HS 第 85 章電機與設備及其零件 - 二、產業別分析 - 從產業競合關係論中、日、韓經濟整合與對我國區域參與之政策意涵

二、產業別分析

2. HS 第 85 章電機與設備及其零件

台市占率(%) 韓市占率(%) 日市占率(%) 2010年進口平均價格中國大陸 HS 劣勢對象關稅

2002年 2010年 2002年 2010年 2002年 2010年自台自韓自日 % 8501 日、韓 6.72 3.76 3.84 3.95 10.78 17.45 3.31 4.95 14.33 8.7 8507 韓 8.66 3.65 7.56 31.90 49.31 37.49 －－－ 9.38 8517 日 8.07 4.83 3.86 16.44 5.43 6.78 －－－ 1.12 8523 日、韓 21.85 17.01 17.62 6.07 10.76 8.74 1.76 5.71 1.18 1.13 8529 韓 6.57 10.85 14.48 15.33 22.13 25.45 82.47 41.62 109.6 3.26 8532 日、韓 20.57 7.81 10.12 10.35 34.87 34.97 69.05 86.96 108.58 0.0 8533 韓 22.21 12.42 10.27 8.18 29.78 28.10 56.66 47.8 154.61 0.0 8534 日、韓 29.89 22.07 11.10 17.09 21.92 14.48 0.2 0.21 0.48 0.0 8539 韓 10.98 8.50 3.77 18.44 24.36 25.96 －－－ 7.92 8543 日、韓 11.82 6.47 4.03 4.42 18.80 19.98 －－－ 1.18

HS 第 85 章為台灣輸陸的主要產品，共計有 16 項 HS 4 位碼商品列於台灣輸陸前百大商品，其中 10 項台灣競爭力趨勢相對日韓衰退，HS8501、

HS8523、HS8532、HS8534、HS8543 等 5 項產品更同時相對於日本及韓國皆惡化。

HS8501 為電動機及發電機（發電機組除外）；2002 年至 2010 年台灣市占率由 6.72%降低為 3.76%，同期韓國市占率由 3.84%略提高至 3.95%，

日本市占率由 10.78%提高為 17.45%。日本產品價格最高為台灣產品價格 4.33 倍，韓國產品價格次之，為台灣產品價格 1.5 倍，三國產品屬於差異化之產品。

HS8507 為蓄電池；2002 年至 2010 年台灣市占率由 8.66%降低為 3.65%，

同期韓國市占率由 7.56%提高為 31.9%。

HS8517 為電話機，包括有線或無線網路（如區域或廣域網路）之通訊器具，但不包括第 8443，8525，8527 或 8528 節之傳輸或接收器具。2002 年至 2010 年台灣市占率由 8.07%降低為 4.83%，同期日本市占率由 5.43%提高為 6.78%。

HS8523 為碟片，磁帶，固態非揮發性儲存裝置，包括生產碟片之原模及母片。2002 年至 2010 年台灣市占率由 21.85%降低為 17.01%，同期韓國市占率由 17.62%降低至 6.07%，日本市占率由 10.76%降為 8.74%。²⁸韓國產品價格約為台灣產品價格 3.2 倍，台灣產品價格高於日本產品價格 49%，三國產品屬於差異性之產品。

HS8529 為專用或主要用於第 8525 至 8528 節所屬電子器具零件；2002 年至 2010 年台灣市占率由 6.57%提高為 10.85%，同期韓國市占率由 14.48%

28 單位：千美元

2002 年中國大陸出口至 2010 年中國大陸出口至

台韓日台韓日

1279 6516 111320 667619 99127 196650

提高為 15.33%。²⁹台灣產品價格約為韓國1.98 倍。

HS8532 為固定、可變或可預先調整之電容器；2002 年至 2010 年台灣市占率由 20.57% 降低為 7.81% ，同期韓國市占率由 10.12% 略提高至 10.35%，日本市占率由 34.87%略提高為 34.97%。日本產品價格為台灣產品 1.57 倍、韓國產品價格為台灣產品 1.26 倍，三方屬於差異化產品。

HS8533 為電阻器（包括變阻器及電位計）；2002 年至 2010 年台灣市占率由 22.21%降低為 12.42%，同期韓國市占率由 10.27%降為 8.18%。台灣產品價格高於韓國，約為其 1.19 倍，雙方產品屬於差異化產品。

HS8534 為印刷電路；2002 年至 2010 年台灣市占率由 29.89%降低為 22.07%，同期韓國市占率由 11.10%提高至 17.09%，日本市占率由 21.92%降為 14.48%。³⁰台韓產品價格相異不大，日本產品平均價格約為台灣產品價格 2.4 倍，台、韓產品的競爭性較高。

HS8539 為燈絲電燈泡或放電式燈泡，包括密封式光束燈泡組；2002 年至 2010 年台灣市占率由 10.98%降低為 8.5%，同期韓國市占率由 3.77%提高為 18.44%。

HS8543 為本章未列名但具有獨立功能之電機及器具。2002 年至 2010 年台灣市占率由 11.82%降低為 6.47%，同期韓國市占率由 4.03%略提高至 4.42%，日本市占率由 18.80%提高為 19.98%。

29 單位：千美元

2002 年中國大陸出口至 2010 年中國大陸出口至

台韓日台韓日

64485 391579 901300 328934 893111 1680608

30 單位：千美元

2002 年中國大陸出口至 2010 年中國大陸出口至

台韓日台韓日

30983 34148 138427 625062 658132 768263

目前中國大陸對上述產品關稅分別為 8.7%、9.38%、1.12%、1.13%、

3.26%、0%、0%、0%、7.92%、1.18%。其中除了電容器、電阻器、印刷電路為零關稅以外，其餘各項皆可能會因為中日韓 FTA 之取消關稅而使我國產品市占率進一步縮減。

（七）車輛及有關運輸設備

由於國內市場有限，我國汽車零組件與自行車產業皆以國外市場為主，

外銷地區以美、歐為大宗。在汽車零組件方面又分出廠原車零件與售後維修零件，台灣汽車零件業多以用於車輛維修之 AM（After Market）市場為主。

在全球市場中，台灣所生產之 AM 碰撞零組件約占市場八成。

近幾年，由於通訊產業與網際網路快速發展，消費者對安全、舒適、資訊、節能等需求日增，我國基於在資訊科技與半導體技術產業基礎，在車用電子產品上不斷推陳出新，產業鏈型態從機械零組件、鈑金、模具、照明、

控制、車用多媒體、防盜、倒車雷達、馬達、胎壓監控等領域，皆已具備，

在全球 AM 市場占重有要地位。

汽車 AM 零組件市場之特性為，需要逆向工程導入技術、具開發模具能力、少量多樣以及以國外市場為主。而特定市場容量之大小又與汽車保有量息息相關，包括歐、美、中國大陸均是重要市場。

自行車產業在歐、美等先進國家被作為健身休閒器材，隨著經濟發展與節能減碳的環保趨勢，自行車市場仍有成長潛力。然隨著全球化風潮以及開發中國家快速興起，自行車在國際市場的競爭日益激烈，為了提升競爭力，

我國自行車之生產已日趨專業分工。此外我國擁有完整的上、下游產業鏈，

業者亦建立有整合策略，以相互交換資訊、加強研發，因此在提升產品等級與附加價值方面已有相當成果，是全球重要的自行車供應國。

HS8714 鐵路及電車道車輛以外之車輛及其零件與附件

台市占率(%) 日市占率(%) 中國大陸 HS 劣勢對象關稅

2002年 2010年 2002年 2010年 %

8714 日本 45.68 34.67 24.71 19.78 15.22

在 HS 第 87 章中有 1 項 HS4 位碼商品列於台灣輸陸前百大商品，而此項商品台灣在中國大陸之競爭力相對日本處於劣勢，即 HS8714 第 8711 至 8713 節所列車輛之零件及附件。2002 年至 2010 年台灣市占率由 45.68%降低為 34.67%，同期日本市占率由 24.71%降低為 19.78%。目前中國大陸關稅率 15.22%，中日韓 FTA 將使我國產品不利於在陸進一步開拓市場。

（八）光學儀器及器具

自 2001 年至 2010 年台灣第 90 章產品出口呈現成長趨勢，惟 2009 年出口較前年衰退 26.18%，但隨著景氣復甦，2010 年出口已恢復成長 48.08%。

前 5 大出口市場為中國大陸、香港、美國、日本、韓國，中國大陸市場即占 75.7%。2003 年台灣出口中國大陸市場金額暴增，較前年增加 5.43 倍，自此以後中國大陸為台灣該項產品出口第一大出口市場，而且出口中國大陸市場金額逐年增加，惟 2009 年較前衰退 26.96%，2010 年出口即回升 48.56%。

就中國大陸進口市場而言，該項產品之進口，近幾年顯著成長，僅 2009 年進口衰退。2010 年前 5 大進口來源依序為韓國、台灣、日本、美國、德國，其市占率分別為 25.69%、22.58%、15.85%、7.78%、5.85%。就台日韓在中國大陸之市占率而言，2003 年以前日本高於台灣，韓國居三者之末，

但 2004 年起台灣、韓國即超越日本，但台灣仍高於韓國，至 2009 年之後韓國即超越台灣。

HS 第 90 章光學、照相、電影、計量、檢查、精密、內科或外科儀器

及器具；上述物品之零件及附件

台市占率(%) 韓市占率(%) 日市占率(%) 2010年進口平均價格/KG 中國大陸 HS 劣勢對象關稅

2002年 2010年 2002年 2010年 2002年 2010年自台自韓自日 % 9001 日、韓 10.60 24.34 7.13 27.15 52.83 26.12 －－－ 9.19 9002 日 12.58 7.86 4.40 11.13 49.11 25.28 612.39 1022.8 422.07 7.33 9030 日 9.39 7.18 3.50 5.84 19.76 21.73 －－－ 5.69 9031 日、韓 8.83 6.06 3.67 10.02 25.44 18.07 －－－ 3.13

在 HS 第 90 章中有 5 項 HS4 位碼商品列於台灣輸陸前百大商品，其中 4 項台灣在中國大陸之競爭力相對韓國、日本處於劣勢，而且 HS9001、

HS9031 等 2 項產品台灣產品競爭力相對日、韓皆處於劣勢。

HS9001 為光纖及光纖束、光纖傳輸纜；2002 年至 2010 年台灣市占率由 10.6%提高為 24.34%，同期韓國市占率由 7.13%提高為 27.15%，日本市占率由 52.83%降低為 26.12%。³¹

HS9002 為任何材料所製之光學透鏡、稜鏡、反射鏡及其他光學元件；

2002 年至 2010 年台灣市占率由 12.58%降低為 7.86%，同期日本市占率由 49.11%降為 25.28%。³²台灣產品價格為日本產品價格 1.45 倍，雙方為差異性產品。

31 單位：千美元

2002 年中國大陸出口至 2010 年中國大陸出口至

台韓日台韓日

6743 11797 40542 478562 228657 264321

32 單位：千美元

2002 年中國大陸出口至 2010 年中國大陸出口至

台韓日台韓日

8057 2500 138999 64926 105785 268551

HS9030 為示波器、頻譜分析儀及其他供計量或檢查電量之儀器及器具；2002 年至 2010 年台灣市占率由 9.39%降低為 7.18%，同期日本市占率由 19.76%提高為 21.73%。

HS9031 為本章未列名之計量或檢查用儀器；2002 年至 2010 年台灣市占率由 8.83%降低為 6.06%，同期韓國市占率由 3.67%提高為 10.02%，日本市占率由 25.44%降低為 18.07%。³³

以上各項中國大陸目前關稅率分別為 9.19%、7.33%、5.69%、3.13%，

中日韓 FTA 將使得我國產品在陸市占率可能進一步下降。

（九）雜項製品

雜項製品在 1980 年代曾經是台灣的重要出口商品，惟當台灣工資水準日漸提高、新台幣大幅升值後，多數雜項製造業者已展開對外投資，台灣出口成長趨勢因而受到影響，留在台灣的業者必須提升產品附加價值以改善競爭力。台灣此類商品出口之重要性亦被許多電子、電機、機械及重工業產品超越。

自 2002 年至 2008 年台灣此項產品出口逐年遞增，但仍未超越 2001 年之出口水準，而 2009 年出口金額為自 2001 年以來最低紀錄，較前年衰退 21.54%，所幸 2010 年成長 28.07%，也是自 2001 年以來最高出口紀錄。2010 年前 5 大出口市場依序是美國、日本、中國、德國、英國，美日中市場約佔出口 58.13%，中國大陸市場約占出口 6.79%。2002 年前台灣出口中國大陸比例不足 1%，2003 年後由 2.17%穩定提高至 6.79%。

33 單位：千美元

2002 年中國大陸出口至 2010 年中國大陸出口至

台韓日台韓日

3607 1324 12296 47443 23558 92792

中國大陸該項產品進口逐年增加，2007 年成長 37.53%突破 12.99 億美元，2010 年更成長 69.36%至 31.19 億美元。2010 年前 5 大進口來源依序為韓國、日本、台灣、德國、美國，市占率分別為 22.49%、14.72%、13.11%、

12.75%、5.43%，前 5 大進口來源合計約佔 68.50%進口總額。台灣該項產品之市占率自 2002 年起呈現下滑趨勢，2008 年後稍見起色，市占率由 11.71%

降至 5.41%，再增加至 6、7%，2010 年始重回雙位數市占率。就台、日、韓在中國大陸之市占率而言，2002 年前台灣高於日、韓，2003 年日本超越台灣，韓國為三者之末，但 2004 年韓國即超越台灣，2009 年之後韓國又超越日本，三者市占率排名依序為韓日台。

1. HS9405 家具；寢具、褥、褥支持物、軟墊及類似充填家具；未列名

之燈具及照明配件；照明標誌、照明名牌及類似品；組合式建築物

台市占率(%) 韓市占率(%) 中國大陸 HS 劣勢對象關稅

2002年 2010年 2002年 2010年 %

9405 韓 12.40 27.33 2.79 43.95 14.83

在第94 章中有 1 項 HS4 位碼商品列於台灣輸陸前百大商品，即 HS9405 未列名之燈具及照明配件，但此項商品台灣在中國大陸之競爭力相對韓國處於劣勢。2002 年至 2010 年台灣市占率由 12.4%提高為 27.33%，同期韓國市占率由 2.79%提高為 43.95%。

在文檔中從產業競合關係論中、日、韓經濟整合與對我國區域參與之政策意涵 (頁 114-121)