貿易戰與東亞發展模式

(1)

貿易戰與東亞發展模式

左正東

台灣大學政治學系教授

「中美貿易戰：全球政經變局與台灣產業出路」研討會

(2)

東亞經貿整合



東亞區域生產



東亞區域市場



東亞自由貿易協定網絡

(3)

(4)

(5)

已生效和談判中的區域貿易協定

(6)

TPP與貿易戰



歐巴馬的TPP策略

•

制訂多邊規則

•

拓展出口市場

•

廣納區域夥伴



川普的貿易戰策略

•

貫徹單邊規則

•

以懲罰換出口

(7)

貿易戰與日韓越



三國相似處

•

貿易戰的潛在目標

•

兩軌身分(TPP與RCEP)與兩面下注(華為)



三國相異處

•

新自由主義、發展型國家、與中國模式

(8)

新自由主義與同盟困境



日本第二的發展策略



新自由主義改革



安倍三箭與結構改革



修補日中關係

(9)

TPP與日本FTA 策略的轉型



以亞洲為中心、低度自由化的FTA策略



從被動參與TPP到借助TPP改造農會



日本尚未準備好承擔自由化的使命



低位穩定的一帶一路合作



企業引導的經營策略

(10)

貿易戰的影響



對美國出口疲軟、對中國大陸逆差大幅成長



在大陸企業營收下滑



對大陸投資持續成長



對美國投資些微下滑



對韓國、泰國投資波動



對新加坡、印尼投資成長

(11)

日本對中國大陸出口變化

2017年1-8月 2018年1-8月 2019年1-8月

出口

93648 103739 94594

進口

117529 121891 121109

貿易盈餘

-23881 -18153 -26515

單位: 億日圓來源: 日本財政部

(12)

日本對各國外國直接投資

2014 2015 2016 2017 2018

中國大陸

11055 11440 10766 12035 11510

美國

52180 59293 56014 53287 22542

南韓

3469 1891 1880 1835 5264

新加坡

8657 8479 19994 7618 13884

印尼

5127 3812 3439 4080 3546

泰國

5764 4550 4509 6101 5990

單位：億日圓來源: 日本銀行

(13)

資料來源：日本財政部單位：億日圓

(14)

資料來源：日本銀行單位：億日圓

(15)

地緣政治的平衡者



以韓美軍事同盟作為安全支柱



以中國市場作為蛙跳機會



韓日緊張難以化解



北韓問題、一帶一路、與新北方政策

(16)

尋求平衡的 FTA策略



以拓展出口為目標的韓美FTA



以牛肉換汽車



重商主義的補償措施



長期穩定的經略中國策略

(17)

貿易戰的影響



對美出口顯著成長、對中國大陸出口顯著下滑



整體出口下降居十大出口國之冠



對美國投資微幅下降



對中國大陸投資持續成長

(18)

韓國對中國大陸出口 /進口

出口進口貿易盈餘

2016年1-8月 347,761 247,934 99,827

2017年1-8月 394,877 283,500 111,378

2018年1-8月 473,038 310,043 162,996

2019年1-8月 393,769 323,373 70,396

單位: 百萬美元來源: 韓國貿易協會

(19)

韓國對中國與東南亞主要國家投資

中國越南泰國印尼新加坡菲律賓馬來西亞

2013 5,206

1,152 150

455 553 457 457

2014

3,215 1,660 182

726 980 94 136

2015

2,987 1,612 109

699 1,458 154 60

2016

3,433 2,374 112

661 1,179 166 202

2017

3,200 1,973 106

677 1,052 564 410

2018

4,766 3,162 95

497 1,574 173 110

單位: 百萬美元來源: 韓國進出口銀行

(20)

(21)

資料來源：韓國進出口銀行單位：百萬美元

(22)

革新開放與中國模式



革新開放與中國模式的相似性



漸進途徑



試驗途徑



國家主導



革新開放與中國模式的相異性



領導人決心（越美貿易條約）



執行能力（人事精簡）

(23)

革新開放與中國模式



保守派、現代化派、尋租派



阮富仲（Nguyen Phu Trong）和阮晉勇（Nguyen Tan Dung）

的競爭，形同反腐敗（或彩虹聯盟）和尋租派（或現代化

派）

(24)

中越經濟關係

 越南長期承受巨額貿易赤字

 多邊協定: 東協-中國框架協定(早收清單)(2002簽署, 2008生效); 東協-中國商品貿易協定 (2004簽署, 2010生效)

 早收清單計畫: 50%商品於2009年前降低關稅, 另外45% 於2013年前降低關稅

 自貿區優惠使用率: 中國7% ；越南10% 以上

 越南60% 的自中國進口品置於敏感或高度敏感貨

品清單

(25)

中越經濟關係

 從2008年以降，中國作為物資和中間產品的來源，隨著越南對主要市場出口擴大而增長

 越南的產業技術日趨上升，中越貿易轉向產業內貿易:

集中于電機電子產品

 基於早收清單，中國將越南進口的206項關稅稅率降至 0％，主要是水果、蔬菜和漁業相關產品

 從2005年到2009年，農產品出口額從1.58億美元增長到 4.15億美元，農產品在全部出口商品的比重由4.9％上升到7.7％

 從2007年到2015年，初級農產品持續佔據對中國出口

前十大類中的三類

(26)

美越經濟關係

 美國長期處於逆差

 反傾銷案：冷凍蝦與鯰魚

 TPP(CPTPP)經濟貢獻：335億美金GDP成長和 680億美金出口成長（十年內）

 TPP(CPTPP)主要獲益者：紡織和製鞋

 TPP(CPTPP)主要受害者：家畜和銀行

 國內經濟結構影響：強化對勞工與環境保護、

提升智慧財產權保護、以及削減國有企業補貼

美越經濟關係

(27)

貿易戰影響

 對美國出口竄升

 美國貿易制裁壓力升高（匯率操縱、反傾銷）

 2019年起外來投資激增

 越中貿易快速成長

 陸企對越投資激增，且出現大型化現象

貿易戰影響

(28)

越南對主要市場出口變化

(29)

越南對主要進口來源變化

(30)

資料來源：越南統計局；中華民國經濟部投審會單位：百萬美元

(31)

日韓越對美國出口變化

日本南韓越南

2017年1-8月 90.1 47.2 30.5

2018年1-8月 94.3 48.0 31.9

2019年1-8月 98.2 52.4 42.8

單位: 十億美元來源: 美國統計局

(32)

日韓越對美國出口變化

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

日本

146.4 138.5 134.5 131.4 132 136.4 142.4

南韓

58.8 62.3 69.6 71.7 69.8 71.4 74.2

越南

20.2 24.6 30.6 38 42 46.4 49.1

單位: 十億美元來源: 美國統計局

(33)

日韓越對中國大陸出口變化

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

日本

^177.83 ^162.25 ^162.92 ^142.90 ^145.67 ^165.79 ^180.40

南韓

^168.73 ^183.07 ^190.11 ^174.51 ^158.97 ^177.55 ^204.57

越南

^16.23 ^16.89 ^19.91 ^29.83 ^37.17 ^50.37 ^64.09

單位: 十億美元來源: Trade Map

(34)

資料來源：美國統計局單位：十億美元

(35)

資料來源：美國統計局單位：十億美元

(36)

資料來源：Trade Map 單位：十億美元

貿易戰與東亞發展模式