25.0%
31.8%
21.9%
10.7%
3.0%
7.6% 30.1%
29.2%
16.8%
13.0%
3.1% 7.8%
澳门特别行政区政府 统 计 暨 普 查 局
www.dsec.gov.mo 2016.09
旅行社调查 2015年
主要指标
2015 2014r 变动(%)
场所(间) 250 237 13间
在职员工(名) 4 545 4 202 8.2
雇员 4 448 4 104 8.4
收益(百万澳门元) 6 505 7 275 -10.6
支出 6 209 6 860 -9.5
员工支出 699 631 10.8
购货、服务及佣金支出 4 761 5 529 -13.9
经营费用 749 699 7.1
增加值总额 996 1 046 -4.8
固定资本形成总额 157 242 -35.1
盈利 297 415 -28.5
盈利比率(%) 4.6 5.7 -1.1百分点
收益 百万澳门元
2015 2014r 变动(%)
旅行团 1 959 1 821 7.6
客运票务 1 901 2 317 -17.9
订房 1 091 1 594 -31.6
旅游车租赁连司机 845 775 9.0 机动车租赁 204 215 -5.0
网上业务收益 千澳门元
2015 2014r 变动(%)
总数 97 665 91 372 6.9
客运票务 21 721 25 924 - 16.2
订房 5 434 6 169 - 11.9
其他(包括订购游乐场、
表演等门票)
70 512 59 278 19.0
澳门宋玉生广场411─417 号皇朝广场17楼 电话：(853) 8399 5311 传真：(853) 2830 7825 电邮：info@dsec.gov.mo 官方统计。倘刊登此等资料，须指出资料来源。
- 旅 行 社 全 年 收 益 为6 5 . 0亿 元 ， 按 年 下 跌1 0 . 6 %， 收 益 主 要 来 自 旅 行 团( 1 9 . 6亿 元)、 客 运 票 务( 1 9 . 0亿 元)及 订 房 服 务( 1 0 . 9亿 元)。
- 支 出 共6 2 . 1亿 元 ， 按 年 减 少9 . 5 %； 其 中 购 货 、 服 务 及 佣 金 支 出 按 年 下 跌1 3 . 9 %至4 7 . 6亿 元 。
- 行 业 盈 利 按 年 减 少2 8 . 5 %至3 . 0亿 元 ； 反 映 行 业 对 经 济 贡 献 之 增 加 值 总 额 为1 0 . 0亿 元 ， 录 得4 . 8 %的 减 幅 。 另 外 ， 固 定 资 本 形 成 总 额 因 业 界 减 少 购 置 商 铺 而 下 降3 5 . 1 %至1 . 6亿 元 。
- 有 营 运 的 旅 行 社 共2 5 0间 ， 按 年 增 加1 3间 。 在 职 员 工 按 年 增 加3 4 3名 至4 , 5 4 5名 ； 其 中 司 机 有1 , 4 0 4名 ， 占 在 职 员 工3 0 . 9 %。
• 行 业 收 益 按 年 减 少1 0 . 6 %至6 5 . 0亿 元 。 纵 使 旅 行 团 收 益 上 升7 . 6 %， 但 巿 民 透 过 网 上 平 台 订 购 酒 店 房 间 及 机 票 等 情 况 日 益 普 遍 ， 导 致 旅 行 社 在 客 运 票 务(包 括 机 票 、 船 票 及 车 票 等)及 订 房 服 务 收 益 按 年 分 别 减 少1 7 . 9 %及3 1 . 6 %， 令 行 业 收 益 仍 录 得 按 年 跌 幅 。
收益结构
• 2 0 1 5年 旅 行 社 之 网 上 业 务 收 益 为9 , 7 6 7万 元 ， 按 年
上 升6 . 9 %； 当 中 订 购 游 乐 场 、 表 演 等 门 票 的 其 他
网 上 业 务 收 益 增 加1 9 . 0 %至7 , 0 5 1万 元 ， 而 客 运 票 务 及 订 房 收 益 则 按 年 下 跌1 6 . 2 %及1 1 . 9 %。
2014年
2015年
旅行团 客运票务
订房 旅游车租赁连司机
机动车租赁 其他
328
127
65 55
36 270
169
57 52
24 0
100 200 300 400
2015 2014
113
15 11 18
100
128
5 10
0 50 100 150
2015 2014
2︱旅行社调查 2015 173
266 248
415 3.1 297
4.5
3.9
5.7 3.2 4.6
4.7
4.1
6.1
4.8
0 1 2 3 4 5 6 7 8
0 500 1 000
2011 2012 2013 2014 2015
盈利 盈利比率 盈利与支出比率
员工支出 百万澳门元
2015 2014r 变动(%)
总数 699 631 10.8
现金薪酬 662 601 10.1 公积金及保险计划供款 13 13 -4.6 其他福利 25 17 46.1
• 在 支 出 方 面 ， 旅 行 社 有7 6 . 7 %的 支 出 用 于 购 货 、 服 务 及 佣 金( 4 7 . 6亿 元)， 按 年 减 少1 3 . 9 %； 当 中 客 运 票 务( 1 9 . 1亿 元)、 旅 行 团 ( 1 5 . 2亿 元)及 订 房 费 用( 1 1 . 1 亿 元 ) 分 别 下 跌 9 . 3 % 、 1 . 8 % 及 3 1 . 7 %。
客运票务
旅行团
佣金支付 及其他 订房 购货、服务
及佣金支出 76.7%
经营费用 12.1%
员工支出 11.3%
支出结构
30.8%
24.4%
17.9%
3.6%
• 2 0 1 5年 的 员 工 支 出 按 年 上 升1 0 . 8 %至7 . 0亿 元 。
• 员 工 支 出 中 ， 现 金 薪 酬 占9 4 . 6 %， 按 年 增 加 1 0 . 1 %至6 . 6亿 元 。
• 经 营 费 用 为7 . 5亿 元 ， 按 年 上 升7 . 1 %。
• 各 项 主 要 经 营 费 用 中 ， 除 燃 料 外 均 录 得 按 年 升 幅 ， 其 中 第 三 者 提 供 服 务 支 出( 3 , 5 6 9万 元) 、 租 用 机 动 车( 3 . 3亿 元)及 场 所 租 金( 6 , 4 7 1万 元)按 年 分 别 增 加4 7 . 5 %、2 1 . 3 % %及1 2 . 6 %； 而 受 惠 于 燃 油 价 格 的 下 调 ， 支 付 燃 料 费 用 按 年 减 少 2 4 . 7 %至1 . 3亿 元 。
租用 机动车
燃料 场所租金 保养及 维修
第三者 提供服务 r
百万澳门元
主要经营费用
盈利、盈利比率及盈利与支出比率
r
百万澳门元 %
• 行 业 的 盈 利 为3 . 0亿 元 ， 按 年 下 跌2 8 . 5 %。 盈 利 比 率 及 盈 利 与 支 出 比 率 为4 . 6 %及4 . 8 %， 较2 0 1 4年 分 别 减 少1 . 1个 及1 . 3个 百 分 点 ， 显 示 行 业 的 营 运 表 现 较 前 一 年 逊 色 ， 但 仍 较2 0 1 1年 至2 0 1 3年 理 想 。
• 固 定 资 本 形 成 总 额 为1 . 6亿 元 ， 按 年 下 跌
3 5 . 1 %， 主 要 是 由 于 旅 行 社 减 少 添 置 商 铺 ( - 8 8 . 1 % )所 致 。 此 外 ， 机 动 车 的 固 定 资 本 形 成
总 额( 1 . 1亿 元)按 年 上 升1 3 . 6 %； 而 行 业 因 增 设 计 算 机 信 息 设 备 ， 令 机 器 及 其 他 设 备 的 固 定 资 本 形 成 总 额 大 幅 攀 升1 3 6 . 8 %至1 , 0 8 7万 元。
机动车 楼宇及
其他建筑物
机器及 其他设备
其他 r
百万澳门元
固定资本形成总额
3︱旅行社调查 2015 按员工数目划分的主要指标
场所(间) 在职员工(名) 收益 支出 盈利 盈利比率 盈利与支出比率
(百万澳门元) %
2015 2014r 2015 2014r 2015 2014r 2015 2014r 2015 2014r 2015 2014r 2015 2014r 总数 250 237 4 545 4 202 6 505 7 275 6 209 6 860 297 415 4.6 5.7 4.8 6.1
< 10名 132 127 617 579 1 252 1 263 1 270 1 238 -18 25 -1.5 2.0 -1.5 2.0 10-29名 87 77 1 440 1 298 2 263 2 356 2 276 2 257 -13 99 -0.6 4.2 -0.6 4.4
30-49名 14 18 509 605 566 1 107 530 1 089 36 18 6.3 1.6 6.7 1.6
≧50名 17 15 1 979 1 720 2 424 2 549 2 133 2 275 293 274 12.1 10.8 13.7 12.0
支出 百万澳门元
在职员工
< 10名 10-29名 30-49名 ≧50名 场所数目(间) 132 87 14 17 员工支出 78 202 65 355 购货、服务及佣金 1 128 1 907 402 1 324 其中：客运票务 683 773 254 198 旅行团 210 661 62 581 订房 186 407 72 449 经营费用 64 168 63 454 其中：租用机动车 7 54 16 251
燃料 3 21 19 84
场所租金 16 28 4 16 保养及维修 3 12 7 35 第三者提供服务 14 6 6 9
收益种类
• 按 员 工 数 目 分 析 ， 有5 0名 或 以 上 员 工 的 较 具 规 模 旅 行 社 之 收 益( 2 4 . 2亿 元)按 年 减 少4 . 9 %； 旅 行 团( 7 . 2 亿 元)及 旅 游 车 租 赁 连 司 机 的 收 益( 6 . 5亿 元)分 别 上 升 2 0 . 1 %及8 . 6 %， 订 房( 4 . 3亿 元)及 客 运 票 务 的 收 益 ( 2 . 1亿 元)则 录 得3 0 . 2 %及2 1 . 7 %的 跌 幅 。
• 有3 0至4 9名 员 工 的 旅 行 社 的 收 益 跌 幅 较 为 显 著 ， 按 年 下 跌4 8 . 9 %至5 . 7亿 元 ； 其 中 来 自 客 运 票 务( 2 . 6亿 元)及 旅 行 团 收 益( 1 . 5亿 元)按 年 分 别 减 少5 9 . 8 %及
3 3 . 0 %， 而 旅 游 车 租 赁 连 司 机 的 收 益 则 大 幅 上 升
2 7 1 . 6 %至8 , 3 8 9万 元 。
• 少 于1 0名 员 工 的 小 规 模 旅 行 社 之 收 益 以 客 运 票 务 ( 6 . 9亿 元)为 主 ， 该 项 收 益 按 年 上 升2 6 . 5 %； 但 由 于 旅 行 团( 2 . 4亿 元)及 订 房 收 益( 2 . 1亿 元)所 有 下 跌 ， 致 使 整 体 收 益 按 年 微 跌0 . 9 %至1 2 . 5亿 元 。
• 员 工 在5 0名 或 以 上 较 具 规 模 的 旅 行 社 之 支 出 按 年 下 跌6 . 2 %至2 1 . 3亿 元 ； 其 中 用 于 购 货 、 服 务 及 佣 金 支 出 减 少1 4 . 9 %， 主 要 是 支 付 旅 行 团( 5 . 8亿 元)及 订 房 服 务( 4 . 5亿 元)的 费 用 分 别 减 少3 . 2 %及 2 2 . 1 %。 另 外 ， 经 营 费 用 及 员 工 支 出 则 分 别 上 升 1 3 . 4 %及1 1 . 2 %。
• 有3 0至4 9名 员 工 的 旅 行 社 之 支 出 录 得5 1 . 3 %的 明 显 跌 幅 ； 而 有1 0至2 9名 员 工 的 旅 行 社 数 目 按 年 增 加1 0间 至8 7间 ， 该 组 别 旅 行 社 之 支 出 占 行 业 支 出 的 比 例 较 其 他 组 别 的 旅 行 社 为 高 ， 占3 6 . 7 %， 按 年 增 加3 . 8个 百 分 点 。
• 少 于1 0名 员 工 的 小 规 模 旅 行 社 之 支 出 为1 2 . 7亿 元 ， 按 年 增 加2 . 5 %； 支 出 以 客 运 票 务 为 主 ， 按 年 增 加5 7 . 3 %， 占 该 组 别 旅 行 社 支 出 的5 3 . 8 %。
在职员工 百万澳门元
242 840 154
723
692 734 264 211
208 423 35 425
14 101 84 645
95 164
29 420
0% 20% 40% 60% 80% 100%
< 10名 10-29名 30-49名
≧50名
旅行团 订房
客运票务
旅游车租赁连司机 机动车租赁及其他
- 18 - 13
36
293
25
99
18
274
-5 0 5 10 15 20
- 100 0 100 200 300 400
4︱旅行社调查 2015 按员工数目统计的增加值总额
总数 在职员工平均增加值
2015 2014r 2015 2014r
百万澳门元 千澳门元
总数 996 1 046 219 249
< 10名 60 98 97 170
10-29名 188 259 131 200
30-49名 101 96 198 159
≧50名 648 593 327 345
历年资料
2010 2011 2012 2013 2014r
场所(间) 177 186 197 211 237
在职员工(名) 3 034 3 379 3 670 3 896 4 202
收益(百万澳门元) 4 744 5 537 5 974 6 331 7 275
支出 4 550 5 363 5 709 6 083 6 860
增加值总额 562 619 785 820 1 046
固定资本形成总额 60 200 165 240 242
盈利 193 173 266 248 415
盈利比率(%) 4.1 3.1 4.5 3.9 5.7
盈利与盈利比率
百万澳门元 %
<10名 10-29名 30-49名 ≧50名 在职员工
• 行 业 增 加 值 总 额 为1 0 . 0亿 元 ， 按 年 减 少4 . 8 %。 此 外 ， 每 名 在 职 员 工 的 平 均 增 加 值 为2 1 . 9万 元 ， 按 年 下 跌1 2 . 0 %； 当 中 较 具 规 模 旅 行 社 的 相 关 指 针 高 于 整 体 数 字 ， 达3 2 . 7万 元 ， 但 按 年 仍 减 少 5 . 1 %。
• 有3 0至4 9名 员 工 的 旅 行 社 之 在 职 员 工 平 均 增 加 值 ( 1 9 . 8万 元)录 得2 4 . 5 %的 按 年 增 幅 ， 而 员 工 在1 0 名 以 下 的 小 规 模 旅 行 社 之 每 名 在 职 员 工 平 均 增 加 值 则 显 著 下 降4 2 . 9 %至9 . 7万 元 。
• 按 员 工 名 数 划 分 ， 有5 0名 或 以 上 员 工 的 较 具 规 模 旅 行 社 之 盈 利 为2 . 9亿 元 ， 按 年 增 加 6 . 9 %。 盈 利 比 率 为1 2 . 1 %， 较2 0 1 4年 的 1 0 . 8 %增 加1 . 3个 百 分 点 。
• 有3 0至4 9名 员 工 的 旅 行 社 的 盈 利 按 年 显 著 增 加1 0 2 . 3 %至3 , 5 6 5万 元 ； 盈 利 比 率 为6 . 3 %， 大 幅 增 加4 . 7个 百 分 点 。
• 另 一 方 面 ， 有1 0至2 9名 员 工 及 员 工 在1 0名 以 下 的 旅 行 社 分 别 录 得1 , 3 3 8万 元 及1 , 8 4 4万 元 的 亏 损 。
• 在 盈 利 与 支 出 比 率 方 面 ， 仍 以 大 规 模 旅 行 社 的 1 3 . 7 %最 高 ， 较2 0 1 4年 上 升1 . 7个 百 分 点 ， 反 映 其 成 本 效 益 较 其 他 规 模 的 旅 行 社 为 佳 。
2015盈利 2015盈利比率
2014盈利r 2014盈利比率r
详细资料请浏览：
http://www.dsec.gov.mo/sc/iav.aspx
5︱旅行社调查 2015 统 计 范 围
调 查 的 统 计 对 象 为2 7 6间 注 册 旅 行 社 ， 旅 行 社 在 本 澳 其 他 地 点 的 分 社 亦 被 视 为 场 所 并 包 括 在 调 查 名 单 内 。 场 所 名 单 源 自 统 计 暨 普 查 局 的 经 济 单 位 档 案 ， 并 根 据 财 政 局 及 旅 游 局 提 供 的 资 料 补 充 而 成 。 由 于 在 参 考 期 内 有2 6间 旅 行 社 并 无 营 运 ， 因 此 统 计 结 果 按2 5 0间 有 营 运 场 所 的 资 料 计 算 。
词 汇 解 释
场 所 ： 在 单 一 地 点 单 独 地 或 主 要 从 事 一 项 经 济 活 动 的 经 济 单 位 。
在 职 员 工 ： 指 截 至 参 考 年 的 最 后 一 个 工 作 日 在 场 所 内 工 作 之 所 有 人 士 ， 包 括 雇 员 及 无 薪 酬 员 工 ； 但 不 包 括 已 缺 勤 且 复工 时 间 未 能 确 定 的 人 士 。
收 益 ： 提 供 服 务 及 销 售 商 品 所 得 的 营 运 收 益 ， 但 未 扣 除 任 何 成 本 。 收 益 来 自 经 营 旅 行 团 、 代 订 酒 店 客 房 、 机 票 、 车 票 、 船 票 及 表 演 门 票 、 出 租 机 动 车 、 旅 游 车 租 赁 连 司 机 、 佣 金 及 其 他未 列 明 收 益 等 。 但 不 包 括 利 息 收 益 及 保 险 赔 偿之 非 营 运 收 益 。
支 出 ： 包 括 员 工 支 出 、 购 入 作 出 售 的 商 品 及 服 务 、 佣 金 支 出 、 经 营 费 用 等 营 运 支 出 ， 但 不 包 括 折 旧 等 之 非 营 运 支 出 。
经 营 费 用 ： 包 括 租 用 机 动 车 、 燃 料 、 电 费 、 保 养 及 维 修 、 场 所 租 金 、 市 场 推 广 、 市 场 调 查 及 宣 传 、 通 讯 、 第 三 者 提 供 的 服 务(如 清 洁及 大 厦 管 理 等 费 用)及 其 他 经 营 费 用 等 。
增 加 值 总 额 ： 将 收 益 加 库 存 变 化 ， 再 减 去 购 入 作 出 售 的 商 品 及 服 务 、 佣 金 支 出 及 经 营 费 用 后 之 总 数 。
固 定 资 本 形 成 总 额 ： 指 固 定 资 产(包 括 新 、 旧 及 场 所 自 产 自 用 之 固 定 资 产)之 购 置 减 固 定 资 产 销 售 后 之 数 值 。 固 定 资 产 包 括 楼 宇 、 家 具 、 机 器 及 设 备 、 交 通 工 具 、 其 他 可 使 用 一 年 或 以 上 之 耐 用 物 品 ， 以 及 现 存 固 定 资 产 的 大 型 修 复工 程 、 改 装 和 扩 建 。
盈 利 ： 将 收 益 加 上 库 存 变 化 ， 再 减 去 支 出 所 得 的 金 额 。
盈 利 比 率 ： 将 盈 利 除 以 收 益 再 乘 以1 0 0 %。 比 率 愈 高 ， 反 映 其 将 收 益 转 化 为 盈 利 的 能 力 愈 高 。 盈 利 及 支 出 比 率 ： 盈 利 除 以 支 出 再 乘 以1 0 0 %。 比 率 越 高 ， 反 映 场 所 的 成 本 效 益 越 高 。
在 职 员 工 平 均 增 加 值 ： 增 加 值 总 额 除 以 在 职 员 工 数 目 。 指 标 反 映 每 名 员 工 为 行 业 带 来 的 经 济 贡 献 。
符 号注 释 r 修订 数 字
