30.1%
29.2%
16.8%
13.0%
3.1%
1.4%
6.4% 30.7%
27.3%
17.1%
15.0%
2.8%
1.7% 5.4%
www.dsec.gov.mo 2017.09
旅行社调查
2016年
主要指标
2016 2015r 变动(%)
场所(间) 256 250 6间
在职员工(名) 4 246 4 485 -5.3
雇员 4 166 4 391 -5.1
收益(百万澳门元) 6 530 6 499 0.5
支出 6 300 6 242 0.9
员工支出 716 695 2.9
经营费用 858 744 15.3
购货、服务及佣金支出 4 726 4 802 -1.6
增加值总额 944 954 -1.0
固定资本形成总额 142 160 -11.4
盈利 229 258 -11.4
盈利比率(%) 3.5 4.0 -0.5p.p.
盈利与支出比率(%) 3.6 4.1 -0.5p.p.
主要收益
百万澳门元 2016 2015r 变动(%)
旅行团 2 003 1 954 2.5
客运票务 1 780 1 897 -6.2
订房服务 1 116 1 095 2.0
旅游车租赁连司机 977 845 15.6
机动车租赁 184 203 -9.6
订购游乐场、表演等门票 113 88 27.9
网上业务收益
百万澳门元 2016 2015r 变动(%)
总数 156 175 -11.1
其中： 订购游乐场、
表演等门票
57 44 29.9
订房服务 31 61 -49.5
客运票务 16 34 -52.4
澳门宋玉生广场411-417 号皇朝广场17楼 电话：(853) 8399 5311 传真：(853) 2830 7825 电邮：info@dsec.gov.mo 官方统计。倘刊登此等资料，须指出资料来源。
- 旅 行 社 全 年 收 益 为6 5 . 3 亿 元 ， 按 年 微 升 0 . 5 % ； 收 益 主 要 来 自 旅 行 团 (20.0亿元)、客运票务(17.8亿元)及订 房 服务(11.2亿元)。
- 支 出 共6 3 . 0 亿 元 ， 按 年 增 加 0 . 9 % ， 购 货 、 服 务 及 佣 金 支 出 下 跌 1 . 6 % 至 4 7 . 3 亿 元 。
- 由 于 支 出 的 增 长 稍 高 于 收 益 ， 令 行 业 盈 利 同 比 下 降1 1 . 4 % 至 2 . 3 亿 元 ； 反 映 行 业 对 经 济 贡 献 之 增 加 值 总 额 为9 . 4 亿 元 ， 下 跌 1 . 0 % 。 另 外 ， 固 定 资 本 形 成 总 额 亦 减 少 1 1 . 4 % 至 1 . 4 亿 元 。
- 有 营 运 的 旅 行 社 共2 5 6 间 ， 按 年 增 加 6 间 。 虽 然 场 所 数 目 增 加 ， 在 职 员 工 却 减 少 2 3 9 名 至 4 , 2 4 6 名 。
收 益
• 行 业 收 益 按 年 微 升0.5% ， 旅 行 团 、 订 房 服 务 及 旅 游 车 租 赁 连 司 机 的 收 益 按 年 分 别 上 升2.5% 、 2.0%
及15.6% 。 随 着 巿 民 透 过 其 他 旅 游 网 站 订 购 票 务 ( 包 括 机 票 、 船 票 及 车 票 等 ) 的 方 式 日 趋 普 及 ， 令 客 运 票 务 收 益 按 年 持 续 下 跌6.2% ， 但 已 较 2015 年 的18.1%跌幅有所收窄。
收益结构
2 0 1 6 年 旅 行 社 之 网 上 业 务 收 益 为 1 . 6 亿 元 ， 按 年 减 少1 1 . 1 % 。 订 购 游 乐 场 、 表 演 等 门 票 的 网 上 业 务 收 益 增 加2 9 . 9 % 至 5 , 7 0 0 万 元 ， 而 订 房 服 务 及 客 运 票 务 的 有 关 收 益 则 分 别 下 跌 4 9 . 5 % 及 5 2 . 4 % 。
澳门特别行政区政府 统计暨普查局
旅行团 客运票务
订房服务 旅游车租赁连司机
机动车租赁 订 购 游 乐 场 、 表 演 其他 等门票
2016年 2015年
432
129
72 51 35
325
126
65 56
36 0
100 200 300 400 500
143
3
- 7
4 116
11 15 18
- 50 0 50 100 150 200
266 248
415
258 229 4.5
3.9
5.7
4.0 3.5
4.7 4.1
6.1
4.1
3.6
0 1 2 3 4 5 6 7 8
0 250 500 750 1 000
2012 2013 2014 2015 2016
盈利 盈利比率 盈利与支出比率
员工支出
百万澳门元 2016 2015r 变动(%)
总数 716 695 2.9
现金薪酬 682 658 3.6
公积金及保险计划供款 14 13 10.4
其他福利 20 25 -18.7
支 出
• 在 支 出 方 面 ， 旅 行 社 用 于 购 货 、 服 务 及 佣 金 支 出 有 47.3亿 元 (占75.0%)， 按 年减 少 1.6%。客 运 票务 支出 (17.8亿元)减少6.4%，支付旅行团 (15.4亿元)及订房 服 务 费 用(11.3亿元)则分别上升1.0%及1.7%。
客运票务
旅行团
佣金及 其他支出 订房服务 购货、服务
及佣金支出 75.0%
经营费用 13.6%
员工支出 11.4%
支出结构
28.3%
24.4%
18.0%
4.3%
• 纵 使 在 职 员 工 减 少 ， 员 工 支 出(7.2 亿 元 ) 仍 按 年 录 得2.9% 升 幅 ， 现 金 薪 酬 为 6.8 亿 元 ( 占 95.2%) ， 增 加3.6%。
• 经 营 费 用 为8.6 亿 元 ， 同 比 上 升 15.3% ， 有 一 半 支 出 用 于 租 用 机 动 车(4.3亿元)，增加33.0%。
另 一 方 面 ， 燃 料(1.3亿元) 及场所租金支出 (7,201万 元) 按 年 分 别 增 加 2.3% 及 11.1% ； 而 保 养 及 维 修 (5,083万元)和第三者提 供服务费用(3,472万元)分别 减 少8.7%及2.8% 。
租用
机动车 燃料 场所租金 保养
及维修
第三者 提供服务 2016 2015r
百万澳门元
主要经营费用
盈利、盈利比率及盈利与支出比率
r
百万澳门元 %
盈 利
• 由 于 支 出 的 增 长 稍 高 于 收 益 ， 行 业 盈 利 按 年 下 跌 11.4% 至 2.3 亿 元 。 盈 利 比 率 (3.5%) 及 盈 利 与 支 出 比 率(3.6%) 均 较2015 年 减 少 0.5 个 百 分 点 ， 反 映 行 业 的 营 运 表 现 较 前 一 年 略 为 逊 色 。
增 加 值 总 额 及 固 定 资 本 形 成 总 额
• 由 于 经 营 费 用 的 增 幅 高 于 收 益 ， 纵 使 购 货 、 服 务 及 佣 金 支 出 有 所 减 少 ， 仍 导 致 行 业 增 加 值 总 额(9.4 亿 元)按年下跌1.0%。
• 旅 行 社 在2016 年 出 售 商 铺 较 购 入 的 有 所 增 加 ， 以 及 减 少 购 买 机 器 设 备 及 其 他 固 定 资 产 关 系 ， 固 定 资 本 形 成 总 额 因 而 按 年 减 少11.4%至1.4亿元。
机动车 楼宇及
其他建筑物 机器及
其他设备 其他
百万澳门元
固定资本形成总额
2016 2015r
2016 旅行社调查︱3
291
917
195 600
752
634
234
161
338 354
34
390
58 67
140
712
63 151 58
381
0%
20%
40%
60%
80%
100%
< 10 10-29 30-49 ≧ 50
按员工数目划分的主要指标
场所(间) 在职员工(名) 收益 支出 盈利 盈利比率 盈利与支出比率
(百万澳门元) (%)
2016 2015r 2016 2015r 2016 2015r 2016 2015r 2016 2015r 2016 2015r 2016 2015r
< 10名 138 133 630 617 1 502 1 256 1 516 1 273 -14 -17 -0.9 -1.4 -0.9 -1.4 10-29名 85 88 1 289 1 446 2 123 2 286 2 078 2 299 44 -12 2.1 -0.5 2.1 -0.5
30-49名 17 12 587 443 661 533 635 498 26 35 3.9 6.5 4.1 7.0
≧50名 16 17 1 740 1 979 2 244 2 424 2 071 2 172 172 254 7.7 10.5 8.3 11.7
支出
百万澳门元 在职员工
< 10名 10-29名 30-49名 ≧50名
购货、服务及佣金支出 1 335 1 793 423 1 175
其中： 客运票务 662 739 225 156
旅行团 255 639 142 499
订房服务 390 341 30 371
经营费用 83 113 117 545
其中： 租用机动车 14 22 39 357
燃料 9 14 29 77
场所租金 19 21 15 16
保养及维修 5 11 10 25
第三者提供服务 13 6 6 10
员工支出 98 172 95 350
收益种类
• 有10 至 29 名 员 工 的 旅 行 社 共 85 间 ， 按 年 减 少 3 间 。 收 益(21.2 亿 元 ) 录 得 7.2% 跌 幅 ， 旅 行 团 收 益 上 升 5.8%至9.2亿元，占该组别收益达43.2%。
支 出 有20.8 亿 元 ， 同 比 下 跌 9.6% 。 购 货 、 服 务 及 佣 金 支 出(17.9 亿 元 ) 占 该 组 别 支 出 86.3% ， 支 付 予 客 运 票 务(7.4 亿 元 ) 及 旅 行 团 费 用 (6.4 亿 元 ) 分 别 占 35.6%
及30.7%。
• 少 于10 名 员 工 旅 行 社 共 138 间 ， 按 年 增 加 5 间 ； 其 收 益(15.0 亿 元 ) 上 升 19.6% 。 在 各 项 收 益 中 ， 有 50.1%
收 益 来 自 客 运 票 务 ， 为7.5亿元，同 比 上升9.1%； 旅 游 车 租 赁 连 司 机 收 益 更 大 幅 攀 升3.0 倍 至 5,771 万 元 。
在 支 出 方 面 ， 由 于 该 组 别 的 订 房 费 用(3.9 亿 元 ) 按 年 显 著 上 升104.3% ， 带 动 138 间 旅 行 社 的 支 出 增 加 19.1%至15.2亿元。
百万澳门元
旅行团 订房服务
客运票务 旅游车租赁连司机 机动车租赁、订购门票
及其他
• 按 员 工 数 目 分 析 ， 有50 名 或 以 上 员 工 的 旅 行 社 按 年 减 少1 间 至 16 间 ； 在 职 员 工 (1,740 名 ) 亦 减 少 12.1% 。 该 组 别 的 旅 游 车 租 赁 连 司 机 收 益 上 升10.3% 至 7.1 亿 元 ， 但 在 参 团 旅 客 人 数 下 降 及 居 民 减 少 使 用 旅 行 社 服 务 的 影 响 下 ， 令 旅 行 团(6.0 亿 元 ) 、 订 房 服 务 (3.9 亿 元) 及 客 运 票 务 收 益 (1.6 亿 元 ) 分 别 下 跌 16.9% 、 8.2%及23.6%，导致其收益减少7.4%至22.4亿元。
支 出(20.7 亿 元 ) 按 年 下 跌 4.7% ， 购 货 、 服 务 及 佣 金 支 出 减 少13.8% 至 11.8 亿 元 ， 主 要 为 支 付 予 旅 行 团 ( 占 42.5%) 及 订 房 服 务 (31.6%) 。 另 外 ， 经 营 费 用 (5.5 亿 元)上升20.0%，员工支出(3.5亿元)则下跌1.2%。
• 有30至 49名员 工 的 旅 行社 (17间 )同 比增 加 5间 ， 其收 益(6.6 亿 元 ) 上 升 24.1% 。 旅 行 团 (1.9 亿 元 ) 及 旅 游 车 租 赁 连 司 机 (1.4 亿 元 ) 的 收 益 分 别 显 著 上 升 59.7% 及 67.2%，而客运票务收益(2.3亿元)则减少11.5%。
该 组 别 旅 行 社 的 支 出(6.4 亿 元 ) 同 比 上 升 27.6% 。 经 营 费 用 大 幅 上 升123.4%至1.2亿元，租用机动车费用 (3,947万元)更飙升3.2倍。
<10名 10-29名 30-49名 ≧50名 在职员工
4︱旅行社调查 2016
-14
44 26
172
-17 -12
35
254
-100 0 100 200 300
2016盈利 2015盈利
按员工数目统计的增加值总额
总数 在职员工平均增加值
2016 2015r 2016 2015r
百万澳门元 千澳门元
总数 944 954 222 213
< 10名 84 61 134 99
10-29名 217 191 168 132
30-49名 121 93 206 210
≧50名 523 608 300 307
历年资料
2011 2012 2013 2014 2015r
场所(间) 186 197 211 237 250
在职员工(名) 3 379 3 670 3 896 4 202 4 485
收益(百万澳门元) 5 537 5 974 6 331 7 275 6 499
支出 5 363 5 709 6 083 6 860 6 242
增加值总额 619 785 820 1 046 954
固定资本形成总额 200 165 240 242 160
盈利 173 266 248 415 258
盈利比率(%) 3.1 4.5 3.9 5.7 4.0
盈利与支出比率(%) 3.2 4.7 4.1 6.1 4.1
盈利
百万澳门元
<10名 10-29名 30-49名 ≧50名 在职员工
• 行 业 的 增 加 值 总 额 按 年 下 跌1.0% ， 但 跌 幅 较 在 职 员 工 的5.3% 为 低 ， 令 每 名 在 职 员 工 平 均 增 加 值 上 升 4.6% 至 22.2 万 元 ； 当 中 有 50 名 或 以 上 员 工 的 旅 行 社 之 相 关 指 标 较 整 体 高 ， 为30.0万元，减少2.3%。
另 一 方 面 ， 有10 至 29 名 员 工 及 少 于 10 名 员 工 的 旅 行 社 之 在 职 员 工 平 均 增 加 值 分 别 为16.8 万 元 及 13.4 万 元 ， 同 比 录 得26.9%及35.3%升幅。
• 由 于 有50 名 或 以 上 员 工 的 旅 行 社 收 益 之 跌 幅 较 支 出 的 为 高 ， 导 致 盈 利(1.7 亿 元 ) 按 年 下 降 32.0% 。 盈 利 比 率(7.7%) 及 盈 利 与 支 出 比 率 (8.3%) 同 比 分 别 减 少2.8个及3.4个百分点。
有10至29名员工的旅行社之盈利为4,446万元，其 经 营 状 况 较 前 一 年 录 得 的1,242万元亏损有明显改 善 。 盈 利 比 率(2.1%) 及 盈 利 与 支 出 比 率 (2.1%) 按 年 同 样 增 加2.6个百分点；反映该组别旅行社将收 益 转 化 为 盈 利 能 力 较2015年有所提升。
另 一 方 面 ， 少 于10名员工的旅行社录得1,380万元 亏 损 ， 但 较2015 年 的 亏 损 (1,742 万 元 ) 略 有 改 善 。 盈 利 比 率(-0.9%) 及 盈 利 与 支 出 比 率 (-0.9%) 均 较 2015年微升0.5个百分点。
2015盈利r 2016盈利
2016 旅行社调查︱5
详细资料请浏览：
http://www.dsec.gov.mo/sc/iav.aspx 统 计 范 围
统 计 对 象 为275 间 注 册 旅 行 社 ， 旅 行 社 在 本 澳 其 他 地 点 的 分 社 亦 被 视 为 场 所 并 包 括 在 调 查 名 单 内 。 场 所 名 单 源 自 统 计 暨 普 查 局 的 经 济 单 位 档 案 ， 并 根 据 财 政 局 及 旅 游 局 提 供 的 资 料 补 充 而 成 。 由 于 在 参 考 期 内 有19间旅行社并无 营 运 ， 因 此 统 计 结 果 按256间有营运场所的资料计算。
词汇 解 释
场 所 ： 在 单 一 地 点 单 独 地 或 主 要 从 事 一 项 经 济 活 动 的 经 济 单 位 。
在 职 员 工 ： 指 截 至 参 考 年 的 最 后 一 个 工 作 日 在 场 所 内 工 作 之 所 有 人 士 ， 包 括 雇 员 及 无 薪 酬 员 工 ； 但 不 包 括 已 缺 勤 且 复 工 时 间 未 能 确 定 的 人 士 。
收 益 ： 提 供 服 务 及 销 售 商 品 所 得 的 营 运 收 益 ， 但 未 扣 除 任 何 成 本 。 收 益 来 自 经 营 旅 行 团 、 代 订 酒 店 客 房 、 机 票 、 车 票 、 船 票 及 表 演 门 票 、 出 租 机 动 车 、 旅 游 车 租 赁 连 司 机 、 佣 金 及 其 他 未 列 明 收 益 等 。 但 不 包 括 利 息 收 益 及 保 险 赔 偿 之 非 营 运 收 益 。
支 出 ： 包 括 员 工 支 出 、 购 入 作 出 售 的 商 品 及 服 务 、 佣 金 支 出 、 经 营 费 用 等 营 运 支 出 ， 但 不 包 括 折 旧 等 之 非 营 运 支 出 。
经 营 费 用 ： 包 括 租 用 机 动 车 、 燃 料 、 电 费 、 保 养 及 维 修 、 场 所 租 金 、 市 场 推 广 、 市 场 调 查 及 宣 传 、 通 讯 、 第 三 者 提 供 的 服 务(如清洁及大厦管理等费用)及其他经营费用等。
增 加 值 总 额 ： 将 收 益 加 库 存 变 化 ， 再 减 去 购 入 作 出 售 的 商 品 及 服 务 、 佣 金 支 出 及 经 营 费 用 后 之 总 数 。
固 定 资 本 形 成 总 额 ： 指 固 定 资 产(包括 新 、 旧 及场 所 自 产 自用 之 固 定 资产 )之 购 置 减固 定 资 产 销售 后 之 数 值。 固 定 资 产 包 括 楼 宇 、 家 具 、 机 器 及 设 备 、 交 通 工 具 、 其 他 可 使 用 一 年 或 以 上 之 耐 用 物 品 ， 以 及 现 存 固 定 资 产 的 大 型 修 复 工 程 、 改 装 和 扩 建 。
盈 利 ： 将 收 益 加 上 库 存 变 化 ， 再 减 去 支 出 所 得 的 金 额 。
盈 利 比 率 ： 将 盈 利 除 以 收 益 再 乘 以100%。比率愈高，反映其将收益转化为盈利的能力愈高。
盈 利 及 支 出 比 率 ： 盈 利 除 以 支 出 再 乘 以100%。比率越高，反映场所的成本效益越高。
在 职 员 工 平 均 增 加 值 ： 增 加 值 总 额 除 以 在 职 员 工 数 目 。 指 标 反 映 每 名 员 工 为 行 业 带 来 的 经 济 贡 献 。
符 号 注 释 r 修订数字 p.p. 百分点
