區塊鏈技術專利申請與佈局之研究 - 政大學術集成

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(1)國立政治大學科技管理與智慧財產研究所碩士學位論文. 區塊鏈技術專利申請與佈局之研究. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. The Study of立 Patent Applications and Portfolios on the Blockchain Technology. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i n U. v. 指導教授：馮震宇博士研究生：陳令妮撰. 中華民國一 O 八年七月 DOI:10.6814/NCCU201900986.

(2) 謝辭本論文能夠順利完成，首先要感謝指導老師馮震宇老師的教導與協助，讓我能堅持完成論文，取得學位。也感謝口試委員鄭菀瓊老師與李素華老師的寶貴意見，讓本論文更加完善。除此以外，也很感謝公司主管的協助，讓我在工作之餘還能有時間準備論文，感謝公司同事閒暇之餘一起討論相關議題，給予研究時的啟發與思考方向。. 政治大. 最後要非常感謝我的父母親，在背後默默支持，讓我可以在研究. 立. 上沒有後顧之憂的全力付出，未來將繼續努力發揮今日之所學，學以. ‧ 國. 學. 致用，不會白白浪費這些年的努力與時間。. ‧. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i n U. v. DOI:10.6814/NCCU201900986.

(3) 區塊鏈技術專利申請與佈局之研究. 摘要. 區塊鏈技術專利申請與佈局之研究中文摘要區塊鏈的概念自 2008 年提出後，隨著比特幣熱潮，在全球各界受到高度矚目，但我國相對其他國家投入的資源有限，因此，可善加運用專利資訊，以縮短研發時程以及減少研發經費，也是後來進入該產業的企業制定發展策略的重要參考依據。基於一發明向一國家提出專利申請，該發明的說明書與申請專利範圍之內容需符合該國家的專利法及其專利審查基準之規定，本研究先探討對美國與歐洲在軟體與商業方法之專利法規與專利審查基準，建議申請區塊鏈技術相關專利時. 政治大. 需補充具有解決某一技術問題的技術特徵，才能使該發明屬於專利適格標的，避. 立. 免因不符合專利適格標的而無法取得專利權。接著，運用專利分析方法，以區. ‧ 國. 學. 塊鏈技術做為主軸，從美國、歐洲與世界專利資料庫中，檢索區塊鏈技術相關專利文獻，並透過專利量化分析掌握技術發展趨勢及專利佈局現況，且篩. ‧. 選出主要專利活動者-nChain 控股有限公司、阿里巴巴集團控股有限公司以及 IBM 公司，進一步探討其在區塊鏈產業的願景/定位、發展時間、專利總申請量、. y. Nat. sit. 專利佈局市場、專利申請與佈局策略，提供在區鏈產業不同研發定位的企業了解. n. al. er. io. 可能的競爭對手之研發、專利申請與佈局策略，參考並選擇適合企業本身的方式. v. 進行學習，也可了解區塊鏈技術相關專利熱門佈局的市場，縮短市場觀察期，或者尋求其他利基市場。. Ch. engchi. i n U. 此外，基於台灣區塊鏈產業現況-政府立場與政策、產業概況與專利佈局之探討，提出台灣區塊鏈產業的發展建議-了解區塊鏈特性與自身需求、長期關注國際動態、人才招募、研發策略之擬訂與開源相對專利申請與佈局策略，期待避免發生類似「兩兆雙星」以及「四大慘業」的慘痛經驗，有助於屬於技術追趕者的台灣企業制定其研發、專利申請與佈局策略。. 關鍵字：區塊鏈、專利分析、專利申請與佈局策略。. i. DOI:10.6814/NCCU201900986.

(4) 區塊鏈技術專利申請與佈局之研究. 摘要. The Study of Patent Applications and Portfolios on the Blockchain Technology Abstract The concept of blockchain was proposed in 2008. With the bitcoin boom, the blockchain has been highly regarded around the world. However, Taiwan has limited resources to invest in blockchain development relative to other countries. Therefore, patent information can be used to shorten R&D time and reduce R&D funding and is also an essential reference for companies that have entered the industry to formulate their development strategies. Since patents are territorial rights, the claim and specification of the patent. 政治大. application are subject to the patent law and examination guidelines of the country. 立. where the patent application is filed. In this research, the patents on software and. ‧ 國. 學. commercial methods in the United States and Europe are discussed first. According to the patent regulations and examination guidelines, it is. ‧. recommended that when the blockchain technology-related patents are filed, it is needed to supply the technical characteristics of solving a certain technical. y. Nat. sit. problem to make the invention be a patentable subject matter. Then, the method. er. io. of patent analysis is used, blockchain technology is the main axis of research. The. n. a to blockchain technology vare retrieved from the US, patent documents related. i l C n Europe, and the PCT patent database, quantitative analysis is performed h e n and hi U g cpatent on the patent documents related to blockchain technology to grasp the. development trend and the patent portfolios of the technology. The main patent applicants - nChain Holdings Limited, Alibaba Group Holdings Limited, and IBM are selected to explore their vision / positioning in the blockchain industry, R&D time, patent application quantities, patent markets, and strategies for patent application and portfolios, to provide companies in each R&D positioning of the blockchain industry to understand. From that, each company can learn and choose the method that suits itself, and understand the markets for applying the blockchain technology-related patent applications to shorten the market observation period or seek other niche markets. ii. DOI:10.6814/NCCU201900986.

(5) 區塊鏈技術專利申請與佈局之研究. 摘要. In addition, based on the current situation of Taiwan's blockchain industrythe standpoints and policies of the government, overview for the industry and patent portfolios, the suggestions for the development of Taiwan's blockchain industry are proposed – understand the characteristics of the blockchain and the needs of the enterprise itself, long-term attention to international development, recruitment, develop the research and development strategy, and open source vs. patent application and portfolio strategy, to avoid the failure similar to “Two Trillion and Twin Star Development Program” and the LCD, DRAM, LED and Solar (3D1S) Industries, helping Taiwanese companies belonging to technology pursuers to formulate their R&D, patent application and portfolio strategies.. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. io. sit. y. Nat. n. al. er. portfolios.. 學. Keywords: Blockchain、Patent analysis、Strategy of Patent applications and. Ch. engchi. i n U. v. iii. DOI:10.6814/NCCU201900986.

(6) 區塊鏈技術專利申請與佈局之研究. 目錄. 目錄第一章緒論 .................................................................................................................... 1 第一節研究背景 .................................................................................................... 1 第二節研究動機 .................................................................................................... 1 壹、金融科技的興起 ...................................................................................... 1 貳、區塊鏈未來經濟趨勢 .............................................................................. 2 參、各國政府積極發展區塊鏈 ...................................................................... 3 第三節研究目的 .................................................................................................... 5 第四節研究方法 .................................................................................................... 6 第五節論文架構 .................................................................................................... 8. 政治大第二章文獻探討 .......................................................................................................... 11 立第六節研究範圍與限制 ...................................................................................... 10. ‧ 國. 學. 第一節專利分析 .................................................................................................. 11 第二節專利佈局策略 .......................................................................................... 13. ‧. 第三節專利申請途徑 .......................................................................................... 16 壹、運用 PCT 途徑之專利申請 ................................................................... 17. Nat. sit. y. 貳、運用 EPC 途徑之專利申請 ................................................................... 21. al. er. io. 參、運用美國臨時申請案與延續案之專利申請 ........................................ 23 第三章區塊鏈技術之概述 .......................................................................................... 26. n. v i n Ch 第一節區塊鏈的定義 .......................................................................................... 26 engchi U 第二節區塊鏈的基礎架構 .................................................................................. 27 壹、資料層 .................................................................................................... 28 貳、網路層 .................................................................................................... 32 參、共識層 .................................................................................................... 33 肆、激勵層 .................................................................................................... 38 伍、合約層 .................................................................................................... 38 陸、應用層 .................................................................................................... 38 第三節區塊鏈的基本類型與不可能三角 .......................................................... 39 壹、公有鏈（Public Blockchain） ............................................................... 39 貳、私有鏈（Private Blockchain）.............................................................. 40. DOI:10.6814/NCCU201900986.

(7) 區塊鏈技術專利申請與佈局之研究. 目錄. 參、聯盟鏈（Consortium Blockchain） ...................................................... 41 肆、區塊鏈的不可能三角 ............................................................................ 41 第四節區塊鏈的發展演進 .................................................................................. 42 壹、區塊鏈 1.0 - 2008 年開始 ...................................................................... 43 貳、區塊鏈 2.0 - 2012 年以後 ...................................................................... 44 參、區塊鏈 3.0 - 2016 年之後 ...................................................................... 45 肆、區塊鏈 4.0 - 2018 年之後 ...................................................................... 45 第五節區塊鏈聯盟與 BaaS 平台 ........................................................................ 46 壹、區塊鏈聯盟 ............................................................................................ 46 貳、BaaS 平台 ............................................................................................... 49. 政治大第一節美國專利法規與審查基準 ...................................................................... 52 立. 第四章探討區塊鏈技術之可專利標的 ...................................................................... 51. ‧ 國. 學. 壹、美國專利法規 ........................................................................................ 52 貳、美國專利審查基準 ................................................................................ 53. ‧. 第二節歐洲專利法規與審查基準 ...................................................................... 56 壹、歐洲專利法規 ........................................................................................ 56. Nat. sit. y. 貳、歐洲專利審查基準 ................................................................................ 57. er. io. 第三節美國與 EPC 關於軟體與商業方法專利適格性之異同 ......................... 59. al. 第四節區塊鏈技術相關專利是否能通過專利適格性的檢驗 .......................... 60. n. v i n C h.................................................................................. 第五章區塊鏈技術之專利分析 61 engchi U 第一節世界專利文獻之專利分析 ...................................................................... 61 壹、專利件數分析 ........................................................................................ 62 貳、國家或地區分析 .................................................................................... 64 參、技術領域分析 ........................................................................................ 67 肆、專利活動者分析 .................................................................................... 72 伍、小結 ........................................................................................................ 74 第二節美國專利文獻之專利分析 ...................................................................... 76 壹、專利件數分析 ........................................................................................ 76 貳、國家或地區分析 .................................................................................... 78 參、技術領域分析 ........................................................................................ 83 v. DOI:10.6814/NCCU201900986.

(8) 區塊鏈技術專利申請與佈局之研究. 目錄. 肆、專利活動者分析 .................................................................................... 87 伍、小結 ........................................................................................................ 90 第三節歐洲專利文獻之專利分析 ...................................................................... 91 壹、專利件數分析 ........................................................................................ 91 貳、國家或地區分析 .................................................................................... 93 參、技術領域分析 ........................................................................................ 97 肆、專利活動者分析 .................................................................................. 101 伍、小結 ...................................................................................................... 102 第四節本章小結 ................................................................................................ 103 第六章主要專利活動者之專利申請與佈局策略分析 ............................................ 106. 政治大壹、簡介 ...................................................................................................... 106 立. 第一節 nChain 控股有限公司............................................................................ 106. ‧ 國. 學. 貳、專利件數分析 ...................................................................................... 108 參、專利國家分析 ...................................................................................... 110. ‧. 肆、技術領域分析 ...................................................................................... 112 伍、專利申請與佈局策略之分析 .............................................................. 115. Nat. sit. y. 陸、區塊鏈技術的商業應用模式 .............................................................. 129. er. io. 第二節阿里巴巴集團 ........................................................................................ 133. al. 壹、簡介 ...................................................................................................... 133. n. v i n 貳、專利件數分析C ...................................................................................... 137 hengchi U 參、專利國家分析 ...................................................................................... 138 肆、技術領域分析 ...................................................................................... 140 伍、專利申請與佈局策略之分析 .............................................................. 142 陸、區塊鏈技術的商業應用模式 .............................................................. 148 第三節 IBM 公司................................................................................................ 150 壹、簡介 ...................................................................................................... 150 貳、專利件數分析 ...................................................................................... 153 參、國家或地區分析 .................................................................................. 155 肆、技術領域分析 ...................................................................................... 157 伍、專利申請與佈局策略之分析 .............................................................. 159 vi. DOI:10.6814/NCCU201900986.

(9) 區塊鏈技術專利申請與佈局之研究. 目錄. 陸、區塊鏈技術的商業應用模式 .............................................................. 166 第四節本章小結 ................................................................................................ 167 第七章台灣區塊鏈產業現況與發展建議 ................................................................ 172 第一節台灣區塊鏈產業現況 ............................................................................ 172 壹、政府立場與政策 .................................................................................. 172 貳、產業概況 .............................................................................................. 174 參、專利佈局 .............................................................................................. 176 第二節台灣區塊鏈產業的發展建議 ................................................................ 183 壹、了解區塊鏈特性與自身需求 .............................................................. 184 貳、長期關注國際動態 .............................................................................. 185. 政治大肆、研發策略之擬訂立 ..................................................................................188 參、人才招募 .............................................................................................. 186. ‧ 國. 學. 伍、開源 vs.專利申請與佈局策略............................................................. 193 第八章結論與建議 .................................................................................................... 199. ‧. 第一節研究結論 ................................................................................................ 199 壹、探討區塊鏈技術之可專利標的 .......................................................... 199. Nat. sit. y. 貳、區塊鏈技術在美國、歐洲與世界專利文獻之申請概況 .................. 200. er. io. 參、主要專利活動者之專利申請與佈局策略 .......................................... 201. al. 肆、台灣區塊鏈產業現況 .......................................................................... 202. n. v i n Ch 第二節研究建議 ................................................................................................ 203 engchi U 參考文獻 ...................................................................................................................... 206. vii. DOI:10.6814/NCCU201900986.

(10) 區塊鏈技術專利申請與佈局之研究. 目錄. 圖目錄圖 1：區塊鏈相關之術語 .............................................................................. 8 圖 2：本研究論文架構 .................................................................................. 9 圖 3：技術空間中的不同專利佈局策略 .................................................... 14 圖 4：運用 PCT 途徑申請專利的整體流程圖 ........................................... 19 圖 5：運用 EPC 途徑申請專利的整體流程圖 ........................................... 22 圖 6：區塊鏈的模型架構 ............................................................................ 28 圖 7：區塊結構 ............................................................................................ 29 圖 8：區塊鏈的結構 .................................................................................... 30 圖 9：默克爾樹結構的示意圖 .................................................................... 31. 政治大圖 11：2019 年標的適格性測試的流程圖 ................................................. 54 立圖 10：專利申請案的核駁理由統計圖 ...................................................... 52. ‧ 國. 學. 圖 12：申請專利件數歷年趨勢分析圖（世界專利資料庫） .................. 63 圖 13：主要國家專利件數（世界專利資料庫） ...................................... 64. ‧. 圖 14：國家或地區別專利件數歷年趨勢分析圖（世界專利資料庫） .. 66 圖 15：IPC 專利件數分析圖（世界專利資料庫） ................................... 68. Nat. sit. y. 圖 16：IPC 專利件數歷年趨勢分析圖（世界專利資料庫） ................... 70. er. io. 圖 17：各主要專利活動者專利件數歷年趨勢分析圖（世界專利資料庫）. al. ................................................................................................................ 73. n. v i n Ch 圖 18：申請專利件數歷年趨勢分析圖（美國專利資料庫） .................. 77 engchi U 圖 19：主要國家申請專利件數（美國專利資料庫） .............................. 79 圖 20：IPC 申請專利件數分析圖（美國專利資料庫） ........................... 83 圖 21：IPC 公告專利件數分析圖（美國專利資料庫） ........................... 84 圖 22：IPC 申請專利件數歷年趨勢分析圖（美國專利資料庫） ........... 85 圖 23：各主要專利活動者申請專利件數歷年趨勢分析圖（美國專利資料庫） ........................................................................................................ 88 圖 24：申請專利件數歷年趨勢分析圖（歐洲專利資料庫） .................. 92 圖 25：主要國家申請專利件數（歐洲專利資料庫） .............................. 94 圖 26：國家或地區別申請專利件數歷年趨勢（歐洲專利資料庫） ...... 96 圖 27：IPC 申請專利件數分析圖（歐洲專利資料庫） ........................... 97 viii. DOI:10.6814/NCCU201900986.

(11) 區塊鏈技術專利申請與佈局之研究. 目錄. 圖 28：IPC 公告專利件數分析圖（歐洲專利資料庫） ........................... 98 圖 29：IPC 申請專利件數歷年趨勢分析圖（歐洲專利資料庫） ........... 99 圖 30：各主要專利活動者申請專利件數歷年趨勢分析圖（歐洲專利資料庫） ...................................................................................................... 101 圖 31：於各國申請專利件數（nChain 控股有限公司）........................ 110 圖 32：於各國申請專利件數歷年趨勢圖（nChain 控股有限公司）.... 111 圖 33：IPC 申請專利件數分析圖（nChain 控股有限公司） ................ 113 圖 34：專利家族資訊圖-1（nChain 控股有限公司） ............................ 117 圖 35：專利家族資訊圖-2（nChain 控股有限公司） ............................ 118 圖 36：專利家族資訊圖-3（nChain 控股有限公司） ............................ 119. 政治大圖 38：專利家族資訊圖-5（nChain 控股有限公司） ............................ 121 立圖 37：專利家族資訊圖-4（nChain 控股有限公司） ............................ 120. ‧ 國. 學. 圖 39：專利家族資訊圖-6（nChain 控股有限公司） ............................ 122 圖 40：專利家族資訊圖-7（nChain 控股有限公司） ............................ 123. ‧. 圖 41：專利家族資訊圖-8（nChain 控股有限公司） ............................ 124 圖 42：專利家族資訊圖-9（nChain 控股有限公司） ............................ 125. Nat. sit. y. 圖 43：專利家族資訊圖-10（nChain 控股有限公司） .......................... 126. er. io. 圖 44：螞蟻金服區塊鏈已落地場景 ........................................................ 136. al. 圖 45：於各國申請專利件數（阿里巴巴集團） .................................... 138. n. v i n Ch 圖 46：於各國申請專利件數歷年趨勢圖（阿里巴巴集團） ................ 139 engchi U 圖 47：IPC 申請專利件數分析圖（阿里巴巴集團） ............................. 140 圖 48：專利家族資訊圖-1（阿里巴巴集團） ......................................... 143 圖 49：專利家族資訊圖-2（阿里巴巴集團） ......................................... 143 圖 50：另一專利家族資訊圖-1（阿里巴巴集團） ................................. 145 圖 51：另一專利家族資訊圖-2（阿里巴巴集團） ................................. 145 圖 52：IBM 公司區塊鏈項目的合作機構................................................ 153 圖 53：於各國申請專利件數（IBM 公司）............................................ 156 圖 54：於各國申請專利件數歷年趨勢圖（IBM 公司）........................ 156 圖 55：IPC 申請專利件數分析圖（IBM 公司） .................................... 157 圖 56：運用美國臨時申請案之申請歷程（IBM 公司）........................ 159 ix. DOI:10.6814/NCCU201900986.

(12) 區塊鏈技術專利申請與佈局之研究. 目錄. 圖 57：運用美國延續案之申請歷程-1（IBM 公司） ............................ 160 圖 58：運用美國延續案之申請歷程-2（IBM 公司） ............................ 163 圖 59：運用美國延續案與國際優先權之申請歷程（IBM 公司）........ 164 圖 60：運用國際優先權之申請歷程（IBM 公司）................................ 165 圖 61：IBM 公司區塊鏈項目已開發工具/平台 ...................................... 166 圖 62：台灣區塊鏈生態圖 ........................................................................ 174 圖 63：申請人國籍為台灣在全球申請專利之技術領域分析 ................ 180 圖 64：IPC 申請專利件數分析圖（台灣專利資料庫） ......................... 181 圖 65：技術生命週期與專利佈局策略關係圖 ........................................ 194. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i n U. v. x. DOI:10.6814/NCCU201900986.

(13) 區塊鏈技術專利申請與佈局之研究. 目錄. 表目錄表 1：Hyperledger 旗下之專案現況 ........................................................... 48 表 2：申請專利趨勢分析表(世界專利資料庫) ......................................... 62 表 3：主要國家專利件數詳細數據（世界專利資料庫） ........................ 64 表 4：國際專利分類號代表意義 ................................................................ 69 表 5：各主要國家 IPC 專利件數詳細數據（世界專利資料庫） ............ 71 表 6：各主要專利活動者專利件數（世界專利資料庫） ........................ 72 表 7：申請專利趨勢分析表(美國專利資料庫) ......................................... 76 表 8：公告專利趨勢分析表(美國專利資料庫) ......................................... 78 表 9：主要國家申請專利件數詳細數據（美國專利資料庫） ................ 79. 政治大表 11：國家或地區別申請專利件數歷年詳細數據（美國專利資料庫）立表 10：主要國家公告專利件數詳細數據（美國專利資料庫） .............. 81. ‧ 國. 學. ................................................................................................................ 82. 表 12：各主要國家 IPC 申請專利件數詳細數據（美國專利資料庫） .. 86. ‧. 表 13：各主要專利活動者申請專利件數（美國專利資料庫） .............. 87 表 14：申請專利趨勢分析表(歐洲專利資料庫) ....................................... 92. Nat. sit. y. 表 15：公告專利趨勢分析表(歐洲專利資料庫) ....................................... 93. er. io. 表 16：主要國家申請專利件數詳細數據（歐洲專利資料庫） .............. 94. al. 表 17：主要國家公告專利件數詳細數據（歐洲專利資料庫） .............. 95. n. v i n CIPC 表 18：各主要國家 100 h e申請專利件數詳細數據（歐洲專利資料庫） ngchi U 表 19：各主要專利活動者申請專利件數（歐洲專利資料庫） ............ 101 表 20：區塊鏈技術之專利分析重點整理 ................................................ 105 表 21：全球申請專利趨勢分析表（nChain 控股有限公司）................ 109 表 22：全球公告專利趨勢分析表（nChain 控股有限公司）................ 109 表 23：於各國申請專利件數詳細數據（nChain 控股有限公司）........ 110 表 24：各主要專利國家之 IPC 申請專利件數詳細數據（nChain 控股有限公司） .................................................................................................. 114 表 25：各稀有專利國家之 IPC 申請專利件數詳細數據（nChain 控股有限公司） .................................................................................................. 114 表 26：重要專利文獻之技術的簡介（nChain 控股有限公司）............ 127 xi. DOI:10.6814/NCCU201900986.

(14) 區塊鏈技術專利申請與佈局之研究. 目錄. 表 27：全球申請專利趨勢分析表（阿里巴巴集團） ............................ 137 表 28：全球公告專利趨勢分析表（阿里巴巴集團） ............................ 137 表 29：於各國申請專利件數詳細數據（阿里巴巴集團） .................... 138 表 30：各主要專利國家之 IPC 申請專利件數詳細數據（阿里巴巴集團） .............................................................................................................. 141 表 31：運用 PCT 途徑申請專利之詳細資訊（阿里巴巴集團） ........... 146 表 32：全球申請專利趨勢分析表（IBM 公司）.................................... 154 表 33：全球公告專利趨勢分析表（IBM 公司）.................................... 154 表 34：於各國申請專利件數詳細數據（IBM 公司）............................ 155 表 35：於各國 IPC 申請專利件數詳細數據（IBM 公司） ................... 158. 政治大表 37：國籍為台灣的專利活動者在全球申請專利趨勢分析表 ............ 177 立表 36：主要專利活動者之比對分析 ........................................................ 169. ‧ 國. 學. 表 38：申請專利趨勢分析表(台灣專利資料庫) ..................................... 178 表 39：國籍為台灣的專利活動者在各國的申請狀況分析表 ................ 178. ‧. 表 40：主要國家申請專利件數詳細數據（台灣專利資料庫） ............ 179 表 41：主要台灣專利活動者申請專利件數 ............................................ 181. Nat. n. al. er. io. sit. y. 表 42：各主要專利活動者申請專利件數（美國專利資料庫） ............ 182. Ch. engchi. i n U. v. xii. DOI:10.6814/NCCU201900986.

(15) 區塊鏈技術專利申請與佈局之研究. 第一章緒論. 第一章緒論. 第一節研究背景隨著科技快速的進程，第四次工業革命也已經悄然開始，將大幅改變世界經濟、社群與人類身分的整體結構，而第四次工業革命的重點圍繞著機器之處理、共享、自發的訊息行為，從根本上改變人類與工具、世界、彼此之間的關係。. 治政報告》（Bloomberg Markets）雜誌的頭條報導是〈都是因為區塊鏈的關係〉（It's All 大立 About the Blockchain），同月的《經濟學人》（Economist）也在封面故事提出「支撐比特幣竄紅全球，區塊鏈也開始躍上世界主流舞台。2015 年 10 月《彭博市場. ‧ 國. 學. 比特幣的科技，可能改變經濟體系運作」的觀點，並認為區塊鏈是「讓世間萬物具體存在的偉大鏈條」。. ‧. 由於，區塊鏈具有去中心化、信任及安全機制，讓各國央行、產業龍頭及企業. y. Nat. 紛紛將大量資源投入區塊鏈的應用，如未能及時跟進，就有可能在未來全球的競. n. er. io. al. sit. 賽中落後，引起各國政府的高度關注。. i n U. Ch. v. e n g 研究動機第二節 chi. 壹、金融科技的興起金融科技（Fintech）興起，激發出各種金融創新應用，引起相關業者的關注。由於區塊鏈構建在分散式網路基礎之上，系統運作規則公開透明，由所有人共同參與維護，帶有時間戳的鏈式區塊結構存儲資料，從而為資料增加了時間維度，具有極強的可追溯性和可驗證性，通過數學原理和程式演算法實現交易雙方在不需要借助協力廠商權威機構信用背書下通過達成共識建立信任關係，帳本並不是 1. DOI:10.6814/NCCU201900986.

(16) 區塊鏈技術專利申請與佈局之研究. 第一章緒論. 集中存放在某個伺服器或資料中心，也不是由協力廠商權威機構來負責記錄和管理，而是分散在網路中的每一個節點，每一個節點都有一個該帳本的副本，所有副本同步更新1。因此，基於區塊鏈技術具有去中心化、去信任（Trustless）、集體維護（Collectively Maintain）、時序且不可篡改與可程式設計等特性，使得區塊鏈成為金融科技的關鍵技術。目前發展區塊鏈應用最為積極的，除 IBM、英特爾、微軟、富士通、日立等科技大廠外，亦以各國金融機構為主。運用區塊鏈技術，傳統金融業者間的信用機制不再需要經由第三方中介機構，營業時間後也不需要額外的對帳作業等，將徹底改變現有交易流程與記錄保存的方式，進而大幅降低交易成本，縮短交易時間，提升運作效率。例如，在跨境支付與結算、證券發行與買賣，以及客戶徵信與. 政治大. 反詐欺等業務上，都可產生立即的效益。對金融業而言，不僅打破了過去的遊戲. 立. 規則，更可能引爆一場金融革命2。. Nat. y. ‧. ‧ 國. 學. 貳、區塊鏈未來經濟趨勢. sit. 2018 年全球區塊鏈支出預計約 15 億美元，是 2017 年的兩倍，且未來五年全. al. er. io. 球區塊鏈支出將快速增長，預計 2022 年全球區塊鏈解決方案支出將增加至 117 億. v i n Ch （占 36%），西歐為第二大區域，其次是中國和亞太地區（不含日本），顯示未來 engchi U n. 美元，年複合成長率（CAGR）達 73.2%。2018 年北美地區仍然為主要支出市場. 中國和亞太地區的區塊鏈市場具備發展潛力3。. 資誠聯合會計師事務所於 2018 年 8 月 28 日全球同步發布《2018 全球區塊鏈調查報告》（PwC Global Blockchain Survey 2018）。該份調查發現，84％的全球企業正在運用區塊鏈的技術；未來三到五年內具有發展區塊鏈潛力的產業主要是金融服務業（46％）、能源和公用事業（12％）、工業製造業（12％）、醫療保健（11 董甯、朱軒彤，區塊鏈技術演進及產業應用展望，信息安全研究，第 3 卷第 3 期，頁 200210，2017 年 3 月。 2 周維忠，區塊鏈技術的衝擊與課題，資策會產業情報研究所，2016 年 10 月 9 日， https://mic.iii.org.tw/Industryobservation_MIC02views.aspx?sqno=210 (最後瀏覽日：2019 年 6 月 30 日)。 3 葉逸萱、葉恆芬，區塊鏈技術驅動未來經濟新格局，IEK 產業情報網，2018 年 11 月 12 日， http://ieknet.iek.org.tw/iekrpt/rpt_more.aspx?indu_idno=0&domain=0&rpt_idno=648656099 (最後瀏覽日：2019 年 5 月 22 日)。 2 1. DOI:10.6814/NCCU201900986.

(17) 區塊鏈技術專利申請與佈局之研究. 第一章緒論. ％）、政府部門（8％）等；目前各企業應用區塊鏈的階段各有不同，10％正在實行區塊鏈試點（Pilot），15％已正式採用區塊鏈技術，近三分之一（32％）企業正在開發區塊鏈，20％仍在研究階段，僅有 14％完全沒有運用區塊鏈技術；目前發展區塊鏈最先進的國家是美國（29％）、中國（18％）和澳洲（7％）4。德勤（Deloitte）於 2019 年 5 月 6 日發布《德勤 2019 年區塊鏈調查：區塊鏈進入商業》（Deloitte’s 2019 Global Blockchain Survey- Blockchain gets down to business），對來自十幾個國家的 1386 名企業高階主管進行調查，分析和反映業界關於區塊鏈的觀點和看法以及區塊鏈技術的未來潛在影響。該份報告中指出， 2018 年調查顯示，區塊鏈技術的發展方向開始從“區塊鏈漫遊及探索＂向“實際業務應用開拓＂轉變，不同領域的組織和企業（如技術、媒體、電信、生命科學、醫. 政治大. 療保健和政府等）都在開發和拓展區塊鏈技術計畫。而 2019 年調查顯示，受訪者. 立. 對區塊鏈的整體態度呈現顯著的向好趨勢：超過一半的受訪者表示區塊鏈技術在. ‧ 國. 學. 2019 年已成為其組織的一項重要優先事項；但隨著區塊鏈正在不斷走向成熟，商業界對區塊鏈技術保持樂觀態度，同時也對其未來發展持有更加合理且現實的態. ‧. 度，反應出日益增長的實用主義現象；區塊鏈技術企業更關注新的商業模式和價值鏈，42%的受訪者認為這是最顯著的優勢5。. y. Nat. sit. 由此可知，隨著區塊鏈技術日漸成熟，除了在加密貨幣的金融應用以外，在. n. al. er. io. 其他領域的應用也逐漸嶄露頭角，國際各科技大廠與各大金融業者分別積極地投. v. 入區塊鏈技術的相關研究與發展，開始進入區塊鏈的商業化時代。. Ch. engchi. i n U. 參、各國政府積極發展區塊鏈各國政府正積極研究、佈局區塊鏈，並推動區塊鏈產業加速創新和應用落地，藉以推動國內經濟變革和行業效率提升。以下僅提供美國、英國與中國推動區塊鏈的歷程。. Pwc Global Blockchain Survey 2018. Retrieved from https://www.pwccn.com/en/research-andinsights/publications/global-blockchain-survey-2018/global-blockchain-survey-2018-report.pdf. (last visited May 22, 2019). 5 Deloitte’s 2019 Global Blockchain Survey, May 6 2019, From https://www2.deloitte.com/content/dam/insights/us/articles/2019-global-blockchain-survey/DI_2019global-blockchain-survey.pdf (last visited June 30, 2019). 3 4. DOI:10.6814/NCCU201900986.

(18) 區塊鏈技術專利申請與佈局之研究. 第一章緒論. 一、美國6 2015 年 10 月歐巴馬政府參與區塊鏈聯盟，目的是為了對抗非法使用數位貨幣等犯罪行為，進而培訓相關執法機構，使調查員了解數位貨幣的使用方式和技術運作，同時也洗清數位貨幣的污名。同年 11 月美國聯邦證券法監管機構（SEC）首次對區塊鏈技術和 DLT 的炒作提出警告，監管機構應積極關注此技術的發展，且做為引導角色。美國國家標準暨技術研究院於 2018 年 1 月發布「Blockchain Technology Overview」草案，主要介紹區塊鏈技術的基本概念和適用範圍，提供市場新手投入區塊鏈前的先備知識，也協助企業釐清是否投入的決策。. 立. 二、英國7. 政治大. ‧ 國. 學. 2014 年 3 月英國稅務局表示放棄對比特幣交易徴稅收 20%增值稅，主要考量增值稅將使金融科技新創公司的業務在全球缺乏競爭力。2015 年 3 月英國財政部. ‧. 宣布，要求英國的數位貨幣交易所和其他受監管的金融仲介機構一樣，開始實施反洗錢規範。. y. Nat. sit. 2016 年 1 月 19 日英國政府於發布「分散式帳本技術：超越區塊鏈（Distributed. al. er. io. ledger technology: Beyond）」的報告指出，未來將會發展區塊鏈來分析區塊鏈應用. n. v i n Ch 年 8 月英國皇家商業服務委員會在 G-Cloud 8 框架協議與區 engchi U. 於傳統金融行業的潛力。報告認為去中介化帳本技術在改變公共和私人服務方面有巨大的潛力。2016. 塊鏈新創公司 Credits 合作，並讓 Credits 布建分散式帳本技術( DLT)，這可使. Credits 的區塊鏈即服務（Blockchain platform as a service，BaaS）平台為英國公共領域的各個組織所用。2017 年英國政府在「UK Digital Strategy 2017」中指出未來區塊鏈將用於於三個市場領域：行銷、健康照顧和創意產業。2018 年食品標準局也成功運用區塊鏈於屠宰場的試點，這是區塊鏈首次做為監管工具，以確保食品行業的合規性。. 葉逸萱，各國政府區塊鏈發展策略-以英、美、日、中為例，IEK 產業情報網，2018 年 9 月 30 日， http://ieknet.iek.org.tw/iekrpt/rpt_more.aspx?actiontype=rpt&indu_idno=14&domain=44&rpt_idno=309 669136 (最後瀏覽日:2019 年 5 月 22 日)。 7 同上註。 4 6. DOI:10.6814/NCCU201900986.

(19) 區塊鏈技術專利申請與佈局之研究. 第一章緒論. 三、中國 2016 年 10 月，中國工信部信息化和軟件服務業司發布《中國區塊鏈技術和應用發展白皮書（2016）》，詳細列出區塊鏈標準建立等工作的時程表（2017 年 5 月已由「中國區塊鏈技術和產業發展論壇」公佈了《區塊鏈和分散式帳本技術參考架構》標準，成為首個政府指導下之區塊鏈基礎標準）。2016 年 12 月，《十三五國家信息規劃》在提到全球「新一輪科技革命和產業變革」時，將區塊鏈與物聯網、雲計算、大數據、人工智慧、機器深度學習、生物基因工程等新技術並列為影響「數位化、網絡化、智能化服務」的關鍵技術8。 2017 年 5 月中國區塊鏈技術和產業發展論壇發布了「信息技術區塊鏈和分布. 政治大. 式帳本技術參考架構」標準，成為首個政府指導下之區塊鏈基礎標準。此標準透. 立. 過對區塊鏈的用戶和功能進行闡述，也對主要參與者和核心功能元件進行規範，. ‧ 國. 學. 系統描述了區塊鏈的生態體系，並說明業界應建立對區塊鏈的共識，對各行業選擇、開發和應用具有重要的參考價值。2018 年 5 月工信部信息中心發布「2018 中. ‧. 國區塊鏈產業白皮書」，指出中國區塊鏈產業處於高速發展階段，新創和資金不斷. Nat. n. al. er. io. sit. 框架和標準制定，預計 2019 年完成區塊鏈國家標準9。. y. 湧入，企業也積極在佈局區塊鏈產業生態已初步形成，中國政府將積極完善監管. i n C第三節 h e n g 研究目的 chi U. v. 受全球之區塊鏈風潮影響，我國政府亦投入相當資源進行該技術之發展。我國國家發展委員會於 2019 年 3 月表示正在討論未來的三個月內建立「區塊鏈大聯盟」，聚焦產業所關心的議題，找出區塊鏈可以應用在哪些領域，會遇到哪些問題，希望台灣能在全球區塊鏈技術發展上成為領頭羊，並期望利用區塊鏈技術改善公共管理，足見我國對於區塊鏈技術發展的重視與期待。然而，在全球區塊鏈熱潮下，台灣相關業者與金融機構也投入資源進行區塊鏈之研究與發展，但台灣廠商在規模與資源均較國際大廠小，在底層技術發展上劉柏定，區塊鏈技術與應用在中國大陸之發展近況，經濟前瞻，第 172 期，頁 72-76，2017 年 7 月。 9 同前引註 6。 5 8. DOI:10.6814/NCCU201900986.

(20) 區塊鏈技術專利申請與佈局之研究. 第一章緒論. 僅能追隨，注意國際機構其動向。根據世界智慧財產組織（World Intellectual Property Organization，WIPO）統計資料顯示，90％～95％的研發成果包括在專利資訊中，而另外 5％～10％的研發成果才存在於專利資訊以外的文獻中，因此，若能善加運用專利資訊，將可縮短近 60％的研發時程，以及減少 40％的研發經費，如此可知專利資訊在企業技術研發與市場競爭的重要性。專利分析在現代研發產業中是很重要的一環，各領域的研發者，例如：大企業、中小企業、個別發明人，在投入新研發計畫前，應對於發展技術進行專利調查，以確保研發標的之可行性與獨特性，避免重複發明或產生侵權的情形發生。利用專利分析可提供業界關於特定技術的整體發展趨勢，透過專利申請數量、. 政治大. 核准數量與主要專利活動者瞭解概況，也可探討主要專利活動者的技術核心，進. 立. 而協助相關業者於特定技術之評估以制訂其研發規畫與專利佈局策略，使其投入. ‧ 國. 學. 的資源獲得最大的效益。. 本研究主要針對關於區塊鏈技術之運用專利合作條約（Patent Cooperation. ‧. Treaty，PCT）進行申請的專利文獻、美國專利文獻與歐洲專利文獻進行探討，其目的為：運用專利分析了解區塊鏈技術與競爭對手的專利申請與佈局策略，使本. y. Nat. n. al. er. io. 局的參考依據。. sit. 領域的研發人員能迅速掌握相關專利資訊，並可作為訂定研發策略與進行專利佈. Ch. engchi. i n U. v. 第四節研究方法本研究係針對關於區塊鏈技術之運用 PCT 進行申請的專利文獻、美國專利文獻與歐洲專利文獻（包含專利公開案及公告案）進行探討，以了解目前區塊鏈技術之專利申請件數與趨勢。最後探討主要專利活動者的重要專利及其專利申請與佈局策略，使得我國相關業者得以了解可能競爭者的專利申請與佈局方式，當研究領域相近似時，可避免踩到競爭者佈局的地雷或者找到其他佈局空間；當研究領域不同時，可參酌並學習其佈局方法。在文獻探討方面，本研究先針對專利分析之相關文獻進行探討，再探討專利佈局策略之相關文獻，以供後續關於區塊鏈技術之運用 PCT 進行申請的專利文獻、 6. DOI:10.6814/NCCU201900986.

(21) 區塊鏈技術專利申請與佈局之研究. 第一章緒論. 美國專利文獻與歐洲專利文獻的專利分析與主要活動者的專利申請與佈局策略之探討進行準備。此外，本研究採用實證專利資料分析，專利資料的蒐集方式係先依據區塊鏈技術的特性與發展，並參考多語言專門術語資料庫（WIPO Pearl）的概念地圖檢索（Concept Map Search）功能中與區塊鏈相關之術語（如圖 1 所示）後，確定基礎關鍵字：區塊鏈（blockchain or “block chain”）、分散式帳本（distributed ledge）、以太坊（Ethereum）、智慧合約（smart contract）、加密貨幣（cryptocurrency）和比特幣（bitcoin），但專利檢索的結果可能存在化學領域中與“block polymer”、“block copolymer” 或 “block chains of polymers” 相關的專利文獻，故進一步刪除具有 “copolymer”或“polymer”詞彙之非關區塊鏈技術之專利文獻。接著，針對專利題目. 政治大. （Title）、摘要（Abstract）、申請專利範圍（Claim）三個部份以及檢索基準日（申. 立. 請日為 1999 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日），透過 MTrends 專利檢索暨分析. ‧ 國. 與歐洲專利文獻（包含專利公開案及公告案）。. 學. 管理平台篩選出關於區塊鏈技術之運用 PCT 進行申請的專利文獻、美國專利文獻. ‧. 在量化研究方面，本研究針對關於區塊鏈技術之運用 PCT 進行申請的專利文獻、美國專利文獻與歐洲專利文獻的各項資料進行量化分析，例如：各專利之申. y. Nat. sit. 請日、專利權人、國際分類號、法律狀態等項目，歸納出各種統計資料及圖表。除. er. io. 了可以用來觀察國家和公司歷年的技術發展趨勢外，還可以作為評估公司內部的. al. n. v i n Ch 在個案研究方面，本研究係依據關於區塊鏈技術之運用 PCT 進行申請的專利 engchi U. 研發指標。. 文獻、美國專利文獻與歐洲專利文獻尋找出幾個主要專利活動者，探討主要專利. 活動者的重要專利文獻之說明書及請求項內容，並分析該些重要專利文獻之佈局方法，進而了解主要專利活動者的專利申請與佈局策略。藉由上述方法，可反映區塊鏈技術於美國與歐洲之專利佈局現況，進而可提供我國相關廠商進行研發與專利佈局時的參考。. 7. DOI:10.6814/NCCU201900986.

(22) 區塊鏈技術專利申請與佈局之研究. 政治大圖 1：區塊鏈相關之術語. 學. （資料來源: 多語言專門術語資料庫）. ‧. io. sit. y. Nat. 第五節論文架構. er. ‧ 國. 立. 第一章緒論. al. n. v i n Ch 圖 2 為本研究論文架構。本研究分為八章，第一章為緒論，說明本研究之研 engchi U. 究背景、研究動機、研究目的、研究方法、論文架構與研究範圍與限制。第二章為. 文獻探討，分別探討專利分析、專利佈局策略以及專利申請途徑之相關文獻。第三章為區塊鏈技術之概述，分別針對區塊鏈的定義、區塊鏈的基礎架構、區塊鏈的基本類型與不可能三角、區塊鏈的發展與演進以及區塊鏈聯盟與 BaaS 平台進行介紹。第四章為探討區塊鏈技術之可專利標的，先分別探討美國專利法規與審查基準、歐洲專利法規與審查基準以及兩者關於軟體與商業方法專利適格性之異同，再針對區塊鏈技術相關專利是否能通過專利適格性的檢驗進行探討。第五章為針對關於區塊鏈技術之運用 PCT 進行申請的專利文獻、美國專利文獻與歐洲專利文獻的各項資料進行量化分析，以觀察國家和公司歷年的技術發展趨勢。第六章為探討主要專利活動者-IBM 公司、nChain 控股有限公司與阿里巴巴集團控股有限公 8. DOI:10.6814/NCCU201900986.

(23) 區塊鏈技術專利申請與佈局之研究. 第一章緒論. 司之專利申請與佈局策略。第七章將整理台灣區塊鏈產業現況（政府對於區塊鏈產業所推出的相關政策與區塊鏈產業的概況），並基於第六章的主要專利活動者之專利申請與佈局策略分析提供台灣區塊鏈產業相關發展建議。第八章為結論與建議，作成研究結論與建議。. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i n U. v. 圖 2：本研究論文架構（資料來源：本研究整理） 9. DOI:10.6814/NCCU201900986.

(24) 區塊鏈技術專利申請與佈局之研究. 第一章緒論. 第六節研究範圍與限制本研究於 2019 年 5 月 30 日透過 Mtrends 專利檢索暨分析管理平台以 WIPO、 USPTO、歐洲專利局（European Patent Office，EPO）的專利資料庫做為專利資料之檢索來源，利用關鍵字與檢索基準日（申請日為 1999 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日）檢索出相關專利以進行專利分析。本研究是利用已公佈之專利資料進行研究分析，因此，在時間與範圍等主客觀因素前提下，本研究存在以下限制：. 政治大. （1）2008 年 10 月 31 日，中本聰（Satoshi Nakamoto）發表一篇名為《比特. 立. 幣：一種點對點的電子現金系統》（Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System）. ‧ 國. 學. 的論文10，其提出構建比特幣的數據結構與交易資訊加密傳輸的基礎技術，揭露了區塊鏈的概念，而由於區塊鏈並無明確的定義且其整合許多先前技術的應用，因. ‧. 此，於本研究的專利檢索結果中僅針對明顯區隔既有區塊鏈基礎架構之具有 “copolymer”或“polymer”詞彙之非關區塊鏈技術之專利文獻進行刪除，而存在 2008. y. Nat. sit. 年以前可能有零星的區塊鏈技術相關專利文獻，但不影響整體的專利分析結果。. al. er. io. （2）本研究檢索運用 PCT 進行申請之專利、美國與歐洲已公開或公告的發. v i n Ch 公開的規定，即專利申請案自申請日或優先權日起十八個月後公開，因此，本研 engchi U n. 明專利作為專利分析來源，由於運用 PCT 進行申請之專利以及發明專利皆有早期. 究之搜尋出的專利群體不包括已提交專利申請但尚未在 2018 年公開或公告之專利文獻。（3）由於針對區塊鏈技術的專利文獻可能不會使用明確標明該申請涉及區塊鏈技術的術語，所以本研究之採樣範圍可能會忽略某些專利文獻，進而影響專利分析以及專利申請與佈局策略的準確性。（4）因專利申請與佈局策略通常屬於企業機密，本研究分析資料限於專利資料與公開資料，未實地採訪廠商了解其專利申請與佈局策略之思考。. Nakamoto Satoshi, Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System, Oct. 31 2008, Retrieved from https://bitcoin.org/bitcoin.pdf (last visited April 15, 2019). 10 10. DOI:10.6814/NCCU201900986.

(25) 區塊鏈技術專利申請與佈局之研究. 第二章文獻探討. 第二章文獻探討. 美國法院於 1938 年即已指出：專利政策的基本目的在於藉專利制度，使公眾能利用專利所揭露之資訊，開放、改良更好的產品貢獻給社會11。而為了瞭解專利資訊之應用，本章探討專利分析與專利佈局策略之相關文獻，以供後續關於區塊鏈技術之運用 PCT 進行申請的專利文獻、美國專利文獻與歐洲專利文獻的專利分析與主要活動者的專利佈局策略之探討進行準備。. 治. 立. 政專利分析第一節大. ‧ 國. 學. 專利資訊除了提供企業管理技術或產品發展的資源規劃外，亦能有系統分析其和競爭者在市場上的競爭地位12。. ‧. 專利分析可以視為一種特殊形式的研究，其工作在於透過專利檢索，辨識特. y. Nat. 定技術內容與該項技術專利之擁有者，其工作要求不外乎完整與精確。所謂完整，. io. sit. 意指必須提供足夠之資訊，以免遺漏；所謂精確，意指必須篩選資訊，以避免泛濫. n. al. er. 。而專利分析，日本人稱之為「專利地圖」(Patent Map)，主要係針對特定之技術. 13. i n U. v. 特徵或技術主題，採取系統化之方法，進行專利檢索後之彙整、分析，最後產出具 14. Ch. 有關聯性資訊圖表者稱之。. engchi. 透過專利分析可以得知技術的趨勢、競爭對手動態、新合資機會的評估、研發管理的依據和產品監視等有用的情報15。國家或企業往往利用此專利資訊作為不同企業的競爭地位和產業結構的動態考量，以作為國家、企業策略規劃與競爭策略的重要參考指標16。. 顏吉承，專利說明書撰寫實務，第 1 頁，2009 年 11 月，2 版。 Ernst, H., The use of patent data for technological forecasting: the diffusion of CNC-technology in the machine tool industry, 9(4) Small Business Economics 361,381 (1997). 13 賴榮哲，專利分析總論，第 550 頁，2002 年 8 月。 14 陳達仁，專利檢索與分析，第 59 頁，2007 年 2 月，2 版。 15 Ashton, W. B. & Sen, R. K., Using patent information in technology business planning- I, 31(6) Research Technology Management 42,46 (1988). 16 Ernst, H., Patent Information for Strategic Technology Management, 25(3) World Patent Information 233,242 (1997). 11 11 12. DOI:10.6814/NCCU201900986.

(26) 區塊鏈技術專利申請與佈局之研究. 第二章文獻探討. 專利分析可分為定量分析和定性分析兩種。定量分析又稱統計分析，即對專利文獻的外部特徵（專利文獻的各種著錄項目）按照一定的指標項目（如申請日期、申請人、分類類別、申請國家、專利數量等）進行統計，然後將這些專利文獻按有關指標如專利數量、同族專利數量、專利引文數量等來進行統計分析，並從技術和經濟的角度對有關統計數據的變化進行解釋，以取得動態發展趨勢方面的情報。定性分析也稱技術分析，是以專利說明書、權利要求、圖式等技術內容為對象或專利的質來識別專利，按技術特徵歸併有關專利，使之有序化的分析過程。一般用來獲得技術動向、企業動向、特定權利狀況等方面的情報。通常情況下，在進行專利分析時，需要將二者結合才能達到較好的效果17。由於專利愈來愈受重視，用以評估國家、產業或組織競爭力創新活動表現之. 政治大. 專利指標亦愈來愈重要，利用各項專利指標進行專利分析的研究，一般而言可分. 立. 為兩大類，一為專利數「量」的研究，例如: 專利總件數、核准與申請的專利件數、. ‧ 國. 學. 特定領域內專利數所佔之百分比等，另一為專利品「質」的研究，例如: 被引證數、專利說明書中申請權利範圍之獨立項字數與實施例的多寡、專利家族數等，由兩. ‧. 者交織構成的專利分析可用以評估專利的價值與強度。然而，區塊鏈技術為新興科技，相對於其他技術較為成熟的產業進行專利分析所使用的專利指標（例如：. y. Nat. sit. 生產力分析、趨勢分析及影響力分析等量化分析，以及指標分析、引用網絡分析、. al. er. io. 技術功效矩陣分析、專利家族分析、法律狀態分析及申請專利範圍分析），專利分. n. v i n Ch 1. 專利件數（Number of Patent，NP） e n g c：專利件數為一段時間內，國家、企業 hi U. 析的指標數量較少，因此，本研究的專利分析指標僅包括：. 或專利權人所獲得的專利數量，可表示該組織在此技術領域能力的強弱。. 2. 專利佔有率（Patent Share）：專利佔有率可衡量國家、機構及個人的專利產出表現及在競爭對手中所佔的地位；或其某個技術領域在競爭對手中佔有之比重。 3. 專利技術領域分布（Technology Distribution）：藉由統計美國專利分類號（United States Patent Classification，USPC）或國際專利分類號（International Patent Classification，IPC）下之專利量，可衡量國家、企業、個人或特定領域之專利技術分布情形，有助於了解其專利產出及專利佈局，或領域內各子技術主題分布及發展狀況，並掌握特定技術領域內各技術子項目不同發展程度，發掘新的研發方向黨倩娜，專利分析方法與主要指標，上海情報服務平台，2005 年 11 月 21 日， http://www.libnet.sh.cn:82/gate/big5/www.istis.sh.cn/list/list.aspx?id=2402 (最後瀏覽日：2019 年 6 月 30 日）。 12 17. DOI:10.6814/NCCU201900986.

(27) 區塊鏈技術專利申請與佈局之研究. 第二章文獻探討. 及佈局。 4. 專利趨勢分析：依時間進行的各專利文獻欄位數量比較及分析，以了解分析對象或技術之成長率、歷年變化趨勢或發展走向等，進而掌握專利技術發展趨勢。 5. 專利家族分析：其包含兩種意義，一為某專利在所有國家申請之同一案件；另一則是指某專利案，其後續衍生的連續案、部分連續案或分割案等。由於同一專利家族之專利案彼此間具有高度關聯性，因此對於評估市場技術分佈與了解特定公司之潛在佈局極為重要。藉由公開的專利家族資訊，反推論出專利權人可能的申請策略是較為可行之作法，因此本論文在探討專利申請與佈局策略時擬以專利家族作為研究對象。而發展至今的專利家族數之學理上的討論，對於專利家族. 政治大. 規模與其價值度呈正相關的理論已然確立，而此項結果在另一方面亦代表，專利. 立. 權人有足夠的誘因透過大量地建構專利家族數，以提升其專利價值並有利於其後. 第二節專利佈局策略. Nat. sit. y. ‧. ‧ 國. 學. 續之專利授權、移轉買賣等商業行為18。. al. er. io. 專利佈局為智慧財產權管理的一環，屬於專利運用與管理之範疇，是一個具. v i n Ch 是在於一群相關專利的集合，也就是專利組合，必須將相關專利加以組合後，方 engchi U n. 有目的性的專利組合（Patent Portfolio）過程。專利的價值不在於個別的專利，而. 能創造大於個別專利的經濟利益19。專利組合可以技術標的組合、空間組合、時間組合、申請模式組合與不同技術領域之組合。如果硬要區別專利組合與專利佈局，可以解釋成專利佈局比專利組合多了策略性與目的性，亦即專利組合比較像“一群專利之集合＂，而專利佈局為一群有“目的性專利的集合＂20。如何可以靈活運用專利佈局或是如何善用手中的專利進行完整佈局是企業決策者需要謹慎思考之處。圖 7 係為瑞典 Chalmers 大學工業管理與經濟學系 Ove Granstrand 教授在. 林嫚萱，氮化鎵圖案化技術之美,日,歐申請人建構專利家族策略之研究，2014 年，國立臺灣科技大學專利研究所。 19 Gideon Parchomovsky & R. P. Wagner, Patent Portfolios, 154 U. Pa. L. Rev. 1, 77 (2005). 20 David，再談專利佈局，科技產業資訊室，2008 年 3 月 19 日， http://iknow.stpi.narl.org.tw/post/Read.aspx?PostID=3298 (最後瀏覽日：2019 年 6 月 30 日）。 13 18. DOI:10.6814/NCCU201900986.

(28) 區塊鏈技術專利申請與佈局之研究. 第二章文獻探討. “The Economics and Management of Intellectual Property”所提出的六種專利佈局模式21，其中，圖 3 之曲線代表研發方向：. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i n U. v. 圖 3：技術空間中的不同專利佈局策略（資料來源：策略性專利佈局：從企業專利策略到專利佈局22）. 1. 特定阻礙和迴避發明式（Ad Hoc Blocking and Inverting Around）：小規模企業沒有太多的研發資源，此企業有一個或數個專利來保護特定領域內的某項技術，但還不足以形成專利組合；或者大規模企業對於非關鍵領域的非關鍵技術也會採取此佈局模式。不管是特定單一或是多個專利；競爭對手皆可用較低研發成本與時間來進行迴避設計。此策略的優點是對於小規模企業，雖然沒有掌握關鍵技術 Ove Granstrand, The Economics and Management of Intellectual Property, 17 (1999). 黃孝怡，策略性專利佈局：從企業專利策略到專利佈局，智慧財產權月刊，VOL.236，頁 529，2018 年 8 月。 14 21 22. DOI:10.6814/NCCU201900986.

(29) 區塊鏈技術專利申請與佈局之研究. 第二章文獻探討. 及太多的研發資源，仍可以申請專利；缺點是競爭者很容易做迴避設計，使得此專利成為無效專利。 2. 策略式（Strategic Patent Searching）：小規模企業沒有太多的研發資源，但掌握特定領域內的關鍵技術，並以此申請專利，此類型專利可以稱為關鍵專利或源頭型專利。如果企業是特定領域之技術開創者，則此專利為源頭型專利，有可能被這領域內的其它專利大量引用（citation）；或企業因於研發資源不足，所以投注所有資源於某一項關鍵技術，雖不屬於源頭型，但也是某項應用的關鍵性技術。此策略與特定阻礙和迴避發明專利式最大的不同，是前者位於研發成本等高線的關鍵位置，競爭對手很難或需要花費鉅額研發成本來做迴避設計；如果競爭對手要量產此領域內相關產品，則必需取得企業授權。策略式的優點是，可以用相對. 政治大. 較少的專利成本取得最大保護效果及可獲取技術授權之權利金。. 立. 3. 地毯式和淹沒式（Blanketing and Flooding）：大規模企業藉由大量申請專利，. ‧ 國. 學. 在特定技術領域範圍內，佈滿此家企業的專利，形成有一定嚇阻力的專利叢林或專利佈雷區。因為專利分析需相當專業且耗費成本，如果企業在特定領域具有大. ‧. 量專利，即使大部分為次要專利（petty patents）或垃圾專利（junk patents）；在競爭者沒有足夠的專業或資源對這些專利做分析的情況下，往往能產生一定嚇阻效. y. Nat. sit. 果。企業在以下情況可能採取專利地雷策略：第一，企業沒有規劃特定研發方向. er. io. 與專利佈局策略，只要研發單位有技術構想，就馬上提出專利申請。第二，可能是. al. n. v i n Ch 略，只有暫時且戰且走，現階段有哪些構想就先申請專利。第三，有特定目的，比 engchi U 某一個新興技術領域，在還不了解其未來經濟價值與可能應用，無法規畫專利策. 如想要累積專利授權談判籌碼，需要在短期間快速累積某個領域的專利，以內部. 獎勵制度，鼓勵研發單位盡量提出專利構想，重量不重質。專利地雷模式的優點有：具某種程度的嚇阻作用，增加競爭者的進入成本、或許大部分專利是次要專利或垃圾專利，但有可能少數專利是屬於關鍵技術或對競爭者是一種麻煩專利（nuisance patents），能減緩競爭者的研發進度或增加其研發成本。 4. 圍牆式（Fencing）：要達到相同目的或解決同一問題，但有不同技術手段；對於這些不同技術手段分別申請專利以建構專利圍牆。舉例，筆記型電腦因內部空間限制與越做越小趨勢，要如何增加散熱效率以防止電腦過熱，對筆記型電腦製造商是重要議題。如今某筆記型電腦製造商，對於解決散熱問題，提出各種不同技術手段，比如：增加散熱馬達轉速、改變散熱通道設計、採用不同材料之外 15. DOI:10.6814/NCCU201900986.

(30) 區塊鏈技術專利申請與佈局之研究. 第二章文獻探討. 殼、以液體輔助散熱、以熱管散熱（熱管中的流體產生相變化、吸熱）、增加散熱孔數量、變更散熱孔設計以增加空氣對流…等。 5. 圍繞式（Surrounding）：競爭對手擁有某技術領域的源頭型專利，如本章所敘述的第二種策略型專利研發模式，此專利已佔據研發成本等高線的關鍵位置，很難再做專利迴避設計。此時可以針對此源頭型專利之所有可能商業應用，盡快申請專利。雖然競爭對手已擁有此領域的源頭型專利，但企業可以用數個應用型專利包圍，阻礙競爭對手使用此專利技術做商品化的發展。如成功發展包圍模式，可以迫使競爭對手做專利交互授權（cross license）談判。 6. 專利網式（Combination Into Patent Networks）：企業對於特定領域擁有一個或以上之源頭型專利，並針對這些源頭型專利之可能商品化應用，再分別申請專. 政治大. 利，以構成完整專利佈局，擁有領域內的源頭型專利與完整系列之應用型專利，. 立. 使競爭對手幾乎沒有機會跨足到相同領域。. ‧ 國. 學. 然而，上述專利佈局模式僅為技術佈局的規劃方法，並結合利用迴避設計來進行技術空間建構，缺乏創造出專利市場價值的考量。. ‧. 有研究指出整合性的佈局可以成為策略規劃目的更有力量的工具，因為其提. sit. Nat. 使用的市場佈局概念與專利佈局關於技術的方面23。. y. 供一個有效率且實際的調整市場與研發策略的方式，整合佈局結合廣泛已知且被. n. al. er. io. 因此，本研究在實際專利申請與佈局策略探討時，需加以考量技術面、市場面、競爭面與預測面之因素。. Ch. engchi. i n U. v. 第三節專利申請途徑近年來，企業在專利佈局日趨全球化，然而基於專利之屬地主義的特性，申請權人必須各別在欲取得並實施專利的國家提出專利申請，如果要擴展海外市場，申請國外專利是不可或缺的配套措施。向國外申請專利的方式包含：《保護工業產權巴黎公約》（Paris Convention for the Protection of Industrial Property）（簡稱《巴黎公約》）途徑、PCT 途徑、《工業. Ernst, H., Soll, J.H., An integrated portfolio approach to support market-oriented R&D planning, 26 International Journal of Technology Management 540,560 (2003). 16 23. DOI:10.6814/NCCU201900986.

(31) 區塊鏈技術專利申請與佈局之研究. 第二章文獻探討. 品外觀設計國際註冊海牙協定》（The Hague Agreement concerning the International Deposit of Industrial Designs）（簡稱《海牙協定》）途徑、專利區域組織途徑以及直接向相關國家申請。台灣不是巴黎公約的締約國，不能運用巴黎公約途徑提出專利申請；海牙協定途徑僅適用於設計專利，本研究僅針對發明專利進行探討，故不討論海牙協定途徑。關於運用專利區域組織途徑申請專利的部分，本研究僅探討區塊鏈技術之主要專利活動者常使用且在其他產業之企業也常見的途徑-運用 EPC 途徑之專利佈局策略。而針對直接向相關國家提出專利申請的部分，除了中國與台灣因政治問題而. 政治大. 在申請專利程序上有特殊的制度（依據簽訂的「海峽兩岸智慧財產權保護合作協. 立. 議」，但並不及於 PCT 國際申請案）以外，基本上台灣企業可藉由與貿易有關的智. ‧ 國. 學. 慧財產權協定（Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property. Rights， TRIPS）第二條第一項及有關國民待遇及不歧視等原則之規定，直接向相關國家提. ‧. 出專利申請，也可主張專利優先權，故於此不加以探討。. 但由於美國具有臨時申請案與延續案之特殊制度，為本研究主要專利活動者. y. Nat. n. al. er. io. 度進行探討。. sit. 使用且其他產業之企業也常用的專利佈局策略之一，故在本節中也針對該特殊制. Ch. engchi. i n U. v. 壹、運用 PCT 途徑之專利申請一、簡介. 在專利屬地主義的概念下，當某項發明打算在數個國家申請專利時需在這些國家分別提出專利申請，但可藉由優先權制度享有優先權的利益。但申請人在優先權期間內除了決定所欲尋求專利保護的國家以外，更需分別針對不同國家的當地語言提交不同的申請文件，造成申請人時間與經濟上莫大的壓力。於是，PCT 被順利催生，由 WIPO 國際局掌管，其要旨為：凡 PCT 締約國國民或居民，皆享有「提出單一申請，接受單一檢索、公開、（或及）單一審查，即有機會進入各締約. 17. DOI:10.6814/NCCU201900986.

(32) 區塊鏈技術專利申請與佈局之研究. 第二章文獻探討. 國取得專利」的權利24。 PCT 是由 WIPO 國際局管理，在巴黎公約之下，一個方便申請人獲得國際專利保護的國際性條約。該條約簽訂於 1970 年 6 月 19 日在華盛頓簽訂，1978 年 1 月 24 日生效，1978 年 6 月 1 日與 EPC 同日開始運作接受專利申請案。PCT 並非專利授權機構，專利核准的權限仍由各國掌控，而申請程序可分為國際階段（International Phase）與國家階段（National Phase）。至 2019 年 5 月底止，PCT 目前共計有 152 個締約國，其中包括美國、日本、加拿大、俄羅斯、EPC 的締約國、韓國、巴西等國家，幾乎涵蓋了世界上所有實行專利制度的國家。. 二、國際階段. 政治大. 根據圖 4 可知，運用 PCT 途徑申請專利時，其申請日為面交與電子申請送件. 立. 當日、實際收到掛號郵寄當日、若以傳真方式遞交需自傳真之日起 14 天內將原件. ‧ 國. 學. 送達受理局，則傳真日即為國際申請日，否則傳真視為未收到，申請行為即無效、若有主張優先權係以最早的優先權基礎案之申請日為申請日。. ‧. 申請人可以先在締約國中提交該國的一般申請案，再依據巴黎公約第 4 條的. sit. Nat. 各締約國時申請案的申請日期。. y. 規定，在締約國中提出 PCT 申請案。此時，PCT 申請案的申請日期即為日後進入. al. er. io. 運用 PCT 途徑申請之專利所使用的語言，只要是受理該申請案之國際申請案. n. v i n Ch 日文、德文、法文、簡體中文、西班牙文，及俄文等七種語言。 engchi U. 受理局所能接受的語言就可以，PCT 施行細則所指定的公開語言種類包括英文、. 收到專利申請案後，通常自國際申請日起 4 個月內申請人所指定的檢索局會. 依據申請案內容作出檢索報告與意見書以供申請人參考（但該發明若缺乏單一性無法進行檢索時則不進行國際檢索），申請人可於國際檢索機構發出國際檢索報告之日起 2 個月內或自優先權日起 16 個月內，向國際局提出申請專利範圍之修正，或者於該案被在國際公開之前撤回申請案。到了申請日後的第 18 個月，若有主張優先權者，則以優先權日為起算日，會將申請案內容予以公開。一般而言，此時的公開多會包括檢索報告與意見書。國際初步審查是申請人可以選擇的程序。國際初步審查機構大約會在申請日/ 張麗華、黃詩芳，申請 PCT，台灣行不行？，聖島國際智慧財產權實務報導，七卷十二期， 2005 年 12 月，http://www.saint-island.com.tw/report/data/IPR_200512.htm#a01(最後瀏覽日:2019 年 5 月 2 日)。 18 24. DOI:10.6814/NCCU201900986.

(33) 區塊鏈技術專利申請與佈局之研究. 第二章文獻探討. 優先權日起 28 個月作出國際初步審查報告。因此，申請人可在收到國際檢索報告與書面意見，或國際初步審查報告後，決定該申請案是否繼續進入國家階段。. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i n U. v. 圖 4：運用 PCT 途徑申請專利的整體流程圖（資料來源：聖島國際智慧財產權實務報導25）. 三、國家階段進入締約國的時間（即進入國家階段），需在運用 PCT 途徑申請專利之申請 25. 同上註。 19. DOI:10.6814/NCCU201900986.