，2013)，頁 54。
韓國音樂產業依行業別又可區分為音樂製作業、音樂及音響物出版業、
唱片複製與供應業、唱片批發及零售業、線上音樂流通業、音樂表演業、KTV 業。其中 KTV 所占的比重最高，但本報告並未將 KTV 業包括在討論範圍。
表 3-1-2 韓國音樂產業行業別銷售額 (單位：百萬韓元)
0 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000 1,200,000 1,400,000 1,600,000
2007年 2008年 2009年 2010年 2011年
圖 3-1-1 韓國音樂產業銷售額 (單位：百萬韓元)
資料來源：根據表 3-1-2 筆者自行整理。
如表 3-1-2 與圖 3-1-1 所示，除 KTV 業以外，線上音樂流通業所占比重 最高，2011 年 8,795 億韓元，約占音樂產業總體產值的 23%。線上音樂流通 業主要包括:網路音樂服務業、移動通信音樂業、音源代理仲介業、網路移動 通信內容製作及提供業等。其中「網路音樂服務業」的銷售額最高，2011 年 為 5,924 億韓元，占線上音樂流通業中約 67%；「音源代理經紀行」為次高，
2011 年為 866 億韓元，占線上音樂流通業的約 10%。由此可知，韓國線上音 樂流通業又以網路音樂服務業為主。
線上數位音樂(on line)已成為韓國最主要的音樂產業類型。2000 年起，
線上數位音樂市場規模快速擴大。韓國音樂產業市場快速成長的最大原因，
在於 1990 年代末期起，PC 通信急速普及，以及 2000 年代超高速網路的普及。
44網路普及提高消費者在線上購買商品的方便性；而網路速度的提升，除加 快下載與線上交易的速度，更提高消費者在線上購買商品的意願。因此，韓 國線上數位音樂的成長，遠超過其他國家。45
44 韓國文化內容振興院，《2010 音樂產業白皮書》，頁 96-97。
45 資訊通信產業振興院，〈按照音樂產業模式變化，數位音樂產業的成長〉，《[IITA]資訊通
在韓國，線上音樂產業銷售額遠超過唱片批發及零售業。2011 年，唱片 批發及零售業的銷售額 1,502 億韓元，占總音樂產業額的 3.9%。2000 年起，
唱片音樂產業開始衰弱，以 2003 年為界，數位音樂市場已超越唱片音樂市場。
（參考圖 3-1-2）其後，線上音樂產業與唱片批發及零售業的市場規模差距不 斷擴大，並將持續此一氣勢。（參考圖 3-1-1）
圖 3-1-2 韓國唱片市場與數位音樂市場規模 2000-2004(單位：億韓元)
資料來源：資訊通信產業振興院，〈按照音樂產業模式變化，數位音樂產業 的成長〉，《[IITA]資訊通訊研究振興院學術資訊》，2005，頁 8。
二、離線（off line）音樂產業
在韓國，離線(offline)音樂包括唱片產業及賣場音樂產業。
（一）唱片產業
1990 年代，韓國國內的唱片產業雖有起伏不定的現象，但是仍維持成長 趨勢。2000 年傳統唱片產業成長至高峰，此後傳統唱片產業開始走下坡，逐 漸被數位音樂產業取代。461998 年，唱片產業規模為 3,530 億韓元，1999 年 擴大為 3,800 億韓元，2000 年成長為 4,104 億韓元。但是，2001 年轉為下跌 至 3,733 億韓元，2002 年再減少為 2,861 億韓元，2007 年更縮小至 788 億韓
訊研究振興院學術資訊》，2005，頁 5。原文：(정보통신산업진흥원，〈음악산업 패러다 임 변화에 따른 디지털 음악산업의 성장〉，《[IITA] 정보통신연구진흥원 학술정보》。)
46 韓國內容振興院，《2011 音樂產業白皮書》，頁 71。
4104 3733
2861
1833 1338
450 911 1345
2014
0 1000 2000 3000 4000 5000
2000年 2001年 2002年 2003年 2004年
唱片市場 數位音樂市場
元。2008 年，由於偶像團體發行唱片量增加，以及販賣 10 萬張以上的唱片
SM 經紀公司（S.M.Entertainment）所屬的少女時代、SUPER JUNIOR
、SHINee 等團體與 YG 經紀公司（Y.G.Entertainment）所屬的 Big Bang、2NE1 等團體，成為 2010 年排行榜 10 名內的主要人氣歌手。
圖 3-1-4 韓國國內排行榜 10 名內的唱片銷售量 (單位：張)
資料來源：韓國內容振興院，《2011 音樂產業白皮書》（首爾：韓國文化內容振興院，
3,530 3,800 4,104 3,733
2,861 1,833
1,338 1,087
848 788 811 802 823 0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
8,854,684
0 2,000,000 4,000,000 6,000,000 8,000,000 10,000,000 2001年
2011），頁 73。
（二）賣場音樂產業
賣場音樂產業為新興音樂產業。所謂賣場音樂是指在大賣場、便利商店、
連鎖餐廳或咖啡廳等營利場所，配合營業性質、賣場氣氛選擇適合音樂播放 的音樂服務業。2005 年 7 月，韓國政府修改「著作權法」，此後，賣場音樂 逐漸轉換為付費的模式。47但賣場音樂的年銷售額不到 40 億韓元，市場規模 並不大。
賣場音樂可分為「傳送服務」與「數位音聲送信服務」；前者是使用者可 以選擇歌曲，而後者是使用者無法選擇歌曲，僅能選擇頻道。2010 年「傳送 服務」與「數位音聲送信服務」的總銷售額約為 38 億韓元。48
三、數位（Digital）音樂產業
（一）網路音樂
網路音樂服務可分為兩種：下載服務與串流服務。下載服務可分為每首 歌曲付費方式，或是超過折價購買 40 曲、120 曲等多種音源的方式。串流服 務是指消費者繳納固定費用，而能在一定期限內，透過 MOD（Music On Demand）方式，消費音樂產品。最近韓國出現結合下載服務與串流服務的新 商品，消費者在一定期限內，可任意透過電腦、MP3 Player、手機等，利用 線上音樂。49
網路環境的變化，改變消費者透過 CD 或卡帶聽音樂的音樂環境。2004 年起，以「Melon」為首，韓國開始出現付費音樂網站，帶動網路音樂市場 的成長。然而，由於數位內容的複製不需要額外付費，亦不需很長時間，造 成非法音源市場快速擴大，2006 年起，更導致網路音樂市場的成長出現停滯。
但是，2009 年起，由於「智慧型手機」的熱潮，網路音樂市場出現小幅度成
47 韓國內容振興院，《2010 音樂產業白皮書》（首爾：韓國文化內容振興院，2010），頁 82-83。
48 韓國內容振興院，《2011 音樂產業白皮書》，頁 74、76。
49 韓國內容振興院，《2010 音樂產業白皮書》，頁 97。
長。50
此外，韓國政府著手整頓「著作權法」，打擊非法下載，亦有助於網路音 樂市場恢復功能。
（二）移動通信音樂
韓國的移動通信以 SKT（SK Telecom）、KT（Korea Telecom）、LGT（LG Telecom）等三大業者為主，並在 2000 年初期開始形成移動通信市場。由於 網 路 非 法 音 源 市 場 逐 漸 擴 大 ， 業 者 認 為 應 引 進 DRM （ Digital Rights Management），以保障著作權。因此，上述業者主動設定 DRM，保護自身市 場，而能持續穩定成長。51
然而，網路市場上仍盛行非法音源的流通，當時韓國最大的非法音源流 通業者是「soribada（소리바다）」52，以及經營 P2P（peer-to-peer，檔案分 享）與網路雲端（Web-hard platform）的業者。另外，由於不同移動通信業 者的 DRM 並無法互換，因此引起使用者不滿。針對上述趨勢，移動通信業 者開始思考 DRM Free 的問題。53
此時，海外市場也出現變化，由於蘋果（Apple）公司主張 DRM 無用論，
開始提供部分 DRM Free 的音樂，此舉帶動通信服務的新發展。2007 年，EMI
（Electric and Musical Industries Ltd）公司首次提供全部音樂的 DRM Free 服 務。Universal 公司、Warner 公司相繼加入行列，DRM Free 成為一般性服務 項目。54
2008 年 7 月，在韓國出現具備新功能的通信商品，消費者可藉此下載任 何移動通信網站的音樂檔案，並自由在其他 mp3 播放器上使用。2009 年 9 月，KT 與 LGT 展開 DRM Free 服務；SKT 也逐漸提供 DRM Free 服務。55
50 韓國內容振興院，《2011 音樂產業白皮書》，頁 93-94。
51 韓國內容振興院，《2010 音樂產業白皮書》，頁 89。
52 soribada（소리바다），網址：http://kpop.soribada.com/En/。
53 韓國內容振興院，《2011 音樂產業白皮書》，頁 83。
54 韓國內容振興院，《2010 音樂產業白皮書》，頁 91。
55 韓國內容振興院，《2010 音樂產業白皮書》，頁 91。
2009 年 11 月，隨著 iPhone 上市，韓國音樂市場受到極大衝擊。在此之 前，韓國雖已有移動通信音樂下載服務，但由於收費昂貴並不普及。iPhone 在韓國上市後，智慧型手機逐漸普及，韓國通信業者展開設立 Wi-Fi Zone 的 競爭，大幅降低下載數位音樂的費用。56
在通信業者相互競爭的狀態下，移動通信音樂市場的規模逐漸縮小：2007 年為 1,031 億韓元，2008 年減少為 876 億韓元，2009 年在減少為 765 億韓元，
2010 年更減少為 553 億韓元。（參考表 3-1-1）
但是，韓國政府仍認為移動通信音樂市場有很大的發展潛力。
第一，移動通信的網路應用程序的多媒體化，帶動市場擴大。因為安裝
「移動聯網裝置（Mobile Internet Device）的「網路應用程序（web application）」
市場規模急速成長。以往的移動通信的網路應用程序，僅能提供音源服務，
但是現在可提供照片、音樂、音樂影片（Music Video）等多元內容商品等服 務，已具備多媒體環境。音樂業者將能提供結合多種內容的新商品。57
第二，音樂內容商品的多元化，可提高消費者的購買動機。58
第三，Open Market 的形成，可提高交易的方便性。以蘋果公司的 App Store 為起點，再加上 Goole 的 android market，快速形成 Open Market 後，在 Open Market 上提供內容商品，愈來愈普遍化，形成開發者與消費者皆自由進 行交易的平臺。59
第四，由於移動通信音樂市場的逐漸擴大，多元型態的商品開始出現，
加上智慧型手機急速普及化，而且主要使用者為 20 歲至 40 歲的年齡層，習 慣線上付費的消費模式，因此將能提升音樂產品的消費人口。60（參考圖 3-1-5）
56 韓國內容振興院，《2010 音樂產業白皮書》，頁 89-91、94-95。
57 韓國內容振興院，《2011 音樂產業白皮書》，頁 84。
58 韓國內容振興院，《2011 音樂產業白皮書》，頁 87。
59 韓國內容振興院，《2011 音樂產業白皮書》，頁 86。
59 韓國內容振興院，《2011 音樂產業白皮書》，頁 86。