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我國主要出口貨品分析 ... 11

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Academic year: 2022

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2020 年國際貿易情勢分析 目 錄

國際經貿情勢回顧與展望... 2

我國經濟表現 ... 4

我國貿易成長情形 ... 8

我國主要出口貨品分析 ... 11

我國主要進口貨品分析 ... 13

我國對主要國家(地區)貿易情形 ... 15

(一)對美國貿易分析 ... 15

(二)對日本貿易分析 ... 17

(三)對中國大陸(含香港)貿易分析 ... 19

(四)對歐盟(EU)貿易分析 ... 21

(五)對新南向 18 國貿易分析 ... 23

(六)對 APEC 會員體貿易分析 ... 25

主要貿易夥伴貿易情形 ... 27

(一)美國 ... 27

(二)日本 ... 29

(三)中國大陸 ... 31

(四)歐盟 ... 33

(五)東協 6 國(印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國、越南) ... 35

(本報告內容及建議,純屬受託機構意見,不代表本機關意見)

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根據IHS Markit (簡稱IHS)於2021年4月15日公布的數據(詳見表 1),2020全球經濟衰退3.5%,一整年在疫情擴散全球,且部分地區 疫情反覆升高的衝擊下,經貿活動受到全面影響。因防堵疫情而實 施的跨境封鎖、減少接觸等措施,導致海外旅遊及國際商旅銳減,

航空、觀光、能源等相關產業受創最深;同一時期,因防疫而興起 的零接觸商機,如遠距教學、線上會議、網路購物、在家辦公、在 家運動等,泛稱宅經濟則大行其道,成為疫情之下的熱門產業,而 支應遠距設備所需的半導體產業,自2020年下半年起,更因供不應 求而爆發嚴重的缺貨潮,並帶動相關產業貿易逆向成長,呈現不同 產業發展兩樣情的現象。至於2020年第一至四季經濟成長率,依序 為-2.3%、-7.6%、-1.5%及-0.4%,衰退幅度於疫情最嚴峻的第二季達 到高峰,下半年在全球各國普遍採取較嚴格的防疫措施後,疫情與 經貿衰退情勢同步緩和。

先進國家的經濟表現,從2019年的成長1.6%轉為2020年的衰退 4.6%。其中,美國從2019年的成長2.2%轉為2020年的衰退3.5%,全 年經濟受疫情影響而上下震盪。歐盟從2019年的成長1.6%轉為2020 年的衰退6.2%,因境內疫情反覆升高,多個會員國數度重啟管制封 鎖措施,經濟受創程度頗深。日本從2019年的成長0.3%轉為2020年 的衰退4.9%,在疫情陰影壟罩下,不僅延後舉辦原訂於2020年7月的 東京奧運,並實施緊急事態宣言,要求民眾減少外出,鼓勵在家上 班上課,並建議店家縮短營業時間,以避免群聚感染。我國2020年 成長3.1%,與2019年成長3.0%表現相當,主要是我國疫情控制相對 穩定,再加上重點產業搭上遠距商機熱潮,帶動出口擴張與經濟成 長表現亮眼。

新興市場的經濟表現,從2019年的成長4.0%轉為2020年的衰退 1.7%,與先進國家比較,跌勢相對緩和,主因為最大經濟體中國大 陸經濟維持正成長。其中,中國大陸因疫後復工較快,2020年經濟 正成長2.3%。其他主要新興市場經濟,多半呈現衰退,如印度衰退 8.2%、俄羅斯衰退2.9%、巴西衰退4.4%,以及墨西哥衰退8.5%,而 越南因疫情相對受控,維持正成長2.9%。

展望2021年,隨著疫苗接種普及,若全球疫情得以穩定受控,

各地封鎖範圍縮減,未來經濟反彈表現可期,IHS預計2021年全球經 濟成長5.3%,其中,先進國家經濟成長4.8%,新興市場經濟成長 6.2%。從貿易面來看,IHS預測2021年全球出進口明顯反彈。出口 從2020年的衰減8.1%轉為正成長13.4%,進口從衰減8.5%轉為正成 長12.9%。然而,各地病毒變種訊息頻傳,且疫苗全面成效尚待進一 步檢驗,經貿復甦前景仍存在不確定性。

貿

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3

表1 世界經濟預測

單位:%

項目 2018 年 2019 年 2020 年 2021 年 2022 年 實質 GDP 成長率

全球 3.2 2.6 -3.5 5.3 4.3

先進國家 2.3 1.6 -4.6 4.8 3.9 新興市場 4.9 4.0 -1.7 6.2 5.0

俄羅斯 2.8 2.0 -2.9 3.2 2.4

巴西 1.7 1.4 -4.4 3.3 3.0

北美自由貿易區 2.9 2.0 -3.9 6.1 4.2

美國 3.0 2.2 -3.5 6.2 4.3

加拿大 2.4 1.9 -5.4 6.3 3.9

墨西哥 2.2 0.0 -8.5 4.8 3.1

歐洲 1.8 1.3 -6.8 3.9 4.2

英國 1.3 1.4 -9.8 4.3 5.7

歐盟 2.1 1.6 -6.2 3.8 4.0

德國 1.3 0.6 -5.3 3.5 4.0

法國 1.8 1.5 -8.2 5.1 3.4

義大利 0.8 0.3 -8.9 3.6 4.0

亞洲 5.0 4.2 -1.0 6.3 4.9

中華民國 2.8 3.0 3.1 4.5 2.8 中國大陸 6.7 6.0 2.3 7.9 5.7

日本 0.6 0.3 -4.9 2.6 1.9

韓國 2.9 2.0 -0.9 3.1 3.0

香港 2.9 -1.2 -6.2 4.4 3.6

印尼 5.2 5.0 -2.0 3.8 5.1

馬來西亞 4.7 4.3 -5.6 5.5 5.0

菲律賓 6.3 6.1 -9.4 5.5 8.6

新加坡 3.5 1.3 -5.4 6.7 4.1

泰國 4.2 2.3 -6.2 2.7 3.6

越南 7.1 7.0 2.9 5.9 6.9

印度* 6.5 4.1 -8.2 9.6 5.8

中東 0.5 1.2 -5.7 4.3 4.9

北非 3.2 3.3 -5.4 6.6 4.0

撒哈拉以南非洲 2.9 2.9 -2.2 3.2 3.2

南非 0.8 0.2 -7.0 3.9 2.5

貿易成長率

全球出口 9.5 -2.7 -8.1 13.4 7.3 全球進口 10.3 -2.7 -8.5 12.9 8.0

說明:*表财政年度。

資料來源:IHS Markit, 15 April 2021。

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2020年我國內生產毛額(GDP)約新臺幣19.8兆元(約為6,693億美 元),經濟成長率為3.1%,略高於2019年的成長率3.0%,其中農 業、工業與服務業分別成長 1.3%、6.1%與1.2%,其中工業部門較 2019年大幅成長,而服務業部門成長則有弱化現象,主要與COVID- 19疫情流行期間影響各項活動,致宅經濟發酵,5G、高效能運算等 應用設備及遊戲機等消費性電子產品需求強勁有關,而服務業則因 疫情影響陸上、空中客運運輸與住宿餐飲服務業,因而成長明顯較 2019年趨緩。以平均每人GDP來看,約為新台幣83.9萬元,成長率 達4.5%,折合美金約為2.8萬元,大幅提高9.4%。(詳見表2)。

消費方面,2020年我國民間較2019年衰退2.4%,主因第1、第2 季民間消費受疫情衝擊,國人的消費明顯受到約制,第3季起因疫情 衝擊程度縮小,且暑期旅遊旺季,國人留在國內消費人口增加,加 上振興促銷活動刺激消費以及宅經濟持續挹注網購熱潮,使得國內 消費逐漸回升。而政府消費則較2019年成長2.6%。

貿易方面,2020年我國對外貿易總額增加2.6%,出口金額增加 4.9%,進口金額則微增0.1%,主因肺炎疫情帶動新興科技應用及遠 距商機,使得電子零組件業、資通與視聽產品業需求持續增加,進 口方面也受出口引申需求擴張及消費品需求活絡影響而受惠,相較 於2019年的全面衰退明顯不同,顯見美中貿易紛爭對我國貿易影響 遠大於COVID-19疫情的影響。

由 世 界 貿 易 組 織 (WTO) 所公 布 的 全球 商 品貿 易 金 額可 看 出 , 2020年因為COVID-19在全球蔓延,各國生產受到相當大的衝擊,連 帶出口與進口也大受影響,全球出口金額與進口金額分別衰退6.9%

與7.4%。我國因為疫情控制得宜,2020年出口名次前進2名,為全球 第15名,在前15名國家中,成長率最高,達4.9%,而進口排名雖降 低1名,卻是前30大進口國中少數未出現負成長的國家。(詳見表3及 表4)。

在 投 資 方面 , 2020年國內固定資本形成成長率為 5.0%,低於 2019年的10.2%,雖然國內生產投資財、營建工程投資均持續成長,

加上飛機大幅增購挹注運輸工具投資,惟因半導體設備比較基數偏 高,致民間投資僅成長3.2%。不過,公營事業與政府投資則分別成 長28.1%與7.3%。

至於僑外來台投資在2020年則衰減18.3%,其中華僑投資衰減達 79.2%,而外國人投資也減少18.1%。2020年我國整體對外投資增加 達60.7%,其中尤以對美國投資大幅增加647.6%最多,對日本投資也 增加達440.0%,就金額來看,仍以對中國大陸投資達59.06億美元居 第一位,對美國投資41.94億美元次之。對新南向國家投資以對新加

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坡、越南的投資金額較大,不過,除新加坡略微成長0.4%以外,其 他國家都呈現衰減。

物價方面,因為2020年的油料費、燃氣及蔬菜價格下跌, 加以 通訊費及旅館住宿費調降所致,惟肉類、水果及個人隨身用品價格 上漲,使得消費者物價全年微幅下跌0.2%;躉售物價因礦產品、燃 氣等價格下跌,抵銷基本金屬及其製品,與機器、電機、電視影像 及 聲 音 記 錄 機 等 設 備 價 格 上 漲 , 使 得 全 年 躉 售 物 價 指 數 下 跌 達 7.8%。

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表2 我國經濟表現比較表

項目 2019年 2020年

金 額 成長率% 金 額 成長率%

國內生產毛額 (GDP)(1)(億新臺幣) 189,325 3.0 197,745 3.1

農產 3,185 -1.8 3,229 1.3

工業 67,232 1.6 72,227 6.1

服務業 118,455 3.5 120,601 1.2

國內生產毛額 (GDP)(1)(百萬美元) 612,109 0.5 669,321 9.3

平均每人 GDP(新臺幣) 802,361 3.0 838,541 4.5

平均每人名目 GDP(美元) 25,941 0.4 28,383 9.4

國內固定資本形成 (億新臺幣) 44,900 10.2 47,006 5.0

民間 37,075 11.0 38,137 3.2

公營事業 2,198 1.8 2,771 28.1

政府 5,627 8.4 6,098 7.3

國民消費(億新臺幣)

民間消費 98,852 2.3 96,131 -2.4

政府消費 26,562 0.7 27,735 2.6

對外貿易(億美元)(3) 6,148 -0.6 6,311 2.6

出口金額 3,292 -1.5 3,452 4.9

進口金額 2,857 0.3 2,858 0.1

僑外來華投資(百萬美元) 11,196 -2.1 9,144 -18.3

華僑 39 229.2 8 -79.2

外國人 11,157 -2.4 9,136 -18.1

核准(備)對外投資(百萬美元) 11,024 -51.6 17,712 60.7

中國大陸 4,173 -50.9 5,906 41.5

美國 561 -72.5 4,194 647.6

香港 457 -20.8 912 99.3

日本 72 -88.4 388 440.0

新加坡 636 283.0 638 0.4

泰國 328 123.9 166 -49.4

馬來西亞 102 88.5 41 -60.0

菲律賓 107 -28.7 92 -13.7

越南 915 1.5 767 -16.1

貨幣供給額(億元) (12 月底)

M1B 190,606 7.6 222,803 16.9

M2 458,918 4.5 501,879 9.4

外匯存底(億美元) (12 月底) 4,781 3.5 5,299 10.8

物價指數(2)

消費價格 (CPI) 0.6 -0.2

躉售價格 (WPI) -2.3 -7.8

新臺幣匯率(相對 1 美元) (月平均) 30.93 29.58

說明:1:我國國民所得統計按93SNA編制。

2:以2016年為基期。

3:商品出進口(海關統計)出、進口總值均含復運出、進口金額。

資料來源:主計總處國民所得統計摘要(109年2月)、財政部海關出進口統計、經濟部投資審議委員會核准 投資統計、中央銀行統計資料。

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表3 2020年WTO對世界商品貿易主要出口國(地區)貿易統計

單位:10 億美元;%

國別

2019年 2020年

排名 出口金額 占世界

比重

2019年

成長率 排名 出口金額 占世界

比重

2020年 成長率

全世界 - 18,886 100.0 -3.0 - 17,583 100.0 -6.9

中國大陸 1 2,499 13.2 0.5 1 2,591 14.7 3.7

美國 2 1,646 8.7 -1.1 2 1,432 8.1 -13.0

德國 3 1,489 7.9 -4.6 3 1,380 7.8 -7.3

荷蘭 4 709 3.8 -1.9 4 674 3.8 -4.9

日本 5 706 3.7 -4.5 5 641 3.6 -9.1

香港 8 535 2.8 -6.0 6 549 3.1 2.6

南韓 7 542 2.9 -10.4 7 512 2.9 -5.5

義大利 9 533 2.8 -2.6 8 496 2.8 -6.9

法國 6 570 3.0 -2.1 9 488 2.8 -14.3

比利時 13 445 2.4 -4.7 10 419 2.4 -5.7

新加坡 15 391 2.1 -5.3 14 363 2.1 -7.2

中華民國 17 329 1.7 -1.4 15 345 2.0 4.9

資料來源:中華經濟研究院整理自財政部網站,https://www.mof.gov.tw/singlehtml/278?cntId=57465。

表4 2020年WTO對世界商品貿易主要進口國(地區)貿易統計

單位:10 億美元;%

國別

2019年 2020年

排名 進口金額 占世界

比重

2019年

成長率 排名 進口金額 占世界

比重

2020年 成長率

全世界 - 19,226 100.0 -3.2 - 17,812 100.0 -7.4

美國 1 2,568 13.4 -1.8 1 2,408 13.5 -6.3

中國大陸 2 2,077 10.8 -2.8 2 2,056 11.5 -1.0

德國 3 1,234 6.4 -4.0 3 1,171 6.6 -5.1

英國 5 692 3.6 2.7 4 635 3.6 -8.3

日本 4 721 3.7 -3.7 5 635 3.6 -12.0

荷蘭 7 636 3.3 -1.6 6 597 3.4 -6.2

法國 6 651 3.4 -3.2 7 582 3.3 -10.6

香港 8 578 3.0 -7.9 8 570 3.2 -1.4

南韓 9 503 2.6 -6.0 9 468 2.6 -7.1

義大利 11 474 2.5 -5.4 10 423 2.4 -10.7

新加坡 16 359 1.9 -3.1 15 330 1.9 -8.2

中華民國 17 286 1.5 0.3 18 286 1.6 0.0

資料來源:中華經濟研究院整理自財政部網站,https://www.mof.gov.tw/singlehtml/278?cntId=57465。

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2020年我國對外貿易總額為6,310.7億美元,較上年成長2.6%;

其中,出口成長4.9%至3,452.2億美元,創歷史高點;進口微增0.1%

至2,858.4億美元。支撐主力來自於電子產品出口訂單湧入,且防疫 成效穩定,生產線得以正常運作。

疫情對全球經貿形成重創,國際航線、海運雙雙受阻,根據世 界貿易組織於2021年3月31日發布的全球商品貿易預測報告,2020年 全球貨物貿易量萎縮5.3%。惟疫情也帶動遠距經濟、數位轉型、新 興科技應用、車用電子等商機快速擴張,而我國電子業強項發揮優 勢,順勢承接新增市場需求,相較於全球貿易普遍陷入低迷,我國 對外貿易逆勢上揚的表現顯得格外突出(詳見表5)。

觀察我國2020年各月貿易表現,主要隨國內疫情發展而變化,

出口自3月起連續4個月走跌,由於我國疫情控制相對穩定,7月即反 彈回正,且直至年底皆維持正成長,第四季更因疫情催化新興科技 與遠距商機暢旺,出口成長幅度達兩位數,成長動能優於鄰近的日 本、韓國、新加坡等主要貿易競爭對手。

我國主要貿易夥伴部分,2020年我國主要貿易夥伴為中國大陸 (含香港)、東協10國、美國、日本、歐盟,此5大貿易夥伴占我國貿 易總額的比重達80.8%。就出口面觀察,2020年我國第1大出口市場 為中國大陸(含香港),占我國出口比重43.9%;第2大出口市場為東 協10國,占我國出口比重15.4%;第3大出口市場為美國,占我國出 口比重14.6%。出口成長率方面,對中國大陸(含香港)成長14.6%漲 勢最強,因雙邊電子產業供應鏈合作密切,且生產線相對其他國家/

地區運作順暢;其次對美國成長9.3%,主要是轉單及廠商回流效益 持續發酵,另對日本微升0.5%;但對歐盟衰退4.8%,對東協10國衰 退1.3%,因當地經貿活動受疫情干擾期間較長。(詳見表6)

就 進 口 面 觀 察 , 2020年我國 前 3 大進口 市場 為中 國大陸 ( 含 香 港)、日本、東協10國,合計占我國進口比重51.4%,主要是電子零 組 件 在 出 口 衍 生 需 求 帶 動 下 擴 增 ; 第 4 大 進 口 市 場 為 美 國 , 年 減 6.8%,主要是礦產品(頁岩油)與運輸工具(飛機)進口減少;第5大進 口市場為歐盟,年減0.3%,因半導體設備比較基期偏高而呈現衰 減,抑低進口表現。

新南向18國方面,2020年對其整體出口年跌3.2%,其中,對東 協10國年跌1.3%,對南亞6國年跌23.2%,對澳、紐分別年跌0.2%、

9.6%,個別國家以對印尼出口年跌22.1%、對印度年跌20.9%跌幅較 深,主因為當地疫情相對嚴峻,導致各類貨品需求銳減。另自新南 向18國進口年跌2.8%,以澳大利亞年跌19.9%跌幅最深,因能源貨品 價量齊跌。

貿

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表5 我國對外貿易統計表

單位:億美元;%

時間別 貿易總額 出口 進口 出(入)超

金額 年增率 金額 年增率 金額 年增率 金額 年增率

2005 3,810.3 8.5 1,984.2 8.8 1,826.1 8.2 158.1 16.2 2006 4,267.1 12.0 2,240.1 12.9 2,026.9 11.0 213.2 34.8 2007 4,659.2 9.2 2,466.7 10.1 2,192.5 8.2 274.3 28.6 2008 4,960.7 6.5 2,556.2 3.6 2,404.4 9.7 151.8 -44.6 2009 3,780.4 -23.8 2,036.7 -20.3 1,743.7 -27.5 293.0 93.0 2010 5,258.3 39.1 2,746.0 34.8 2,512.3 44.1 233.6 -20.3 2011 5,896.9 12.1 3,082.5 12.3 2,814.3 12.0 268.2 14.8 2012 5,716.5 -3.1 3,011.8 -2.3 2,704.7 -3.9 307.1 14.5 2013 5,753.3 0.6 3,054.4 1.4 2,698.9 -0.2 355.4 15.8 2014 5,877.1 2.2 3,136.9 2.7 2,740.2 1.5 396.7 11.6 2015 5,090.0 -13.4 2,803.8 -10.6 2,286.2 -16.6 517.7 30.5 2016 5,084.2 -0.1 2,791.9 -0.4 2,292.3 0.3 499.6 -3.5 2017 5,727.4 12.7 3,155.1 13.0 2,572.3 12.2 582.8 16.6 2018 6,188.5 8.1 3,340.3 5.9 2,848.2 10.7 492.1 -15.6 2019 6,148.4 -0.6 3,291.7 -1.5 2,856.8 0.3 434.9 -11.6 2020 6,310.7 2.6 3,452.2 4.9 2,858.4 0.1 593.8 36.5 1月 466.7 -12.5 250.5 -7.6 216.2 -17.6 34.3 285.7 2月 473.8 33.2 253.4 24.7 220.4 44.5 33.1 -34.8

3月 536.2 -0.4 282.4 -0.7 253.8 0.1 28.6 -7.4

4月 480.0 -0.9 252.2 -1.3 227.8 -0.3 24.4 -10.0

5月 491.9 -2.9 270.0 -2.0 221.9 -3.9 48.1 7.7

6月 492.6 -6.3 271.2 -3.9 221.4 -9.2 49.9 30.3

7月 509.2 -3.2 281.9 0.3 227.3 -7.2 54.5 51.9

8月 558.3 8.3 311.6 8.3 246.7 8.4 64.9 7.9

9月 542.9 2.4 307.0 9.3 235.9 -5.4 71.2 125.9

10月 569.8 5.5 322.2 11.2 247.6 -1.1 74.6 88.8

11月 587.1 11.1 319.9 12.0 267.2 10.0 52.7 23.5

12月 602.3 6.7 330.0 12.0 272.3 0.9 57.7 133.1

說明:2016年1月起進出口貿易統計方式,改採新制(一般貿易制度),2015年12月以前資料仍採舊制(特殊貿易制 度),出進口數據皆含復出口及復進口。

資料來源:財政部關務署。

(10)

10

表6 2020年我國對各洲(地區)貿易統計

單位:億美元;%

區域/國別 金額 占我貿易總額/出/進口比重 成長率

總額 出口 進口 出(入)超 總額 出口 進口 總額 出口 進口 出(入)超 全球 6,310.7 3,452.2 2,858.4 593.8 100.0 100.0 100.0 2.6 4.9 0.1 36.5 亞洲 4,378.3 2,523.0 1,855.4 667.6 69.4 73.1 64.9 4.2 6.4 1.4 23.1 中國大陸(含香港) 2,162.3 1,514.4 647.9 866.5 34.3 43.9 22.7 13.5 14.6 10.8 17.6 中國大陸 1,660.3 1,024.5 635.8 388.7 26.3 29.7 22.2 11.3 11.6 10.8 13.0 香港 502.0 489.9 12.1 477.8 8.0 14.2 0.4 21.3 21.5 14.1 21.7 新南向政策18國 1,083.0 610.8 472.2 138.6 17.2 17.7 16.5 -3.1 -3.2 -2.8 -4.5 南亞6國 66.4 42.0 24.5 17.5 1.1 1.2 0.9 -19.3 -23.2 -11.8 -34.9 印度 48.0 26.0 22.0 3.9 0.8 0.8 0.8 -17.3 -20.9 -12.5 -48.6 東南亞國協(10) 891.0 532.2 358.8 173.4 14.1 15.4 12.6 0.2 -1.3 2.6 -8.6 新加坡 280.7 190.8 89.9 101.0 4.4 5.5 3.1 7.5 4.9 13.5 -1.6 馬來西亞 193.4 94.6 98.8 -4.2 3.1 2.7 3.5 -2.2 0.6 -4.7 -56.5 越南 160.2 105.2 54.9 50.3 2.5 3.0 1.9 -0.2 -2.3 4.0 -8.4 泰國 98.3 52.9 45.4 7.5 1.6 1.5 1.6 0.6 -4.1 6.8 -40.9 菲律賓 77.7 56.5 21.2 35.2 1.2 1.6 0.7 -6.1 -8.3 0.5 -12.9 印尼 67.8 22.8 45.1 -22.3 1.1 0.7 1.6 -10.8 -22.1 -3.7 26.7 日本 692.9 234.0 458.8 -224.8 11.0 6.8 16.1 2.9 0.5 4.2 8.2 韓國 357.4 151.4 206.0 -54.6 5.7 4.4 7.2 3.1 -10.5 16.1 562.0 大洋洲 135.9 39.4 96.5 -57.1 2.2 1.1 3.4 -13.7 -1.2 -17.9 -26.5 澳大利亞 112.5 32.3 80.2 -47.9 1.8 0.9 2.8 -15.1 -0.2 -19.9 -29.3 紐西蘭 13.0 4.3 8.7 -4.3 0.2 0.1 0.3 -1.3 -9.6 3.4 20.6 歐洲 649.6 281.7 368.0 -86.3 10.3 8.2 12.9 -2.1 -5.4 0.6 26.7 歐盟 518.8 229.2 289.6 -60.4 8.2 6.6 10.1 -2.3 -4.8 -0.3 21.5 西班牙 17.9 10.4 7.5 2.8 0.3 0.3 0.3 -8.9 -13.2 -2.1 -33.2 法國 42.5 12.8 29.7 -16.9 0.7 0.4 1.0 -10.2 -15.7 -7.5 -0.2 荷蘭 126.1 60.5 65.6 -5.1 2.0 1.8 2.3 -8.3 3.1 -16.8 -74.7 義大利 42.7 16.1 26.6 -10.5 0.7 0.5 0.9 -7.0 -18.8 1.9 66.5 德國 162.1 60.4 101.7 -41.3 2.6 1.7 3.6 1.8 -7.4 8.2 43.4 英國 52.5 33.4 19.0 14.4 0.8 1.0 0.7 -6.3 -6.5 -5.9 -7.2 俄羅斯 42.5 10.2 32.3 -22.1 0.7 0.3 1.1 -0.1 -8.8 3.1 9.7 北美洲 867.4 527.2 340.2 187.1 13.7 15.3 11.9 1.7 8.4 -7.2 56.4 美國 830.3 505.5 324.8 180.7 13.2 14.6 11.4 2.4 9.3 -6.8 58.6 加拿大 37.1 21.7 15.4 6.3 0.6 0.6 0.5 -11.7 -8.8 -15.6 13.0 中美洲 54.2 33.5 20.7 12.7 0.9 1.0 0.7 -1.0 -7.3 11.2 -27.1 墨西哥 37.7 26.9 10.7 16.2 0.6 0.8 0.4 0.2 -5.3 17.1 -16.0 南美洲 62.2 21.3 41.0 -19.7 1.0 0.6 1.4 -6.4 -8.6 -5.2 -1.2 巴西 31.0 10.8 20.2 -9.4 0.5 0.3 0.7 -4.0 -8.0 -1.6 7.0 中東 204.5 47.2 157.3 -110.1 3.2 1.4 5.5 -30.3 -10.5 -34.6 -41.4 土耳其 14.3 10.7 3.6 7.1 0.2 0.3 0.1 5.4 4.9 6.9 4.0 沙烏地阿拉伯 57.2 8.7 48.5 -39.8 0.9 0.3 1.7 -33.9 -5.0 -37.3 -41.7 阿拉伯聯合大公國 39.8 11.6 28.1 -16.5 0.6 0.3 1.0 -34.9 -22.8 -38.9 -46.7 伊朗 1.5 0.8 0.7 0.2 0.0 0.0 0.0 -18.4 -24.5 -9.4 -55.3 科威特 26.4 1.2 25.2 -23.9 0.4 0.0 0.9 -40.9 -20.8 -41.7 -42.5 非洲 39.3 17.0 22.3 -5.2 0.6 0.5 0.8 6.3 -19.5 40.7 --- 奈及利亞 2.9 1.0 2.0 -1.0 0.0 0.0 0.1 -17.5 -59.7 65.5 --- 南非 9.6 4.6 4.9 -0.3 0.2 0.1 0.2 -16.7 -20.6 -12.8 --- 其他 123.7 9.2 114.5 -105.3 2.0 0.3 4.0 7.4 -40.3 14.8 24.9

說明:出進口數據皆含復出口及復進口;出超變入超或入超變出超,成長率則以「---」表示。

資料來源:財政部關務署。

(11)

11

表7為我國主要出口貨品近年與2020年各月各季之變動趨勢,表 8則根據HS二位碼列出我國前10大出口貨品類別在近兩年的變化情 形。2020年在我國主要出口貨品中,根據HS二位碼貨品類別觀察,

以電機設備及其零件(HS85)出口金額1,736.1億美元為最高,占總出 口金額比重達過半的50.3%,繼過去5年比重超過4成後攀升高峰,其 次為機械用具及其零件(HS84)比重達12.9%,其他主要出口貨品依比 重排序為塑膠及其製品(HS39)、光學等精密儀器(HS90)、汽機車及 其 零 件 (HS87) 、 鋼 鐵 (HS72) 、 有 機 化 學 產 品 (HS29) 、 鋼 鐵 製 品 (HS73)、礦物燃料(HS27)、銅及其製品(HS74)。

根據HS二位碼貨品類別分析2020年前10大出口貨品的變動趨 勢 , 整 體 出口 成 長 主 要 由 電機 設 備 及 其 零 件 (HS85)出口金額年增 263.4億美元所帶動,該單一品項的增額規模,高於整體出口增額的 160.6億美元;其中,進一步就HS四位碼來看,積體電路(HS8542)出 口金額即達221.5億美元,主要受惠於遠距運用與新興科技商機發 酵。其餘成長的品項,還包括機械用具及其零件(HS84)年增18.4億 美元,光學等精密儀器(HS90)年增9.9億美元,同樣是基於遠距商機 熱絡的推升。

另一方面,礦物燃料出口金額年跌67.0億美元減額最深,主因 為疫情重創國際經濟,能源需求銳減導致國際原油價量齊跌,礦產 品出口表現隨之疲弱。

我 國 主 要 出 口 貨 品 分 析

3,452.2

1,736.1

445.4

185.0 167.3 100.2 74.7 4.9

17.9

4.3

-6.8

6.3

-2.9

-14.6

-20 -10 0 10 20

0 500 1,000 1,500 2,000

85 84 39 90 87 72

出口總額 電機設備及 其零件

機械用具及 其零件

塑膠及 其製品

光學等 精密儀器

汽機車及 其零件

鋼鐵 (%)

金額(左軸) 成長率(右軸)

(億美元)

=

3,452

(12)

12

表7 我國主要出口貨品變動趨勢

單位:%

HS二位碼 及其貨品

名稱

85 84 39 90 87 72

電機設備及 其零件

機械用具及 其零件

塑膠及其製品 光學等

精密儀器

汽機車及 其零件

鋼鐵

比重 成長率 比重 成長率 比重 成長率 比重 成長率 比重 成長率 比重 成長率

2016年 44.4 5.0 10.4 0.3 6.3 -5.2 5.3 -6.7 3.3 -8.7 2.8 -3.3

2017年 44.8 13.9 11.1 19.9 6.4 15.4 5.2 10.6 3.1 4.1 3.1 25.1

2018年 43.2 2.1 11.6 11.3 6.7 10.7 4.9 -1.1 3.0 2.4 3.1 8.3

2019年 44.7 2.1 13.0 10.0 6.0 -11.6 4.8 -2.9 3.1 3.7 2.7 -16.2 2020年 50.3 17.9 12.9 4.3 5.4 -6.8 4.8 6.3 2.9 -2.9 2.2 -14.6 第1季 47.8 16.6 12.1 -5.3 5.6 -11.0 4.5 -2.3 3.1 2.1 2.5 -10.3 1月 46.4 1.2 12.8 -11.7 5.3 -19.8 4.6 -12.2 3.4 3.4 2.4 -22.2 2月 47.9 41.5 11.7 11.0 5.6 2.5 4.5 20.2 2.9 12.5 2.7 19.7 3月 49.0 13.6 11.8 -10.6 5.7 -13.1 4.4 -8.6 2.9 -6.7 2.5 -19.6 第2季 50.7 15.6 13.7 2.3 5.2 -19.6 5.1 2.6 2.6 -19.8 2.1 -28.6 4月 50.7 18.4 13.3 3.3 5.6 -16.1 5.2 5.8 2.4 -21.3 2.3 -25.8 5月 49.2 10.6 14.2 4.3 5.3 -19.3 5.3 8.9 2.7 -12.7 2.1 -24.2 6月 52.1 18.2 13.5 -0.5 4.9 -23.1 4.7 -6.4 2.6 -25.0 2.0 -35.1 第3季 51.6 17.9 13.0 10.3 5.1 -5.6 4.9 5.9 2.9 -0.2 1.9 -21.0 7月 50.2 12.7 13.9 7.6 5.4 -11.3 4.9 -2.0 2.8 -10.2 1.8 -27.6 8月 51.0 17.0 13.0 12.6 5.0 -5.1 4.9 10.1 3.1 9.9 1.9 -19.8 9月 53.6 23.6 12.1 10.8 5.0 0.2 4.8 9.7 2.9 -0.2 2.0 -15.5

第4季 50.8 20.9 12.9 9.0 5.5 9.6 5.0 17.8 3.0 6.0 2.2 3.3

10月 51.5 21.8 12.5 8.5 5.5 6.9 4.9 15.6 3.1 8.9 2.2 3.8 11月 50.8 19.5 13.1 10.0 5.6 8.6 5.1 17.5 2.9 11.5 2.2 8.1 12月 49.9 21.4 13.2 8.3 5.6 13.4 4.9 20.3 3.0 -1.4 2.1 -1.9 說明:本表出口統計含復出口。

資料來源:財政部關務署。

表8 我國主要出口貨品類別(二位碼)

單位:億美元;%

HS二位碼及其貨品名稱

2019年 2020年 增減比較

金額 占出口

比重 金額 占出口

比重

增減 金額

增減 比率

出口總額 3,291.7 100.0 3,452.2 100.0 160.6 4.9

85 電機設備及其零件 1,472.6 44.7 1,736.1 50.3 263.4 17.9

84 機械用具及其零件 427.1 13.0 445.4 12.9 18.4 4.3

39 塑膠及其製品 198.5 6.0 185.0 5.4 -13.5 -6.8

90 光學等精密儀器 157.5 4.8 167.3 4.8 9.9 6.3

87 汽機車及其零件 103.2 3.1 100.2 2.9 -3.0 -2.9

72 鋼鐵 87.5 2.7 74.7 2.2 -12.8 -14.6

29 有機化學產品 89.5 2.7 71.7 2.1 -17.8 -19.9

73 鋼鐵製品 78.4 2.4 70.8 2.1 -7.6 -9.7

27 礦物燃料 129.0 3.9 62.0 1.8 -67.0 -51.9

74 銅及其製品 43.5 1.3 41.1 1.2 -2.4 -5.5

其他 504.9 15.3 497.8 14.4 -7.0 -1.4

說明:本表出口統計含復出口。

資料來源:財政部關務署。

(13)

13

2020年在我國主要進口貨品中,根據HS二位碼貨品類別觀察,

以電機設備及其零件(HS85)進口金額928.1億美元為最高,占總進口 比重達32.5%,連續7年比重提升;第2大進口貨品為機械用具及其零 件 (HS84) , 進 口 金 額 為 429.6 億 美 元 , 比 重 從 上 年 的 14.8% 提 升 為 15.0%;排名第3為礦物燃料(HS27),進口金額從上年的442.3美元驟 降為295.0億美元,比重從上年的15.5%降為10.3%,主要是在疫情衝 擊下,能源需求明顯萎縮,加上國際價格走貶,導致相關品項進口 規模緊縮;其他主要進口貨品依次為光學等精密儀器(HS90)、汽機 車及其零件(HS87) 、塑膠及其製品(HS39) 、鋼鐵(HS72)、有機化 學產品(HS29)、雜項化學產品(HS38)與銅及其製品(HS74)。(詳見表9 及表10)

根據HS二位碼貨品類別分析2020年前10大進口貨品的變動趨 勢,其中以電機設備及其零件(HS85)進口金額增加132.8億美元,且 年增率達16.7%表現最佳;進一步就HS四位碼來看,與出口比重最 大貨品品項一致,積體電路(HS8542)進口增額達86.1億美元,因半 導體業出口衍生需求擴張所帶動;另機械用具及其零件(HS84)僅成 長1.9%,主因為上年比較基期水準已高。

相對的,礦物燃料(HS27)年減33.3%跌幅頗深,包括原油、碳氫 化合物,以及媒等燃料相關品項跌幅均超過兩成,主因為國際能源 市場受疫情衝擊而陷入低迷,不僅相關需求大減,且國際行情也普 遍呈現走跌。

我 國 主 要 進 口 貨 品 分 析

2,858.4

928.1 429.6

295.0 139.4 96.1 76.2 0.1

16.7

1.9

-33.3

13.5

7.6 4.8

-60 -40 -20 0 20

0 300 600 900 1,200

85 84 27 90 87 39

進口總額 電機設備及 其零件

機械用具及 其零件

礦物燃料 光學等

精密儀器

汽機車及 其零件

塑膠及 其製品

(%)

金額(左軸) 成長率(右軸)

(億美元)

=

2,858

(14)

14

表9 我國主要進口貨品變動趨勢

單位:%

HS二位碼 及其貨品

名稱

85 84 27 90 87 39

電機設備及 其零件

機械用具及 其零件

礦物燃料 光學等

精密儀器

汽機車及 其零件

塑膠及其製品

比重 成長率 比重 成長率 比重 成長率 比重 成長率 比重 成長率 比重 成長率 2016年 25.5 9.4 14.0 17.2 13.9 -14.7 4.5 -0.8 3.2 -0.8 2.8 -4.1

2017年 26.2 15.2 12.7 2.2 15.7 26.5 4.1 3.5 3.1 8.4 2.7 8.9

2018年 26.4 11.9 11.8 2.5 18.0 27.1 4.1 9.6 3.1 9.8 2.7 9.1

2019年 27.8 5.6 14.8 25.6 15.5 -13.8 4.3 5.7 3.1 2.4 2.5 -5.0 2020年 32.5 16.7 15.0 1.9 10.3 -33.3 4.9 13.5 3.4 7.6 2.7 4.8

第1季 29.4 12.9 14.6 2.7 14.5 -6.1 4.7 9.4 3.0 12.9 2.7 2.6

1月 29.8 -11.8 15.4 4.1 15.6 -27.0 4.4 -15.1 2.8 -10.6 2.4 -23.7 2月 28.1 46.6 14.0 29.6 16.9 69.1 4.7 60.2 2.8 44.9 2.5 35.2 3月 30.3 18.8 14.4 -13.5 11.5 -24.2 4.9 5.3 3.4 16.4 2.9 9.4 第2季 32.7 18.5 14.8 9.2 9.0 -50.6 5.3 19.4 3.2 -13.9 2.9 6.7 4月 32.2 23.8 14.2 10.6 10.1 -44.0 4.5 5.1 3.5 7.8 3.0 12.1 5月 33.7 21.9 14.1 15.3 9.3 -50.6 5.3 27.8 2.9 -24.7 2.9 8.5 6月 32.2 10.5 16.1 3.3 7.5 -57.5 6.1 25.2 3.1 -21.6 2.7 -0.4 第3季 34.0 13.4 14.7 3.0 9.4 -39.9 4.9 17.7 3.4 10.8 2.6 0.5 7月 34.1 8.6 14.0 6.1 9.2 -48.0 5.4 20.8 3.0 -17.1 2.6 -9.0 8月 33.5 22.4 14.6 17.7 9.4 -39.1 4.6 37.0 4.1 78.0 2.5 13.2 9月 34.6 9.8 15.4 -10.3 9.5 -30.6 4.7 0.4 3.1 -8.8 2.6 -0.8 第4季 33.5 21.5 16.0 -4.6 8.6 -34.0 4.7 8.3 3.8 22.4 2.6 9.2 10月 33.7 5.3 15.2 7.5 8.5 -31.3 4.7 6.2 3.8 29.3 2.5 1.0 11月 34.7 41.0 15.2 -3.0 8.8 -32.0 4.5 10.6 4.0 17.2 2.6 19.6 12月 32.2 21.6 17.4 -13.6 8.3 -38.2 4.8 8.2 3.7 21.9 2.6 7.7 說明:本表進口統計含復進口。

資料來源:財政部關務署。

表10 我國主要進口貨品類別(二位碼)

單位:億美元;%

HS二位碼及其貨品名稱

2019年 2020年 增減比較

金額 占進口

比重 金額 占進口

比重

增減 金額

增減 比率

進口總額 2,856.8 100.0 2,858.4 100.0 1.7 0.1

85 電機設備及其零件 795.2 27.8 928.1 32.5 132.8 16.7

84 機械用具及其零件 421.6 14.8 429.6 15.0 8.0 1.9

27 礦物燃料 442.3 15.5 295.0 10.3 -147.4 -33.3

90 光學等精密儀器 122.8 4.3 139.4 4.9 16.6 13.5

87 汽機車及其零件 89.3 3.1 96.1 3.4 6.8 7.6

39 塑膠及其製品 72.7 2.5 76.2 2.7 3.5 4.8

72 鋼鐵 79.7 2.8 71.4 2.5 -8.3 -10.5

29 有機化學產品 86.6 3.0 70.9 2.5 -15.7 -18.1

38 雜項化學產品 58.9 2.1 62.0 2.2 3.1 5.3

74 銅及其製品 49.6 1.7 48.6 1.7 -1.0 -2.1

其他 638.0 22.3 641.3 22.4 3.3 0.5

說明:本表進口統計含復進口。

資料來源:財政部關務署。

(15)

15

(一)對美國貿易分析

2020 年 我 國 與 美 國 貿 易 總 值 為 830.3 億 美 元 , 較 2019 年 成 長 2.4%,占我國貿易總額比重13.2%,與上年維持一致;其中,出口 505.5億美元,規模達史上最高,年增9.3%,一方面是台商回流與 轉單效應持續發酵,推升資通訊產品成長,另一方面是疫情影響下 宅經濟興起,帶動遠距商機擴張;進口324.8億美元,年減6.8%,

占我國進口總額比重從上年的12.2%降11.4%,主因為礦產品(頁岩 油)進口縮減;由於出口擴張而進口減少,貿易出超從上年的114.0 億美元擴大為180.7億美元,連續2年突破百億美元。

根據美國商務部於2021年4月12日公布的更新數據,2020年美 國經濟衰退3.3%,受到肺炎疫情衝擊,全年各季呈現上下震盪的走 勢,特別是第二季全美因疫情嚴峻而採取最嚴格的封鎖管制措施之 際,經濟活動受限最多,經濟受創程度亦最深;至下半年因封鎖管 制逐步鬆綁,經濟表現隨之回溫。

觀察與我國雙邊貿易走勢,在出口貨品方面,2020年我國出口 美國前3大貨品,依序為機械用具及其零件(HS84)、電機設備及其 零件(HS85)與汽機車及其零件(HS87),合計占我對美國出口比重 64.2%,前兩大比重達57.9%,集中度頗高。由出口變動率來看,我 國對美國出口的前10大貨品呈現漲多於跌的態勢,其中,玩具及運 動用品(HS95)成長33.3%漲勢最強,受益於疫情期間在家運動與休 閒風潮興起,推升相關貨品出口表現。再從出口增額觀察,機械用 具及其零件(HS84)年增19.0億美元增額最高,其次為電機設備及其 零件(HS85)年增16.7億美元,主要是台商回流與 轉單效應持續發 酵,加上宅經濟熱絡,帶動電子與資通訊貨品出口。

進口貨品方面,2020年我國自美國進口的前3大貨品為機械用 具及其零件(HS84)、電機設備及其零件(HS85)與礦物燃料(HS27),

合計占自美國進口比重47.9%。由進口變動率來看,航空器及其配 件(HS88)年減37.0%跌幅最深,其次為礦物燃料(HS27)年減32.5%,

主因為疫情重創全球經濟,航空運輸與能源市場需求大幅萎縮。另 一方面,汽機車及其零件(HS87)年增26.6%漲幅最強,主因為我國 消費市場對於進口電動車及小客車的買氣上升(詳見表11、表12)。

(

)

貿

(16)

16

表11 我國對美國貿易統計表

單位:億美元;%

年別 貿易總額 出口 進口 出入超

金額 比重 成長率 金額 比重 成長率 金額 比重 成長率 金額

2009年 417.1 11.0 -27.0 235.5 11.6 -23.5 181.5 10.4 -31.0 54.0 2010年 568.4 10.8 36.3 314.7 11.5 33.6 253.8 10.1 39.8 60.9 2011年 621.2 10.5 9.3 363.6 11.8 15.6 257.6 9.2 1.5 106.1 2012年 565.8 9.9 -8.9 329.8 10.9 -9.3 236.0 8.7 -8.4 93.7 2013年 577.7 10.0 2.1 325.6 10.7 -1.2 252.0 9.3 6.8 73.6 2014年 622.9 10.6 7.8 348.7 11.1 7.1 274.2 10.0 8.8 74.4 2015年 606.6 11.9 -2.6 342.5 12.2 -1.8 264.1 11.6 -3.7 78.4 2016年 604.9 11.9 -0.3 334.0 12.0 -2.5 270.9 11.8 2.6 63.1 2017年 651.7 11.4 7.7 367.7 11.7 10.1 284.0 11.0 4.8 83.8 2018年 726.0 11.7 11.4 394.9 11.8 7.4 331.1 11.6 16.6 63.8 2019年 811.0 13.2 11.7 462.5 14.0 17.1 348.5 12.2 5.3 114.0 2020年 830.3 13.2 2.4 505.5 14.6 9.3 324.8 11.4 -6.8 180.7

說明:2016年1月起進出口貿易統計方式,改採新制(一般貿易制度),均含復出進口。

資料來源:財政部關務署。

表12 我國對美國主要出進口貨品類別

單位:億美元;%

HS二位碼及其貨品名稱 2019年 2020年 增減比較

金額 比重 金額 比重 增減金額 增減比率

出口總額 462.5 100.0 505.5 100.0 43.0 9.3

前三大小計 288.9 62.5 324.6 64.2 35.6 12.3

84 機械用具及其零件 131.1 28.3 150.1 29.7 19.0 14.5

85 電機設備及其零件 125.8 27.2 142.5 28.2 16.7 13.2

87 汽機車及其零件 32.0 6.9 32.0 6.3 -0.1 -0.2

73 鋼鐵製品 29.9 6.5 27.6 5.5 -2.3 -7.6

39 塑膠及其製品 20.9 4.5 22.2 4.4 1.3 6.1

90 光學等精密儀器 15.8 3.4 17.4 3.4 1.6 10.0

95 玩具及運動用品 11.7 2.5 15.6 3.1 3.9 33.3

94 家具、燈具及配件;組合建物 11.0 2.4 12.7 2.5 1.8 16.3

82 金屬工具及其零件 9.7 2.1 10.5 2.1 0.8 8.3

40 橡膠及其製品 8.2 1.8 8.7 1.7 0.5 6.0

其他 66.4 14.4 66.3 13.1 -0.1 -0.2

進口總額 348.5 100.0 324.8 100.0 -23.7 -6.8

前三大小計 172.4 49.5 155.6 47.9 -16.8 -9.8

84 機械用具及其零件 69.7 20.0 66.5 20.5 -3.1 -4.5

85 電機設備及其零件 50.1 14.4 53.5 16.5 3.4 6.8

27 礦物燃料 52.6 15.1 35.5 10.9 -17.1 -32.5

90 光學等精密儀器 26.5 7.6 29.7 9.2 3.2 12.1

98 關稅配額之貨品 13.3 3.8 12.7 3.9 -0.6 -4.7

88 航空器及其零件 19.1 5.5 12.0 3.7 -7.1 -37.0

29 有機化學產品 9.4 2.7 9.9 3.0 0.4 4.5

39 塑膠及其製品 9.3 2.7 9.6 3.0 0.3 3.3

87 汽機車及其零件 7.0 2.0 8.8 2.7 1.9 26.6

38 雜項化學產品 9.7 2.8 8.8 2.7 -0.9 -9.4

其他 81.7 23.4 77.6 23.9 -4.1 -5.0

資料來源:財政部關務署。

(17)

17

(二)對日本貿易分析

2020 年 我 國 與 日 本 貿 易 總 值 為 692.9 億 美 元 , 較 2019 年 成 長 2.9%,占我國貿易總額比重11.0%;其中,出口234.0億美元,年增 0.5%,占我國出口總額比重從上年的7.1%降為6.8%;進口458.8億 美 元 , 年 增 4.2% , 占 我 國 進 口 總 額 比 重 從 上 年 的 15.4% 提 高 為 16.1%;我國對日本貿易入超從上年的207.8億美元擴大為224.8億美 元,持續為我國第一大貿易入超國。

根據日本內閣府於2021年3月公布的更新數據,2020年日本經 濟衰退4.8%,由於當地疫情反覆升溫,影響所及,原訂於2020年夏 季舉辦的東京奧運被迫延期一年,而政府也兩度實施緊急狀態宣 言,限制商業活動與減少人員交流,以避免疫情擴散,國際觀光客 銳減,國內消費市場冷清,對經濟衝擊頗深,各季均陷於GDP衰退 格局。

觀察與我國雙邊貿易走勢,在出口貨品方面,我國對日本出口 前3大貨品為電機設備及其零件(HS85)、機械用具及其零件(HS84) 與塑膠及其製品(HS39),合計占我對日本出口比重67.8%。由出口 變動率來看,2020年我國對日本出口的前10大貨品,以珍珠寶石及 貴金屬(HS71)年增36.0%漲幅最高,包括貴金屬製品、黃金及鉑等 品項增額均超過2千萬美元,貴金屬市場在疫情期間價量齊升。其 次,電機設備及其零件(HS85)年增13.1%,主要是記憶體、儲存裝 置等品項,因宅經濟興起帶動出口表現。

進口貨品方面,我自日本進口前3大貨品為電機設備及其零件 (HS85)、機械用具及其零件(HS84)與汽機車及其零件(HS87),合計 占我自日本進口比重52.2%。我國2020年自日本進口前10大貨品,

以銅及其製品(HS74)年增23.6%漲幅最高,主要是用於鋰電池原料 的品項大幅增加;其次為電機設備及其零件(HS85)年增16.9%,因 多層陶瓷介質電容器、 印刷電路、記憶體等貨品需求在遠距商機暢 旺下增額表現突出。(詳見表13、表14)

(18)

18

表13 我國對日本貿易統計表

單位:億美元;%

年別 貿易總額 出口 進口 出入超

金額 比重 成長率 金額 比重 成長率 金額 比重 成長率 金額

2009年 507.2 13.4 -20.8 145.0 7.1 -17.4 362.2 20.8 -22.1 -217.2 2010年 699.2 13.3 37.9 180.1 6.6 24.2 519.2 20.7 43.3 -339.1 2011年 704.3 11.9 0.7 182.3 5.9 1.2 522.0 18.5 0.5 -339.7 2012年 665.6 11.6 -5.5 189.9 6.3 4.2 475.7 17.6 -8.9 -285.8 2013年 623.8 10.8 -6.3 192.2 6.3 1.2 431.6 16.0 -9.3 -239.4 2014年 616.0 10.5 -1.3 199.0 6.3 3.5 416.9 15.2 -3.4 -217.9 2015年 579.7 11.4 -5.9 192.7 6.9 -3.2 387.0 16.9 -7.2 -194.3 2016年 600.9 11.8 3.7 194.7 7.0 1.0 406.2 17.7 5.0 -211.5 2017年 625.2 10.9 4.0 205.7 6.5 5.7 419.4 16.3 3.2 -213.7 2018年 669.6 10.8 7.1 228.0 6.8 10.8 441.5 15.5 5.3 -213.5 2019年 673.3 11.0 0.6 232.8 7.1 2.1 440.5 15.4 -0.2 -207.8 2020年 692.9 11.0 2.9 234.0 6.8 0.5 458.8 16.1 4.2 -224.8

說明:2016年1月起進出口貿易統計方式,改採新制(一般貿易制度),均含復出進口。

資料來源:財政部關務署。

表14 我國對日本主要出進口貨品類別

單位:億美元;%

HS二位碼及其貨品名稱 2019年 2020年 增減比較

金額 比重 金額 比重 增減金額 增減比率

出口總額 232.8 100.0 234.0 100.0 1.2 0.5

前三大小計 149.6 64.3 158.8 67.8 9.1 6.1

85 電機設備及其零件 109.3 47.0 123.7 52.8 14.3 13.1

84 機械用具及其零件 23.8 10.2 21.4 9.1 -2.4 -10.1

39 塑膠及其製品 16.5 7.1 13.7 5.9 -2.8 -17.1

90 光學等精密儀器 8.6 3.7 8.7 3.7 0.1 1.2

72 鋼鐵 7.7 3.3 6.0 2.6 -1.7 -22.1

73 鋼鐵製品 6.1 2.6 5.3 2.3 -0.8 -12.7

87 汽機車及其零件 4.8 2.1 4.4 1.9 -0.4 -8.3

03 水產品 4.6 2.0 3.9 1.7 -0.7 -15.1

38 雜項化學產品 3.4 1.4 3.6 1.5 0.2 7.2

71 珍珠寶石及貴金屬 2.4 1.1 3.3 1.4 0.9 36.0

其他 45.6 19.6 40.1 17.1 -5.6 -12.2

進口總額 440.5 100.0 458.8 100.0 18.3 4.2

前三大小計 228.7 51.9 239.5 52.2 10.8 4.7

85 電機設備及其零件 103.9 23.6 121.5 26.5 17.6 16.9

84 機械用具及其零件 92.9 21.1 86.2 18.8 -6.7 -7.2

87 汽機車及其零件 31.9 7.2 31.7 6.9 -0.2 -0.5

90 光學等精密儀器 27.5 6.2 30.1 6.6 2.7 9.8

39 塑膠及其製品 26.3 6.0 28.5 6.2 2.3 8.6

38 雜項化學產品 22.2 5.0 23.9 5.2 1.7 7.7

72 鋼鐵 18.1 4.1 18.6 4.1 0.5 2.9

74 銅及其製品 11.6 2.6 14.4 3.1 2.7 23.6

29 有機化學產品 18.9 4.3 12.4 2.7 -6.6 -34.6

37 感光或電影用品 9.6 2.2 10.5 2.3 0.9 9.9

其他 77.7 17.6 80.9 17.6 3.2 4.1

資料來源:財政部關務署。

(19)

19

(三)對中國大陸(含香港)貿易分析

2020年我國對中國大陸(含香港)貿易總額為2,162.3億美元,占 我國貿易總額比重從上年的31.0%上升為34.3%;其中,對中國大陸 (含香港)出口1,514.4億美元,占我國出口總額比重從上年的40.1%升 至43.9%,年升14.6%;自中國大陸(含香港)進口647.9億美元,占我 國進口總額比重從上年的20.5%升至22.7%,年增10.8%;由於出口 增 額 高 於 進 口 , 貿 易 出 超 從 上 年 的 736.6億美 元 擴 大 為 866.5億 美 元,持續為我國第1大貿易出超地區。

根據中國大陸國家統計局於2021年1月公布數據,2020年經濟 成長2.3%,為30年來最低,但已是疫情衝擊之下,全球少數得以保 持正成長的主要經濟體。2019年底疫情於中國大陸率先蔓延,繼之 擴散至全球,但以2020年全年觀之,相較於歐美地區疫情反覆升 高,中國大陸疫情相對較早獲得控制,因此得以較早復工,GDP於 2020年第一季陷入衰退後,第二季即止跌回升,且成長表現逐季提 高。

觀察與我國雙邊貿易走勢,出口貨品方面,我國出口至中國大 陸(含香港)前3大貨品為電機設備及其零件(HS85)、機械用具及其零 件(HS84)與光學等精密儀器(HS90),合計占我國對中國大陸出口比 重達78.7%。其中,電機設備及其零件(HS85)單一項目的出口比重 達63.5%,集中度偏高。由出口變動率來看,以珍珠寶石及貴金屬 (HS71)年增220.5%漲勢最為強勁,其中又以銀、黃金等品項增額最 多。另以增額規模來看,電機設備及其零件(HS85)年增180.2億美 元,是整體出口增加的主力,在遠距商機走強之下,包括積體電 路、固態非揮發性儲存裝置、記憶體等品項增額表現突出。

進口貨品方面,2020年我國自中國大陸(含香港)進口的前3大貨 品為電機設備(HS85)、機械用具其零件 (HS84)與光學等精密儀器 (HS90),合計約占我國自中國大陸進口總額的70.0%。我國自中國 大陸(含香港)進口前10大貨品中,以光學等精密儀器 (HS90)年增 45.5%漲幅最高,主要是計量或檢查半導體晶圓或裝置之儀器及器 具需求居高不下。其次,珍珠寶石與貴金屬(HS71)年增37.0%,主 要是銀、金等貴金屬市場需求續熱。另以電機設備及其零件(HS85) 進口金額提高39.4億美元增額表現突出,因積體電路、印刷電路等 品項在新興科技應用與遠距商機熱絡下,拉抬相關需求成長 (詳見 表15、表16)。

(20)

20

表15 我國對中國大陸(含香港)貿易統計表

單位:億美元;%

年別 貿易總額 出口 進口 出入超

金額 比重 成長率 金額 比重 成長率 金額 比重 成長率 金額

2009年 1,092.4 28.9 -17.5 836.9 41.1 -15.9 255.5 14.7 -22.3 581.5 2010年 1,523.1 29.0 39.4 1,147.4 41.8 37.1 375.7 15.0 47.1 771.7 2011年 1,693.1 28.7 11.2 1,240.4 40.2 8.1 452.7 16.1 20.5 787.7 2012年 1,622.1 28.4 -4.2 1,186.5 39.4 -4.4 435.7 16.1 -3.8 750.8 2013年 1,654.7 28.8 2.0 1,212.2 39.7 2.2 442.5 16.4 1.6 769.7 2014年 1,743.8 29.7 5.4 1,246.5 39.7 2.8 497.2 18.1 12.4 749.3 2015年 1,548.7 30.4 -11.2 1,092.5 39.0 -12.4 456.2 20.0 -8.3 636.3 2016年 1,573.1 30.9 1.6 1,119.9 40.1 2.5 453.2 19.8 -0.6 666.6 2017年 1,814.7 31.7 15.4 1,299.1 41.2 16.0 515.5 20.0 13.7 783.6 2018年 1,931.0 31.2 6.4 1,379.0 41.3 6.1 552.0 19.4 7.1 827.0 2019年 1,905.7 31.0 -1.3 1,321.2 40.1 -4.2 584.6 20.5 5.9 736.6 2020年 2,162.3 34.3 13.5 1,514.4 43.9 14.6 647.9 22.7 10.8 866.5

說明:2016年1月起進出口貿易統計方式,改採新制(一般貿易制度),均含復出進口。

資料來源:財政部關務署。

表16 我國對中國大陸(含香港)主要出進口產品類別

單位:億美元;%

HS二位碼及其貨品名稱 2019年 2020年 增減比較

金額 比重 金額 比重 增減金額 增減比率

出口總額 1,321.2 100.0 1,514.4 100.0 193.3 14.6

前三大小計 995.0 75.3 1,192.2 78.7 197.3 19.8

85 電機設備及其零件 781.2 59.1 961.5 63.5 180.2 23.1

84 機械用具及其零件 108.3 8.2 121.3 8.0 13.0 12.0

90 光學等精密儀器 105.4 8.0 109.4 7.2 4.0 3.8

39 塑膠及其製品 82.1 6.2 79.4 5.2 -2.6 -3.2

29 有機化學產品 48.4 3.7 36.8 2.4 -11.6 -23.9

74 銅及其製品 28.3 2.1 26.7 1.8 -1.6 -5.6

71 珍珠寶石及貴金屬 6.1 0.5 19.4 1.3 13.3 220.5

72 鋼鐵 11.7 0.9 15.2 1.0 3.5 30.4

38 雜項化學產品 11.0 0.8 11.5 0.8 0.5 4.3

70 玻璃及玻璃器 9.2 0.7 10.8 0.7 1.6 17.5

其他 129.6 9.8 122.4 8.1 -7.2 -5.6

進口總額 584.6 100.0 647.9 100.0 63.3 10.8

前三大小計 392.6 67.2 453.5 70.0 61.0 15.5

85 電機設備及其零件 283.0 48.4 322.4 49.8 39.4 13.9

84 機械用具及其零件 92.1 15.8 105.6 16.3 13.5 14.7

90 光學等精密儀器 17.5 3.0 25.5 3.9 8.0 45.5

39 塑膠及其製品 15.9 2.7 16.9 2.6 1.0 6.4

29 有機化學產品 14.5 2.5 14.4 2.2 -0.1 -0.8

98 關稅配額之貨品 13.6 2.3 13.0 2.0 -0.6 -4.2

87 汽機車及其零件 10.6 1.8 11.4 1.8 0.8 7.7

74 銅及其製品 10.4 1.8 10.2 1.6 -0.2 -1.9

71 珍珠寶石及貴金屬 7.2 1.2 9.9 1.5 2.7 37.0

38 雜項化學產品 9.5 1.6 9.6 1.5 0.1 0.9

其他 110.3 18.9 109.0 16.8 -1.3 -1.2

資料來源:財政部關務署。

(21)

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(四)對歐盟(EU)貿易分析

2020年我國與歐盟27國貿易總值518.8億美元,較2019年減少 2.3%,占我國貿易總額比重從上年的8.6%降為8.2%;其中,出口金 額229.2億美元,年跌4.8%,占我國出口總額比重從上年的7.3%降 為6.6%;進口289.6億美元,年減0.3%,占我國進口總額比重從上 年的10.2%略降為10.1%;貿易入超從上年的49.8億美元擴大為60.4 億美元。

根據歐盟統計局於2021年3月9日公布的數據,2020年歐盟經濟 衰退6.2%,受到多個會員國疫情反覆升溫的衝擊,為防疫而實施的 封鎖管制措施,嚴重影響正常生產線運作及消費信心,主要經濟體 全面陷入衰退,包括德國、法國、西班牙、義大利等,景氣低迷不 振。就全年經濟走勢來看,在受疫情壟罩之下,全年四季皆陷入衰 退,且於疫情最嚴峻的第二季時衰退13.8%跌幅最深;下半年跌幅 雖有所緩和,但由於各地疫情不時上升,第三 、四季跌幅分別為 4.1%、4.6%,均超過4%。

觀察與我國雙邊貿易走勢,在出口貨品部分,前3大貨品依序 為電機設備及其零件(HS85)、機械用具及其零件(HS84)與汽機車及 其零件(HS87),合計占我出口至歐盟地區比重的65.2%。前10大出 口貨品中,以鋼鐵(HS72)衰退38.7%跌幅最深,因歐盟針對鋼品實 施防衛措施,加上疫情對經濟活動的衝擊;其次為有機化學產品 (HS29)衰退14.6%,以及金屬工具及其零件(HS82)衰退14.4%。另一 方面,雜項化學產品(HS38)年增12.6成%漲幅最高,主要是診斷或 實驗用試劑因防疫需求上升而大幅增加。

進口貨品部分,前3大貨品依序為機械用具及其零件(HS84),

電機設備及其零件(HS85)和汽機車及其零件(HS87),合計占我國自 歐 盟 地 區 進 口 比 重 的 55.1% 。 前 10 大 進 口 貨 品 中 , 以 鋼 鐵 製 品 (HS73)年增124.7%漲幅最高,主要因鋼鐵結構物年增3.1億美元,與 我國發展離岸風電系統而衍生相關進口需求有關。另一方面,機械 用具及其零件(HS84)進口金額年減10.8億美元,主因為上年自荷蘭 進口半導體用生產設備大幅攀升,導致比較基期水準偏高(詳見表 17、表18)。

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表17 我國對歐盟貿易統計表

單位:億美元;%

年別 貿易總額 出口 進口 出入超

金額 比重 成長率 金額 比重 成長率 金額 比重 成長率 金額

2009年 328.7 8.7 -22.1 184.1 9.0 -24.8 144.6 8.3 -18.4 39.5 2010年 434.0 8.3 32.0 237.4 8.6 28.9 196.6 7.8 36.0 40.8 2011年 460.5 7.8 6.1 239.8 7.8 1.0 220.7 7.8 12.2 19.1 2012年 418.2 7.3 -9.2 211.7 7.0 -11.7 206.5 7.6 -6.4 5.2 2013年 430.4 7.5 2.9 209.4 6.9 -1.1 221.0 8.2 7.0 -11.6 2014年 449.3 7.6 4.4 223.1 7.1 6.5 226.2 8.3 2.4 -3.2 2015年 409.0 8.0 -9.0 199.5 7.1 -10.6 209.5 9.2 -7.4 -10.1 2016年 432.4 8.5 5.7 208.4 7.5 4.5 223.9 9.8 6.9 -15.5 2017年 470.6 8.2 8.8 230.5 7.3 10.6 240.1 9.3 7.2 -9.6 2018年 512.0 8.3 8.8 253.1 7.6 9.8 258.9 9.1 7.8 -5.7 2019年 531.1 8.6 3.7 240.7 7.3 -4.9 290.4 10.2 12.2 -49.8 2020年 518.8 8.2 -2.3 229.2 6.6 -4.8 289.6 10.1 -0.3 -60.4

說明:2016年1月起進出口貿易統計方式,改採新制(一般貿易制度),均含復出進口。

資料來源:財政部關務署。

表18 我國對歐盟主要出進口貨品類別

單位:億美元;%

HS二位碼及其貨品名稱 2019年 2020年 增減比較

金額 比重 金額 比重 增減金額 增減比率

出口總額 240.7 100.0 229.2 100.0 -11.5 -4.8

前三大小計 152.8 63.5 149.3 65.2 -3.5 -2.3

85 電機設備及其零件 74.8 31.1 71.5 31.2 -3.3 -4.5

84 機械用具及其零件 47.4 19.7 47.5 20.7 0.1 0.1

87 汽機車及其零件 30.6 12.7 30.3 13.2 -0.2 -0.7

73 鋼鐵製品 16.4 6.8 14.3 6.2 -2.1 -13.0

39 塑膠及其製品 9.4 3.9 9.1 4.0 -0.2 -2.7

90 光學等精密儀器 7.4 3.1 8.0 3.5 0.6 8.2

72 鋼鐵 11.5 4.8 7.1 3.1 -4.5 -38.7

82 金屬工具及其零件 6.9 2.9 5.9 2.6 -1.0 -14.4

29 有機化學產品 3.8 1.6 3.3 1.4 -0.6 -14.6

38 雜項化學產品 2.9 1.2 3.2 1.4 0.4 12.6

其他 29.5 12.3 28.9 12.6 -0.6 -2.1

進口總額 290.4 100.0 289.6 100.0 -0.8 -0.3

前三大小計 160.4 55.2 159.7 55.1 -0.7 -0.4

84 機械用具及其零件 98.3 33.9 87.5 30.2 -10.8 -11.0

85 電機設備及其零件 34.7 12.0 41.1 14.2 6.4 18.4

87 汽機車及其零件 27.3 9.4 31.1 10.7 3.7 13.7

30 醫藥品 23.0 7.9 24.9 8.6 1.8 7.9

90 光學等精密儀器 16.6 5.7 17.9 6.2 1.3 8.1

38 雜項化學產品 7.0 2.4 8.9 3.1 1.9 27.7

29 有機化學產品 7.6 2.6 6.4 2.2 -1.2 -15.9

73 鋼鐵製品 2.3 0.8 5.2 1.8 2.9 124.7

42 皮革製品;鞍具及輓具等 4.0 1.4 4.3 1.5 0.4 9.2

39 塑膠及其製品 4.5 1.5 4.3 1.5 -0.2 -4.7

其他 65.1 22.4 58.0 20.0 -7.1 -10.8

資料來源:財政部關務署。

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(五)對新南向18國貿易分析

2020年我國對新南向18國貿易總額1,083.0億美元,較2019年減 少3.1%,占我國貿易總額比重從上年的18.2%降至17.2%;其中,出 口 金 額 610.8 億 美 元 , 年 減 3.2% , 占 我 國 出 口 總 額 比 重 從 上 年 的 19.2%降為17.7%;進口金額472.2億美元,年減2.8%,占我國進口 總額比重從上年的17.0%降至16.5%;貿易出超從上年的145.2億美 元縮減為138.6億美元。

根據各國官方數顯示,受到肺炎疫情衝擊,新南向18國經濟多 呈現衰退,其中,疫情擴散較嚴重的國家,如菲律賓、印度、馬來 西亞等,2020年經濟分別衰退9.5%、8.2%、5.6%,跌幅相對較大;

又如泰國,其經濟主力為觀光及出口貿易業,易受國際景氣影響,

疫情使其國際旅客銳減,出口貿易則因國際運輸受限而受創,2020 年經濟衰退6.1%。惟越南因防疫措施得當,生產與商業活動受影響 程度較小,2020年經濟仍維持正成長2.9%。

觀察與我國雙邊貿易走勢,在出口貨品方面,2020年我國對新 南向18國出口的前3項貨品為電機設備及其零件(HS85)、機械用具 及其零件(HS84)、塑膠及其製品(HS39),合計占我國出口至該區總 額比重的63.2%,其中電機設備及其零件(HS85)單一項目比重高達 47.9%,集中度頗高。前10大出口貨品中,以礦物燃料(HS27)衰退 39.0%跌幅最深,疫情導致能源相關需求銳減且國際行情下跌;其 次,鋼鐵(HS72)年跌21.8%、人造纖維絲(HS54)年跌20.5%、機械用 具及其零件(HS84)年跌19.2%、有機化學產品(HS29)年跌19.1%,也 是受到疫情影響,相關市場需求疲弱,且跨境管制使得貿易活動趨 緩。另一方面,電機設備及其零件(HS85)年增15.7%,主要受惠於 5G新興科技應用、遠距商機熱絡,帶動相關產業鏈貨品出口成長;

以國家別來看,該品項出口增額主要對象為新加坡,其次為越南、

馬來西亞與菲律賓。

進口貨品方面,2020年我國自新南向18國進口的前3項貨品為 電機設備及其零件(HS85)、礦物燃料(HS27)、機械用具及其零件 (HS84),合計占我國自該區進口總額比重的59.8%。前10大進口貨 品中,礦物燃料(HS27)年跌33.9%跌幅最深,國際原物料行情低迷 且 需 求 萎 縮 , 礦 產 品 普 遍 走 跌 。 另 一 方 面 , 電 機 設 備 及 其 零 件 (HS85)進口金額年增19.4億美元,增額表現最強,受益於遠距商機 熱絡,包括處理器及控制器、記憶體、積體電路等品項增額表現突 出;以國家別來看,該品項進口增額主要來自於新加坡與馬來西 亞,其次為泰國、菲律賓、印尼與越南(詳見表19、表20)。

參考文獻

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(三) 又查前揭「輸入貨品未依規定標示產地或產地標示不 實處分原則」項次 4 明定,進口外國貨品(自行車或 工具機等屬我國加強管理之貨品除外) ,標示不實製造

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1.依現行輸入規定,進口貨品除列屬「輸出入貨品分類表」第 61、62 章之紡織品 (進口特定紡織品免標示產地之適用條件表列項目除外)

標示不實製造產地(如MADE IN TAIWAN, MADE IN R.O.C.,國內廠商製造或有製造字樣 之類似文字,或原產地以外國家或地區製造之字樣);或標示

應標示中華民國製造或中華民國台灣製造,...但輸往美國以外之無邦交國 家或地區者,得標示台灣製造或同義之外文」規定,廠商出口本國產製之貨品

在進口指數方面,按經濟貨物大類(CGCE)計算,包括消費品、原料及半製成品、燃料及潤滑