巴西國家檔 2019.12

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巴西國家檔

2019.12

一、基本經貿資料

人口 2 億 840 萬人(2018)

面積 8,456,510 平方公里(占南美洲之 47.3%) 國內生產毛額 1 兆 8,679 億美元(2018)

平均國民所得 8,959 美元(2018)

經濟成長率 1.1%(2018) ； 1%(2017) ； -3.6%(2016) ； -3.8%(2015) ； 0.1%(2014) ； 2.3%(2013)

通貨膨脹率 3.75%(2018)；2.95%(2017)；6.29%( 2016 年)；10.67%(2015) 失業率 12.3%(2018)；12.7%(2017)；11.5%(2016)；8.5%(2015) 匯率 1 美元兌 4.08 巴幣黑奧(Real)(2020/1/7)

外匯存底 US$ 3,747 億 1,500 萬(2018) 外債 US$ 1,580 億(2018)

進口值 US$1,375 億 5,200 萬(2016) 19.77%

US$1,507 億 4,945 萬(2017) ↑10.5%

US$1,812 億 3,100 萬(2018)↑20.2%

US$1,773 億 4,400 萬(2019) %

出口值 US$1,852 億 4,400 萬(2016)  3.08%

US$2,177 億 3,918 萬(2017) ↑18.5%

US$2,392 億 6,400 萬(2018)↑10.2%

US$2,240 億 1,800 萬(2019) 

主要進口項目 其他製成品、發射器或接收器零組件、其他基本產品、醫學藥劑、機 動車輛零組件、燃料油、積體電路及微電子、石腦油、其他半製成 品、雜環化合物等。

主要出口項目 黃豆、鐵礦石、原油、甘蔗、生鮮及冷凍雞肉、汽車、紙漿、油渣 餅、生鮮及冷凍牛肉、咖啡豆等。

主要進口來源 中國大陸、美國、阿根廷、德國、南韓、墨西哥、義大利、日本、法 國、印度。臺灣(2018 年第 21 位)

主要出口市場 中國大陸、美國、阿根廷、荷蘭、智利、德國、西班牙、墨西哥、日 本、印度。臺灣(2018 年第 39 位)

二、主要經貿情勢

經濟現況及展望 現況：

1. 2018 年經濟出現 1.1%成長，但復甦緩慢

根據巴西國家地理暨統計局(IBGE)公布資料，巴西 2018 年 GDP 成 長率為 1.1%，與 2017 年表現相似，表示經濟確實從 2015 年及 2016 年分別衰退 3.5%及 3.3%後復甦，出現連續兩年之正成長，但 復甦力道及步調相當緩慢。2018 年全年工業部門成長 0.6%，服務 業部門成長 1.3%，農業部門成長 0.1%。

2. 2019 年對外貿易進出口均出現衰退

根據巴西經濟部資料顯示，去(2019)年對外貿易出口約2,240 億美 元，較 2018 年相比下跌 6.37％，進口約1,773 億美元，下跌

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％，貿易總額 4,013 億美元，衰退 4.55%，貿易順差額 467 億美 元 ，大幅下跌 19.57%。

3. 巴西外人直接投資金額減少 23.46%

依據巴西中央銀行資料，2018 年巴西外人直接投資金額為 461 億 8,700 萬美元，較 2017 年之 603 億 4,500 萬美元減少 23.46%，主要 投資國家依序為荷蘭 92 億 3,000 萬美元、美國 74 億 1,900 萬美元、

德國 37 億 9,300 萬美元、西班牙 33 億 9,400 萬美元、巴哈馬 26 億 2,300 萬美元、盧森堡 24 億 2,100 萬美元、開曼群島 17 億 6,700 萬 美元、英屬維京群島 14 億 1,500 萬美元、加拿大 13 億 1,000 萬美 元、法國 12 億 9,400 萬美元。

4. 巴西中央銀行再次調降基本利率至 4.5%

巴西中央銀行貨幣政策委員會(Copom) 2019 年 12 月再度將基本利率 (Selic)從 5%降至 4.5%，此為 108 年第 4 度降低該利率，也因此目前 Selic 水準為 1999 年以來歷史最低水準。

5. 經商環境全球排名第 124 位

根據世界銀行(World Bank) 2019 年10 月 24 日公布之｢2020 年經商 環境報告(2020 Doing Business Report)｣，巴西排名第 124 位，雖然 整體分數因金融機構認同改革有助益於在巴西經商而改善，但巴西 排名仍較 2018 年之 116 位跌落 8 名。

6. 巴西全球競爭力排名第 71 位

根據世界經濟論壇(WEF)公布最新 2019 全球競爭力 Index 4.0 報告 中，巴西在 141 個國家中排名第 71 名，較去年上升 1 位，在該報告 中提到，巴西政府缺少長期願景，為該國最迫切需要面對以改善經 濟表現的問題之一。

未來展望：

1. 國際信用評比公司標準普爾(S&P)於 2019 年 12 月 11 日公布，調升 對巴西公共債務之展望評比由穩定到正向。該正向展望意味未來 兩年可能調升巴西評比，目前 S&P 給巴西之評比為 BB-，從 2018 年 1 月起，S&P 將巴西歸類為低於投資等級以下 3 級，與另一家 國際信用評比公司 Fitch 相同，另一家 Moody's 則是將巴西評為低 於投資等級以下 2 級之國家。

2. 世界銀行(以下簡稱世銀)在 2019 年 6 月 4 日發表之全球經濟展望 報告中，調降對巴西經濟成長預期，預期 2019 年巴西 GDP 成長調 降 0.7%，從 2.2%降至 1.5%。至於 2020 年則預估調增 0.1%，為 2.5%，2021 年則調降 0.1%，為 2.3%。

3. 國際貨幣基金(IMF)於 2019 年 10 月 15 日公布 2019 年世界經濟展 望秋季報告，調升巴西 2019 年經濟成長，由原先預估之 0.8%升至 0.9%，但調降 2020 年預估由 2.4%降至 2%。

4. 巴西 2018 年 10 月總統大選由右派之波索納羅當選，自 2019 年 1 月新政府上任即朝向開放市場及推動改革。攸關巴西經濟甚鉅之 退休金改革方案終於 10 月 22 日在參議院第二次表決獲通過該法案 本文，將改變包括民營企業及政府部門員工在內之員工的退休年 紀及福利，影響預估超過 7,200 萬人，並預估在未來 10 年將為國 家省下 8 千億巴幣(約 2 千億美元)支出，該法案將可控制巴西政府 瀕臨破產之財政狀況，亦被認為是新政府採取改革態度實現的能

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力指標。

重要經貿措施

1.

為降低時程及成本以及增加巴西產品海外競爭力，巴西貿工部於 2017 年 3 月推行「單一外貿窗口之新出口程序方案｣，簡化巴西 產品外銷程序，減少政府文書及步驟程序要求。方案執行後，平 均將縮短 40%之程序，將出口時間由 13 天減為 8 天，進口由 17 日減為 10 日。貿工部自 2018 年 10 月起，實施貿易單一窗口之 新進口流程試點計畫，採用單一進口聲明之電子文件，內容含括 海關、行政、商業、財務、稅務和物流資訊。將藉此試點計畫，

逐步實施完善單一窗口之進口流程。

2.

巴西政府 2018 年 3 月宣布獎勵工業 4.0 措施，提供 86 億巴幣(約 26.88 億美元)之融資協助巴西企業進行工業現代化，以及機器人 進口零關稅的措施，幫助企業加速採用新技術以提高生產力及效 率。將由巴西國家經濟計社會發展銀行(BNDES)將負責 50 億巴 幣(約 15.63 億美元)之融資，研究暨計畫融資機構(Finep)負責 25 億巴幣(7.81 億美元)融資，及 Amazônia 銀行(Basa)將提供融資 11 億巴幣(約 3.44 億美元)。

3.

巴西貿工部於 2018 年 7 月宣布建立「工業 4.0 樞紐（Hub

i4.0）」平台，以利推動工業 4.0 相關執行工作。Hub i4.0 由巴西 國際商會(ICC- BRASIL)及巴西科技技術研究所(INDT)共同設 置，提供業者有關工業管理和生態系統 4.0 資訊，另銀行和金融 機構亦可藉此平台提供相關信貸機制。在工業 4.0 計畫項下，已 正在執行 10 項措施，預估新增 600 家公司運用此計畫獲得更高 產能，同時亦將協助約 100 家新創公司，以推動近 50 個產業別 之現代化。

4.

科技部針對偏遠無法連線上網地區，將提供寬頻網路。該計畫現 有 2,471 個城市參與，將以便宜價格取得網路的連接。屆時每個 市政府指定天線的安裝位置以分配網路訊號，且市政府必須保證 地區的安全並承擔電費支出。科技部此計畫第一階段將從 2018 年 5 月份開始，每天將安裝 200 個天線，由巴西電信公司 (Telebras)與美國 Viasat 公司合作，負責裝置。至於連線，則由 Telebras 負責之國防暨通訊策略同步衛星(SGDC)在軌道上執行。

5.

巴西波索納羅總統於 2019 年 1 月 1 日上任後，即將原本中央政 府 29 個部會，重整合併成為 22 個部會。單就目前經濟部而言，

即由原先之財政部、貿工部、企劃部合併，並納入部分原勞動部 業務，單就合併後的經濟部，預估減少 3,000 名員工，縮減政府 人事開支，以彌補財政缺口，此亦為波氏競選時承諾。

6. 新政府在經貿政策方面之宣示

巴西新任經濟部長 Paulo Guedes 未來推動之 10 項經濟改革方 案，包括：(1)政府預算之鬆綁、(2)社會福利金改革、(3)稅制改 革、(4)拍賣鹽層下(pre-sal)油田、(5)國營事業民營化、(6)出售公

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營銀行、(7)出售國有不動產、(8)對領取"家庭袋(Bolsa Familia)"

社會福利者發放第 13 月薪(此為波氏競選時政見之一)、(9)發放新 型工作證-黃綠卡以及(10)降低關稅及開放貿易環境等。退休金改 革方案已於 2019 年 2 月送入國會審查，新政府期盼上半年能獲 國會通過，並表示預期未來 10 年將會省下 1.164 兆巴幣(約 3,145 億美元)支出。

洽簽自由貿易 協定概況

1. 已簽署並已生效：以巴西為主體，南方共同市場、阿根廷、烏拉 圭、墨西哥、蘇利南、蓋亞納(阿根廷至蓋亞納均為經濟互補協 定)、聖克里斯多福及尼維斯(部分範圍協定)、智利等。

2. 已簽署並已生效：以南方共同市場為主體，智利、玻利維亞、秘 魯、墨西哥、古巴、哥倫比亞、厄瓜多及安第諾集團(以上均為 經濟互補協定)；印度(固定優惠關稅協定)；南部非洲關稅同盟 (SACU)、埃及及以色列(FTA)等。

3. 已簽署尚未生效：巴勒斯坦(2011.12.20 簽署)、歐盟(2019.6.28 簽 署)、歐洲自由貿易協會(EFTA)(2019.8.23)。

4. 談判中：加拿大、黎巴嫩、突尼西亞、新加坡、韓國。以巴西為 主體-墨西哥(擴大經濟互補協定)。

5. 研議中：日本 累計外人投資及

主要投資國

依據巴西中央銀行資料，2018 年巴西外人直接投資金額為 461 億 8,200 萬美元，較 2017 年之 603 億 4,500 萬美元減少 23.47%，主要投 資國家依序為荷蘭 74 億 1,900 萬美元、美國 74 億 1,900 萬美元、德國 37 億 9,300 萬美元、西班牙 33 億 8,900 萬美元、巴哈馬 26 億 2,400 萬 美元、盧森堡 24 億 2,100 萬美元、英屬維京群島 14 億 1,500 萬美元、

加拿大 13 億 1,000 萬美元及法國 12 億 9,400 萬美元。2018 年外人投 資項目中，農、牧及礦業開採達 84 億 9,900 萬美元、工業 167 億 1,800 萬美元及服務業 208 億 800 萬美元。

三、臺巴(西)雙邊經貿關係

我國出口值 9 億 5,455 萬美元(2016)↓18.08%

12 億 6,541 萬美元(2017) ↑32.6%

13 億 4,600 萬美元(2018) ↑6.39%

10 億 8,437 萬美元(2019 1-11)↓11.34%

2018 年為我全球第 23 大出口市場；拉丁美洲第 2 大出口市場 我國進口值 19 億 5,000 萬美元(2016) ↑ 2.86%

25 億 9,894 萬美元(2017) ↑ 33.24%

16 億 4,400 萬美元(2018) ↓36.73%

19 億 4,883 萬美元(2019 1-11)↑32.30%

2018 年為我全球第 27 大進口來源；拉丁美洲第 1 大進口來源 臺巴貿易總額 29 億 500 萬美元(2016) ↓5.1%

38 億 6,435 萬美元(2017) ↑31.11%

29 億 8,954 萬美元(2018) ↓22.61%

30 億 3,320 萬美元(2019 1-11)↑12.5%

2018 年為我全球第 26 大貿易夥伴；拉丁美洲第 2 大貿易夥伴

主要出口項目 積體電路、聚縮醛、接收器及監視器等產品零件、電腦及計算機等零組

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件。

主要進口項目 鐵礦石、大豆、原油、玉蜀黍、生鐵、未精梳棉花、化學木漿、蔗糖、

非環烴及不帶毛之濕牛皮革。

我對巴西投資 依據我國投審會資料，累計至 2019 年 11 月我商在巴西投資核備為 38 件，金額為 4 億 50 萬美元。主要投資產業包括資通訊產品、金屬加 工 、 及 進 出 口 業 ， 其 中 重 要 臺 商 投 資 計 有 ： 鴻 海 (Foxconn) 、 華 碩 (ASUS)、仁寶(Compal Electronics)、宏碁(ACER)、泰金寶、威剛、旭 源包裝科技、喬山健康科技、研華科技(Advantech)、台達電、瑞傳科 技、長榮海運及和碩科技等。

巴西對我投資 依據我國投審會資料，累計至 2019 年 11 月巴西(僑商及巴商)對我之投 資累計為 53 件巴西來台投資案件，金額為 2,570 萬美元。

巴國對我課徵反傾 銷稅措施

1. 「矽鋼扁軋板」(Flat-rolled products of silicon steel，南方共市稅號 7225.19.00、7226.19.00：自 2013 年 7 月 17 日起，為期 5 年，課徵 反傾銷稅 US$567.16/公噸(中鋼 US$198.34/公噸)。2018 年 7 月 13 日起落日複查，2019 年 7 月 15 日複查結束，決定延長反傾銷措施 5 年並修改稅額對我國為 US$166.32 美元/公噸(中鋼 US$90/公 噸)。

2. 「冷軋不銹鋼捲片」(flat-rolled products of stainless steel, cold- rolled)，南方共市稅號 7219.32.00、7219.33.00、7219.34.00、

7219.35.00、7220.20.90：自 2013 年 10 月 4 日起，為期 5 年，課徵 反傾銷稅 US$616.67/公噸至 US$705.61/公噸。2018 年 10 月 4 日起 落日複查，2019 年 10 月 2 日複查結束，決定對我國及中國大陸延 長反傾銷措施 5 年，稅額有 93.36 美元/公噸及 705.61 美元/公噸。

3. 「尼龍絲產品」(Fios de nailon)，南方共同市場稅號 5402.31.11、

5402.31.19、5402.45.20：自 2013 年 12 月 27 日起，為期 5 年，課 徵反傾銷稅 US$282.97/公噸至 US$1,629.18/公噸。2018 年 12 月 27 日起落日複查，2019 年 12 月 23 日複查結束，決定對我及中國大 陸和南韓延長反傾銷稅 5 年。

4. 「 汽 車 用 輪 胎 」 (Pneus para automoveis) ， 南 方 共 同 市 場 稅 號 4011.10.00：自 2014 年 1 月 16 日起，為期 5 年，課徵反傾銷稅 US$1.43/公斤。2019 年 1 月 16 日起落日複查。

5. 「 大 客 車 及 貨 車 用 輪 胎 」 (Radial Tyres to be used on buses or lorries)，南方共同市場稅號 4011.20.90：自 2014 年 11 月 24 日 起，為期 5 年，課徵反傾銷稅 US$723.62 美元/公噸。2019 年 11 月 24 日起落日複查。

6. 「 預 塗 式 感 光 平 版 印 刷 用 鋁 版 」 (Presensitized offset aluminium printing plates)，南方共同市場稅號 3701.30.21 及 3701.030.31：自 2015 年 3 月 5 日課徵反傾銷稅，為期 5 年，太普高精密影像股份 有限公司、Graphic International Printing Material Co. Ltd.及 Angel Star (T.P.) Co. Ltd.等 3 家為 0.19 美元/公斤；Maxma Printing Co.

Ltd.及其他廠商為 10.97 美元/公斤。

7. 「 丙 烯 酸 丁 酯 」 (Acrilato de butila) ， 南 方 共 同 市 場 稅 號 ： 2916.12.30，自 2015 年 9 月 25 日課徵反傾銷稅，為期 5 年，

Formosa Plastics Corporation(台灣塑膠工業股份有限公司)及其他廠

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商均為 155.64 美元/公噸。

8. 「聚乙烯對苯二甲酸酯樹脂」(Resina PET)，南方共同市場稅號 3907.60.00：自 2016 年 11 月 28 日課徵反傾銷稅，為期 5 年，力麗 化纖總廠、南亞塑膠工業股份有限公司及其他廠商均為 682.18 美 元/公噸。

重要官方會議 無，惟有官方互訪

1. 經濟部國際貿易局卓前局長士昭於 2012 年 3 月率團訪問巴西。

2. 巴西外交部經貿司前司長 Rubens Gama 大使 2013 年 5 月赴臺訪問。

3. 經濟部國際貿易局江前副局長文若於 2013 年 10 月率「2013 年經貿 訪問團」訪問巴西。

4. 巴西工業、貿易暨服務部(MDIC)前常務次長 Pedro Wendler 於 2014 年 9 月赴臺訪問。

5. 經濟部鄧前部長振中於 2016 年 4 月率團訪問巴西聖保羅。

6. 經濟部楊前次長偉甫於 2016 年 10 月率「2016 年世界資訊科技大會 訪問團」訪問巴西利亞。

7. 巴西農業部農業政策副次長 Sávio Rafael Pereira 於 2017 年 9 月應邀 赴臺出席國際研討會。

8. 巴西科技部科技暨數位創新司司長 José Gontijo 於 2017 年 9 月應邀 赴臺訪問。

9. 經濟部國際貿易局徐前副局長大衛 2017 年 11 月率「2017 年巴西及 巴拉圭投資暨貿易考察團」訪問巴西聖保羅。

10. 巴西科技部次長 Maximiliano Martinhão 於 2018 年 10 月赴臺訪問。

11. 巴西科技部科技暨數位創新司司長 José Gontijo 於 2018 年 11 月率科 技廠商赴臺訪問。

12. 巴西巴拿那州政府發展廳長 Jose Eduardo Bekin 於 2019 年 12 月赴臺 訪問。

重要民間會議/往來 中華民國國際經濟合作協會於 2016 年 4 月於巴西聖保羅與 CNI 召開第 12 屆雙邊聯席會議。

雙邊經貿協定 2018 年 8 月我中國輸出入銀行與巴西 SANTANDER 銀行簽署轉融資協 議，2019 年 7 月續展延一年。